公司基本信息 - 公司中文简称为中铝国际，法定代表人为武建强[21] - 公司注册地址和境内办公地址均为北京市海淀区杏石口路99号C座，邮政编码为100093；香港办公地址为香港金钟夏悫道16号远东金融中心4501室[21] - 公司网址为http://www.chalieco.com.cn，电子信箱为IR - chalieco@chalieco.com.cn[21] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票代码为601068；H股在香港联合交易所上市，股票代码为2068[23] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，指定网站网址为www.sse.com.cn[22] 报告审计与声明 - 本半年度报告未经审计，公司负责人等声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[6] 利润分配与预案 - 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[7] 公司面临风险 - 公司可能面临新冠疫情、政策、市场、运营、财务及海外经营等风险[8] 附属公司情况 - 公司拥有多家附属公司，如中色科技（公司拥有73.5%权益）、九冶（公司拥有62.5%权益）、山东工程（公司拥有60%权益）等[15][18] 日期相关 - 最后实际可行日期为2020年8月26日[18] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入99.47亿元，上年同期135.16亿元，同比减少26.41%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1.43亿元，上年同期为1006.12万元[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 15.67亿元，上年同期为 - 10.87亿元，同比减少44.17%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为106.27亿元，上年度末为113.22亿元，同比减少6.14%[27] - 本报告期基本每股收益为 - 0.07元/股，上年同期为 - 0.01元/股，同比减少600.00%[27] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 2.55%，上年同期为 - 0.42%，减少2.13个百分点[27] - 非经常性损益项目合计金额为5741.32万元[32] - 2020年上半年公司营业收入99.47亿元，同比减少35.7亿元，降幅26.41%；归属上市公司股东净利润为 -1.43亿元，同比减少1.53亿元[49] - 2020年上半年营业成本90.17亿元，较上年同期减少32.78亿元，降幅26.66%，因营业成本随收入减少下降[63] - 2020年上半年税金及附加0.46亿元，较上年同期减少0.05亿元，随收入减少所致[63] - 2020年上半年销售费用0.44亿元，较上年同期减少0.07亿元，受疫情影响销售人员差旅费用减少[63] - 2020年上半年管理费用4.65亿元，较上年同期减少0.61亿元，因争取疫情优惠政策费用减少[63] - 2020年上半年研究开发费用1.63亿元，较上年同期减少0.11亿元，仍保持原有投入强度[63] - 2020年上半年财务费用2.43亿元，较上年同期减少0.19亿元，因调整融资结构等使融资成本减少[66] - 2020年上半年信用减值损失0.89亿元，较上年同期增加0.54亿元，因疫情业主方资金紧张收款延迟[66] - 2020年上半年营业外收支净额0.36亿元，较上年同期增加0.49亿元，因部分应付款项转营业外收入[66] - 2020年上半年所得税费用0.25亿元，较上年同期增加0.06亿元，因部分子公司盈利增加[66] - 2020年上半年公司整体毛利率为9.35%，较上年同期增加0.31个百分点，因缩减贸易业务规模[67][76] - 营业收入99.47亿元，较上年同期135.16亿元下降26.41%，主要受疫情影响工程项目停工[80][82] - 经营活动现金净流出15.67亿元，较上年同期增加流出4.8亿元，因业主方资金紧张及加快民企工程款支付[80][83][88] - 投资活动现金净流出16.37亿元，较上年同期增加流出14.93亿元，因云南弥玉高速PPP项目建设资金流出[80][83][88] - 筹资活动现金净流出3.59亿元，上年同期净流入9.98亿元，因赎回3.5亿高级美元永续债券及收到PPP项目资本金23亿元[83][88] - 截至2020年6月30日，集团持有银行存款及现金60.63亿元，较2019年末减少39.63亿元[84] - 2020年6月末资产负债率为68.91%，较2019年末的72.51%减少3.6个百分点[88] - 截至2020年6月30日，集团流动资产净值为94.76亿元，较2019年末减少1.23亿元[87] - 截至2020年6月30日，集团尚未归还借款146.72亿元，较2019年末减少15.92亿元[87] - 信用减值损失为 -8907.04万元，较上年同期 -3552.82万元增加150.70%，因业主方资金紧张收款延迟[80] - 预付款项为5.15亿元，较上年期末3.76亿元增长36.93%，用于工程款支付及设备采购预付款[92] - 2020年6月30日，公司长期股权投资余额（原值）为84530万元，比年初增加7499.3万元，增长9.74%，减值准备比年初减少246.79万元[98] - 本报告期末衍生金融资产价值为1294.24万元[99] - 沈阳铝镁设计院本期营业收入21721.20万元，净利润954.33万元[101] - 贵阳铝镁设计院本期营业收入24353.01万元，净利润 - 1260.65万元[101] - 长沙有色冶金设计院本期营业收入50841.95万元，净利润 - 32.07万元[101] - 中色科技股份本期营业收入33019.63万元，净利润 - 1143.87万元[101] - 中国有色金属长沙勘察设计院本期营业收入49399.90万元，净利润655.67万元[101] - 中国有色金属工业昆明勘察设计院本期营业收入48320.53万元，净利润988.22万元[101] - 中铝山东工程技术有限公司本期营业收入36384.07万元，净利润 - 413.90万元[101] - 2020年上半年净利润为 - 83058965.87元，上年同期为95046107.89元[193] - 2020年上半年EBITDA为555289680.95元，上年同期为691942269.53元[193] - 本报告期末流动比率1.30，较上年度末增长1.77%；资产负债率68.91%，较上年度末下降4.96%[194] - 本报告期EBITDA利息保障倍数1.11，较上年同期下降24.49%[194] 业务板块数据 - 工程设计与咨询业务2020年上半年收入111,057.67万元，同比减少10.07%，毛利率21.53%，同比降低3.15% [67][70] - 工程施工及承包业务2020年上半年收入733,779.26万元，同比减少14.43%，毛利率8.6%，同比降低0.35% [67][71] - 装备制造业务2020年上半年收入56,779.84万元，同比减少18.64%，毛利率8.31%，同比减少3.43个百分点 [67][74] - 贸易业务2020年上半年收入144,229.3万元，同比减少53.49%，毛利率1.5%，较上年下降0.83个百分点 [67][75] - 工程施工承包、装备制造、贸易业务2020年上半年利润总额分别为-1,802.36万元、-3,781.23万元、-968.73万元 [71][74][75] 新冠疫情应对成果 - 公司境内外1.4万名员工和4万多名劳务人员无一感染新冠病毒[36] - 长勘院珠海分院3天完成珠海市中山大学附属第五医院凤凰山病区地质勘查报告[36] - 公司境外11个国家的830名员工及雇工、国内1.4万名员工和4万多劳务人员无一人感染新冠[50] 会计师事务所 - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙）[26] - 续聘大信会计师事务所为2020年度审计机构，连续审计第5年，中期审阅费用117万元[120] 公司业务构成 - 公司业务包括工程设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易，传统施工承包业务占比83%，EPC类占比7%，投融建类业务占比10%[39][40] 行业数据 - 截止2020年6月底我国电解铝总产能4115.5万吨/年，同比增加3%，运行产能3691.4万吨/年，同比增加1.19%[43] - 2020年上半年我国建筑业增长幅度为 -1.9%，固定资产投资同比下降3.1%，基础设施领域投资同比下降2.7%[43] 创新平台与成果 - 截至2020年6月30日本集团累计拥有国家级创新研究平台6家，省级创新平台及工程实验室16家，国家级企业博士后科研工作站2个[44] - 本集团主持和参加编写国家及行业标准或法规近140项，2020年上半年完成国内专利申请137件，发明专利占比达50%[44] - 本集团2020年上半年获得国内授权专利86件，获得国际专利4件，累计拥有国际专利171件[44] - 2020年上半年公司申请专利137件，其中发明专利占50%，获得授权专利86件[53] - 长沙院成功入围国务院 “科改示范企业”[53] - 公司成员企业主编的《有色金属工业余热利用设计标准》等国家标准正式发布[53] 业务回款方式 - 公司工程设计及咨询业务回款按合同收取约10%-20%预付款，剩余按进度分期收取或交付报告后全额结算[40] - 公司工程及施工承包业务回款主要按进度或节点结算收取工程进度款，有预付款按合同收取[42] - 公司PPP模式下建设期回款主要是项目公司支付的工程进度款，运营期资金来源主要是使用者付费和政府可行性缺口补贴[42] 合同情况 - 2020年上半年新签合同额182.58亿元，与上年同期基本持平；新签海外合同45.63亿元，是上年同期的2倍[50] - 2020年上半年铝应用合同额达1.42亿元[50] - 2020年1 - 6月累计签订合同2796个，金额182.58亿元，其中工程勘察设计与咨询11.73亿元、工业项目87.48亿元、民用建筑67.44亿元、公路市政12.03亿元、装备制造3.89亿元[58][59] - 截至2020年6月30日，未完工合同总额666.73亿元，数量5603个，其中工程勘察设计与咨询24.47亿元、工业项目183.06亿元、民用建筑238.35亿元、公路市政206.12亿元、装备制造14.73亿元[62] - 2020年1月11日签约印度尼西亚年产100万吨（可扩展）冶金级氧化铝项目EPC工程总承包合同，合同金额49.25亿元，公司负责实施的合同金额约为36.94亿元[141] 降本增效成果 - 2020年上半年集采同比降本3%[53] - 公司融资规模较年初减少21亿元，融资成本较年初降低30BP[53] - 2020年上半年积极争取优惠政策和税收减免达9000多万元[53] 下半年工作计划 - 下半年围绕“两个确保”“两个不变”，在疫情防控、市场开拓、提质增效、深化改革、技术支撑、精细化管理、规划编制等方面开展工作[54] - 公司将按照“4 + 1”业务发展方向，在有色冶金及化工、市政、扩大铝应用等方面发力，争取项目落地[54] 股东大会与议案 - 2020年6月23日召开2019年年度股东大会等，审议批准多项议案[112] 利润分派 - 2019年度利润分派方案以29.59亿股为基数，每10股派0.036元，共分红1065.26万元，7月24日发放完毕[113] 重大诉讼仲裁 - 公司有多项重大诉讼、仲裁事项，详情见相关公告[121] - 公司多个子公司存在建设工程施工合同、担保合同、买卖合同等纠纷，涉及惠民新材料、邹平县汇才新材料等多家公司[124] - 中铝国际山东化工与山东嘉特塑料包装等的买卖合同纠纷判决，山东嘉特支付货款7201.37万元及违约金480.32万元[127][128] - 信阳捷鸣与河南新长城等的建设工程施工合同纠纷二审判决，河南新长城支付工程款5360.72万元及利息，六冶公司承担连带责任[127][128] - 长沙有色冶金设计院与张家界新鑫房地产的建设工程合同纠纷仲裁，“张家界未来城”项目第18栋房屋以9836.07万元抵偿债务[127][128] 关联交易与债权债务 - 2020年1 - 6月日常持续性关联交易均在年度规定上限以内，未超限额[131] - 2020年1 - 6月公司向中铝集团提供工程服务实际交易额为161,914.53，上限为700,000[133] - 2020年1 - 6月中铝财务公司向公司提供存款服务实际交易额为279,500.00，上限为280,000[133] - 关联债权债务方面，期初余额合计323,950.00万元，关联方向公司提供资金发生额44,400.00万元，期末余额合计368,350.00万元[136] 担保情况 - 控股子公司汉中九冶建设有限公司为勉县城乡基础设施建设有限公司担保金额6,815万元，担保起始日2015/10/20，到期日2027/10/19[136] - 公司本部为云南宁永高速公路有限公司多笔担保，金额分别为25,716、21,430、21,430、30,002万元等

