营业收入与净利润 - 公司2022年第三季度营业收入为57.48亿元人民币，同比增长2.21%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1646.87万元人民币，同比增长1693.26%[8] - 公司2022年前三季度营业总收入为16,101,128,621.35元，同比增长0.9%[34] - 归属于母公司股东的净利润为82,796,440.01元，同比增长1832.5%[37] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-10.03亿元人民币，同比下降158.67%[11] - 公司1-9月经营活动产生的现金流量净额为-10.03亿元，同比减少158.7%[42] - 公司1-9月投资活动产生的现金流量净额为-20.96亿元，同比减少43.8%[43] - 公司1-9月筹资活动产生的现金流量净额为36.24亿元，同比增长36.2%[43] - 公司1-9月现金及现金等价物净增加额为5.72亿元，去年同期为-14.64亿元[43] - 公司期末现金及现金等价物余额为71.90亿元，同比增长41.4%[43] 资产与负债 - 公司总资产为623.65亿元人民币，同比增长6.01%[11] - 归属于上市公司股东的所有者权益为83.74亿元人民币，同比增长9.65%[11] - 公司货币资金从2021年底的7,516,796,359.25元增长至2022年9月30日的7,908,172,408.48元，增长约5.2%[25] - 应收账款从2021年底的15,284,893,471.78元略微下降至2022年9月30日的15,164,373,847.36元，下降约0.8%[29] - 流动资产合计从2021年底的37,377,203,055.44元增长至2022年9月30日的38,262,478,177.32元，增长约2.4%[29] - 非流动资产合计从2021年底的21,450,832,260.81元增长至2022年9月30日的24,102,662,130.28元，增长约12.4%[29] - 短期借款从2021年底的5,550,885,676.25元下降至2022年9月30日的4,173,291,703.33元，下降约24.8%[32] - 应付账款从2021年底的13,074,544,235.13元下降至2022年9月30日的12,179,244,767.35元，下降约6.8%[32] - 长期借款从2021年底的12,022,204,583.61元增长至2022年9月30日的14,017,397,240.36元，增长约16.6%[32] - 负债合计从2021年底的42,312,853,297.15元略微增长至2022年9月30日的42,520,334,199.41元，增长约0.5%[32] 费用与损益 - 公司2022年前三季度研发费用为421,455,767.25元，同比增长9.2%[34] - 公司2022年前三季度财务费用为280,453,293.40元，同比下降25%[34] - 公司2022年前三季度信用减值损失为172,242,180.19元，同比增长410.8%[37] - 公司2022年前三季度其他综合收益的税后净额为168,889,896.50元，同比增长854.6%[37] - 公司2022年前三季度基本每股收益为0.02元，同比增长300%[39] - 少数股东损益为64,370,079.27元，同比下降22.2%[37] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为54,051人[18] - 中国铝业集团有限公司及其附属公司共持有公司2,283,179,000股，占总股本的77.16%[24] 预付款项与税费 - 公司预付款项同比增长49.83%，主要由于支付了部分设备采购预付款[17] - 公司应交税费同比下降36.76%，主要由于积极响应税收优惠政策，减少税费缴纳[17] 负债与信用减值 - 公司一年内到期的非流动负债同比增长102.16%，主要由于一年内到期的长期借款增加[17] - 公司信用减值损失同比下降117.04%，主要由于持续加强款项清收工作，收回部分长账龄款项[17] 销售与现金流入 - 公司1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为151.26亿元，同比增长7.35%[42] - 公司1-9月经营活动现金流入小计为165.42亿元，同比增长14.44%[42] - 公司1-9月经营活动现金流出小计为175.45亿元，同比增长18.21%[42]

公司基本信息 - 中色科技是公司拥有92.35%权益的附属公司[13] - 九冶建设有限公司是公司拥有73.17%权益的附属公司[13] - 中铝山东工程技术有限公司是公司拥有60%权益的附属公司[13] - 公司A股股票代码为601068，在上海证券交易所上市；H股股票代码为2068，在香港联合交易所上市[18] - 公司注册地址曾于2009年6月由“北京市海淀区复兴路乙12号”变更为“北京市海淀区杏石口路99号C座”[16] - 公司董事会秘书为张建，证券事务代表为马韶竹，联系电话均为010 - 82406806，传真均为010 - 82406666，电子信箱均为IR - chalieco@chalieco.com.cn[16] - 公司选定的信息披露报纸为《证券日报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn和www.hkex.com.hk[17] - 公司半年度报告备置地点为北京市海淀区杏石口路99号C座中铝国际董事会办公室[17] - 公司境内办公地址为北京市海淀区杏石口路99号C座，邮政编码为100093；香港办公地址为香港金钟夏悫道16号远东金融中心4501室[16] - 公司网址为http://www.chalieco.com.cn[16] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为103.53亿元，上年同期为103.34亿元，同比增长0.19%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6632.78万元，上年同期为336.59万元，同比增长1870.61%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-11.07亿元，上年同期为-6.14亿元，同比下降80.42%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为82.04亿元，上年度末为76.37亿元，同比增长7.42%[21] - 本报告期末总资产为612.74亿元，上年度末为588.28亿元，同比增长4.16%[21] - 本报告期基本每股收益为0.02元/股，上年同期为-0.01元/股[23] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.99%，上年同期为-0.39%，增加1.38个百分点[23] - 非流动资产处置损益为16.18万元，计入当期损益的政府补助为1115.36万元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为602.81万元[24] - 2022年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为0.66亿元，较上年同期0.03亿元增加0.63亿元[41] - 2022年上半年公司实现营业收入103.53亿元，较上年同期增长0.19% [50] - 2022年上半年归属上市公司股东的净利润为0.66亿元，较上年同期增长1870.61% [50] - 2022年上半年营业成本93.17亿元，较上年同期增加1.1亿元，增幅1.2% [51] - 2022年上半年税金及附加为0.58亿元，较上年同期减少0.01亿元 [52] - 2022年上半年管理费用4.36亿元，较上年同期减少0.41亿元 [54] - 2022年上半年研发费用为2.46亿元，较上年同期增加0.65亿元，投入强度达2.38% [55] - 2022年上半年财务费用为1.26亿元，较上年同期减少1.4亿元 [56] - 2022年上半年信用减值损失为 - 0.51亿元，较上年同期减少0.36亿元 [57] - 2022年上半年营业外收支净额为 - 0.33亿元，较上年同期减少0.27亿元 [58] - 2022年上半年公司总营业收入103.53亿元，同比增长0.19%；营业成本93.17亿元，同比增长1.2%；综合毛利率10.01%，同比减少0.9个百分点[60][67] - 销售费用4.11亿元，同比下降0.79%；管理费用43.59亿元，同比下降8.61%；财务费用12.62亿元，同比下降52.52%[67] - 研发费用24.65亿元，同比增长35.48%；信用减值损失 -5.14亿元，同比减少239.9%；营业外支出3.87亿元，同比增长158.1%[67] - 经营活动产生的现金流量净额 -110.71亿元，同比下降80.42%；投资活动产生的现金流量净额 -156.41亿元，同比增长11.41%；筹资活动产生的现金流量净额320.17亿元，同比增长169.7%[67] - 财务费用降低是因公司优化融资结构、控制融资规模及汇率波动产生汇兑收益[67] - 经营活动现金流量净额下降是因2019年发行的应收账款ABS进入摊还期，归还到期本金[67] - 应收款项融资本期期末数为55,864.34，占总资产0.91%，较上年期末减少23.53%[69] - 预付账款本期期末数为68,202.4，占总资产1.11%，较上年期末增加86.29%[69] - 截至2022年6月30日，集团持有银行存款及现金80.28亿元，比2021年12月31日增加5.11亿元[71] - 截至2022年6月30日，集团流动资产净值为111.92亿元，比2021年12月31日增加34.56亿元，增加44.68%[73] - 截至2022年6月30日，集团尚未归还借款186.08亿元，比2021年12月31日增加5.26亿元[74] - 2022年上半年经营活动现金净流出11.07亿元，同比增加流出4.94亿元[75] - 2022年上半年投资活动现金净流出15.64亿元，同比减少流出2.02亿元[75] - 2022年上半年融资活动现金净流入32.02亿元，同比增加流入20.15亿元[75] - 2022年6月30日，公司长期股权投资余额（原值）为79,102.84万元，比年初增加319.98万元，增长0.41%[79] - 2022年6月30日及2021年12月31日，集团资本负债比率分别约为83.01%及84.2%[76] - 2022年6月30日公司资产总计612.74亿元，较2021年12月31日的588.28亿元增长4.16%[189] - 2022年6月30日流动资产合计378.35亿元，较2021年12月31日的373.77亿元增长1.22%[189] - 2022年6月30日非流动资产合计234.39亿元，较2021年12月31日的214.51亿元增长9.27%[189] - 2022年6月30日负债合计416.18亿元，较2021年12月31日的423.13亿元下降1.64%[192] - 2022年6月30日流动负债合计266.43亿元，较2021年12月31日的296.42亿元下降10.12%[192] - 2022年6月30日非流动负债合计149.75亿元，较2021年12月31日的126.71亿元增长18.20%[192] - 2022年6月30日股东权益合计196.56亿元，较2021年12月31日的165.15亿元增长19.02%[192] - 2022年6月30日货币资金为80.28亿元，较2021年12月31日的75.17亿元增长6.80%[189] - 2022年6月30日应收账款为151.21亿元，较2021年12月31日的152.85亿元下降1.07%[189] - 2022年6月30日短期借款为38.16亿元，较2021年12月31日的55.51亿元下降31.26%[192] - 2022年6月30日流动资产合计100.03亿元，较2021年12月31日的110.47亿元下降约9.45%[193] - 2022年6月30日非流动资产合计88.61亿元，较2021年12月31日的88.66亿元下降约0.06%[193] - 