中国石油天然气股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《到 境外上市公司章程必备条款》、《上市公司章程指引》、《上市 公司股东大会规则》、公司股票上市地证券监管机构的规定和上 市规则以及《中国石油天然气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司将严格按照上市地法律法规、本规则及《公司 章程》的相关规定召开股东大会，保证股东依法行使权利。 公司董事会将切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公 司全体董事将勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职 权。 第三条 股东大会将在《公司法》、《公司章程》及其他法 律、行政法规、部门规章规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具 法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本 规则和《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 1 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国石油天然气股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：中国石油天然气股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国石油天然气股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港 特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 6 月 5 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年年度股东大会审议通过的《公司章程》（以下简称《公司 章程》）； 2. 2024 年 3 月 25 日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2024-015 中国石油天然气股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 特此公告。 中国石油天然气股份有限公司监事会 二〇二四年六月五日 中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）监事会于2024年5 月23日向公司全体监事发出会议通知，会议于2024年6月5日在北京以现 场会议的方式召开。应到会监事9人，实际到会7人，监事谢海兵先生和 李战明先生因其他公务不能到会，已书面委托赵颖女士和王斌全先生代 为出席会议并行使表决权。会议由全体监事共同推举周松先生主持。本 次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公 司章程》的规定，合法、有效。 二、监事会会议审议情况 监事会审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，并形成决 议。经全体与会监事表决，一致同意选举周松先生为公司监事会主席。 上述议案的同意票为9票，无反对票或弃权票。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 中国石油天然气股份有限公司第九届 ...

| | | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份和注册资本 | 6 | | 第四章 减资和购回股份 | 10 | | 第五章 购买公司股份的财务资助 | 12 | | 第六章 股票和股东名册 | 14 | | 第七章 股东的权利和义务 | 18 | | 第八章 股东大会 | 22 | | 第九章 类别股东表决的特别程序 | 32 | | 第十章 董事会 | 34 | | 第十一章公司董事会秘书 | 40 | | 第十二章公司总裁 | 40 | | 第十三章监事会 | 41 | | 第十四章公司董事、监事、总裁、高级副总裁、副总裁、财 | | | 务总监及其他高级管理人员的资格和义务 | 43 | | 第十五章财务会计制度与利润分配 | 51 | | 第十六章会计师事务所的聘任 | 54 | | 第十七章保险 | 57 | | 第十八章劳动人事制度 | 57 | | 第十九章工会组织 | 58 | | 第二十章公司的合并与分立 | 58 | | 第二十一章 公司解散和清算 | 59 | | 第二十二章 公司章程的修订程序 | 61 | ...

2024 年 6 月 | | | 4 | | --- | --- | --- | | . 1 | S | | | | | 2 | 一、2023 年公司高质量发展迈上新台阶 2023 年，面对国际地缘政治风险加大、全球经济增速放 缓、能源行业深刻变革等挑战，公司董事会带领管理层和全 体员工攻坚克难、接续奋斗，各项工作成效卓著，创造一系 列新业绩、刷新一系列新纪录，高质量发展迈上新台阶，世 界一流企业建设展现新气象。一是在油价同比大幅下降的情 况下，公司生产经营业绩再创历史新高，全年实现经营利润 2354.7 亿元、归母净利润 1611.5 亿元；各专业公司全部盈利 且质效双升，油气和新能源业务增储上产再创佳绩，国内外 油气产量当量超 2.3 亿吨，创历史新高；炼化新材料业务转型 升级成效突出，国内原油加工量增长 15.3%，炼油化工 16 类 产品产量创历史新高，高端高附加值产品占比持续提升；国 内成品油销量大幅增长 17.3%，市场份额稳中有增；国际 贸易降本增效成效卓著，经营效益大幅跃升；天然气销售 — 1 — | 1. | 公司 | 2023 | 年度董事会报告 ····················· ...

证券代码：601857 证券简称：中国石油 公告编号：临 2024- 013 中国石油天然气股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601857 | 中国石油 | 2024/5/31 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | | --- | --- | --- | | 8 | 关于公司聘用 | 2024 年度境内外会计师事务所的议案 | 2、 取消议案原因 2、 股东大会召开日期： 2024 年 6 月 5 日 3、 股东大会股权登记日： 鉴于近期有关审计行业相关事项还需进一步核实，经公司与普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所（以下合称普华永道）协商，公司 决定取消原定提交 2023 年年 ...

