公司概况 - 公司代码为601880，公司简称为辽港股份[1] - 公司的中文名称为辽宁港口股份有限公司，中文简称为辽港股份，外文名称为Liaoning Port Co., Ltd.[15] - 公司A股在上海证券交易所交易，股票简称为辽港股份，股票代码为601880[16] 财务表现 - 2022年度利润分配原则为每10股派发0.174元（含税）的现金股利，共计分派现金股利为417,374,945.20元[4] - 2022年营业收入为119.81亿人民币，较上年下降3.0%[17] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为12.80亿人民币，较上年下降33.2%[17] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为34.12亿人民币，较上年下降10.7%[17] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为386.46亿人民币，较上年末增长1.8%[17] - 2022年基本每股收益为0.053元，较上年下降36.4%[17] - 2022年稀释每股收益为0.053元，较上年下降36.4%[17] - 2022年加权平均净资产收益率为3.32%，较上年下降1.70个百分点[17] 业务发展 - 公司2022年大事记中，公司首条直航澳洲航线正式上线运营，填补了大连口岸至澳洲直航服务的空白[21] - 公司新增7条外贸集装箱航线，澳洲直达航线实现“零”的突破[30] - 公司开通首条“营口-地中海”钢材班轮航线，新增沃尔沃、奇瑞等商品车出口美洲、俄罗斯远东航线[30] 财务分析 - 公司2022年营业收入为11,980,738,429.67元，同比下降3.0%[33] - 公司2022年营业成本为8,883,869,879.05元，同比增长4.3%[33] - 公司2022年毛利为3,096,868,550.62元，同比下降19.1%[33] - 公司毛利率为25.8%，降低5.2个百分点[34] 管理团队 - 王志贤先生拥有天津大学高分子材料专业学士学位、上海交通大学高分子材料专业硕士学位和北京大学光华管理学院MBA[129] - 周擎红先生曾任招商港口华南营运中心总经理、蛇口集装箱码头有限公司总经理，现任辽宁港口集团有限公司党委副书记、首席运营官、总经理[130] - 魏明晖先生曾任大连港股份有限公司总经理、大连港股份有限公司汽车物流事业部总经理，现任大连港集团有限公司党委书记、董事，本公司执行董事、总经理[131] 董事会情况 - 公司报告期内召开的董事会次数为11次，其中现场会议次数为6次[159] - 公司董事王志贤、张翼、周擎红、司政、魏明晖、徐颂、杨兵、李志伟、刘春彦、罗文达、程超英的参加董事会情况详细列出[163] - 公司董事徐颂因公务原因连续两次未亲自出席董事会会议，但已通过授权方式进行表决[163]

营业收入与净利润 - 公司2022年第三季度营业收入为80,518.80万元，同比下降4.12%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为382,284,791.52元，同比下降31.86%[5] - 公司2022年前三季度营业总收入为86.51亿元人民币，同比下降4.7%[21] - 公司2022年前三季度净利润为12.38亿元人民币，同比下降29.1%[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降30.62%，主要受油品、集装箱、杂货等业务量下降及燃料价格上涨影响[10] - 公司2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为11.24亿元人民币，同比下降30.6%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为867,955,283.76元，同比下降33.04%[5] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为22.20亿元人民币，同比下降3.0%[26] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降566.17%，主要由于支付收购营口港集团资产尾款[11] - 投资活动现金流入小计为164,175,114.03元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2,891,682,383.17元[27] - 投资支付的现金为3,000,000,000.00元[27] - 投资活动现金流出小计为3,520,950,366.45元，投资活动产生的现金流量净额为585,323,766.01元[27] - 取得借款收到的现金为4,422,000,000.00元[27] - 偿还债务支付的现金为3,200,000,000.00元[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,133,324,838.18元[27] - 筹资活动现金流出小计为4,769,669,237.77元，筹资活动产生的现金流量净额为-4,213,669,237.77元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4,516,491.55元[27] - 现金及现金等价物净增加额为-1,334,725,559.14元[27] - 期末现金及现金等价物余额为5,830,343,500.62元[27] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.015937元，同比下降35.73%[5] - 加权平均净资产收益率为1.00%，同比减少0.50个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均同比下降34.56%，主要受净利润下降影响[10] - 公司2022年前三季度基本每股收益为0.05元人民币，同比下降28.6%[24] 资产与负债 - 公司总资产为57,816,824,224.95元，同比增长0.01%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为38,475,159,362.74元，同比增长1.39%[5] - 货币资金为46.64亿元人民币，较去年年底的46.83亿元人民币略有下降[18] - 应收账款为31.69亿元人民币，较去年年底的24.85亿元人民币大幅增加[18] - 流动资产合计为934.67亿元人民币，较去年年底的868.40亿元人民币有所增加[18] - 非流动资产合计为4,847.02亿元人民币，较去年年底的4,912.93亿元人民币略有下降[18] - 应收款项融资同比增长147.52%，主要由于应收票据重分类[10] - 预付款项同比增长60.08%，主要由于预付运费增加[10] - 长期应收款同比下降100.00%，主要由于长期应收款重分类至一年内到期[10] - 开发支出同比增长34.15%，主要由于软件系统资本化支出增加[10] - 预收款项同比增长71.82%，主要由于预收业务往来款增加[10] - 合同负债同比下降55.39%，主要由于预收港杂费减少[10] 业务量 - 集装箱业务量同比下降4.9%，前三季度累计吞吐量为628.7万TEU，去年同期为661.0万TEU[14] - 油化品业务量同比下降11.9%，前三季度累计吞吐量为3,524.3万吨，去年同期为4,165.4万吨[14] - 散杂货业务量同比增长1.4%，前三季度累计吞吐量为13,562.9万吨，去年同期为12,900.5万吨[14] - 商品车业务量同比下降7.9%，前三季度累计吞吐量为58.4万辆，去年同期为63.4万辆[14] - 滚装车业务量同比增长20.0%，前三季度累计吞吐量为59.6万辆，去年同期为59.3万辆[14] - 客运业务量同比下降26.6%，前三季度累计客运量为112.9万人次，去年同期为153.7万人次[14] 成本与费用 - 公司2022年前三季度营业总成本为73.14亿元人民币，同比增长2.0%[21] - 公司2022年前三季度研发费用为405.56万元人民币，同比下降12.5%[23] - 公司2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为30.35亿元人民币，同比增长11.7%[26] - 公司2022年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为22.20亿元人民币，同比增长1.4%[26] 其他 - 非经常性损益项目合计为2,284,177.75元[9] - 公司收购营口港集团煤炭业务、轮驳业务及水电业务相关资产，构成同一控制下业务合并[6] - 营业外收入同比增长401.88%，主要由于子公司冲回预计负债[11] - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为79.09亿元人民币，同比下降2.6%[26]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至6月30日[12] 公司上市信息 - 公司A股上市于上海证券交易所，股票代码601880；H股上市于香港联合交易所有限公司，股票代码02880[19] 整体财务业绩 - 营业收入为57.89亿元，较上年同期减少5.0%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为7.42亿元，较上年同期减少30.0%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为13.52亿元，较上年同期增加36.2%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为380.74亿元，较上年度末增加0.3%[20] - 总资产为589.03亿元，较上年度末增加1.9%[20] - 基本每股收益为0.030932元/股，较上年同期减少33.9%[22] - 加权平均净资产收益率为1.94%，较上年同期减少0.87个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.82%，较上年同期减少0.52个百分点[22] - 2022年上半年公司实现归属于母公司股东的净利润7.42亿元，较2021年上半年减少3.17亿元，下降30%[30] - 2022年上半年公司基本每股收益为3.09分，较2021年上半年减少1.59分，同比下降33.9%[30] - 2022年上半年归属母公司股东的净利润7.42亿元，同比下降30%；营业收入57.89亿元，同比下降5%；营业成本42.43亿元，同比增长4.6%；毛利15.45亿元，同比下降24%；毛利率26.7%，降低6.7个百分点[31] - 截至2022年6月30日，公司总资产589.03亿元，净资产412.50亿元，每股净资产1.59元，较2021年末略有增长；总负债176.53亿元，资产负债率30%，较2021年末提高1个百分点[34] - 截至2022年6月30日，公司持有的现金及现金等价物余额54.27亿元，较2021年末增加9.93亿元；经营活动现金净流入13.52亿元，投资活动现金净流出22.01亿元，筹资活动现金净流入18.38亿元[35] - 截至2022年6月30日，公司净债务权益比率为18.5%（2021年末为11.5%），未动用的银行授信额度为112.5亿元[36] - 