财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为36.46亿元人民币，同比增长110.18%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为5.91亿元人民币，去年同期为亏损4223.07万元人民币[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.89亿元人民币，去年同期为亏损4564.42万元人民币[22] - 经营活动产生的现金流量净额为4.35亿元人民币，同比增长89.54%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为2,527,210,647.34元，同比增长22.69%[24] - 总资产为3,793,994,604.56元，同比增长15.67%[24] - 基本每股收益为2.92元/股，上年同期为-0.21元/股[24] - 加权平均净资产收益率为25.32%，同比增加27.68个百分点[24] - 非经常性损益项目合计为2,260,194.35元，主要包括政府补助1,898,425.88元和其他营业外收入1,920,799.22元[28] - 营业收入为36.46亿元，同比增长110.18%[50] - 营业成本为25.60亿元，同比增长74.33%，主要由于碳酸二甲酯系列销售量增加及原料采购价格上升[51] - 研发费用为1.64亿元，同比增长111.47%，主要由于研发人员薪酬增加和原料价格上升[51] - 经营活动产生的现金流量净额为4.35亿元，同比增长89.54%，主要由于销售毛利增加[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-8888.63万元，同比减少146.75%，主要由于构建长期资产投入增加[54] - 货币资金为5.31亿元，占总资产的14.00%，同比减少8.20%[55] - 应收款项融资为4.42亿元，同比增长140.72%，主要由于二甲酯系列产品售价上涨，承兑汇票回款增加[55] - 在建工程为3.89亿元，同比增长151.30%，主要由于“44万吨/年新能源材料项目”建设投入增加[57] - 境外资产为1930.55万元，占总资产的0.51%[58] - 公司2021年上半年货币资金为531,293,923.92元，较2020年底的578,761,675.23元下降8.2%[169] - 公司2021年上半年应收账款为571,564,554.10元，较2020年底的456,828,876.24元增长25.1%[169] - 公司2021年上半年应收款项融资为441,786,905.32元，较2020年底的183,530,216.20元增长140.7%[169] - 公司2021年上半年在建工程为388,811,596.56元，较2020年底的154,720,725.50元增长151.3%[169] - 公司2021年上半年应付账款为400,840,530.46元，较2020年底的307,571,392.70元增长30.3%[172] - 公司2021年上半年应付职工薪酬为154,993,052.29元，较2020年底的82,858,637.36元增长87.1%[172] - 公司2021年上半年未分配利润为1,715,880,386.21元，较2020年底的1,246,513,587.06元增长37.7%[174] - 公司2021年上半年少数股东权益为378,300,058.50元，较2020年底的230,586,675.11元增长64.1%[174] - 公司2021年上半年营业总收入为36.46亿元，同比增长110.2%[181] - 公司2021年上半年净利润为6.24亿元，去年同期净亏损3308.89万元[183] - 公司2021年上半年研发费用为1.64亿元，同比增长111.4%[181] - 公司2021年上半年长期股权投资为10.75亿元，同比增长10.6%[179] - 公司2021年上半年固定资产为5.86亿元，同比下降9.3%[179] - 公司2021年上半年应付账款为4.46亿元，同比增长115.5%[179] - 公司2021年上半年所有者权益合计为21.90亿元，同比增长20.1%[181] - 公司2021年上半年营业利润为7.42亿元，去年同期亏损2681.15万元[183] - 公司2021年上半年所得税费用为1.18亿元，同比增长1708.0%[183] - 公司2021年上半年归属于母公司股东的净利润为5.91亿元，去年同期亏损4223.07万元[183] - 公司2021年半年度营业收入为2,998,985,134.42元，同比增长123.2%[188] - 公司2021年半年度净利润为489,097,311.24元，去年同期为净亏损77,354,694.57元[191] - 公司2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为434,720,478.14元，同比增长89.6%[195] - 公司2021年半年度研发费用为128,738,894.17元，同比增长121.6%[188] - 公司2021年半年度综合收益总额为489,097,311.24元，去年同期为净亏损77,354,694.57元[193] - 公司2021年半年度基本每股收益为2.92元，去年同期为-0.21元[186] - 公司2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为2,807,588,490.15元，同比增长89.6%[195] - 公司2021年半年度营业利润为577,768,917.51元，去年同期为营业亏损87,259,236.54元[191] - 公司2021年半年度营业成本为2,149,057,738.48元，同比增长79.5%[188] - 公司2021年半年度资产减值损失为18,796,981.89元，去年同期为-89,757,316.33元[191] - 公司2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为25.62亿元人民币，同比增长114.8%[199] - 公司2021年上半年收到的税费返还为6401.31万元人民币，同比增长46.8%[199] - 公司2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-8888.63万元人民币，同比下降146.7%[197] - 公司2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-4.00亿元人民币，同比下降64.5%[197] - 公司2021年上半年现金及现金等价物净增加额为-5864.02万元人民币，同比下降133.0%[197] - 公司2021年上半年期末现金及现金等价物余额为4.49亿元人民币，同比增长27.3%[197] - 公司2021年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.72亿元人民币，同比增长458.6%[197] - 公司2021年上半年投资支付的现金为4510.00万元人民币，同比下降89.3%[197] - 公司2021年上半年偿还债务支付的现金为2.78亿元人民币，同比下降58.7%[197] - 公司2021年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.24亿元人民币，同比增长683.5%[197] 公司基本信息 - 公司注册地址为山东省东营市垦利区同兴路198号[20] - 公司股票简称为石大胜华，股票代码为603026，在上海证券交易所上市[21] - 公司法定代表人为郭天明[17] - 公司董事会秘书为吕俊奇，证券事务代表为张丽蕾[20] - 公司网址为http://www.sinodmc.com[20] 股东与股权结构 - 2021年第一次临时股东大会出席股东持有公司股份64,717,724股，占公司股份总数的31.9309%[87] - 2020年年度股东大会出席股东持有公司股份71,732,046股，占公司股份总数的35.3917%[87] - 公司选举了新一届董事和监事，包括侯家祥、徐春明等[90] - 截止报告期末，公司普通股股东总数为27,962户[151] - 公司完成收购东营石大胜华新材料有限公司15%股权，转让价款为3025万元[152] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[153] - 前十名股东中，北京哲厚新能源科技开发有限公司持股17,068,578股，占比8.42%[157] - 青岛中石大控股有限公司持股16,851,146股，占比8.31%[157] - 青岛开发区投资建设集团有限公司持股14,561,000股，占比7.18%，其中7,600,500股被质押[157] - 青岛军民融合发展集团有限公司持股14,141,000股，占比6.98%，其中7,600,500股被质押[157] - 栗建伟持股7,533,359股，占比3.72%[157] - 北京铭哲恒达科技有限公司持股3,660,300股，占比1.81%[157] - 中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金持股1,777,728股，占比0.88%[157] - 中国邮政储蓄银行有限责任公司－东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金持股1,740,400股，占比0.86%[157] 产品与市场 - 2021年上半年国内新能源汽车销量达120.6万辆，同比增长201.5%[32] - 2021年上半年国内甲基叔丁基醚产能约2433万吨，总产量为637万吨，同比增长11.5%[35] - 2021年上半年甲基叔丁基醚价格同比上涨33%，各工艺路线盈利状况良好[35] - 公司正在进行技术改造以提高甲基叔丁基醚产品质量，拓展化工级市场[37] - 2021年上半年国内乙腈产能为14.40万吨，其中副产乙腈产能8.30万吨，占比58%；合成法乙腈产能6.10万吨，占比42%[39] - 预计到2022年底，副产乙腈新增产能4.11万吨，总产能较目前增长28.5%[39] - 乙腈下游需求主要为医药和农药中间体，约占总需求比例的74%，化学和仪器分析占比约13%，烃类抽提溶剂需求占比约8%[40] - 2021年乙腈出口量较2020年（3万吨）有明显下降，主要因海外疫情影响采购和海运费用上涨[40] - 公司是国内较少能够多基地供应碳酸二甲酯的生产商，未来将形成多基地协同生产，巩固DMC及碳酸酯溶剂的行业领先地位[41] - 公司是行业内唯一能够同时提供5种电解液溶剂、锂盐六氟磷酸锂及多品类添加剂产品的企业，能够为电解液客户提供一站式服务[41] - 公司主导产品碳酸二甲酯是无毒、绿色、环保的化工原料，广泛应用于涂料、胶粘剂、医药等领域[43] - 公司上半年通过产供销协调统筹，保障了各生产装置的平稳运行，推动锂电池材料相关产品销量呈现较大幅度的增长[47] - 2021年国内DMC产能突破百万吨大关，未来市场竞争将愈演愈烈[80] - 公司计划通过工艺改进和增加高端产品占比来应对市场竞争[80] - 固态电池和燃料电池技术进展可能对锂电池市场构成威胁，影响溶剂需求[81] - 公司增加了新能源业务板块的投资，但存在市场环境变化带来的投资风险[82] 环境与社会责任 - 报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本[6] - 报告期内公司排放废水1,802,996吨，化学需氧量和氨氮平均浓度分别为24.9mg/L和0.57mg/L[94] - 报告期内二氧化硫、氮氧化物和烟尘排放总量分别为29.8吨、66.40吨和2.1吨[94] - 垦利分公司锅炉配套建设布袋除尘、SCR脱硝、低氮燃烧和SNCR脱硝及石灰石石膏法脱硫设施，确保烟气达标排放[95] - 垦利分公司燃煤锅炉烟囱安装了烟气在线监控系统，污水处理外排口安装了氨氮、COD和PH在线监测仪[95] - 报告期内审批通过了《锅炉蒸汽供应优化项目环境影响评价报告书》[96] - 报告期内无环境问题受到的行政处罚[101][107] - 东营石大胜华新能源有限公司氟化物的平均浓度为0.051mg/m³，氯化氢的平均浓度为2.28mg/m³[102] - 东营石大胜华新能源有限公司现有排气口1个，采用“低温冷凝+二级水洗喷淋+一级碱洗喷淋”工艺进行废气处理[102] - 