公司概况 - 招商局财务公司由招商局集团和中国外运长航集团分别出资25.5亿、24.5亿，注册资本50亿[1] - 招商局财务公司营业执照业务范围有9项[2] 风险控制 - 建立分级授权管理制度，形成相互监督制约机制[6] - 结算业务制定多项制度，设三道监控防线[7][8] - 信贷业务遵循“先评级后授信”，实行统一授信[10] - 自营贷款执行“三查”制度，审批前中后台分离[11] - 票据承兑严控信用风险，贴现严控操作风险[12][13] - 担保业务仅提供非融资性保函，要求客户提供担保[14] - 中间业务不代垫资金，不承担资金风险[15] 业务合作 - 已获得与23家银行采用专线方式直连[17] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产总额525.00亿，所有者权益67.80亿[19] - 截至2024年12月31日，吸收成员单位存款456.15亿，利润总额4.37亿，净利润3.40亿[19] - 截至2024年12月31日，招商局集团存款49.86亿，中国外运长航集团存款15.38亿，二者无贷款[21] - 截至2024年12月31日，股份公司在财务公司存款余额约13.68亿，占公司存款总额25.91%[22] - 截至2024年12月31日，股份公司在财务公司贷款本金余额3亿，在其他行贷款本金余额39.20亿[22] 监管指标 - 2024年12月31日，资本充足率为18.99%，监管要求≥10.50%[22] - 2024年12月31日，流动性比例为56.19%，监管要求≥25%[22] - 2024年12月31日，贷款余额/（存款余额+实收资本）为54.05%，监管要求≤80%[22] - 2024年12月31日，集团外负债总额/资本净额为0.00%，监管要求≤100%[22] - 2024年12月31日，票据承兑余额/资产总额为1.03%，监管要求≤15%[22] - 2024年12月31日，（票据承兑+转贴现）/资本净额为7.52%，监管要求≤100%[22]

审计机构聘任 - 公司聘请信永中和为2024年度财务及内部控制审计机构[2] - 2024年4月25日审核委员会通过聘任议案提交董事会[6] - 2024年4月26日董事会、6月28日股东大会审议通过聘任议案[4] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[3] 后续审计工作 - 2025年3月25日审核委员会与信永中和讨论报告并提交董事会[6] - 审核委员会认为信永中和执行审计能遵守准则，意见客观公正[8]

会议信息 - 第七届监事会2025年第2次会议于2025年3月27日召开[4] - 应出席监事5人，亲自出席4人、授权出席1人[4] 议案审议 - 审议通过2024年年度报告等4项议案，均5票同意[5][7][8] 后续安排 - 第（一）、（二）、（四）项议案需提交股东大会批准[3]

会议信息 - 第七届董事会2025年第3次会议于2025年3月27日在辽港集团109会议室召开[4] - 应出席董事9人，亲自出席7人、授权出席2人[4] 议案表决 - 《辽宁港口股份有限公司2024年年度报告》等多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[6][7][8] - 《辽宁港口股份有限公司对招商局集团财务有限公司的2024年度风险持续评估报告》议案表决同意4票、反对0票、弃权0票[8]

业绩总结 - 2024年母公司净利润12.54亿元，可供分配利润11.28亿元[6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润11.44亿元[10] - 最近三个会计年度平均净利润12.68亿元[10] 分红与回购 - 每10股派发现金红利0.239元（含税）[3] - 2024年现金分红总额5.65亿元，上年度4.58亿元，上上年度4.17亿元[10] - 2024年度回购金额1.01亿元，现金分红和回购并注销金额合计6.66亿元[7] 其他 - 公司于2025年3月27日召开董事会会议审议通过利润分配方案，尚需股东大会审议[11]

财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] 财务数据 - 2024年12月31日，应收款项账面余额37.9408691173亿元，坏账准备余额3.50806804亿元[7] - 2024年12月31日，长期股权投资账面余额30.0570322765亿元，减值准备0.3117766308亿元[7] - 2024年12月31日，公司资产总计59,786,931,555.09元，较2023年增长6.09%[19][23] - 2024年12月31日，流动资产合计9,676,423,470.60元，较2023年下降4.35%[19] - 2024年12月31日，非流动资产合计50,110,508,084.49元，较2023年增长8.38%[19] - 2024年12月31日，负债合计16,383,834,665.08元，较2023年增长20.26%[22][23] - 