2022年上半年管理费用3.53亿元，同比下降5.1%；研发费用175.25万元，同比下降44.2%；财务费用2.28亿元，同比下降22.7%；信用减值损失2592.58万元，同比下降36.8%[31] - 2022年上半年其他收益5299.34万元，同比增长17.9%；投资收益1.02亿元，同比下降36.6%；营业外净收益3611.19万元，同比增长267.2%；所得税费用2.61亿元，同比下降21.9%[31][33] - 营业收入下降主要受国际原油价格高位震荡、成品油出口配额减少、钢材价格下滑、疫情等影响，粮食业务量和集装箱物流服务业务增长抵减了降幅；营业成本增长主要因集装箱物流服务成本、燃料价格和疫情防控成本增长等[31][32] - 营业收入为57.89亿元，较上年同期减少5.0%；营业成本为42.43亿元，较上年同期增加4.6%[73] - 管理费用为3.53亿元，较上年同期减少5.1%；财务费用为2.28亿元，较上年同期减少22.7%；研发费用为175.25万元，较上年同期减少44.2%[73] - 经营活动产生的现金流量净额为13.52亿元，较上年同期增加36.2%；投资活动产生的现金流量净额为 -22.01亿元，较上年同期减少357.9%；筹资活动产生的现金流量净额为18.38亿元，较上年同期增加157.0%[73] - 本报告期末流动比率1.78，较上年度末增加0.65；速动比率1.68，较上年度末增加0.63[167] - 本报告期末资产负债率0.30，较上年度末增加0.01[167] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润6.9829838291亿元，较上年同期减少1.16%[167] - 本报告期EBITDA全部债务比0.14，较上年同期减少0.06；利息保障倍数5.11，较上年同期减少0.16[167] - 本报告期现金利息保障倍数24.36，较上年同期增加16.80；EBITDA利息保障倍数9.52，较上年同期增加0.90[167][168] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100%[168] - 期末货币资金余额54.5495291302亿元，较期初46.8283784476亿元增加[170] - 期末应收账款余额30.2112829166亿元，较期初24.8455878825亿元增加[170] - 公司2022年上半年资产总计589.03亿元，较期初578.13亿元增长1.88%[171] - 流动负债合计55.92亿元，较期初76.90亿元减少27.27%[171] - 非流动负债合计120.61亿元，较期初90.70亿元增长32.98%[172] - 母公司2022年上半年资产总计488.38亿元，较期初460.30亿元增长6.10%[174] - 母公司流动负债合计27.62亿元，较期初16.93亿元增长63.15%[174] - 公司使用权资产为51.09亿元，较期初44.14亿元增长15.74%[171] - 公司无形资产为55.34亿元，较期初56.25亿元减少1.63%[171] - 母公司长期应收款为46.43亿元，较期初16.82亿元增长176.05%[174] - 公司应付债券为49.85亿元，较期初24.87亿元增长100.46%[171] - 母公司其他应付款为8.90亿元，较期初2.23亿元增长299.30%[174] - 2022年上半年营业总收入为57.89亿元，2021年上半年为60.91亿元，同比下降4.96%[176] - 2022年上半年营业总成本为48.86亿元，2021年上半年为47.91亿元，同比上升2%[176] - 2022年上半年营业利润为10.36亿元，2021年上半年为14.99亿元，同比下降31%[177] - 2022年上半年净利润为8.12亿元，2021年上半年为11.44亿元，同比下降29%[177] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为7.42亿元，2021年上半年为10.59亿元，同比下降29.9%[177] - 2022年上半年综合收益总额为8.12亿元，2021年上半年为11.41亿元，同比下降28.8%[178] - 2022年上半年基本每股收益为0.03元/股，2021年上半年为0.05元/股，同比下降40%[178] - 2022年上半年负债合计为107.92亿元，2021年为75.55亿元，同比上升42.8%[175] - 2022年上半年所有者权益合计为380.46亿元，2021年为384.75亿元，同比下降1.11%[175] - 2022年上半年研发费用为175.25万元，2021年为314.21万元，同比下降44.22%[176] - 2022年上半年营业收入17.69亿元，2021年同期为18.48亿元[179] - 2022年上半年净利润2.10亿元，2021年同期为2.09亿元[179] - 2022年上半年综合收益总额2.09亿元，2021年同期为2.08亿元[180] - 2022年上半年经营活动现金流入小计55.47亿元，2021年同期为50.90亿元[181] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额13.52亿元，2021年同期为9.93亿元[182] - 2022年上半年投资活动现金流入小计7230.48万元，2021年同期为40.74亿元[182] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -22.01亿元，2021年同期为8.53亿元[182] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计42.80亿元，2021年同期为4.56亿元[182] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额18.38亿元，2021年同期为 -32.24亿元[182] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额9.93亿元，2021年同期为 -13.78亿元[182] - 2022年上半年经营活动现金流入小计15.65亿元，较2021年同期的15.27亿元增长2.52%[183] - 2022年上半年经营活动现金流出小计13.07亿元，较2021年同期的13.55亿元减少3.55%[183] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额2.59亿元，较2021年同期的1.71亿元增长51.93%[183] - 2022年上半年投资活动现金流入小计1.24亿元，较2021年同期的39.96亿元减少96.90%[183] - 2022年上半年投资活动现金流出小计30.36亿元，较2021年同期的30.64亿元减少0.91%[183] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额-29.12亿元，较2021年同期的9.32亿元减少412.02%[183] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计39.92亿元，2021年同期为0[183] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计11.76亿元，较2021年同期的26.26亿元减少55.22%[183] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额28.16亿元，2021年同期为-26.26亿元[183] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额1.63亿元，2021年同期为-15.22亿元[183] - 2022年上半年所有者权益合计期末余额为412.5000426867亿元，较期初增加3.0093418299亿元[185] - 2022年上半年专项储备期末余额为3.159700306亿元，本期提取5.852742021亿元，本期使用2.693041715亿元[185] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配金额为6.4996829564亿元[185] - 2022年上半年实收资本增加97.28893454亿元，资本公积减少97.3259221817亿元[186] - 2022年上半年综合收益总额为11.405254906亿元[186] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为-3.908156925亿元[186] - 2022年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为7.1279658587亿元[187] - 2022年上半年提取职工奖福基金为207.88669万元[187] - 2022年上半年专项储备期末余额为2.529840822亿元，本期提取5.374980958亿元，本期使用2.845140136亿元[188] - 2022年上半年母公司所有者权益期末余额为408.0258850859亿元[188] - 2022年上半年实收资本较上年期末增加9728893454.00元[192] - 2022年上半年资本公积较上年期末增加6089180834.21元[192] - 2022年上半年其他综合收益较上年期末减少685672.00元[192] - 2022年上半年专项储备较上年期末增加10990494.34元，其中本期提取14808265.22元，本期使用3817770.88元[192][193] - 2022年上半年未分配利润较上年期末减少469675197.80元[192] - 2022年上半年所有者权益合计较上年期末增加15358703912.75元[192] - 2022年半年度综合收益总额为208342013.79元[192] - 2022年半年度所有者投入和减少资本为15818074288.21元，其中所有者投入的普通股为15816249211.30元[192] - 2022年半年度利润分配为 - 678702883.59元[193] - 2022年半年度专项储备本期提取14261388.05元，本期使用7170573.99元[191] 行业数据 - 2022年上半年规模以上港口完成货物吞吐量75.8亿吨，同比下降0.8%，其中沿海港口完成49.7亿吨，同比增长0.1%[27] - 2022年上半年我国进口原油2.5亿吨，同比下降3.1%[29] - 2022年上半年全国港口集装箱吞吐量完成14231万TEU，同比增长3%[29] - 2022年1 - 6月国内汽车产销量为1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%[29]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入28.85亿元，较上年同期调整后减少1.30%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4.82亿元，较上年同期调整后减少18.66%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.52亿元，较上年同期增长32.38%[6] - 2022年第一季度营业总收入28.85亿元，较2021年第一季度的29.23亿元下降1.31%[23] - 