资产情况 - 本报告期末总资产为54,859,073,410.68元，较上年度末减少2.04%[11] - 应收票据较期初减少41.29%至334,631,408.35元，因背书转让用于工程款支付[21][24] - 预付款项较期初增加33.05%至500,340,541.06元，因支付设备采购预付款[21][24] - 开发支出较期初增加126.95%至5,213,681.84元，因科技研发投入增加[21][24] - 2020年3月31日资产总计为548.59亿元，较2019年12月31日的559.99亿元有所下降[37] - 2020年3月31日流动负债合计为324.90亿元，较2019年12月31日的351.91亿元有所减少[37] - 2020年3月31日非流动负债合计为52.80亿元，较2019年12月31日的54.13亿元略有下降[39] - 2020年3月31日所有者权益合计为170.89亿元，较2019年12月31日的153.95亿元有所增加[39] - 2020年第一季度货币资金为17.74亿元，较2019年末的23.74亿元减少[39] - 2020年第一季度应收账款为17.24亿元，较2019年末的15.17亿元增加[39] - 2020年第一季度其他应收款为60.70亿元，较2019年末的53.20亿元增加[43] - 2020年第一季度存货为1.57亿元，较2019年末的1.57亿元基本持平[43] - 2020年第一季度短期借款为34.50亿元，较2019年末的28.50亿元增加[43] - 2020年第一季度合同负债为8.95亿元，较2019年末的7.07亿元增加[43] - 2020年流动负债合计101.50亿美元，2019年为85.65亿美元[44] - 2020年负债和所有者权益总计205.10亿美元，2019年为189.41亿美元[44] 经营业绩 - 年初至报告期末营业收入为4,063,634,471.40元，较上年同期减少33.93%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 71,337,391.86元，上年同期为52,527,151.54元[11] - 加权平均净资产收益率为 - 1.22%，较上年同期减少1.56个百分点[11] - 基本每股收益为 - 0.04元/股，上年同期为0.01元/股[11] - 非经常性损益合计为30,484,012.05元[13] - 营业收入同比减少33.93%至4,063,634,471.40元，受疫情影响工程进度下降[25][27] - 其他收益同比增加95.9%至7,098,154.90元，因确认土地政府补贴[25][27] - 营业外收入同比增加245.46%至23,146,804.96元，因收到土地补贴款[25][27] - 归属于母公司股东的净利润为 -71,337,391.86元，上年同期为52,527,151.54元，受疫情影响出现亏损[25][27] - 2020年第一季度营业总收入40.64亿美元，2019年同期为61.50亿美元[49] - 2020年第一季度营业总成本41.85亿美元，2019年同期为61.29亿美元[49] - 2020年第一季度营业利润亏损5008.09万美元，2019年同期盈利1.26亿美元[49] - 2020年第一季度净利润亏损4313.51万美元，2019年同期盈利9646.08万美元[50] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润亏损7133.74万美元，2019年同期盈利5252.72万美元[50] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额为4386.12万美元，2019年同期为2626.48万美元[50] - 2020年第一季度综合收益总额为72.61万美元，2019年同期为1.23亿美元[50] - 2020年第一季度基本每股收益为 -0.04美元/股，2019年同期为0.01美元/股[50] - 2020年第一季度营业收入为1.11亿元，2019年同期为1.39亿元[55] - 2020年第一季度净利润为6995.05万元，2019年同期为1559.85万元[55] - 2020年第一季度综合收益总额为8315.82万元，2019年同期为7649.51万元[57] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1,597,419,267.77元，较上年同期减少34.37%[11] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少34.37%至 -1,597,419,267.77元，因支付款项增加[30] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少28.23%至 -891,096,598.63元，因项目建设期资金流出[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为991,987,576.50元，与上年同期持平[30] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为61.34亿元，2019年同期为70.63亿元[57] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为77.32亿元，2019年同期为82.52亿元[60] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 15.97亿元，2019年同期为 - 11.89亿元[60] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为33.91亿元，2019年同期为7.00亿元[60] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为42.82亿元，2019年同期为13.95亿元[60] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 8.91亿元，2019年同期为 - 6.95亿元[60] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为86.41亿元，2019年同期为64.13亿元[60] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3.16亿元，2019年同期为-9.89亿元[62] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-16.37亿元，2019年同期为-2.38亿元[62][63] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为13.92亿元，2019年同期为9.65亿元[62][63] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1501.60万元，2019年同期为-397.38万元[63] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-5.46亿元，2019年同期为-2.66亿元[63] - 2020年第一季度期初现金及现金等价物余额为23.20亿元，2019年同期为21.84亿元[63] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为17.74亿元，2019年同期为19.18亿元[63] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.61亿元，2019年同期为2.48亿元[62] - 2020年第一季度收回投资收到的现金为29.53亿元，2019年同期为18.09亿元[62] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为38.30亿元，2019年同期为45.50亿元[63] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为45,189户[17] - 中国铝业集团有限公司持股2,176,758,534股，占比73.56%[17]

财务业绩 - 2019年度公司合并报表汇总归属于上市公司股东的净利润为34,852,562.55元[7] - 2019年营业收入310.597916亿元，较2018年减少7.66%[32] - 2019年归属于上市公司股东的净利润3485.26万元，较2018年减少88.61%[32] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 3882.83万元，较2018年减少117.68%[32] - 2019年经营活动产生的现金流量净额10.959768亿元，较2018年增加94.02%[32] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产113.220599亿元，较2018年末增加11.45%[32] - 2019年末总资产559.994631亿元，较2018年末增加14.12%[32] - 2019年基本每股收益 - 0.02元/股，较2018年减少125%[34] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.04元/股，较2018年减少200%[34] - 2019年加权平均净资产收益率 - 0.66%，较2018年减少3.5个百分点[34] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 1.53%，较2018年减少3.2个百分点[34] - 2019年非货币性资产交换损益为41,952,015.53元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为0元[39] - 2019年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回44,807,749.89元，其他营业外收支为10,372,058.59元与 -66,808,712.70元，少数股东权益影响额为3,544,429.16元与 -16,253,023.96元，所得税影响额为 -17,227,022.52元与 -19,540,286.67元，合计为73,680,846.87元与86,464,858.82元[42] - 采用公允价值计量的其他权益工具投资期初余额207,654,873.93元，期末余额45,422,963.86元，当期变动 -162,231,910.07元，对当期利润影响金额2,780,255.19元[43] - 2019年公司实现营业收入310.60亿元，降幅7.66%；净利润3485.26万元，降幅88.61%；年末资产总额559.99亿元，增幅14.12%；所有者权益153.95亿元，增幅16.62%；资产负债率72.51%，较年初下降0.6个百分点[73] - 2019年公司实现营业收入310.597916亿元，同比减少7.66%；利润总额3.447733亿元，同比减少47.6%；归属母公司净利润0.348526亿元，同比减少88.61%[82] - 2019年营业成本277.796875亿元，同比减少8.50%；销售费用1.254475亿元，同比增加26.64%；管理费用10.669442亿元，同比增加9.06%；研发费用5.243167亿元，同比增加8.55%；财务费用5.731196亿元，同比增加11.51%[84] - 2019年经营活动产生的现金流量净额10.959768亿元，同比增加94.02%；投资活动产生的现金流量净额 -9.792628亿元；筹资活动产生的现金流量净额31.912793亿元；自由现金流3.101277亿元；净利润2.225248亿元，同比减少56.48%[84] - 工程设计与咨询业务2019年营业收入23.512854亿元，同比减少1.66%；毛利率33.88%，较2018年增加3.47个百分点；利润总额6935.34万元，较上年增加120.31%[90][91] - 工程施工及承包业务2019年营业收入209.904488亿元，同比减少3.64%；毛利率10.40%，较2018年增加0.17个百分点；利润总额3.616203亿元，同比减少36.66%[90][91] - 装备制造业务2019年营业收入20.050545亿元，同比增加32.79%；毛利率10.01%，较2018年减少1.08个百分点[87] - 贸易业务2019年营业收入59.489410亿元，同比减少28.32%；毛利率1.91%，较2018年增加0.02个百分点[90] - 中国境内业务2019年营业收入306.369468亿元，同比减少5.35%；毛利率10.29%，较2018年增加1.62个百分点[90] - 其他国家与地区业务2019年营业收入4.228448亿元，同比减少57.62%；毛利率30.40%，较2018年增加10.11个百分点[90] - 2019年工程施工及承包业务收入2099044.88万元，较2018年减少3.64%，毛利率10.4%，较上年增加0.17个百分点，利润总额36162.03万元，较2018年减少36.66%[94] - 2019年装备制造业务收入200505.45万元，较2018年增加32.79%，毛利率10.01%，较上年减少1.07个百分点，利润总额-3767.15万元，较上年减少24.19%[95] - 2019年贸易业务收入594894.1万元，较2018年减少28.32%，毛利率1.91%，较上年增加0.02个百分点，利润总额-48662.03万元，较上年减少150.96%[96] - 2019年工程设计与咨询成本155460.52万元，较上年减少6.57%；工程承包成本1880663.75万元，较上年减少3.54%；装备制造成本180441.97万元，较上年增加28.96%；贸易成本583540.57万元，较上年减少28.34%[100] - 