2022年6月30日资产总计188.64亿元，较2021年12月31日的1991.38亿元下降约95.54%[193] - 2022年6月30日流动负债合计52.31亿元，较2021年12月31日的734.79亿元下降约92.88%[195] - 2022年6月30日非流动负债合计（长期借款与其他非流动负债之和）12.73亿元，较2021年12月31日的11.46亿元增长约11.08%[195] - 2022年6月30日负债合计115.97亿元，较2021年12月31日的130.80亿元下降约11.33%[195] - 2022年6月30日股东权益合计72.67亿元，较2021年12月31日的68.34亿元增长约6.34%[195] - 2022年6月30日货币资金为14.997亿元，较2021年12月31日的24.746亿元下降约39.40%[193] - 2022年6月30日应收账款为9.727亿元，较2021年12月31日的11.468亿元下降约15.18%[193] - 2022年6月30日存货为2433.99万元，较2021年12月31日的1229.32万元增长约98.00%[193] - 2022年1 - 6月营业收入103.53亿元，2021年同期为103.34亿元，同比增长约0.19%[198] - 2022年1 - 6月净利润9808.47万元，2021年同期为5124.25万元，同比增长约91.41%[198] - 2022年1 - 6月母公司营业收入2.74亿元，2021年同期为2.55亿元，同比增长约7.46%[200] - 2022年1 - 6月母公司净利润亏损1768.27万元，2021年同期盈利1.44亿元[200] - 2022年1 - 6月研发费用2.46亿元，2021年同期为1.82亿元，同比增长约35.47%[198] - 2022年1 - 6月财务费用1.26亿元，2021年同期为2.66亿元，同比下降约52.21%[198] - 2022年1 - 6月投资收益287.65万元，2021年同期亏损2216.79万元[198] - 2022年1 - 6月信用减值损失5135.62万元，2021年同期为1510.94万元，同比增长约240%[198] - 2022年1 - 6月其他综合收益的税后净额3734.76万元，2021年同期亏损2009.36万元[198] - 2022年1 - 6月综合收益总额1.35亿元，2021年同期为3114.89万元，同比增长约334.78%[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务包括工程勘察、设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易，技术人员专长超40个专业范畴，承担2000余项国家及行业重点建设项目[28][29] - 公司工程设计勘察及咨询业务回款按合同约定收取约10%-20%的预付款，剩余款项按完成工作量进度分期收取或交付咨询报告后全额结算[34] - 公司工程及施工承包业务采用施工承包、工程总承包等多种模式，覆盖冶金工业、房屋建筑等领域[34] - 公司选择承揽部分PPP投融建类业务，建设期回款主要是项目公司支付的工程进度款，运营期资金来源主要是使用者付费和政府可行性缺口补贴[34] - 工程设计与咨询业务收入10.42亿元，同比减少6.73%；毛利率23.9%，同比增加1.15个百分点；利润总额0.92亿元，同比增加33.19%[60] - 工程施工及承包业务收入84.31亿元，同比减少0.27%；毛利率7.98%，同比下降1.67个百分点；利润总额0.45亿元，同比减少33.98%[60][63] - 装备制造业务收入10.22亿元，同比增加72.01%；毛利率11.57%，同比增加2.51个百分点；利润总额0.22亿元，同比大幅增加[64] - 贸易业务上半年未发生相关业务，营业收入、营业成本等同比均下降100%[65] - 九冶建设有限公司建筑施工营收936,737.37，成本221,454.64，毛利223,961.34，毛利率3,134.59 [83] - 中色十二冶金建设有限公司建筑施工营收428,470.40，成本42,512.73，毛利114,889.69，毛利率418.75 [83] - 中铝国际（天津）建设有限公司建筑施工营收142,384.73，成本20,642.72，毛利32,799.59，毛利率71.63 [83] - 中铝山东工程技术有限公司建筑施工营收106,627.96，成本23,563.02，毛利25,552.29，毛利率 - 3,703.5 [83] 公司荣誉与行业环境 - 2022年上半年公司继续蝉联《财富》中国500强[28] - 2022年上半年全国新开工项目13.4

营收情况 - 本报告期营业收入47.81亿元，同比减少6.85%[6] - 2022年第一季度营业总收入47.81亿元，2021年同期为51.32亿元[28] - 2022年第一季度营业收入7436.53万元，2021年同期为1.37亿元[46] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润1828.06万元，同比减少61.4%[6] - 基本每股收益0.01元/股，同比减少50%[9] - 加权平均净资产收益率0.35%，同比减少53.95%[9] - 2022年第一季度净利润3881.69万元，2021年同期为7613.69万元[32] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润1828.06万元，2021年同期为4735.90万元[32] - 2022年第一季度综合收益总额3839.14万元，2021年同期为7863.12万元[34] - 2022年第一季度基本每股收益0.01元/股，2021年同期为0.02元/股[34] - 2022年第一季度净利润188.07万元，2021年同期净亏损5187.76万元[49] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-12.52亿元，同比减少68.02%[6] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为49.03亿元，2021年同期为51.56亿元[34] - 2022年Q1经营活动现金流入小计59.45亿元，流出小计71.97亿元，净额为-12.52亿元；2021年对应数据分别为55.21亿元、62.66亿元、-7.45亿元[38] - 2022年Q1投资活动现金流入小计1871.62万元，流出小计16.19亿元，净额为-15.99亿元；2021年对应数据分别为4575.06万元、15.51亿元、-15.05亿元[38] - 2022年Q1筹资活动现金流入小计58.14亿元，流出小计32.15亿元，净额为25.99亿元；2021年对应数据分别为73.38亿元、66.65亿元、6.73亿元[40] - 2022年Q1汇率变动对现金及现金等价物的影响为-170.98万元，2021年为348.40万元[40] - 2022年Q1现金及现金等价物净增加额为-2547.18万元，期初余额66.18亿元，期末余额63.63亿元；2021年对应数据分别为-1.57亿元、65.50亿元、49.76亿元[40] - 2022年第一季度经营活动现金流量净额为-3.96亿元，2021年同期为-1.95亿元[51] - 2022年第一季度投资活动现金流量净额为2142.10万元，2021年同期为-6043.10万元[51] - 2022年第一季度筹资活动现金流量净额为-5.28亿元，2021年同期为2.54亿元[52] 资产情况 - 本报告期末总资产600.92亿元，较上年度末增加2.15%[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益76.66亿元，较上年度末增加0.38%[9] - 2022年3月31日货币资金为8,183,557,982.28元，较2021年12月31日的7,516,796,359.25元有所增加[22] - 2022年3月31日应收账款为14,908,227,697.67元，较2021年12月31日的15,284,893,471.78元有所减少[22] - 2022年3月31日预付款项为621,734,583.00元，较2021年12月31日的366,118,531.55元有所增加[22] - 2022年3月31日流动资产合计37,751,332,828.03元，较2021年12月31日的37,377,203,055.44元有所增加[22] - 2022年3月31日非流动资产合计22,341,085,591.82元，较2021年12月31日的21,450,832,260.81元有所增加[26] - 2022年3月31日资产总计60,092,418,419.85元，较2021年12月31日的58,828,035,316.25元有所增加[26] - 2022年3月31日流动负债合计27,298,881,198.45元，较2021年12月31日的29,641,646,708.81元有所减少[26] - 2022年3月31日长期借款为12,991,429,615.60元，较2021年12月31日的12,022,204,583.61元有所增加[26] - 2022年第一季度末非流动负债合计136.41亿元，2021年同期为126.71亿元[28] - 2022年第一季度末负债合计409.40亿元，2021年同期为423.13亿元[28] - 2022年第一季度末所有者权益合计191.53亿元，2021年同期为165.15亿元[28] - 2022年3月31日流动资产合计102.52亿元，2021年12月31日为110.47亿元[43] - 2022年3月31日非流动资产合计88.10亿元，2021年12月31日为88.66亿元[43] - 2022年3月31日资产总计190.62亿元，2021年12月31日为199.14亿元[43] - 2022年3月31日流动负债合计60.45亿元，2021年12月31日为73.48亿元[43] - 2022年3月31日非流动负债中长期借款为61.78亿元，2021年12月31日为57.29亿元[43] - 2022年第一季度末非流动负债合计61.81亿元，2021年末为57.32亿元[46] - 2022年第一季度末负债合计122.26亿元，2021年末为130.80亿元[46] - 2022年第一季度末所有者权益合计68.36亿元，2021年末为68.34亿元[46] 财务科目变动原因 - 财务费用变动比例为-33.58%，原因是融资结构调整及手续费下降[11] - 其他权益工具投资变动比例为-43.86%，原因是信托资金收回[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为67,590户[15] - 中国铝业集团有限公司连同附属公司共持有公司2,283,179,000股，占总股本77.16%，含2,263,684,000股A股及19,495,000股H股[18] - 顾璟合计持有公司2,567,000股，赵长云持有1,900,000股，领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金持有1,830,300股，孙焕勇持有1,487,500股[19] 利息收支情况 - 2022年第一季度利息收入5172.48万元，2021年同期为6495.09万元[49] - 2022年第一季度利息费用7276.97万元，2021年同期为6978.92万元[46] 会计准则执行情况 - 2022年起首次执行新会计准则，不适用调整首次执行当年年初财务报表相关情况[54]

