证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-019 北京昊华能源股份有限公司 关于控股子公司诉讼进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 二、诉讼案件进展情况 ● 涉诉企业：被上诉人(一审原告)乌苏四棵树煤炭有限责任 公司（以下简称："乌苏煤炭公司"）；上诉人(一审被告)宁夏红墩 子煤业有限公司（以下简称："红墩子煤业"）。 ● 上市公司所处的当事人地位：红墩子煤业是北京昊华能源 股份有限公司（以下简称"昊华能源"或"公司"）控股子公司， 昊华能源持有红墩子煤业 60%股权。 ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：塔城中院已受理该 案件，目前尚未判决，故无法判断对公司损益的实际影响金额。 一、前期相关诉讼情况简述 2024 年 1 月 4 日，公司披露了《关于控股子公司涉及诉讼的 公告》（公告编号：2024-001），因合同纠纷，乌苏煤炭公司起诉公 司控股子公司红墩子煤业，请求法院判令红墩子煤业就红二煤矿使 用原告两矿产能置换指标的事实向原告支付使用费用，使用费为 8,219. ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-018 北京昊华能源股份有限公司 关于 2024 年上半年经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公告期，由于宁夏红墩子煤业有限公司释放产能导致公司煤 炭业务产销量、收入、成本、毛利均同比增加；甲醇业务的产销量 同比增加，叠加原料煤、燃料煤成本下降因素影响，导致甲醇业务 毛利同比增加。 本公告之经营数据未经审计，以上数据源为公司报告期内财务 数据，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，具体财务数据以 公司正式披露的 2024 年半年度报告为准。 上述数据与内容并不是对公司未来经营情况做出的预测或保证， 公司董事会提醒投资者审慎使用该数据，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 北京昊华能源股份有限公司 2024 年 7 月 15 日 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业 信息披露》的要求，现将北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年上半年及第二季度经营情况公告如下： | | 2024 | ...

公司概况 - 公司由北京京煤集团作为主发起人，联合中煤、首钢、五矿以及煤科总院四家股东共同发起设立，是北京市属国有煤炭生产供应企业 [8] - 公司于2010年在上海证券交易所首发上市，2017年成为京能集团二级平台公司 [8] - 公司控股股东为北京能源集团，持股比例为63.31%，实际控制人为北京市国资委 [8][9] - 公司已形成"煤炭-铁路-煤化工"一体化经营模式，主要业务范围覆盖鄂尔多斯及宁东地区 [9] 业务表现 - 2021年受益于全球煤价大涨,公司营业收入同比增长91.9%至83.7亿元,实现毛利54亿元,同比+253.3%,毛利率64.5% [11] - 2022年在煤炭价格继续上行的情况下,公司实现营业收入92.9亿元,同比+11%,创历史新高,但受成本上涨影响,毛利率下降至54.7% [11] - 2023年公司煤炭销量大增,但在煤炭综合价格下行的影响下,公司营业收入同比-9.2%至84.4亿元,毛利率为52.6% [11] 煤炭业务 - 公司煤炭业务营收整体快速增长,2018-2023年间CAGR为10.1%,高于同期煤化工业务-8.1%及铁路运输业务1.3%的营收复合增长率 [13][14] - 2023年煤炭业务营业收入占公司营业收入比重达91.2%,较2018年提升9.2pct [13][14] - 2023年公司煤炭业务毛利率为58.29%,较2018年下降1.69pct,但仍占公司总毛利的102.9% [14][15] - 公司通过自建、产能核增、收购等方式不断提高外埠煤矿产能,截至2023年末煤炭核定产能达1930万吨/年,权益产能1328万吨/年 [17][18] - 红一煤矿和红二煤矿逐步达产后,公司气煤占比有望提升,将为公司贡献更多业绩弹性 [22][23] 非煤业务 - 公司煤化工业务方面,2017-2022年甲醇产销量整体相对稳定,但受原料煤价格上涨影响,甲醇业务毛利率持续下行,2023年为-37.9% [29][30] - 2024年以来,随着煤价下降和甲醇价差走扩,公司甲醇业务盈利有望改善 [31][32] - 公司铁路运输业务方面,东铜线承担高家梁、王家塔煤矿煤炭外运任务,2017-2023年间毛利率平均为59.7%,盈利整体维持相对稳定 [33][34] 财务表现 - 公司资产负债率整体呈下降趋势,2023年为51.36%,较2019年下降5.69pct [37][38] - 公司现金流充沛,2023年货币资金/归母净利润为5倍,未分配利润/归母净利润为4.9倍,高于行业平均水平 [38][39] - 公司分红比例近年来稳步提升,2023年为48.46%,股息率维持在较高水平 [35][36] 投资评级 - 我们预计公司2024-2026年实现归母净利润17.6/19.7/20.3亿元,同比+68.8%/+12.5%/+3.0%,对应当前股价PE为7.9/7.0/6.8倍 [40] - 公司煤炭业务毛利有望提升,且资产负债率持续下降,分红比例提升可期,维持"买入"评级 [40]