2019年前五名客户销售额467481.79万元，占年度销售总额15.05%；前五名供应商采购额443984.03万元，占年度采购总额15.98%[103] - 2019年销售费用12544.75万元，较上年增加26.64%；管理费用106694.42万元，较上年增加9.06%；研发费用52431.67万元，较上年增加8.55%；财务费用57311.96万元，较上年增加11.51%[103] - 2019年费用化研发投入859797779.45元，资本化研发投入1214013.20元，研发投入合计861011792.65元，研发投入总额占营业收入比例2.77%[104] - 公司研发人员数量2482人，占公司总人数的比例16.90%，研发投入资本化的比重0.14%[104] - 2019年经营活动现金流净流入109,597.29万元，同比增加流入53,108.66万元；投资活动现金流净流出97,926.28万元，同比增加流出116,934.89万元；筹资活动现金流净流入319,127.93万元，同比增加流入444,500.54万元[108] - 2019年末货币资金1,002,592.54万元，占总资产17.90%，较上期期末增加47.20%；预付款项37,606.55万元，占比0.67%，较上期期末下降67.42%[112] - 2019年末长期股权投资77,030.67万元，占总资产1.38%，较上期期末增加60.31%；其他权益工具投资4,542.30万元，占比0.08%，较上期期末下降78.13%[112] - 2019年末投资性房地产47,810.27万元，占总资产0.85%，较上期期末增加125.04%；使用权资产2,698.64万元，占比0.05%，较上期新增100.00%[112][114] - 2019年末其他非流动资产344,537.95万元，占总资产6.15%，较上期期末增加231.47%；应付票据95,726.62万元，占比1.71%，较上期期末增加27.22%[114] - 2019年末其他应付款497,914.09万元，占总资产8.89%，较上期期末增加193.83%；一年内到期的非流动负债87,294.61万元，占比1.56%，较上期期末下降35.51%[114] - 2019年末其他流动负债259,656.26万元，占总资产4.64%，较上期期末增加93.14%；长期借款466,649.82万元，占比8.33%，较上期期末增加109.92%[114] - 2019年末租赁负债1,390.94万元，占总资产0.02%，较上期新增100.00%；递延收益5,303.64万元，占比0.09%，较上期期末增加29.95%[114] - 2019年末有息负债合计1,626,591.38万元，较2018年末增加363,727.22万元；净有息负债714,541.84万元，较2018年增加34,895.63万元[118][119] - 2019年末资产负债率为72.51%，较2018年末的73.11%减少0.6个百分点[118] - 2019年12月31日公司长期股权投资余额（原值）为78,144万元，比年初增加29,225.17万元，增长59.74%[146] - 以公允价值计量的金融资产期末余额为45,422,963.86元，年初余额为207,654,873.93元[150] - 沈阳铝镁设计研究院有限公司净利润4,792.35万元，贵阳铝镁设计研究院有限公司净利润 - 3,887.70万元[151] - 长沙有色冶金设计研究院有限公司净利润4,573.37万元，中色科技股份有限公司净利润 - 8,368.27万元[151] - 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司净利润6,193.81万元，中国有色金属工业昆明勘察设计研究院净利润4,725.89万元[151] - 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司净利润44,130.57万元，九冶建设有限公司净利润14,549.73万元[151] 现金分红 - 公司拟以总股本2,959,066,667股为基数，每10股派发现金股利0.036元，共计现金分红10,652,640.00元[7] - 拟定的现金分红总额占2019年度合并报表汇总归属于上市股东净利润的30.56%[7] - 母公司未分配利润19,930,329.36元，剩余未分配利润9,277,689.36元滚动至下一年度分配[7] - 公司报告期内现金分红预案详情见报告“第六节重要事项”[176] - 公司预期若派发现金股息议案获通过，将于2020年8月31日或之前派付[178] - 公司向名列于H股股东名册的非居民企业股东派发现金股息时，须按10%的税率代扣代缴企业所得税[178] - H股个人股东为香港或澳门居民等按10%税率代扣代缴个人所得税；为与中国签订10%以下股息税率税收协议国家居民按10%代扣，可申请退还多扣缴税款；为签订10%以上但20%以下税率协议国家居民按实际税率代扣；为签订20%税率协议国家居民等按20%代扣[178] - 个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票，持股期限1个月以内（含）股息红利所得全额计应纳税所得额；1个月以上至1年（含）暂减按50%计入；超过1年暂免征收个人所得税，前两者统一适用20%税率计征[178] 公司权益与布局 - 公司拥有中色科技73.5%权益、九冶62.5%权益、山东工程60%权益[19,20] - “3531”市场布局目标为用5年左右确立30个重点地级市，每市每年开发50亿元合同额，实现30亿元营业收入和1亿元利润[20] 公司排名与荣誉 - 2019年公司在ENR杂志“全球工程设计公司150强”榜单营业收入位列80位，海外收入在“国际工程设计公司225强”榜单位列104位，排名均较上年度提升19位[49] - 公司连续5年获得中国证券金紫荆奖“最佳公司治理上市公司”荣誉[46] - 公司3项工程获鲁班奖，7个项目获国家级优质工程，18个项目获省优部优工程[78] 业务情况 - 工程设计及咨询业务技术人员专长超40个专业范畴，承担2,000余项国家及行业重点建设项目和百余项国外项目[50] - 工程及施工承包业务采用EPC、EP、PC等多种模式，传统施工承包业务占比76%，EPC类占比11%，投融建类业务占比14%[53] - 装备制造业务专注有色金属新工艺等研发，产品应用于有色金属产业链多范畴，是中国有色金属轧机领先制造商[51] - 2013年以来推行集中采购策略，拓展与主业相关的设备及原材料贸易业务[52] - 工程勘察设计与咨询业务利润率较高，回款按合同收取10%-20%预付款，剩余按进度或交付报告后结算[55] - 工程及施工承包业务覆盖多领域，采用多种模式，定价经详细研究后加毛利，回款按进度或节点结算[55] - PPP投融建类业务公司与

资产相关 - 本报告期末总资产为522.89亿元，较上年度末增长6.56%[17] - 2019年9月30日资产总计522.89亿美元，较2018年12月31日的490.69亿美元增长6.56%[49][50] - 2019年9月30日非流动资产合计98.57亿美元，较2018年12月31日的77.25亿美元增长27.60%[49] - 2019年资产总计183.45亿元，较上一年的188.10亿元有所下降[58] - 货币资金2019年9月30日为4815973160.46元，较2018年末6811036444.23元减少[45] - 应收账款2019年9月30日为15487904641.26元，较2018年末14308244901.08元增加[45] - 存货2019年9月30日为3940480790.21元，较2018年末3432854847.08元增加[45] - 2019年9月30日货币资金为10.97亿美元，较2018年12月31日的22.17亿美元下降50.50%[55] - 2019年9月30日应收账款为21.42亿美元，较2018年12月31日的20.98亿美元增长2.12%[55] - 2019年9月30日存货为2.04亿美元，较2018年12月31日的2.07亿美元下降1.25%[55] - 2019年9月30日长期股权投资为44.69亿美元，较2018年12月31日的42.40亿美元增长5.41%[55] - 2019年9月30日其他权益工具投资为5.93亿美元，较2018年12月31日的1.77亿美元增长235.00%[55] - 衍生金融资产较上年末增加87.12%，金额为16.45万元，主要因投资产品公允价值上涨[29][33] - 应收票据较上年末减少35.31%，金额为18,510.25万元，主要因使用票据支付工程项目进度款[29][33] - 一年内到期的非流动资产较上年末减少64.45%，金额为67,651.76万元，因广西五象商业街项目收回垫资款7.5亿元[31][33] - 其他流动资产较上年末增加90.59%，金额为72,355.53万元，因本期购入短期理财产品[31][33] - 投资性房地产较上年末增加89.32%，金额为18,976.12万元，因收购开盈公司投资性房地产增加1.9亿元[31][33] - 开发支出较上年末增加258.49%，金额为280.00万元，因本年科研开发项目增加[31][33] 净资产与权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为93.94亿元，较上年度末下降7.53%[17] - 加权平均净资产收益率为-0.09%，较上年同期减少0.93个百分点[17] - 2019年9月30日所有者权益合计129.75亿美元，较2018年12月31日的132.02亿美元下降1.72%[50] - 2019年所有者权益合计44.93亿元，上一年为61.11亿元[60] - 其他权益工具较上年末减少70.73%，因16年中工Y1可续期公司债12.08亿元全额兑付[36] - 资本公积较上年末增加48.57%，源于收购云南弥玉公司享有其资本公积份额[36] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-8.06亿元，较上年同期增长30.37%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期-80605.01万元，较同期净流出减少35149.55万元，降幅30.37%，因清收应收款项[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期-188455.58万元，较同期净流出增加108946.25万元，增幅137.02%，因建设弥玉PPP高速公路项目[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期127577.43万元，较同期净流入增加45093.84万元，增幅54.67%，因带息负债规模增加[39] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计19,465,742,100.58元，流出小计20,271,792,154.81元，净额为-806,050,054.23元[83][85] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计4,865,203,150.94元，流出小计6,749,758,965.86元，净额为-1,884,555,814.92元[85] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计14,524,852,977.22元，流出小计13,249,078,653.33元，净额为1,275,774,323.89元[85] - 2019年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为17,816,027.39元，2018年前三季度为41,967,904.02元[85] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为-1,397,015,517.87元，2018年前三季度为-1,085,835,036.95元[85] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-11.61亿元，2018年同期为-2.50亿元[87] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4.92亿元，2018年同期为-8.75亿元[87] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5.66亿元，2018年同期为13.77亿元[89] - 2019年现金及现金等价物净增加额为-10.88亿元，2018年为2.71亿元[89] - 2019年末现金及现金等价物余额为44.35亿元，2018年末为52.06亿元[87] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为18,649,558,510.32元，2018年前三季度为18,778,934,188.93元[83] - 2019年前三季度收到的税费返还为57,238,462.33元，2018年前三季度为21,179,531.81元[83] - 2019年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1,681,448,561.73元，2018年前三季度为1,556,257,251.03元[85] - 2019年销售商品、提供劳务收到的现金为9.05亿元，2018年为16.85亿元[87] - 