财务数据关键指标变化 - 2021年度合并财务报表归属于上市公司股东净利润为 -950,129,673.17元[4] - 截至2021年12月31日，母公司未分配利润 -51,199,827.53元[4] - 2021年度利润分配预案为不进行现金股利分配，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配[4] - 2021年营业收入233.48亿元，较2020年增长1.40%，2019年为310.60亿元[28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -9.50亿元，较2020年增长51.92%，2019年为0.35亿元[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为76.37亿元，较2020年末减少12.55%，2019年末为113.22亿元[28] - 2021年总资产为588.28亿元，较2020年增长7.96%，2019年为559.99亿元[28] - 2021年基本每股收益为 -0.37元/股，较2020年增长47.89%，2019年为 -0.02元/股[28] - 2021年加权平均净资产收益率为 -18.91%，较2020年增加9.87个百分点，2019年为 -0.66%[28] - 2021年第一至四季度营业收入分别为51.32亿元、52.01亿元、56.23亿元、73.91亿元[30] - 2021年第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为0.47亿元、 -0.44亿元、0.009亿元、 -9.54亿元[30] - 2021年非流动资产处置损益为269.20万元，2020年为1069.18万元，2019年为 -547.79万元[31] - 2021年计入当期损益的政府补助（特定补助除外）为3718.79万元，2020年为4590.04万元，2019年为1023.61万元[31] - 2021年底公司资产总额588亿元，负债总额423亿元，资产负债率71.93%，全年新签合同额447亿元，营业收入233亿元，经营性净现金流7.34亿元[39] - 其他权益工具投资期初余额4.15635787亿元，期末余额4.144949475亿元，当期变动 - 11.408395万元，对当期利润影响金额99.291131万元[36] - 非货币性资产交换损益、委托他人投资或管理资产的损益为4195.201553万元[33] - 企业重组费用等相关数据分别为 - 3420.77888万元、744.223722万元、 - 301.20418万元[33] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回分别为7681.247682万元、4973.239652万元、1594.158221万元[33] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出分别为187.439431万元、5505.240232万元、1037.205859万元[33] - 2021年公司实现营业收入233.48亿元，同比增加1.4%，利润总额-7.56亿元，同比减亏58.56%，归属母公司净利润-9.50亿元，同比减亏51.92%[56][57] - 2021年研发费用6.04亿元，同比增长25.81%，主要因加大研发投入，技术研发项目增加[56] - 2021年营业收入15.46亿元，较2020年下降3.51%；营业成本14.13亿元，下降6.53%；毛利1.33亿元，增长46.71%；毛利率8.60%，上升2.94个百分点[66] - 2021年贸易业务板块确认收入3.26亿元，较2020年减少12.63亿元，毛利率-31.74% [66] - 2021年工程设计与咨询成本16.99亿元，占比8.42%；工程承包成本168.18亿元，占比83.34%；装备制造成本14.13亿元，占比7.00%；贸易成本4.30亿元，占比2.13% [69] - 前五名客户销售额32.29亿元，占年度销售总额13.83%；前五名供应商采购额18.02亿元，占年度采购总额8.93% [71] - 2021年销售费用9566.73万元，较上年下降0.72%；管理费用10.14亿元，增加1.4%；研发费用7.60亿元，增加25.81%；财务费用5.53亿元，增加3.96% [75] - 2021年费用化研发投入7.60亿元，研发投入总额占营业收入比例3.26%，资本化比重0.00% [76] - 2021年经营活动现金流量净额为73421.50万元，同比增加12347.95万元；投资活动现金流量净额为-408394.22万元，与上年度基本持平；筹资活动现金流量净额为343629.97万元，同比增加241043.63万元[81] - 其他非流动资产期末数为1369290.91万元，占总资产比例23.28%，较上期期末变动比例70.93%；应付票据期末数为278245.09万元，占比4.73%，变动比例59.31%；合同负债期末数为325457.34万元，占比5.53%，变动比例22.3%；其他流动负债期末数为162633.88万元，占比2.76%，变动比例-35.4%[84] - 受限资产合计账面价值为1154439658.89元，包括货币资金898492287.90元、应收票据88175287.39元、应收账款158840940.68元、固定资产8931142.92元[84] - 2021年末有息负债合计1802151.02万元，较2020年末增加224789.88万元；净有息负债为1140320.61万元，较2020年增加217958.96万元[85][88] - 2021年末资产负债率为71.93%，较2020年末增加0.63个百分点[88] - 2019 - 2021年公司工程项目综合毛利率分别为10.4%、8.4%、13.19%[110] - 报告期末公司债务及其他权益工具融资余额为229.74亿元，其中债务融资规模180.21亿元，权益融资规模49.53亿元，整体融资规模较2020年末增加22.47亿元，增幅10.84%[112] - 2021年12月31日公司长期股权投资余额（原值）为78,782.86万元，比年初减少10,169.99万元，减少11.43%[114] - 以公允价值计量的金融资产期末余额41,449,494.75元，年初余额41,563,578.70元[117] - 2021年12月31日，母公司未分配利润为 - 5119.982753万元[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 工程承包业务营业收入同比增加8.41%，贸易板块收入大幅缩减，同比减少79.46%[57] - 工程设计与咨询业务2021年收入22.86亿元，毛利率25.67%，较上年增加2.6个百分点[60] - 2021年工程施工及承包业务收入193.73亿元，较2020年增加15.04亿元，毛利率13.19%，较2020年上升4.79个百分点[61][64] - 装备制造业务毛利率较2020年上升2.94%，管理及研发费用为1.70亿元，较2020年增加0.08亿元，增幅5.22%[65] - 贸易业务毛利率较上年减少32.84%，处于转型阶段，停止外部贸易业务[65] - 中国境内营业收入227.70亿元，同比增长2.28%，毛利率增加5.02个百分点；其他国家与地区营业收入5.78亿元，同比增长22.72%，毛利率减少10.54个百分点[60] - 2021年公司工程施工板块分包成本943,455.01万元，占比56.10%；材料及设备成本630,340.54万元，占比37.48%；人工成本22,874.66万元，占比1.36%；其他85,135.40万元，占比5.06%[107] 子公司权益情况 - 中色科技为由公司拥有73.5%权益的附属公司[13] - 九冶为由公司拥有72.08%权益的附属公司[13] - 山东工程为由公司拥有60%权益的附属公司[13] - 山东工程持有万成公司95.3%的股权[13] - 山东山铝环境新材料有限公司持有万成公司4.7%的股权[16] 审计报告情况 - 大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] 公司面临风险 - 公司2022年可能面临人员健康、市场变化和竞争、债务、现金流、经营效益等风险[4] - 公司面临人员健康、市场变化和竞争、债务、现金流、经营效益等风险[134] 公司技术成果与荣誉 - 2021年公司在“八大领域、五大方向”取得15项成果通过技术成果评价，11项达国际领先水平，获省部级科学技术奖32项，其中一等奖15项，“中国专利优秀奖”1项[40] - 2021年度公司累计完成专利申请313件，发明专利占比42%；获得授权专利311件，境外专利8件，新申请软件著作权24项，获注册登记软件著作权29项[40] - 全年公司累计获得工程鲁班奖1项，国家优质工程奖3项，省部级优质工程奖9项，有色金属建设行业成果奖42项，省部级以上优秀QC成果70项，其中一等奖23项，二等奖26项，三等奖21项[40] - 2021年公司蝉联《财富》中国500强，在“全球工程设计公司150强”和“国际工程设计公司225强”榜单上分别位列105位和164位[45] - 2021年公司研发2800毫米六锟冷轧机组，填补相关领域国内空白，是中国有色金属轧机领先制造商[48] 公司业务模式与资质 - 公司业务主要包括工程勘察、设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易[45] - 公司工程设计勘察及咨询业务回款按合同约定收取10%-20%预付款，剩余按进度分期收取或交付报告后全额结算[51] - 公司拥有5家甲级设计研究院和2家甲级勘察设计研究院，有国家和行业勘察设计大师50余位[52] - 截至2021年末，公司拥有6个国家级工程技术研究中心和国家级技术中心，2个国家级企业博士后科研工作站[52] - 截至2021年末，公司拥有17个省级技术中心，2个省级博士后创新实践基地，1个省级工程实验室[52] - 公司工程及施工承包业务覆盖冶金工业、房屋建筑等多领域，采用EPC、EP、PC等多种模式[47] - 公司装备制造主要产品应用于有色金属产业链多个范畴，包括采矿、选矿、冶炼及金属材料加工[48] - 公司具有229项工程勘察、设计、施工、监理和造价各类资质[53] - 报告期公司拥有各种资质总计229项，2021年新增工程设计综合资质甲级等多项资质[106] 项目情况 - 贵阳院签署印度BALCO电解铝供货及服务合同，金额3.2亿美元；沈阳院签署印尼电解铝厂电解系列升级改造总承包项目，合同额9975万美元；中色科技签署BALCO铝板带设计供货及管理合同，金额3450万美元[39] - 未完工项目中，传统工程施工未完合同1597个，收入171.64亿元；EPC类65个，收入7.55亿元；投融建类6个，收入1.38亿元，合计1668个，收入180.57亿元[88] - 已完工项目中，传统工程施工已完合同1302个，收入12.69亿元；EPC类23个，收入0.47亿元；投融建类0个，收入0亿元，合计1325个，收入13.16亿元[88] - 2021年竣工验收项目中，细分行业项目数总计2997个，总金额987363.93万元；境内项目2972个，金额985483.05万元；境外项目25个，金额1880.74万元[92] - 公司已完工项目存在回款风险，未完工项目中传统工程承包类面临结算拖期、回款滞后风险，EPC类面临采购风险，投融建类面临筹资、业主不能按期回购、运营期经营等风险[88] - 报告期内在建项目共4991个，总金额118.92亿元，其中境内4894个，金额104.32亿元，境外97个，金额14.60亿元[93] - 报告期内部分暂停及终止类项目共42个，涉及金额2.47亿元，其中工程施工类4个，金额0.81亿元，工程勘察设计咨询类36个，金额1.53亿元，装备制造2个，金额0.13亿元[96] - 宁永项目金额41.12亿元，完工百分比76.54%；弥玉项目金额106.48亿元，完工百分比46.76%；印尼曼帕瓦氧化铝项目金额34.50亿元，完工百分比7.31%[97] - 报告期内累计新签项目6855个，金额447.44亿元，其中工程勘察设计与咨询4942个，金额25.38亿元，工业项目820个，金额158.70亿元等[98][100] - 报告期末在手订单总金额642.81亿元，其中已签订合同但尚未开工项目金额153.54亿元，在建项目中未完工部分金额489.29亿元[101] - 云南弥玉高速公路项目总投资230.51亿元，公司和下属子公司合计持股比例53.8%，项目累计投资122.45亿元[102] 公司融资情况 - 上年度公司偿还29亿永续债，本年度未发生该类业务的流出，筹资活动产生的现金流量净额同比增长234.97%

