中信建投证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中信重工 机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261 号） 批复，同意中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工"、"发行人"、"公 司"）向特定对象发行 A 股股票的注册申请。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为中 信重工本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程 及认购对象的合规性进行了核查，认为中信重工本次发行过程及认购对象符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册办法》"）、《证券发行与承销管理办法（2023 修订）》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细 则》"）等有关法律、法规、规章制度的要求及中信重工有关本次发行的董事会、 股东大会决议，现将本次发行的有关情况报告如下： 一、本 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-032 中信重工机械股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发 行股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证 券交易所备案通过，公司将根据相关规定尽快办理本次发行新增股份 的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《中信重工机械股份有限公司向特定对 象发行 A 股股票发行情况报告书》等相关文件。 特此公告。 中信重工机械股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 10 日 1 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于 中信重工机械股份有限公司 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 向特定对象发行股票之 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 二零二四年七月 | 一、 | 本次发行的批准和授权 4 | | --- | --- | | 二、 | 本次发行的过程和结果 5 | | 三、 | 本次发行认购对象的合规性 11 | | 四、 | 结论意见 14 | 北京市竞天公诚律师事务所 关于中信重工机械股份有限公司 向特定对象发行股票之 发行过程和认购对象合规性 的法律意见书 致：中信重工机械股份有限公司 根据中信重工机械股份有限公司（以下简称"发行人"）与北京市竞天公诚 律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务委托协议》，本所担任 发行人在中华人民共和国（以下简称"中国"）境内向特定对象发行股票（以下 简称"A 股"）并上市（以下简称"本次发行"）的专项中国法律顾问。 本所已出具《北京市竞天公诚律师事务所关于中信重工机械股份有限公司向 特定对象发行股 ...

中信建投证券股份有限公司 特定对象认购资金的实收情况 验资报告 页码 1-2 一 附件 1. 特定对象认购资金实收明细表 3 ― 附件 2. 验资事项说明 t and the state of the state of the station of the s t and the state the first and the first 索引 验资报告 T 联系申话: 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua No.8. Chaoyangmen B ShineWing Donacheng District. Beij certified public accountants 100027 P R China +86 (010) 6554 7190 验资报告 XYZH/2024ZZAA5B0469 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司: 中信重工机械股份有限公司(以下简称"中信重工")委托中信建投证券股份有限公 司( ...

中信重工机械股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金 验资报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 验资报告 | | 1-2 | | | 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表 | 3 | | | 附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表 | ব | | 附件 3. 验资事项说明 | | 5-6 | 联系申话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 ShineWing certified public accountants 9/F Block A Fu Hua Mansio No 8 Chaovangmen Beidaiie Donachena District, Beijing 100027, P.R. China 86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 验资报告 XYZH/2024ZZAA5B0470 中信重工机械股份有限公司 中信重工机械股份有限公司: 我们接受委托,审验了中信重工机 ...

保荐人（主承销商） 二〇二四年七月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 证券代码：601608 证券简称：中信重工 中信重工机械股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 张志勇 瞿铁 郝兵 乔文存 李学群 王青春 苏伟 公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 公司董事签名： 武汉琦 张志勇 王萌 陈辉胜 尹田 李贻斌 林钢 中信重工机械股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 公司监事签名： 刘宝扬 杨怀军 张现祥 中信重工机械股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 中信重工机械股份有限公司 年 月 日 律责任。 公司高级管理人员签名： | | 发行人全体董事 ...

公司概况 - 中信重工于2012年7月在上海证券交易所A股上市，隶属于中信集团 [2] - 公司是全球竞争力的矿业装备、水泥装备制造商与服务商，国内特种机器人行业第一梯队企业 [2] - 2017-2023年，公司营业收入从46.2亿元提升至95.6亿元 [3] - 2023年归母净利润增长至3.8亿元，同比增长163.5% [3] - 2021-2023年，公司经营现金净流量分别为6.8亿元、12.1亿元、12.0亿元 [3] - 2019-2023年，公司资产负债率从63.9%下降到55.1% [3] 矿山行业与产品 - 全球矿山朝着大型化、智能化、绿色化发展趋势，为公司提供新机遇 [3] - 公司提供提升机、破碎机、磨机、立式搅拌磨、辊压机、立磨、回转窑、过滤机、机器人等主机产品 [3] - 公司提供2500-12000吨/日水泥生产线、300-1500吨/日大型活性石灰生产线、500-5000吨/小时骨料等EPC"交钥匙"工程 [4] - 矿石品位降低意味着采矿、磨矿、洗选筛分装备规模扩大，预计矿山装备备件、损耗件等后市场设备需求将持续增长 [4] 订单与市场拓展 - 2024年一季度，公司中标多台套成套矿业装备，签订Φ9.75x5.5m半自磨机、Ф7.32x12m球磨机合同 [4] - 2024年一季度，公司签订批量化石化项目锻件，扩大压力容器锻件市场 [4] - 2024年一季度，公司续签国外重点项目Φ11.6x6.3m半自磨机、Φ7.9x13.6m球磨机、大型圆锥破碎机合同 [5] - 2024年一季度，公司实现澳矿项目、非洲区域、南美区域等备件服务订货超2亿元 [5] - 2023年，公司海外业务实现营业收入21.3亿元，同比增长72.6% [5] 技术创新与进口替代 - 公司已构建首台套高端装备技术体系，旋回破碎机、大型半自磨机和球磨机、超大型高压辊磨机、立式搅拌磨、回转窑等核心主机装备已实现进口替代 [6] 降本增效与精益管理 - 公司通过科技创新创效、细化生产运营管理、推进精细化管理、强化数字化管理、强化总部核心职能等措施降本增效 [6] - 公司建立大宗材料预判采购工作小组，实施"预判采、集中招"策略 [6] - 公司深化应用"业财一体化平台"、"数字化精益制造平台"等专项工程，提高数据质量 [6]

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-031 中信重工机械股份有限公司 关于担保预计事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：洛阳中重建筑安装工程有限责任公司（以下简称"建 安公司"）、中信重工备件技术服务有限公司（以下简称"备件公司"） 为中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中信重工"）的 全资子公司，不属于关联担保。 担保金额：因建安公司、备件公司业务需要,中信重工接受建 安公司委托，作为申请人向招商银行股份有限公司洛阳分行（以下简 称"招商银行洛阳分行"）申请开立人民币 208,760.97 元的分离式 工资支付保函；接受备件公司委托，作为申请人向招商银行洛阳分行 申请开立人民币 26,950.00 元的分离式质量保函。上述保函均占用中 信重工在招商银行洛阳分行的授信额度。截至 2024 年 5 月 31 日，中 信重工为建安公司、备件公司已实际提供的担保余额分别为8,724.54 万元、5.85 万元。 本次担保不存在反担保。 公司不存 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 中信重工机械股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构 二〇二四年五月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陈龙飞、王明超根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 释 义 | | 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | | | 三、发行人基本情况 6 | | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 10 | | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 11 | | | | 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 13 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中信重工"）于 2023 年 7 月 7 日收到上海证券交易所出具的《关于中信重工机械股 份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，公司向特定对象 发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司于 2023 年 10 月 23 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中信重 工机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2261 号）。 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2024-030 中信重工机械股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的 提示性公告 公司将根据本次向特定对象发行股票事项的进展情况，按照有关 规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中信重工机械股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 17 日 鉴于 2024 年 3 月 16 日，公司披露了《中信重工 2023 年年度报 告》，根据中国证监会《监管规则适用 ...