2019年收回投资收到的现金为95.06亿元，2018年为65.31亿元[87] - 2019年取得借款收到的现金为78亿元，2018年为90.42亿元[87] 营业收入与利润相关 - 年初至报告期末营业收入为209.71亿元，较上年同期下降0.45%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2205.02万元，较上年同期下降91.28%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1226.15万元，较上年同期下降95.03%[17] - 基本每股收益为-0.003元/股，较上年同期下降104.29%[19] - 7 - 9月非流动资产处置损益为14.83万元，年初至报告期末为-1153.59万元[19] - 7 - 9月计入当期损益的政府补助为20.88万元，年初至报告期末为1060.90万元[19] - 2019年前三季度营业总收入209.71亿元，2018年同期为210.65亿元[60] - 2019年前三季度营业总成本207.09亿元，2018年同期为206.14亿元[60] - 2019年前三季度研发费用2.99亿元，2018年同期为1.30亿元[63] - 2019年前三季度营业利润2.54亿元，2018年同期为5.31亿元[65] - 2019年前三季度利润总额2.36亿元，2018年同期为5.47亿元[65] - 2019年前三季度净利润1.59亿元，2018年同期为3.93亿元[65] - 持续经营净利润分别为63,774,992.26元、61,420,151.87元、158,821,100.15元、393,378,934.89元[68] - 归属于母公司股东的净利润分别为11,988,982.22元、20,747,394.06元、22,050,225.58元、252,830,722.67元[68] - 其他综合收益的税后净额分别为 -33,532,291.91元、 -22,819,112.14元、726,496.35元、 -57,476,176.27元[68] - 综合收益总额分别为30,242,700.35元、38,601,039.73元、159,547,596.50元、335,902,758.62元[74] - 2019年第三季度营业收入为348,213,788.49元，2018年同期为457,839,059.85元[78] - 2019年前三季度营业收入为668,003,130.39元，2018年前三季度为2,506,525,301.92元[78] - 2019年第三季度营业利润为 -10,305,179.25元，2018年同期为143,295,394.56元[78] - 2019年前三季度营业利润为2,156,516.78元，2018年前三季度为128,662,056.25元[78] - 基本每股收益2019年为 -0.003元/股，2018年为0.07元/股[74] - 稀释每股收益2019年为 -0.003元/股，2018年为0.07元/股[74] - 2019年前三季度净利润为-10,986,931.52元，2018年前三季度为144,609,876.67元[81] - 2019年前三季度综合收益总额为-20,576,177.00元，2018年前三季度为165,563,081.00元[83] - 研发费用本期29889.58万元，较同期增加16866.99万元，增幅129.52%，因加大科研投入[36] - 归属于母公司股东的净利润本期2205.02万元，较同期减少23078.05万元，降幅91.28%，受多因素影响[36] 股东相关 - 报告期末股东总数为54,990户，中国铝业集团有限公司持股2,176,758,534股，占比73.56%[24] - 中铝集团连同其附属公司共持有公司2,283,179,000股，占公司总股本的77.16%[26] 负债相关 - 2019年9月30日流动负债合计330.70亿美元，较2018年12月31日的328.09亿美元增长0.79%[50] - 2019年9月30日非流动负债合计62.44亿美元，较2018年12月31日的30.58亿美元增长104.19%[50] - 2019年负债合计138.52亿元，上一年为126.99亿元[58] - 2019年第三季度长期借款40.24亿元，上一年为17.37亿元[58] - 其他流动负债较上年末增加76.56%，金额为102,925.96万元，因2019年7月发行10亿元超短期融资券[31][33] - 长期借款较上年末增加144.19%，金额为320,529.16万元，因本期根据融资计划安排增加长期借款[31][33] 调整数相关 - 2019年预付款项调整数为-30.77万元，使用权资产调整数为2853.14万元[91] - 2019年一年内到期的非流动负债调整数为1165.33万元，租赁负债调整数为1657.04万元[91]

公司基本信息 - 公司中文简称为中铝国际，法定代表人为武建强[16] - 公司A股在上海证券交易所上市，代码为601068；H股在香港联合交易所有限公司上市，代码为2068[17] - 公司拥有多家附属公司，如沈阳院、贵阳院等，对中色科技拥有73.5%权益，对九冶拥有62.5%权益，对山东工程拥有60%权益[14] 报告审计与利润分配 - 本半年度报告未经审计[5] - 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[6] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[107] 公司面临风险 - 公司可能面临政策、价格、汇率、利率、运营、财务、海外经营等风险[7] - 公司面临政策、市场、运营、财务及海外经营等风险[100] 会计师事务所与督导公司 - 公司聘请境内会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），境外为大信梁学濂（香港）会计师事务所有限公司[17] - 报告期内履行持续督导职责的是招商证券股份有限公司[17] - 境内会计师事务所为大信会计师事务所，报酬70，审计年限4年；境外为大信梁学濂（香港）会计师事务所，报酬50，审计年限4年[112] 财务数据概览 - 本报告期（1 - 6月）营业收入135.16亿元，较上年同期减少4.27%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1006.12万元，较上年同期减少95.66%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 10.87亿元，较上年同期减少37.69%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产100.45亿元，较上年度末减少1.11%[21] - 本报告期末总资产501.90亿元，较上年度末增长2.29%[21] - 基本每股收益 - 0.01元/股，较上年同期减少114.00%[24] - 加权平均净资产收益率 - 0.42%，较上年同期减少3.47个百分点[24] - 按中国会计准则净利润1006.12万元，按国际会计准则净利润3932.87万元[25] - 非经常性损益项目合计金额920.90万元[32] - 2019年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为1006.12万元，较上年同期减少22202.21万元，降幅95.67%[51] - 2019年上半年公司实现营业收入135.16亿元，较上年同期减少6.04亿元，降幅4.3%，海外收入2.49亿元，较上年同期增加0.3亿元[52] - 2019年上半年公司营业成本122.95亿元，较上年同期减少5.36亿元，降幅4.2%[53] - 2019年上半年公司税金及附加为0.51亿元，较上年同期增加0.1亿元[54] - 2019年上半年公司销售费用为0.51亿元，较上年同期增加0.08亿元[55] - 2019年上半年公司管理费用5.25亿元，较上年同期增加0.08亿元[56] - 2019年上半年研发费用1.73亿元，较上年同期增加0.92亿元[57] - 2019年上半年工程设计咨询板块营业收入12.35亿元，较上年同期减少0.6亿元；分部税前利润0.07亿元，较上年同期减少0.9亿元[64] - 2019年上半年工程施工承包板块营业收入85.75亿元，较上年同期减少6.47亿元；分部税前利润0.83亿元，较上年同期减少1.42亿元[65] - 2019年上半年装备制造板块营业收入6.98亿元，较上年同期增加0.43亿元；分部税前利润 -0.37亿元，较上年同期减少0.72亿元[66] - 2019年上半年贸易业务板块营业收入31亿元，较上年同期减少1.27亿元；分部税前利润0.53亿元，较上年同期减少0.32亿元[67] - 截至2019年6月30日，集团流动资产净值为102.17亿元，比2018年12月31日增加16.82亿元，增长19.7%[71] - 2019年上半年经营活动现金净流出10.86亿元，比上年同期增加流出2.97亿元[72] - 2019年上半年投资活动现金净流出1.45亿元，比上年同期减少流出0.34亿元[73] - 2019年上半年融资活动现金净流入9.98亿元，比上年同期增加流入11.92亿元[74] - 2019年上半年营业收入135.16亿元，同比下降4.27%；营业成本122.95亿元，同比下降4.18%[84] - 2019年上半年销售费用5113.37万元，同比增长18.69%；管理费用5.26亿元，同比增长1.59%；财务费用2.62亿元，同比增长13.81%；研发费用1.73亿元，同比增长113.37%[84] - 2019年上半年经营活动现金流量净额为 -10.87亿元，同比下降37.69%；投资活动现金流量净额为 -1.45亿元，同比增长18.85%；筹资活动现金流量净额为9.98亿元，同比增长615.83%[84] - 2019年上半年信用减值损失为 -3552.82万元，同比下降305.21%[84] - 报告期末流动比率1.32，较上年度末增4.76%；速动比率1.20，较上年度末增3.45%；资产负债率73.87%，较上年度末增1.04%[181] - 本报告期EBITDA利息保障倍数0.77，较上年同期降53.61%[181] - 2019年6月30日公司流动资产合计422.5573211226亿元，较2018年12月31日的413.438771106亿元有所增长[189] - 2019年6月30日公司非流动资产合计79.3472689671亿元，较2018年12月31日的77.2512425556亿元有所增长[193] - 2019年6月30日公司资产总计501.9045900897亿元，较2018年12月31日的490.6900136616亿元有所增长[193] - 2019年6月30日公司流动负债合计320.384470825亿元，较2018年12月31日的328.0936595305亿元有所下降[193] - 2019年6月30日公司长期借款为42.77亿元，较2018年12月31日的22.23亿元有所增加[193] - 2019年6月30日非流动负债合计为50.3938285843亿美元，2018年为30.5811278516亿美元[195] - 2019年6月30日负债合计为370.7782994093亿美元，2018年为358.6747873821亿美元[195] - 2019年6月30日归属于母公司所有者权益合计为100.4545696688亿美元，2018年为101.5869435636亿美元[195] - 2019年6月30日所有者权益合计为131.1262906804亿美元，2018年为132.0152262795亿美元[195] - 2019年6月30日负债和所有者权益总计为501.9045900897亿美元，2018年为490.6900136616亿美元[195] - 2019年6月30日货币资金为19.4375746932亿美元，2018年为22.1695775529亿美元[197] - 2019年6月30日应收票据为1.2948500104亿美元，2018年为0.7109676058亿美元[197] - 2019年6月30日应收账款为22.0219700589亿美元，2018年为20.975853286亿美元[197] - 2019年6月30日预付款项为2.4269003562亿美元，2018年为0.9222269628亿美元[197] - 2019年6月30日其他应收款为62.7098792415亿美元，2018年为67.0606354023亿美元[197] 会计准则差异 - 中国会计准则与国际会计准则在安全生产费处理上存在差异，影响净利润但不影响净资产[26] 业务发展与规划 - 公司业务发展方向为继续做好国内项目建设，培育产业技术新优势，打造工程总承包新能力，拓展海外业务，扩大铝应用业务[35] - 2019年下半年公司重要工作是深化改革，各成员企业明确“一主一拓”业务定位[35] - 2019年公司明确“4 + 1”业务新格局，推进“3531”战略，一批转型升级重点项目落地[76] - 下半年公司将加大营销力度，加强营销经理人队伍建设，强化营销策划，深化区域经营[80] - 下半年公司将强化项目履约，加强劳务及专业分包队伍管理，建立应急纠偏体系，提高设计及施工质量[80] - 下半年公司将加快海外拓展，紧盯重点项目，加快海外布局[83] - 下半年公司将落实“科技引领”，加强关键核心技术攻关，优化科研创新体系建设[83] 公司排名与业务情况 - 公司在2019年度“全球工程设计公司150强”榜单营业收入位列80位，海外收入在“国际工程设计公司225强”榜单位列104位，两榜排名均较上年度提升19位[38] - 