公司合作动态 - 中国石油董事长戴厚良在京拜会哈萨克斯坦总统托卡耶夫 [1] - 双方围绕深化油气、炼化、新能源等领域合作深入交流 [1] - 哈方重申支持中国石油在哈发展 携手推进能源合作新成果 [1]

股权划转交易 - 中国石油集团向中国移动集团无偿划转5.412亿股A股股份（占总股本0.30%）[1][4] - 划转前中国石油集团直接持股82.46%（1509.24亿股A股）并通过境外子公司持有0.16%H股[4] - 划转后中国石油集团合计持股比例降至82.33% 中国移动集团合计持股比例升至0.39%[5] - 交易需国务院国资委批准及股份过户登记手续 不改变公司控股股东及实际控制人[5][6] 财务表现 - 2025年上半年营业收入1.45万亿元人民币 同比下降6.7%[8] - 油气和新能源业务收入4226.67亿元 同比下降6.3%[8] - 归母净利润840.1亿元 同比下降5.4%[8] - 经营活动现金流量净额2270.6亿元 同比增长4%[8] - 中期股息每股0.22元 总派息额402.6亿元[8] 战略合作与经营状况 - 股权划转旨在深化中国石油与中国移动战略合作 实现优势互补[1][6] - 上半年油气产量稳中有增 炼化转型升级持续推进[8] - 国内成品油/天然气/化工产品销量保持增长 新能源业务快速发展[8]

地缘政治与外交活动 - 朝鲜劳动党总书记金正恩抵达北京出席抗战胜利80周年纪念活动 [2] - 印尼总统普拉博沃来华出席抗战胜利80周年纪念活动 [5] - 中国对俄罗斯持普通护照人员试行免签政策 自2025年9月15日起实施30天内免签入境 [7] 科技行业监管与市场动态 - 美国法官裁定谷歌无需剥离Chrome浏览器和安卓系统 但禁止签订搜索排他性合同并需与竞争对手共享信息 [3] - 英伟达否认H100/H200芯片短缺传闻 声明有足够芯片满足所有订单 [4] - 腾讯回应米哈游起诉称QQ用户资料需通过正式司法程序调取 米哈游已对超过260名泄密者追责 [22][23][24] 企业资本运作与战略调整 - 中国石油集团将5.41亿股A股股份（占总股本0.30%）划转给中国移动集团 需国资委批准 [6] - 宇树科技计划2025年四季度提交IPO申请 2024年产品收入结构为四足机器人65%、人形机器人30%、组件5% [8][9][11] - 特斯拉宣布战略重心转向人工智能和机器人 马斯克预测公司未来80%价值将来自Optimus人形机器人 [34][35] 消费市场与产业政策 - 浙江绍兴推出宴席消费补贴政策 对酒店消费满10000元及5桌以上的消费者提供最高5000元分档补贴 [16] - 现货黄金价格突破3500美元/盎司创历史新高 国内金饰价格同步上涨 周生生达1041元/克单日涨16元 [18] 企业运营与人力资源管理 - 携程取消混合办公审批流程 产研序列员工申请自动通过 政策实施以来已有70%员工参与 累计64万人次居家办公 [17] - 众泰汽车确认年内无法复工复产 重庆产线被强制执行拆除 国内无4S店运营 持续经营能力存不确定性 [19][20][21] 行业活动与数据发布 - 北京举行抗战胜利80周年纪念大会及阅兵式 26国元首和政府首脑出席 [29][31] - 多国将公布8月制造业PMI数据 包括美、德、英、法等主要经济体 [32] - 中国人民银行发行抗战胜利80周年纪念币4枚 含金币银币各两种 [33]

