| 证券代码：601515 | 证券简称：东峰集团 | 公告编号：临 | 2025-016 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113030 | 转债简称：东风转债 | | | 广东东峰新材料集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、东风转债发行上市概况 （一）东风转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，广东东峰新材料集 团股份有限公司（原公司名称为"汕头东风印刷股份有限公司"，以下简称"公 司"）于 2019 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券 2,953,280 张，每张面值 100 元，发行总额人民币 29,532.80 万元，期限六年。本次发行的可转换公司债 券票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第 五年 1.80%、第六年 2.00%。 经上 ...

A股壳并购市场概况 - 2024年以来A股壳并购交易活跃，梳理的13起案例中收购股权比例普遍介于20%-30%之间，壳资源交易价格集中在4亿至7亿元区间 [2] - 交易结构呈现"控股权收购+表决权让渡"复合模式，部分案例溢价率超30%，估值逻辑兼顾市值折让与资产重整预期 [3] - 地方国资成为本轮并购主力军，衢州、池州、合肥等地国资委通过协议受让实现控股 [4] 典型案例交易结构 永安行（603776） - 上海哈茂通过协议转让+定增组合操作，以6.697亿元受让19.67%股权，定增8.4亿元后持股比例升至33.59% [6][7] - 原实控人孙继胜持股比例从33.17%降至19.13%，表决权比例同步缩减 [7] 万德斯（688178） - 瑞源国际以4.129亿元收购控股股东万德斯投资100%股权，间接控制上市公司28.88%股份 [8][10] - 原实控人刘军直接持股保持9.81%但表决权从47.64%降至18.76% [10] 康惠制药（603139） - 悦合智创以5.427亿元受让22%股份，原控股股东同步放弃10%股份表决权确保控制权转移 [11][13] - 交易价格24.7元/股较市价存在显著溢价 [11] 东峰集团（601515） - 衢州国资通过智尚、智威两平台合计斥资19.521亿元收购29.9%股权，成为新实控人 [14] - 香港东风投资持股从46.47%降至16.57% [15] 宝利国际（300135） - 池州国资以7.488亿元受让22.57%股权，每股作价3.6元 [15][17] - 原实控人周德洪持股从30.65%降至12.8% [17] 特殊交易模式案例 海川智能（300720） - 中晶智芯以9.992亿元收购29.97%股权，原实控人同步放弃剩余19.69%股份表决权 [18][20] - 交易单价17.11元/股为前一日收盘价的80% [18] 雪榕生物（300511） - 采用"部分股权转让+表决权委托+定增"三重架构，万紫千鸿先以0.999亿元收购5.21%股权，再通过定增最高持股比例可达27.08% [21][23] - 定增发行价3元/股显著低于市场价 [23] 利源股份（002501） - 承债式收购控股股东股权，交易对价仅0.38亿元但需承接目标公司-1.9亿元净资产及10亿元担保债务 [24][28] 国资主导案例 - 新疆火炬：江西中燃以6.378亿元受让28.94%股权，成为控股股东 [33][35] - 文一科技：合肥创新投以6.599亿元收购17.04%股权，合肥国资委成为实控人 [36][38] - 四环生物：碧水投资通过司法拍卖以3.875亿元竞得27.78%股权 [39] 交易特征总结 - 控制权变更平均溢价率约30%，地方国资支付对价普遍高于民营资本 [3][11][18] - 复合型交易架构占比高，涉及表决权放弃/委托的案例达7起 [7][13][18][21][30] - 市值20-50亿元的中小盘股最受青睐，13起案例中9家市值位于该区间 [5]