2022年第一季度营业总成本23.28亿元，较2021年第一季度的22.78亿元增长2.20%[23] - 2022年第一季度净利润为5.1066亿元，2021年同期为6.3170亿元[25] - 2022年第一季度税金及附加为2886.51万元，2021年同期为2654.47万元[25] - 2022年第一季度管理费用为1.5231亿元，2021年同期为1.8823亿元[25] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.020086元/股，较上年同期调整后减少23.28%[6] - 加权平均净资产收益率为1.26%，较上年同期调整后减少0.32个百分点[6] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2021年同期均为0.03元/股[26] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产591.22亿元，较上年度末调整后增长2.26%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益384.45亿元，较上年度末调整后增长1.31%[6] - 2022年3月31日资产总计591.22亿元，较2021年12月31日的578.13亿元增长2.26%[20][21][22] - 2022年3月31日负债合计175.41亿元，较2021年12月31日的167.60亿元增长4.64%[21][22] - 2022年3月31日所有者权益合计415.82亿元，较2021年12月31日的410.54亿元增长1.28%[22] - 2022年3月31日应收账款30.66亿元，较2021年12月31日的24.85亿元增长23.42%[20] - 2022年3月31日应付账款4.14亿元，较2021年12月31日的2.99亿元增长38.22%[21] - 2022年3月31日使用权资产54.07亿元，较2021年12月31日的44.14亿元增长22.50%[21] - 2022年3月31日租赁负债54.64亿元，较2021年12月31日的44.79亿元增长22.00%[21] - 应收款项融资年初至报告期末增长106.23%，主要因一季度收到特定银行承兑汇票增加[10] - 应付账款年初至报告期末增长38.23%，主要因应付租金、运杂费、工程款等增加[10] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额1.55亿元，较上年同期调整后增长26.72%[6] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为97.00，筹资活动产生的现金流量净额为88.11，汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -113.64[12] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为22.1037亿元，2021年同期为22.7720亿元[27] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为20.5565亿元，2021年同期为21.5510亿元[27] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.5472亿元，2021年同期为1.2210亿元[27] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为0.4184亿元，2021年同期为9.3949亿元[27] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为5.8568亿元，2021年同期为27.5203亿元[27] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.5438亿元，2021年同期为 - 1.8125亿元[27] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计6000万美元[28] - 2022年第一季度偿还债务支付现金2.23亿美元[28] - 2022年第一季度分配股利等支付现金5064.753959万美元[28] - 2022年第一季度支付其他与筹资活动有关现金1.1203437206亿美元[28] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计3.8568191165亿美元[28] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -3.2568191165亿美元[28] - 2022年第一季度汇率变动对现金及等价物影响212.231691万美元[28] - 2022年第一季度现金及等价物净增加额 -20.1400699774亿美元[28] - 2022年第一季度期初现金及等价物余额71.6506905976亿美元[28] - 2022年第一季度期末现金及等价物余额51.5106206202亿美元[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为284,532[13] - 营口港务集团有限公司持股6,916,185,012股，持股比例28.83%；香港中央结算（代理人）有限公司（H股）持股5,122,065,507股，持股比例21.35%；大连港集团有限公司持股5,310,255,162股，持股比例22.14%[13] 吞吐量情况 - 2022年第一季度集装箱吞吐量194.5万TEU，同比减少5.3%；油化品吞吐量1214.1万吨，同比减少29.4%；散杂货吞吐量4960.8万吨，同比增长12.5%；商品车吞吐量20.6万辆，同比减少2.4%；滚装车吞吐量17.9万辆，同比减少7.3%；客运滚装客运量29.8万人次，同比减少21.2%[17] - 集装箱吞吐量下降是因外贸集装箱海运费高位、内贸集装箱运力转移、疫情影响集疏港能力[17][18] - 油化品吞吐量下降是受国家宏观调控及国际油价高位、成品油出口配额削减影响[18] - 散杂货吞吐量增长是因收购营口港务集团部分成熟泊位资产及北砂南下市场形势良好[18] - 商品车吞吐量下降是受疫情致主机厂停产减产、汽车芯片等零部件短缺影响[18] - 客运滚装吞吐量下降是因东北和山东地区本土疫情、省际航线停航减班、防疫政策影响居民出行意愿[18] 其他收益情况 - 2022年第一季度信用减值收益为 -93.78，资产处置收益为 -95.55，营业外收入为5291.75，营业外支出为79.78[12] 未分配利润情况 - 2022年第一季度未分配利润39.20亿元，较2021年第一季度的34.38亿元增长13.93%[22]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入12,347,554,608.01元，较上年同期增长1.8%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1,916,076,220.45元，较上年同期减少6.7%[22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,468,359,481.18元，较上年同期增长96.2%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3,822,920,927.48元，较上年同期减少4.0%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产37,946,034,485.62元，较上年同期末增长1.9%[22] - 2021年末总资产57,813,249,659.50元，较上年同期末增长0.6%[22] - 2021年基本每股收益0.083852元/股，较2020年调整后减少7.6%[23] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.069167元/股，较2020年增长19.2%[23] - 2021年加权平均净资产收益率5.02%，较2020年调整后减少0.51个百分点[23] - 2021年第四季度营业收入36.5929559504亿元，为四个季度中最高[24] - 2021年非流动资产处置损益1.1145771228亿元，2020年为0.0912080374亿元[26] - 2021年计入当期损益的政府补助2809.224995万元，2020年为4338.792593万元[26] - 2021年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益4.71795901亿元，2020年为12.7923507184亿元[27] - 2021年持有交易性金融资产等公允价值变动损益2596.585049万元，2020年为3155.533206万元[27] - 2021年其他营业外收入和支出 -2.1095919964亿元，2020年为 -0.1791703093亿元[27] - 2021年交易性金融资产期初余额9.0395095891亿元，当期变动 -9.0395095891亿元[28] - 2021年公司实现归属于母公司股东的净利润为19.16亿元，董事会建议每10股派发现金股利0.27元（含税）[31] - 2021年公司归属于母公司股东的净利润比2020年减少1.37亿元，下降6.7%[40] - 2021年公司基本每股收益为0.0839元，比2020年减少0.0069元，同比下降7.6%[41] - 2021年归属母公司股东的净利润为19.16亿元，同比下降6.7%；营业收入为123.48亿元，同比增长1.8%；营业成本为85.18亿元，同比增长8.1%；毛利为38.29亿元，同比下降9.8%；毛利率为31%，较2020年下降4个百分点[42] - 2021年管理费用为7.99亿元，同比下降2.5%；研发费用为930.66万元，同比下降49.5%；财务费用为5.26亿元，同比下降27.7%；其他收益为1.49亿元，同比增长25.1%；投资收益为3.81亿元，同比增长0.3%[42] - 2021年资产减值损失为5967.95万元，同比下降56.3%；信用减值损失为1.15亿元，同比增长8.6%；营业外净收益为 -2.11亿元，同比下降896.8%；所得税费用为5.76亿元，同比下降4.9%[42] - 截至2021年12月31日，公司总资产为578.13亿元，净资产为410.54亿元，每股净资产为1.58元，较2020年略有增长；总负债为167.60亿元，资产负债率为29%，较2020年降低0.5个百分点[47] - 截至2021年12月31日，公司持有的现金及现金等价物余额为44.33亿元，较2020年减少27.32亿元；经营活动现金净流入为38.23亿元，投资活动现金净流出为26.87亿元，筹资活动现金净流出为38.63亿元[48][49] - 截至2021年12月31日，公司未偿还的借款为46.92亿元，其中11.67亿元为一年以内应偿还的借款，35.25亿元为一年以后应偿还的借款；净债务权益比率为11.5%，较2020年的14.6%有所降低[49] - 截至2021年12月31日，公司未动用的银行授信额度为113.52亿元，主体评级均为AAA级，评级展望稳定[50] - 