业绩说明会信息 - 2024年11月14日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[4][6] - 参加人员有魏明晖、程超英、唐明、王慧颖、王劲松[6] 投资者参与方式 - 2024年11月14日14:00 - 15:00登录上证路演中心在线参与[6] - 2024年11月7日至11月13日16:00前可提问[2][6] - 联系人张伟，电话0411 - 87599900[7] 报告发布情况 - 2024年10月30日发布2024年第三季度报告[2]

股份与股本情况 - 截至2024年10月底，H股法定/注册股份5,158,715,999股，面值1元，股本5,158,715,999元[1] - 截至2024年10月底，A股法定/注册股份18,746,758,670股，面值1元，股本18,746,758,670元[1] - 截至2024年10月底，公司法定/注册股本总额23,905,474,669元[1] - 截至2024年10月底，A股已发行股份总数18,746,758,670股，库存股0[2] - 截至2024年10月底，H股已发行股份总数5,158,715,999股，库存股0[2] 股份变动情况 - 2024年10月，H股法定/注册股份、已发行股份及库存股份数目无增减[1][2] - 2024年10月，A股法定/注册股份、已发行股份及库存股份数目无增减[1][2] 其他事项 - 公司确认本月证券发行或库存股份出售或转让获董事会授权，符合规定[10]

会议信息 - 第七届董事会2024年第11次会议于2024年10月30日召开[3] - 会议应出席董事9人，6人亲自出席、3人授权出席[3] - 会议通知和材料于2024年10月16日邮件发出[3] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告议案，9票同意[5] - 审议通过高级管理人员2024年经营管理考核方案议案，8票同意[5]

会议信息 - 会议届次为第七届监事会2024年第5次会议[3] - 会议时间是2024年10月30日[3] - 应出席监事5人，亲自出席5人[3] 报告审议 - 审议通过《辽宁港口股份有限公司2024年第三季度报告》议案[4] - 报告表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[5] - 报告全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[5]

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为25.76亿元，同比下降14.46%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为4.92亿元，同比增长11.87%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.35亿元，同比下降23.43%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为11.63亿元，同比增长51.12%[1] - 2024年前三季度营业收入为79.50亿元人民币，同比下降8.66%[20] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为9.46亿元人民币，同比下降11.58%[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为26.91亿元人民币，同比增加13.91%[21] 资产负债情况 - 公司总资产为596.55亿元，较上年度末增长5.86%[1] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为400.33亿元，较上年度末增长1.09%[1] - 2024年9月30日总资产为596.55亿元人民币，较2023年末增加5.83%[20] - 2024年9月30日总负债为158.75亿元人民币，较2023年末增加16.53%[20] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益为400.33亿元人民币，较2023年末增加1.09%[20] 现金流情况 - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-41.91亿元人民币，同比减少11.98%[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-0.11亿元人民币，同比减少100.06%[21] - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为80.90亿元[24] - 2024年1-9月收到的税费返还为3.59亿元[24] - 2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为31.58亿元[24] - 2024年1-9月支付给职工及为职工支付的现金为20.49亿元[25] - 2024年1-9月支付的各项税费为5.92亿元[25] - 2024年1-9月取得投资收益收到的现金为1.42亿元[25] - 2024年1-9月处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为0.54亿元[25] - 2024年1-9月取得借款收到的现金为10.13亿元[25] - 2024年1-9月偿还债务支付的现金为32.55亿元[25] - 2024年1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7.57亿元[25] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、资金占用费等，合计金额为1.57亿元[5][6] - 资产处置收益同比增加98,529.34%,主要是确认土地收储收益的影响[9] 研发情况 - 研发费用同比下降42.34%,主要是研发项目减少的影响[8] - 2024年前三季度研发费用为1.60亿元人民币，同比下降42.35%[21] 其他收益 - 其他收益同比增加71.63%,主要是中欧过境班列补贴、海铁联运补贴收益增加[9] 投资收益 - 投资收益同比增加204.15%,主要是两长公司纳入合并范围的影响[9] 信用减值损失 - 信用减值损失同比下降203.39%,主要是收回客户长期欠款,以及上年部分应收款项账龄变长导致减值增加的综合影响[9] 资产处置收益 - 资产处置收益同比增加98,529.34%,主要是确认土地收储收益的影响[9] 交易性金融资产 - 交易性金融资产同比增加100%,主要是子公司确认信托借款保证金的影响[9] 在建工程 - 在建工程同比增加47.56%,主要是两长公司纳入合并范围的影响[9] 长期借款 - 长期借款同比增加444.56%,主要是两长公司纳入合并范围的影响[9] 企业合并 - 公司以6371.60万元现金收购大连口岸物流网股份有限公司79.03%股权，属于同一控制下企业合并[3][4] - 公司以1931.15万元现金收购营口港信科技有限公司100%股权，属于同一控制下企业合并[4] - 取得控制权，股权按公允价值重新计量产生的利得为184,543,166.29元[7] 财务指标 - 公司货币资金为42.57亿元[18] - 公司应收账款为34.28亿元[18] - 公司长期股权投资为31.17亿元[19] - 公司固定资产为323.10亿元[19] - 公司在建工程为26.73亿元[19] - 公司使用权资产为46.08亿元[19] - 公司无形资产为61.99亿元[19] - 公司商誉为2.76亿元[19] - 公司短期借款为6.46亿元[19] - 公司其他应付款为15.25亿元[19] 财务费用 - 2024年前三季度财务费用为26.68亿元人民币，同比下降20.72%[21]

