章程 （2023 年 8 月修订） 海南矿业股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 党组织 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-075 海南矿业股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次减持股东持股的基本情况：截至海南矿业股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年 4 月 20 日披露《海南矿业股份有限公司股东减持股份计划公 告》（公告编号：2023-038，以下简称"本次减持计划公告"）之日，海南海钢集 团有限公司(以下简称"海钢集团")持有海南矿业股份有限公司无限售条件流通 股 598,058,679 股，占公司总股本比例 29.35%。 截至本公告披露日，海钢集团持有公司无限售条件流通股 598,058,679 股， 占公司总股本比例 29.35%。 减持计划的实施结果情况：2023 年 8 月 11 日，公司收到海钢集团出具 的《股东减持结果告知函》，在规定的减持期间内,海钢集团未通过任何方式减持 其持有的公司股份,本次减持计划时间区间届满。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-074 海南矿业股份有限公司 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为海南矿业股份有限公司 （以下简称"公司"）全资子公司海南星之海新材料有限公司（以下简称"星 之海新材料"），不存在关联担保。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司为星之海新材料向儋州市 农村信用合作联社、海南万宁农村商业银行股份有限公司、海南澄迈农村商 业银行股份有限公司、海南屯昌农村商业银行股份有限公司、海南文昌农村 商业银行股份有限公司、陵水黎族自治县农村信用合作联社、定安县农村信 用合作联社、海南白沙农村商业银行股份有限公司、乐东黎族自治县农村信 用合作联社、海南临高农村商业银行股份有限公司、东方市农村信用合作联 社、琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司、昌江黎族自治县 农村信用合作联社（以下简称"海南农信社社团"）申请 70,000 万元人民 币社团贷款提供担保，本次担保发生前，公司未实际为其提供担保。 ● 本次担保无反担保。 ● 公司无逾期对外担保。 ● 特别风险提示：被担保方星之海新材料最近一期资产负债率超过 70%，敬请 广大投资者 ...

沟通情况 - 召开网上业绩说明会 2 场 [1][2] - 与机构投资者“一对一”或“一对多”沟通交流及参加券商策略会等共 23 次 [1][2] - 接听投资者来电 21 次 [1][2] - 在上证 e 互动“问答”栏目回复投资者提问 14 次 [1][2] - 在公司投资者关系微信公众号发布公司动态 39 条 [1][2] 投资者关注点 - 公司惠州 12 - 7 油田储量情况及后续开发计划 [1] - KOD 项目进展情况 [1] - 公司未来对铁矿石业务规划和定位 [1] - 再融资募投项目情况 [1]

海南矿业股份有限公司 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-057 2023 年 5 月 19 日 关于参加"2022 年度海南辖区上市公司业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者 更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治 理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办 "海南辖区投资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明会"活动，活动时间为 2023 年 5 月 26 日 14:30-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。 届时，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）主要高管人员将参加本 次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2022 年年报披露、财务数据、公司治 理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资 者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。 ...