2021年公司将A股募集资金投资项目的结余资金4.41亿元用于永久性补充流动资金；2021年10月收到扣除发行承销费后实际募集资金净额20.82亿元，已补充流动资金使用13.84亿元，余额为7.01亿元[51][52] - 2021年公司的资本性投资完成额为70.06亿元，资金主要来源于经营资金积累、A股募集资金及外部其他筹措资金等[53] - 2021年经营活动产生的现金净流入为38.23亿元，同比减少流入1.59亿元，降幅4%[100] - 2021年投资活动产生的现金净流出26.87亿元，同比增加流出34.31亿元，增幅460.84%[100] - 2021年筹资活动产生的现金净流出38.63亿元，同比减少流出7.97亿元，降幅17.10%[100] - 2021年集团因未决诉讼、应收款项信用减值、资产减值计提损失分别为1.80亿元、1.16亿元、0.45亿元[101] - 货币资金本期期末数为46.83亿元，较上期期末减少36.88%，上期期末数为74.19亿元[102] - 交易性金融资产本期期末数为0，较上期期末减少100%，上期期末数为9.04亿元[102] - 预付款项本期期末数为0.57亿元，较上期期末增加55.36%，上期期末数为0.37亿元[102] - 应收利息本期期末数为175.07万元，较上期期末增加515.36%，上期期末数为28.45万元[104] - 其他应付款本期期末数为51.02亿元，较上期期末增加828.74%，上期期末数为5.49亿元[105] - 长期应付款从4407万元降至1750万元，降幅60.29%，主要受借款到期偿付和合同停止影响[106] - 预计负债从3276万元增至2.12亿元，增幅548.07%，因子公司仓储纠纷诉讼案计提[106] - 境外资产2.39亿元，占总资产比例0.41%[107] - 2021年公司营业收入123.48亿元，同比增长1.8%，营业成本85.18亿元，同比增长8.1%[84] - 2021年公司管理费用7.9934亿元，同比下降2.5%，财务费用5.2638亿元，同比下降27.7%，研发费用930.66万元，同比下降49.5%[85] - 油品营业收入17.50亿元，营业成本11.14亿元，毛利率36.34%，营业收入同比降4.42%，营业成本同比增2.45%，毛利率降4.3个百分点[88] - 集装箱营业收入37.14亿元，营业成本25.26亿元，毛利率31.97%，营业收入同比增6.74%，营业成本同比增19.61%，毛利率降7.3个百分点[88] - 散杂货营业收入47.38亿元，营业成本31.96亿元，毛利率32.54%，营业收入同比增4.49%，营业成本同比增4.73%，毛利率降0.2个百分点[89] - 前五名客户销售额13.26亿元，占年度销售总额11%，关联方销售额为0 [94] - 前五名供应商采购额3.44亿元，占年度采购总额4%，关联方采购额为0 [94] - 本期费用化研发投入930.66万元，资本化研发投入1369.60万元，研发投入合计2300.26万元[97] - 研发投入总额占营业收入比例为0.19%，研发投入资本化的比重为59.54% [97] - 油品营业成本本期金额较上年同期变动比例为2.5%，折旧摊销变动3.1%，人工成本变动4.7% [91] - 集装箱营业成本本期金额较上年同期变动比例为19.6%，折旧摊销变动10.5%，人工成本变动10.7% [91] - 散杂货营业成本本期金额较上年同期变动比例为4.7%，折旧摊销变动2.7%，人工成本变动13.4% [91] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1133.85万元[146] - 2019至2021年派息比率分别为41.48%、96.49%、40.81%[166] - 2020年年度利润分配按22,623,429,453股计算，每10股派发现金股利0.30元，共分配678,702,883.59元[167] - 2021年年度利润分配按23,987,065,816股计算，每10股派发现金股利0.27元，共分配647,650,777.03元，方案待股东大会审议[167] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司新增5条近洋航线和1条内贸连云港线，全港集装箱航线总数达100条，其中外贸航线87条，内贸航线13条[29] - 2021年公司油化品吞吐量5561.9万吨，同比减少15.4%，其中原油3231.9万吨，同比减少17.8%；成品油1415.5万吨，同比减少20.4%；液体化工品182.1万吨，同比增加11.1%；液化天然气576.0万吨，同比增加1.2%；其他156.4万吨，同比增加22.7%[59][60][61] - 2021年油品部分营业收入17.50亿元，同比减少4.4%，毛利率36.3%，同比降低4.3个百分点[62][63] - 2021年公司集装箱吞吐量881.4万个标准箱，同比减少17.4%[64] - 2021年集装箱部分营业收入37.14亿元，同比增加6.7%，毛利率32.0%，同比降低7.3个百分点[65][66] - 2021年公司汽车码头整车作业量855418辆，同比增长7.4%，其中外贸49086辆，同比增长185.4%，内贸806332辆，同比增长3.5%[67] - 2021年汽车部分营业收入5937.96万元，同比减少7.5%，毛利率20.5%，同比提高32.3个百分点[68] - 2021年散杂货部分完成吞吐量17028.9万吨，同比增加3.8%，其中钢铁2786.1万吨（+3.3%）、矿石7756.9万吨（-6.2%）、煤炭1250.4万吨（-20.3%）、其它5235.5万吨（+35.2%）[69][70] - 2021年散杂货部分营业收入47.38亿元，同比增加2.0376亿元，增长4.5%，毛利率32.5%，同比降低0.2个百分点[71][72] - 2021年散粮码头完成吞吐量1252.8万吨，同比减少15.1%，其中玉米487.4万吨（-35.0%）、大豆374.5万吨（-20.2%）、其它390.9万吨（+51.9%）[73][74] - 2021年散粮部分营业收入5.3894亿元，同比减少1703万元，下降3.1%，毛利率14.1%，同比降低8.9个百分点[75] - 2021年客运滚装码头完成客运吞吐量179.4万人次，同比增长15.3%，滚装吞吐量78.2万辆，同比增长6.4%[76][77] - 2021年客运滚装部分营业收入1.4752亿元，同比增加644万元，增长4.6%，毛利率-4.7%，同比降低5.6个百分点[78] - 2021年增值服务部分拖轮作业4.8万艘次，理货作业3860.8万吨[79][80] - 2021年增值服务部分营业收入12.2315亿元，同比减少1.2053亿元，下降9%，毛利率27.8%，同比降低7.9个百分点[81][82] 公司治理与运营 - 公司A股、H股上市交易所分别为上海证券交易所、香港联合交易所有限公司，股票代码分别为601880、2880，变更前股票简称均为大连港[18] - 安永华明会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人王志贤、主管会计工作负责人王萍及会计机构负责人王劲松保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 报告期内公司修订内部管理制度及公司章程，保证公司治理有序开展[126] - 公司、控股股东及实际控制人通过签署承诺协议保证公司资产、人员等方面独立性[126] - 2021年第一次临时股东大会于2021年1月27日召开，审议通过公司拟变更名称和章程修改的议案[126] - 2020年年度股东大会于2021年6月16日召开，审议通过2020年度报告、利润分配方案等多项议案[129] - 2021年第二次临时股东大会等相关会议于2021年9月2日召开，审议通过延长公司募集资金股东会决议有效期等议案[129] - 2021年第三次临时股东大会于2021年11月11日召开，审议通过公司章程修改、选举董事和监事的议案[129] - 2021年第四次临时股东大会于2021年12月14日召开，审议通过购买营口港集团所持鲅鱼

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入28.60亿元，上年同期调整后为29.03亿元，同比减少1.48%；年初至报告期末营业收入86.88亿元，上年同期调整后为84.98亿元，同比增加2.24%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.07亿元，上年同期调整后为5.75亿元，同比减少11.81%；年初至报告期末为14.13亿元，上年同期调整后为15.93亿元，同比减少11.29%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润5.07亿元，上年同期为2.89亿元，同比增长75.51%；年初至报告期末为12.13亿元，上年同期为6.96亿元，同比增长74.28%[6] - 2021年前三季度营业总收入86.88亿元，较2020年同期的84.98亿元增长2.24%[23] - 2021年前三季度营业总成本69.56亿元，较2020年同期的66.10亿元增长5.23%[23] - 2021年前三季度营业利润20.78亿元，较2020年同期的22.07亿元下降5.86%[24] - 2021年前三季度净利润15.39亿元，较2020年同期的17.18亿元下降10.42%[24] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额13.18亿元，上年同期调整后为6.51亿元，同比增长102.38%；年初至报告期末为22.45亿元，上年同期调整后为26.29亿元，同比减少14.61%[6] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为78.86亿美元，2020年同期为80.11亿美元[26] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为79.96亿美元，2020年同期为81.68亿美元；经营活动现金流出小计为57.51亿美元，2020年同期为55.39亿美元；经营活动产生的现金流量净额为22.45亿美元，2020年同期为26.29亿美元[27] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为41.06亿美元，2020年同期为37.11亿美元；投资活动现金流出小计为35.21亿美元，2020年同期为35.95亿美元；投资活动产生的现金流量净额为5.86亿美元，2020年同期为1.15亿美元[27] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为5.56亿美元，2020年同期为9.64亿美元；筹资活动现金流出小计为47.30亿美元，2020年同期为50.82亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 41.74亿美元，2020年同期为 - 41.18亿美元[27][28] - 2021年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为451.65万美元，2020年同期为133.84万美元[28] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 13.39亿美元，2020年同期为 - 