公司概况 - 公司主营"纺织印染+黄金饰品"双主业，印染业务还有热电、污水处理、自来水供应、印染机械等配套产业 [2] - 公司一直在寻找效益增长点，目前坚持聚焦"印染+黄金饰品"双主业 [3] - 印染业务要求"稳量提质"，通过内涵挖潜、产品优化、技术升级及设备技改、数字化改造等措施提升 [3] - 黄金饰品业务计划通过逐步招商引资、引进新的生产线，产能从60多吨提升至100吨 [4] 业绩预期 - 公司希望通过持续努力，利润尽早恢复至2019年历史的最好水平 [4] - 公司注重两方面工作：一是抓高附加值订单；二是降低单耗、控制成本 [24] - 公司从提高产品附加值、挖潜降本、加快运营效率等方面入手，努力提高印染业务的盈利能力和资产使用效率 [30][31] 印染业务 - 公司印染利润率比行业平均水平高，未来将继续聚焦印染主业，争取进一步做大做强 [6][7] - 公司希望通过清洁染整技术提高、设备技改、数字化改造、优化流程等措施，提高产能利用率 [11] - 公司注重技术创新，努力调整优化产品结构，提高产品附加值 [12][13] - 公司一般3月中下旬进入行业传统旺季，今年感觉出口形势回暖，内需在政策利好因素的积累中向好 [14] - 公司间接出口占6成左右，主要客户是坯布贸易商，而不是终端服装品牌 [15] 黄金饰品业务 - 公司收购深圳尚金缘，主要从事批发业务，有利于实现公司做大做强做优黄金业务板块的战略 [26][27][28] - 金价上涨如果没有形成一致预期，会阶段性影响公司产量，终端购买的克重会变小 [29] - 黄金饰品业务包含来料加工和批发两项业务，加工业务占80%左右，批发业务占20%左右 [30] 其他 - 公司一贯坚持"宁可错过，不可错投"的原则，确保风险可控 [8][9] - 公司重视传承和队伍建设，无论是内部培养还是外部引进，在推进之中 [40] - 公司按照公司治理要求，董事会决策，充分讨论，董事各自表决 [41] - 村资产经营中心控股航民集团，航民集团控股上市公司，村资产经营中心属于村集体，全体村民所有 [42]

浙江航民股份有限公司 浙江航民股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料目录 | 1、2023 年年度股东大会会议议程………………………………………………… | 3 | | --- | --- | | 2、2023 年年度股东大会会议须知………………………………………………… | 6 | | 3、议案一：《2023 年度董事会工作报告》………………………………………… | 7 | | 4、议案二：《2023 年度监事会工作报告》…………………………………………14 | | | 5、议案三：《2023 年度报告全文及摘要》…………………………………………18 | | | 6、议案四：《2023 年度财务决算报告》……………………………………………19 | | | 7、议案五：《2024 年度财务预算报告》……………………………………………22 | | | 8、议案六：公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方 2024 年度日常关联交 | | | 易预计的议案 ………………………………………………………………………24 | | | 9、议案七：公司与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方 2024 年度日常关联交易预 ...

| 问题 2：请问公司今年有何规划和打算？业务重心落在 | | --- | | 哪块？ | | 答：2024 年是航民股份上市 20 周年，公司承压前行。 | | 我们继续坚定产业自信，纺织印染、黄金首饰产业是伴 | | 随着人类历史的发展而产生，存在超过数千年。虽然承 | | 载的技术早已天翻地覆，传统的纯手工作业与现代化机 | | 械生产效率差距百倍以上，产品质量和款式变化也是不 | | 可同日而语，但产业和产品的核心价值依然没有改变， | | 还是为了美化人类生活。没有什么夕阳的产业,只有夕阳 | | 的企业。我们的产业是实打实的民生产业，是必不可少 | | 的民生产业。公司通过不断创新求变、推动企业升级， | | 让企业的竞争能力跟上时代发展的步伐。总之，希望通 | | 过持续的努力，利润尽早恢复至 2019 年（疫情前）历 | | 史的最好水平。 | | 问题 3：如何看待 2023 年的市值表现？在管理层看 | | --- | | 来，公司股价与管理层绩效有关系吗？谢谢！ | | 答：您好！股市虽有波动，相信市值最终能反映一个公 | | 司的内在价值。上市以来，公司认同价值投资、理性投 | | 资 ...