工程设计及咨询业务承担了2000余项国家及行业重点建设项目和百余项国外项目[38] - 工程及施工承包业务中传统施工承包业务占比为51.30%，EPC类占比37.78%；按融资模式划分，投融建类业务占比9.97%[38] - 工程设计及咨询业务回款按合同约定收取约10%-20%的预付款，剩余款项按完成的工作量进度分期收取或交付咨询报告后全额结算[38] - 2019年1 - 6月公司累计签订合同3105个，金额185.77亿元，未完工合同总额640.37亿元[41][44] 科研情况 - 截至2019年6月30日，公司拥有6个国家级工程技术研究中心和企业技术中心等科研平台，主持和参加编写国家及行业标准或法规130余项[45] - 2019年上半年公司申报境内专利91件，授权59件，申报省部级工法12项，累计申请境内专利7021件等[48] 行业影响 - 上半年国内有色金属行业十种有色金属产量2341万吨，同比增长4%，有色行业实现利润607.4亿元，同比下降5.5%，对公司影响是国内新建项目减少，海外新签合同额恢复[41] 海外与铝应用业务突破 - 上半年海外业务获突破，签署意大利维斯梅港电解铝厂升级改造项目总包合同，推进印尼等国市场开发工作[79] - 工程用铝持续推进，重组铝应用专业公司，构建全产业链体系，中标赤峰3座铝天桥项目[79] 资产变动情况 - 衍生金融资产期末数35.32万元，较上期期末变动比例87.12%，因公允价值变动[88] - 一年内到期的非流动资产期末数31122.57万元，较上期期末变动比例-70.35%，因收回广西五象商业街项目BT工程款[88] - 投资性房地产期末数40552.80万元，较上期期末变动比例90.88%，因收购开盈公司投资性房地产[88] - 长期借款期末数427700.00万元，较上期期末变动比例92.40%，因本期长期借款增加[91] - 2019年6月30日公司长期股权投资余额（原值）为50663.78万元，比年初增加2611.48万元，增长5.43%[93] 子公司净利润情况 - 沈阳铝镁设计研究院有限公司本期净利润3528.13万元[97] - 贵阳铝镁设计研究院有限公司本期净利润-113.69万元[97] - 长沙有色冶金设计研究院有限公司本期净利润2088.33万元[97] - 中色科技股份有限公司本期净利润-2097.13万元[97] 股东大会情况 - 2019年召开三次股东大会，分别为1月18日第一次临时股东大会、4月16日第二次临时股东大会、6月18日2018年年度股东大会[106] 承诺履行情况 - 中铝集团、洛阳院等承诺方在股份限售、解决同业竞争等方面的承诺均及时严格履行[109] 重大诉讼仲裁事项 - 公司有多起重大诉讼、仲裁事项，涉及工程总承包、设备采购、工程施工等合同纠纷[113][117] - 中色十二冶金建设有限公司与安徽万特投资发展有限公司等诉讼涉及金额21173万，已决，执行中[118] - 中铝国际山东建设有限公司与南昌市东湖区人民政府等合同纠纷涉及金额18038万，已结，执行完毕[118] - 贵阳铝镁设计研究院工程承包有限公司与贵州神舟科技发展有限公司仲裁涉及金额6596万，已结，执行完毕[118] - 九冶建设有限公司与陕西黄陵焦化煤化工集团有限责任公司诉讼涉及金额6869万，已决，执行中[118] - 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司与中合鞍山盛仕德置业有限公司诉讼涉及金额5500万，审理中[118] - 中铝国际工程股份有限公司与青海西部水电有限公司诉讼涉及金额14266.54万，已决，执行中[119] - 中铝国际（天津）建设有限公司与天津市静海县天紫阳光环保有限公司等诉讼涉及金额17669.55万，审理中[119] - 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司与首钢京唐联合有限公司诉讼涉及金额22384.2万，审理中[119] - 陕西黄陵焦化煤化工集团有限责任公司应分期支付九冶建设有限公司6400万元，截至2019年7月已回款2900万元[122] - 青海西部水电有限公司需支付中铝国际工程股份有限公司酬金及成本约1.31亿元，利息及违约金约9579万元[122] 关联交易情况 - 2019年1

财务数据关键指标变化 - 2018年度公司合并报表汇总归属于上市公司股东的净利润为305,687,021.63元，母公司未分配利润101,492,156.99元[7] - 公司拟以总股本2,959,066,667股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.31元（含税），共计现金分红91,706,106.49元[7] - 拟定的现金分红总额占2018年度合并报表汇总归属于上市股东净利润的30%[7] - 剩余未分配利润人民币9,786,050.50元滚动至下一年度进行分配[7] - 2018年营业收入335.72亿元，较2017年减少6.91%[27] - 2018年归属于上市公司股东的净利润3.06亿元，较2017年减少48.29%[27] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产101.53亿元，较2017年末增长10.62%[29] - 2018年末总资产490.31亿元，较2017年末增长8.06%[29] - 2018年基本每股收益0.08元/股，较2017年减少61.90%[30] - 2018年加权平均净资产收益率2.84%，较2017年减少4.72个百分点[30] - 按中国会计准则2018年净利润3.06亿元，按国际会计准则为3.29亿元[31] - 2018年第四季度营业收入125.33亿元，为各季度最高[35] - 公司一季度收入和归母净利润处于年度低谷，一季度经营性现金流出绝对值较大[37] - 公司二季度收入和利润增幅明显，经营活动现金流为净流入4.25亿元[37] - 2018年公司实现营业收入336亿元，营业利润7.2亿元，经营活动现金流量净流入5.7亿元[47] - 第四季度公司计提减值准备6.26亿元，抵减生产经营形成的利润[38] - 4季度经营活动现金流入17.17亿元，2018年累计实现净流入5.71亿元[38] - 2018年非流动资产处置损益为126,446,167.81元，2017年为19,499,510.23元，2016年为258,686,468.39元[41] - 2018年计入当期损益的政府补助为25,022,557.94元，2017年为42,505,474.06元，2016年为38,805,832.22元[41] - 2018年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为6,469,586.46元[41] - 2018年债务重组损益为 - 464,247.12元，2017年为 - 4,780,402.82元[41] - 2018年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为19,847,201.44元[43] - 2018年采用公允价值计量的银行理财产品期初余额530,592,000.00元，期末余额156,481,560.00元，当期变动 - 374,110,440.00元，对当期利润影响7,619,994.97元[44] - 2018年采用公允价值计量的项目合计期初余额851,740,434.77元，期末余额364,347,693.93元，当期变动 - 487,392,740.84元，对当期利润影响7,835,454.24元[44] - 2018年公司营业收入3357211.13万元，降幅6.91%[60] - 2018年公司归属于母公司所有者的净利润30568.70万元，降幅48.29%[60] - 2018年末公司资产总额4903098.34万元，增幅8.06%[60] - 2018年末公司所有者权益1318546.38万元，增幅8.72%[60] - 2018年末公司资产负债率73.11%，比年初下降0.16个百分点[60] - 2018年公司实现营业收入335.72亿元，降幅为6.91%；实现归属于母公司所有者的净利润3.06亿元，降幅为48.29%[63] - 2018年公司当期确认的减值损失共计5.67亿元，同比增加2.68亿元，增幅达99.62%[66] - 2018年末长账龄应收款项较年初上涨，当期确认应收款项信用减值损失4.86亿元，比上年度增加2.06亿元[66] - 2018年公司对合同资产开始适用预期信用损失会计政策，当期计提信用减值准备0.36亿元[66] - 2018年公司营业成本303.04亿元，降幅为7.28%；销售费用9902.22万元，降幅为24.80%；管理费用9.75亿元，降幅为9.30%[67] - 2018年公司研发费用4.83亿元，增幅为3.29%；财务费用5.14亿元，增幅为27.96%[67] - 2018年公司经营活动产生的现金流量净额5.71亿元，降幅为65.19%；筹资活动产生的现金流量净额-12.53亿元，降幅为54.26%[67] - 2018年公司资产减值损失4588.22万元，降幅为84.69%；信用减值损失5.22亿元，增幅为100.00%[67] - 2018年公司其他收益1769.66万元，降幅为57.56%；投资收益1.41亿元，增幅为173.57%[67] - 利润总额为6.56亿元，较上年减少37.22%，主要因收入下降和信用减值损失增加[70] - 收到的税费返还为2405.96万元，较上期增加178.68%，主要因出口退税增加[70] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为9479.56万元，较上期增加611.39%，因收到转让苏研院部分股权转让款[70] - 吸收投资收到的现金为10.13亿元，较上期增加93.01%，因本期在A股发行股票募集资金9.79亿元[70] - 主营业务成本为300.58亿元，较上期下降7.33%，主要因工程施工及承包业务、贸易业务成本降低[79] - 2016 - 2018年工程项目分包成本分别为741834.85万元、1075330.57万元、1063413.58万元，占比分别为52.27%、51.08%、55.24%[82] - 2016 - 2018年工程项目综合毛利率水平分别为10.90%、9.43%、9.74%[83] - 前五名客户销售额600545.06万元，占年度销售总额17.89%；关联方销售额353753.14万元，占年度销售总额10.54%[84] - 前五名供应商采购额334096.54万元，占年度采购总额11.02%；关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[84] - 销售费用本期为9902.22万元，较上年同期减少24.8%[84] - 管理费用本期为97474.79万元，较上年同期减少9.3%[87] - 研发费用本期为48299.82万元，较上年同期增加3.29%[88] - 财务费用本期为51373.81万元，较上年同期增加27.96%[88] - 2018年经营活动现金净流入5.71亿元，同比减少流入10.69亿元；投资活动现金净流入1.9亿元，同比增加流入6.03亿元；筹资活动现金净流出 - 12.53亿元，同比减少流出14.87亿元[91][94] - 本期研发投入合计794040768.94元，占营业收入比例2.37%；研发人员2380人，占公司总人数比例16.08%；研发投入资本化比重0.14%[89] - 存货本期期末数为343,285.48，占总资产比例7.00%，较上期期末变动-69.77%[96] - 合同资产本期期末数为1,104,494.53，占总资产比例22.53%，较上期变动100.00%[96] - 长期应收款本期期末数为164,767.90，占总资产比例3.36%，较上期期末变动-50.91%[96] - 报告期末货币资金受限97,885.69万元，应收票据及应收账款受限49,376.62万元，固定资产受限25,406.56万元，无形资产受限2,351.80万元，投资性房地产受限1,867.50万元[100] - 长期股权投资本期期末数为48,052.30，占总资产比例0.98%，较上期期末变动92.91%[96] - 投资在建工程本期期末数为38,105.32，占总资产比例0.78%，较上期期末变动92.25%[96] - 其他非流动资产本期期末数为103,943.60，占总资产比例2.12%，较上期期末变动411.46%[96] - 报告期末公司债务及其他权益工具融资余额167.84亿元，较期初下降1.11%，其中债务融资余额126.24亿元，其他权益工具融资余额41.61亿元[116] - 2018年12月31日本集团长期股权投资余额（原值）为48918.83万元，比年初增加23171.8万元，增长90%，减值准备比年初增加29.29万元[123] - 货币互换业务衍生金融资产期末余额188760元，报告期损益188760元[125] - 持有天桥起重股票，原始投资成本216109007.74元，持有数量53866933股，期末账面价值158907452.35元[126] - 2018年合并报表汇总归属于上市公司股东的净利润为305,687,021.63元，母公司未分配利润为101,492,156.99元[152] - 公司拟以总股本2,959,066,667股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.31元（含税），共计现金分红91,706,106.49元，剩余未分配利润9,786,050.50元滚动至下一年度[152] - 2018年拟定的现金分红总额占当年净利润的30%[152] - 2016年每10股派息数0.87元（含税），现金分红231,694,920.