非经常性损益情况 - 本季度非经常性损益合计10,387.01千元，其中非流动资产处置损益50.39千元，计入当期损益的政府补助1,132.01千元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益12,207.63千元，其他营业外收支-268.65千元，所得税影响额2,734.37千元[13][14] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入1,222,923.98千元，比上年同期增长10.12%；归属于上市公司股东的净利润161,508.27千元，比上年同期减少16.54%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润151,121.26千元，比上年同期减少9.42%[16] - 经营活动产生的现金流量净额454,721.70千元，比上年同期增长12.68%；基本每股收益0.08元/股，比上年同期减少16.54%[16] - 加权平均净资产收益率2.54%，较上年度减少0.87个百分点；本报告期末总资产11,219,509.67千元，比上年度末减少6.08%；归属于上市公司股东的所有者权益6,410,245.76千元，比上年度末增长1.43%[17] 负债与所有者权益情况 - 本报告期末租赁负债118,612.24千元，长期应付款220,242.86千元，长期应付职工薪酬202,089.06千元，递延收益66,968.83千元，递延所得税负债154,167.45千元[24] - 本报告期末非流动负债合计1,185,974.84千元，负债合计4,809,263.91千元，所有者权益合计6,410,245.76千元，负债和所有者权益总计11,219,509.67千元[24] - 本报告期末实收资本（或股本）2,037,954.53千元，资本公积3,825,139.52千元，减库存股87,115.01千元，其他综合收益-55,882.64千元，专项储备51,322.05千元，盈余公积484,599.85千元，未分配利润154,227.46千元[24] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计本报告期末为6,410,245.76千元，上年度末为6,319,574.66千元；少数股东权益本报告期末为1,054,144.48千元[24] 季度营业数据对比 - 2023年第一季度营业总收入1,222,923.98千元，2022年第一季度为1,110,582.60千元；2023年第一季度营业总成本1,035,660.16千元，2022年第一季度为842,693.06千元[24] - 2023年第一季度营业成本为897,800.42，上年同期为714,923.97[28] - 2023年第一季度净利润为161,508.27，上年同期为248,354.75[28] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为161,508.27，上年同期为193,516.87[28] - 2023年第一季度综合收益总额为132,582.80，上年同期为220,612.24[30] - 2023年第一季度基本每股收益为0.08元/股，上年同期为0.10元/股[30] 季度现金流量数据对比 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为1,550,472.55，上年同期为1,361,955.74[33] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为454,721.70，上年同期为403,534.68[33] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 106,080.72，上年同期为 - 136,300.08[33] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为454,260.17，上年同期为648,957.13[33] - 2023年第一季度偿还债务支付的现金为594,673.47，上年同期为408,354.38[33] - 筹资活动现金流出小计为610,733.19千元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 156,473.02千元[35] - 现金及现金等价物净增加额为170,909.86千元，期末现金及现金等价物余额为3,819,738.33千元[35] 资产负债调整数据 - 2022年12月31日与2023年1月1日流动资产合计均为5,928,996.25千元[35] - 2022年12月31日非流动资产合计为6,016,574.42千元，2023年1月1日为6,018,974.89千元，调整数为2,400.47千元[36] - 2022年12月31日与2023年1月1日资产总计分别为11,945,570.67千元和11,947,971.14千元，调整数为2,400.47千元[36] - 2022年12月31日与2023年1月1日流动负债合计均为3,349,668.42千元[39] - 2022年12月31日非流动负债合计为1,222,183.11千元，2023年1月1日为1,222,581.80千元，调整数为398.69千元[39] - 2022年12月31日负债合计为4,571,851.53千元，2023年1月1日为4,572,250.22千元，调整数为398.69千元[39] - 2022年12月31日归属于母公司所有者权益合计为6,319,574.66千元，2023年1月1日为6,321,576.44千元，调整数为2,001.78千元[39] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为67,416股[40] - 海南海钢集团有限公司持股598,058,679股，占比29.35%，质押108,683,073股[42] - 上海复星产业投资有限公司持股597,286,433股，占比29.31%[42] 市场价格与业务产量销量变化 - 普氏62%铁矿石价格指数平均为125.50美元/吨，较去年同期下降11.37%[43] - 石碌分公司成品矿产量68.38万吨，同比下降15.77%；销量62.99万吨，同比下降13.81%[43] - 布伦特原油现货平均价格为81.26美元/桶，同比下降20.30%[43] - 洛克石油油气产量133.55万桶当量，同比下降8.29%；销量98.13万桶当量，与去年同期基本持平[43] 项目建设进度 - 石碌铁矿-120m～-360m中段采矿工程建设项目报告期内完成掘进659.3米[44] - 石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目核心设备悬浮磁化焙烧炉施工进度达60%[44] 股权授予情况 - 2022年授予限制性股票1279.5万股，2023年授予预留限制性股票345.78万股[45] 投资情况 - 公司以1.63亿美元购买洛克石油49%股权，以1.18亿美元投资KOD及其子公司[46] 资产项目对比 - 2023年3月31日资产总计为11219509.67元，较2022年12月31日的11945570.67元有所下降[52] - 2023年3月31日流动资产合计为5727808.25元，2022年12月31日为5928996.25元[49] - 2023年3月31日非流动资产合计为5491701.42元，2022年12月31日为6016574.42元[52] - 2023年3月31日流动负债合计为3623289.07元，2022年12月31日为3349668.42元[52] - 2023年3月31日货币资金为3861549.19元，2022年12月31日为3711336.44元[49] - 2023年3月31日交易性金融资产为146308.12元，2022年12月31日为237314.78元[49] - 2023年3月31日应收票据为454618.91元，2022年12月31日为546361.68元[49] - 2023年3月31日应收账款为391100.08元，2022年12月31日为403528.21元[49] - 2023年3月31日存货为473424.64元，2022年12月31日为409106.56元[49] 销售现金情况 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1513548.30千元，2022年第一季度为1332646.22千元[57] 审计情况 - 2023年第一季度报告未经审计[24]