文章核心观点 东峰集团控股股东拟转让股份，国资入主后将引领公司转型升级，聚焦新能源新材料产业发展 [1] 股权转让情况 - 香港东风投资拟将3.74884亿股（约占总股本20.00%）转让给衢州智尚，1.8556758亿股（约占总股本9.90%）转让给衢州智威，合计转让价款18.69亿元，转让价3.335元/股 [1] - 权益变动后，衢州智尚及其一致行动人衢州智威将合计持有5.6亿股，占总股本29.9%，衢州智尚将成控股股东，衢州市国资委成实际控制人 [1] 协议生效条件 - 香港东风投资及衢州智尚、衢州智威已完成内部审议和国资审批程序，提交反垄断审查并获国家市场监督管理总局同意实施经营者集中的《审查决定书》，《股份转让协议》生效条件全部达成 [2] 受让方背景 - 衢州智尚、衢州智威由衢州工业投资集团控制，该集团是浙江衢州国资委旗下产业类平台，承担新能源等先进制造领域产业投资职能 [2] 交易目的与影响 - 股份受让方基于对公司发展信心实施交易，双方将努力实现公司经营稳定和长期合作 [2] - 未来围绕“新质生产力”发展要求，提升公司持续经营能力，吸引优秀企业集聚，推动国资、民营股东投入资源，增强公司核心竞争力和价值 [2] 公司业务情况 - 公司处于战略调整转型期，聚焦新型材料和I类医药包装业务 [3] - 产品涵盖新能源隔膜等多个品类，形成以印刷包装、I类药包材为基础，向新能源新材料产业转型的业务格局 [3] 股份回购情况 - 公司拟回购不低于5000万元且不超过1亿元股份用于注销并减少注册资本 [3] - 截至3月5日，已回购196.38万股，占当前总股本约0.1048% [3]

股权结构 - 香港东风投资持有公司871,056,000股股份，占总股本46.47%[3] 股份转让 - 香港东风投资拟将374,884,000股（约20.00%）转让给衢州智尚，价款1,250,238,140.00元[4] - 香港东风投资拟将185,567,580股（约9.90%）转让给衢州智威，价款618,867,879.30元[4] 转让进展 - 《股份转让协议》生效条件已全部达成[7] - 股份转让需经证券监管部门合规确认才能过户[8] - 权益变动审批及交割时间不确定[8]

| 证券代码：601515 | 证券简称：东峰集团 | 公告编号：临 | 2025-014 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113030 | 转债简称：东风转债 | | | 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于控股股东控制权拟发生变更的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述； 香港东风投资于 2025 年 3 月 19 日与衢州智尚、衢州智威签署了《香港东风 投资集团有限公司与衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州智威企业管 理合伙企业（有限合伙）关于广东东峰新材料集团股份有限公司之股份转让协议 的补充协议》（以下简称"《补充协议》"）。《补充协议》主要内容如下： 协议主体（乙方 1 与乙方 2 合称为"乙方"，甲方、乙方在本补充协议中 合称为"双方"，而"一方"视情况可指其中每一方或任何一方，具体视文意 要求而定。）： 甲方：香港东风投资集团有限公司（以下简称"甲方"） 乙方 1：衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙） 香港东风投资集团有限公司（以下简称 ...

回购方案 - 首次披露日为2024/9/10[2] - 预计回购金额5000万元~10000万元[2][3] - 回购股份价格不超过3.93元/股[3] 回购进展 - 2025年3月5日首次回购1963800股，占比0.1048%[5] - 累计已回购金额6119008元[2][5] - 实际回购价格区间3.09元/股~3.14元/股[2]

回购方案 - 首次披露日为2024/9/10[2] - 实施期限为待股东大会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额5000万元~10000万元[2] - 用途为减少注册资本[2] 回购进展 - 截至2025年2月28日已回购股数0股，占比0%[2] - 截至2025年2月28日已回购金额0元[2] - 实际回购价格区间0元/股~0元/股[2] - 截至2025年2月28日尚未开始实施回购[5] 其他限制 - 回购股份资金总额不低于5000万元且不超过10000万元[3] - 回购股份价格不超过3.93元/股[3]

股份回购 - 回购金额不低于5000万元且不超过1亿元[2] - 回购价格不超过3.93元/股[2] - 预计回购数量12722646股 - 25445292股，占总股本0.68% - 1.36%[6] - 回购期限至2025年9月19日[2] - 资金来源为公司自有资金[2] - 用途为全部用于注销并减少注册资本[2] - 方式为集中竞价交易[2] 股份转让 - 香港东风投资拟转让374884000股（约占总股本20.00%）给衢州智尚，转让185567580股（约占总股本9.90%）给衢州智威[2] 财务数据 - 最近一期经审计每股净资产值3.10元/股[4] - 截止2024年9月30日，总资产691170.55万元，归属于上市公司股东净资产546022.30万元，流动资产305394.91万元[18] - 若回购资金上限10000万元用完，占总资产比重1.45%、占净资产比重1.83%、占流动资产比重3.27%[18] 减持情况 - 2024年7月8日至10月7日，东捷控股减持不超1842.96万股（约占总股本1%），大宗交易减持不超3685.92万股（约占总股本2%）[19] 风险提示 - 若回购期限内股价持续超出预定回购价格上限，方案可能无法实施[30] - 回购资金存在未能及时到位致方案无法按计划实施的风险[30] - 因公司生产经营等情况变化，存在变更或终止回购方案的风险[30] - 遇监管新规，回购实施过程中可能需调整相应条款[30] 其他事项 - 2024年9月9日董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过回购议案[5] - 公司已披露2024年9月9日和9月11日前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况[31] - 公司已向中国结算上海分公司申请开立股份回购专用账户，账户号码为B887080898[32]

