报告评级 - 报告维持"买入"评级 [6] 集装箱业绩展现成长性 - 外需保持高景气,青岛港上半年集装箱吞吐量同比增长9.0%,增速略快于全国水平 [4] - 集装箱分部实现净利润9.5亿元,同比增长20.1%,业绩占比提升至28.9% [4][10] - 集装箱板块吞吐量及业绩实现双增长,持续印证板块成长性 [4] 液体散货稳定性需乘港口整合之风 - 液体散货板块净利润10.3亿元,同比下降5.1%,主要受下游需求疲软叠加周边原油码头投产影响 [4][5] - 在山东港口整合的背景下,公司将实现对山东省优质油品码头的一体化整合,支撑液体散货板块业绩稳定性 [5] 其他业务表现 - 物流及港口增值服务净利润为6.6亿元,同比增长9.3%,主要受益于集运高景气 [5] - 干散货板块因低费率争揽业务量导致毛利下滑,净利润2.8亿,同比下降8.3% [5]

会议安排 - 2024年8月13日决议召开股东大会[4] - 8月15日发通知公告[5] - 9月13日现场会议举行，网络投票9:15 - 15:00[5] 股东情况 - 截至9月6日A股、9月13日H股登记在册股东有权出席[8] - 239人出席，代表股份5,666,361,210股，占比87.2942%[8] 会议表决 - 对十项议案及子议案逐项审议[10] - 关联股东未参与关联议案表决[11] - 议案及子议案以特别决议通过[11]

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 239 | | --- | --- | | 股股东人数 其中：A | 234 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 5 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,666,361,210 | | 其中：A 股股东持有股份总数（股） | 5,021,479,264 | | 股）（股） 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 644,881,946 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 87.2942 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2024-046 青岛港国际股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市东海东路 88 号青岛山港凯悦酒店 (三) 出席会 ...

市场扩张和并购 - 青岛港拟进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易，中信证券担任独立财务顾问[1] 交易核查 - 重组内幕信息知情人核查范围包括上市公司及其相关人员、交易对方、标的公司、中介机构等[2] - 重组内幕信息知情人自查期间为2022年12月28日至2024年7月12日[4] 人员交易情况 - 贾文娟于2024年5月27日卖出1000股，2024年1月15日卖出3700股[6] - 邓枫于2024年1月15日多次卖出，累计卖出6300股[6] - 董相忠于2023年5月9日买入200股，5月11日卖出200股[6] - 李华美于2023年5月5日多次卖出，累计卖出数量较多[6][7] 人员承诺 - 贾文娟承诺买卖股票系个人投资行为，与重组无关，若违规愿上缴收益[8] - 滕飞承诺未向贾文娟透露重组信息，贾文娟买卖与重组无关[8] - 相关内幕信息知情人均已分别出具承诺说明买卖股票情况[8] - 滕飞、贾文娟不存在内幕交易等禁止行为，重组实施完毕或终止前不买卖青岛港股票[11] - 邓枫买卖青岛港股票是个人投资行为，与重组无关，重组期间不买卖[12] - 蒋鲁峰未向邓枫透露重组信息，二者不存在内幕交易等行为，重组期间不买卖[13] - 董相忠买卖青岛港股票是个人投资行为，与重组无关，重组期间不买卖[14] - 董安琪未向董相忠透露重组信息，二者不存在内幕交易等行为，重组期间不买卖[16] - 李森买卖青岛港股票是个人投资行为，与重组无关，重组期间不买卖[19] - 李林未向李华美、李森透露重组信息，李森买卖与重组无关[20] - 李林不存在泄露内幕信息等禁止交易行为，在重组实施完毕或终止前不买卖青岛港股票[22] 机构交易数据 - 中信证券自营业务股票账户累计买入64,265,423股青岛港A股，累计卖出65,402,096股，自查期末持股788,126股[22] - 中信证券信用融券专户自查期末持股676,500股青岛港A股[22] - 中信证券资产管理业务股票账户累计买入6,420,200股青岛港A股，累计卖出6,423,500股，自查期末持股为0股[22] - 中金公司自营账户、衍生品业务自营性质账户买入成交62,111,120股青岛港A股，卖出成交58,871,636股，自查期末持股1,590,186股[25] - 中金公司融资融券专用账户自查期末持股80,000股青岛港A股[25] - 中金公司资产管理账户买入6,387,386股青岛港A股，卖出6,323,886股，自查期末持股82,600股[25] 机构说明 - 中信证券买卖青岛港股票属正常业务活动，不存在内幕交易等情形[22][24] - 中金公司买卖青岛港股票属正常业务活动，不存在内幕交易等情形[25][26] 交易结论 - 独立财务顾问未发现内幕信息知情人买卖股票属内幕交易的直接证据，对交易不构成实质性法律障碍[27]