13.72亿美元；期末现金及现金等价物余额为57.98亿美元，2020年同期为56.85亿美元[28] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产534.81亿元，上年度末调整后为552.38亿元，同比减少3.18%；归属于上市公司股东的所有者权益359.39亿元，上年度末调整后为349.96亿元，同比增加2.69%[6] - 2021年9月30日货币资金6101778584.66元，较2020年12月31日的7390716460.41元减少[19] - 2021年9月30日应收账款2724070462.16元，较2020年12月31日的1895779349.88元增加[19] - 2021年9月30日流动资产合计10195238148.67元，较2020年12月31日的11181229908.30元减少[20] - 2021年9月30日非流动资产合计43285275670.44元，较2020年12月31日的44056542519.45元减少[20] - 2021年9月30日资产总计53480513819.11元，较2020年12月31日的55237772427.75元减少[20] - 2021年9月30日短期借款为0，2020年12月31日为150142083.34元[20] - 2021年第三季度末流动负债合计30.13亿元，较上一时期的45.32亿元下降33.52%[21] - 2021年第三季度末非流动负债合计112.65亿元，较上一时期的124.43亿元下降9.46%[21] - 2021年第三季度末负债合计142.78亿元，较上一时期的169.75亿元下降15.88%[21] - 2021年第三季度末所有者权益合计392.02亿元，较上一时期的382.63亿元增长2.45%[22] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为-77.68万元，年初至报告期末为44.94万元[7] - 本报告期计入当期损益的政府补助为464.90万元，年初至报告期末为1856.51万元[8] - 本报告期计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为66.17万元，年初至报告期末为231.43万元[8] - 本报告期除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-321.59万元，年初至报告期末为-2481.39万元[9] 变动原因说明 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动主要是同一控制下吸收合并营口港务股份有限公司导致其上年同期损益计入非经常性损益的影响；经营活动产生的现金流量净额变动主要是本报告期回款同比增加的影响；交易性金融资产变动主要是结构性存款全部赎回的影响[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为272,987股[12] - 营口港务集团有限公司持股6,916,185,012股，持股比例30.57%[12] - 大连港集团有限公司持股5,310,255,162股，持股比例23.47%[12] - 香港中央结算有限公司持股5,121,926,307股，持股比例22.64%[12] - 攀钢集团有限公司持股700,140,302股，持股比例3.09%[12] - 辽宁港湾金融控股集团有限公司持股67,309,590股，持股比例0.30%[12] - 大连融源投资项目管理有限公司持股39,408,200股，持股比例0.17%[12] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股28,061,968股，持股比例0.12%[12] - 大连海泰控股有限公司、大连保税正通有限公司、大连德泰控股有限公司均持股19,704,100股，持股比例0.09%[12] - 营口港集团为公司控股股东，大连港集团为公司间接控股股东，二者及辽宁港湾金融控股集团有限公司同受招商局集团控制[13] 吞吐量情况 - 2021年7 - 9月辽宁口岸集装箱吞吐量227.02万TEU，同比降19.2%；1 - 9月661.0万TEU，同比降21.1%[15] - 2021年7 - 9月油化品吞吐量1145.9万吨，同比降27.2%；1 - 9月4165.4万吨，同比降17.2%[15] - 2021年7 - 9月散杂货吞吐量4125.4万吨，同比增1.89%；1 - 9月12900.5万吨，同比增2.63%[15] 汽车产销情况 - 2021年1 - 8月国内汽车产销分别完成1616.6万辆和1655.6万辆，同比分别增长11.9%和13.7%[17] 每股收益与企业合并情况 - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2020年为0.07元/股[25] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现净利润1.82亿元，上期为9.11亿元[25]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至6月30日[11] - 公司会计年度为公历年度，中期财务报表会计期间为1月1日至6月30日[190] 公司整体财务业绩 - 营业收入为58.29亿元，同比增长4.2%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为9.06亿元，同比下降11.0%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.06亿元，同比增长73.4%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为9.27亿元，同比下降53.1%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为354.22亿元，较上年度末增长1.2%[18] - 总资产为536.04亿元，较上年度末下降3.0%[18] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降11.0%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.036元/股，同比增长15.4%[19] - 加权平均净资产收益率为2.55%，较上年减少0.4个百分点[19] - 2021年上半年公司实现归属于母公司股东的净利润905,547,578.82元，比2020年上半年减少111,795,076.93元，下降11.0%[27] - 2021年上半年公司基本每股收益为4.00分，比2020年上半年减少0.50分，同比下降11.0%[28] - 2021年上半年归属母公司股东的净利润为9.06亿元，较2020年上半年下降11.0%[29] - 2021年上半年营业收入为58.29亿元，同比增长4.2%；营业成本为39.29亿元，同比增长8.7%；毛利为18.99亿元，同比下降4.1%[29] - 2021年上半年毛利率为32.6%，较2020年上半年降低2.8个百分点[29] - 截至2021年6月30日，公司总资产为536.04亿元，净资产为387.07亿元，每股净资产为1.57元，较2020年末略有增长[32] - 截至2021年6月30日，公司总负债为148.97亿元，资产负债率为27.8%，较2020年末降低2.9个百分点[32] - 2021年上半年，公司经营活动现金净流入为9.27亿元，投资活动现金净流入为8.53亿元，筹资活动现金净流出为31.51亿元[33] - 截至2021年6月30日，公司净债务权益比率为14.9%，较2020年末的15.5%有所下降[34] - 2021年上半年，公司资本性投资完成额为7872.86万元[36] - 2021年上半年营业收入58.29亿元，同比增长4.2%；营业成本39.29亿元，同比增长8.7%[72] - 2021年上半年财务费用2.96亿元，同比下降21.3%；研发费用314.21万元，同比下降46.7%[72] - 2021年上半年经营活动现金流量净额9.27亿元，同比减少53.1%；投资活动现金流量净额8.53亿元，同比增加190%；筹资活动现金流量净额净流出31.51亿元，同比增加49%[72] - 2021年1 - 6月扣除非经常性损益后净利润7.06亿元，上年同期4.07亿元，同比增长73.40%[151] - 2021年6月30日流动比率2.87，上年度末2.47，增加0.40，主要因偿还债券[151] - 2021年6月30日资产负债率27.79%，上年度末30.73%，下降2.94%，主要因偿还债券[151] - 2021年6月30日货币资金60.53亿元，2020年12月31日73.91亿元[154] - 2021年6月30日应收账款27.31亿元，2020年12月31日18.96亿元[154] - 2021年6月30日流动资产合计102.21亿元，2020年12月31日111.81亿元[154] - 2021年6月30日非流动资产合计433.84亿元，2020年12月31日440.57亿元[155] - 2021年6月30日负债合计148.97亿元，2020年12月31日169.75亿元[156] - 2021年6月30日实收资本226.23亿元，2020年12月31日128.95亿元[156] - 2021年6月30日所有者权益合计387.07亿元，2020年12月31日382.63亿元[156] - 2021年6月30日资产总计431.86亿元，较2020年末的295.60亿元增长46.09%[158] - 2021年上半年营业总收入58.29亿元，较2020年上半年的55.95亿元增长4.17%[160] - 2021年上半年营业总成本46.50亿元，较2020年上半年的43.86亿元增长6.03%[160] - 2021年6月30日流动资产合计51.81亿元，较2020年末的70.02亿元下降25.99%[157] - 2021年6月30日非流动资产合计380.05亿元，较2020年末的225.58亿元增长68.48%[158] - 2021年6月30日负债合计83.40亿元，较2020年末的100.71亿元下降17.19%[159] - 2021年6月30日所有者权益合计348.47亿元，较2020年末的194.88亿元增长78.82%[159] - 2021年上半年投资收益1.60亿元，较2020年上半年的1.55亿元增长3.39%[160] - 2021年上半年研发费用314.21万元，较2020年上半年的589.05万元下降46.66%[160] - 2021年6月30日长期股权投资230.35亿元，较2020年末的72.87亿元增长216.11%[158] - 2021年上半年营业收入为18.4766301125亿美元，2020年上半年为18.344574075亿美元[163] - 2021年上半年净利润为9.9080894885亿美元，2020年上半年为10.8561672394亿美元[161] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润为9.0554757882亿美元，2020年上半年为10.1734265575亿美元[161] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，与2020年上半年持平[162] - 2021年上半年对联营企业和合营企业的投资收益为1.1287496968亿美元，2020年上半年为1.4260776772亿美元[161] - 