报告期内通过了东营石大胜华新材料有限公司《原料预处理节能优化改造项目环境影响评价报告书》[108] - 公司积极参与各项扶贫活动，包括参加定点扶贫单位内蒙古自治区科尔沁左翼后旗的座谈交流、消费扶贫等活动[109] - 公司中层以上领导干部及关键风险岗位人员每年年初签订廉政承诺书，严格遵守集团公司关于廉洁从业的各项要求[110] - 公司为员工提供必要的劳动安全卫生条件和劳动防护用品，合理设置防噪声职业病危害防护设施[113] 关联交易与担保 - 公司与中国石油大学（华东）的关联交易金额为9,700,000元，占同类交易金额的60.78%[126] - 公司与东营石大宏益化工有限公司的关联交易金额为15,894,843.88元，占同类交易金额的100%[126] - 公司与东营石大宏益化工有限公司的关联交易金额为9,050,856.69元，占同类交易金额的12.04%[126] - 公司与山东石大富华盛创新材料有限公司的关联交易金额为209,070.77元，占同类交易金额的2.12%[126] - 公司与青岛石大富华化工科技有限公司的关联交易金额为10,967,630.20元，占同类交易金额的2.47%[126] - 公司与山东石大科技石化油品销售有限公司的关联交易金额为4,173,017.70元，占同类交易金额的0.94%[126] - 公司与中国石油大学（华东）的关联交易金额为285,432元，占同类交易金额的19.54%[126] - 公司与中国石油大学（华东）的关联交易金额为110,577.80元，占同类交易金额的100%[126] - 公司向参股公司东营石大宏益化工有限公司提供600万元人民币借款，年利率6%，截至2021年6月30日，拆出资金余额为4,436,404.88元，资金利息264,446.30元[130] - 公司向山东石大富华新材料科技有限公司提供2,000万元人民币借款，年利率6%，并提供5,000万元人民币的连带责任保证担保，截至2021年6月30日，拆出资金余额为20,000,000.00元，资金利息536,666.65元，担保金额47,000,000.00元[130] - 公司关联债权债务期末余额为129,843.43元，关联方向上市公司提供资金期末余额为2,907,298.97元[133] - 公司与兖矿国宏化工有限公司的租赁协议涉及金额170,602,604.74元，租赁资产为年产5万吨碳酸二甲酯装置，租赁收益分配自2018年起为60%归石大胜华新素材，40%归兖矿国宏[136] - 公司为山东石大富华新材料科技有限公司提供50,000,000.00元连带责任担保，担保期限为2021年1月18日至2022年1月17日[142] - 报告期内公司对外担保发生额合计50,000,000.00元，报告期末担保余额合计47,000,000.00元[143] - 公司担保总额占净资产的比例为1.62%[148] 子公司与投资 - 东营石大胜华新材料有限公司净利润为25,240,797.76元，总资产为423,819,890.97元[69] - 胜华新能源科技（东营）有限公司净利润为45,419,070.77元，总资产为212,441,409.90元[69] - 东营石大胜华新能源有限公司净利润为41,494,107.54元，总资产为150,318,016.96元[69] - 济宁石大胜华新素材有限公司净利润为14,087,996.41元，总资产为112,619,180.62元[72] - 山东胜华国宏新材料有限公司净利润为15,252,813.76元，总资产为346,243,714.48元[75] - 山东石大富华新材料科技有限公司净利润为214,255.44元，总资产为327,854,039.11元[75] - 石大胜华（捷克）有限责任公司净利润为-17,292.96元，总资产为2,325,384.25元[75] - 成立全资子公司石大胜华（捷克）有限责任公司，注册资本100万欧元，2021年实际完成注资234.27万元[63] - 公司交易性金融资产期末余额为45,359,000.00元，理财产品余额为45,359,000.00元[65] - 公司指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为441,786,905.32元，应收款项融资余额为441,786,905.32元[65] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济风险，中美贸易摩擦和国内经济下行压力可能影响公司业绩[78] - 固态电池和燃料电池技术进展可能对锂电池市场构成威胁，影响溶剂需求[81] - 公司增加了新能源业务板块的投资，但存在市场环境变化带来的投资风险[82] 法律与诉讼 - 公司全资子公司青岛石大海润石化科技有限公司起诉天津市原龙化工有限公司买卖合同纠纷一案，法院一审判决被告支付货款本金13,889,400元及逾期付款利息[122] - 公司报告期内诚信经营，资信状况良好，经营情况正常[123]

整体财务状况 - 本报告期末总资产34.99亿元，较上年度末增长6.68%[12] - 归属于上市公司股东的净资产22.94亿元，较上年度末增长11.35%[12] - 经营活动产生的现金流量净额1.93亿元，较上年同期增长74.21%[12] - 营业收入16.85亿元，较上年同期增长93.50%[12] - 归属于上市公司股东的净利润2.32亿元，较上年同期增长1409.41%[12] - 加权平均净资产收益率为10.66%，较上年增加11.64个百分点[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为1.14元/股，较上年增长1366.67%[12] - 2021年3月31日资产总计32.05亿元，较2020年12月31日的28.93亿元增长10.79%[38][42] - 2021年3月31日负债合计9.63亿元，较2020年12月31日的9.90亿元下降2.78%[36][42] - 2021年3月31日所有者权益合计25.36亿元，较2020年12月31日的22.90亿元增长10.73%[38] 股东情况 - 报告期末股东总数为21941户[15] - 北京哲厚新能源科技开发有限公司持股1706.86万股，占比8.42%[17] - 青岛中石大控股有限公司持股1685.11万股，占比8.31%[17] 资产项目变动 - 交易性金融资产从1.496亿降至3006.7万，降幅79.91%，因理财产品到期[21] - 应收款项融资从1.835亿增至3.095亿，增幅68.62%，因销售收入增加[21] - 2021年第一季度应收账款4.62亿元，较2020年末的3.26亿元增长41.40%[38] - 2021年第一季度存货1.28亿元，较2020年末的2.87亿元下降55.11%[38] 负债项目变动 - 短期借款从2.175亿降至5754.8万，降幅73.54%，因增加还款金额[21] - 2021年第一季度短期借款0.58亿元，较2020年末的2.17亿元下降73.04%[42] - 2021年第一季度应付账款2.96亿元，较2020年末的2.07亿元增长43.02%[42] - 2021年第一季度应付职工薪酬1.28亿元，较2020年末的0.62亿元增长106.54%[36][42] - 2021年第一季度应交税费0.82亿元，较2020年末的0.33亿元增长146.58%[36][42] - 2021年第一季度递延收益0.39亿元，较2020年末的0.28亿元增长37.91%[36][42] 利润表项目变动 - 2021年第一季度营业收入16.85亿，较2020年同期8.706亿增长93.50%，因销售量增加及产品价格上升[24] - 2021年第一季度营业成本12.38亿，较2020年同期7.504亿增长64.97%，因销售量增加及原料采购价格上升[24] - 税金及附加从97.57万增至1103.7万，增幅1031.19%，因增值税增加[24] - 管理费用从3463.7万增至1.106亿，增幅219.26%，因薪酬、福利等增加[24] - 财务费用减少86.24%，因汇兑损失减少[24] - 2021年第一季度营业总收入16.85亿元，2020年同期为8.71亿元[44] - 2021年第一季度营业总成本14.23亿元，2020年同期为8.50亿元[44] - 2021年第一季度营业利润2.89亿元，2020年同期亏损876.78万元[48] - 2021年第一季度净利润2.44亿元，2020年同期亏损1202.17万元[48] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润2.32亿元，2020年同期亏损1771.33万元[48] - 2021年第一季度基本每股收益1.14元/股，2020年同期为 - 0.09元/股[50] - 2021年第一季度净利润为1.8068816318亿美元，2020年同期净亏损为0.3082910131亿美元[54] - 2021年第一季度研发费用5139.45万元，2020年同期为3736.50万元[44] - 2021年第一季度销售费用1172.82万元，2020年同期为2332.27万元[44] 现金流量表项目变动 - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为14.0766359234亿美元，2020年同期为8.5047485147亿美元[58] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为12.1452148909亿美元，2020年同期为7.3960645063亿美元[58] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.9314210325亿美元，2020年同期为1.1086840084亿美元[58] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为1.2216490851亿美元，2020年同期为5.8451230279亿美元[58] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为1.1246777471亿美元，2020年同期为4.2897354501亿美元[60] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为0.096971338亿美元，2020年同期为1.5553875778亿美元[60] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为2.65亿美元，2020年同期为2.65亿美元[60] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为1.7415904671亿美元，2020年同期为1.7029969918亿美元[60] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.17415904671亿美元，2020年同期为0.9470030082亿美元[60] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.0725347595亿美元，上年同期为8506.449785万美元[62] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5794.619503万美元，上年同期为8134.086988万美元[62] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5278.90106万美元，上年同期为9568.337431万美元[62] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 61.337964万美元，上年同期为99.611741万美元[62] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为9590.489068万美元，上年同期为2.6308485945亿美元[62] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为1.8671281951亿美元，上年同期为7934.405839万美元[62] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为2.8261771019亿美元，上年同期为3.4242891784亿美元[62] 担保与借款 - 公司为富华新材料提供2000万借款，年利率6%，借款期限至2021年7月20日，实际提供日期为2021年1月11日[25][27] - 公司为富华新材料提供5000万连带责任保证担保，担保自董事会批准之日起一年内有效，实际提供日期为2021年1月18日[27] 准则执行与审计情况 - 2021年起首次执行新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况[64] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[66] - 本季度报告未经审计[66]