市场扩张和并购 - 大连港拟增持辽港股份A股，金额2.5 - 5亿元[1] - 增持计划自2024年10月14日起12个月内实施[1] - 增持价格上限为2.06元/股[1] 其他新策略 - 中国银行拟提供不超3.5亿元贷款用于增持[2] - 增持资金自筹不超3.5亿元，其余为自有资金[2]

会议安排 - 公司董事会会议将于2024年10月30日举行[4] - 会议将审议及酌情批准截至2024年9月30日止九个月未经审核季度业绩[4] 人员构成 - 公司执行董事为王志贤及魏明晖[5] - 公司非执行董事为李国锋、王柱、李玉彬及杨兵[5] - 公司独立非执行董事为刘春彦、程超英及陈维曦[5]

借款情况 - 过去12个月同类交易金额15051829.19元，含关联借款本金15000000元、利息51829.19元[2][18] - 截至2024年9月30日，长港口公司合计借款125662.00万元，年利息预估5892.62万元[4] - 长港口公司向大连港集团借款59262.00万元，利率3.00%，年利息预估1777.86万元[4] - 长港口公司向大连港投融资控股借款2500.00万元，利率3.00%，年利息预估75.00万元[4] - 长港口公司向深圳招商平安资管借款63900.00万元，利率6.322%，年利息预估4039.76万元[4] 股权结构 - 长港口公司注册资本62000万元，万邦、公司各持40%，大连港集团持20%[9][10] - 大连港集团注册资本2308315.6万元，辽宁港口集团持100%[11] - 大连港投融资控股注册资本377937.85万元[12] - 深圳招商平安资管注册资本300000.00万元，招商局金控等多方持股[14] 会议与交易 - 2024年10月14日，公司第七届董事会第10次临时会议5票同意通过关联借款议案[8][21] - 本次交易不构成重大资产重组，无需股东大会审议和部门批准[5][7][8] 其他事项 - 截至2024年9月30日，长港口公司关联借款余额125662.00万元，综合利率不超5%[16] - 长港口公司借款利息不超上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%，无需股东大会批准[17] - 2024年5月22日，公司放弃大连长兴岛港口和长港口公司部分股权优先购买权[22] - 2024年8月27日，公司与大连港集团签订股权受托管理协议[22]

股权结构 - 大连港集团持有长投发公司53.42%股权，公司持有46.58%股权[2][3][9] - 香港中央结算（代理人）公司持股18.06%，招商局轮船有限公司持股13.04%，中国远洋运输有限公司持股6.24%[13] 借款情况 - 截至2024年9月30日，长投发公司向大连港集团借款60000万元，利率3.00%，年度借款利息预估1800万元[4][5] - 截至2024年9月30日，长投发公司向招商银行借款47200万元，利率3.00%，年度借款利息预估1416万元[4][5] - 截至2024年9月30日，长投发公司借款合计107200万元，年度借款利息预估3216万元[5] - 截至2024年9月30日，长投发公司向上市公司关联企业借款余额合计107200万元，综合利率不超过3.00%[14] 交易相关 - 过去12个月内公司参与本次交易各方与协议其他方同类交易金额为0元[2] - 本次交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议，无需有关部门批准[2][7][8] - 过去12个月内公司与关联人同类关联交易总金额为0元[16] 会议审议 - 2024年10月14日，公司第七届董事会2024年度第10次临时会议审议相关议案，非关联董事5票同意通过[8] - 本次关联交易事项经公司独立董事专门会议2024年第6次会议审议通过[17] 其他事项 - 2024年5月22日，公司放弃长投发公司50%股权和大连长兴岛港口有限公司20%股权优先购买权[19] - 2024年8月27日，公司与大连港集团签订股权受托管理协议[19]

会议信息 - 第七届董事会2024年第10次（临时）会议于2024年10月14日召开[3] - 应出席董事9人，7人亲自出席、2人授权出席[3] 议案表决 - 《关于受托管理大连长兴岛港口有限公司后被动形成关联借款的议案》5票同意通过[5] - 《关于受托管理大连长兴岛港口投资发展有限公司后被动形成关联借款的议案》5票同意通过[5] 议案审议 - 两议案均通过公司独立董事专门会议等三次会议审议[5]