公司概况 - 公司由北京京煤集团作为主发起人，联合中煤、首钢、五矿以及煤科总院四家股东共同发起设立，是北京市属国有煤炭生产供应企业 [8] - 公司于2010年在上海证券交易所首发上市，2017年成为京能集团二级平台公司 [8] - 公司控股股东为北京能源集团，持股比例为63.31%，实际控制人为北京市国资委 [8][9] - 公司已形成"煤炭-铁路-煤化工"一体化经营模式，主要业务范围覆盖鄂尔多斯及宁东地区 [9] 煤炭业务 - 公司持有鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司、杭锦旗西部能源开发有限公司、宁夏红墩子煤业有限公司分别负责高家梁煤矿、红庆梁煤矿以及红墩子煤矿的生产销售 [9] - 公司煤炭产能逐步由京西转移至内蒙和宁夏，截至2023年末煤炭核定产能达1930万吨/年，权益产能1328万吨/年 [17][18] - 高家梁、红庆梁煤矿主要生产动力煤，红一、红二煤矿主要生产气煤，气煤毛利率较动力煤更高 [20][23] - 公司市场煤销售占比较高，在煤价上行周期中业绩弹性更大 [23][24][25] - 公司吨煤成本优势明显，吨煤毛利具备可比优势 [25][26][27] 非煤业务 - 公司控股鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司从事甲醇生产，近年来受煤价上涨影响盈利承压 [29][30] - 公司控股鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司负责高家梁煤矿、王家塔煤矿的铁路货物运输，盈利水平相对稳定 [33][34] 财务表现及分红政策 - 公司近年来资产负债率持续下降，货币资金及未分配利润水平较高 [37][38][39] - 公司分红比例近年来稳步提升，2023年分红比例为48.46%，股息率维持较高水平 [35][36] - 公司未来分红比例有望进一步提升，与行业平均水平相比估值较低 [40] 投资评级及风险提示 - 我们预计公司2024-2026年实现归母净利润分别为17.6/19.7/20.3亿元，对应当前股价PE为7.9/7.0/6.8倍 [40] - 维持"买入"评级，主要考虑到公司煤炭业务优质产能稳定释放、资产负债率持续下降以及分红比例提升可期 [40] - 风险提示包括煤价超预期下跌、安全生产、新建产能不及预期等 [43][44]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.35元(含税)[2] - 以总股本1,439,997,926股为基数，派发现金红利503,999,274.10元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/25，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/26[2][4] 税收政策 - 个人持股期限不同，股息红利税负不同[6] - QFII、沪股通股东按10%税率代扣，扣税后每股0.315元[7][8] - 其他法人和机构投资者不代扣，每股0.35元（含税）[8]

法律诉讼 - 乌苏煤炭公司起诉红墩子煤业，请求支付产能置换指标使用费8219.55万元及逾期付款利息[3] - 暂计至2023年11月6日，逾期付款利息为1604.78万元，费用合计9824.34万元[3] - 法院一审判决红墩子煤业支付9824.33万元，后续利息另计[5] 股权关系 - 昊华能源持有红墩子煤业60%股权[2]

营收情况 - 2023年公司煤炭业务收入76.52亿元，同比下降10.65%[1] - 内蒙地区营业收入70.7亿元，比上年减少24.80%；宁夏地区营业收入13.2亿元，比上年增加623.83%[1] - 2023年公司营业收入减幅为9.15%，煤炭板块上市公司营业收入整体呈下降态势，减幅最高达33.31%[11] - 2023年兖矿能源营业收入150.02亿元，同比降33.31%；盘江股份9.40亿元，同比降20.60%；潞安环能43.14亿元，同比降20.55%[13] 销售数据 - 2023年煤炭销售量1705万吨，同比增加14.52%[1] - 2023年长协煤销量1006万吨，较2022年增加601万吨，增幅148.33%；内蒙古矿区市场煤销量500万吨，比2022年减少570万吨，降幅53.32%；红墩子煤业销量200万吨，比2022年增加187万吨[7][8] - 2023年宁夏矿区气煤销售比例为26.67%[5] - 2023年内蒙国泰化工甲醇销量32.08万吨，比2022年减11.15万吨[17] 成本数据 - 2023年人工成本10.52亿元，同比增加40.78%；专项储备8.33亿元，同比增加90.59%；运费成本0.8亿元，去年同期11.05亿元，同比下降92.77%[1] - 2023年公司各煤矿人工成本总额14.54亿元，同比增2.76亿元，增幅23.47%；计入生产成本的人工成本10.52亿元，同比增3.03亿元，增幅40.48%[20][21] - 2022 - 2023年运费因到厂价结算煤炭销量和运输单价下降减少10.24亿元[33][34] 固定资产情况 - 2023年末公司煤炭业务固定资产原值1023481万元，净值736652万元，产能利用率超100%，无减值迹象；铁路运输业务固定资产原值86206万元，净值62298万元，运输量621万吨，无减值迹象；煤化工业务固定资产原值368837万元，净值253358万元（计提减值前），存在减值迹象[41] - 公司子公司国泰化工计提固定资产减值准备3.01亿元，导致合并报表归属于上市公司股东的净利润减少2.91亿元[35] 财务状况 - 报告期末公司账面货币资金余额52.11亿元，占流动资产比重84.69%[82] - 2023年公司在京能财务公司存款日均余额49.24亿元，利息收入0.47亿元，存款利息率0.96%[85] - 本年度公司利息支出2.44亿元，利息收入0.47亿元[84] - 报告期末公司带息负债余额为89.52亿元，其中红墩子煤业带息负债余额为57.66亿元，占比64.41%；母公司贷款余额为22.60亿元，占比22.34%[90]