市场扩张和并购 - 公司拟进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易[2] 交易自查 - 重组内幕信息知情人自查期间为2022年12月28日至2024年7月12日[5] 人员交易情况 - 贾文娟于2024年5月27日卖出1000股青岛港A股[7] - 邓枫于2024年1月15日多次卖出共10000股青岛港A股[7] - 董相忠于2023年5月9 - 11日买卖200股，6月19日买入300股青岛港A股[7] - 李华美于2023年5月5日多次卖出共65600股青岛港A股[7][8] - 李森自2023年5月开始卖出李华美账户所持青岛港A股股票[19][20] 人员承诺 - 贾文娟等承诺买卖股票与重组无关，未利用内幕信息[10][12][13][15][16][17][18][19][20] - 贾文娟等承诺在重组实施完毕或终止前规范交易行为[12][14][15][16][17][18][20] - 贾文娟等承诺若违规愿上缴买卖股票所得收益[12][15][17][20] 机构交易情况 - 中信证券自营业务自查期间累计买入64,265,423股，卖出65,402,096股，期末持股788,126股[22] - 中信证券信用融券专户自查期末持股676,500股[22] - 中信证券资产管理业务自查期间累计买入6,420,200股，卖出6,423,500股，期末持股为0股[22] - 中金公司自营等账户自查期末持股1,590,186股，期间买入成交62,111,120股等[24] - 中金公司融资融券专用账户自查期末持股80,000股，期间有红息等交易[24] - 中金公司资产管理账户自查期间买入6,387,386股，卖出6,323,886股，期末持股82,600股[25] 交易评估 - 上市公司、独立财务顾问、律师认为未发现内幕交易直接证据，不构成实质性法律障碍[27][28][29][30] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月12日[32]

人员交易情况 - 贾文娟于2024年5月27日卖出1000股青岛港A股股票[7] - 邓枫于2024年1月15日多次卖出共10000股青岛港A股股票[11] - 董相忠于2023年5月9 - 11日买卖200股、6月19日买入300股青岛港A股[14] - 李森自2023年5月开始卖出李华美账户青岛港A股，累计卖出6900股，5 - 8日卖出后结余为0股[16][17] 人员承诺情况 - 邓枫、蒋鲁峰、董相忠、董安琪承诺在重组实施完毕或终止前不买卖青岛港股票，违规愿上缴收益[12][13][15][16] - 李林、李森承诺买卖股票系个人投资，与重组无关，违规愿上缴收益[18][19][20] 公司交易情况 - 2022年12月28日至2024年7月12日，中信证券自营业务买入64265423股、卖出65402096股，结余788126股[21] - 2022年12月28日至2024年7月12日，中信证券信用融券专户结余676500股[21] - 2022年12月28日至2024年7月12日，中信证券资产管理业务买入6420200股、卖出6423500股[21] - 2022年12月28日至2024年7月12日，中金公司自营等账户买入62111120股、卖出58871636股，期末持有1590186股[22] - 2022年12月28日至2024年7月12日，中金公司融资融券专用账户期末持有80000股[23] - 2022年12月28日至2024年7月12日，中金公司资产管理账户买入6387386股、卖出6323886股，期末持有82600股[23] 各方声明情况 - 邓枫、董相忠称买卖股票基于个人对二级市场行情判断，与重组无关[12][15] - 蒋鲁峰、董安琪称未透露重组信息，未指示他人买卖股票[12][15] - 中信证券称股票买卖属正常业务，与投行项目无直接关系，将规范行为[21][22] - 中金公司称买卖股票是日常市场化行为，已执行信息隔离制度[23] 结论情况 - 公司承诺在上市公司资产重组中不违规买卖股票和披露未公开信息[24] - 中信证券、中金公司买卖股票属正常业务，无信息泄露等情形[24] - 相关主体买卖股票行为不属内幕交易，不对重组构成实质性法律障碍[26]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购买 山东港口日照港集团有限公司持有的日照港油品码头有限公司100%股权、日照 实华原油码头有限公司50.00%股权和山东港口烟台港集团有限公司持有的山东 联合能源管道输送有限公司53.88%股权、山东港源管道物流有限公司51.00%股 权，并以询价的方式发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2024-044 青岛港国际股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事宜获得有权国资监管单位批复的公告 特此公告。 青岛港国际股份有限公司董事会 2024年9月10日 2024年9月9日，公司收到有权国资监管单位山东省港口集团有限公司（以下 简称"山东港口集团"）出具的《关于青岛港国际股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产和配套融资有关事项的批复》（鲁港投〔2024〕37号），山东港口 集团原则同意本次交易的总体方案。 本次交易尚需公 ...