中国石油非常规天然气业务 - 公司非常规天然气业务规划明确，致密气、页岩气和煤层气资源量分别为46.7万亿、19.96万亿和13.4万亿立方米[4] - 中国非常规天然气探明率偏低，有较大增储空间，预计2030年占比将持续超过95%[12] - 中国非常规天然气产量预计2035年占比将达到50%以上[13] 中国非常规油气开采 - 非常规油气开采困难，需通过井间接替实现稳产增产，具有8大开采特征[15] - 非常规油气开采追求累计产量、实现全生命周期的经济效益最大化，生产区油气产量稳定或增长主要通过井间接替实现[16] - 中国陆上主要非常规油气有利区分布广泛，其中鄂尔多斯盆地是致密气开发重点[18] 公司非常规天然气资源 - 公司非常规天然气资源丰富，矿权区包括页岩气、致密气和煤层气，地质储量分别为46.7万亿立方米、19.96万亿立方米、13.4万亿立方米[46] - 公司在多个盆地非常规油气开发取得突破，累计探明页岩气地质储量1.1万亿立方米、致密气地质储量2.7万亿立方米、煤层气地质储量0.7万亿立方米[46] - 公司非常规天然气资源主要分布在准格尔盆地、三塘湖盆地、松辽盆地、柴达木盆地、四川盆地、鄂尔多斯盆地和渤海湾盆地，总资源量达到100亿立方米[47] 公司未来展望 - 预计公司非常规天然气在“十四五”期间将增长至50%，其中页岩气、致密气和煤层气产量分别达到270-300亿立方米、400-450亿立方米和30亿立方米[49] - 公司在长庆油田、苏里格气田和神木气田等地区取得显著成就，实现了天然气产量持续快速增长，技术和管理方面取得重大突破[51][52][53] - 西南油气田公司页岩气产量达到128.7亿立方米，标志着公司建成千万吨级页岩气产区[56]

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营业收入8,121.84亿元，同比增加10.88%[3] - 公司2024年一季度实现归母净利润456.81亿元，同比增加4.70%[3] - 公司油气和新能源业务业绩增幅优于同期油价波动，实现经营利润429.65亿元，同比增长4.8%[3] - 公司化工业务扭亏为盈，实现经营利润11.45亿元，同比增利20.71亿元[3] - 公司天然气销售业务实现经营利润123.16亿元，同比增加21.80亿元[4] 未来展望 - 公司2026年预计营业总收入为1913.3亿元，较2023年下降36%[11] - 公司2026年预计净利润为229.4亿元，较2023年增长27%[11] - 公司2026年预计每股收益为1.12元，较2023年增长27%[11] - 公司2026年预计市盈率为9.16，较2023年略有下降[11] - 公司2026年预计总资产周转率为0.61，较2023年下降44%[11] 股东回报 - 公司拟派发末期含税现金红利0.23元/股，全年派发0.44元/股，创造历史新高[5] 风险提示 - 公司面临国际油价大幅下跌和地缘政治风险[8][9]

业绩总结 - 中国石油2024Q1业绩符合预期，营收同比增长10.9%，归母净利同比增长4.7%[1] - 上游板块提质增效，化工板块扭亏增利，公司2024Q1油气当量产量同比增长2.6%[1] - 天然气销售业绩增长明显，2024Q1国内天然气销量同比增加7.5%[1] - 公司维持“增持”评级，目标价上调至12.66元[1] - 公司2024/2025/2026年EPS预测分别为0.94/1/1.02元，净资产为8.15元[1] 未来展望 - 2026年中国石油预计营业总收入将达到3348.8亿百万元，净利润为1859.4亿百万元[2] - 中国石油的EBIT率在2022年至2026年间保持在9.3%至9.7%之间[2] - 中国石油的资产负债率从2022年的42.5%下降至2026年的28.9%[2] - 中国石油的PE比率从2022年的12.64下降至2026年的10.11[2] - 中国石油的股息率从2022年的4.1%上升至2026年的5.4%[2]

公司业绩 - 公司2024-2026年的营业收入和净利润预测呈现稳步增长趋势，给予首次覆盖“买入”评级[7] - 公司2023年成品油总销售量达到1.66亿吨，同比增长10%[125] - 公司2023年国内天然气销售量为2198亿立方米，占国内总天然气消费量比重为56%[79] 公司资产 - 公司资产质量优化及央国企改革深化，公司价值重估仍处半途，具备较高的投资价值[5] - 公司矿权基础雄厚，助力公司增储上产，中国石油矿业权面积为94.2万平方千米[54] - 公司管道资产并入国家管网，天然气管道长度为1.7万公里[89] 公司风险 - 公司面临的风险因素包括原油、国际天然气价格剧烈波动、增储上产不及预期、全国炼能过剩等[9] - 公司需关注新能源汽车替代成品油消费、化工品过剩、终端需求恢复不及预期等风险[166][167] 公司发展 - 公司作为国内央企龙头，近年来在自由现金流、净利润等资产创效方面明显提升，业绩弹性仍有广阔释放空间[17] - 公司2026年预计每股收益为0.66元，市盈率为9.62倍，市净率为0.85倍[163] 公司研究团队 - 左前明是信达证券研发中心副总经理，负责大能源板块研究工作[170] - 刘红光是信达证券研究开发中心石化行业研究负责人，曾主编《中国能源展望2060》[171]