公司首次公开发行股票及募集资金概况 - 公司于2026年1月23日完成首次公开发行人民币普通股（A股）26,105.5000万股，发行价格为每股人民币11.18元，募集资金总额为人民币2,918,594,900.00元（即29.19亿元）[1][27][43] - 扣除发行费用合计人民币143,126,788.26元（即1.43亿元）后，实际募集资金净额为人民币2,775,468,111.74元（即27.75亿元）[27][43] - 发行完成后，公司注册资本由人民币147,931.1367万元变更为人民币174,036.6367万元，股份总数由147,931.1367万股变更为174,036.6367万股，公司类型变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）” [23] 募集资金投资项目调整 - 实际募集资金净额27.75亿元低于原招股说明书披露的拟投入募集资金总额39.81亿元，公司对四个募投项目拟投入的募集资金金额进行了相应调减，项目总投资额保持不变，不足部分由自有或自筹资金解决[9][30][57] - 调整后各项目拟投入募集资金金额分别为：玻璃纤维制品生产基地建设项目118,502.20万元、复合材料生产基地建设项目114,910.50万元、研发中心及信息化建设项目19,140.72万元、西班牙生产建设项目24,993.39万元，合计277,546.81万元[1][30][57] - 公司同时调整了募投项目建设期，其中西班牙生产建设项目建设期由原计划6个月调整至30个月，其余项目也相应延期，全部项目预计达到预定可使用状态时间为2026年9月[1][60] 募集资金使用与置换 - 公司董事会同意使用募集资金165,536.44万元人民币置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[13][27] - 截至2026年1月29日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为164,801.06万元，已支付发行费用735.38万元[30] - 公司拟使用募集资金向全资子公司振石集团华美新材料有限公司提供不超过134,051.22万元的无息借款，专项用于实施“复合材料生产基地建设项目”（不超过114,910.50万元）和“研发中心及信息化建设项目”（不超过19,140.72万元）[16][69][71] 闲置募集资金管理 - 公司董事会同意在确保不影响募投项目实施的前提下，使用最高不超过人民币9.00亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[19][40][42] - 现金管理投资范围为安全性高、流动性好的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等，产品期限最长不超过12个月[39][47] 公司治理与人事变动 - 公司于2026年2月3日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了多项议案，包括变更注册资本及公司类型、修订公司章程、调整募投项目、使用募集资金置换预先投入资金、向子公司提供借款以及使用闲置募集资金进行现金管理等[5][7][9][13][16][19] - 董事会同意聘任李强先生为公司证券事务代表，其已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书[2][3][7] 公司近期财务数据 - 截至2025年6月30日，公司总资产为435,728.36万元，归属于母公司所有者权益为110,690.30万元[1] - 2025年1-6月，公司实现营业收入77,419.33万元，净利润2,830.11万元[1]

公司治理与人事任命 - 公司于2026年2月3日召开第一届董事会第十九次会议，全票通过聘任李强为证券事务代表，任期至第一届董事会任期届满 [1][8][10] - 新任证券事务代表李强，1995年12月出生，拥有硕士研究生学历和中级经济师职称，于2019年加入振石控股集团，自2024年1月起担任公司证券法务部副部长，已取得董秘资格证书 [2] - 李强未直接持有公司股份，但通过持有“振石股份1号资管计划”1.39%的财产份额间接持有公司股份，该资管计划持有公司1.50%股份 [2] 首次公开发行（IPO）完成与注册资本变更 - 公司已完成首次公开发行A股股票26,105.5000万股，发行价格为每股11.18元，募集资金总额为29.19亿元 [27][43][58] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为27.75亿元 [27][43][58] - 发行完成后，公司注册资本由14.79亿元变更为17.40亿元，股份总数由14.79亿股变更为17.40亿股，公司类型变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）” [23] 募集资金使用与项目调整 - 由于实际募集资金净额27.75亿元低于原计划拟投入金额，公司调整了各募投项目的拟投入募集资金金额，项目投资总额不变，不足部分由自有或自筹资金解决 [11][30][58][59] - 公司对部分募投项目的建设期进行了延期调整，其中“西班牙生产建设项目”因海外认证周期较长，建设期由原计划6个月调整至30个月 [59][60] - 为便于境外支付，公司增加自身为“西班牙生产建设项目”的实施主体，与境外子公司共同实施，并通过境内资金置换方式管理募集资金 [11][61][62] 募集资金具体运作安排 - 公司使用募集资金16.55亿元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中预先投入募投项目16.48亿元，支付发行费用735.38万元 [15][27][30] - 公司拟使用不超过13.41亿元的募集资金向全资子公司振石华美提供无息借款，用于实施“复合材料生产基地建设项目”（不超过11.49亿元）和“研发中心及信息化建设项目”（不超过1.91亿元） [18][69][71] - 公司及子公司拟使用最高不超过9.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [20][41][52] 公司业务与募投项目概况 - 公司募投项目包括“玻璃纤维制品生产基地建设项目”、“复合材料生产基地建设项目”、“研发中心及信息化建设项目”及“西班牙生产建设项目” [30][45][59] - 公司产品主要面向清洁能源领域，下游风电叶片制造商对材料认证要求极为严格 [60] - 全资子公司振石集团华美新材料有限公司是“复合材料生产基地建设项目”和“研发中心及信息化建设项目”的实施主体 [18][69][72]