鸿鹄基金投资布局 - 鸿鹄基金旗下产品已进入6家大型上市公司前十大股东名单，包括中国石油、中国神华、中国石化、伊利股份、陕西煤业和中国电信 [1] - 鸿鹄基金投资标的聚焦中证A500指数成份股中治理良好、经营稳健、股息稳定且流动性高的大盘蓝筹公司 [1] - 投资组合公司股息率表现突出，陕西煤业、中国神华、中国石油股息率超5%，伊利股份和中国石化约4%，中国电信超3% [1] 投资标的市值特征 - 持仓公司市值均超千亿元，伊利股份市值超1000亿元，陕西煤业市值近2000亿元，中国石化、中国电信、中国神华市值介于6000亿至8000亿元，中国石油市值超1.6万亿元 [1] 基金规模与运作进展 - 鸿鹄基金已设立4只产品（一期、二期、三期1号、三期2号），总规模达1100亿元，由国丰兴华管理（国寿资产与新华资产联合设立） [1] - 一期规模500亿元于2024年3月完成投资，二期于二季度末基本建仓完毕，三期自7月初启动且进展顺利 [2] - 上半年试点基金风险指标低于基准，收益指标高于基准，实现功能性与盈利性双丰收 [2] 险资长期投资试点政策 - 保险资金长期投资改革试点累计三批，总金额达2220亿元，前两批试点机构已获批成立私募基金公司 [2] - 试点基金通过会计处理优化降低权益投资收益波动，助力保险公司提升权益投资并发挥市场稳定器作用 [2]

股份划转交易 - 中国石油集团向中国移动集团划转5.41亿股A股股份 占中国石油总股本0.3% [1] - 划转后中国石油集团及其境外全资附属公司合计持股比例降至82.33% [1] - 划转后中国移动集团及其附属公司合计持股比例增至0.39% [1] 股东结构变化 - 中国石油集团通过国有股份划转方式实施持股结构调整 [1] - 中国移动集团通过划转获得中国石油0.3%股权 [1] - 交易后中国石油集团仍保持绝对控股地位 持股超82% [1]

市场动态与投资者行为 - 上交所A股8月新开户数达265.03万户，同比增长1.65倍，环比增长34.97%，前8个月累计新开户1721.17万户，同比增长47.90% [6][7] - 两融余额连续20个交易日突破2万亿元，截至9月1日达2.30万亿元，融资余额2.28万亿元，均创历史新高 [8] - 超3000名专业投资者调仓，榜首总收益超120%，单只标的浮盈超200% [2] 政策与宏观经济 - 财政部、税务总局发布4项免税政策支持社保基金国有股权及现金收益运作，自2024年4月1日起执行，已缴税款可退回 [5] - 中方对俄罗斯持普通护照人员试行免签政策，自2025年9月15日至2026年9月14日实施，涵盖经商、旅游等30天内免签入境 [4] - 人民币对美元汇率8月下旬大幅升值，与美联储降息信号、国内股市走强及中间价调控相关 [9] 行业与公司动态 - 宇树科技计划四季度提交IPO申请，2024年四足机器人、人形机器人和组件产品销售额占比分别为65%、30%和5%，80%四足机器人用于研究、教育和消费领域 [12] - 中国石油控股股东拟将5.41亿股A股股份（占总股本0.30%）划转给中国移动集团，不导致控股股东变更 [15] - 国产运动品牌安踏、特步、361度、李宁上半年股价上涨，361度涨幅近50% [14] - 光交换机市场快速增长、水泥行业并购活跃、油气端需求提升、海外储能需求激增 [17] 国际合作与地缘政治 - 委内瑞拉总统公开使用华为手机，强调其安全性 [11] - 英国股债汇市场出现下跌，富时100指数跌0.59%，30年期国债收益率突破5.69%，英镑兑美元跌1.5% [10] 资本市场与融资活动 - 极米科技筹划发行H股并在香港联交所主板上市 [21] - 道氏技术控股子公司拟3000万美元认购强脑科技Pre-B轮优先股 [23] - 三星医疗预中标2.74亿元南方电网项目，海兴电力预中标2.14亿元，炬华科技预中标1.66亿元 [28] 技术突破与产品发布 - 帝奥微推出eUSB repeater产品，解决高制程主芯片接口转换问题 [22] - 我军新一代武器装备集中亮相，新型装备占比大，新域新质力量比重上升 [3] 法律与公司治理 - 米哈游与腾讯新增民事一审案件，将于9月5日在深圳市南山区人民法院开庭 [13] - 天普股份提示股价异常上涨可能申请停牌核查，嵘泰股份声明不涉及热点概念，上纬新材提示股价脱离基本面风险 [24][25][26] 资金运作与股权变动 - 山西高速实控人拟增持3000万元至6000万元公司股份，青岛银行国信产融控股拟增持2.33亿至2.91亿股 [27][28] - 诺唯赞遭国寿成达减持不超3%股份，燕东微遭亦庄国投减持不超1%股份，中钢洛耐遭国新双百壹号减持不超1%股份 [28]

