参会股东情况 - 出席会议股东和代理人421人，A股420人，H股1人[4] - 出席股东持有表决权股份总数3291589257股，A股2528903358股，H股762685899股[4] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例68.983041%[4] - A股股东持股占股份总数比例52.999153%，H股股东持股占股份总数比例15.983888%[6] 议案表决情况 - 公司债务管理优化方案议案，A股同意票数2440205561，比例96.501946%；H股同意票数312899434，比例45.761982%；普通股同意票数2753104995，比例85.702073%[8][10] - 选举肖佳为执行董事议案，得票数3200024601，占出席会议有效表决权比例97.240412%[11] - 选举胡昭玲为独立监事议案，得票数3289616801，占出席会议有效表决权比例99.954776%[12] 5%以下股东表决情况 - 5%以下股东对公司债务管理优化方案议案同意票数29358261，比例24.919557%[13] - 5%以下股东对选举肖佳为执行董事议案同意票数116574908，比例98.745384%[13] - 5%以下股东对选举胡昭玲为独立监事议案同意票数116577324，比例98.747431%[13]

人事变动 - 2024年11月20日中海油服董事会收到总裁卢涛书面辞呈[2] - 卢涛因工作变动辞任总裁，辞任当日生效[2] - 卢涛与董事会就辞任无意见分歧[2] 公告信息 - 公告于2024年11月22日发布[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月3日上午10点召开[3] - 现场会议在河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号中海油服主楼311室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月3日[6] 议案及选举信息 - 本次股东大会审议公司债务管理优化方案等议案[8] - 应选董事1人、监事1人[8] 时间及地点信息 - 股权登记日为2024年11月27日[15] - 股东登记时间为2024年11月29日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[19] - 股东登记地点为河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号中海油服主楼2层董秘办公室[19] 投票规则信息 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[27] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[27] - 持有100股股票的投资者，选举董事议案有500票表决权等[28]

融资计划 - 未来三年融资总规模不超100亿，以短期贷款为主并推进人民币债券发行审批[3] - 融资方案授权有效期为股东大会审议通过议案之日起36个月[3] 人事变动 - 执行董事熊敏因工作变动辞职，新董事选出后生效[5] - 董事会提名肖佳为执行董事候选人，任期三年[5] - 监事会提名胡昭玲为独立监事候选人，任期三年[9] 薪酬信息 - 肖佳年度薪酬预期在90万至140万元之间[8] - 胡昭玲担任监事每年收取8万元（税前）薪酬[11] 其他信息 - 独立监事程新生将于2024年12月任期届满[9] - 肖佳于2024年10月获委任为公司党委副书记[7] - 胡昭玲2017年6月至今任南开大学经济学院副院长[11]

报告投资评级 - 投资评级为买入维持[4] 报告核心观点 - 2024年前三季度报告公司营收336.61亿元同比增长14.08%归母净利润24.45亿元同比增长7.54%单三季度营收111.33亿元同比增长4.70%归母净利润8.52亿元同比减少8.78%行业景气度持续高位单三季度盈利能力提高但汇兑损失影响业绩[1][4] - 受恶劣天气影响部分装备工作时长减少单三季度收入增速趋缓部分暂停平台重获合同降低对公司经营影响[5] - 海洋油气资源潜力巨大中海油增储上产提高资本开支报告公司有望充分受益[6] 根据相关目录分别进行总结 财务数据方面 - 2024年前三季度营收336.61亿元同比增长14.08%归母净利润24.45亿元同比增长7.54%单三季度营收111.33亿元同比增长4.70%归母净利润8.52亿元同比减少8.78%[1][4] - 2024年第三季度公司毛利率达到18.07%同比提升0.19pct环比提升0.88pct在利息净支出同比减少0.17亿元背景下财务费用仍同比增加1.15亿元[4] - 若不考虑未来股本变动预计2024 - 2026年EPS为0.80元、0.98元和1.16元对应2024年11月1日收盘价的PE分别为19.4X、15.7X和13.2X[6] 业务运营方面 - 受恶劣天气影响2024年第三季度公司部分业务作业量减少钻井平台作业日数4205天同比减少5.40%其中半潜式钻井平台作业日数同比减少25.17%自升式钻井平台作业日数同比微降0.61%[5] - 2024年4月公司收到中东地区客户暂停4座钻井平台作业通知截至2024年8月底4座中的2座已锁定服务合同分别是振海六号与SEEKER振海六号已锁定国内作业井位SEEKER服务合同期限为三年[5] - 全球油气超深水探明率远低于陆地海洋油气资源潜力巨大2024年中国海油资本开支预算总额为1250 - 1350亿元将保障一定时期内海洋油服行业景气报告公司将充分受益[6]