2024年12月31日，流动负债合计5,377,397,691.37元，较2023年增长3.79%[22] - 2024年12月31日，非流动负债合计11,006,436,973.71元，较2023年增长30.37%[22] - 2024年12月31日，股东权益合计43,403,096,890.01元，较2023年增长1.58%[23] - 2024年12月31日，货币资金为5,280,231,133.78元，较2023年增长0.99%[19] - 2024年12月31日，固定资产为32,252,006,896.01元，较2023年增长8.39%[19] - 2024年12月31日，长期借款为4,171,233,200.00元，较2023年增长637.00%[22] - 2024年末，资产总计477.98亿元，较2023年末略有下降[24] - 2024年末，负债合计76.35亿元，较2023年末有所减少[26] - 2024年末，股东权益合计401.63亿元，较2023年末有所增加[26] - 2024年度，营业收入110.67亿元，较2023年度有所下降[28] - 2024年度，营业总成本100.45亿元，较2023年度略有减少[28] - 2024年度，净利润13.52亿元，较2023年度有所下降[28] - 2024年度，归属于母公司股东的净利润11.44亿元，较2023年度有所下降[28] - 2024年度，其他综合收益的税后净额3650.38万元，较2023年度有所增加[30] - 2024年度，综合收益总额13.89亿元，较2023年度有所下降[30] - 2024年，基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元，较2023年有所下降[30] - 2024年，营业收入26.21亿元，2023年为33.59亿元[32] - 2024年，净利润12.54亿元，2023年为12.70亿元[32] - 2024年，经营活动现金流量净额42.87亿元，2023年为33.39亿元[34] - 2024年，投资活动现金流量净额 -2.21亿元，2023年为 -3.49亿元[34] - 2024年，筹资活动现金流量净额 -40.20亿元，2023年为 -30.29亿元[34] - 2024年，母公司经营活动现金流量净额6.07亿元，2023年为5.93亿元[37] - 2024年，母公司投资活动现金流量净额18.91亿元，2023年为15.02亿元[37] - 2024年，母公司筹资活动现金流量净额 -22.65亿元，2023年为 -23.45亿元[37] - 2024年末，现金及现金等价物余额52.49亿元，2023年末为51.99亿元[34] - 2024年末，母公司现金及现金等价物余额24.28亿元，2023年末为21.96亿元[37] 股权变动 - 2021年2月4日，公司完成对营口港务股份有限公司换股吸收合并，总股本增加，营口港集团持股比例30.57%[48] - 2021年2月9日，换股合并涉及向营口港原股东新增发行的A股上市流通[48] - 2021年11月17日，公司向特定投资者发行A股，总股本增至23,987,065,816股，营口港集团持股比例28.83%[48] - 截至2024年12月31日，公司累计回购股份318,941,356股，其中81,591,147股已完成注销，总股本减少[49] 企业合并与子公司变动 - 2024年9月30日，公司通过托管协议取得大连长兴岛港口有限公司控制权，将其纳入合并范围[190] - 2024年7月，子公司大连港连恒供应链管理有限公司完成工商注销登记[191] - 2024年11月，子公司集发物流吸收合并大连集益物流有限公司，该公司完成工商注销登记[191] - 2024年12月，子公司招商港航数字科技（辽宁）有限公司吸收合并大连口岸物流科技有限公司，该公司完成工商注销登记[191] - 2024年9月30日，公司通过委托取得大连长兴岛港口投资发展有限公司控制权，该公司由合营公司转为子公司纳入合并范围[191] - 2024年因非同一控制下企业合并增加子公司2家[192] 税收政策 - 2023 - 2027年，公司大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税减半征收[182] - 部分子公司2024年适用企业所得税税率为15%[183] - 大连外轮理货有限公司2024年适用企业所得税税率为15%[185] - 小型微利企业相关税收政策延续至2027年12月31日，多家子公司适用[186] - 2023年1月1日起，大连集装箱码头有限公司研发费用相关税收优惠政策[186] - 2023年1月1日至2027年12月31日，“六税两费”对多家子公司减半征收[187]