营业收入情况 - 本报告期营业收入56.23亿元，同比减少12.53%；年初至报告期末营业收入159.57亿元，同比减少2.56%[7] - 2021年前三季度营业总收入为159.57亿元，2020年同期为163.76亿元，同比下降2.55%[30] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润91.84万元，同比增长102.56%；年初至报告期末为428.42万元，同比增长102.39%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -345.22万元，同比增长94.59%；年初至报告期末为 -2045.68万元，同比增长92.26%[7] - 2021年前三季度净利润为8698.44万元，2020年同期为净亏损8508.77万元[33] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计437.06万元，年初至报告期末为2474.10万元[12] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -3.88亿元，同比增长70.24%[9] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 387741439.11元，2020年同期为 - 1303058120.69元[39] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产576.48亿元，较上年度末增长5.75%；归属于上市公司股东的所有者权益87.21亿元，较上年度末减少0.14%[9] - 2021年9月30日资产总计57,647,983,496.24元，2020年12月31日为54,514,024,346.55元[25] - 2021年第三季度末所有者权益合计为176.52亿元，2020年同期为156.37亿元，同比增长12.9%[30] 部分资产项目变化情况 - 本报告期末预付账款增长81.11%，原因是支付部分设备采购预付款[15] - 本报告期末其他非流动资产增长53.06%，因云南弥玉高速公路项目建设投资增加[15] - 2021年9月30日货币资金为5,759,866,269.90元，2020年12月31日为7,281,251,123.33元[22] - 2021年9月30日应收票据为3,557,366.00元，2020年12月31日为8,005,940.92元[22] - 2021年9月30日应收账款为15,056,317,443.45元，2020年12月31日为16,311,690,918.31元[25] - 2021年9月30日流动资产合计37,631,846,413.73元，2020年12月31日为38,571,222,971.56元[25] - 2021年9月30日非流动资产合计20,016,137,082.51元，2020年12月31日为15,942,801,374.99元[25] 部分负债项目变化情况 - 本报告期末应付票据增长35.19%，是公司采用票据方式支付工程款比例增加所致[15] - 2021年9月30日短期借款为5,771,290,544.41元，2020年12月31日为6,077,945,577.91元[25] - 2021年第三季度末流动负债合计为287.53亿元，2020年同期为299.29亿元，同比下降4%[28] - 2021年第三季度末非流动负债合计为112.44亿元，2020年同期为89.48亿元，同比增长25.66%[28] - 2021年第三季度末负债合计为399.96亿元，2020年同期为388.77亿元，同比增长2.88%[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为50358户[16] - 中国铝业集团有限公司持股2,176,758,534股，持股比例73.56%[18] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股399,476,000股，持股比例13.50%[18] - 顾璟通过普通和信用证券账户合计持有公司2,567,600股，杨杰合计持有2,000,000股[21] 营业成本情况 - 2021年前三季度营业总成本为158.90亿元，2020年同期为164.70亿元，同比下降3.52%[30] 税金及附加情况 - 2021年前三季度税金及附加为8588.17万元，2020年同期为7326.25万元，同比增长17.22%[30] 研发费用情况 - 2021年前三季度研发费用为38588.84万元，2020年同期为33561.34万元，同比增长14.98%[30] 财务费用情况 - 2021年前三季度财务费用为37376.59万元，2020年同期为32908.59万元，同比增长13.58%[30] 综合收益总额情况 - 2021年前三季度综合收益总额为64603783.78元，2020年同期为 - 122539017.22元[35] 基本每股收益情况 - 2021年前三季度基本每股收益为 - 0.01元/股，2020年同期为 - 0.09元/股[35] 销售商品、提供劳务收到的现金情况 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为14090468625.11元，2020年同期为16527171746.21元[35] 经营活动现金流入小计情况 - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为14454647875.78元，2020年同期为16624029619.35元[39] 经营活动现金流出小计情况 - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为14842389314.89元，2020年同期为17927087740.04元[39] 投资活动产生的现金流量净额情况 - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3728450148.44元，2020年同期为 - 2969235092.60元[41] 筹资活动产生的现金流量净额情况 - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2659550634.98元，2020年同期为95521737.14元[41] 汇率变动对现金及现金等价物的影响情况 - 2021年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 7438995.84元，2020年同期为 - 934399.39元[41] 期末现金及现金等价物余额情况 - 2021年前三季度期末现金及现金等价物余额为5085914996.02元，2020年同期为4942789574.62元[41]

公司基本信息 - 公司中文名称为中铝国际工程股份有限公司，简称中铝国际，法定代表人为武建强[16] - 公司是中国有色金属行业领先的技术、工程服务与设备提供商，业务包括工程设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易[31] 附属公司情况 - 中色科技是公司拥有73.5%权益的附属公司[13] - 九冶建设有限公司是公司拥有72.08%权益的附属公司[13] - 山东工程是公司拥有60%权益的附属公司[13] 报告审计与利润分配 - 本半年度报告未经审计[5] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 董事会未提出就截至2021年6月30日止六个月派付中期股息的建议[99] - 半年度拟定无利润分配预案、公积金转增股本预案[111] 公司面临风险 - 公司可能面临海外经营、PPP业务、现金流、业务结构和转型以及人员健康等风险[5] - 公司面临海外经营、PPP业务、现金流、业务结构和转型、人员健康等风险[90] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为103.34亿元，上年同期为99.47亿元，同比增长3.89%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为336.59万元，上年同期为 - 1.43亿元，同比增长102.35%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 6.14亿元，上年同期为 - 15.67亿元，同比增长60.84%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为87.12亿元，上年度末为87.33亿元，同比下降0.24%[21] - 本报告期基本每股收益为 - 0.01元/股，上年同期为 - 0.07元/股，同比增长85.71%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.39%，上年同期为 - 2.55%，增加2.16个百分点[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 0.72%，上年同期为 - 3.24%，增加2.52个百分点[24] - 非经常性损益项目合计金额为2037.05万元[28] - 2021年上半年公司实现营业收入103.34亿元，同比增加3.87亿元，增幅3.89%[42][49][51] - 2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为336.59万元，同比增加1.47亿元[42][49] - 2021年上半年营业成本92.21亿元，较上年同期增长2.04亿元，增幅2.26%[52] - 2021年上半年工程设计与咨询业务收入11.18亿元，同比增加0.62%，毛利率22.53%，同比增加1个百分点[62] - 2021年上半年工程施工及承包业务收入84.53亿元，同比增加15.2%，毛利率9.53%，较上年同期增加0.93个百分点[65] - 2021年上半年装备制造业务收入5.94亿元，同比增加4.69%，毛利率8.76%，同比增加0.45个百分点[66] - 2021年上半年贸易业务收入2.91亿元，同比减少79.85%，毛利率2.37%，较上年增加0.87个百分点[67] - 2021年上半年税金及附加为0.59亿元，较上年同期增加0.13亿元[53] - 2021年上半年销售费用为0.41亿元，较上年同期减少0.03亿元[54] - 2021年上半年管理费用4.92亿元，较上年同期增加0.27亿元[55] - 2021年上半年研发费用为1.82亿元，较上年同期增加0.19亿元[56] - 2021年上半年财务费用为2.66亿元，较上年同期增加0.23亿元[57] - 营业收入为103.34亿元，同比增长3.89%，营业成本为92.21亿元，同比增长2.26%[70] - 销售费用为4138.35万元，同比下降5.94%，管理费用为4.92亿元，同比增长5.75%[70] - 财务费用为2.66亿元，同比增长9.54%，研发费用为1.82亿元，同比增长11.87%[70] - 经营活动现金净流出6.14亿元，同比减少60.84%，投资活动现金净流出17.66亿元，同比增加7.83%[70][80][82] - 筹资活动现金净流入11.87亿元，同比增长430.77%[70][82] - 货币资金为58.58亿元，较上年末下降19.55%，应收款项为144.93亿元，较上年末下降11.15%[74][78] - 预付账款为3.92亿元，较上年末增长54.21%，合同资产为86.17亿元，较上年末增长18.36%[74] - 其他非流动资产为107.44亿元，较上年末增长34.12%，主要因云南弥玉高速公路项目建设投资增加[74] - 流动资产净值为90.24亿元，较上年末增加4.43%，有息负债总额为152.77亿元，较上年末减少4.97亿元[79] - 截至2021年6月30日，集团受限资产账面价值为10.77亿元，无重大或有负债[77][84] - 2021年6月30日，公司长期股权投资余额（原值）为89,614.94万元，比年初增加662.09万元，增长0.74%，减值准备4,821.86万元与年初一致[85] - 沈阳铝镁设计研究院有限公司本期营业收入19,567.66万元，净利润809.19万元[86] - 贵阳铝镁设计研究院有限公司本期营业收入15,795.76万元，净利润 - 186.64万元[86] - 长沙有色冶金设计研究院有限公司本期营业收入65,955.80万元，净利润2,679.61万元[89] - 中色科技股份有限公司本期营业收入35,569.86万元，净利润 - 2,469.20万元[89] - 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司本期营业收入52,074.52万元，净利润1,393.98万元[89] - 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院本期营业收入64,957.88万元，净利润2,287.66万元[89] - 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司本期营业收入387,112.49万元，净利润20,225.51万元[89] 行业数据 - 2021年上半年十种有色金属产量为3255万吨，同比增长11%，有色金属冶炼及压延加工业投资同比增长16.5%[37] - 2021年上半年我国建筑业GDP比去年同期增长8.6%，固定资产投资（不含农户）同比增长12.6%，基础设施领域投资同比增长7.8%[37] 业务模式与回款 - 工程设计及咨询业务承担2000余项国家及行业重点建设项目和百余项国外项目[31] - 工程设计及咨询业务回款按合同约定收取约10%-20%的预付款，剩余款项按完成工作量进度分期收取或交付咨询报告后全额结算[33] - 公司装备制造专注于有色金属新工艺、新技术、新材料和新装备研发，是中国有色金属轧机领先制造商[32] - 公司实施贸易业务转型，开展与主业相关的原材料及设备采供贸易[32] - 公司构建了“投融资—规划—设计—工程施工—资产运营/工业服务”的全产业链业务模式[33] - 公司承揽部分PPP投融建类业务，建设期回款主要是项目公司支付的工程进度款，运营期资金来源主要是使用者付费和政府可行性缺口补贴[36] 创新与资质 - 截至2021年6月30日，公司累计拥有国家级创新研究平台6家，省级创新平台及工程实验室18家，国家级企业博士后科研工作站2个，主持和参加编写国家及行业标准或法规近140项，国内授权专利近2300件，国际专利186件[38] - 公司获得工程设计综合甲级资质，进入国家工程设计最高等级企业行列[41][43][49] 合同签订情况 - 2021年上半年公司新签国际合同8.26亿元，其中印尼INALUM电解铝升级改造EPC合同金额9970万美元[43] - 2021年上半年公司新签铝应用业务合同2.15亿元，其中公路铝合金护栏业务8300万元[43] - 2021年1 - 6月公司累计签订合同3204个，合同金额194.89亿元[48] - 截至2021年6月30日，公司未完工合同总额为673.32亿元[48] - 长沙院签署亚洲最大锂辉石矿山EPC总承包合同，金额5.64亿元[43] 公司发展规划 - 下半年公司将持续推进国企改革，推动精细化管理，推进智能化数字化升级等[44][47] 股东大会与人事变动 - 2021年第一次临时股东大会于2月25日召开，审议批准选举刘敬为第三届董事会执行董事[104] - 2020年年度股东大会于6月25日召开，审议批准2020年度董事会工作报告等13项议案[104] - 王军、吴志刚于2021年1月20日因工作原因和退休分别辞任非执行董事等职务[106][110] - 2021年1月20日，公司聘任刘敬为总裁、马宁为副总裁[110] - 公司委任桂卫华、张鸿光和伏军三名独立非执行董事[116] - 审核委员会由桂卫华、张鸿光和伏军组成，张鸿光任主席[117] - 2021年3月起桂卫华担任公司第三届审核委员会委员，伏军担任厦门仲裁委员会仲裁员[191] - 2021年4月起毕效革不再担任中铝国际云南铝应用工程有限公司执行董事、法定代表人[191] - 2021年5月起伏军不再担任广州仲裁委员会仲裁员[191] - 2021年6月起桂卫华不再担任长沙伍华科技开发有限公司董事，毕效革被选举为中色科技董事兼任该公司副董事长[191] 企业管治 - 截至2021年6月30日六个月内，公司遵守《联交所上市规则》附录十四的《企业管治守则》所有条文[112] - 公司采纳《联交所上市规则》附录十《标准守则》，报告期内董监高及有关雇员均遵守规定[115] - 2021年8月21日，审核委员会审阅确认截至6月30日止6个月未经审计中期业绩合规[118] 环保与安全 - 2021年上半年公司环保形势良好，未发生突发性环境事件，未受环保重大行政处罚[121] - 2021年上半年公司继续要求全员签订安全环保“一岗双责”责任清单，与各企业、部门签《安全环保质量责任书》[122] 乡村工作 - 报告期内公司投入资金（含物资折款）55.1万元用于乡村工作，引入资金75万元，助销产品1.1万元，采购产品52.72万元，选派驻村干部3人，派出驻村工作队2支5人[125] 承诺事项 - 中铝集团、洛阳院承诺A股上市之日起3年内及锁定期届满后2年内股份限售[128] - 中铝集团、公司、公司非独立董事和高级管理人员承诺A股上市之日起3年内实施股价稳预案[128] - 公司董事和高级管理人员承诺长期填补被摊薄即期回报[128] - 中铝集团承诺长期解决同业竞争和关联交易问题[128] - 中铝财务承诺长期提供关联交易信贷服务[128] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺长期具备任职资格[128] - 中铝集团、公司等承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[128] 法律纠纷与关联交易 - 十二冶诉淮南中圣公司等合同纠纷涉案金额7.5199亿元，2021年4月执行回款2.547亿元，剩余债权强制执行中[136] - 公司与中铝集团2021年1 - 6月工程服务实际交易额9.116075亿元，年度上限70亿元[138] - 公司与中铝集团2021年1 - 6月综合服务（向集团提供）实际交易额370.7万元，年度上限1亿元[138] - 公司与中铝集团2021年1 - 6月综合服务（向本集团提供）实际交易额656.13万元，年度上限1.6亿元[138] - 公司与中铝集团2021年1 - 6月商品交易（由本集团提供）实际交易额5891.95万元，年度上限8亿元[141] - 公司与中铝集团2021年1 - 6月商品交易（向本集团提供）实际交易额2123.96万元，年度上限10亿元[141] - 中铝财务向公司提供存款服务2021年1 - 6月实际交易额27.992639亿元，年度上限28亿元[141] - 中铝商业保理公司向公司提供保理融资服务2021年1 - 6月实际交易额1.4亿元，年度上限10亿元[141] - 中铝融资租赁有限公司向公司提供金融服务2021年1 - 6月实际交易额10亿元[141] - 中铝财务和中铝商业保理（天津）有限公司向公司提供资金期初余额14.15亿元，发生额17.15亿元，期末余额31.3亿元[144] - 存款业务方面，与中铝财务的期初余额为27.59608747亿元，本期发生额为 - 5.58061536亿元，期末余额为22.01547211亿元，存款利率范围0.525% - 1.495%，自2021年6月26日起存款上限调整为60亿元[145] - 贷款业务方面，与中铝财务的期初余额为12.75亿元，本期发生额为17.15亿元，期末余额为29.9亿元，贷款利率范围3.6% - 4.35%；与中铝商业保理的期初余额为1.4亿元，本期发生额为0，期末余额为1.4亿元，贷款利率范围4.5% - 6%[146] - 授信业务方面，中铝财务综合授信总额60亿元，实际发生额29.9亿元；中铝商业保理（天津）有限公司综合授信总额6亿元，实际发生额1.4亿元；中铝融资租赁有限公司综合授信总额10亿元，实际发生额0，自2021年6月26日起在财务公司授信上限调整为100亿元[149] 担保情况 - 报告期内存在多项重大担保情况，如汉中九冶建设有限公司为勉县城乡基础设施建设有限公司担保6360万元，九冶建设有限公司为勉县城市发展投资有限责任公司担保2100万元等[153] - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为11.95223亿美元，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的

财务总体规模与变化 - 本报告期末总资产为535.31亿元，较上年度末减少1.80%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为87.82亿元，较上年度末增长0.56%[12] - 2021年3月31日公司资产总计535.31亿元，较2020年12月31日的545.14亿元略有下降[32] - 2021年3月31日流动负债合计269.23亿元，较2020年12月31日的299.29亿元有所减少[32] - 2021年3月31日非流动负债合计102.92亿元，较2020年12月31日的89.48亿元有所增加[34] - 2021年3月31日所有者权益合计163.16亿元，较2020年12月31日的156.37亿元有所增加[34] - 流动负债合计从70.43亿元增加到81.03亿元[40] - 非流动负债合计从53.44亿元减少到42.98亿元[40] - 所有者权益（或股东权益）合计从68.98亿元增加到69.50亿元[40] 经营业绩 - 营业收入为51.32亿元，较上年同期增长26.30%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为4735.90万元，较上年同期增长166.39%[12] - 加权平均净资产收益率为0.76%，较上年增加1.98个百分点[12] - 基本每股收益为0.02元/股，较上年增长150.00%[12] - 2021年第一季度营业总收入为51.32亿元，较2020年第一季度的40.64亿元增长26.29%[43] - 2021年第一季度营业总成本为51.31亿元，较2020年第一季度的41.85亿元增长22.60%[43] - 2021年第一季度营业利润为1.25亿元，而2020年第一季度亏损5008.09万元[43] - 2021年第一季度净利润为7613.69万元，2020年第一季度净亏损4313.51万元[45] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为4735.90万元，2020年第一季度净亏损7133.74万元[45] - 2021年第一季度综合收益总额为7863.12万元，2020年第一季度为72.61万元[45] - 2021年第一季度基本每股收益为0.02元/股，2020年第一季度为 - 0.04元/股[45] - 2021年第一季度营业收入为1.37亿元，2020年同期为1.11亿元[50] - 2021年第一季度净利润为-5187.76万元，2020年同期为6995.05万元[50] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为34789户[18] - 中国铝业集团有限公司为第一大股东，持股21.77亿股，占比73.56%[18] - 香港中央结算（代理人）有限公司为无限售条件股东第一名，持股3.99亿股[18] - 中国铝业集团有限公司连同附属公司持有A股22.63684亿股、H股3.99476亿股，占总股本77.16%[20] 资产项目变动 - 应收款项融资较年初减少38.81%，余额为3.4965068076亿元，主要因应收票据背书转让支付工程款[21] - 2021年3月31日应收账款为17.41亿元，较2020年12月31日的17.75亿元略有下降[34] - 2021年3月31日合同资产为6.17亿元，较2020年12月31日的5.35亿元有所增加[38] 负债项目变动 - 其他流动负债较年初减少44.62%，余额为13.9416123767亿元，因归还超短期融资券10亿元[21] - 2021年3月31日短期借款为27.14亿元，较2020年12月31日的22.31亿元有所增加[38] - 2021年3月31日应付账款为18.41亿元，较2020年12月31日的19.55亿元略有下降[38] - 2021年3月31日其他应付款为9.43亿元，较2020年12月31日的12.03亿元有所减少[38] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.45亿元，较上年同期增长53.35%[12] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期少流出53.35%，为 -7.4526344523亿元，因加强工程结算款项清收[24] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期多流出68.94%，为 -15.054149708亿元，因弥玉项目建设投入增加[24] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期少流入32.15%，为6.7304750511亿元，因弥玉项目外部资本投入减少[24] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为55.21亿元，2020年同期为61.34亿元[52] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为62.66亿元，2020年同期为77.32亿元[52] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-7.45亿元，2020年同期为-15.97亿元[52] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为4575.06万元，2020年同期为33.91亿元[54] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为15.51亿元，2020年同期为42.82亿元[54] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-15.05亿元，2020年同期为-8.91亿元[54] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为73.38亿元，2020年同期为86.41亿元[54] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为66.65亿元，2020年同期为76.49亿元[54] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计2.005110201亿元，2020年同期为6.4830874772亿元[58] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计3.9511747075亿元，2020年同期为9.6419851352亿元[58] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.9460645065亿元，2020年同期为 - 3.158897658亿元[58] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计11.2680888542亿元，2020年同期为30.0250446483亿元[58] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计11.8723989219亿元，2020年同期为46.3975343333亿元[58] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.6043100677亿元，2020年同期为 - 16.372489685亿元[58] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计52.49亿元，2020年同期为38.303亿元[58] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计49.9513042952亿元，2020年同期为24.3848639978亿元[58] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.5386957048亿元，2020年同期为13.9181360022亿元[58] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为243.425789万元，2020年同期为 - 5463.0910513万元[60] 业绩预测 - 预计年初至下一报告期期末归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，因疫情稳定推进项目建设等[25] 报告审计情况 - 2021年第一季度报告未经审计[34]

财务数据关键指标变化 - 2020年度合并财务报表归属于上市公司股东净利润为-19.76亿元[6] - 截至2020年12月31日，母公司未分配利润为6587.91万元[6] - 2020年度拟定不进行现金股利分配、资本公积金转增股本和其他形式的分配[6] - 2020年公司营业收入230.26亿元，较上年下降25.87%[26][28] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为-19.76亿元，较上年同期下降5769.99%[26][28] - 2020年经营活动产生的净流量净额为6.11亿元，较上年同期下降44.27%[26][28] - 2020年公司归属于上市公司股东的净资产为87.33亿元，较上年同期下降22.87%[28] - 2020年末总资产545.14亿元，较2019年末下降2.65%[28] - 2020年基本每股收益-0.02元/股[28] - 2020年加权平均净资产收益率-0.66%，较2019年减少28.12个百分点[28] - 2020年非流动资产处置损益为10691841.44元，2019年为 - 5477862.75元，2018年为126446167.81元[33] - 2020年计入当期损益的政府补助为45900363.59元，2019年为10236127.37元，2018年为25022557.94元[33] - 2020年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为29522099.97元，2019年为16293877.06元，2018年为6469586.46元[33] - 2020年债务重组损益为7442237.22元，2019年为 - 3012041.80元，2018年为 - 464247.12元[33] - 2020年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为49732396.52元，2019年为15941582.21元，2018年为19847201.44元[35] - 2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为55052402.32元，2019年为10372058.59元，2018年为 - 66808712.70元[35] - 2020年少数股东权益影响额为 - 13621092.18元，2019年为3544429.16元，2018年为 - 16253023.96元[35] - 2020年所得税影响额为 - 34376787.06元，2019年为 - 17227022.52元，2018年为 - 19540286.67元[35] - 2020年非经常性损益合计为131242761.82元，2019年为73680846.87元，2018年为86464858.82元[35] - 2020年公司实现营业收入2,302,595.10万元，降幅25.87%[126] - 2020年公司实现归属于母公司所有者的净利润 - 197,613.84万元，降幅5,769.99%[126] - 2020年末公司资产总额为5,451,402.43万元，降幅2.65%[126] - 2020年末公司所有者权益为1,563,691.27万元，增幅1.57%[126] - 2020年末公司资产负债率为71.32%，比年初下降1.19个百分点[126] - 2020年实现营业收入230.26亿元，同比减少25.87%；利润总额-18.25亿元，同比减少629.27%；归属母公司净利润-19.76亿元，同比减少5769.99%[134] - 研发费用6.04亿元，同比增长15.23%；经营活动产生的现金流量净额6.11亿元，同比减少44.27%；筹资活动产生的现金流量净额10.26亿元，同比减少67.85%[134] - 2020年营业成本209.53亿元，较2019年下降24.57%，主要因收入下降[151] - 2020年销售费用9636.16万元，较上年下降23.19%；管理费用10.38亿元，较上年下降2.73%；研发费用6.04亿元，较上年增加15.23%；财务费用5.32亿元，较上年下降7.16%[152] - 2020年费用化研发投入6.04亿元，资本化研发投入3872.05万元，研发投入总额占营业收入比例2.79%[153] - 2020年经营活动现金流量净额为61073.56万元，同比减少48524.12万元；投资活动现金流量净额为-416264.78万元，同比增加流出318338.5万元；筹资活动现金流量净额为102586.34万元，同比减少流入216541.59万元[157] - 应收票据本期期末数为800.59万元，占总资产比例0.01%，较上期期末变动-98.60%；应收款项融资本期期末数为57144.87万元，占总资产比例1.05%[161] - 预付款项本期期末数为25389.12万元，占总资产比例0.47%，较上期期末变动-32.49%；合同资产本期期末数为728033.61万元，占总资产比例13.35%，较上期期末变动-44.03%[161] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为72729.30万元，占总资产比例1.33%，较上期期末变动79.40%；使用权资产本期期末数为1250.07万元，占总资产比例0.02%，较上期期末变动-53.68%[161][164] - 长期待摊费用本期期末数为4958.18万元，占总资产比例0.09%，较上期期末变动82.70%；其他非流动资产本期期末数为801077.34万元，占总资产比例14.69%，较上期期末变动132.51%[164] - 应付票据本期期末数为174659.62万元，占总资产比例3.20%，较上期期末变动82.46%；其他应付款本期期末数为222948.38万元，占总资产比例4.09%，较上期期末变动-55.22%[164] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为47705.08万元，占总资产比例0.88%，较上期期末变动-45.35%；长期借款本期期末数为822870.60万元，占总资产比例15.09%，较上期期末变动76.34%[164][166] - 租赁负债本期期末数为452.57万元，占总资产比例0.01%，较上期期末变动-67.46%；递延收益本期期末数为8523.45万元，占总资产比例0.16%，较上期期末变动60.71%[166] - 2020年末有息负债合计157.74亿元，较2019年末的162.66亿元减少4.92亿元；净有息负债为92.24亿元，较2019年的71.45亿元增加20.78亿元[169] - 2020年末资产负债率为71.32%，较2019年末的72.51%减少1.19个百分点[169] - 2020 - 2018年工程施工板块分包成本分别为911959.50万元（占比55.69%）、1038429.55万元（占比55.22%）、1063413.58万元（占比55.24%）[192] - 2020 - 2018年工程施工板块材料及设备成本分别为636271.23万元（占比38.86%）、703907.63万元（占比37.43%）、751993.48万元（占比37.78%）[192] - 2018 - 2020年公司工程项目综合毛利率分别为10.23%、10.4%、8.36%[193] - 报告期末公司债务及其他权益工具融资余额207.27亿元，其中债务融资157.73亿元，权益融资49.53亿元，整体融资规模较2019年末降4.56%（减少9.9亿元）[197] - 2020年12月31日公司长期股权投资余额（原值）88952.85万元，比年初增长13.83%（增加10808.85万元），减值准备4821.86万元，比年初增加3708.53万元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 