纪念活动与地缘政治 - 纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会在北京天安门广场举行 包括70分钟阅兵 [1] - 朝鲜劳动党总书记金正恩抵达北京出席纪念活动 [9] - 美国总统特朗普表示印度提出将对美国商品关税降至零 但为时已晚 此前美国对印度实施50%关税 [1][9][10] 宏观经济与政策 - 财政部、税务总局出台税收优惠政策 支持划转充实社保基金国有股权及现金收益运作管理 免征增值税、企业所得税、印花税等 执行追溯至2024年4月1日 [3][4] - 截至2020年末 93家中央企业和中央金融机构国有资本划转总额1.68万亿元 [3][4] - 央行公布8月流动性投放情况 MLF净投放3000亿元 PSL净回笼1608亿元 买断式逆回购净投放3000亿元 [5] - 前7个月中国软件业务收入83246亿元 同比增长12.3% 利润总额增长12.4% 软件业务出口339.8亿美元 同比增长5.2% [6] - 信息技术服务收入占全行业68.8% 云计算、大数据服务同比增长12.6% [6] 行业与公司动态 - 华能新能源董事长赵建勇逝世 公司资产总额超2000亿元 装机容量超过3500万千瓦 [8] - 特斯拉发布《宏图计划第四篇章》 押注人工智能和人形机器人 马斯克称约80%公司价值将来自Optimus机器人业务 [14] - 特斯拉计划2026年开始大规模量产Optimus机器人 年底推出第三版原型机 [14] - 蔚来二季度交付7.21万台 同比增长25.6% 营收190亿元 同比增长9% [16] - 蔚来三季度交付指引8.7万至9.1万台 同比增长40.7%至47.1% 营收指引218.1亿至228.8亿元 均创历史新高 [16] - 中国石油集团拟将5.41亿股A股股份（占总股本0.3%）划转给中国移动集团 [18] - 雀巢集团CEO傅乐宏因与直接下属存在未公开恋爱关系被解雇 违反《商业行为准则》 Philipp Navratil接任 [21] - 谷歌在线搜索垄断案裁定出炉 需与竞争对手共享数据 但无需剥离Chrome和安卓系统 [22][23] 资本市场与股价表现 - 美股三大指数集体收跌 道指跌0.55% 标普500跌0.69% 纳指跌0.82% [1][24] - 大型科技股普跌 英伟达跌近2% 亚马逊、苹果、特斯拉跌超1% [1][25] - 中概股涨跌互现 纳斯达克中国金龙指数涨0.52% 理想汽车涨超4% 蔚来涨超3% 阿里巴巴涨超2% [1][26] - 现货黄金涨1.64% 报3532.41美元/盎司 创历史新高 COMEX黄金期货涨2.42% 报3601美元/盎司 [1][2] - 国际油价走高 美油涨1.56% 报65.62美元/桶 布油涨1.39% 报69.10美元/桶 [2] - 欧洲三大股指全线下跌 德国DAX指数跌2.29% 法国CAC40指数跌0.7% 英国富时100指数跌0.87% [2] 区域经济与消费政策 - 湖南岳阳推出购房补贴政策 主城区居民购房可享总价2%补贴（最高2万元） 三孩及以上家庭购新房可获10万至20万元奖励 [7] - 浙江绍兴出台消费提振政策 对在酒店举办宴席消费满1万元给予分档补助 最高不超过5000元 [9] - 绍兴对营业时间延迟店铺数量达一定规模的运营主体给予一次性20万元奖励 [9] 企业融资与投资 - 宇树科技计划2025年10月至12月提交上市申请 2024年四足机器人、人形机器人和组件产品销售额分别占65%、30%和5% [12] - 抖音电商公布AI滥用案例 警示商家不得利用AI生成虚假商品展示或夸大宣传 [13] - 比亚迪自媒体侵权案执行到账201.87万元赔偿 [14] - 浙江荣泰回应特斯拉机器人供应商会议传闻 表示合作数据属保密信息 [17] 国际合作与签证政策 - 中国对俄罗斯持普通护照人员试行免签政策 自2025年9月15日至2026年9月14日实施 来华经商、旅游等不超过30天可免签 [3]