公司基本信息 - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称辽港股份，代码601880；H股在香港联合交易所有限公司上市，股票简称辽港股份，代码2880[19] 财务审计与声明 - 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人王志贤、主管会计工作负责人唐明及会计机构负责人（会计主管人员）王劲松声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为11,066,690,041.36元，较2023年减少9.44%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1,143,973,474.80元，较2023年减少14.83%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为902,199,009.77元，较2023年减少30.64%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4,287,348,345.76元，较2023年增加28.40%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为39,797,657,781.18元，较2023年末增加0.49%[21] - 2024年末总资产为59,786,931,555.09元，较2023年末增加6.09%[21] - 2024年基本每股收益0.047736元/股，较2023年的0.055993元/股减少14.75%[22] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.037648元/股，较2023年的0.054226元/股减少30.57%[22] - 2024年加权平均净资产收益率2.87%，较2023年的3.40%减少0.53个百分点[22] - 2024年非流动性资产处置损益27,516,361.70元，2023年为6,555,611.38元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助8,380,054.54元，2023年为16,286,762.13元[26] - 2024年非经常性损益合计241,774,465.03元，2023年为42,386,393.52元，2022年为87,730,605.72元[28] - 2024年公司归属母公司股东的净利润为11.44亿元，较2023年减少1.99亿元，下降14.8%[42] - 2024年公司营业收入为110.67亿元，较2023年减少11.53亿元，下降9.4%[43] - 2024年公司毛利为23.79亿元，较2023年减少10.11亿元，下降29.8%；毛利率为21.5%，较2023年降低6.2个百分点[44] - 截至2024年12月31日，公司总资产为597.87亿元，归母净资产为397.98亿元，每股净资产为1.66元，较2023年略有增长[48] - 截至2024年12月31日，公司总负债为163.84亿元，资产负债率为27.4%，较2023年提高3.2个百分点[48] - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物余额为52.49亿元，较2023年增加0.49亿元[49] - 2024年公司经营活动现金净流入为42.87亿元，投资活动现金净流出为2.21亿元，筹资活动现金净流出为40.20亿元[49] - 截至2024年12月31日，公司净债务权益比率为17.9%，较2023年的13.5%有所上升[50] - 2024年公司营业收入110.67亿元，同比下降9.44%，营业成本86.87亿元，同比下降1.61%[83] - 2024年公司销售费用223.2万元，同比增长24.88%，管理费用8.236亿元，同比增长11.95%[83] - 2024年公司财务费用3.829亿元，同比下降11.41%，研发费用2022.62万元，同比下降48.53%[83] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额42.87亿元，同比增长28.40%，投资活动产生的现金流量净额 -2.214亿元，同比下降36.59%[83] - 2024年公司筹资活动产生的现金流量净额 -40.204亿元，同比增长32.75%[83] - 经营活动现金净流入4,287,348,345.76元，同比增加948,170,577.74元，增幅28.4%[96] - 投资活动现金净流出221,381,900.89元，同比减少127,763,918.11元，降幅36.59%[97] - 筹资活动现金净流出4,020,403,139.08元，同比增加991,869,171.08元，增幅32.75%[97] - 交易性金融资产本期期末数为550,000元，占总资产比例0.001%，较上期变动100%[98] - 应收票据本期期末数为91,552,251.26元，占总资产比例0.15%，较上期减少70.47%[98] - 在建工程本期期末数为2,703,392,158.33元，占总资产比例4.52%，较上期增长49.25%[98] - 2024年公司转回对大连恩埃斯凯国际贸易有限公司应收款项信用减值损失36,398万元[99] - 公司对新港18 - 21泊位在建工程计提资产减值损失4,243万元[99] - 境外资产为8,695.66万元，占总资产比例为0.15%[101] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年集团客运码头全年完成滚装车进出港60万辆，市场份额提升至48.5%[33] - 