财务数据概述 - 2020年营业收入44.75亿元，较2019年减少3.62%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润2.60亿元，较2019年减少15.78%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额7.93亿元，较2019年增长763.92%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产20.60亿元，较2019年末增长13.95%[23] - 2020年末总资产32.80亿元，较2019年末增长1.23%[23] - 2020年基本每股收益1.28元/股，较2019年的1.52元/股减少15.79%[25] - 2020年加权平均净资产收益率13.43%，较2019年减少4.8个百分点[25] - 2020年第四季度营业收入15.59亿元，归属于上市公司股东的净利润2.02亿元[28] - 2020年非经常性损益合计697.89万元，较2019年的395.35万元增加[29][31] - 采用公允价值计量的项目合计期初余额6.03亿元，期末余额3.33亿元，当期变动 -2.70亿元[33] - 2020年营业收入44.75亿元，较上年降低3.62%；营业成本37.04亿元，较上年降低4.01%[57] - 2020年销售费用4678.36万元，较上年降低52.95%；管理费用1.25亿元，较上年降低9.38%[57] - 2020年研发费用1.64亿元，较上年增加3.36%；财务费用3815.98万元，较上年增加92.39%[60] - 2020年经营活动现金流量净额7.93亿元，较上年增加763.92%；投资活动现金流量净额8670.30万元，较上年增加145.75%；筹资活动现金流量净额 -5.38亿元，较上年减少264.20%[60] - 碳酸二甲酯系列营业收入23.00亿元，毛利率32.59%，较上年增加1.56个百分点；国外地区营业收入13.01亿元，毛利率24.75%，较上年增加5.58个百分点[65] - 甲基叔丁基醚系列营业收入8.63亿元，毛利率 -4.46%，较上年减少8.54个百分点；国内地区营业收入30.90亿元，毛利率14.39%，较上年减少1.88个百分点[65] - 碳酸二甲酯系列生产量459596.98吨，销售量459340.73吨，库存量9189.25吨[66] - 甲基叔丁基醚系列生产量284425.10吨，销售量275686.46吨，库存量22920.95吨[66] - 气体系列生产量207692.95吨，销售量207748.83吨，库存量5649.75吨[66] - 混合芳烃系列生产量3789.59吨，销售量5063.91吨，库存量1213.50吨[66] - 碳酸二甲酯系列原材料成本12.73亿元，占比82.06%，较上年同期增长2.10%[71] - 前五名客户销售额7.09亿元，占年度销售总额15.84%；前五名供应商采购额8.72亿元，占年度采购总额26.98%[76] - 本期期间费用2.10亿元，上期为2.57亿元，销售费用、管理费用减少，财务费用增加[76] - 本期研发投入1.64亿元，占营业收入比例3.67%，研发人员233人，占公司总人数14.88%[77] - 经营活动现金流量净额7.93亿元，较上期增长763.92%；投资活动现金流量净额8670.30万元，较上期增长145.75%；筹资活动现金流量净额 -5.38亿元，较上期减少264.20%[78][80] - 2020年投资活动现金流入、流出减少，主要因投资规模减少；筹资活动现金流入减少、流出增加，主要因借款需求减少、偿还借款增加[82] - 报告期内资产减值准备发生额8223.80万元，将减少2020年度合并报表利润总额[83] - 2020年度冲回应收账款、其他应收款信用减值损失5.94万元，净计提存货跌价准备2803.44万元[83] - 计提固定资产减值准备3722.67万元，计提其他非流动资产减值1703.62万元[83] - 货币资金本期期末数为578,761,675.23元，占总资产比例17.65%，较上期期末变动87.02%，主要系子公司增资和销售回款增加[88] - 交易性金融资产本期期末数为149,634,903.67元，占总资产比例4.56%，较上期期末变动 -45.00%，主要系结构性存款减少[88] - 应收账款本期期末数为456,828,876.24元，占总资产比例13.93%，较上期期末变动36.56%，主要系第四季度产品售价上涨和赊销客户需求增加[88] - 在建工程本期期末数为154,720,725.50元，占总资产比例4.72%，较上期期末变动368.03%，主要系新建子公司建设项目增加[88] - 短期借款本期期末数为217,496,894.44元，占总资产比例6.63%，较上期期末变动 -71.02%，主要系部分借款到期归还所致[90] - 应付账款本期期末数为307,571,392.70元，占总资产比例9.38%，较上期期末变动81.30%，主要系应付原料款增加[90] - 应交税费本期期末数为48,119,651.76元，占总资产比例1.47%，较上期期末变动198.80%，主要系企业所得税和增值税增加[90] - 递延所得税负债本期期末数为19,736,132.39元，占总资产比例0.60%，较上期期末变动243.13%，系一次性税前扣除的500万以下固定资产增加，导致递延所得税负债计提增加所致[90] - 截至报告期末，货币资金、应收款项融资、无形资产受限账面价值合计145,453,628.12元，受限原因分别为保证金、票据抵押开票、抵押借款[93] - 2020年DMC全国产量约52万吨，较去年同期增加约7%，公司市场占有率居行业首位[99] - 2020年国内PG产能约47.3万吨，产量约37.8万吨，开工率近80%，公司销售量居国内同行首位，是最大丙二醇出口商[100] - 2020年资产减值损失3215.34952万美元，导致胜华母公司的利润减少3215.34952万美元[128] - 山东胜华国宏新材料有限公司2020年主营业务收入2.87349375亿美元，占比30%，主营业务成本8076.608336万美元，主营业务利润8077.905381万美元[128] - 山东石大富华新材料科技有限公司2020年主营业务收入5亿美元，占比35%，主营业务成本2.1092798699亿美元，主营业务利润3.549265381亿美元[128] - 东营中石大工贸有限公司2020年主营业务收入2.2105286551亿美元，主营业务成本1.3902848995亿美元，主营业务利润8202.437556万美元[128] - 东营石大维博化工有限公司2020年主营业务收入1.0978891269亿美元，主营业务成本1.0752471188亿美元，主营业务利润226.420081万美元[128] 利润分配 - 以2020年12月31日总股本2.03亿股为基数，每10股派现金股利6元，共计派发现金股利1.22亿元[6] - 2020年度不进行资本公积金转增股本[6] - 公司实行连续、稳定的利润分配政策，优先现金分红[150] - 任何三个连续年度内公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[150] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[150] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[150] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[150] - 公司当年净利润较上年度增长超过10%，可在满足现金分红条件下进行股票股利分配[153] - “重大资金支出”指预计在未来一个会计年度一次性或累计投资总额或现金支出超过1亿元[153] - 2020年度利润分配预案以2020年12月31日总股本202,680,000股为基数，每10股派现金股利6元，共计派发现金股利121,608,000元，不进行资本公积金转增股本[159] - 2020年现金分红数额为121,608,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为46.81%；2019年现金分红数额为0元，占比0%；2018年现金分红数额为121,608,000元，占比59.21%[160] - 利润分配方案经相关程序通过后由董事会提交股东大会审议，股东大会审议通过后，董事会须在2个月内完成利润分配事项[159] - 独立董事可征集中小股东意见提出分红提案并提交董事会审议，同意利润分配提案需全体独立董事过半数通过[154] - 监事会同意利润分配提案应形成决议，不同意需提出理由并建议董事会重新制定提案[154] - 遇到不可抗力、外部经营环境或自身经营状况重大变化时，公司可调整利润分配政策[155] - 利润分配政策调整方案需经董事会战略委员会制定，独立董事发表意见且过半数通过，监事会半数以上监事通过，股东大会出席股东所持表决权2/3以上通过[158] 业务情况 - 公司主要业务包括新能源材料业务和基础化工业务[37] - 新能源材料业务以碳酸酯系列产品为核心，丙二醇为辅[37] - 2020年国内新能源汽车销量超136万辆，同比增幅超10%[38] - 2020年丙二醇市场上下半年走势分化，全年产能利用率有效提高[38] - 未来新能源汽车预计保持较高增长态势，带动动力电池电解液需求增长[38] - 2020年国内甲基叔丁基醚产能达2326万吨，同比上涨1.75%，产能利用率约52%，表观消费量1210.28万吨，同比下降7.94%[41] - 公司是国内唯一双基地碳酸二甲酯生产供应商，未来将形成多基地协同生产[42] - 2020年Q2公司公告建设5000吨/年动力电池材料项目，未来将为电解液客户提供全面配套服务[42] - 公司与国内外知名电解液企业建立合作，下游客户覆盖整个应用市场[45] - 公司与中国石油大学（华东）、厦门大学开展产研合作，拥有技术研发平台[44] - 公司2003年建设5000吨/年DMC装置，已成为规模较大、国际知名度较高的锂电池电解液溶剂供应商[45] - 公司倡导绿色化工产业链概念，主导产品碳酸二甲酯无毒环保[45] - 2021年大宗商品通胀预期强烈，公司产品核心竞争力体现在团队协作、渠道建设等方面[46] - 公司原料采购采用多种模式降低成本，产品销售渠道稳定且长约客户占比提升[49] - 公司开展合作贸易、代储代购等新兴业务增加经营效益[49] - 甲基叔丁基醚装置产能主营炼厂占比23%，地方炼厂占比77%，山东地区产能占国内总产能的53%[103] - 山东石大胜华化工集团垦利分公司碳酸二甲酯装置设计产能7.5万吨/年，产能利用率100%；济宁石大胜华新素材有限公司设计产能5万吨/年，产能利用率75%等[108] - 低压液化气采购价同比变动比率为 -29.00%，采购量9.87万吨，耗用量11.53万吨；丙烯采购价同比变动 -4.50%，采购量3.87万吨，耗用量5.37万吨等[111] - 煤采购价同比变动 -1.67%，采购量21.09万吨，耗用量20.75万吨；蒸汽采购价同比变动2.32%，采购量和耗用量均为142.74万吨等[114] - 新能源材料行业碳酸酯未来工艺趋向多样化，下游电解液保持高速发展，产能集中化[131] - 基础化工行业甲基叔丁基醚预计向差异化、区域化、销售运输一体化转变，2021年产能预计2400万吨，开工率预计50 - 60%，产能过剩[131] 公司战略与发展 - 公司发展战略是以人才战略为支撑，以研发、管理为两翼，实施双轮驱动和轻资产战略，聚焦新能源和新材料业务[136] - 战略发展路径包括差异化发展基础化学品业务、聚集新能源和新材料业务、实施轻资产和双轮驱动战略、实施人才战略[138][140] - 公司组织架构调整和人力资源配置是战略支撑体系，推进7个方面内部改革[138] - 2021年公司将确保废水、废气外排达标率100%[141] - 公司坚持以新能源新材料为主营业务，稳固碳酸酯行业领先地位，创新业务模式培育新利润增长点[144] 公司风险 - 公司可能面对系统性、投资、生产运营和自然灾害、国家政策四类风险[146] 公司股权与承诺 - 青岛军民融合发展集团有限公司和青岛开发区投资建设集团有限公司承诺自2020年3月16日受让股份完成过户登记之日起36个月内，支持公司经营，不提议资产业务重组，不谋求控制权等[166] 会计准则执行 - 2020年1月1日起执行新收入准则，对2020年1月1日合并报表预收款项影响金额为 -71,279,186.33元，合同负债为64,279,898.15元，其他流动负债为6,999,288.18元；对2020年12月31日合并报表预收款项影响金额为 -103,372,492.19元，合同负债为94,189,886.96元，其他流动负债为9,182,605.23元[171] - 执行新收入准则对2020年度利润表营业成本合并影响76,065,127.37元、母公司影响49,517,130.33元，销售费用合并影响 -76,065,127.37元、母公司影响 -4

