中信重工机械股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年五月 股票代码：601608 股票简称：中信重工 募集说明书 声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 3、中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门对本次发行所作的任何决 定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出 保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 一、风险提示 本公司特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书"第五节 ...

财务状况 - 总资产为181.26亿人民币，较上年度末减少1.23%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为1,076,018,437.13元，较上期下降125,623,520.65元[12] - 公司2024年第一季度存货为4,417,631,761.12元，其中数据资源为716,291,120.94元[12] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为7,530,544,282.82元，较上期下降211,136,849.15元[13] - 公司2024年第一季度流动负债合计为8,034,707,605.05元，较上期下降514,466,332.52元[13] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为1,776,389,032.08元，较上期增加212,091,445.57元[14] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为8,314,921,434.63元，较上期增加77,228,304.24元[14] - 公司2024年第一季度营业总收入为2,177,168,780.80元，较去年同期增长4,785,775.67元[14] - 公司2024年第一季度营业总成本为2,112,855,016.29元，较去年同期增长15,823,759.06元[14] - 公司2024年第一季度公司营业利润为83,415,115.65元，较上年同期增长29.2%[15] - 2024年第一季度，公司流动资产合计为8,893,561,070.30元，较上一季度增长了272,163,460.37元[20] - 公司非流动资产合计为8,648,481,125.78元，较上一季度减少了133,862,595.95元[20] - 公司营业收入为1,976,170,869.70元，较去年同期增长了137,432,583.99元[22] - 营业利润为44,872,540.21元，较上一季度减少了21,183,479.11元[22] - 净利润为48,023,547.76元，较去年同期减少了24,360,035.05元[22] 利润情况 - 2024年第一季度营业收入为21.77亿人民币，较上年同期增长0.22%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8,977.8万人民币，增长12.12%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,402.6万人民币，增长96.41%[4] - 公司深化离散型制造连续化精益管理体系，提高运营管理效率，导致扣除非经常性损益的净利润同比增长96.41%[7] - 2024年第一季度公司营业利润为83,415,115.65元，较上年同期增长29.2%[15] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为2,364,576,690.69元，较上年同期增长13.2%[18] - 筹资活动现金流出小计为876,976,506.11元，较上年同期减少38.7%[19] - 投资活动现金流入小计为3,417,992.65，投资活动现金流出小计为11,646,931.82，投资活动产生的现金流量净额为-8,228,939.17[24] - 筹资活动现金流入小计为700,000,000.00，筹资活动现金流出小计为876,976,506.11，筹资活动产生的现金流量净额为-176,976,506.11[24] - 现金及现金等价物净增加额为-57,589,422.69，期末现金及现金等价物余额为687,023,793.73[24] 股权情况 - 截至2024年3月31日，中国黄金集团资产管理有限公司已归还期初转融通出借股份，期末出借余量为0股[10] - 中国黄金集团资产管理有限公司持股1.04%，股份且尚未归还为59,000股[11] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股0.23%，股份且尚未归还为2,796,400股[11]

存货情况 - 存货金额为4,417,631,761.12元，较上一期4,572,751,969.52元有所下降[2] - 数据资源存货占比较上一期有所增加，为716,291,120.94元[2] 非流动资产情况 - 一年内到期的非流动资产为17,850,684.44元，较上一期16,200,782.69元有所增长[2]

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-028 中信重工机械股份有限公司 关于担保预计事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保不存在反担保。 公司不存在对外担保逾期情况。 第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 2024 年向控股子公 司提供担保预计的议案》。根据实际业务发展需要，公司对控股子公 司向银行申请综合授信或占用公司银行授信额度办理非融资性保函 及汇率衍生交易业务提供连带责任保证，合计最高额不超过 141,000 万元人民币，其中：中信重工工程技术有限责任公司（以下简称"工 程公司"）70,000 万元人民币、中信重工（洛阳）国际控股有限公 司（以下简称"国际控股"）50,000 万元人民币、洛阳中重建筑安 装工程有限责任公司（以下简称"建安公司"）15,000 万元人民币、 洛阳中重铸锻有限责任公司（以下简称"铸锻公司"）2,000 万元人 民币、洛阳中重自动化工程有限责任公司（以下简称"自动化公司"） 2,000 万元人民币、备件公司 ...