投资评级及核心观点 投资评级 - 维持"买入"评级 [6] 核心观点 - 2024年上半年,公司实现营业收入90.67亿元,同比下降0.98%;实现归母净利润26.42亿元,同比增长3.05% [6] - 集装箱业务实现吞吐量与分部业绩双增长,2024年上半年集装箱吞吐量同比增长9.0%,集装箱处理及配套服务分部业绩同比增长23.1% [6] - 液体散货、干散杂货分部业绩有所承压,分别同比下降3.7%和9.8% [6] - 山东港口整合持续推进,公司拟收购日照港集团、烟台港集团相关资产,有利于提升上市公司资产质量和每股收益水平 [6] - 预计公司2024-2026年实现归母净利润分别为54.19、60.14、65.93亿元,对应PE为11.2X/10.0X/9.2X [6] 经营业绩分析 营业收入及利润情况 - 2024年上半年,公司实现营业收入90.67亿元,同比下降0.98%;实现归母净利润26.42亿元,同比增长3.05% [6] - 2024年Q2,公司实现营业收入46.37亿元,同比增长0.68%,环比增长4.68%;实现归母净利润13.25亿元,同比增长1.56%,环比增长0.62% [6] 集装箱业务 - 2024年上半年,公司及其合营企业、联营企业实现集装箱吞吐量1582万TEU,同比增长9.0%;新增集装箱航线8条,中转箱量同比增长14.2%;新增9个内陆港,开通6条海铁联运班列,海铁联运箱量完成131万TEU,同比增长13.4% [6] - 2024年Q1、Q2分别实现集装箱吞吐量767万TEU、815万TEU,同比分别增长11.5%、6.7% [6] - 2024年上半年,集装箱处理及配套服务实现分部业绩10.83亿元,同比增长23.1% [6] 液体散货及干散杂货业务 - 2024年上半年,液体散货处理及配套服务实现分部业绩12.43亿元,同比下降3.7% [6] - 2024年上半年,金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务实现分部业绩2.97亿元,同比下降9.8% [6] 港口整合及未来展望 山东港口整合 - 公司拟向日照港集团、烟台港集团发行股份及支付现金购买油品公司100%股权、日照实华50.00%股权、联合管道53.88%股权、港源管道51.00%股权,交易对价共计94.4亿元 [6] - 本次交易有利于提升上市公司资产质量和每股收益水平,增强公司综合竞争力 [6] 盈利预测及估值 - 预计公司2024-2026年实现归母净利润分别为54.19、60.14、65.93亿元,每股收益分别为0.83、0.93、1.02元 [6] - 当前股价9.31元,对应PE分别为11.2X/10.0X/9.2X [6] 风险提示 - 宏观经济下行风险、腹地经济波动风险、行业费率调整风险、港口整合不及预期风险、模型假设和测算误差风险、信息数据更新不及时风险 [6]

证券简称：青岛港 证券代码：601298 公告编号：临 2024-042 青岛港国际股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港 极路 7 号山东港口大厦 2315 会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港 国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定及时以书面方式送达全 体监事。本次会议应到监事 6 人，实际出席监事 6 人（其中，以通讯参会方式出 席 2 人），缺席监事 0 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 经公司监事会过半数监事共同推举，本次会议由监事王亚平主持，公司董事 会秘书、有关部门负责人及证券事务代表列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案： 公司监事会认为 ...