公司资金使用计划 - 公司于2026年2月3日召开董事会，审议通过使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款的议案 [1] - 公司拟使用首次公开发行股票所募集的资金向全资子公司振石集团华美新材料有限公司提供不超过134，051.22万元人民币的无息借款 [1] - 借款总额中，不超过114，910.50万元用于实施“复合材料生产基地建设项目”，不超过19，140.72万元用于实施“研发中心及信息化建设项目” [1] 项目实施安排 - 公司将在借款总额范围内一次或分期向子公司提供借款，用于前述募投项目的实施 [1] - 借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止 [1]

公司财务决策 - 振石股份董事会于2026年2月3日审议通过了使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [2] - 公司及子公司拟使用最高不超过人民币9.00亿元的闲置募集资金进行现金管理 [2] - 资金使用期限自董事会通过之日起不超过12个月，且在前述额度及期限范围内资金可循环滚动使用 [2] - 该事项无需提交公司股东会审议 [2]

公司治理与人事变动 - 振石股份于2026年2月3日召开第一届董事会第十九次会议 [2] - 会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》 [2] - 公司聘任李强先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责 [2] - 李强先生的任期自董事会会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止 [2]

募集资金 - 公司首次公开发行A股26,105.5000万股，发行价每股11.18元，募资29.185949亿元，净额27.7546811174亿元[2] - 募集资金于2026年1月23日到账，存专项账户，签三方监管协议[3] 项目投资 - 玻璃纤维制品生产基地项目总投资16.997707亿元，拟投募资11.85022亿元[5] - 复合材料生产基地项目总投资16.48252亿元，拟投募资11.49105亿元[5] - 研发中心及信息化建设项目总投资2.745504亿元，拟投募资1.914072亿元[7] - 西班牙生产建设项目总投资3.585亿元，拟投募资2.499339亿元[7] 子公司借款 - 公司拟向全资子公司振石华美借款不超13.405122亿元[6] - 2026年2月3日董事会通过使用部分募资向子公司借款议案[5][12] 子公司业绩 - 振石华美2025年6月30日总资产43.572836亿元，净资产11.06903亿元[9] - 2025年1 - 6月营收7.741933亿元，净利润0.283011亿元[9] - 2024年12月31日总资产38.586982亿元，净资产10.633377亿元[9] - 2024年营收11.137621亿元，净利润0.131396亿元[9]

募集资金情况 - 公司发行26,105.50万股A股，发行价每股11.18元，募资2,918,594,900.00元，净额2,775,468,111.74元[11] 项目投资情况 - 玻璃纤维制品生产基地总投资169,977.07万元，承诺募资118,502.20万元[13] - 复合材料生产基地总投资164,825.20万元，承诺募资114,910.50万元[15] - 西班牙生产建设项目总投资35,850.00万元，承诺募资24,993.39万元[15] - 研发中心及信息化建设项目总投资27,455.04万元，承诺募资19,140.72万元[15] 自筹资金投入情况 - 截至2026年1月29日，自筹资金预投募投项目1,648,010,632.41元，占比41.40%[16][17] - 玻璃纤维制品项目自筹投入84,986.92万元，占比50.00%[17] - 复合材料项目自筹投入51,719.27万元，占比31.38%[17] - 西班牙项目自筹投入14,608.10万元，占比40.75%[17] - 研发中心及信息化项目自筹投入13,486.78万元，占比49.12%[17] 人员资质情况 - 施伟岑通过2018 - 2021年年检[27] - 武之远证书发证日期为2021年4月15日[29]

募集资金情况 - 公司首次公开发行26,105.5000万股A股，发行价每股11.18元，募集资金总额2,918,594,900.00元，净额2,775,468,111.74元[2] 募投项目调整 - 四个项目原拟投入398,107.31万元，调整后拟投入277,546.81万元[7] - 西班牙项目增加公司为实施主体，调整后为公司和Zhenshi Spain New Materials, Sociedad Limitada[8] 决策情况 - 2026年2月3日董事会审议通过调整议案，无需股东会审议[11] - 保荐机构认为事项合规，未损害公司及股东利益[12]

募资情况 - 公司首次公开发行26105.5万股，发行价每股11.18元，募资总额29.19亿元，净额27.75亿元[2] 项目投资 - 玻璃纤维制品生产基地等4项目总投资及调整后拟投入金额明确[5] 项目建设 - 3个项目建设期均延长，募投项目达预定可使用状态日期延至2026年9月[6][10] 决策合规 - 募投项目延期经董事会审议通过，未损害公司及股东利益[16]

募资情况 - 公司首次公开发行A股26,105.5000万股，发行价每股11.18元，募资29.19亿元，净额27.75亿元[1] - 募集资金于2026年1月23日全部到账，存专项账户并签三方监管协议[2] 项目调整 - 公司拟调整募集资金投资项目投入金额和建设时间，总额不变[3][4] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超9.00亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[5] - 投资方式为买不超十二个月保本型理财产品，不得质押和证券投资[7][8] - 2026年2月3日董事会通过议案，保荐机构认为合规无异议[15][16]