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的20%，该年净利润为1,144,402,563.50元[155] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[152] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[152] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[152] - “重大资金支出安排”指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%[152] - 执行新收入及新金融工具准则，2017年12月31日可供出售金融资产为318,920,785.96元，2018年12月31日其他权益工具投资为207,654,873.93元，递延所得税资产为688,391,294.60元[159] - 执行新收入及新金融工具准则，2018年12月31日存货为3,432,854,847.08元，合同资产为11,034,659,249.66元，合同负债为2,707,596,747.93元，长期应收款为1,647,678,997.89元，其他非流动资产为1,039,435,992.30元[162] - 执行财会【2018】15号，2018年12月31日应收票据及应收账款为14,821,851,661.83元，其他应收款为2,197,357,871.53元，应付票据及应付账款为16,063,482,846.87元，其他应付款为1,692,992,383.56元，长期应付款为5,606,227.87元[163] - 执行财会【2018】15号，2017年度变更后管理费用为1,074,642,352.20元，研发费用为467,596,694.36元[163] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司工程承包业务中传统工程承包业务占比74.97%，EPC类占比22.59%，投融建类占比2.44%[49] - 2018年中国十种有色金属产量同比增长6%，铜材、铝材产量分别增长14.5%、2.6%，有色行业固定资产投资同比增长1.2%，冶炼及加工领域投资同比增长3.2%，矿山采选投资同比下降8%[52] - 2018年中国建筑业总产值23.5万亿元，同比增长9.9%，建筑业房屋建筑施工面积140.9亿平方米，同比增长6.9%，固定资产投资中基础设施投资增长3.8%[52] - 2018年公司累计签订合同6844个，累计签订合同金额485.59亿元[52] - 截止2018年12月31日，公司未完工合同总额为580.00亿元[52] - 公司工程设计业务回款按合同约定收取约10%-20%的预付款，剩余款项按完成的工作量进度分期收取[49] - 公司技术人员专长涵盖超40个专业范畴，承担了2000余项国家及行业重点建设项目的工程设计咨询和百余项国外项目[49] - 公司工程设计及咨询业务相对

资产与净资产情况 - 本报告期末总资产487.03亿元，较上年度末减少1.08%[12] - 归属于上市公司股东的净资产102.64亿元，较上年度末减少0.85%[12] - 2019年3月31日货币资金为6,024,821,141.24元，较2018年12月31日的6,808,982,374.68元有所减少[43] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为14,161,128,157.99元，较2018年12月31日的14,821,851,661.83元有所减少[43] - 2019年3月31日存货为3,777,664,737.98元，较2018年12月31日的3,432,855,047.08元有所增加[43] - 2019年3月31日流动资产合计为40,669,327,312.69元，较2018年12月31日的41,315,009,104.03元有所减少[43] - 2019年3月31日固定资产为2,291,417,016.25元，较2018年12月31日的2,211,705,616.64元有所增加[47] - 2019年3月31日流动资产合计131.14亿元，较2018年12月31日的124.98亿元有所增加[53] - 2019年3月31日非流动资产合计57.60亿元，较2018年12月31日的63.13亿元有所减少[53][56] - 2019年3月31日资产总计188.74亿元，较2018年12月31日的188.10亿元略有增加[56] 负债情况 - 2019年3月31日短期借款为10,661,866,277.35元，较2018年12月31日的9,047,044,116.44元有所增加[47] - 2019年3月31日应付票据及应付账款为14,276,007,989.97元，较2018年12月31日的16,063,482,846.87元有所减少[47] - 2019年3月31日流动负债合计为32,080,101,573.48元，较2018年12月31日的32,792,581,796.39元有所减少[47] - 2019年3月31日长期借款为2,432,000,000.00元，较2018年12月31日的2,223,000,000.00元有所增加[49] - 2019年3月31日负债和所有者权益（或股东权益）总计为48,703,234,918.39元，较2018年12月31日的49,236,213,263.55元有所减少[49] - 2019年3月31日流动负债合计107.43亿元，较2018年12月31日的109.58亿元有所减少[56] - 2019年3月31日非流动负债合计20.41亿元，较2018年12月31日的17.41亿元有所增加[56] - 2019年3月31日负债合计127.84亿元，较2018年12月31日的126.99亿元略有增加[56] 经营与收益情况 - 经营活动产生的现金流量净额-11.89亿元，较上年同期增加1.97%[12] - 营业收入61.50亿元，较上年同期减少1.19%[12] - 归属于上市公司股东的净利润5252.72万元，较上年同期增加38.21%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4144.57万元，较上年同期增加194.14%[15] - 加权平均净资产收益率0.34%，较上年同期减少0.16个百分点[15] - 2019年第一季度营业总收入61.50亿元，较2018年第一季度的62.24亿元略有减少[58] - 2019年第一季度营业总成本61.04亿元，较2018年第一季度的60.39亿元有所增加[58] - 2019年第一季度研发费用4395.38万元，较2018年第一季度的3598.84万元有所增加[58] - 2019年第一季度财务费用9516.25万元，较2018年第一季度的9725.49万元略有减少[58] - 2019年第一季度营业收入为1.394亿人民币，2018年第一季度为9.028亿人民币[63] - 2019年第一季度净利润为1559.85万人民币，2018年第一季度为198.6万人民币[65] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润为5252.72万人民币，2018年第一季度为3800.55万人民币[61] - 2019年第一季度综合收益总额为1.227亿人民币，2018年第一季度为8414.97万人民币[63] - 2019年第一季度基本每股收益为0.01元/股，与2018年第一季度持平[63] - 2019年第一季度信用减值损失为 - 8984.43万人民币，2018年第一季度为 - 7856.63万人民币[61] - 2019年第一季度投资收益为802.12万人民币，2018年第一季度为 - 191.33万人民币[61] - 2019年第一季度资产处置收益为315.91万人民币，2018年第一季度为 - 19.45万人民币[61] - 2019年第一季度其他综合收益的税后净额为2626.48万人民币，2018年第一季度为53.81万人民币[61] - 2019年第一季度利息费用为1.221亿人民币，2018年第一季度为1.159亿人民币[63] - 2019年第一季度综合收益总额为76495081.80元，2018年为39398596.70元[68] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计7063385558.78元，2018年为6727397613.62元；现金流出小计8252229546.64元，2018年为7940166115.59元；产生的现金流量净额为 - 1188843987.86元，2018年为 - 1212768501.97元[68] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计700219273.03元，2018年为1055648427.32元；现金流出小计1395138543.29元，2018年为2464393620.08元；产生的现金流量净额为 - 694919270.26元，2018年为 - 1408745192.76元[70] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计6413464788.80元，2018年为4216001919.93元；现金流出小计5421601947.65元，2018年为3864676315.18元；产生的现金流量净额为991862841.15元，2018年为351325604.75元[73] - 2019年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 4560500.94元，2018年为 - 38102434.21元；现金及现金等价物净增加额为 - 896460917.91元，2018年为 - 2308290524.19元；期末现金及现金等价物余额为4933664528.48元，2018年为3975603727.16元[73] - 另一部分数据显示，2019年第一季度经营活动现金流入小计327243000.16元，2018年为669759449.84元；现金流出小计1316545357.52元，2018年为756650812.54元；产生的现金流量净额为 - 989302357.36元，2018年为 - 86891362.70元[74] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计2071908964.48元，2018年为1112145435.30元；现金流出小计2309766264.80元，2018年为3082229840.00元；产生的现金流量净额为 - 237857300.32元，2018年为 - 1970084404.70元[76] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计4550000000.00元，2018年为3180000000.00元；现金流出小计3584960223.15元，2018年为1944491648.42元；产生的现金流量净额为965039776.85元，2018年为1235508351.58元[76] - 2019年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 3973763.12元，2018年为 - 16366328.21元；现金及现金等价物净增加额为 - 266093643.95元，2018年为 - 837833744.03元；期末现金及现金等价物余额为1918092474.65元，2018年为1234940270.77元[76] 股东情况 - 截止报告期末股东总数70942户[22] - 中国铝业集团有限公司持股21.77亿股，占比73.56%[22] 业务与项目情况 - 中色科技于2019年1月31日完成以2.06亿元收购开盈公司[15] - 2019年一季度新签合同1514个，合同额60.75亿元，同比减少38.70%[26] - 截止2019年3月31日，未完工合同总额为592.14亿元[29] 财务科目变动原因 - 一年内到期的非流动资产较上年末减少70.94%，主要因广西五象商业街项目收回垫资款7.5亿元[30] - 开发支出较上年末增加420.49%，主要为新研发项目投入成本[30] - 归属于母公司股东的净利润较上年同期增加38.21%，主要因全资子公司盈利增加[34] - 其他权益工具投资公允价值变动较上年同期增加63.33%，因天桥起重股票股价上涨[34] - 税金及附加较上年同期增加52.64%，因确认大型工程项目增值税附加税[34] - 资产减值损失较上年同期减少99.65%，因上年同期确认存货减值准备[34] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加流入7.14亿元，因购买理财产品减少及收到苏研院股权转让款[39] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加流入6.4亿元，因短期银行借款增幅较大[39] 准则调整情况 - 2019年第一季度报告涉及新金融工具、新收入、新租赁准则调整[78][79] - 2019年1月1日预付账款调整为11.511088873亿元，较2018年12月31日减少195.9708万元[79] - 2019年1月1日使用权资产为3029.705557万元，较2018年12月31日新增[79] - 2019年1月1日一年内到期的非流动负债调整为13.6592618995亿元，较2018年12月31日增加1232.868993万元[79] - 2019年1月1日租赁负债为1619.876045万元，较2018年12月31日新增[79] - 公司于2018年1月1日起适用新收入准则及新金融工具准则[79] - 公司自2019年1月1日起施行新租赁准则，追溯调整该日财务数据[79]

