市场扩张和并购 - 公司拟购买葱岭能源87%股权并募集配套资金[1] 股价相关 - 2024年12月6日收盘价格为6.80元/股[1] - 2025年1月6日收盘价格为6.71元/股[1] - 交易信息公布前20个交易日公司股票收盘价累计下跌1.32%[1] - 剔除因素影响后涨幅未超20%未异常波动[2] 其他 - 公司股票自2025年1月7日起停牌[1]

交易概况 - 交易类型为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[2] - 购买资产交易对方为克州葱岭实业有限公司、JAAN INVESTMENTS CO.LTD.[2] - 募集配套资金对象包括新矿集团在内不超过35名符合条件特定投资者[2] - 公司拟收购葱岭能源87%股权，交易价格（不含募集配套资金）为68,512.50万元[16][22][23] 财务数据 - 2024年交易前资产总计65.312728亿元，交易后增至77.305787亿元，变动率18.36%[40] - 2024年交易前营业收入11.959556亿元，交易后增至15.515894亿元，变动率29.74%[40] - 2024年交易前归母净利润1.382989亿元，交易后增至2.093156亿元，变动率51.35%[40] - 2024年交易前资产负债率40.79%，交易后升至41.61%，变动率2.01%[40] - 2024年交易前基本每股收益0.17元，交易后增至0.23元，变动率35.29%[40] 股份发行 - 发行股份购买资产每股面值1.00元，发行价格5.1125元/股，发行数量116528117股[26] - 募集配套资金金额不超过56000.00万元[29] - 募集配套资金发行股份采取询价发行，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[32] 资源储量 - 交易前上市公司控制铁矿石资源量3.8亿吨，交易后将达约4.6亿吨，储量增加约21.75%[33] 项目建设 - 葱岭能源开展320万吨/年采矿项目建设，建成后将提升公司铁矿石采选和铁精粉销售规模[36] 股权结构 - 交易前公司总股本8亿股，拟发行1.16528117亿股，交易后总股本增至9.16528117亿股[37] - 交易前新矿集团持股2.82亿股，占比35.25%，交易后占比降至30.77%[37] 风险提示 - 上市公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，存在募集不足或失败风险[70] - 本次交易完成后，上市公司总股本会扩大，存在即期回报指标被摊薄风险[71] - 本次交易尚需多项决策和审批，能否成功实施存在不确定性[66] - 本次交易可能因内幕交易、方案更改、审批进度等因素被暂停、中止或取消[67] - 本次交易完成后，标的公司成为子公司，存在收购整合未达预期风险[69] - 本次交易未设置业绩承诺，若标的公司盈利不佳会影响上市公司业绩[74] 其他 - 公司2025年第一季度扣非后归母净利润1810.88万元，同比下降49.84%，系铁精粉价格下滑所致[84] - 我国铁矿石进口量从2016年的10.24亿吨增长至2024年的12.37亿吨，2024年依赖程度约84%[89] - “基石计划”提出到2025年国内矿产量达3.7亿吨目标[90] - 公司拟以2024年12月31日总股本800,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.375元，拟派发现金红利总额30,000,000元[104]