2024年集团油品码头完成过驳吞吐量1,258万吨，刷新最高纪录[33] - 2024年集团新开9条集装箱航线、1条外贸钢材班轮航线和4条内贸散杂货航线[38] - 2024年集团集装箱业务争取外贸船临时加挂95艘次，补充出口直航运力5.2万TEU[38] - 2024年集团完成原油水水中转3,566万吨，同比增长26.8%[38] - 2024年集团混矿原矿进口同比增长7.8%，混矿国际中转同比增长3.8%，内出玉米同比增长32.7%[38] - 2024年公司油化品吞吐量为6079.2万吨，同比增加11.0%，其中原油吞吐量为4192.9万吨，同比增加16.1%[53] - 2024年液体化工品吞吐量146.7万吨，同比增加14.3%；液化天然气吞吐量195.2万吨，同比减少22.3%；其他吞吐量1544.4万吨，同比增加4.1%[54] - 2024年油品部分营业收入11.16亿元，同比减少32.4%；毛利3437.39万元，同比减少94.3%；毛利率3.1%，同比降低33.6个百分点[55][56] - 2024年集装箱码头吞吐量1086.2万TEU，同比增加5.8%；营业收入38.27亿元，同比减少1.3%；毛利10.68亿元，同比减少10.7%；毛利率27.9%，同比降低2.9个百分点[57][59] - 2024年汽车码头整车作业量731650辆，同比下降9.5%；营业收入6511.83万元，同比增加2.6%；毛利1418.86万元，同比减少7.0%；毛利率21.8%，同比降低2.2个百分点[61][62] - 2024年散杂货部分吞吐量16037.7万吨，同比减少3.4%；营业收入37.10亿元，同比减少12.1%；毛利8.93亿元，同比减少27.9%；毛利率24.1%，同比降低5.3个百分点[64][65] - 2024年散粮码头吞吐量1563.8万吨，同比增加2.3%，其中玉米吞吐量870.7万吨，同比增加15.8%；大豆吞吐量382.0万吨，同比增加5.5%[67][68] - 2024年油品部分营业收入占集团比重10.1%，同比降低3.4个百分点；毛利占比1.4%，同比降低16.4个百分点[55][56] - 2024年集装箱部分营业收入占集团比重34.6%，同比提高2.9个百分点；毛利占比44.9%，同比提高9.6个百分点[59] - 2024年汽车部分营业收入占集团比重0.6%，同比提高0.1个百分点；毛利占比0.6%，同比提高0.2个百分点[62] - 2024年散杂货部分营业收入占集团比重33.5%，同比降低1.0个百分点；毛利占比37.5%，同比提高1.0个百分点[65] - 2024年散粮部分营业收入6.898亿元，同比增加1560万元，增长2.3%，毛利1.098亿元，同比减少4190万元，下降27.6%，毛利率15.9%，同比降低6.6个百分点[69] - 2024年客运滚装码头客运吞吐量308.2万人次，同比下降12.5%，滚装吞吐量85.7万辆，同比下降12.6%[70][71] - 2024年客运滚装部分营业收入2.159亿元，同比减少1234万元，下降5.4%，毛利5117.35万元，同比减少318万元，下降5.9%，毛利率23.7%，同比降低0.1个百分点[72] - 2024年增值服务部分营业收入12.235亿元，同比减少1.3384亿元，下降9.9%，毛利3.704亿元，同比增加1680万元，增长4.8%，毛利率30.3%，同比提高4.2个百分点[74][75] - 2024年公司完成拖轮作业5万艘次[73] - 油品营业收入1,115,854,368.25元，营业成本1,081,480,490.01元，成本占比12.4%，较上年同期变动3.5%[86][88] - 集装箱营业收入3,827,452,389.91元，营业成本2,759,052,652.28元，成本占比31.8%，较上年同期变动2.9%[86][88] - 散杂货营业收入3,709,605,891.43元，营业成本2,817,063,846.85元，成本占比32.4%，较上年同期变动 - 5.5%[86][88] 季度数据 - 2024年第一至四季度营业收入分别为2,888,591,436.36元、2,485,290,858.07元、2,576,214,220.43元、3,116,593,526.50元[27] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为371,916,738.99元、81,526,606.43元、492,064,276.94元、198,465,852.44元[27] 金融资产变动 - 其他权益工具投资期初余额171,327,899.72元，期末余额217,510,342.27元，当期变动46,182,442.55元，对当期利润影响9,772,926.22元[32] - 交易性金融资产期初余额为0，期末余额550,000.00元，当期变动550,000.00元，对当期利润影响7,770.83元[32] - 应收款项融资期初余额244,381,797.52元，期末余额290,981,075.87元，当期变动46,599,278.35元[32] 