财务表现 - 2018年度归属于上市公司股东的净利润为305,687,021.63元[6] - 2018年公司营业收入为335.72亿元人民币，同比下降6.91%[26] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为3.06亿元人民币，同比下降48.29%[26] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为5.71亿元人民币，同比下降65.19%[26] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为101.53亿元人民币，同比增长10.62%[29] - 2018年基本每股收益为0.08元，同比下降61.90%[30] - 2018年加权平均净资产收益率为2.84%，同比减少4.72个百分点[30] - 2018年第四季度营业收入为125.33亿元人民币，为全年最高季度收入[34] - 2018年第四季度归属于上市公司股东的净利润为5462.73万元人民币[34] - 2018年第四季度经营活动产生的现金流量净额为17.18亿元人民币，为全年最高季度现金流[34] - 2018年公司实现营业收入人民币336亿元，营业利润人民币7.2亿元，经营活动现金流量净流入人民币5.7亿元[42] - 2018年非流动资产处置损益为126,446,167.81元，较2017年的19,499,510.23元大幅增加[35] - 2018年计入当期损益的政府补助为25,022,557.94元，较2017年的42,505,474.06元有所下降[35] - 2018年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为6,469,586.46元，较2017年的161,485,584.78元大幅减少[35] - 2018年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为19,847,201.44元，较2017年的44,807,749.89元有所下降[37] - 2018年非经常性损益合计为86,361,154.92元，较2017年的270,806,242.32元大幅减少[37] - 公司2018年实现营业收入3,357,211.13万元，同比下降6.91%[54] - 公司2018年归属于母公司所有者的净利润为30,568.70万元，同比下降48.29%[54] - 公司2018年末资产总额为4,903,098.34万元，同比增长8.06%[54] - 公司2018年所有者权益为1,318,546.38万元，同比增长8.72%[54] - 公司2018年资产负债率为73.11%，比年初下降0.16个百分点[54] - 公司2018年实现营业收入3,357,211.13万元，同比下降6.91%；归属于母公司所有者的净利润为30,568.70万元，同比下降48.29%[60] - 营业收入同比下降6.91%，为335.72亿元人民币，主要由于大型工程项目接近尾声及贸易业务规模缩减[64] - 营业成本同比下降7.28%，为303.04亿元人民币，与收入下降趋势一致[64] - 研发费用同比增长3.29%，达到4.83亿元人民币，显示公司在技术创新上的持续投入[64] - 财务费用同比增长27.96%，达到5.14亿元人民币，主要由于带息负债规模增加及利息收入减少[64] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降65.19%，为5.71亿元人民币，反映现金流压力增加[64] - 投资活动产生的现金流量净额为1.90亿元人民币，相比上期的-4.13亿元人民币有显著改善[64] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降54.26%，为-12.53亿元人民币，主要由于支付与筹资活动有关的保证金减少[66] - 公司2018年主营业务收入为333.04亿元，同比下降6.5%，主要由于部分大型工程建设项目进入施工尾期，可确认收入规模下降[71] - 公司2018年毛利率为9.75%，较上年增加0.31个百分点，主要由于工程施工及承包业务毛利率基本维持稳定，且工程设计及咨询业务收入增加[71] - 公司2018年研发投入总额为7.94亿元，占营业收入比例为2.37%，研发人员数量占公司总人数的比例为16.08%[81] - 公司2018年销售费用为9902.22万元，较上年同期减少24.8%，主要由于仓储及运输费用减少[79] - 公司2018年管理费用为9.75亿元，较上年同期减少9.3%，主要由于子公司调整了精算福利政策[79] - 公司2018年财务费用为5.14亿元，较上年同期增加27.96%，主要由于带息负债规模增加导致银行贷款利息支出增加[80] - 公司2018年经营活动产生的现金流量净流入5.71亿元，同比减少10.69亿元[85] - 公司2018年投资活动产生的现金流量净流入1.9亿元，同比增加6.03亿元[85] - 公司2018年筹资活动产生的现金流量净流出12.53亿元，同比减少14.87亿元[85] 分红与利润分配 - 公司拟以总股本2,959,066,667股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.31元（含税），共计现金分红91,706,106.49元[6] - 现金分红总额占2018年度中铝国际合并报表汇总归属于上市股东净利润的30%[6] - 母公司未分配利润为101,492,156.99元[6] - 公司拟将剩余未分配利润人民币9,786,050.50元滚动至下一年度进行分配[6] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润为305,687,021.63元，母公司未分配利润为101,492,156.99元[134] - 2018年度现金分红总额为91,706,106.49元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30%[137] - 2018年度每10股派发现金股利0.31元（含税），共计现金分红91,706,106.49元[134] - 2016年度现金分红总额为231,694,920.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的20%[137] - 公司优先采用现金方式分配利润，现金分派比例不少于当年可供分配利润的20%[134] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[134] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[134] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[134] - 重大资金支出安排指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%[134] - 2018年度剩余未分配利润9,786,050.50元滚动至下一年度进行分配[134] 风险因素 - 公司可能面临的风险包括成本超支风险、项目延误风险、汇率波动风险、价格波动风险、现金流风险、海外经营风险[8] - 公司面临成本超支风险，部分项目因原材料价格波动、恶劣天气和技术问题可能导致利润低于预期或亏损[125] - 公司面临项目延误风险，可能因市场环境、政策法规、资金供应和技术问题等因素导致项目无法按时完成[126] - 公司面临汇率波动风险，海外业务扩张可能导致以外币计值的资产和负债增加，影响利润和利润率[127] - 公司面临价格波动风险，主要原材料如钢材、水泥和铝材价格周期性波动可能影响业务运营[130] - 公司面临现金流风险，建筑施工业务可能导致大量沉淀资金短期内无法使用，影响资金周转[130] - 公司面临海外经营风险，包括政治、经济、法律环境变化和汇率波动等因素可能影响海外业务[130] 公司治理与审计 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[4] - 公司负责人贺志辉、主管会计工作负责人张建及会计机构负责人张秀银声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司未出席董事包括王军、吴志刚和伏军，原因均为其他公务[5] - 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 境内会计师事务所报酬为400万元，境外会计师事务所报酬为120万元[149] 业务与项目 - 公司2018年累计签订合同6,844个，合同金额达485.59亿元人民币[44] - 公司2018年未完工合同总额为580.00亿元人民币[47] - 公司2018年申报境内专利304件，其中发明专利149件，授权境内专利207件[48] - 公司2018年获得行业协会颁发的部级科学技术奖17项，其中一等奖7项[51] - 公司2018年8月31日在上海证券交易所正式挂牌上市，成为A+H有色工程技术第一股[54] - 公司承接了与云南省交投、建投合作的"2+8+1"条国内外高速公路项目，是公司承接的最大投融资项目[55] - 公司在2018年共承揽铝天桥11座，并在雄安新区开发的全铝装配式围挡被确定为建设工程施工围挡唯一指定产品[55] - 公司2018年新增1个省级科研平台，并完成了3个国家863项目和1个国际合作项目的验收[56] - 公司2018年共有14个项目获得省部级优质工程，并通过标杆项目观摩会提升了工程项目安全标准化管理水平[56] - 公司2018年完成压减法人35家，处理和消化了历史遗留问题，减轻了企业包袱[56] - 公司2018年A股首次公开发行获中国证监会核准，发行股数不超过约2.96亿股[59] - 公司在2018年ENR"国际承包商250强"榜单中排名第186位，较2017年上升59位，是上榜中国企业中上升幅度最大的企业[59] - 公司2018年共获得58项优秀工程勘察、设计、咨询成果、信息技术奖，其中优秀工程勘察奖17项，优秀工程设计奖12项[59] - 公司2018年荣获"最佳投资者关系管理上市公司"，这是自2015年以来连续4年获得该奖项[59] - 工程设计及咨询业务营业收入同比增长33.43%，达到22.77亿元人民币，毛利率减少2.98个百分点[68] - 工程施工及承包业务营业收入同比下降8.69%，为214.70亿元人民币，毛利率减少0.14个百分点[68] - 装备制造业务营业收入同比增长3.67%，达到12.62亿元人民币，毛利率减少0.83个百分点[68] - 公司2018年工程设计与咨询业务收入为22.76亿元，较上年增加33.43%，但毛利率较上年减少2.98个百分点[71] - 公司2018年工程施工与承包业务收入为214.7亿元，较上年减少8.69%，毛利率为10.34%，较上年减少0.14个百分点[71] - 公司2018年装备制造业务收入为12.62亿元，较上年增加3.67%，毛利率为12.56%，较上年减少0.83个百分点[71] - 公司2018年贸易业务收入为82.95亿元，较上年减少9.67%，毛利率为1.89%，较上年增加0.25个百分点[71] - 公司2018年竣工验收项目总金额为1,049,450.27万元，其中境内项目金额为1,041,489.92万元，境外项目金额为7,960.35万元[90][93] - 公司2018年在建项目总金额为9,244,764.23万元，其中境内项目金额为9,040,914.63万元，境外项目金额为203,849.6万元[93] - 中润电解铝项目累计确认收入为296,732.08万元，完工百分比为83.09%[94] - 东南铜冶炼基地项目累计确认收入为275,985.86万元，完工百分比为88.80%[94] - 公司境外项目总金额为215,398.96万元，其中中东地区项目金额最高，为175,506.30万元[97] - 公司存货中已完工未结算的余额为1,104,494.53万元[97] - 公司2018年新签合同额为485.6亿元，营业收入为335.72亿元[121] - 2019年公司预计新签合同额将达到500亿元[121] - 公司计划加大研发投入，促进"大科技"发展，重点在节能降耗、环境治理、废旧利用等方面实现突破[121] - 公司将继续推进国际业务，重点在"一带一路"、非洲、中哈经济走廊等区域进行布局[121] - 公司计划扩大工程用铝，加快推广铝模板、铝围护板、铝天桥、铝挂车等产品[121] - 公司将继续做强做大5个区域机构，与地方政府和平台公司建立紧密合作关系[121] - 公司计划加强项目过程管控，推行精细化成本管理，提高主营业务毛利率[121] - 公司将继续推进标杆项目创建活动，打造中铝国际新品牌[121] - 公司计划加大安全生产投入，建立重特大安全监测预警系统，杜绝重大人身伤亡事故[121] - 公司计划发挥A+H两地上市公司的优势，撬动外部资本，为项目提供资金支持[121] - 公司推进"六化"建设，包括市场化、专业化、区域化、标准化、信息化和国际化，以提升竞争力[124] 资产与负债 - 2018年银行理财产品期末余额为156,481,560.00元，较期初的530,592,000.00元减少374,110,440.00元[38] - 