资产与净资产情况 - 本报告期末总资产32.12亿元，较上年度末减少0.85%；归属于上市公司股东的净资产18.63亿元，较上年度末增长3.08%[18] - 2020年9月30日公司资产总计32.12亿元，较2019年12月31日的32.40亿元略有下降[38,40] - 2020年9月30日流动资产合计13.94亿元，较2019年12月31日的12.44亿元有所增长[44] - 2020年9月30日非流动资产合计13.02亿元，较2019年12月31日的14.39亿元有所下降[38] - 2020年9月30日所有者权益合计20.47亿元，较2019年12月31日的19.94亿元有所增长[40] - 2020年9月30日长期股权投资为8995.83万元，较2019年12月31日的8765.98万元有所增长[38] - 2020年9月30日固定资产为9.37亿元，较2019年12月31日的10.28亿元有所下降[38] - 2020年9月30日在建工程为1.04亿元，较2019年12月31日的3305.78万元大幅增长[38] - 2020年9月末公司流动负债合计12.44亿元，2019年末为12.05亿元[46] - 2020年9月末公司非流动负债合计7778.19万元，2019年末为6066.64万元[46] - 2020年9月末公司负债合计13.22亿元，2019年末为12.66亿元[46] - 2020年9月末公司所有者权益合计17.11亿元，2019年末为16.19亿元[46] - 2020年9月末公司负债和所有者权益总计30.33亿元，2019年末为28.84亿元[46] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额3.22亿元，较上年同期增长29.93%[18] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计21.14亿元，2019年同期为15.59亿元[72] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计17.99亿元，2019年同期为14.93亿元[72] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额3.14亿元，2019年同期为0.65亿元[72] 营业收入与利润情况 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入29.16亿元，较上年同期减少17.72%；归属于上市公司股东的净利润5766.51万元，较上年同期减少80.95%[18] - 加权平均净资产收益率为3.14%，较上年减少14.63个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，较上年减少81.21%[21] - 2020年1 - 9月营业收入为2,916,418,327.49元，较2019年的3,544,347,827.79元减少17.72%，系新冠肺炎疫情和国际油价影响，销量和单价双重减少所致[30] - 2020年1 - 9月营业成本为2,447,318,264.23元，较2019年的2,916,476,119.71元减少16.09%，系新冠肺炎疫情和国际油价影响，销量和单价双重减少所致[30] - 2020年1 - 9月投资收益为5,275,420.39元，较2019年的21,878,189.39元减少75.89%，系本期交易性金融资产、理财产品收益减少所致[31] - 2020年1 - 9月资产减值损失为-75,306,396.75元，较2019年的-855,235.10元减少8,705.34%，系国际油价影响，资产减值损失增加所致[31] - 2020年1 - 9月净利润为61,899,515.30元，较2019年的323,493,764.64元减少80.87%，系新冠肺炎疫情和国际油价影响，利润减少且资产减值损失增加所致[31] - 2020年前三季度公司营业收入29.16亿元，2019年同期为35.44亿元[49] - 2020年前三季度公司营业成本24.47亿元，2019年同期为29.16亿元[49] - 2020年前三季度公司研发费用1.19亿元，2019年同期为1.08亿元[49] - 2020年前三季度公司营业利润8744.13万元，2019年同期为3.58亿元[52] - 2020年前三季度公司净利润6189.95万元，2019年同期为3.23亿元[55] - 2020年前三季度综合收益总额为323,493,764.64元，2019年前三季度为84,590,027.38元[57] - 2020年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为1.49元/股，2019年前三季度基本每股收益为0.38元/股，稀释每股收益为0.38元/股[60] - 2020年前三季度营业收入为2,250,949,770.66元，2019年前三季度为2,349,881,463.22元[61] - 2020年前三季度营业成本为1,935,497,387.72元，2019年前三季度为1,976,358,213.45元[61] - 2020年前三季度研发费用为84,995,936.36元，2019年前三季度为82,591,867.97元[61] - 2020年前三季度投资收益为92,428,480.33元，2019年前三季度为4,151,595.85元[61] - 2020年前三季度公允价值变动收益为2,566,666.67元，2019年前三季度为104,052.82元[64] - 2020年前三季度营业利润为155,309,175.31元，2019年前三季度为30,757,983.18元[64] - 2020年前三季度利润总额为154,171,251.18元，2019年前三季度为29,550,431.17元[64] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,372,813,838.32元，2019年前三季度为2,693,463,745.55元[66] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为20466户[23] - 青岛中石大控股有限公司持股2090.47万股，占比10.31%[23] - 北京哲厚新能源科技开发有限公司持股1706.86万股，占比8.42%[23] - 青岛军民融合发展集团有限公司和青岛开发区投资建设集团有限公司均持股1520.10万股，占比7.50%，且均有760.05万股处于质押状态[23] - 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金持股441.34万股，占比2.18%[23] 资产项目变动情况 - 预付款项从2019年12月31日的186,400,217.73元降至2020年9月30日的88,329,474.69元，变动比例为-52.61%，系上期生燃装置开工前集中采购所致[26] - 其他流动资产从2019年的104,331,733.86元降至2020年的31,980,059.27元，变动比例为-69.35%，系本期其他流动资产到期所致[30] - 在建工程从2019年的33,057,782.72元增至2020年的103,897,977.88元，变动比例为214.29%，系建设5000吨/年动力电池添加剂项目所致[30] - 长期待摊费用从2019年的9,540,164.85元降至2020年的886,854.11元，变动比例为-90.70%，系新素材本期处置固定资产所致[30] - 短期借款从2019年的750,439,928.64元降至2020年的557,586,800.00元，变动比例为-25.70%，系资金需求减少所致[30] - 2020年9月30日短期借款为5.58亿元，较2019年12月31日的7.50亿元有所下降[38,44] - 2020年9月30日应付票据为8595.52万元，较2019年12月31日的3310万元大幅增长[38] 投资与筹资活动现金流量情况 - 2020年前三季度投资活动现金流入小计4.98亿元，2019年同期为2.71亿元[74] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计4.00亿元，2019年同期为2.27亿元[74] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额0.97亿元，2019年同期为0.43亿元[74] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计5.00亿元，2019年同期为3.44亿元[74] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计7.62亿元，2019年同期为4.25亿元[74] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -2.62亿元，2019年同期为 -0.81亿元[74] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额1.46亿元，2019年同期为0.27亿元[74] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计4517.04万元[21]

活动基本信息 - 活动名称为山东辖区上市公司 2020 年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] 活动时间 - 网上互动交流时间为 2020 年 9 月 29 日（星期二）下午 15:00 - 16:55 [2] 参与人员 - 公司副总经理、董事会秘书吕俊奇先生和证券事务代表张丽蕾女士将采用网络远程方式参与 [2] 交流内容 - 与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等问题进行沟通 [2]