利润分配 - 2024年度利润分配原则为以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后股份数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.239元（含税）[6] - 2024年集团实现归属于母公司股东的净利润为1,143,973,474.80元，董事会建议每10股派发现金股利0.239元（含税）[35] - 2022至2024年派息比率分别为40.23%、40.07%、50.06%[154] - 2023年按23,987,065,816股计算，每10股派发现金股利0.191元，共分配458,152,957.09元[155] - 2024年拟每10股派发现金股利0.239元，现金分红金额为564,957,484.53元，占净利润比率49.39%，合计分红金额665,957,432.61元，占净利润比率58.21%[155][158] - 最近三个会计年度累计现金分红1,440,485,386.82元，累计回购并注销100,999,948.08元，现金分红和回购并注销累计金额1,541,485,334.90元，现金分红比例121.54%[160] 重大项目进展 - 大窑湾二期13 - 16泊位计划投资总额378,300万元，截至期末累计投入233,316.65万元，项目进度93%[106] - 新港18 - 21泊位计划投资总额41,377万元，截至期末累计投入30,315.

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入110.67亿元，比2023年降幅9.4%[7] - 2024年度公司营业成本86.87亿元，比2023年降幅1.6%[7] - 2024年度公司毛利率21.5%，比2023年降低6.2%[7] - 2024年度公司现金净流入4896万元，比2023年增加流入9545万元[7] - 2024年度公司资产负债率27.4%，比年初增加3.2%[7] - 2024年度公司净资产（含少数股东权益）43.4亿元，比2023年增加1.6%[7] - 2024年度公司股本239亿元，比年初减少8159万元[7] - 2024年度公司总审计酬金466万元（含增值税）[12] 人员变动 - 王柱于2024年6月27日委任为非执行董事[15] - 徐鑫于2024年4月18日、李玉彬于2024年11月11日离任非执行董事[15] 会议参与 - 独立董事参加2次股东大会、12次公司董事会会议等多类会议[3]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.0500元，较2023年的0.0560元减少10.71%，2022年为0.0549元 [1] - 2024年每股净资产1.66元，较2023年的1.65元增加0.61%，2022年为1.61元 [1] - 2024年每股公积金0.38元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润0.22元，较2023年的0.20元增加10%，2022年为0.16元 [1] - 2024年营业收入110.67亿元，较2023年的122.2亿元减少9.44%，2022年为121.67亿元 [1] - 2024年净利润11.44亿元，较2023年的13.43亿元减少14.82%，2022年为13.18亿元 [1] - 2024年净资产收益率2.87%，较2023年的3.40%减少15.59%，2022年为3.32% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1904381.35万股，占流通股比79.67%，较上期减少4268.39万股 [1] - 营口港务集团有限公司持有691618.50万股，占总股本比例28.93%，持股不变 [2] - 大连港集团有限公司持有541830.97万股，占总股本比例22.67%，增持10805.45万股 [2] - 香港中央结算(代理人)有限公司(H股)持有513657.03万股，占总股本比例21.49%，增持1417.02万股 [2] - 攀钢集团有限公司持有70014.03万股，占总股本比例2.93%，持股不变 [2] - 鞍山钢铁集团有限公司持有44870.13万股，占总股本比例1.88%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司(A股)持有19031.27万股，占总股本比例0.80%，减持7682.19万股 [2] - 南方中证500ETF持有10717.23万股，占总股本比例0.45%，减持2607.21万股 [2] - 辽宁港湾产融投资集团有限公司持有6730.96万股，占总股本比例0.28%，持股不变 [2] - 大连市融源资产管理有限责任公司持有3940.82万股，占总股本比例0.16%，持股不变 [2] - 大连海泰控股有限公司持有1970.41万股，占总股本比例0.08%，为新进股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.239元(含税)的分红送配方案 [3]