公司业绩 - 公司主业为矿山及重型装备，17-23年营收从46.2亿元提升至95.6亿元，23年归母净利润大幅增长至3.8亿元，同比+163.5%[1] - 2021-2023年公司经营现金净流量分别为6.8/12.1/12.0亿元，远超当期净利润，资产负债率持续优化有利于利润释放[2] - 预计24-26年公司营收为110.9/127.4/146.7亿元、归母净利润为6.1/8.8/11.8亿元，对应PE为32/22/16倍，给予公司25年28倍PE，目标价5.66元，首次覆盖给予“买入”评级[4] 公司市场趋势 - 23年铜、黄金价格指数达672.0、410.3，金属价格维持高位，中资矿商出海，矿山装备需求高景气[2] - 23年中国矿山机械行业收入提升至3151亿元[7] - 23年中国矿山机械行业利润提升至210亿元[7] 公司发展策略 - 公司研发投入强度远超国内冶金矿山装备企业，海外收入/占比从20年的7.1亿元/11.3%提升至23年的21.3亿元/22.3%[3] - 公司全球份额有望进一步提升，定向增发扩张面板盒体、耐磨件产能，产能瓶颈有望缓解[3] - 公司通过产业链扩张和内生发力成就国产重型装备头部供应商地位[10]

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2024-027 中信重工机械股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.0285 元 相关日期 | 股份 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | | | | Ａ股 | 2024/4/23 | － | 2024/4/24 | 2024/4/24 | 差异化分红送转：否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 9 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记 在册的本公司全体股东。 3.分配方案： | 三、相关日期 | | -- ...

2023 年年度股东大会 之 法律意见书 二〇二四年四月 中信重工机械股份有限公司 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于 中信重工机械股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 关于中信重工机械股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：中信重工机械股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（下称"本所"）受中信重工机械股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派律师对公司 2023 年年度股东大会（下称"本次年度股东大会"） 进行见证，并根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会 规则》"）及其他有关法律、法规和规范性文件以及《中信重工机械股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师以现场方式列席了本次年度股东大会并审查 了公司提供的有关召开本次年度股东大会的相关文件的原件或复印件，包括但不 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2024-025 中信重工机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 9 日 （二）股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号 中信重工会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,037,353,675 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 69.9944 | | 总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长武汉琦先生主持，表 决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开 重要内容提示： 1.议 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-026 中信重工机械股份有限公司 关于担保预计事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：中信重工备件技术服务有限公司（以下简称"备件 公司"）为中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中信重 工"）全资子公司，不属于关联担保。 担保金额：因备件公司业务需要,中信重工接受备件公司委托， 作为申请人向中国民生银行股份有限公司郑州分行（以下简称"民生 银行郑州分行"）申请开立人民币 6.3 万元的分离式履约保函，占用 中信重工在民生银行郑州分行的授信额度。截至 2024 年 4 月 1 日， 中信重工为备件公司已实际提供的担保余额为 6.3 万元。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 1 月 23 日召开的第五届董事会第二十九次会议和 1 二、被担保人基本情况 （一）被担保人情况 1.工程公司 公司名称：中信重工工程技术有限责任公司 成立时间：1994 年 6 月 23 日 本次担保不存在反担保。 公司不存在对外 ...

公司整体经营情况 - 2023年实现营业收入95.57亿元，同比增长8.26% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为3.84亿元，同比增长163.51% [2] - 净资产收益率、净利润率逐年攀升 [2] - 实现经营活动产生的现金流量净额12亿元 [2] - 有息负债压降15.7亿元，有息负债率较年初下降7个百分点 [2] - 研发投入占比继续保持在7%左右 [2] 业绩增长原因 - 全员营销暨"服务万里行"工作并策划"走出去，请进来"专项工作，积极开拓国内外市场，生效订单规模显著增长，出口业务强劲增长 [2][3] - 加快产品优化升级和结构调整，持续提升产品质量和竞争力，推动国产重型装备突破世界最大规格、达到技术领先水平 [2] - 深化离散型制造连续化精益管理体系，提高运营管理效率，持续优化"五维增效"常态长效机制 [2][5] 国际化战略 - 在共建"一带一路"国家设立7家境外机构，市场拓展至欧洲、大洋洲、南美洲、北美洲、非洲、中亚、东南亚等区域 [3][4] - 产品和服务覆盖68个国家和地区，已成为全球领先的矿山装备供应商和服务商 [3] - 2023年国际业务实现营业收入21.35亿元，同比增长73%，占总收入22.34% [4][5] 精益化管理 - 确定"总部中心化、业务板块化、职能健全化、流程高效化、人员精干化、组织精炼化"的管理思路 [5] - 以"产品全生命周期和全业务流程数字化"为目标，深化信息技术与业务经营的深度融合 [5] - 2023年设备利用率同比提升超15%，产品毛利率提升3.5个百分点 [5][6] - 获评河南省首批制造业数字化转型、两化融合AAA级评定示范企业，多个项目获国家级奖项 [6] 新质生产力发展 - 研发投入强度连续多年处于行业领先水平 [6] - 拥有国内唯一的智能矿山重型装备全国重点实验室，多个国家级研发机构 [6] - 获批1家国家级专精特新"小巨人"企业，3家省级专精特新企业，7家高新技术企业 [6] - 3项产品入选制造业单项冠军 [6]