证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-014 北京昊华能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号办 公楼三层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 996,124,966 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 69.1754 | | 权股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长董永站先生主持，采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表 决方式符合《公司法 ...

公司业务概况 - 公司主要业务涵盖煤炭开采、煤化工、铁路运输等领域，截至2024年一季度，实现营收24.13亿元，同比增长7.58%[1] - 公司是一家集“煤-化-运”为一体的综合能源企业，战略重心向西北迁移[10] - 公司主要业务包括煤炭开采、煤化工、铁路运输，各业务分工明确，协同发展[13] 煤炭业务 - 公司煤炭业务产量稳步提升，2024-2025年预计归母净利润分别为16.9、18.9亿元，同比增速分别为25.0%、11.9%[2] - 公司煤炭业务在2019年以来实现营收和毛利稳步增长，归母净利润也有所增长[14] - 公司煤炭业务产量稳步提升，拥有优质动力煤资源，核定产能达到1930万吨[19] - 公司煤炭资源储量达20.95亿吨，可采储量超过11.2亿吨，可采年限超过58年[19] 非煤业务 - 公司非煤业务中，化工业务受设备停车检修影响，2023年甲醇销量同比下降25.8%[3] 财务状况 - 公司资产负债率稳中有降，费用收缩明显，财务稳健性不断增强[16] - 公司分红绝对额在过去几年有所提升，2023年分红率为48.46%[17] 未来展望 - 公司煤炭业务预计2024年归母净利润为21.3亿元，同比增速为24.3%[31] - 公司煤炭业务预计2025年归母净利润为23.8亿元，同比增速为11.8%[31]

业绩总结 - 公司煤炭产量稳步增长，2024年一季度实现煤炭产量484.07万吨，同比增长9.22%[1] - 公司预计24-26年归母净利润将分别为18.46/19.99/21.05亿元，对应EPS分别为1.28/1.39/1.46元/股[5] - 公司24年股息率预计将提升至60%，股息率为8.86%，未来可能存在近48%的股价上涨空间[5] 用户数据 - 昊华能源2026年预计营业总收入为117.24亿元，营业利润为41.79亿元[7] - 2026年预计每股净资产为11.52元，ROIC为10.64%，ROE-摊薄为12.69%[7] - 2026年预计P/E（现价&最新股本摊薄）为5.68，P/B（现价）为0.72[7] 未来展望 - 公司不对报告中的信息构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎[9] - 东吴证券投资评级标准中，买入预期未来6个月个股涨跌幅相对基准在15%以上，卖出预期未来6个月个股涨跌幅相对基准在-15%以下[10] - 行业投资评级中，增持表示预期未来6个月内，行业指数相对强于基准5%以上，减持表示预期未来6个月内，行业指数相对弱于基准5%以上[11]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为84.37亿元，同比下降9.15%[1] - 2024年一季度，公司实现营业收入24.13亿元，同比增长7.58%[1] - 公司拟派发每股现金股利0.35元，分红比例48.46%[2] - 公司煤炭产销量在2023年增加，毛利率下滑[3] - 公司甲醇业务在2023年亏损，2024年一季度减亏[4] 未来展望 - 昊华能源2026年预计营业总收入将达到11,095亿元，营业收入增长率为8.59%[7] - 预计2026年净利润率将达到15.23%，ROE为12.16%[7] - 2026年预计每股收益为1.17元，每股净资产为9.64元[7]

北京昊华能源股份有限公司 合 并 审 计 报 告 天圆全审字[2024]000681 号 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 天圆全审字[2024]000681 号 北京昊华能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京昊华能源股份有限公司(以下简称昊华能源)财务报表,包 括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了昊华能源 2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于昊华能源,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意 ...

财务数据 - 公司存放京能财务存款年初51.36亿，本年增339.02亿、减340.85亿，年末49.53亿，应计利息4547.06万[11] - 长期借款年初21.39亿，本年增5.2亿、减9.79亿，年末16.8亿，应计利息8082.36万[11] - 短期借款本年增6.4亿，年末6.4亿，应计利息422.35万[11] 其他信息 - 审计机构2024年4月12日出具无保留意见审计报告[3] - 公司与京能财务《金融服务框架协议》2022年3月29日起，期限三年[11] - 公司及子公司存京能财务存款余额不得超其吸收存款余额30%[11]

