山东华鹏玻璃股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 （修订稿） 证券代码：603021 股票简称：山东华鹏 上市地点：上海证券交易所 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产交 | 山东海科控股有限公司 | | 易对方 | | | 募集配套资金认购方 | 不超过35名特定投资者 | 山东华鹏玻璃股份有限公司 独立财务顾问 山东华鹏玻璃股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 二〇二三年八月 1-1-2-0 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对重组报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负 相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》《上市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）》（以下简称"《重组办法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则（2023 修订）》（以下简称"《股票上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件以及《山东华鹏玻璃股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，作为山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，就公司以发行股份及支付现金方式购买山东海科控股有限 公司（以下简称"海科控股"）持有的东营市赫邦化工有限公司 100%股权（以下 简称"标的公司"）并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重大资产重组"或 "本次交易"）事宜，在认真审阅了本次重大资产重组的方案、相关协议及相关议 案等文件后，本人发表独立意见如下： 山东华鹏玻璃股份有限公司 独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易的 独立意见 1、 公司本次交易方案及相关议案在提交公司董事会审议前已征得本人的 事先认可。公司第八届董事会第七次会议审议通过了本 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的 补充法律意见书（二） 二〇二三年八月 | 一、本次交易的交易各方主体资格 3 | | | --- | --- | | 二、本次交易的批准 | 3 | | 三、本次交易的标的资产 | 4 | | 四、关联交易及同业竞争 | 14 | | 五、本次交易的信息披露 | 19 | | 六、结论 | 20 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（二） 致：山东华鹏玻璃股份有限公司 北京市中伦 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 审计报告及备考财务报表 二O二二年一月至二O二三年六月 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ag.geg.cn】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ag.gef.ge/ com/news/ 山东华鹏玻璃股份有限公司 审计报告及备考财务报表 (2022年1月1日 至 2023年6月30日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-3 | | ι Ί | 备考财务报表 | | | | 备考合并资产负债表 | 1-2 | | | 备考合并利润表 | 3 | | | 备考财务报表附注 | 1-102 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2023]第 ZB11330 号 山东华鹏玻璃股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称山东华鹏)备 考财务报表,包括 2022年12月 31 日及 2023年 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 证券代码：603021 股票简称：山东华鹏 上市地点：上海证券交易所 山东华鹏玻璃股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产交易对方 | 山东海科控股有限公司 | | 募集配套资金认购方 | 不超过35名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二三年八月 山东华鹏玻璃股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 作为本次交易的交易对方，山东海科控股有限公司作出如下声明： 一、本单位及本单位实际控制人已提供了本次重组事宜在现阶段所必需的、 真实、准确、完整、有效的文件、材料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、 虚假和重大遗漏；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相 符的；所提供的文件、材料上的签署、印 ...

关于向上海证券交易所申请恢复发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式购买山东海科控股有限公司持有的东营市赫邦化工有限公司 100%股 权。在实施上述发行股份及支付现金购买资产的同时，公司将采用询价方式向不 超过 35 名（含 35 名）的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 2023 年 4 月 28 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的 《关于受理山东华鹏玻璃股份有限公司重组上市并募集配套资金申请的通知》 （上证上审（并购重组）〔2023〕15 号）。上交所依据相关规定对公司报送的 重组上市并募集配套资金的申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合 法定形式，决定予以受理并依法进行审核。2023 年 5 月 19 日，公司收到上交所 《关于山东华鹏玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易申请文件的审核问 ...

1/3 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 情形的说明 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买山东海科控股有限公司持有的东营市赫邦化工有限公司 100%股权。 在实施上述发行股份及支付现金购买资产的同时，公司将以向特定对象发行股份 方式募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，上市公司董事会现就本次交易相关主体是否存在不得 参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下： 经核查，截至本说明出具日，本次交易相关主体不存在泄露本次交易内幕信 息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌与本次交易相关的 内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产 重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依 法追究刑事责任的情形。 上述相关主体包括上市公司董事、监 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2023-062 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八届监 事会第六次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。会议由公司监事会主席王晓渤主持，应参加会议的监事 3 人，实际参加会 议的监事 3 人，以现场和通讯方式参加表决。会议召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《山东华鹏玻璃股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）相关规定，本次会议有效。经与会监事认真审议，审议并通 过了以下议案： 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联监事张彬回避表决。 二、审议通过《关于确认本次交易加期审计报告、备考审计报告的议案》 根据《重组办法》及相关规范性文件的规定，公司聘请的立信会计师事务所 1 / 3 （特殊普通合伙）对标的公司东营市赫邦化工有限公司进行了审计，并 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2023-063 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2023 年 8 月 22 日，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第七次会议审议通过了《<山东华鹏玻璃股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要 的议案》《关于确认本次交易加期审计报告、备考审计报告的议案》，具体内容 详见公司同日刊登在（http://www.sse.com.cn）的相关公告。 公司对本次交易相关文件的部分内容进行了修订，并披露了《山东华鹏玻璃 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（修订稿）》及其摘要。 本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明所述词语或简 称与《山东华鹏玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中"释义 ...

证券代码：603021 二〇二三年八月 山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 1 / 4 网络投票起止时间：自2023年8月28日至2023年8月28日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2023年8月28日14点30分 二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号公司七楼会议室 四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2 / 4 | 《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 | | --- | 3 / 4 五、会议审议表决事项（非累积投票议案）： 《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 六、股东提问与解答 七、股东对上述议案进行投票表决 八、宣布现场投票表决结果 九、宣布股东大会决 ...