二〇二四年五月 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | 关于北京昊华能源股份有限公司 2023 年年报工作函的回复 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) TYOCPA 目录 TYQCPA 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TYOCPA TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于北京昊华能源股份有限公司 2023 年年报监管工作函的回复 上海证券交易所: 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称本所或我们) 作为北京昊华能源股份有限公司(以下简称吴华能源或公司)2023 年度财务报表的审计机构,于近期收到公司转来的上海证券交易所 《关于北京昊华能源股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监 管工作函》(上证公函【2024】0365 号),对其中需要年审会计师发 表意见的问题,基于昊华能源对工作函相关问题的说明以及我们对公 司 2023 年度财务报表审计已执行的审计工作,现答复如下: (本专项核查意见涉及统计数据中若出现总数与各分项数值之 各尾数不符的情况,均系四舍五入原因造成。) al The ...

股东大会情况 - 公司于2024年4月30日通知召开2023年年度股东大会[5] - 出席股东大会股东及代理人16名，代表股份996,124,966股，占比69.1754％[7] - 出席现场会议股东及代理人1名，代表股份911,613,544股[7] - 网络投票股东15名，代表股份84,511,422股[7] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》同意票数995,006,840，占比99.8877％[10] - 《关于公司2023年度利润分配的议案》同意票数996,124,966，占比100.0000％[11] - 中小投资者对《关于公司2023年度利润分配的议案》同意票数57,734,312，占比100.0000％[11] - 《关于国泰化工计提资产减值准备的议案》中小投资者同意票数57,720,332，占比99.9758％[12] - 《关于公司对应收国泰化工款项计提坏账准备的议案》同意票数996,110,986，占比99.9985％[12] - 《关于公司对国泰化工长期股权投资计提减值准备的议案》同意票数996,110,986，占比99.9985％[12] - 《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》同意票数995,006,840，比例99.8877%[14] - 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》同意票数45,926,495，比例54.3435%[14] - 《关于聘请天圆全会计师事务所为公司2024年度审计机构和内控审计机构的议案》同意票数994,941,940，比例99.8812%[15] - 《关于公司2024年度投资计划的议案》同意票数996,110,986，比例99.9985%[15] - 《关于公司2024年度财务预算的议案》同意票数996,110,986，比例99.9985%[15] - 《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》同意票数996,110,986，比例99.9985%[15] - 《关于公司2023年执行董事薪酬发放的议案》同意票数996,046,386，比例99.9921%[16] - 《关于制定<北京昊华能源股份有限公司独立董事工作制度>的议案》同意票数994,722,206，比例99.8591%[16] - 《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》中小投资者同意票数57,720,332，比例99.9758%[16] - 《关于聘请天圆全会计师事务所为公司2024年度审计机构和内控审计机构的议案》中小投资者同意票数56,551,286，比例97.9509%[15]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[7] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[7] - 独立董事连续任职不得超六年，满六年36个月内不得被提名[9] 职务解除与补选 - 提前解除需披露理由依据[9] - 特定情形致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[10][11] 委员会要求 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] 职权行使 - 部分职权行使需全体独立董事过半数同意[14] 履职要求 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[19] - 每年现场工作不少于15日[18] 资料保存 - 工作记录等资料至少保存10年[20][22] 信息提供 - 董事会专业委员会会议前三天提供资料信息[22] 费用与保险 - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[24] - 公司可建立独立董事责任保险制度[24] 津贴标准 - 津贴标准由董事会制订，股东大会审议，年报披露[25] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[27] - 中小股东指持股未达5%且非董监高股东[27] 制度生效 - 本制度股东大会通过后生效，原细则废止[27]