业绩数据 - 2023年公司总资产299.17亿元，较上年末增加1.12亿元；净资产145.52亿元，较上年末增加8.29亿元；营业收入84.37亿元；利润21.80亿元[36] - 2023年公司煤炭产量1706.35万吨，同比增产216.08万吨，增幅14.50%；煤炭销量1705.18万吨，同比增销216.68万吨，增幅14.56%[36] - 2023年公司甲醇产量32.47万吨，甲醇销量32.08万吨[36] - 公司加权平均净资产收益率9.62%[39] 资源与产能 - 高家梁煤矿资源量62460.06万吨，可采储量40905.45万吨，生产能力850万吨/年[26] - 红一煤矿可采储量16577.19万吨，生产能力240万吨/年；红二煤矿可采储量16457.22万吨，生产能力240万吨/年[27] - 红庆梁煤矿资源量66344.80万吨，可采储量38395.20万吨，生产能力600万吨/年[30] - 国泰化工生产规模年产40万吨甲醇[28][29] 公司治理 - 2023年公司召开党委会28次，向上级请示报告重大问题、重要事项28项，研究议题299个，组织开展党委理论学习中心组学习18次，前置研究重大经营事项144个[45] - 2023年董事会董事11人，独立董事4人，女性董事占比9%[64] - 2023年召开股东大会4次，审议通过21项议案；召开董事会会议8次，审议通过54项议案；召开审计委员会会议5次，审议通过23项议案；召开提名委员会会议3次，战略、法律与合规管理、薪酬与考核委员会会议各2次[68] 信息披露 - 2023年上交所对公司信息披露评价为B级，公司共披露相关公告和文件97项[69][70] 内部控制 - 2023年新增内部控制党群分册，完成150项业务板块修订，修订37个业务板块流程，新增工会和团委工作管理流程图[88] - 具备条件的8家三级企业均设置首席合规官履行合规审查职责[83] - 公司修编内控管理、内控自我评价、授权“三个手册”，开展所属企业内控监督评价[87] - 2023年审计监管平台投入使用，推动审计整改工作信息化[90] 分红情况 - 2023年公司向全体股东每10股派发2022年度现金红利3.40元（含税），共计派发489,599,294.84元[94] 研发创新 - 2023年设立13个创新工作室、17个技术攻关小组，研发支出4.19亿元[115] - 2023年取得8项科技奖项、32项实用新型专利、2项发明专利、9项软件著作权[119] 数字化建设 - 公司推进多个数字化项目建设，销售、物资、合同管理等系统已运行或上线[124] - 建成5个智能化综采工作面，所属煤矿采煤工作面全部实现智能化开采[135] - 建成2个智能掘进系统、3个快速掘进工作面，掘进工效显著提高[135] - 主运输等生产辅助系统全部完成智能化升级改造，皮带巡检机器人常态化应用[135] - 建成2个智能选煤厂及智能管控一体化平台[135] - 2023年西部能源5G通讯主干网络开始全面施工[138] 安全生产 - 2023年未发生重伤及以上事故[155] - 2023年安全生产投入33242.95万元，因工伤损失工作日数0天[162] - 2023年组织实施各类安全培训100期，安全培训覆盖率达100%[167] 员工情况 - 2023年员工总数6000人，其中男性员工5644人占94%，女性员工356人占6%[180] - 2023年员工培训投入943.66万元[181] 员工关怀 - 2023年工会为基层工会拨付温暖专项慰问金129.72万元，慰问在岗员工4324人[190] - 2023年开展防汛救灾慰问，为基层工会拨付专项慰问经费9万元[190] - 2023年开展“送清凉”慰问活动，投入专项资金107.9万元，慰问基层单位在岗员工4541人[190] - 为员工投保互助医疗保险，投保金额达30.03万元[193]

人事变动 - 张一弛自2023年2月24日起不再担任公司独立董事等职务[1] 会议情况 - 2023年公司召开董事会会议1次[4] - 2023年2月24日召开第一次临时股东大会[4] 议案审议 - 第一次临时股东大会审议通过修改《公司章程》等议案[4] 独立董事履职 - 2023年独立董事公正独立履行职责，提供参考意见[5] 报告日期 - 报告日期为2024年4月12日[6]

北京昊华能源股份有限公司 内部控制审计报告 天圆全审字[2024]000680 号 全 会 计 师 里 务 所 TIANYUANQUANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP 北京市海淀区车公庄西路甲19号国际传播 5 层 22、23、24、25号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, Intern Communication Building, No. 19, Ch 内部控制审计报告 天圆全审字[2024]000680 号 北京昊华能源股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 TYOCPA 您可使用手机"扫一扫"或进入"洋f 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，天圆全合伙人34人，注册会计师152人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师66人[1] 业绩总结 - 2023年度天圆全业务收入11,954万元，审计业务收入8,740.24万元，证券业务收入1,374.49万元[2] 用户数据 - 2023年度天圆全上市公司审计客户6家[2] 会议相关 - 2023年公司相关会议审议通过续聘天圆全为审计机构议案[3] - 2023年和2024年公司审计委员会会议听取天圆全汇报[4] - 审计委员会与天圆全就2023年度审计事项沟通[5]