公司概况 - 公司聚焦"印染+黄金饰品"双主业，热电、污水处理、自来水供应、印染机械等为配套业务[2] - 2023年全国印染行业生产形势逐步好转，公司印染业务保持稳定，利润略有增加[2] - 去年在一系列提振消费政策推动下，黄金饰品业务利润总额比上年同期增长14.49%[2] - 从利润贡献来看，印染占六成，其次热电，再者为黄金饰品[2] - 公司一季度整体运行平稳，2024年一季报将于4月24日披露[2] 印染业务 - 印染订单周期较短，目前为行业传统的旺季，间接出口占6成左右[3] - 公司客户比较稳定，不断调整优化产品结构来满足客户需求，主要客户包括M&S、TESCO、威富、沃尔玛等国外品牌以及国内服装优质品牌[5] - 印染年设计加工规模为10.2亿米，通过设备技改、数字化改造等措施提高效率、降低消耗、释放产能[6] - 公司坚持聚焦主业，在寻求合适机会进行并购、新建等方式扩大印染产能[9] - 公司在技术创新、产品品质、绿色低碳、快速响应客户需求等方面保持行业领先[12] - 印染行业受到环保标准提高、市场竞争激烈等因素影响，部分竞争对手可能逐步退出[13] - 公司以中高端产品为主，通过加强研发、调整优化品种结构来提升高附加值产品占比[15] 黄金饰品业务 - 公司致力于打造成为全国知名的黄金首饰终端制造商、服务于全国黄金珠宝首饰行业主要品牌的供应商[21] - 黄金饰品业务包含来料加工和批发两项业务，加工业务占80%左右，批发业务占20%左右[21] - 公司的销售网络覆盖面广泛，客户类型较为多元化，包括国内知名品牌商、跨区域零售珠宝店、区域性珠宝行等[23] - 航民黄金时尚产业园规划产能为100吨，希望通过逐步招商引资、上马新的产线，产能从60多吨提升至100吨[27] - 公司产品以"品质纯、款式新、工艺精"著称，不同客户加工费也不同[28] 其他业务 - 热电的收入主要来自蒸汽供应，蒸汽配套供应公司印染企业，也有三成左右外供[20] - 航民海运因市场运力与需求严重脱节，处于亏损状态，织布及非织造布竞争力不强[30] 财务表现 - 公司坚持以高质量发展提升公司的内在价值，以稳健的经营和财务表现回报投资者[32] - 2021年公司回购注销股份29,999,982股；2021-2023年现金分红占当年净利润比例达45%[32] - 2023年公司收购深圳市尚金缘珠宝实业有限公司65%股权，进一步做大做强黄金珠宝饰品产业[32] - 公司将继续结合生产经营、项目投资等资金需求，做强做优公司，让投资者得到实实在在的回报[32]

公司财务状况 - 公司实现归属于母公司所有者净利润685,172,554.71元，年初未分配利润4,309,825,059.40元，减去2022年度利润分配315,245,657.70元，实际可供股东分配的利润4,624,728,670.07元[6][197] - 公司向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），合计派发现金315,245,657.70元（含税），现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为46.01%[6][112] - 公司2023年营业收入达到966.57亿人民币，同比增长1%[15][191] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为68.52亿人民币，同比增长4.13%[15][192] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为77.83亿人民币，同比下降11.88%[15][194] - 公司2023年基本每股收益为0.65元，稀释每股收益为0.65元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.67元[15] - 公司2023年总资产达到894.38亿人民币，同比增长9.41%[15][189] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为23.72亿、23.02亿、26.60亿和23.32亿人民币[16] - 公司2023年非经常性损益项目包括资产减值准备冲销、税收返还、金融资产公允价值变动等，合计金额为20.30亿人民币[16] - 公司2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额为7.21亿人民币[17] - 公司2022年度按规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额为5.20亿人民币，与实际金额存在差异[18] - 公司2023年交易性金融资产和金融负债的公允价值计量对当期利润的影响分别为1.37亿和-1.94亿人民币[18] - 公司2023年印染业务实现印染业务收入379344万元，比上年同期下降0.54%[23] - 公司2023年印染业务完成利润总额58003万元，比上年同期增长1.77%[23] - 公司2023年印染业务销售利润率为15.29%，比行业销售利润率高出10.63个百分点[23] - 公司2023年黄金饰品业务全国黄金消费量为1089.69吨，同比增长8.78%[21][56] - 公司2023年黄金饰品业务黄金首饰消费需求不断释放[21] - 公司2023年黄金饰品业务黄金饰品加工、销售69.74吨，同比增长2.08%[25] - 公司2023年黄金饰品业务营业收入533192万元，比上年同期增长5.70%[25] - 公司主营业务中，营业收入为9665659865.60元，同比增长1.00%[29] - 公司纺织业营业收入为399.58亿元，毛利率为21.96%[32] - 公司电力生产业营业收入为90.50亿元，毛利率为22.92%[32] - 公司黄金珠宝业营业收入为533.19亿元，毛利率为4.68%[32] - 公司印染纺织业销售量为1.39亿米，比上年增加4.18%[33] - 公司电力生产业销售量为3.71万吨，比上年增加0.74%[33] 公司经营策略 - 公司将围绕做强“纺织印染+黄金饰品”双主业以及适度多元的发展战略，努力提升主业的盈利能力[66] - 公司将坚持高质量发展为首要任务，推动公司再上新台阶，重点在提质量、增效益上积极进取[67] - 公司面临的风险包括经济增长动力不足、产业升级尚需攻坚等问题，需制订优结构、强机制、稳经营、提效益的策略[68] 公司社会责任 - 公司通过目标管理将战略目标转化为高层管理者的行动目标，并建立了董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制[70] - 公司严格按照法律法规和内部制度要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保投资者能够平等一致地获得有效信息[70] - 公司在经济交往中充分尊重和维护相关利益者的合法权益，同时具有较强的社会责任意识，积极响应国家号召[70] 公司治理结构 - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股无变动，报酬总额为448.68万元[73] - 公司董事长朱重庆担任多个职务，获得多项荣誉称号，现任多家公司的党委书记、董事长[74] - 公司董事周灿坤担任多家公司的董事长、总经理，具有丰富的工作经历和多元化的职务背景[75] - 公司董事陆才平具有高级会计师、注册会计师资格，现任多家公司的董事、财务总监，具有丰富的财务管理经验[76] - 公司董事朱建庆担任多家公司的董事、总经理，具有多年的管理经验和丰富的行业知识[77] - 公司董事高天相担任多家公司的董事、副总经理，具有多元化的职务背景和丰富的管理经验[78] - 公司独立董事张佩华具有博士学历，担任多个行业协会的委员职务，具有丰富的专业知识和独立性[80] 公司环保责任 - 公司2023年度报告显示投入环保资金为21,986.21万元，坚持清洁、