公司基本情况 - 公司主营业务为集装箱货运站、场站等[11] - 公司注册地址于2018年9月30日由市北区变更为黄岛区[19] - 公司股票在上海证券交易所和香港联交所上市[20] - 公司拥有可以停靠世界上最大集装箱船、原油船、矿石船的大型深水码头，以及全国首个全国产全自主自动化集装箱码头[30] - 公司地处环渤海、长三角和日韩港口群的中心地带，是"一带一路"交汇点和RCEP面向日韩、东盟的重要桥头堡[30] - 公司经营模式包括装卸及相关业务、物流及港口增值服务业务、港口配套服务业务[29] - 公司拥有便捷高效的铁路、公路、水路、管道等集疏运网络[3] - 公司港口功能齐全，服务设施完备，作业货种包括集装箱、金属矿石、煤炭、石油等[4] - 公司管理团队具有丰富的管理经验，先后获得多项国家级荣誉[6] 经营业绩 - 2024年上半年,公司货物吞吐量和集装箱吞吐量均位居全国沿海港口第四位,外贸吞吐量继续保持全国沿海港口第二位、北方港口第一位[29] - 2024年上半年,公司营业收入为91.58亿元,同比下降0.98%[22] - 2024年上半年,公司归属于上市公司股东的净利润为25.64亿元,同比增长3.05%[22] - 2024年上半年,公司经营活动产生的现金流量净额为30.40亿元,同比下降43.53%,主要是本期集中结算上年发生的装卸业务分包款和本期支付的税费高于上年同期[24] - 2024年上半年,公司基本每股收益为0.41元,同比增长5.13%[23] - 2024年上半年公司及其合营企业、联营企业实现货物吞吐量35,444万吨，同比增长6.7%[3] - 2024年上半年公司实现集装箱吞吐量1,582万TEU，同比增长9.0%[3] - 2024年上半年公司实现营业收入90.67亿元，同比下降0.98%[3] - 2024年上半年公司实现毛利33.77亿元，较去年同期基本持平[3] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润26.42亿元，同比增长3.05%[3] 主要业务板块 - 集装箱处理及配套服务实现营业收入7.56亿元，较去年同期增加25.7%[39] - 集装箱处理及配套服务实现分部业绩10.83亿元，较去年同期增加23.1%[39] - 物流及港口增值服务实现分部业绩8.41亿元，较去年同期增加0.56亿元，增幅为7.1%，主要为场站业务增量增效[47] - 港口配套服务实现营业收入7.28亿元，较去年同期减少0.6亿元，降幅为7.6%[49] - 对合营公司及联营公司的投资收益0.86亿元，较去年同期减少0.09亿元，降幅为9.6%[49] - 实现分部业绩2.8亿元，较去年同期减少0.8亿元，降幅为22.2%[49] 财务数据 - 营业收入9,067,374,436元，较上年同期减少0.98%[52] - 营业成本5,690,675,883元，较上年同期减少1.57%[52] - 销售费用35,360,697元，较上年同期减少48.81%[52] - 财务费用23,600,716元，较上年同期减少55.27%[52] - 研发费用66,769,524元，较上年同期增加31.56%[52] - 经营活动产生的现金流量净额1,716,694,464元，较上年同期减少43.53%[52] - 2024年6月30日资产总计为489.73亿元[150,151] - 2024年6月30日负债总计为85.95亿元[150,151] - 2024年6月30日所有者权益合计为403.79亿元[150,151] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为26.42亿元[154] - 2024年上半年基本每股收益为0.41元[154] 募集资金使用 - 公司2019年1月首次公开发行股票,募集资金总额为20.95亿元[126] - 截至报告期末,公司累计投入募集资金总额为18.43亿元,占募集资金净额的93.15%[126] - 公司变更了86.72亿元的募集资金用途[126] - 公司董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场项目已实现10.31%的效益[127] - 公司青岛港港区智能化升级项目已实现15.90%的效益[127] 股东情况 - 公司股东总数为32,594户，前十大股东持股比例合计达到92.26%[136][137][138][139][140] - 公司前十大股东中存在关联关系，部分股东受同一实际控制人控制[139][140] - 部分股东参与转融通业务出借公司股份[141] 关联交易 - 公司与山东港口集团及其子公司发生的关联交易金额为80,606万元，预计2024年全年上限为700,000万元[110] - 公司与中远海运集团及其子公司发生的关联交易中，购买产品和服务金额为10,384万元，预计2024年全年上限为60,000万元，销售产品和服务金额为42,699万元，预计2024年全年上限为150,000万元[111] - 公司与青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司发生的关联交易中，销售产品和服务金额为16,674万元，预计2024年全年上限为35,000万元[111] - 公司与董家口矿石码头有限公司发生的关联交易中，销售产品和服务金额为16,957万元，预计2024年全