资源储量 - 截止2023年12月31日保有铁矿石量8380.11万吨，2024年动用112.30万吨，截止2024年12月31日保有8267.81万吨[14][15][111] - 评估利用资源储量铁矿石量6964.78万吨，露天一期2877.64万吨，地下二期4087.14万吨[15][118] - 可采储量铁矿石量6207.80万吨，露天一期2733.75万吨，地下二期3474.05万吨[16][127] 生产规模与期限 - 露天开采一期达产规模320万吨/年，地下开采二期达产规模295万吨/年，生产服务年限26年[16] - 露天开采一期扩建期1年、投产期1年、稳产期7年、减产期3年，地下开采二期基建期3年、投产期3年、稳产期8年、减产期5年[107][129][130] 投资成本 - 土地投资：短期利旧536.59万元，长期利旧1704.74万元，露天一期新增17831.29万元、追加征地费4984万元，地下二期407.55万元[17][107][108][136] - 固定资产投资：短期利旧原值10679.69万元、净值3015.01万元，长期利旧原值42882.38万元、净值37386.13万元，露天一期新增127526.00万元（含税），地下二期新增87108.29万元（含税）[17][137][138][139] 销售与成本 - 铁精矿TFe69%不含税销售价格739.45元/吨，露天一期单位总成本170.60元/吨、经营成本139.49元/吨，地下二期单位总成本241.88元/吨、经营成本202.39元/吨[17] - 露天开采一期年销售收入99589.40万元，地下开采二期年销售收入77951.76万元[160][161] 出让收益 - 2021年评估采矿权出让收益3925.84万元，截止2024年10月15日已缴纳，已完成有偿处置961.34万吨[19][44][45][112] - 截止2024年12月31日有40.89万吨已动用未完成有偿处置，按1.8%征收[19][20][113] 企业信息 - 新疆宝地矿业股份有限公司成立于2001年11月14日，注册资本捌亿元整[27] - 新疆葱岭能源有限公司成立于2014年3月27日，注册资本贰亿伍仟万人民币元整[28] 历史数据 - 2020 - 2024年企业铁精矿销售收入分别为175908059.12元、333255853.39元、244936967.23元、320993633.02元、349085355.30元[150] - 2020 - 2024年企业铁精矿销售量分别为267196.52吨、385241.66吨、302697.12吨、447442.19吨、416500.69吨[150] - 2020 - 2024年企业铁精矿销售单价分别为658.35元/吨、865.06元/吨、809.18元/吨、717.40元/吨、838.14元/吨[150] 市场情况 - 新疆查明铁矿资源储量29.8亿吨，全国排名第10，铁矿探矿权138个，铁矿山122个[159] - “十四五”期间，新疆铁精粉需求1660 - 2038万吨/年，疆内产能1200 - 1500万吨/年，供给缺口286 - 750万吨/年[159]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购葱岭能源82%股权[1] - 公司拟支付现金购葱岭能源5%股权[1] 流程进度 - 2025年1月10日和6月19日会议审议通过交易议案[1][2] 风险提示 - 涉嫌内幕交易立案交易有暂停、终止风险[2] 审批情况 - 交易需股东会审议及监管机构核准[4] - 获批及时间不确定[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买葱岭能源82%股权，支付现金购买5%股权[1] - 公司拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金[1] 其他新策略 - 大信会计师事务所出具相关审计报告[2] - 经纬、华夏金信评估公司对葱岭能源相关价值评估[2] - 董事会拟将报告用于交易信息披露及申报[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买葱岭能源82%股权[1] - 公司拟支付现金购买葱岭能源5%股权[1] 其他新策略 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[1] 交易情况说明 - 本次交易前十二个月内公司未发生与本次交易相关的资产买卖行为[2] - 本次交易不存在需纳入累计计算范围的情形[2]

募集资金情况 - 2023年2月27日公司公开发行20000.00万股普通股(A股)，每股发行价4.38元，募集资金876000000.00元，扣除费用后净额为814448113.05元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金初时存放金额836377358.35元，余额251552903.86元[3] - 公司募集资金总额为8.1444811305亿美元，已累计使用5.7398840849亿美元[20] 资金使用安排 - 2023年8月21日，公司用22694.39万元募集资金置换先期投入募投项目的支出[6] - 2023年8月21日，公司拟使用不超过52600.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理[11] - 2024年8月19日，公司拟使用不超过27000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理[11] 现金管理项目 - 交通银行新疆区分行结构性存款96天产品，实际使用337000000.00元，高档收益率2.85%，起止日期为2023年12月1日 - 2024年3月6日[13] - 中国工商银行乌鲁木齐新民路支行挂钩汇率区间累计型法人人币结构性存款产品，实际使用89000000.00元，起止日期为2023年12月28日 - 2024年4月3日[13] - 交通银行股份有限公司结构性存款33天产品，实际使用50000000.00元，高档收益率2.45%，起止日期为2024年3月22日 - 2024年4月24日[13] 募投项目情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在变更募投项目情况[5] - 公司募集资金投资项目已实现承诺收益[9] - 新疆天华矿业松湖铁矿150万吨/年采选改扩建项目承诺投资6.74819亿美元，实际投资4.3448840849亿美元[20] - 补充流动资金承诺投资1.3962911305亿美元，实际投资1.395亿美元[20] 项目效益情况 - 新疆天华矿业松湖铁矿150万吨/年采选改扩建项目截止日累计产能利用率达到100%[22] - 该项目承诺财务内部收益率（税后）24.29%，2023 - 2024年加权平均净资产收益率平均为27.63%[22][23] - 该项目2023年实际效益1.2041511747亿美元，2024年实际效益0.8555280128亿美元[22] - 该项目截止日累计实现效益2.0596791875亿美元[22]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买葱岭能源82%股权，支付现金购买5%股权并募集配套资金[1] 评估相关 - 聘请天津华夏金信和北京经纬进行评估，选聘程序合规，具独立性[1] - 评估假设合理，目的是确定标的资产市场价值作定价参考[2][3] - 评估范围一致，过程合规，结论合理，定价公允[3][4][5] 其他 - 说明发布时间为2025年6月19日[7]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买葱岭能源82%股权，支付现金购买5%股权[1] 交易进展 - 2025年6月19日开展本次交易事项[6] - 已完成第四届董事会会议审议及国资评估备案[1] - 尚需国资批复、股东会审议、上交所审核及证监会注册[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买葱岭能源82%股权，支付现金买5%股权，交易后将持有100%股权[1][2] - 本次交易标的为葱岭能源87%股权，不涉及报批事项[1] 交易影响 - 交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定[1][3] - 交易有利于增强公司持续经营等能力[2] - 交易不会导致财务等不利变化[2]