财政部与税务总局税收政策 - 对承接主体运用划转国有股权和现金收益投资过程中贷款服务取得的全部利息及利息性质收入和金融商品转让收入免征增值税 [1] - 承接主体转让划转的国有股权及现金收益投资取得的收入作为企业所得税不征税收入 [1] - 承接主体转让划转的非上市公司国有股权免征印花税 转让上市公司国有股权及运用现金收益买卖证券应缴纳的证券交易印花税实行先征后返 [1] - 承接主体包括全国社会保障基金理事会及各省自治区直辖市人民政府设立的负责集中持有管理和运营划转国有股权的国有独资公司或受托专户管理公司 [2] - 通知自2024年4月1日起执行 发布前已缴纳的符合规定的税款可予以退还 [3] 中国人民银行流动性操作 - 2025年8月常备借贷便利SLF净投放2亿元 中期借贷便利MLF净投放3000亿元 抵押补充贷款PSL净回笼1608亿元 [3] - 短期逆回购净回笼534亿元 买断式逆回购净投放3000亿元 当月未开展公开市场国债买卖 [3] 北交所上市公司业绩 - 截至8月31日北交所274家上市公司完成2025年半年报披露 合计实现营业收入920.64亿元 平均营业收入3.36亿元 同比增长6.01% [3] - 合计实现归母净利润59.09亿元 平均归母净利润2156.46万元 同比下滑10.59% 下滑幅度收窄 [3] - 七成公司实施现金分红 现金分红总额达49.74亿元 较上年增加5.35% 21家公司推出中期分红方案 现金分红总额5.32亿元 [3] 创业板上市公司业绩 - 截至8月31日1384家创业板上市公司披露2025年半年报 合计实现营业收入2.05万亿元 合计实现净利润1505.42亿元 [4] - 上半年创业板公司长期资产投资合计1822.32亿元 同比增长9.43% [4] 上海市人工智能政策 - 上海市组织开展2025年度"人工智能+"行动项目申报 聚焦人工智能与科学技术产业发展消费提质民生福祉治理能力等重点领域融合 [4] - 重点提升模型基础语料服务算力供给行业公共服务等能力 目标到2027年底打造不少于10个产业创新公共服务平台 [4] - 推动不少于100项核心技术突破 建设不少于200个具有标杆性的示范应用项目 [4] 软件行业数据 - 前7个月我国软件业务收入83246亿元 同比增长12.3% 软件业利润总额10890亿元 同比增长12.4% [5] - 软件业务出口339.8亿美元 同比增长5.2% 软件产品收入18011亿元 同比增长10.6% 占全行业收入比重21.6% [5] - 信息技术服务收入57246亿元 同比增长13.4% 占全行业收入68.8% 信息安全产品和服务收入1181亿元 同比增长6.2% [5] 天普股份股价异常波动 - 公司股价8月22日至9月2日连续8个交易日涨停 累计涨幅偏离值达100% 基本面未发生重大变化 [6] - 股价严重脱离基本面 如进一步异常上涨可能申请停牌核查 [6] 中国石油股份划转 - 控股股东中国石油集团拟将5.41亿股A股股份占公司总股本0.30%划转给中国移动通信集团有限公司 [6] - 划转不会导致控股股东及实际控制人变更 需取得国务院国资委批准并办理股份过户登记手续 [6] 上纬新材股价异常上涨 - 公司股票价格自7月9日至9月2日累计上涨1154.5% 短期涨幅显著高于科创综指科创50及同行业指数 [6] - 多次触及股票交易异常波动及严重异常波动情形 股价存在脱离基本面风险 [6] 宁德时代股份回购 - 截至8月31日累计回购A股股份869万股 占同日A股总股本0.1973% 最高成交价290元/股 最低成交价231.5元/股 [7] - 成交总额21.3045亿元不含交易费用 后续将根据市场情况继续实施回购计划 [7] 中国平安股份注销 - 9月3日注销根据2021年A股回购方案回购的约1.0259亿股A股股份 总股本由182.1023亿股变更为181.0764亿股 [7] - 内资股A股数量由107.6266亿股减少至106.6007亿股 外资股H股数量保持不变 [7] *ST天茂终止上市 - 公司拟以股东会决议方式主动终止股票上市 启动异议股东及其他股东保护机制 [8] - 现金选择权行权价格为1.6元/股 申报期为9月15日至9月19日交易日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00 [8] 东芯股份停牌核查 - 公司股票因交易异常波动及严重异常波动自8月29日起停牌核查 预计停牌不超过3个交易日 9月3日复牌 [8] - 股票价格剔除大盘和板块因素后实际波动幅度较大 可能存在非理性炒作 基本面未发生重大变化 [8] 华泰证券消费行业观点 - 消费领域呈现结构性机遇 需求端向情感化个性化升级 潮玩美妆等高情绪价值品类增长显著 [9] - 场景端服务+产品融合推动"人货场"关系重构 国货品牌凭借商业模式创新与渠道效率构建用户生态 [9] - 建议关注兼具渗透率提升潜力供给端能力跃迁及政策支持的细分品类 看好具备体验价值和规模效应的龙头企业 [9]