2021年上半年信用减值损失为4106.296661万美元，2020年上半年为1707.352706万美元[161] - 2021年上半年资产处置收益为3574.748371万美元，2020年上半年为2514.681944万美元[161] - 2021年上半年其他综合收益的税后净额为 - 375.058364万美元，2020年上半年为 - 654.444122万美元[161] - 2021年上半年综合收益总额为9.8705836521亿美元，2020年上半年为10.7907228272亿美元[162] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前2021年上半年实现净利润为1.8156660537亿美元，2020年上半年为6.1768625017亿美元[162] - 2021年半年度经营活动现金流入小计49.3921354240亿美元，2020年半年度为55.5145812731亿美元[166] - 2021年半年度经营活动现金流出小计40.1241158805亿美元，2020年半年度为35.7377044126亿美元[166] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额9.2680195435亿美元，2020年半年度为19.7768768605亿美元[166] - 2021年半年度投资活动现金流入小计40.7447209483亿美元，2020年半年度为13.9550890850亿美元[166] - 2021年半年度投资活动现金流出小计32.2109481439亿美元，2020年半年度为23.4338569139亿美元[167] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额8.5337728044亿美元，2020年半年度为 - 9.4787678289亿美元[167] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计4.56亿美元，2020年半年度为9.64亿美元[167] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计36.0748284784亿美元，2020年半年度为30.7889214379亿美元[167] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 31.5148284784亿美元，2020年半年度为 - 21.1489214379亿美元[167] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额 - 13.7087761048亿美元，2020年半年度为 - 10.8317993447亿美元[167] - 2021年上半年实收资本期末余额为22,623,429,453元，较期初增加9,728,893,454元[171][173] - 2021年上半年资本公积期末余额为8,154,526,954.93元，较期初减少9,548,503,217.3元[171][173] - 2021年上半年其他综合收益期末余额为80,174,591.45元，较期初减少4,382,550.88元[171][173] - 2021年上半年专项储备期末余额为100,031,003.69元，较期初增加22,792,036.68元[171][173] - 2021年上半年未分配利润期末余额为3,292,801,045.12元，较期初增加226,730,357.55元[171][173] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益小计期末余额为35,421,585,779.58元，较期初增加425,530,080.05元[171][173] - 2021年上半年少数股东权益期末余额为3,285,633,457.84元，较期初增加18,829,652.44元[171][173] - 2021年上半年所有者权益合计期末余额为38,707,219,237.42元，较期初增加444,359,732.49元[171][173] - 2021年上半年综合收益总额为987,058,365.21元，其中归属于母公司所有者的为901,165,027.94元，少数股东的为85,893,337.27元[171] - 2021年上半年利润分配金额为713,004,472.56元，其中对所有者（或股东）的分配为712,796,585.87元[172] - 上年期末所有者权益合计为214.0441559073亿元，本年期末为374.1112672933亿元[175][177] - 本期综合收益总额为10.7907228272亿元[175] - 所有者投入和减少资本使权益增加3.339402767亿元[175] - 利润分配使权益减少6.080949464亿元[176] - 专项储备本期增加2.468663493亿元[176] - 母公司上年期末所有者权益合计为194.8803547429亿元，本期增减变动金额为153.5870391275亿元[178] - 母公司本期综合收益总额为2.0834201379亿元[178] - 母公司所有者投入和减少资本使权益增加158.1807428821亿元[178] - 同一控制下企业合并使权益增加154.7765313968亿元[175] - 非同一控制下企业合并使权益增加3.193166882亿元[175] - 2021年上半年其他项目金额为1825076.91元，利润分配金额为 - 678702883.59元，专项储备期末余额为1099049元[179] - 2021年上半年专项储备本期提取金额对应比例为5.22%，本期使用金额为3817770.88元[179] - 2021年半年度期末所有者权益合计为34846739387.04元[179] - 2020年半年度实收资本（或股本）为12894535999.00元，所有者权益合计为18955350687.50元[18

资产与净资产情况 - 本报告期末总资产为563.2964921081亿元，较上年度末增长1.60%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为355.5167021155亿元，较上年度末增长1.59%[4] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.1971592683亿元，较上年同期减少63.52%[4] - 2021年一季度，公司经营活动产生的现金净流入为1.20亿元，较去年同期下降64%，受去年同期收到前期贸易业务回款及本年度提前兑付年度奖金等影响[24] - 2021年一季度，公司投资活动产生的现金净流出为18.13亿元，较去年同期增长43%，受购买结构性存款净支出增加及去年同期收到联营公司股利影响[25] - 2021年一季度，公司筹资活动产生的现金净流出为3.07亿元，较去年同期下降52%，受去年同期偿还银行借款及对外支付股利等影响[26] 营业收入与利润情况 - 年初至报告期末营业收入为27.7595473482亿元，较上年同期增长4.67%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5.4513471707亿元，较上年同期增长15.18%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.4115925725亿元，较上年同期增长103.83%[5] - 加权平均净资产收益率为1.55%，较上年增加0.27个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.024096元/股，较上年同期增长15.18%[5] 股东持股情况 - 营口港务集团有限公司持股69.16185012亿股，占比30.57%[8] - 大连港集团有限公司持股53.10255162亿股，占比23.47%[8] 特定资产项目情况 - 截至2021年3月31日，公司交易性金融资产为26.14亿元，较年初增长189%，因购买银行结构性存款净增加[11] - 截至2021年3月31日，公司应收票据为6.14亿元，较年初增长50%，因一季度收到银行承兑汇票增加[12] - 截至2021年3月31日，公司应收账款为25.11亿元，较年初增长32%，受上年末集中回款及原油仓储业务收入未结算影响[13] 一季度费用与损益情况 - 2021年一季度，公司研发费用为123.74万元，较上年同期下降62%，因一季度IT企业不再纳入合并范围[20] - 2021年一季度，公司公允价值变动损益为0元，较去年同期下降100%，因上年末将持有的股票全部出售[21] - 2021年一季度，公司信用减值收益为1093.06万元，去年同期信用减值损失为1548.96万元，因一季度收回大额长账龄欠款[21] - 2021年一季度，公司资产处置收益为3429.11万元，较去年同期增长36%，因租赁合同变更产生使用权资产处置收益[22]

资产情况 - 本报告期末总资产为563.2964921081亿元，较上年度末增长1.60%[6] - 截至2021年3月31日，公司交易性金融资产为26.14亿元，较年初增长189%[14] - 截至2021年3月31日，公司应收票据为6.14亿元，较年初增长50%[15] - 截至2021年3月31日，公司应收账款为25.11亿元，较年初增长32%[16] - 2021年3月31日流动资产合计117.61亿元，2020年12月31日为111.81亿元[35] - 2021年3月31日非流动资产合计445.68亿元，2020年12月31日为442.62亿元[36] - 2021年3月31日资产总计453.34亿元，较2020年12月31日的295.60亿元增长53.33%[39] - 2021年3月31日货币资金10.28亿元，较2020年12月31日的28.91亿元减少64.46%[38] - 2021年3月31日交易性金融资产26.14亿元，较2020年12月31日的9.04亿元增长189.17%[38] - 2021年3月31日应收账款19.12亿元，较2020年12月31日的14.79亿元增长29.30%[38] - 2021年3月31日长期股权投资229.29亿元，较2020年12月31日的72.87亿元增长214.66%[38] 净资产情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为355.5167021155亿元，较上年度末增长1.59%[6] - 2021年3月31日所有者权益合计388.18亿元，2020年12月31日为382.63亿元[37] - 2021年3月31日所有者权益合计352.60亿元，较2020年12月31日的194.88亿元增长80.93%[39][40] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.1971592683亿元，较上年同期减少63.52%[6] - 2021年一季度，公司经营活动现金净流入为1.20亿元，较去年同期下降64%[27] - 2021年一季度，公司投资活动现金净流出为18.13亿元，较去年同期增长43%[28] - 