财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为17.35亿元人民币，同比下降25.90%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-4223.07万元人民币，同比下降118.80%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4564.42万元人民币，同比下降120.52%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为2.29亿元人民币，同比下降17.07%[23] - 基本每股收益为-0.21元人民币，同比下降118.92%[23] - 加权平均净资产收益率为-2.36%，同比下降15.65个百分点[23] - 公司总资产为29.99亿元人民币，同比下降7.43%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为17.67亿元人民币，同比下降2.27%[23] - 公司营业收入为23.41亿元人民币，同比下降25.90%[50] - 营业成本为19.05亿元人民币，同比下降22.90%[50] - 研发费用为7514.20万元人民币，同比增长3.31%[50] - 经营活动产生的现金流量净额为2.77亿元人民币，同比下降17.07%[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-3510.67万元人民币，同比下降641.60%[50] - 公司2020年半年度营业总收入为17.35亿元人民币，同比下降25.9%[148] - 2020年半年度营业总成本为16.78亿元人民币，同比下降20.6%[148] - 2020年半年度净利润为-3.31亿元人民币，同比下降113.8%[151] - 2020年半年度归属于母公司股东的净利润为-4.22亿元人民币，同比下降118.8%[151] - 2020年半年度研发费用为7762.85万元人民币，同比增长3.3%[148] - 2020年半年度销售费用为5093.94万元人民币，同比增长7.1%[148] - 2020年半年度管理费用为6724.63万元人民币，同比增长13.4%[148] - 2020年半年度财务费用为970.89万元人民币，同比下降22.3%[148] - 2020年半年度基本每股收益为-0.21元/股，同比下降118.9%[153] - 2020年半年度母公司营业收入为13.44亿元人民币，同比下降15.0%[153] - 公司2020年半年度综合收益总额为-77,354,694.57元，同比下降166.2%[156] - 公司2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为229,355,124.31元，同比下降17.1%[162] - 公司2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为190,136,467.93元，同比大幅改善[162] - 公司2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-243,228,445.36元，同比恶化224.4%[162] - 公司2020年半年度现金及现金等价物净增加额为177,733,758.66元，同比增长6.8%[162] - 公司2020年半年度期末现金及现金等价物余额为352,780,534.28元，同比增长10.2%[164] - 公司2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,480,698,703.31元，同比下降11.9%[158] - 公司2020年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为1,131,236,654.52元，同比下降5.0%[162] - 公司2020年半年度支付给职工及为职工支付的现金为103,465,474.69元，同比增长7.7%[162] - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为182,150,712.66元，同比下降4.07%[165] - 公司2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为126,529,790.00元，同比大幅改善[165] - 公司2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-241,037,042.04元，同比大幅下降[165] - 公司2020年上半年现金及现金等价物净增加额为68,631,964.27元，同比下降44.59%[166] - 公司2020年上半年期末现金及现金等价物余额为147,976,022.66元，同比下降36.01%[166] - 公司2020年上半年归属于母公司所有者权益减少41,033,856.37元，主要由于综合收益总额下降[170] - 公司2020年上半年少数股东权益增加10,241,737.91元[170] - 公司2020年上半年专项储备增加1,196,890.86元[178] - 公司2020年上半年一般风险准备提取12,338,623.34元[178] - 公司2020年上半年一般风险准备使用11,141,732.48元[178] - 公司2020年半年度归属于母公司所有者权益为1,723,769,334.31元，较上年期末增加107,715,913.66元[192] - 公司2020年半年度综合收益总额为224,597,022.80元，其中归属于母公司所有者的综合收益为224,597,022.80元[183] - 公司2020年半年度利润分配为-121,608,000.00元，主要用于对所有者（或股东）的分配[186] - 公司2020年半年度专项储备增加4,726,890.86元，主要用于本期提取和使用[189] - 公司2020年半年度未分配利润为902,865,632.99元，较上年期末增加102,989,022.80元[192] - 公司2020年半年度少数股东权益为105,229,532.53元，较上年期末增加14,473,069.72元[192] - 公司2020年半年度所有者权益合计为1,828,998,866.84元，较上年期末增加122,188,983.38元[192] - 公司2020年半年度资本公积为418,121,663.88元，与上年期末持平[192] - 公司2020年半年度盈余公积为143,663,673.09元，与上年期末持平[192] - 公司2020年半年度实收资本为202,680,000.00元，与上年期末持平[192] - 公司本期期末所有者权益合计为1,537,491,329.93元[197] - 专项储备本期提取金额为5,580,255.44元，使用金额为9,257,732.42元，净减少3,677,476.98元[197] - 公司上年期末所有者权益合计为1,598,555,812.07元[199] - 本期综合收益总额为116,878,360.95元[199] - 本期对所有者（或股东）的分配金额为121,608,000.00元[199] - 本期所有者权益减少2,438,014.73元[199] - 本期专项储备增加2,291,624.32元[199] - 本期未分配利润减少4,729,639.05元[199] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为2,128,121.81元[24] - 持有交易性金融资产、衍生金融资产等产生的公允价值变动损益为1,672,222.22元[26] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回金额为58,976.51元[26] - 其他营业外收入和支出金额为169,345.66元[26] 行业与市场 - 2020年上半年国内新能源汽车生产约35.2万辆，动力电池装机量约17.5GWh，同比降幅均超过40%[30] - 2020年上半年国内甲基叔丁基醚总产量为571.52万吨，同比下降9.95%，行业开工率为49.69%，同比下降12.91%[32] 业务与产品 - 公司新能源材料业务以碳酸酯系列产品为核心，主要用于生产锂电池电解液[28] - 公司基础化工业务以甲基叔丁基醚和液化气为主，环氧丙烷、二氯丙烷产品为辅[28] - 公司新能源材料业务经营模式为锂电池电解液材料的生产、研发和销售型经营模式[29] - 公司基础化工业务经营模式为生产、销售、贸易型经营模式[29] - 公司是国内唯一双基地碳酸二甲酯生产供应商，东营港第二基地DMC新项目于2019年7月公告，与中化泉州石化合资建设44万吨/年新能源材料项目于2019年10月公告[37] - 公司拥有5种电解液溶剂及锂盐六氟磷酸锂产品，形成溶剂加锂盐的配套，2019年8月公告建设动力电池添加剂项目，未来将提供溶剂、锂盐、添加剂的全面配套服务[37] - 公司2020年上半年受疫情影响，一季度国内主要经济指标下滑，二季度经济增长由负转正，主要指标恢复性增长[41] - 公司甲基叔丁基醚产品通过优化装置加工类型、调整营销策略、拓展新兴业务，降低生产成本，稳定供需渠道，多元化经营市场[41][42] - 公司2020年一季度新能源材料板块溶剂产品销量同比下滑，二季度通过技术改造、多元化拓展原料采购和产品销售渠道，经营状况明显改善[45] 公司治理与内部控制 - 公司编制未来三年人力资源规划，优化薪酬及绩效管理，推进人才盘点识别，建立后备人才管理机制[46] - 公司持续推进内控体系建设，完成内部控制管理制度建设及发布，针对高风险业务开展内控自评，提升企业管理效能[46] - 公司推进双重预防体系建设，深入开展安全管理咨询项目，通过隐患排查治理、应急处置、实操演练等手段提升安全管理水平[46] - 公司承诺在交易交割日后36个月内不提议对目标公司进行任何资产、业务重组[80] - 公司承诺在交易交割日后36个月内不以任何方式谋求对目标公司的控制权[80] - 公司继续聘任立信会计师事务所为2020年度审计机构，聘期一年[83] 关联交易 - 公司与关联方中国石油大学（华东）的关联交易金额为58,293元，占同类交易金额的10.35%[92] - 公司与关联方中国石油大学（华东）的环评费关联交易金额为174,757.28元，占同类交易金额的87.38%[92] - 公司与关联方中国石油大学（华东）的水电费关联交易金额为20,411元，占同类交易金额的100%[92] - 公司向参股公司东营石大宏益化工提供借款300万元人民币[95] - 公司向济宁石大胜华新素材有限公司提供总额不超过600万元人民币的借款[96] 资产与负债 - 货币资金为4.55亿元人民币，同比增长28.87%[53] - 存货为4.55亿元人民币，同比增长40.00%[53] - 短期借款为6.22亿元人民币，同比增长65.69%[56] - 交易性金融资产期末余额为273,435,082.44元，其中短期理财产品为271,000,000元[61] - 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为158,054,698元[61] - 公司2020年6月30日的货币资金为455,064,687.71元，较2019年12月31日的309,466,444.59元增长了47.05%[132] - 公司2020年6月30日的交易性金融资产为273,435,082.44元，较2019年12月31日的272,043,287.17元增长了0.51%[132] - 公司2020年6月30日的应收账款为278,596,134.19元，较2019年12月31日的334,537,018.95元下降了16.72%[135] - 公司2020年6月30日的存货为455,475,971.66元，较2019年12月31日的398,394,423.16元增长了14.33%[135] - 公司2020年6月30日的流动资产合计为1,746,146,619.70元，较2019年12月31日的1,800,598,186.69元下降了3.02%[135] - 公司2020年6月30日的非流动资产合计为1,253,233,091.59元，较2019年12月31日的1,439,458,346.18元下降了12.94%[135] - 公司2020年6月30日的资产总计为2,999,379,711.29元，较2019年12月31日的3,240,056,532.87元下降了7.43%[135] - 公司2020年6月30日的短期借款为622,255,600.00元，较2019年12月31日的750,439,928.64元下降了17.08%[135] - 公司2020年6月30日的应付账款为219,811,971.75元，较2019年12月31日的169,647,342.73元增长了29.57%[135] - 公司2020年6月30日的预收款项为55,588,493.18元，较2019年12月31日的71,279,186.33元下降了22.01%[135] - 公司流动负债合计为1,014,684,409.94元，较上期增长16.7%至1,184,256,954.23元[138] - 公司长期借款从11,562,411.12元大幅增加至51,364,019.45元，增幅达344%[138] - 公司未分配利润从944,490,964.31元增长至986,721,711.54元，增幅为4.5%[138] - 公司货币资金从213,677,730.90元增长至250,080,050.42元，增幅为17%[141] - 公司应收账款从209,795,355.94元下降至198,002,074.89元，降幅为5.6%[141] - 公司短期借款从750,439,928.64元下降至622,255,600.00元，降幅为17.1%[144] - 