2018年其他权益工具投资期末余额为207,654,873.93元，较期初的321,148,434.77元减少113,493,560.84元[38] - 2018年衍生金融资产期末余额为188,760.00元，较期初增加188,760.00元[38] - 2018年衍生金融负债期末余额为22,500.00元，较期初增加22,500.00元[38] - 公司存货本期期末数为343,285.48万元，占总资产比例为7.00%，较上期减少69.77%[86] - 公司合同资产本期期末数为1,104,494.53万元，占总资产比例为22.53%，较上期增加100.00%[86] - 公司长期应收款本期期末数为164,767.90万元，占总资产比例为3.36%，较上期减少50.91%[86] - 公司长期股权投资本期期末数为48,052.30万元，占总资产比例为0.98%，较上期增加92.91%[86] - 公司在建工程本期期末数为38,105.32万元，占总资产比例为0.78%，较上期增加92.25%[86] - 公司债务及其他权益工具融资余额为167.84亿元，较期初下降1.11%[101] - 公司长期股权投资余额为48,918.83万元，比年初增加23,171.8万元，增长90%[107] - 公司持有天桥起重股票期末账面价值为158,907,452.35元[112] - 公司建信信托计划报告期变动为-8,480,000.00元[112] - 合同资产在2018年12月31日的金额为11,034,659,249.66元，较2018年1月1日的8,322,205,979.70元有所增加[145] - 合同负债在2018年12月31日的金额为2,707,596,747.93元，较2017年12月31日的1,947,774,336.72元有所增加[145] - 长期应收款在2018年12月31日的金额为1,647,678,997.89元，较2017年12月31日的3,356,670,446.78元有所减少[145] - 应收票据及应收账款在2018年12月31日的金额为14,821,851,661.83元，较2018年1月1日的12,564,575,271.36元有所增加[146] - 其他应收款在2018年12月31日的金额为2,197,357,871.53元，较2018年1月1日的2,395,381,132.19元有所减少[146] - 应付票据及应付账款在2018年12月31日的金额为16,063,482,846.87元，较2018年1月1日的14,786,620,987.48元有所增加[146] - 管理费用在2018年度的金额为974,747,978.93元，较2017年度的1,542,239,046.56元有所减少[146] - 研发费用在2018年度的金额为482,998,217.93元，较2017年度的467,596,694.36元有所增加[146] 关联交易 - 公司全资子公司贵阳铝镁设计研究院有限公司的全资子公司贵阳铝镁设计研究院工程承包有限公司与贵州省华大房地产开发有限公司因工程总承包及垫资还款协议产生纠纷[150] - 公司与中铝集团及其子公司之间的工程服务交易金额为576.23874亿元，占年度上限的87.31%[162][163] - 公司与中铝集团及其子公司之间的商品买卖交易金额为6.525848亿元，占年度上限的93.23%[167][168] - 公司与中铝集团及其子公司之间的综合服务交易金额为1.042亿元，占年度上限的65.13%[169] - 公司与中铝东南铜业有限公司的工程服务交易金额为17.3205411191亿元，占同类交易的30.06%[163] - 公司与山西中铝华润有限公司的工程服务交易金额为10.6407821591亿元，占同类交易的18.47%[163] - 公司与赤峰云铜有色金属有限公司的工程服务交易金额为7.413991149亿元，占同类交易的12.87%[163] - 公司与中铝瑞闽股份有限公司的装备制造交易金额为1.3544435728亿元，占同类交易的20.76%[168] - 公司与中铝华中铜业有限公司的装备制造交易金额

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产477.22亿元，较上年度末增加5.17%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产101.53亿元，较上年度末增加10.62%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-11.47亿元，较上年同期减少594.37%[9] - 年初至报告期末营业收入210.39亿元，较上年同期减少6.84%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.51亿元，较上年同期增加0.94%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.36亿元，较上年同期增加21.78%[10] - 加权平均净资产收益率为0.84%，较上年增加0.29个百分点[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，与上年持平[10] - 2018年9月30日公司资产总计203.11亿元，较年初的185.36亿元增长9.6%[32][33] - 2018年9月30日公司负债合计141.63亿元，较年初的132.77亿元增长6.67%[33] - 2018年9月30日公司所有者权益合计61.48亿元，较年初的52.59亿元增长16.9%[33][34] - 2018年1 - 9月公司营业总收入210.39亿元，上年同期为225.84亿元，同比下降7.06%[34] - 2018年1 - 9月公司营业总成本205.32亿元，上年同期为221.12亿元，同比下降7.14%[34] - 2018年1 - 9月公司利息费用5.04亿元，上年同期为4.66亿元，同比增长8.0%[34] - 2018年前三季度净利润为132,023,161.79元，上年同期为173,457,763.28元[38] - 2018年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,146,592,740.99元，上年同期为231,931,438.98元[40] - 2018年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 795,036,398.07元，上年同期为 - 538,078,714.39元[40] - 2018年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为825,018,008.78元，上年同期为 - 800,789,919.09元[41] - 2018年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为18,745,770,525.92元，上年同期为25,834,909,580.06元[39] - 2018年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为18,099,695,103.62元，上年同期为23,151,218,866.52元[40] - 2018年前三季度吸收投资收到的现金为1,056,750,699.49元，上年同期为524,900,000.00元[40] - 2018年前三季度取得借款收到的现金为12,165,344,251.11元，上年同期为13,185,208,796.61元[40] - 2018年前三季度偿还债务支付的现金为11,156,516,323.38元，上年同期为11,722,715,725.58元[40] - 2018年前三季度期末现金及现金等价物余额为5,205,250,818.70元，上年同期为6,717,600,323.96元[41] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计18.13亿元，上年同期为53.77亿元[42] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计20.63亿元，上年同期为46.70亿元[42] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 2.50亿元，上年同期为7.06亿元[42] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计69.52亿元，上年同期为74.11亿元[42] - 2018年1 - 9月投资活动现金流出小计78.27亿元，上年同期为83.60亿元[43] - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 8.75亿元，上年同期为 - 9.49亿元[43] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计100.76亿元，上年同期为115.86亿元[43] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流出小计86.99亿元，上年同期为96.66亿元[43] - 2018年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为13.77亿元，上年同期为19.20亿元[43] - 2018年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为2.71亿元，上年同期为16.43亿元[43] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为90,409户[13] - 中国铝业集团有限公司持股21.77亿股，占比73.56%[13] - 中国铝业集团有限公司连同附属公司持有公司22.64亿股，占总股本76.50%[14] 合同业务相关数据 - 本报告期公司新签合同1272个，合同额60.10亿元，同比减少39.39%；1 - 9月累计签订合同4584个，金额332.04亿元[15] - 截止2018年9月30日，公司未完工合同总额为598.46亿元[16] 具体财务科目余额变化 - 货币资金期末余额59.03亿元，较年初减少15.88亿元，降幅21.20%，因支付工程项目进度款[18] - 长期股权投资期末余额3.43亿元，较年初增加0.94亿元，增幅37.86%，因增加对合营及联营企业投资[18] - 合同负债期末余额28.16亿元，较年初增加8.68亿元，增幅44.58%，因新开工项目收到合同预收款[18] - 一年内到期的非流动负债期末余额16.46亿元，较年初增加12.53亿元，增幅319.04%，因长期债券重分类[18] - 资本公积期末余额8.58亿元，较年初增加6.84亿元，增幅392.77%，因A股溢价发行股票[18] - 货币资金期末余额为59.03亿元，年初余额为74.91亿元[27] - 应收票据及应收账款期末余额为144.75亿元，年初余额为125.65亿元[27] - 存货期末余额为34.85亿元，年初余额为30.34亿元[27] - 流动资产合计期末余额为389.17亿元，年初余额为369.96亿元[29] - 流动负债合计期末余额为319.67亿元，年初余额为294.80亿元[29][30] - 负债合计期末余额为345.36亿元，年初余额为332.46亿元[30] - 所有者权益合计期末余额为131.86亿元，年初余额为121.29亿元[30] - 2018年9月30日公司货币资金23.43亿元，较年初的20.73亿元增长13.01%[32] - 2018年9月30日公司应收票据及应收账款24.34亿元，较年初的18.71亿元增长29.01%[32] - 2018年9月30日公司短期借款60.02亿元，较年初的48.15亿元增长24.66%[33] - 2018年9月30日公司长期借款14.37亿元，较年初的10.49亿元增长37%[33] 收益及损失相关指标变化 - 资产减值损失本期金额 - 1892.90万元，较同期减少1.21亿元，降幅118.59%，因准则调整和存货销售冲回减值[22][23] - 投资收益本期金额1584.48万元，较同期减少2100.20万元，降幅57.00%，因投资理财产品减少[22][23] 第三季度财务指标情况 - 2018年第三季度营业利润为104,866,249.34元，上年同期为112,083,840.83元[35] - 2018年第三季度利润总额为109,667,614.67元，上年同期为128,522,689.68元[35] - 2018年第三季度净利润为59,801,378.23元，上年同期为92,440,940.00元[35] - 2018年第三季度其他收益为246,072.21元，上年同期为901,377.17元[35] - 2018年第三季度投资收益为5,876,894.82元，上年同期为6,912,653.07元[35] - 2018年第三季度资产处置收益为1,051,531.16元，上年同期为1,229,928.65元[35] - 2018年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股[36] - 本期同一控制下企业合并被合并方合并前净利润为0元，上年同期为9,026,787.22元[36] 母公司1 - 9月财务指标情况 - 2018年1 - 9月母公司营业收入为2,506,525,301.92元，上年同期为4,216,515,605.72元[37] - 2018年1 - 9月母公司营业成本为2,335,975,771.44元，上年同期为3,921,032,067.40元[37]