可转债发行 - 2019年3月5日公开发行1600万张可转换公司债券，总额16亿元[4] 时间节点 - 2025年2月27日为贵广转债最后交易日[4][6][10] - 2月28日起停止交易，3月4日前可转股[4][6] - 3月4日为到期日和兑付登记日[4][7] - 3月5日发放兑付资金并摘牌[4][8][10] 兑付情况 - 按票面面值113%赎回未转股可转债，兑付113元/张（含税）[5]

可转债发行 - 公司于2019年3月5日公开发行1600万张可转换公司债券，总额160000万元[4] - 可转债期限为2019年3月5日至2025年3月4日[4] 可转债交易与转股 - 2025年2月27日为贵广转债最后交易日[4][6][10] - 2025年2月28日起停止交易，至3月4日持有人仍可转股[4][6] 可转债兑付 - 2025年3月4日为到期日和兑付登记日[4][7] - 按票面面值113%赎回未转股可转债，兑付113元/张（含税）[5] - 2025年3月5日发放兑付资金，转债在上交所摘牌[4][8][10] - 本金和利息由中登上海分公司划入持有人账户[9]

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于贵广转债到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2025 年 2 月 28 日至 2025 年 3 月 4 日，贵广转债持有人仍可以依据约定 的条件将贵广转债转换为公司股票。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1474 号文核准，贵州省广播电 视信息网络股份有限公司（简称"公司"）于 2019 年 3 月 5 日公开发行了 1,600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 160,000 万元，期限为自发行 之日起 6 年，即自 2019 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 4 日。经上海证券交易所自律 监管决定书[2019]47 号文同意，公司 160,000 万元可转换公司债券于 2019 年 3 月 29 ...

净利润预测 - 预计2024年年度归属于上市公司股东的净利润为-88,000万元到-125,000万元[5] - 预计2024年年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-98,000万元到-135,000万元[5] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-138,486.03万元[6] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-145,947.74万元[7] - 公司预计较上年同期实现减亏[8] 业绩预亏原因 - 本期业绩预亏的主要原因是整体经济环境影响，行业下行态势未得到根本扭转，且公司资产折旧、长期待摊、财务费用等成本费用依然较高[8] 财务数据说明 - 本期业绩预告数据为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准[10]

可转债发行 - 公司于2019年3月5日发行1600万张可转换公司债券，总额160,000万元[4] 转股情况 - 截至2024年12月31日，累计转股金额1,432,536,000元，占比89.5335%[4][6] - 截至2024年12月31日，累计转股数量181,455,390股，占比17.4047%[4][6] - 截至2024年12月31日，未转股金额167,464,000元，占比10.4665%[4][6] - 2024年第四季度转股金额95,803,000元，形成股份13,213,904股[4][6] 转股价格调整 - 2019年7月15日转股价格由8.13元/股调为8.04元/股[5] - 2020年7月16日转股价格由8.04元/股调为7.94元/股[5] - 2024年5月14日转股价格由7.94元/股调为7.25元/股[5] 总股本变化 - 2024年第四季度总股本由1,210,809,927股增至1,224,023,831股[8]

公司信息 - 公司证券代码为600996，简称为贵广网络[1] - 公司债券代码为110052，简称为贵广转债[1] 人事变动 - 财务总监翟海虹因退休辞职，申请送达董事会生效[3] - 董事会将尽快完成财务总监聘任工作[3] 其他 - 公告日期为2024年11月30日[4]

国新证券股份有限公司 关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司 不行使贵广转债提前赎回权利的核查意见 国新证券股份有限公司(以下简称"国新证券"或"保荐机构")作为 贵州省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"贵广网络"或"公司" )公开发行可转换公司债券并上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号 -- 持续督导》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第12号 -- 可转换公司债券》等相关法律法规的规定,对公司本次不行 使贵广转债提前赎回权利的情况进行认真、审慎核查,核查情况如下: 一、可转债的发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州省广播电视信息网络股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2018)1474号)核 准,贵州省广播电视信息网络股份有限公司(简称"公司")于2019年3月 5日公开发行1,600万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额16亿元, 债券期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书(2019)47 ...

公司决策 - 2024年11月15日披露《关于不提前赎回贵广转债的公告》后更正[2] - 原公告称2024年11月15日至12月14日触发条件不行使提前赎回权，12月15日重新起算[4] - 更正后称2024年11月15日至2025年2月14日触发条件不行使，2月15日重新起算[5][6]

债券发行 - 2019年3月5日发行1600万张可转换公司债券，总额16亿元，期限6年[1] 转股信息 - 贵广转债初始转股价格8.13元/股，最新7.25元/股，转股期2019.9.11 - 2025.3.4[1] 赎回情况 - 2024.10.8 - 2024.11.14触发有条件赎回条款，决定本次不行使赎回权[4][6] - 2024.11.15 - 2024.12.14若触发也不行使，12月15日起重新计算[6] 相关主体情况 - 实际控制人等前6个月无交易，未来6个月无减持计划[7] 保荐机构意见 - 保荐机构认为不行使赎回权符合要求，无异议[8]

债券发行 - 2019年3月5日公开发行16亿元贵广转债，期限6年，各年票面利率不同[4] 交易与转股 - 2019年3月29日起在上海证券交易所挂牌交易，转股起止日期为2019年9月11日至2025年3月4日，初始转股价格8.13元/股，最新7.25元/股[5] 转股价格调整 - 2019 - 2024年多次调整贵广转债转股价格[5][6] 赎回情况 - 2024年10 - 11月触发有条件赎回条款，11月14日董事会决定不提前赎回，后续按规定处理[8][9] 交易情况 - 本次满足赎回条件前六个月内相关主体未交易，截至披露日未收到未来六个月减持计划[10]