投资者互动活动 - 与机构投资者进行"一对一"或"一对多"沟通交流及参加券商策略会共11次 [1] - 机构投资者"走进海矿"线下调研活动1次 [1] - 接听投资者来电21次 [1] - 回复投资者关系邮箱来函2封 [1] - 在上证e互动"问答"栏目回复投资者提问21次 [1] - 在公司投资者关系微信公众号"海南矿业投资者关系平台"发布公司动态38条 [1] 投资者关注重点 - 公司2022年经营业绩情况 [1] - 铁矿石价格上涨对公司的影响 [1] - 油气业务增量预期 [1] - 八角场脱烃增压及氢氧化锂建设项目进展情况 [1] - 洛克石油49%股权收购及Bougouni锂矿投资项目交易进展情况 [1] 沟通方式统计 - "一对一"或"一对多"沟通交流及策略会11次 [2] - 机构投资者"走进海矿"线下调研活动1次 [2] - 接听投资者咨询热线21次 [2] - 回复投资者关系邮箱来函2封 [2] - 在上证e互动"问答"栏目回复投资者提问21次 [2] - 在公司投资者关系微信公众号平台发布公司动态38条 [2]

公司财务数据 - 公司上年年末实收资本为1,954,720.31元，资本公积为3,119,164.68元，归属于母公司所有者权益为3,990,535.06元[4] - 本期公司实收资本增加66,981.42元，资本公积增加678,968.85元，未分配利润增加874,435.26元[4] - 本期综合收益总额为849,355.70元，少数股东权益为63,307.19元[4] - 2022年营业收入为4,829,871.79千元，同比增长17.26%[96] - 归属于上市公司股东的净利润为615,069.12千元，同比下降29.66%[96] - 经营活动产生的现金流量净额为1,267,983.18千元，同比增长64.43%[96] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为6,319,574.66千元，同比增长12.93%[96] - 2022年末总资产为11,945,570.67千元，同比增长9.60%[96] - 加权平均净资产收益率为10.32%，同比减少8.41个百分点[98] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.06%，同比减少5.12个百分点[98] - 2022年公司基本每股收益为0.30元/股，同比下降31.82%[123] - 2022年公司营业收入为1,636,970.53千元（第二季度），1,045,477.36千元（第三季度），1,036,841.30千元（第四季度）[125] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为243,496.88千元（第二季度），160,710.44千元（第三季度），17,344.93千元（第四季度）[125] - 公司营业收入48.3亿元，同比增长17.26%[178] - 营业成本34.5亿元，同比增长62.62%[178] - 经营活动产生的现金流量净额12.7亿元，同比增长64.43%[178] - 公司2022年营业收入为48.30亿元，同比增长17.26%，归属于上市公司股东的净利润为6.15亿元，同比下降29.66%[200] 公司经营能力与持续经营 - 公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项[12] 公司会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[13] - 公司对合营企业的投资按照权益法进行会计处理[18] - 公司对非交易性权益工具投资可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[24] - 公司应收票据的预期信用损失确定方法及会计处理方法详见附注五、10——金融工具[31] - 公司存货包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等[33] - 公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量，第一阶段按未来12个月内的预期信用损失计量，第二阶段按整个存续期的预期信用损失计量，第三阶段按整个存续期的预期信用损失计量[47] - 公司对于合并范围内关联方形成的应收款项，因其具有较低的信用风险，不对其计提坏账准备[49] - 公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备[47] - 公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备[55] - 公司对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入[47] - 公司对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入[47] - 公司对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备[47] 公司环保与可持续发展 - 公司2022年投入环保资金2630.18万元[70] - 公司2022年污染防治设施同步运行率、工业废水达标排放合格率、工业废气达标排放合格率均为100%[83] - 公司2022年矿山生态修复绿化植树15.73万株，生态修复面积331.64亩[83] - 公司2022年年度报告披露了碳达峰、双碳等环保相关术语的定义[94] 公司薪酬与分红 - 公司2022年对中层及以下员工进行了6%的薪酬调整[79] - 公司2022年现金分红比例为32.52%，拟向全体股东每10股派发现金红利0.98元（含税），合计派发现金红利2亿元（含税）[88] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[80] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中占比最低应达到80%[80] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中占比最低应达到40%[80] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中占比最低应达到20%[80] - 