公司应付账款从164,284,824.70元增长至250,570,297.69元，增幅为52.5%[144] - 公司未分配利润从824,397,844.19元下降至747,043,149.62元，降幅为9.4%[144] 子公司与投资 - 公司成立全资孙公司东营石大胜华绿融新材料科技有限公司，注册资本1.2亿元人民币[60] - 公司成立全资孙公司东营石大胜华绿融新材料科技有限公司，注册资本为12,000万元[61] - 东营石大胜华新材料有限公司净利润为21,179,427.12元，总资产为250,229,547.57元[65] - 东营中石大工贸有限公司净利润为24,309,951.81元，总资产为193,513,989.73元[65] - 济宁石大胜华新素材有限公司净利润为12,026,001.26元，总资产为118,285,171.68元[68] - 石大胜华（泉州）有限公司净利润为1,235,556.63元，总资产为169,713,275.36元[70] - 山东石大富华新材料科技有限公司净利润为2,859,208.52元，总资产为224,906,297.84元[70] 环境影响与排放 - 公司垦利分公司报告期内排放废水1,234,415吨，化学需氧量和氨氮平均浓度分别为25.1mg/L和0.47mg/L，排放总量分别为30.9吨和0.576吨[103] - 公司垦利分公司锅炉烟气二氧化硫、氮氧化物和颗粒物平均浓度分别为21.9mg/m³、40.5mg/m³、2.12mg/m³，满足排放标准[104] - 公司垦利分公司碳四加热炉二氧化硫、氮氧化物和颗粒物平均浓度分别为7.8mg/m³、31mg/m³、3.1mg/m³，满足排放标准[104] - 公司垦利分公司生燃再生烟气二氧化硫、氮氧化物和烟尘平均浓度分别为13mg/m³、181mg/m³、3.07mg/m³，满足排放标准[106] - 公司垦利分公司混合芳烃精制加热炉二氧化硫、氮氧化物和烟尘平均浓度分别为<3mg/m³、45.7mg/m³、2.8mg/m³，满足排放标准[106] - 公司垦利分公司锅炉配套建设布袋除尘、SCR脱硝、低氮燃烧和SNCR脱硝及石灰石石膏法脱硫设施，确保烟气达标排放[107] - 公司垦利分公司燃煤锅炉烟囱安装了烟气在线监控系统，污水处理外排口安装了氨氮、COD和PH在线监测仪[107] - 东营石大胜华新能源有限公司废气排放中氟化物的平均浓度小于6×10-2mg/m3，氯化氢的平均浓度为1.8mg/m3[113] - 东营石大胜华新能源有限公司采用“低温冷凝+二级水洗喷淋+一级碱洗喷淋”工艺处理废气，并通过35米高排气筒排放[113] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为32,102户，前十名股东中青岛中石大控股有限公司持股57,184,446股，占比28.21%[119] - 公司自2020年8月3日起无控股股东及实际控制人[122] 其他 - 公司租赁年产5万吨碳酸二甲酯装置，租赁金额为170,602,604.74元，租赁期为2016年1月1日至2020年12月31日[99] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为60,000元，担保余额合计为60,000元，担保总额占公司净资产的比例为0.003%[102] - 公司报告期内新建5000吨/年动力电池添加剂项目，技改项目为环氧丙烷装置氯醇化节能减排技术改造项目[108]

财务表现 - 2019年公司营业收入为46.43亿元人民币，同比下降12.90%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3.08亿元人民币，同比增长50.18%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.04亿元人民币，同比增长45.82%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.19亿元人民币，同比下降128.35%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为18.08亿元人民币，同比增长11.86%[22] - 2019年末总资产为32.40亿元人民币，同比增长16.80%[22] - 2019年基本每股收益为1.52元，同比增长50.50%[23] - 2019年加权平均净资产收益率为18.23%，同比增加5.18个百分点[23] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润为5,703,914.07元，同比下降显著[26] - 2019年非经常性损益项目合计为3,953,520.97元，较2018年有所增加[34] - 2019年交易性金融资产期末余额为272,043,287.17元，较期初减少122,297,037.03元[35] - 2019年公司营业收入为46.43亿元，同比下降12.90%，主要原因是生物燃料装置停工[72][77] - 2019年研发费用为1.59亿元，同比增长324.19%，主要由于研发项目增多[75] - 2019年公司全年技改投入6800万元，完成22项技术改造项目，显著降低生产成本[68] - 2019年碳酸二甲酯系列产品营业收入为22.47亿元，同比增长8.12%，毛利率增加7.09个百分点[78] - 2019年公司安全和环保资金投入近1亿元，污染物排放达标率100%[66] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为-1.19亿元，同比下降128.35%，主要由于支付原料款增加[75][76] - 2019年碳酸二甲酯系列生产量为459,665.53吨，同比增长17.83%，销售量为462,944.17吨，同比增长18.46%[80][82] - 2019年公司国外地区营业收入为9.74亿元，同比增长7.71%，毛利率增加1.93个百分点[80] - 2019年公司筹资活动产生的现金流量净额为3.28亿元，同比增长404.41%，主要由于偿还借款减少[75][76] - 碳酸二甲酯系列原材料成本为1,246,387,946.50元，占总成本的80.42%，较上年同期下降1.56%[86] - 甲基叔丁基醚原材料成本为821,141,133.98元，占总成本的85.18%，较上年同期下降57.00%[86] - 气体系列原材料成本为295,172,656.38元，占总成本的84.18%，较上年同期下降19.34%[86] - 前五名客户销售额为71,757.62万元，占年度销售总额的15.45%[89] - 前五名供应商采购额为69,655.53万元，占年度采购总额的19.35%[89] - 期间费用总额为257,408,641.78元，较上年同期增加7.06%[89] - 研发投入总额为158,998,499.19元，占营业收入的3.42%[92] - 经营活动产生的现金流量净额为-119,498,606.05元，较上年同期下降128.35%[93] - 投资活动产生的现金流量净额为-189,498,568.85元，较上年同期增加35.80%[93] - 筹资活动产生的现金流量净额为327,717,158.12元，较上年同期增加404.41%[93] - 货币资金增加101.34%，达到309,466,444.59元，占总资产的9.55%，主要系银行保证金增加[98] - 交易性金融资产增加至272,043,287.17元，占总资产的8.40%，主要系结构性存款及信托产品等金融资产增加[98] - 预付款项增加187.17%，达到186,400,217.73元，占总资产的5.75%，主要系预付原料款增加[98] - 存货增加21.73%，达到398,394,423.16元，占总资产的12.30%[98] - 短期借款增加138.36%，达到750,439,928.64元，占总资产的23.16%，主要为年底开工储备原料所需采购资金需求增加所致[98][100] - 公司2019年度净利润为308,453,101.35元，未进行现金分红、送红股或公积金转增股本[174] - 公司2018年度现金分红121,608,000.00元，占净利润的59.21%[174] - 公司2017年度现金分红121,608,000.00元，占净利润的65.23%[174] - 公司利润分配政策规定，现金分红比例最低应达到20%至80%，具体比例取决于公司发展阶段和资金支出安排[165] - 公司2019年度未进行利润分配，留存未分配利润主要用于新项目建设，包括44万吨/年新能源材料项目52,262万元、5000吨/年添加剂项目8158万元、欧洲2万吨/年碳酸乙烯酯项目3,782万元等[175] 行业与市场 - 2019年中国电解液出货量为18.3万吨，同比增长30.7%[43] - 2019年全球电解液出货量为26.1万吨，同比增长28.6%[43] - 动力电池电解液出货量占电解液市场50%以上份额[43] - 储能市场预计将成为带动电解液发展的重要力量[43] - 2019年丙二醇市场整体弱势走低，价格屡屡触及近几年历史低位，主要受原料、供需面利空影响[44] - 2019年国内甲基叔丁基醚产能达到2286万吨，同比上涨6.83%，表观消费量为1267万吨，同比上涨4.71%，市场仍处于供大于求局面[45] - 碳酸二甲酯全国产量同比增加8.58%，达到46.8万吨，公司市场占有率稳居行业首位[111] - 新能源汽车补贴政策退坡40%，导致下半年新能源汽车市场增长不及预期，动力电池企业开工率较低[106] - 甲基叔丁基醚全球产能3600万吨/年，中国占全球总产能的60%以上，是全球产能最集中的区域[105] - 燃料乙醇推广力度放缓，国内发酵乙醇产量为600万吨，其他燃料乙醇供应为300万吨左右[109] - 2019年国内丙二醇产能为45万吨，产量为32万吨，开工率为71%[112] - 公司作为国内最大联产丙二醇厂家，销售量稳居国内同行首位，国际客户占比较高，出口量大[112] - 公司自有甲基叔丁基醚装置产能为24万吨，行业产能占比约1.05%[115] - 全球每年电解液用DMC需求增长超过3万吨，增长持续稳定[146] - 甲基叔丁基醚2020年产能预计2294万吨，开工率预计50-60%，产能仍然过剩[147] 公司战略与发展 - 公司是国内唯一双基地DMC生产供应商，2019年公告东营港第二基地新项目，主产5万吨DMC，进一步增强公司稳定供应性[50] - 公司溶剂市场份额占全球市场份额40%，为特斯拉、比亚迪、BMW、Benz等全球知名新能源车企提供最基础的能源材料[51] - 公司是国内唯一能够同时提供5种溶剂及锂盐的企业，能为电解液企业提供一站式服务[54] - 公司依托中国石油大学（华东）和厦门大学的科研优势，拥有小试、中试、量产平台，研发技术优势明显[55] - 公司主导产品碳酸二甲酯是无毒、绿色、环保的化工原料，广泛应用于涂料、胶粘剂、医药等领域[56] - 2019年公司甲基叔丁基醚产品销售终端占比超过80%，与主营炼厂下属单位签订战略长约及周边地炼厂家建立稳定合作关系[59] - 公司2019年公告5000吨/年添加剂项目，积极布局锂电池电解液添加剂材料项目，提前抢占市场先机[50] - 公司2019年公告波兰锂电池溶剂2万吨/年碳酸乙烯酯项目，提前布局海外基地，携手下游客户共同开拓欧洲市场[50] - 公司致力于成为全球最优秀的碳酸酯类产品和锂离子电池材料供应商[148] - 公司聚焦新能源和新材料业务，差异化发展基础化学品业务[151] - 公司电池级碳酸酯类产品市场份额在同行中遥遥领先[153] - 公司计划进一步提高电池级产品的产能比例，减少工业级产品的比例[153] - 公司大力实施轻资产战略，包括流通贸易、融资租赁和私募基金投资并购[155] - 公司实施双轮驱动战略，依靠内生动力和外延发展提升综合竞争力[155] - 公司2020年计划加强安全环保管理，确保废水、废气外排达标率100%[156] - 公司计划加快全球化发展战略实施，推进已立项项目建设[156] - 公司计划创新客户合作模式，稳固碳酸酯行业领先地位[159] 风险与挑战 - 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容[7] - 公司面临系统性风险，包括宏观经济波动、贸易摩擦等，可能影响产品需求和出口能力[160] - 公司面临投资风险，石油化工行业为资金密集型行业，市场环境变化可能导致项目收益不达预期[160] - 公司面临生产运营风险和自然灾害风险，石油石化生产易受突发事件影响，可能造成重大经济损失[160] - 公司面临国家政策风险，环保法规可能更加严格，导致环保支出增加[163] 