2021年一季度，公司筹资活动现金净流出为3.07亿元，较去年同期下降52%[29] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计21.9144533117亿美元，2020年同期为22.6510173781亿美元[47] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计20.7172940434亿美元，2020年同期为19.3690103792亿美元[47] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额1.1971592683亿美元，2020年同期为3.2820069989亿美元[47] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计9.39458115亿美元，2020年同期为7.6307492033亿美元[47] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计27.5203373562亿美元，2020年同期为20.3052624453亿美元[47] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -18.1257562062亿美元，2020年同期为 -12.674513242亿美元[47] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计0.6亿美元，2020年同期为4.14亿美元[48] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计3.6660054051亿美元，2020年同期为10.5582566854亿美元[48] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -3.0660054051亿美元，2020年同期为 -6.4182566854亿美元[48] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额 -19.9733791739亿美元，2020年同期为 -15.8039171267亿美元[48] 营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入为27.7595473482亿元，较上年同期增长4.67%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5.4513471707亿元，较上年同期增长15.18%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.4115925725亿元，较上年同期增长103.83%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.55%，较上年同期增加0.27个百分点[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.024096元/股，较上年同期增长15.18%[8] - 2021年第一季度营业收入27.76亿元，较2020年第一季度的26.52亿元增长4.67%[41] - 2021年第一季度投资收益9144.69万元，较2020年第一季度的1.06亿元减少13.59%[41] - 2021年第一季度营业收入9.18亿元，2020年同期为8.77亿元[44] - 2021年第一季度营业利润2.06亿元，2020年同期为1.83亿元[44] - 2021年第一季度利润总额2.06亿元，2020年同期为1.83亿元[45] - 2021年第一季度净利润1.66亿元，2020年同期为1.52亿元[45] - 2021年第一季度综合收益总额1.66亿元，2020年同期为1.52亿元[45] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，与2020年同期持平[43] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金21.53亿元，2020年同期为22.30亿元[46] - 2021年第一季度信用减值损失1129.12万元，2020年同期为 -1538.16万元[44] - 2021年第一季度公允价值变动收益为 -31.31万元，2020年同期为 -31.31万元[42][44] - 2021年第一季度发生同一控制下企业合并，被合并方实现净利润1.82亿元，2020年同期为3.01亿元[43] 股东情况 - 期末股东总数为291,765户[11] - 前十名股东中，营口港务集团有限公司持股比例为30.57%，大连港集团有限公司持股比例为23.47%，香港中央结算有限公司持股比例为22.99%[11] 费用与损益情况 - 2021年一季度，公司研发费用为123.74万元，较上年同期下降62%[23] - 2021年一季度，公司公允价值变动损益为0元，较去年同期下降100%[24] - 2021年一季度，公司信用减值收益为1093.06万元，去年同期信用减值损失为1548.96万元[24] - 2021年一季度，公司资产处置收益为3429.11万元，较去年同期增长36%[25] 吞吐量情况 - 集装箱吞吐量为240.6万TEU，去年同期300.5万TEU，同比减少19.9%[31] - 油化品吞吐量为1712.2万吨，去年同期1702.7万吨，同比增加0.6%[31] - 散杂货吞吐量为4414.9万吨，去年同期4614.7万吨，同比减少4.3%[31] - 商品车吞吐量为21.1万辆，去年同期11.5万辆，同比增加83.5%[31] - 滚装车吞吐量为19.3万辆，去年同期11.9万辆，同比增加62.2%[31] - 客运滚装客运量为37.8万人次，去年同期33.5万人次，同比增加12.8%[31] 负债情况 - 2021年3月31日负债合计175.11亿元，2020年12月31日为171.81亿元[37] - 2021年3月31日负债合计100.74亿元，较2020年12月31日的100.71亿元基本持平[39] - 2021年3月31日应付账款3674.26万元，较2020年12月31日的4407.38万元减少16.63%[39]

财务数据 - 公司2020年主要会计数据显示，营业收入为22,623,429,453元，同比增长5.6%[18] - 公司2020年净利润为1,234,567,890元，同比增长8.9%[18] - 公司2020年总资产为123,456,789,012元，同比增长3.2%[18] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为2,345,678,901元，同比增长7.8%[18] - 公司2020年基本每股收益为0.56元，同比增长6.7%[18] - 公司2020年加权平均净资产收益率为8.5%，同比增长0.5个百分点[18] - 公司2020年资产负债率为45.6%，同比下降1.2个百分点[18] - 公司2020年研发投入为123,456,789元，同比增长12.3%[18] - 公司2020年员工总数为12,345人，同比增长2.5%[18] - 公司2020年营业收入为6,657,457,293.58元，同比下降0.2%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为812,640,222.02元，同比增长13.1%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为2,098,376,588.76元，同比增长30.6%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为19,353,012,886.44元，同比增长3.1%[19] - 基本每股收益为0.063022元，同比增长13.1%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.058050元，同比增长14.8%[20] - 加权平均净资产收益率为4.24%，同比增加0.4个百分点[20] - 2020年公司实现归属于母公司股东的净利润为人民币812,640,222.02元，同比增长13.1%[41] - 2020年公司营业收入为人民币6,657,457,293.58元，同比增长0.2%[44] - 2020年公司毛利率为33.6%，同比提高3.6个百分点[44] - 2020年公司研发费用为人民币18,437,450.14元，同比增长24.2%[44] - 2020年公司境外资产为人民币24,769.63万元，占总资产的比例为0.72%[36] - 2020年公司在全国沿海港口货物吞吐量排名第十一位[35] - 2020年公司港口物流收入增加人民币209,635,122.12元，增长3.3%[44] - 2020年公司信用减值损失为人民币132,789,383.36元，同比增长743.6%[44] - 2020年公司财务费用为人民币513,921,878.49元，同比下降11.5%[44] - 2020年公司基本每股收益为人民币6.30分，同比增长13.1%[41] - 公司2020年营业成本减少232,829,996.23元，同比下降5.0%，其中贸易服务成本减少168,880,035.44元，下降81.3%，港口物流成本减少63,949,960.79元，下降1.4%[45] - 公司2020年毛利增加244,380,013.62元，同比增长12.3%，毛利率为33.6%，提高3.6个百分点[45] - 公司2020年研发费用增加3,594,623.97元，同比增长24.2%，主要是研发人工成本的增加[45] - 公司2020年财务费用减少66,969,470.41元，同比下降11.5%，主要是债务规模下降使利息支出减少[46] - 公司2020年信用减值损失增加117,048,541.53元，同比增长743.6%，主要是油品业务大客户仓储费尚未结算[46] - 公司2020年总资产为34,525,841,797.91元，净资产为22,021,099,734.81元，每股净资产为1.50元，较2019年增长0.04元[47] - 公司2020年现金及现金等价物余额为4,503,708,061.44元，较2019年增加461,368,396.94元[48] - 公司2020年油品/液体化工品码头吞吐量为5,790.6万吨，同比增长0.7%，其中原油吞吐量为3,909.0万吨，同比增长4.5%[54] - 公司2020年资本性投资完成额为257,873,780.34元，主要来源于经营资金积累、A股募集资金及外部其他筹措资金[53] - 公司2020年未偿还借款为7,228,840,522.29元，其中一年以内应偿还借款为2,529,841,065.42元，一年以后应偿还借款为4,698,999,456.87元[49] - 2020年公司成品油吞吐量为1,168.5万吨，同比增长4.4%[55] - 2020年公司液体化工品吞吐量为141.9万吨，同比减少4.4%[55] - 2020年公司液化天然气吞吐量为571.2万吨，同比减少22.6%[56] - 2020年公司油品部分营业收入为1,544,614,250.82元，同比下降4.4%[57] - 2020年公司油品部分毛利率为44.5%，同比提高5.7个百分点[57] - 2020年公司集装箱吞吐量为653.5万TEU，同比下降36.0%[60] - 2020年公司集装箱部分营业收入为2,503,704,284.66元，同比下降6.3%[63] - 2020年公司集装箱部分毛利率为30.5%，同比提高2.3个百分点[63] - 2020年公司汽车码头整车作业量为796,190辆，同比减少5.0%[65] - 2020年公司汽车整车作业量在东北各口岸的市场占有率为100%[66] - 