公司总股本为2,034,496,729股，若总股本变动，将维持分配总额不变，调整每股分配金额[88] 公司业务与市场 - 公司2022年年度报告显示，铁矿石和原油价格波动对公司盈利能力有直接影响[89] - 运输成本同比下降3.24元/吨，混装炸药车使用占比提升至24%左右[107] - 洛克石油八角场气田项目钻井创下多项记录，钻完井单位成本显著下降[107] - 首次采用竞价销售方式出售块矿产品，有效提高了块矿产品销售价格[107] - 2022年公司铁矿石采选业务原矿产量为597.28万吨，同比减少0.76%[130] - 2022年公司油气产量为541.97万桶当量，同比增长24%[131] - 2022年公司成品矿产量为266.71万吨，同比减少10.11%[130] - 2022年公司通过投资并购推动产业转型升级，拟以1.63亿美元收购洛克石油49%股权[136] - 2023年公司拟以1.18亿美元增资KOD及其全资子公司KMUK，获得非洲马里Bougouni锂矿资产控股权[136] - 2022年公司控股子公司洛克石油涠洲12-8东区油田项目完成10口生产井钻完井作业[135] - 2022年公司全资子公司海南星之海新材料有限公司2万吨电池级氢氧化锂项目（一期）正式动工[135] - 公司混配矿产量达到50.8万吨，同比增长29%[158] - 大宗商品国际贸易业务销售贸易矿177.44万吨，创近年新高[158] - 欣达公司机制砂产量90万吨，同比增加40万吨[158] - 石碌铁矿采矿工程建设项目年度施工量4324米，完成率131%[159] - 石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目整体工程建设进度达65%[159] - 公司拟进一步扩大油气业务规模，推进2万吨氢氧化锂项目建设和上游锂矿并购[151] - 公司氢氧化锂项目在海南自贸港享受进口生产原辅料免征进口关税、进口环节增值税的税收优惠政策[177] - 大宗商品贸易及加工业务营业收入上升主要系业务量上升所致，营业成本上升主要系铁矿石贸易量上升导致外购铁矿石成本相应上升[183] - 石油、天然气勘探开发及销售业务营业收入上升主要系油价及销量上升所致，营业成本上升主要系油价上升导致原油特别收益金增加[183] - 公司铁矿石产品销售采取自主销售和代理销售相结合的方式，主要客户包括中国宝武钢铁集团有限公司、山东钢铁股份有限公司等[192] - 公司在中国渤海湾、北部湾、珠江口、四川、澳洲西澳、马来西亚沙捞越省等地拥有多个油田和气田，部分区块处于生产开发状态[193] 公司研发与创新 - 公司2022年新增实用新型专利4项、发明专利3项，授权实用新型3项[138] - 公司研发人员数量为301人，占公司总人数的9.9%，其中博士研究生1人，硕士研究生5人，本科128人，专科73人，高中及以下94人[190] - 公司重视科技创新和研发投入，已具备国际领先、成熟可靠的选矿工艺技术，并采用选矿预先抛尾工艺降低生产成本[197] 公司股权结构与政策 - 公司注册地为海南省昌江县石碌镇，组织形式为股份有限公司(上市)，总部地址为海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区[9] - 公司由复星高科和海钢集团共同出资设立，形成民营控股、国有参股的稳定股权结构，复星高科为公司控股股东[198] - 公司地处海南，享受自贸港改革政策利好，自2021年开始减按15%缴纳企业所得税[198] 公司股权激励 - 公司2022年6月完成限制性股票首次授予登记，合计授予1279.5万股，涉及137人[137] - 2023年2月，公司向47名激励对象授予了预留的349.38万股限制性股票[137] 行业与市场数据 - 2022年普氏62%铁矿石价格指数全年均值为120.16美元/吨，同比下降24.7%[140] - 2022年中国粗钢产量101,300万吨，同比下降2.1%[140] - 2022年中国铁矿石原矿产量96,787.3万吨，同比下降1%[140] - 2022年中国碳酸锂产量39.50万吨，同比增长32.5%[143] - 2022年中国氢氧化锂产量24.64万吨，同比增长29.5%[143] - 2022年氢氧化锂（56.5%）全年均价为46.9万/吨，同比增长311.3%[143] - 洛克石油2022年9月30日评估基准日的石油2P储量总计4728万桶当量，天然气2P储量总计1798.4亿立方英尺[145] 公司供应商与采购 - 公司前五名供应商采购额为98,527.89万元，占年度采购总额的28.58%[187]

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-026 海南矿业股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海南矿业股份有限公司已于 2023 年 3 月 29 日发布公司 2022 年度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 04 月 13 日上午 10:00-11:30 举行 2022 年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 04 月 13 日上午 10:00-11:30 会议召开时间：2023 年 04 月 13 日(星期四) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中 ...

投资者互动情况 - 与机构投资者“一对一”或“一对多”沟通交流及参加券商策略会 15 次，涉及中信证券等机构 [1] - 接听投资者来电 39 次 [1][2] - 回复投资者关系邮箱来函 3 封 [1][2] - 在上证 e 互动“问答”栏目回复投资者提问 12 次 [1][2] - 在公司投资者关系微信公众号发布公司动态 36 条 [1][2] 投资者关注要点 - 2022 年第三季度经营业绩 [1] - 2 万吨电池级氢氧化锂项目取得土地及开工和上游原材料来源 [1] - 洛克石油南海珠江口盆地 03/33 区块勘探突破 [1] - 八角场气田脱烃处理厂及压缩站建设进展 [1] - 2023 年油气田增产可能性 [1] - 收购洛克石油 49%股权事项具体情况 [1]