公司治理与股东权益 - 公司2019年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司利润分配方案需经董事会、独立董事、监事会和股东大会审议通过，确保股东利益[168][169][173] - 公司利润分配政策调整需在特殊情况下进行，如战争、自然灾害或经营环境重大变化[169] - 北京哲厚新能源科技开发有限公司通过协议转让方式受让石大胜华16,516,801股股份，占石大胜华总股本的8.15%，并承诺36个月内不减持[178] 资产与负债 - 交易性金融资产期末余额为272,043,287.17元[132] - 短期理财产品期末余额为269,085,130.01元[132] - 应收款项融资期末余额为181,764,408.17元[132] - 其他非流动金融资产期末余额为149,643,484.30元[132] - 公司执行新金融工具准则，将"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"重分类至"交易性金融资产"，合并报表中减少175,507,338.86元，母公司报表中减少69,604,183.35元[185] - 其他流动资产减少237,000,000元，其他非流动金融资产增加22,000,000元，交易性金融资产增加215,000,000元[188] - 应收票据减少172,069,360.79元，应收款项融资增加172,069,360.79元[188] - 其他应收款-应收利息减少3,919,883.46元，货币资金增加32,684.42元，其他非流动金融资产增加54,213.70元，交易性金融资产增加3,832,985.34元[188] - 其他应付款-应付利息减少2,022,373.57元，长期借款增加188,680.56元，短期借款增加1,833,693.01元[188] - 其他流动负债减少1,021,101.00元，递延收益增加1,021,101.00元[191] - 货币资金从153,699,807.38元增加至153,732,491.80元[192] - 应收票据从172,069,360.79元重分类为应收款项融资172,069,360.79元[192] - 其他流动资产从251,841,252.86元减少至14,841,252.86元[195] - 其他应付款从30,073,683.64元减少至28,051,310.07元[195] - 母公司应收票据从140,013,390.28元重分类为应收款项融资140,013,390.28元[195] 研发与创新 - 公司及下属子公司共拥有有效专利107项，其中发明专利8项，实用新型专利99项[118] - 公司碳酸二甲酯装置设计产能为7.5万吨/年，产能利用率为100%[120] - 公司碳酸乙烯酯装置设计产能为2.3万吨/年，产能利用率为100%，并投资991万元进行技术改造[120] - 公司六氟磷酸锂装置设计产能为2000吨/年，产能利用率为50%[122] - 公司环保投入资金为2937.58万元，占营业收入的0.63%[126] 子公司与合资公司 - 公司成立全资子公司石大胜华（香港）有限公司，注册资本为2000万美元[129] - 公司成立合资公司石大胜华（泉州）有限公司，注册资本为33050万元，公司控股55%[129] - 公司成立全资子公司石大胜华（香港）有限公司，注册资本为2000万美元[130] - 公司成立全资子公司东营石大胜华融创新材料科技有限公司，注册资本2000万元[130] - 公司成立全资孙公司东营石大胜华创世新材料科技有限公司，注册资本1000万美元[130] - 公司成立合资公司石大胜华（泉州）有限公司，注册资本33050万元，公司控股55%[130] - 公司成立参股公司山东石大富华新材料科技有限公司，注册资本50000万元，公司持股35%[130]

整体财务状况 - 本报告期末总资产32.96亿元，较上年度末增长1.72%[18] - 归属于上市公司股东的净资产17.90亿元，较上年度末减少0.99%[18] - 经营活动产生的现金流量净额1.11亿元，较上年同期增长72.65%[18] - 营业收入8.71亿元，较上年同期减少23.47%[18] - 归属于上市公司股东的净利润 - 0.18亿元，较上年同期减少113.14%[18] - 加权平均净资产收益率为 - 0.98%，较上年减少8.98个百分点[18] - 基本每股收益 - 0.09元/股，较上年减少113.64%[18] 股东信息 - 期末股东总数为32772户[25] - 青岛中石大控股有限公司持股57184446股，占比28.21%[25] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1786787.86元[24] 特定时间财务项目变动 - 2020年3月31日货币资金为639,305,652.18元，较2019年12月31日增加329,839,207.59元，变动比例106.58%，系定期理财到期转协定存款和准备偿还借款资金所致[29,30] - 2020年3月31日应收账款为230,467,362.93元，较2019年12月31日减少104,069,656.02元，变动比例-31.11%，系碳酸酯系列产品收入下降所致[29,30] - 2020年1 - 3月营业收入为870,644,894.01元，较2019年1 - 3月减少266,952,975.34元，变动比例-23.47%，受新冠肺炎及国际原油市场下跌影响[29,30] - 2020年1 - 3月税金及附加为975,732.64元，较2019年1 - 3月减少5,913,256.20元，变动比例-85.84%，系增值税发生额减少所致[29,30] - 2020年1 - 3月财务费用为3,556,335.11元，较2019年1 - 3月减少4,425,615.05元，变动比例-55.45%，系美元对人民币汇率升高导致汇兑收益增加所致[29,30] - 2020年1 - 3月资产减值损失为 - 37,168,755.17元，较2019年1 - 3月减少41,473,652.32元，变动比例-963.41%，系本期计提存货跌价增加所致[29,30] - 2020年1 - 3月所得税费用为3,557,211.27元，较2019年1 - 3月减少20,063,583.18元，变动比例-84.94%，系公司利润减少所致[32] - 2020年1 - 3月支付的各项税费为12,114,730.72元，较2019年1 - 3月减少43,529,444.67元，变动比例-78.23%，系所得税、增值税和附加税等税金缴纳减少所致[32] - 2020年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,661,874.01元，较2019年1 - 3月增加3,691,350.24元，变动比例181.89%，系本期美元对人民币汇率升高、上年同期汇率下降所致[32] 业绩预测 - 因新冠肺炎疫情、国际原油价格波动及市场情况，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生重大变动[35] 2020年3月31日财务状况 - 2020年3月31日资产总计30.29亿元，较2019年12月31日的28.84亿元增长4.9%[50] - 2020年3月31日流动资产合计14.03亿元，较2019年12月31日的12.44亿元增长12.8%[46] - 2020年3月31日非流动资产合计16.25亿元，较2019年12月31日的16.40亿元下降0.9%[50] - 2020年3月31日负债合计13.13亿元，较2019年12月31日的12.46亿元增长5.4%[44] - 2020年3月31日流动负债合计12.51亿元，较2019年12月31日的11.84亿元增长5.7%[44] - 2020年3月31日非流动负债合计6126.68万元，较2019年12月31日的6146.08万元下降0.3%[44] - 2020年3月31日所有者权益合计19.83亿元，较2019年12月31日的19.94亿元下降0.6%[46] - 2020年3月31日交易性金融资产为4.44亿元，较2019年12月31日的2.14亿元增长107.5%[46] - 2020年3月31日在建工程为3222.74万元，较2019年12月31日的2170.35万元增长48.5%[50] - 2020年3月31日递延所得税资产为652.75万元，较2019年12月31日的261.11万元增长149.9%[50] 2020年第一季度财务数据对比 - 2020年第一季度营业总收入8.71亿元，2019年同期为11.38亿元[52] - 2020年第一季度营业总成本8.50亿元，2019年同期为10.03亿元[52] - 2020年第一季度营业利润亏损876.78万元，2019年同期盈利1.65亿元[54] - 2020年第一季度净利润亏损1202.17万元，2019年同期盈利1.42亿元[54] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润亏损1771.33万元，2019年同期盈利1.35亿元[54] - 2020年第一季度基本每股收益为 -0.09元/股，2019年同期为0.66元/股[58] - 2020年第一季度末负债合计14.44亿元，2019年同期为12.66亿元[52] - 2020年第一季度末所有者权益合计15.84亿元，2019年同期为16.19亿元[52] - 2020年第一季度研发费用3736.50万元，2019年同期为3768.23万元[54] - 2020年第一季度财务费用355.63万元，2019年同期为798.20万元[54] - 2020年第一季度公允价值变动收益为777,777.77元，2019年为5,816.68元[61] - 2020年第一季度资产减值损失为-33,365,265.49元，2019年为4,636,278.19元[61] - 2020年第一季度营业利润为-34,884,951.99元，2019年为95,352,141.10元[61] - 2020年第一季度净利润为-30,829,101.31元，2019年为80,817,238.02元[61] 2020年第一季度现金流量数据对比 - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为850,474,851.47元，2019年为716,542,092.87元[64] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为739,606,450.63元，2019年为652,326,700.99元[64] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为110,868,400.84元，2019年为64,215,391.88元[64] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为155,538,757.78元，2019年为-37,474,879.68元[66] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为94,700,300.82元，2019年为54,550,052.85元[66] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为362,769,333.45元，2019年为79,261,088.82元[66] 年度现金流量及相关数据对比 - 经营活动产生的现金流量净额为85,064,497.85元，上年为16,098,047.47元[69] - 投资活动产生的现金流量净额为81,340,869.88元，上年为 - 16,213,218.42元[69] - 筹资活动产生的现金流量净额为95,683,374.31元，上年为97,635,272.38元[69] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为996,117.41元，上年为 - 242,456.99元[69] - 现金及现金等价物净增加额为263,084,859.45元，上年为97,277,644.44元[69] - 期初现金及现金等价物余额为79,344,058.39元，上年为107,391,098.04元[69] - 期末现金及现金等价物余额为342,428,917.84元，上年为204,668,742.48元[69] - 购买商品、接受劳务支付的现金为529,401,930.22元，上年为582,029,854.48元[69] - 支付给职工及为职工支付的现金为51,941,486.52元，上年为47,375,477.82元[69] - 支付的各项税费为1,296,537.67元，上年为39,611,606.53元[69]