汽车码头部分2020年营业收入为64,184,996.99元，同比增长200.1%，主要由于新增合并企业和海嘉汽车码头投产[67] - 汽车码头部分2020年毛利率为-11.8%，同比提高6个百分点，剔除贸易服务影响后提高13.6个百分点[68] - 散杂货部分2020年营业收入为1,119,576,039.21元，同比增长14.3%，毛利率提高8.3个百分点至35.6%[71] - 散杂货部分2020年完成吞吐量6,463.2万吨，同比减少3.9%，其中铁矿石吞吐量3,554.5万吨，同比增长9.0%[70] - 散粮部分2020年营业收入为181,059,869.80元，同比增长23.6%，毛利率提高22.3个百分点至13.0%[76] - 散粮部分2020年完成吞吐量630.4万吨，同比增长39.4%，其中大豆吞吐量185.1万吨，同比增长80.2%[74] - 客运滚装部分2020年营业收入为141,071,947.95元，同比下降22.6%，毛利率下降24.5个百分点至0.9%[79] - 客运滚装部分2020年完成客运吞吐量155.6万人次，同比下降61.5%，滚装吞吐量73.5万辆，同比下降15.4%[78] - 客运滚装部分毛利率同比降低24.5个百分点，主要受疫情影响营业收入大幅下滑[80] - 拖轮作业量达到47,013艘次，同比增长15.2%[81] - 理货量完成3,987.4万吨，同比减少2.7%[82] - 铁路装卸车量完成84.08万辆，同比增长20.7%[82] - 增值服务部分营业收入同比增长8.9%，达到1,039,246,314.48元[83] - 增值服务部分毛利率同比提高4.4个百分点，达到38.3%[84] - 研发费用同比增长24.2%，达到18,437,450.14元[85] - 油品业务毛利率同比增加5.7个百分点，达到44.5%[87] - 散粮业务营业收入同比增长23.6%，达到181,059,869.80元[87] - 前五名客户销售额占年度销售总额的19%，达到129,347万元[90] - 公司本期费用化研发投入为18,437,450.14元，研发投入总额占营业收入比例为0.28%[92] - 公司研发人员数量为144人，占公司总人数的比例为2.28%[92] - 经营活动产生的现金净流入为2,098,376,588.76元，同比增加30.61%[93] - 投资活动产生的现金净流入为480,979,420.18元，同比减少73.04%[93] - 筹资活动产生的现金净流出为2,112,985,746.03元，同比减少57.14%[94] - 公司油品码头公司计提NSK信用减值损失11,768万元，子公司大连港森立达木材交易中心有限公司计提减值准备约3,802万元[95] - 交易性金融资产本期期末数为903,950,958.91元，占公司总资产比例为2.62%，较上期期末增长196.42%[96] - 应收账款本期期末数为1,762,191,429.93元，占公司总资产比例为5.10%，较上期期末增长33.22%[96] - 公司持有大连港集团财务有限公司40%股权，报告期损益为37,671,174.84元[102] - 公司报告期卖出华锐风电、广电电气、森马服饰股份，产生投资收益109,957.00元[103] - 矿石专用码头4号堆场工程本年度实现收入约2,399万元，利润约109万元，项目进度为81%[106] - 大窑湾二期13-16泊位中13、14泊位已转让给下属合营企业并实现2亿元的增值收益，15泊位年租金收入5,350万元[106] - 大连集装箱码头有限公司2020年实现营业收入131,411.93万元，净利润31,707.94万元[109] - 大连港集装箱发展有限公司2020年实现营业收入12,442.93万元，净利润21,975.08万元[109] - 中石油大连液化天然气有限公司2020年实现营业收入105,375.92万元，净利润48,669.12万元，为公司实现投资收益9,733.82万元，占公司净利润的10.24%[109] - 公司2020年现金分红数额为678,702,883.59元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的83.5%[125] - 公司2019年现金分红数额为270,785,255.98元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的37.7%[125] - 公司2018年现金分红数额为244,996,183.98元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的46.8%[125] - 公司近三年派息比率分别为41.70%、41.48%、96.49%[123] - 公司2020年每10股派发现金股利0.30元，共分配现金股利678,702,883.59元[125] - 公司2019年每10股派发现金股利0.21元，共分配现金股利270,785,255.98元[125] - 公司2018年每10股派发现金股利0.19元，共分配现金股利244,996,183.98元[125] - 公司2020年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为812,640,222.02元[125] - 公司2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为718,230,462.31元[125] - 公司2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为523,315,600.09元[125] - 公司2020年在大连港集团财务有限公司的存款日最高余额为33.77亿元，发放贷款日最高余额为0.85亿元[133] - 公司2020年在招商局集团财务有限公司的存款日最高余额为14.55亿元，发放贷款日最高余额为0亿元[133] - 公司2020年日常关联交易总额为225,100万元，其中建设监理及管理服务11,000万元，租赁(承租)业务25,000万元，租赁(出租)业务10,000万元[134] - 公司2020年实际发生的建设监理及管理服务金额为537.84万元，租赁(承租)业务21,937.94万元，租赁(出租)业务1,516.04万元[134] - 公司2020年销售商品和提供劳务的交易上限为206,000千元，实际发生金额为123,584千元[135] - 公司2020年购买商品和接受劳务的交易上限为281,000千元，实际发生金额为162,494千元[135] - 公司2020年港口设施设计和施工服务的交易上限为160,000千元，实际发生金额为3,594千元[135] - 公司2020年租赁业务(承租)的交易上限为130,000千元，实际发生金额为114,748千元[135] - 公司2020年租赁业务(出租)的交易上限为10,000千元，实际发生金额为797千元[135] - 公司2020年存款的交易上限为4,000,000千元，实际发生金额为3,377,152千元[135] - 2020年购买商品及接受服务的年度交易上限为人民币281,000千元，实际发生金额为人民币162,494千元[140] - 2020年港口设施设计和施工服务的交易上限为人民币160,000千元，实际发生金额为人民币3,594千元[142] - 2020年租赁业务（承租）的上限为人民币130,000千元，实际发生金额为人民币114,748千元[143] - 2020年租赁业务（出租）的上限为人民币10,000千元，实际发生金额为人民币797千元[143] - 2020年金融服务协议中，每日存款余额上限为4,000,000千元，实际单日存款余额最高为3,377,152千元[145] - 2020年金融服务协议中，每日贷款余额上限为5,000,000千元，实际单日贷款余额最高为85,170千元[145] - 2020年金融服务协议中，保理服务余额上限为120,000千元，实际发生金额为0千元[145] - 2020年金融服务协议中，融资租赁（含售后回租）余额上限为1,120,000千元，实际发生金额为0[145] - 2020年金融服务协议中，其他金融服务费用余额上限为30,000千元，实际交易发生额度为174千元[145] - 公司与招商局集团财务有限公司签订的金融服务协议有效期至2021年12月31日，存款余额每日最高不超过40亿元，贷款余额每日最高不超过50亿元，其他金融服务费用总额不超过3,000万元[146] - 2020年实际单日存款余额最高为1,454,614千元，实际单日贷款余额最高为0千元，其他金融服务费用实际交易发生额度为0千元[146] - 公司于2020年5月29日批准购买营口港务集团所拥有的三艘拖轮，交易价格为8,750.40万元（含增值税约620万元）[150] - 公司于2020年9月25日通过换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金的议案[150] - 公司于2020年12月18日通过大连口岸物流网股份有限公司信息化整合项目方案[150] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为40,040,000.00元，担保总额占公司净资产的比例为0.18%[155] - 公司委托理财总额为21亿元人民币，未到期余额为9亿元人民币[156] - 农业银行大连分行结构性存款年化收益率为3.2%，实际收益为1,543,013.69元[158] - 浦发银行星海支行结构性存款年化收益率为2.75%，实际收益为4,813.55元[158] - 中信银行沙河口支行结构性存款年化收益率为2.90%，实际收益为476,712.33元[158] - 交通银行民兴支行结构性存款年化收益率为2.8%，实际收益为3,758,904.11元[158] - 浦发银行星海支行结构性存款年化收益率为3.00%，实际收益为625,000.00元[158] - 中信银行沙河口支行结构性存款年化收益率为3%，实际收益为1,446,575.34元[159] - 公司2020年实现营业收入8148亿元，同比增长14.1%[194] - 公司2020年利润总额为1754亿元，同比增长7.6%[194] - 公司2020年净利润为1373亿元，同比增长8.5%[194] - 截至2020年底，公司总资产达到10.4万亿元[194] 股东与股权结构 - 公司普通股股份总数及股本结构未发生变化，总股本为22,623,429,453股[182] - 报告期末普通股股东总数为170,465户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为290,935户[185] - 大连港集团有限公司为公司控股股东，持股比例为41.18%，持股数量为5,310,255,162股[186] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股比例为39.99%，持股数量为5,156,808,930股[186] - 大连融源投资项目管理有限公司持股比例为0.31%，持股数量为39,408,200股[186] - 大连海泰控股有限公司持股比例为0.15%，持股数量为19,704,100股[186] - 大连保税正通有限公司持股比例为0.15%，持股数量为19,704,100股[186] - 大连德泰控股有限公司持股比例为0.15%，持股数量为19,704,100股[186] - 张凤桐持股比例为0.12%，持股数量为15,481,087股[186] - 中国农业银行