行业概况 - 2024年中国轮胎行业整体稳健发展，橡胶轮胎外胎产量达11.87亿条，同比增长9.2%，其中半钢轮胎产量创近五年峰值 [3] - 商用车市场疲软导致全钢胎需求承压，2024年产销同比分别下降5.8%和3.9%，全钢胎市场销售额下降5% [3] - 轮胎出口逆势增长，全年出口新充气橡胶轮胎6.8亿条（+10.5%），出口金额1583亿元（+5.5%），主要流向欧洲、中东、南美等地 [3] - 原材料价格波动显著：天然胶年初创七年新高，合成胶因丁二烯上涨持续走高，炭黑价格3月达高点后回落 [4] - 海运成本上半年大幅波动，上海出口集装箱运价指数6月末较年初上涨95.84%，下半年逐步回调 [5] 市场动态 - 新能源汽车带动轮胎结构性变革，2024年产销分别达1288.8万/1286.6万辆（+34.4%/+35.5%），渗透率40.9% [6] - 全国新能源汽车保有量达3140万辆（占汽车总量8.9%），2024年新注册1125万辆（+51.49%） [7] - 政策推动轮胎绿色升级，《轮胎和炭黑单位产品能耗限额》新国标将于2025年5月实施，增设滚动阻力等要求 [9][10] - 美国对泰国轮胎反倾销终裁税率公布，乘用车/轻卡轮胎税率为4.52%，卡车/公交轮胎税率为12.33% [11] 公司运营 - 2024年实现营收69.58亿元（+37.39%），归母净利润3.74亿元（+72.81%），总资产153.79亿元（+36.31%） [19] - 主要产品包括全钢/半钢子午胎、工程胎等，拥有"千里马"等品牌，开发EV/ET系列新能源专用轮胎 [12] - 国际化布局突出，建成泰国、柬埔寨生产基地，产品销往100多个国家地区 [12][17] - 智能制造领先，建成半钢胎"黑灯车间"和全钢胎"5G碳云智能工厂"，研发投入聚焦高性能、绿色节能技术 [14][16] 关联交易 - 2024年向南国公司支付蒸汽费5088.2万元、电费8201.81万元，向红日光伏支付电费242.89万元 [21] - 续签《蒸汽和用电供需协议》，约定三年期供应合作，价格参照市场化原则 [30][32][40] - 与红日光伏签署屋顶光伏协议，节能效益分享期至2040年，电价按实时峰谷计价 [41][42] 股权变动 - 控股股东拟变更，苏豪控股将受让24.5%股份，实际控制人变更为江苏省国资委 [52] - 完成股份回购计划，累计回购460.82万股（占总股本0.29%），耗资2570.22万元 [52]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日9点30分在江苏无锡东港镇港下公司一楼会议室召开[5] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[7] - 本次股东大会审议13项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告[9][10] 表决相关 - 顾萃、程金元对议案8回避表决，红豆集团等对议案10回避表决[10] - 议案5 - 11对中小投资者单独计票，议案8、10涉及关联股东回避表决[12] 其他 - 股权登记日为2025年5月13日，登记在册A股股东有权出席[15] - 会议登记2025年5月19日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00，地点在公司证券办公室[19] - 议案内容2025年4月30日披露，联系人费亚楠，电话传真0510 - 66866165[12][20]

会议情况 - 第六届监事会第二十四次会议于2025年4月28日召开，3名监事均参加[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案3票同意待股东大会审议[3][4][5][6][7][9][11][12][13][14][18][19] - 两项议案非关联监事2票同意，关联监事王晓军回避表决[16][17] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首解除限售期44名激励对象可解除限售[21]

业绩相关 - 截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为 -520,630,880.72元，2024年度不进行利润分配[7] - 支付2024年度审计费用82万元，内控审计费28万元[9] 人事与制度 - 聘任公证天业会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[9] - 修订关联交易管理制度议案通过[25] - 修订募集资金管理制度议案通过[26] 激励与股权 - 2023年度限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售的激励对象44名，限制性股票614万股[29] - 回购注销2023年度部分限制性股票，10名激励对象的17.5万股[30] 会议安排 - 公司第六届董事会第二十九次会议于2025年4月28日召开[2] - 拟定于2025年5月20日上午9:30召开2024年年度股东大会[32]

业绩总结 - 2024年末母公司未分配利润-520,630,880.72元，不分红[3] - 2024年末合并报表未分配利润1,383,473,716.31元[5] 原因说明 - 母公司未分配利润为负因宏观经济等[5] - 合并报表未分配利润增长因泰柬子公司盈利[5] 决策进展 - 2025年4月28日董事会通过利润分配预案[6] - 预案尚需提交2024年年度股东大会审议[8]

股份回购 - 公司将以2.025元/股回购注销17.5万股限制性股票[3] - 回购后股份总数预计由1,589,490,735股变为1,589,315,735股[3] - 回购后注册资本预计由1,589,490,735元变为1,589,315,735元[3] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[4] - 申报地点为公司一楼会议室，时间45天内[5] - 联系部门为证券部，电话0510 - 66866165，邮箱jstongyong@ty - tyre.com[5]

回购注销情况 - 2025年4月28日决定回购注销2023年部分限制性股票，涉及10人17.5万股[5] - 回购价格调整后为2.025元/股，资金约35.44万元，用自有资金[8][9][10] - 回购注销后股本减175,000股，有限售条件股份减至12,455,000股[11] 原因及合规 - 10名激励对象考核不符100%解除限售条件致回购注销[7][14] - 回购注销符合规定，不损公司和股东权益，已获授权批准[15][16] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首解除限售期，44人可解限售614万股[5]

激励计划进展 - 2023年10月20日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2] - 2023年11月10日第四次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2023年12月25日董事会审议通过向激励对象授予限制性股票的议案[5] - 2024年1月2日完成新增股份登记手续[8] - 2025年4月28日审议通过第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[2] 解除限售情况 - 本次可解除限售股票614万股，占股本总额0.3863%[3][10] - 符合条件激励对象44人，整体可解除限售比例48.61%[3][10] - 34人考核A可解限521.5万股，4人B可解限40.5万股，6人C可解限52万股[9] 回购注销情况 - 因10人考核不符，回购注销17.5万股限制性股票[6] 业绩情况 - 2024年实际净利润37388.24万元，目标值3.3亿元，触发值2.5亿元[9]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[11] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[13][14] - 内部控制审计意见与评价结论一致[17] 纳入范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占比96.40%[18] - 纳入评价范围单位营业收入占比93.91%[18] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[26] - 评价基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[26]

激励计划进程 - 2023年10月20日审议通过激励计划相关议案[10] - 2023年10月21 - 30日公示激励对象名单[11] - 2023年11月10日股东大会审议通过激励计划议案[13] - 2023年12月25日审议通过授予限制性股票议案[13] - 2025年4月28日审议通过回购注销及解除限售条件成就议案[14] - 2024年1月2日完成新增股份登记手续[16] 业绩情况 - 2024年公司净利润达3.3亿元，超目标值2.5亿元[18] 解除限售情况 - 44人可解除限售614万股，占股本0.3863%[20] - 34人考核A可解除521.5万股，4人B可解除40.5万股，6人C可解除52万股[18] 回购注销情况 - 10人17.5万股限制性股票将被回购注销[20][21] - 回购价格调整后为2.025元/股[22][23] - 回购资金约35.44万元，来自自有资金[23] - 回购后股本减175,000股，有限售条件股份变为12,455,000股[24][25]