回购方案背景 - 公司为维护公司价值及股东权益于2025年8月21日通过第九届董事会第八次会议审议通过集中竞价回购方案 [1] 回购实施进展 - 2025年8月22日首次实施本轮A股回购 [1] - 截至2025年8月31日累计回购A股股份17,200,000股 [1] - 回购股份占总股本比例0.01% [1] - 回购价格区间为人民币5.77元/股至5.86元/股 [1] - 累计支付金额人民币99,806,035.67元（不含交易费用） [1] 回购股份用途 - 回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本 [2] 后续安排 - 公司将根据市场情况在回购期限内继续实施股份回购 [2] - 公司将依法及时履行信息披露义务 [2]

鸿鹄基金投资布局 - 鸿鹄基金跻身至少6家上市公司前十大股东名单 包括中国石油 中国神华 中国石化 伊利股份 陕西煤业 中国电信 [1] - 鸿鹄基金二期二季度末现身中国石油 中国神华前十大股东 [1] - 鸿鹄基金三期1号位列中国石化前十大股东 [1] - 鸿鹄基金一期跻身伊利股份 陕西煤业 中国电信前十大股东 [1] 投资标的特征 - 投资标的选取标准为治理良好 经营运作稳健 股息相对稳定 流动性较好且具备良好回报的大盘蓝筹公司 [1] - 投资标的主要为中证A500指数成份股中符合条件的大型上市公司 [1] - 标的公司股息率较高 陕西煤业 中国神华 中国石油股息率超过5% 伊利股份 中国石化在4%左右 中国电信超过3% [1] - 标的公司市值较大 伊利股份市值超千亿元 陕西煤业市值接近2000亿元 中国石化 中国电信 中国神华市值在6000-8000亿元之间 中国石油市值超过1.6万亿元 [1] 基金规模与运作 - 鸿鹄基金已设立一期 二期 三期1号和三期2号等4只基金 合计规模1100亿元 [1] - 基金由国丰兴华担任基金管理人 国丰兴华由国寿资产和新华资产联合设立 [1] - 鸿鹄基金一期规模500亿元 2024年3月开始投资 至今年3月投资已悉数落地 [2] - 鸿鹄基金二期基本完成建仓工作 三期从7月初开始启动且进展顺利 [2] 试点基金表现与规模 - 上半年试点基金风险指标低于基准 收益指标高于基准 实现功能性与盈利性双丰收 [2] - 试点基金业绩有信心保持长期韧性 [2] - 保险资金长期投资改革试点已有三批 试点金额合计2220亿元 [2] - 前两批试点机构均已获批成立私募基金公司 [2] 会计处理与市场影响 - 险资长期投资改革试点基金通过优化会计处理可有效降低权益工具投资的收益波动 优化资产负债管理 [2] - 有助于保险公司提升权益投资并实现长期投资 发挥保险资金的市场稳定器作用 [2] - 有利于资本市场平稳运行 实现保险资金与资本市场的良性互动 共同发展 [2]