浙江航民股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和浙江航民股份有限 公司(以下简称"公司")《公司章程》《审计委员会工作细则》《审计委员会 年报工作规程》等规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行 职责,现对审计委员会2023年度的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会共有3名成员,其中2名为独立董事,并由具有 会计专业资格的独立董事担任主任委员,审计委员会委员任职均符合上海证券交 易所的相关规定及《公司章程》的规定。 二、董事会审计委员会2023年度会议召开情况 2023年度,公司董事会审计委员会共召开了6次会议,全体委员亲自出席了 会议。 (一)2023年1月29日,审计委员会在天健会计师事务所进场前审阅了公司编 制的财务会计报表,并形成了书面意见。 天健会计师事务所为公司上市后一直聘用的审计单位,能较好地完成了公司 委托的各项工作,且其具有从事证券相关业务的资格,并从聘任以来一致遵循独 立、客观、公正的职业准 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-012 浙江航民股份有限公司 关于对下属子公司核定担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次担保是否有反担保：无； ●公司不存在逾期担保的情况。 一、担保情况概述 经公司2024年3月28日召开的第九届董事会第九次会议审议批准，同意公司 为杭州航民百泰首饰有限公司核定担保的额度为人民币80000万元；同意公司为 杭州航民科尔珠宝首饰有限公司核定担保的额度为人民币5000万元；同意公司为 杭州航民科尔贵金属有限公司核定的担保额度为人民币5000万元；同意公司为杭 州尚金缘珠宝首饰有限公司核定的担保额度为人民币20000万元；同意公司为深 圳市尚金缘珠宝实业有限公司核定的担保额度为人民币120000万元。 根据《公司章程》等规定，拟自本议案股东大会审议通过之日起至2024年年 度股东大会召开日，授权董事长朱重庆先生在担保额度不超过230000万元以内全 1 重要内容提示： ●被担保人名称： 杭州航民百泰首饰有限公司（公司全资子公司）、杭州航 ...

重要内容提示： 本次日常关联交易需提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响：公司与环冠珠宝金饰有限公司及其关联 方的日常关联交易是基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允， 不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。 股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-007 浙江航民股份有限公司 与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方 2024 年度日常关 联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第九届董事会第九次会议审议通过了《公司与环冠珠宝金饰有限公司及 其关联方2024年度日常关联交易预计的议案》。公司关联董事周灿坤先生回避表 决，其他董事一致表决通过了此项议案。该议案在董事会审议前已经独立董事专 门会议2024年第一次会议审议通过。 此议案尚需提交股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。 （二）2023年度日常关联交易执行情况 1 表1： 金额单位：人民币万元 关联交易类 别 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-016 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 浙江航民股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）上午 10:00-11:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2024 年 4 月 1 日（星期一）至 4 月 9 日（星期二）16：00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hmgf@hmgf.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江航民股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日披露了 公司《2023 年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 业绩和经营情况，公司计划于 2024 ...

浙江航民股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江航民股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,在2023 年度履职期间,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、制度的规定和要求,依法履行职责,检查和指导公司的经营治理 工作,按时出席相关会议,认真审议会议各项议案,积极参加现场考察,促进了 公司的规范运作,较好地维护了公司利益,维护了全体股东尤其是中小股东的利 益。现将2023年度独立董事工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 龚启辉:中国国籍,男,1984年4月出生,中共党员,浙江大学管理学院副 教授,北京大学会计学博士,中国注册会计师、浙江省数字化发展与治理研究中 心研究员。致力于会计与审计行为、政府监管与资本配置等问题的研究,为完善 公司治理与政府监管提供建议。研究成果发表在《The Accounting Review》、《经 济研究》、《金融研究》、《会计研究》等经济学和会计学领域权威的学术期刊上, 主持和参与多项国家自然科学基金重 ...