工程及施工承包业务中传统施工承包业务占比87%，EPC类占比4%，投融建类业务占比9%[45] - 工程设计及咨询业务回款按合同收取10%-20%预付款，剩余按进度或交付报告后结算[48] - 2020年公司累计签订合同6175个，金额395.88亿元[50] - 截至2020年12月31日，公司未完工合同总额639.79亿元[52] - 未完工项目中传统工程施工未完合同1413个，收入138.36亿元；EPC类52个，收入6.11亿元；投融建类8个，收入16.29亿元[53] - 已完工项目中传统工程施工收入16.91亿元；EPC类收入1.03亿元；投融建类收入0亿元，合计17.94亿元[56] - 已完工项目主要存在回款风险，未完工项目传统工程承包类面临结算拖期、回款滞后风险，EPC类主要是采购风险，投融建类面临筹资、业主不能按期回购、运营期经营等风险[56] - 工程设计与咨询营业收入22.11亿元，同比减少5.98%；工程施工及承包营业收入178.70亿元，同比减少14.87%；装备制造营业收入16.03亿元，同比减少20.07%；贸易营业收入15.89亿元，同比减少73.29%[139] - 中国境内营业收入222.63亿元，同比减少27.33%；其他国家与地区营业收入7.63亿元，同比增长80.52%[139] - 2020年工程设计与咨询业务收入22.11亿元，较2019年减少1.41亿元，毛利率22.61%，较2019年下降11.27个百分点[143] - 2020年工程施工及承包业务收入178.70亿元，较2019年减少31.21亿元，毛利率8.36%，较2019年下降2.04个百分点[144] - 2020年装备制造业务收入16.03亿元，较2019年减少4.02亿元，毛利率5.15%，较2019年下降4.86个百分点[145] - 2020年贸易业务收入15.89亿元，较2019年减少43.60亿元，毛利率0.69%，较2019年下降1.22个百分点[148] - 2020年竣工验收项目3211个，总金额114.77亿元；在建项目4152个，总金额1218.06亿元[172][176] - 2020年境内项目竣工验收3194个，总金额114.24亿元；境外项目17个，总金额5290.95万元[175] - 2020年境内在建项目4092个，总金额1100.03亿元；境外项目60个，总金额118.03亿元[176] - 2020年公司部分暂停及终止类项目共计102个，涉及金额34.80亿元[177] - 宁永项目金额41.12亿元，完工百分比61.32%；弥玉项目金额106.48亿元，完工百分比21.63%[181] - 咸阳启点科技城项目因甲方资金状况差、筹措不到位，导致工期滞后、无法按节点付款[183] - 报告期内累计新签项目数量6175个，金额395.88亿元[185] - 报告期末在手订单总金额639.79亿元，其中未开工项目金额168.95亿元，在建未完工部分金额470.84亿元[186] - 云南弥玉高速公路项目总投资230.51亿元，公司等合计持股53.8%，本年度投资75.35亿元，累计投资114.84亿元[186] 公司股权与权益情况 - 公司拥有中色科技73.5%的权益[17] - 公司拥有九冶62.5%的权益[17] - 公司拥有山东工程60%的权益[19] 公司人员与会议情况 - 董事李宜华因其他公务未出席，被委托人为张建[5] 审计相关情况 - 大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 公司面临风险情况 - 公司可能面临人员健康、现金流、业务结构和转型、海外经营和PPP业务风险[10] 公司基本信息 - 公司法定代表人为武建强[21] 公司荣誉与排名情况 - 公司2020年在《财富》中国500强榜单上榜，在美国《工程新闻记录》杂志多个榜单上榜，分别位列全球工程设计公司150强第94位、国际工程设计公司225强第163位、全球承包商250强第88位、国际承包商250强第233位[41] 行业数据情况 - 2020年我国氧化铝、电解铝、铝材产量分别为7313万吨、3708万吨、5779万吨，同比增长0.3%、4.9%、8.6%[49] - 2020年全国固定资产投资比上年增长2.9%，基础设施投资比上年增长0.9%[49] 公司技术与创新情况 - 公司拥有原国家冶金工业部下属四家有色金属设计院及

资产情况 - 本报告期末总资产为551.85亿元，较上年度末减少1.45%[10] - 2020年9月30日货币资金较期初减少46.84%，为53.30亿元，因赎回3.5亿美元高级永续债券等[22][23] - 2020年9月30日应收股利较期初增加88.99%，为343.20万元，因确认株洲天桥起重股份有限公司宣告发放的股利[22][23] - 2020年9月30日货币资金为53.30亿元，较2019年末的100.26亿元减少[36] - 2020年9月30日应收账款为153.88亿元，较2019年末的142.84亿元增加[36] - 2020年9月30日流动资产合计为410.04亿元，较2019年末的447.90亿元减少[36] - 2020年9月30日非流动资产合计为141.82亿元，较2019年末的112.10亿元增加[40] - 2020年9月30日流动负债合计为309.01亿元，较2019年末的351.91亿元减少[40] - 2020年9月30日资产总计为551.85亿元，较2019年末的559.99亿元减少[40] - 2020年9月30日资产总计195.24亿美元，较2019年12月31日的189.41亿美元增长3.08%[49,51] - 2020年9月30日负债合计126.04亿美元，较2019年12月31日的115.58亿美元增长9.05%[49] - 2020年9月30日所有者权益合计69.19亿美元，较2019年12月31日的73.82亿美元下降6.27%[49,51] - 2020年9月30日流动资产合计121.07亿美元，较2019年12月31日的113.96亿美元增长6.24%[46] - 2020年9月30日非流动资产合计74.17亿美元，较2019年12月31日的75.45亿美元下降1.70%[49] - 2020年9月30日流动负债合计85.00亿美元，较2019年12月31日的85.65亿美元下降0.76%[49] - 2020年9月30日非流动负债合计41.04亿美元，较2019年12月31日的29.94亿美元增长37.11%[49] - 2020年9月30日长期借款为40.99亿美元，较2019年12月31日的29.90亿美元增长37.09%[49] - 2020年9月30日应收股利为4.09亿美元，较2019年12月31日的1.31亿美元增长212.53%[46] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为38154户[16] - 中国铝业集团有限公司持股21.77亿股，占比73.56%[16] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有无限售条件流通股3.99亿股[16] - 中铝集团连同附属公司共持有公司22.83亿股H股，占总股本77.16%[19] 经营业绩 - 年初至报告期末营业收入为163.76亿元，较上年同期减少21.91%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -1.79亿元，上年同期为2205.02万元[10] - 加权平均净资产收益率为 -3.26%，较上年同期减少3.17个百分点[10] - 基本每股收益为 -0.09元/股，较上年同期减少2900%[10] - 2020年第三季度营业收入同比减少21.91%，为163.76亿元，受疫情和业务转向影响[24][27] - 2020年第三季度营业成本同比减少21.77%，为149.26亿元，随收入减少成本下降[24][27] - 2020年第三季度财务费用同比减少23.17%，为3.29亿元，因调整融资结构等[24][27] - 2020年第三季度其他收益同比增加162.14%，为4439.92万元，因确认土地和稳岗补贴款[24][27] - 2020年第三季度投资收益为 - 1484.47万元，因确认应收账款ABS循环购买的折价损失[24][27] - 2020年第三季度信用减值损失为439.98万元，受业主方资金紧张等影响[24][27] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为 - 1.79亿元，上年同期为2205.02万元，受竞争、疫情和减值损失影响[24][27] - 2020年第三季度营业总收入64.29亿元，2019年同期为74.54亿元；2020年前三季度营业总收入163.76亿元，2019年前三季度为209.71亿元[52] - 2020年第三季度营业总成本64.93亿元，2019年同期为73.51亿元；2020年前三季度营业总成本164.70亿元，2019年前三季度为207.09亿元[52] - 2020年第三季度营业利润4470.66万元，2019年同期为1.28亿元；2020年前三季度营业亏损5001.73万元，2019年前三季度营业利润为2.54亿元[54] - 2020年第三季度净利润亏损202.87万元，2019年同期为6377.50万元；2020年前三季度净利润亏损8508.77万元，2019年前三季度净利润为1.59亿元[54] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润亏损1.79亿元，2019年前三季度为2205.02万元[59] - 2020年前三季度少数股东损益9395.05万元，2019年前三季度为1.37亿元[59] - 2020年前三季度综合收益总额亏损12.25亿元，2019年前三季度为15.95亿元[59] - 2020年前三季度基本每股收益为 -0.09元/股，2019年前三季度为 -0.003元/股[61] - 2020年1 - 9月母公司营业收入13.04亿元，2019年同期为6.68亿元[61] - 2020年1 - 9月母公司营业成本12.59亿元，2019年同期为5.86亿元[61] - 2020年前三季度净利润为7709292.19元，2019年前三季度为2156516.78元[65] - 2020年前三季度财务费用为 - 15083223.42元，2019年前三季度为60679090.72元[65] - 2020年前三季度投资收益为233505877.98元，2019年前三季度为65000000元[65] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为2000元，2019年前三季度为 - 9589245.48元[68] - 2020年前三季度综合收益总额为220591352.96元，2019年前三季度为 - 20576177元[68] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -13.03亿元，较上年同期减少61.66%[10] - 经营活动现金流量净额为-13.03亿元，较上年同期减少61.66%，第三季度经营活动现金净流量为正[28] - 投资活动现金流量净额为-29.69亿元，较上年同期减少57.56%，因云南弥玉高速公路PPP项目建设资金流出[28] - 筹资活动现金流量净额为9552.17万元，较上年同期减少92.51%，收到项目资本金26亿元，赎回3.5亿美元永续债券[28] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为16527171746.21元，2019年前三季度为18649558510.32元[72] - 2020年前三季度收到的税费返还为15768021.17元，2019年前三季度为57238462.33元[72] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为16624029619.35元，2019年前三季度为19465742100.58元[72] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1303058120.69元，2019年前三季度为 - 806050054.23元[72] - 