喜茶战略调整 - 喜茶宣布暂停加盟申请 成为行业首个暂停加盟的品牌[1] - 公司从全直营模式转向加盟后 门店数量从2022年底855家增至2023年底4548家 成为中国门店数量第六多的现制茶饮品牌[1] - 行业竞争加剧导致同店下滑 2023年行业门店总数净减少1.6万间[1] - 公司重新开设DP(白日梦)店 定位高端自营 价格高于常规店[1] 比亚迪智能化战略 - 比亚迪宣布2024年起绝大部分车型将搭载"天神之眼"高阶智驾系统[2] - 首批覆盖21款车型 10万元以上全系标配 最低应用车型为6.98万元的海鸥[2] - 系统分为三个版本 其中C版本应用最广 可实现高快领航功能[2] 彩票销售情况 - 2024年全国彩票销售6234.86亿元 同比增长7.6%创历史新高[3] - 人均购彩442.8元 较2023年增加31元[3] - 乐透型(1788.71亿元)、竞猜型(2868.1亿元)、基诺型(417.47亿元)彩票保持增长 即开型(1160.57亿元)下滑2.5%[3] 数码产品国补 - 2025年国补新政实施20天内 已有2009.2万名消费者申请2541.4万件数码产品补贴[4] - 今年超过6000家商户获得国补资格 主要电商平台订单量增长超40%[4] - 平台升级风控措施 采用动态口令签收等策略打击黄牛行为[4] 京东外卖业务 - 京东外卖近期接入海底捞、袁记云饺、绝味鸭脖等连锁餐饮品牌[5] - 业务已覆盖北上广深及多个二线城市[5] - 计划以5%佣金吸引商家入驻 低于美团6%-8%的佣金水平[5] 台积电海外董事会 - 台积电将在美国召开成立38年来首次海外董事会[6] - 可能涉及扩大美国投资、技术转移等议题[6] - 2024年四季度营收同比增长39% 净利同比增长57%[7] 法国AI投资 - 法国计划未来几年在AI领域投资1090亿欧元(约8217亿元人民币)[8] - 阿联酋基金拟投资300-500亿欧元在法国兴建数据中心园区[8] 苹果机器人研发 - 苹果扩大机器人技术团队规模 近期发布相关岗位招聘[9] - 研发团队展示类似皮克斯台灯的智能产品原型[9] - 预计2025年发布双折叠手机[10] 资生堂业绩 - 2024年营业利润75.8亿日元 同比下滑73%[11] - 推出两年计划 确立三大核心品牌 计划全球裁员节省超400亿日元(约19亿元)[11] 太古地产亏损 - 预计2024年亏损8亿港元 主要受写字楼租金及出租率下滑影响[12] - 香港太古广场四季度出租率95% 租金下调16%[12] 汽车行业重组 - 东风与长安两大央企筹划重组 2023年分别销售新车248万辆和268万辆[13] - 合并后将成中国最大汽车集团[13] 宝马技术路线 - 宝马宣布将继续投资内燃机和混动技术[14] - 2023年纯电动车销量42.7万辆 占总销量17%[14]

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-010 1、NQA 证书编号：T201036； 4、质量管理体系覆盖范围：新能源电池导电排的制造； 5、发证日期：2025 年 1 月 23 日； 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于控股子公司通过 IATF16949 质量管理体系认证 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏博 盛精密制造有限公司（以下简称"江苏博盛"）于近期收到由 NQA 颁发的 IATF16949： 2016 质量管理体系认证证书。该认证证书登记信息如下： 果，上述认证证书的获得不会对公司目前的生产经营产生重大影响，敬请投资者 注意投资风险。 特此公告。 6、证书有效期至：2028 年 1 月 22 日。 二、对公司的影响 IATF16949 是国际标准化组织颁布的针对汽车行业的质量管理体系标准，该 认证证书的获得标志着公司控股子公司江苏博盛在新能源电池导电排制造方面符 合 IATF16949： ...