根据电话会议纪要,总结如下: 1. 公司概况 - 中海油库服务公司(COSO)是一家上市公司,主营石油天然气勘探开发及生产的各个环节的服务业务,包括地球物理勘探、工程勘察、钻井服务、油田技术服务和船舶服务等。 - 公司业务覆盖中国海陆市场、亚太、中东、欧洲、美洲和非洲等地区。 [1] 2. 公司经营情况 - 2024年前三季度,公司营业收入达3366亿元,同比增长14.1%;净利润263.7亿元,同比增长7.2%。 [3] - 技术服务板块收入和利润分别达1886.6亿元和325.2亿元,保持两位数增长,成为公司利润的主要来源。[3] - 海外市场业务收入增长20%,海外市场份额不断提升。[3] 3. 主要业务发展 - 技术服务板块: - 过去3年,公司研发投入持续增加,占收入比重约4%。技术创新和成果转化是利润增长的主要驱动力。[7][8] - 公司拥有多个自主品牌,如旋井、旋越、万景、海宏、海景等,在高难度井工程、完井、压裂等领域具有优势。[20] - 国内市场是技术服务的主要增长来源,主要体现在高难度井工程和自主装备替代进口的增长。[20] - 海外市场方面,公司正在积极拓展,如在沙特阿拉伯等地区获得了一些技术服务订单。[20] - 海外业务: - 未来一年,公司在挪威北海和巴西的海外项目将有较好的发展,预计收入和利润将高于今年。[10][11] - 公司正在参与东南亚和其他地区的项目投标,预计年底将有相关市场信息。[8][9] - 公司将继续优化海外市场布局,加强与大客户的合作,推动核心技术应用,提升国际影响力。[2][3] 4. 财务管理 - 第三季度,人民币升值对公司造成约2亿元的汇兑损失。公司将继续优化货币匹配,提高外汇资产管理水平。[5][6] - 公司每年都会向股东寻求回购或增发股票的授权,根据市场环境和自身经营情况动态决策。[11][12] 5. 展望 - 未来一年,公司海外市场和整体行业发展前景良好,有望实现收入和利润的进一步增长。[10][11] - 公司将继续加大研发投入,推动技术创新和成果转化,提升核心竞争力,为股东和社会创造更大价值。[7][8][20]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司2024Q1-Q3实现营业收入336.6亿元,同比增长14.1%,实现归母净利润24.4亿元,同比增长7.5% [1] - 2024Q3公司实现营业收入111.3亿元,同比增长4.7%,实现归母净利润8.5亿元,同比减少8.8%,单季度受天气影响收入增速放缓 [1] - 钻井服务、油田技术服务、船舶服务、物探等主要业务板块总体保持增长,但半潜式钻井平台作业受天气影响有所下滑 [2] - 公司毛利率持续改善,但净利率有所下降,主要受汇兑损失影响 [2] - 上游资本开支增长,行业景气度有望持续提升,公司作为海洋油服龙头有望充分受益 [3] 财务预测与估值 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为35.2、45.3、51.9亿元,对应当前股价PE为21、16、14倍 [4] - 未来三年归母净利润复合增速预计为20% [4]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 钻井板块 - 受台风影响,半潜式钻井平台作业天数下滑明显,同环比-25%/-32% [2] - 自升式、半潜式钻井平台可用天使用率分别下降2.4个百分点、18.9个百分点 [2] - 预计后续随着台风影响消除以及被暂停的平台找到新的工作量,平台使用率和日费率或有改善 [2] 油技服务板块 - 油田技术服务主要业务线作业量同比保持增长,总体收入规模保持增长 [3] - 中海油近期在巴西签订4个区块,其中一个区块获得100%的作业权,或进一步带动中海油服打开巴西市场 [3] - 预测2024-2026年归母净利润为31/45/51亿元,A股对应PE 24/16/14倍 [3] 财务数据和估值 - 2024年营业收入预计为504.97亿元,同比增长14.26% [4] - 2024年归母净利润预计为30.94亿元,同比增长2.69% [4] - 2024年EPS为0.65元,市盈率23.70倍 [4] - 2024年资产负债率为51.01%,净负债率为12.69% [8]

报告公司投资评级 - 中海油服(601808.SH)的投资评级为"买入" [1] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 2024年前三季度,公司实现营收336.62亿元,同比增长14.1%;实现归母净利润24.45亿元,同比增长7.5%;扣非后归母净利润24.76亿元,同比增长12.1% [1] - 2024年Q3,公司实现营收111.33亿元,同比增长4.7%,环比下降10.1%;实现归母净利润8.52亿元,同比下降8.8%,环比下降10.9%;扣非后归母净利润8.73亿元,同比下降5.7%,环比下降8.0% [1] 业务板块情况 - 钻井服务:平台工作量有所下降,主要受台风天气影响。2024Q3自升式、半潜式平台日历天使用率分别为81.51%、50.22%,同比下降3.65pct、17.00pct,环比下降3.08pct、24.78pct [1] - 油田技术服务:2024前三季度主要业务线作业量同比保持增长,总体收入规模保持增长 [1] - 船舶服务:2024前三季度公司船舶服务业务经营和管理工作船共200余艘,累计作业53,162天,同比增加12,070天,增幅29.4% [1] - 物探服务:2024前三季度公司积极拓展海外市场份额,二维采集作业量为15,306公里,同比增幅17.8%;三维采集工作量为21,426平方公里,同比增幅79.6%;受天气等因素影响,海底作业量合计为899平方公里,同比减幅43.6% [1] 盈利预测与投资评级 - 预测公司2024-2026年归母净利润分别为32.02、40.66和48.95亿元,同比增速分别为6.3%、27.0%、20.4% [1] - 预测公司2024-2026年EPS(摊薄)分别为0.67、0.85和1.03元/股,对应PE分别为22.91、18.04和14.98倍 [1] - 维持对公司的"买入"评级,认为公司未来持续海外拓展和行业景气度回升,业绩或将持续增长 [1]

会议情况 - 公司监事会2024年第四次会议于10月29日在北京召开[3] - 应到监事3人，实到3人，3票同意通过审议2024年第三季度报告[3][4] 人事变动 - 独立监事程新生先生12月任期届满[5] - 监事会提名胡昭玲女士为独立监事候选人[5]