2020年前三季度收回投资收到的现金为3561827791.33元，2019年前三季度为4760757627.54元[72] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计28.36亿元，2019年同期为22.14亿元；经营活动现金流出小计32.02亿元，2019年同期为33.75亿元；经营活动产生的现金流量净额为-3.66亿元，2019年同期为-11.61亿元[77] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计70.98亿元，2019年同期为99.82亿元；投资活动现金流出小计75.01亿元，2019年同期为104.74亿元；投资活动产生的现金流量净额为-4.03亿元，2019年同期为-4.92亿元[77] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计140.35亿元，2019年同期为88亿元；筹资活动现金流出小计141.11亿元，2019年同期为82.34亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-0.76亿元，2019年同期为5.66亿元[77][80] - 2020年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为274.47万元，2019年同期为11.36万元[80] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为-8.41亿元，2019年同期为-10.88亿元[80] - 2020年前三季度期初现金及现金等价物余额为23.20亿元，2019年同期为21.84亿元；期末现金及现金等价物余额为14.78亿元，2019年同期为10.97亿元[80] - 2020年投资活动中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.85亿元，2019年为7773.12万元[74] - 2020年投资支付的现金为35.50亿元，2019年为50.85亿元[74] - 2020年取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为755.74万元，2019年为6.28亿元[74] - 2020年吸收投资收到的现金为26亿元，2019年为4.54亿元[74] 利润预测 - 预计年初至下一报告期期末累计净利润可能亏损，受疫情、行业竞争和宏观经济影响[31] 未分配利润 - 2020年1 - 9月未分配利润为5095.60万美元，较之前的1993.03万美元增长155.66%[51]

资产与负债情况 - 本报告期末总资产551.85亿元，较上年度末减少1.45%[10] - 归属于上市公司股东的净资产103.84亿元，较上年度末减少8.28%[10] - 货币资金较期初减少46.84%，因赎回3.5亿美元高级永续债券等[22] - 应收票据较期初减少37.02%，因背书转让用于工程款支付[22] - 应收股利较期初增加88.99%，因确认株洲天桥起重股份有限公司宣告发放的股利[22] - 2020年9月30日货币资金为53.30亿元，较2019年末的100.26亿元减少[35] - 2020年9月30日应收账款为153.88亿元，较2019年末的142.84亿元增加[35] - 2020年9月30日流动资产合计为410.04亿元，较2019年末的447.90亿元减少[35] - 2020年9月30日非流动资产合计为141.82亿元，较2019年末的112.10亿元增加[39] - 2020年9月30日流动负债合计为309.01亿元，较2019年末的351.91亿元减少[39] - 2020年9月30日非流动负债合计为71.34亿元，较2019年末的54.13亿元增加[41] - 2020年9月30日所有者权益合计为171.50亿元，较2019年末的153.95亿元增加[41] - 2020年9月30日资产总计195.24亿元，较2019年12月31日的189.41亿元增长3.08%[48] - 2020年9月30日负债合计126.04亿元，较2019年12月31日的115.58亿元增长9.05%[48] - 2020年9月30日所有者权益合计69.19亿元，较2019年12月31日的73.82亿元下降6.27%[50] 经营业绩情况 - 年初至报告期末营业收入163.76亿元，较上年同期减少21.91%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.79亿元，上年同期为2205.02万元[10] - 加权平均净资产收益率为-3.26%，较上年同期减少3.17个百分点[10] - 基本每股收益为-0.09元/股，较上年同期减少2900%[10] - 非经常性损益合计本季度为2788.15万元，年初至报告期末为8529.46万元[13] - 营业收入同比减少21.91%，受疫情和业务转向影响[24][27] - 营业成本同比减少21.77%，随收入减少成本下降[24][27] - 财务费用同比减少23.17%，因调整融资结构等[24][27] - 其他收益同比增加162.14%，因确认土地和稳岗补贴款[24][27] - 归属于母公司股东的净利润为-1.79亿元，上年同期为2205.02万元，受竞争、疫情和减值损失影响[24][27] - 资产处置收益同比增加181.34%，因出售土地使用权确认收益[24][27] - 2020年第三季度营业总收入64.29亿元，较2019年第三季度的74.54亿元下降13.75%[51] - 2020年前三季度营业总收入163.76亿元，较2019年前三季度的209.71亿元下降21.91%[51] - 2020年第三季度营业总成本64.93亿元，较2019年第三季度的73.51亿元下降11.67%[51] - 2020年前三季度营业总成本164.70亿元，较2019年前三季度的207.09亿元下降20.47%[51] - 2020年第三季度研发费用1.73亿元，较2019年第三季度的1.26亿元增长37.62%[51] - 2020年前三季度研发费用3.36亿元，较2019年前三季度的2.99亿元增长12.10%[51] - 2020年第三季度其他收益0.58亿元，较2019年第三季度的1.08亿元下降46.05%[51] - 2020年前三季度营业收入为13.04亿元，2019年前三季度为6.68亿元[60] - 2020年前三季度营业成本为12.59亿元，2019年前三季度为5.86亿元[60] - 2020年第三季度营业利润为4470.66万元，2019年第三季度为1.28亿元[55] - 2020年第三季度净利润为 - 202.87万元，2019年第三季度为6377.50万元[55] - 2020年前三季度利润总额为5868.44万元，2019年前三季度为1.22亿元[55] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为 - 3588.45万元，2019年第三季度为1198.90万元[58] - 2020年第三季度少数股东损益为3385.58万元，2019年第三季度为5178.60万元[58] - 2020年第三季度综合收益总额为 - 6327.16万元，2019年第三季度为3024.27万元[60] - 2020年第三季度基本每股收益为 - 0.09元/股[60] - 2020年第三季度投资收益为832.83万元，2019年第三季度为1661.81万元[55] - 2020年前三季度净利润为172,995,435.82元，2019年前三季度为7,709,292.19元[64] - 2020年前三季度综合收益总额为178,828,350.82元，2019年前三季度为21,469,662.17元[67] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-13.03亿元，较上年同期减少61.66%[10] - 经营活动现金流量净额为-13.03亿元，较上年同期减少61.66%，第三季度经营活动现金净流量为正[28] - 投资活动现金流量净额为-29.69亿元，较上年同期减少57.56%，主要因云南弥玉高速公路PPP项目建设资金流出[28] - 筹资活动现金流量净额为9552.17万元，较上年同期减少92.51%，收到项目资本金26亿元，赎回3.5亿高级美元永续债券[28] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计16,624,029,619.35元，2019年前三季度为19,465,742,100.58元[71] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计17,927,087,740.04元，2019年前三季度为20,271,792,154.81元[71] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,303,058,120.69元，2019年前三季度为 - 806,050,054.23元[71] - 2020年前三季度投资活动收回投资收到的现金为3,561,827,791.33元，2019年前三季度为4,760,757,627.54元[71] - 2020年前三季度取得投资收益收到的现金为46,271,995.17元，2019年前三季度为6,359,692.94元[71] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为16,527,171,746.21元，2019年前三季度为18,649,558,510.32元[71] - 2020年前三季度收到的税费返还为15,768,021.17元，2019年前三季度为57,238,462.33元[71] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1,529,894,024.95元，2019年前三季度为1,681,448,561.73元[71] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计28.36亿元，流出小计32.02亿元，净额-3.66亿元；2019年前三季度经营活动现金流入小计22.14亿元，流出小计33.75亿元，净额-11.61亿元[76] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计70.98亿元，流出小计75.01亿元，净额-4.03亿元；2019年前三季度投资活动现金流入小计99.82亿元，流出小计104.74亿元，净额-4.92亿元[76] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计140.35亿元，流出小计141.11亿元，净额-0.76亿元；2019年前三季度筹资活动现金流入小计88亿元，流出小计82.34亿元，净额5.66亿元[76][79] - 2020年汇率变动对现金及现金等价物的影响为274.47万元，现金及现金等价物净增加额-8.41亿元，期末余额14.78亿元；2019年汇率变动对现金及现金等价物的影响为11.36万元，现金及现金等价物净增加额-10.88亿元，期末余额10.97亿元[79] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为17.04亿元，2019年为9.05亿元[76] - 2020年前三季度取得借款收到的现金为130.35亿元，2019年为78亿元[76] - 2020年前三季度偿还债务支付的现金为132.75亿元，2019年为77.83亿元[76] - 2020年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.35亿元，2019年为4.5亿元[76] - 2020年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为28.5亿元，2019年为7.77亿元[73] - 2020年吸收投资收到的现金为26亿元，2019年为4.54亿元[73] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为38154户[16] - 中国铝业集团有限公司持股21.77亿股，占比73.56%[16] - 中铝集团连同附属公司共持有公司22.83亿股H股，占总股本77.16%[19]