财务数据概述 - 2019年营业收入46.43亿元，较2018年减少12.90%[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润3.08亿元，较2018年增长50.18%[22] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 -1.19亿元，较2018年减少128.35%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产18.08亿元，较2018年末增长11.86%[22] - 2019年末总资产32.40亿元，较2018年末增长16.80%[22] - 2019年基本每股收益1.52元/股，较2018年增长50.50%[23] - 2019年加权平均净资产收益率18.23%，较2018年增加5.18个百分点[23] - 2019年第一至四季度营业收入分别为11.38亿、12.04亿、12.03亿、10.99亿元[26] - 2019年非流动资产处置损益为 - 225.04万元，计入当期损益的政府补助为312.41万元[28] - 2019年采用公允价值计量的交易性金融资产期初余额3.94亿元，期末余额2.72亿元，变动 - 1.22亿元[35] - 2019年公司营业收入46.43亿元，较上年降低12.90%，营业成本38.58亿元，较上年降低18.23%[72] - 2019年销售费用9943.74万元，同比增长23.91%；管理费用1.38亿元，同比增长14.05%；研发费用1.59亿元，同比增长324.19%；财务费用1983.51万元，同比降低49.26%[76] - 2019年经营活动现金流量净额为 -1.19亿元，同比降低128.35%；投资活动现金流量净额为 -1.89亿元，同比降低35.80%；筹资活动现金流量净额为3.28亿元，同比增长404.41%[76] - 2019年碳酸二甲酯系列营业收入22.47亿元，同比增长8.12%，毛利率31.03%，较上年增加7.09个百分点[78] - 2019年甲基叔丁基醚营业收入10.05亿元，同比降低52.18%，毛利率4.08%，较上年增加1.34个百分点[78] - 2019年国外地区营业收入9.74亿元，同比增长7.71%，毛利率19.17%，较上年增加1.93个百分点；国内地区营业收入36.20亿元，同比降低16.84%，毛利率16.27%，较上年增加6.75个百分点[78][81] - 2019年碳酸二甲酯系列生产量459,665.53吨，同比增长17.83%，销售量462,944.17吨，同比增长18.46%，库存量8,933.00吨，同比降低26.85%[82] - 2019年甲基叔丁基醚生产量223,917.96吨，同比降低61.06%，销售量222,574.23吨，同比降低61.00%，库存量14,182.31吨，同比增长10.47%[82] - 碳酸二甲酯系列原材料成本12.46亿元，占总成本80.42%，较上年同期降1.56%[84] - 前五名客户销售额7.18亿元，占年度销售总额15.45%；前五名供应商采购额6.97亿元，占年度采购总额19.35%[87] - 本期期间费用2.57亿元，其中销售费用9943.74万元、管理费用1.38亿元、财务费用1983.51万元[89] - 本期研发投入1.59亿元，占营业收入比例3.42%；研发人员198人，占公司总人数比例13.91%[90] - 经营活动现金流入量34.00亿元，较上期降21.57%；现金流出量35.20亿元，较上期降10.06%[91] - 货币资金期末数3.09亿元，占总资产9.55%，较上期增101.34%[95] - 交易性金融资产期末数2.72亿元，占总资产8.40%[95] - 应收账款期末数3.35亿元，占总资产10.33%，较上期降0.78%[95] - 存货期末数3.98亿元，占总资产12.30%，较上期增21.73%[95] - 短期借款期末数7.50亿元，占总资产23.16%，较上期增138.36%[95] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为3.0845310135亿元，现金分红数额为0，占比0%；2018年净利润为2.0539341119亿元，现金分红1.21608亿元，占比59.21%；2017年净利润为1.8643265194亿元，现金分红1.21608亿元，占比65.23%[168] 利润分配 - 2019年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2019年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[167] - 2019年度不进行利润分配是因新项目建设资金需求、未来投资规划及长期发展需要，留存利润用于日常经营、新项目建设等，如44万吨/年新能源材料项目5.2262亿元等[169] - 公司现金分红不少于当年可供分配利润的20%，不同阶段有不同比例要求[159] 公司概况 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称石大胜华，代码603026[17] - 公司主要业务包括新能源材料业务和基础化工业务[37][38] - 新能源材料业务以碳酸酯系列产品为核心，采用生产、研发和销售型经营模式[37][39] - 基础化工业务以甲基叔丁基醚和液化气为主，采用生产、销售、贸易型经营模式[38][40] - 新能源材料业务为锂电池电解液材料的生产、研发和销售型经营模式，基础化工业务为生产、销售、贸易型经营模式[112][113] 行业情况 - 2019年中国电解液出货量18.3万吨，同比增长30.7%，全球电解液出货量26.1万吨，同比增长28.6%[43] - 动力电池电解液出货量占电解液市场50%以上份额[43] - 2019年国内甲基叔丁基醚产能2286万吨，同比上涨6.83%，表观消费量1267万吨，同比上涨4.71%，产能利用率约55%，市场供大于求[45] - 2019年碳酸二甲酯全国产量约46.8万吨，同比增加8.58%，公司市场占有率居首[109] - 2019年国内丙二醇产能约45万吨，产量32万吨，开工率71%，公司销售量居国内同行首位[110] - 全球甲基叔丁基醚产能约3600万吨/年，中国超2200万吨，占比超60%，公司自有装置产能24万吨，行业产能占比约1.05%[101][111] - 2019年新能源补贴整体退坡40%，非快充纯电动客车补贴从1200元/kwh降到800元/kwh [104] - 国内发酵乙醇产量600万吨，其他燃料乙醇供应约300万吨，燃料乙醇全国推广供应不足[105] - 从2019年开始，全球每年电解液用DMC需求增长超3万吨[140] - 2020年甲基叔丁基醚产能预计2294万吨，开工率预计50 - 60%[141] 公司优势 - 公司是国内唯一双基地DMC生产供应商，2019年7月公告东营港第二基地新项目主产5万吨DMC，同年公告5000吨/年添加剂项目和波兰2万吨/年碳酸乙烯酯项目[50] - 公司锂电池电解液溶剂市场份额占全球市场份额40%，通过电池企业为特斯拉等全球知名新能源车企提供能源材料[51] - 公司是国内唯一能同时提供5种电解液溶剂及锂盐的企业，可提供一站式服务[54] - 公司依托石油大学和厦门大学科研优势，拥有小试、中试、量产平台，研发技术优势明显[55] - 公司倡导绿色化工产业链概念，现有主导产品碳酸二甲酯无毒、绿色、环保[56] - 公司甲基叔丁基醚产品通过优化原料加工类型、创新营销策略、开展新兴业务提升核心竞争力[57][59] - 公司甲基叔丁基醚产品销售终端占比超80%，通过多种模式降低采购成本[59] - 公司开展合作贸易、代储代购等新兴业务，增加经营效益，降低市场回落风险[59] 公司运营 - 2019年公司管理层围绕发展战略和年度经营目标开展工作，完成年初制定的任务目标[61] - 2019年公司安全和环保资金投入近1亿元，各项污染物排放达标率100%[66] - 2019年公司技改投入6800万元，完成22项技术改造项目[68] - 山东石大胜华垦利分公司碳酸二甲酯装置设计产能7.5万吨/年，产能利用率100%；济宁石大胜华新素材有限公司产能5万吨/年，利用率75%等[118] - 公司对年产2万吨电池级碳酸乙烯酯项目进行技术改造，投资991万元，预计2020年12月完工[118] - 公司采购碳四烯烃14万吨/年、甲醇7万吨/年等多种原材料，价格变动影响营业成本为正向[121] - 公司环保投入资金2937.58万元，占营业收入比重0.63%[124] - 公司成立多家子公司及合资公司，如石大胜华（香港）有限公司注册资本2000万美元等[125] - 东营石大维博化工有限公司净利润18546144.32元，东营石大胜华新材料有限公司净利润51001756.92元等[133] - 2019年东营石大胜华新能源有限公司营收4788.27万元，净利润333.46万元[135] - 2019年济宁石大胜华新素材有限公司营收5172.70万元，净利润1397.57万元[135] - 2019年北京胜华创世科技有限公司营收92.39万元，净利润 - 261.67万元[135] - 2019年东营石大宏益化工有限公司营收 - 3188.93万元，净利润 - 442.74万元[135] - 2019年东营石大胜华融创新材料科技有限公司营收46.96万元，净利润 - 3.04万元[135] - 2019年石大胜华（泉州）有限公司营收1.65亿元，净利润 - 3.29万元[135] - 2019年山东石大富华新材料科技有限公司营收2.00亿元，净利润45.65万元[137] 公司战略与规划 - 公司将实施双轮驱动和轻资产战略，聚焦新能源和新材料业务[145] - 实施轻资产、双轮驱动和人才战略，开展石化产品贸易形成新利润增长点[149] - 2020年确保废水、废气外排达标率100%[150] - 围绕战略规划目标，推进已立项项目建设和新项目调研等工作[150] - 创新客户合作和贸易业务模式，推行精益生产管理确保利润增长[153] - 以多项工作为重点夯实基础管理，建立干部员工能进能出机制[153] - 梳理管控关系，建立风险预警和控制体系管控风险[153] 风险提示 - 宏观经济波动、贸易摩擦等带来系统性风险[154] - 项目实施中市场环境等因素变化带来投资风险[154] - 石油石化生产存在生产运营和自然灾害风险[154] 股权变动 - 2019年1月10日，北京哲厚受让复星谱润持有的石大胜华1161.6801万股股份（占总股本5.73%），受让上海谱润持有的490万股股份（占总股本2.42%），合计1651.6801万股（占总股本8.15%）[172] - 北京哲厚承诺12个月内（2019年1月至2020年1月）不增持，自取得股份登记名下之日起36个月内不减持[172] 报表项目变更 - 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分，合并报表“应收票据”上年末余额172,069,360.79元、“应收账款”上年末余额337,176,965.46元；母公司报表“应收票据”上年末余额140,013,390.28元、“应收账款”上年末余额222,636,822.68元[178] - 资产负债表中“应付票据及应付账款”拆分，合并报表“应付票据”上年末余额167,041,854.00元、“应付账款”上年末余额284,659,171.96元；母公司报表“应付票据”上年末余额207,041,854.00元、“应付账款”上年末余额204,166,846.57元[178] - 因报表项目名称变更，合并报表“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”减少175,507,338.86元，“交易性金融资产”增加175,507,338.86元；母公司报表前者减少69,604,183.35元，后者增加69,604,183.35元[178] - 合并报表“其他流动资产”重分类，减少237,000,000.00元，“其他非流动金融资产”增加22,000,000.00元，“交易性金融资产”增加215,000,000.00元[181] - 合并报表部分“应收款项”重分类，“应收票据”减少172,069,360.79元，“应收款项融资”增加172,069,360.79元；母公司报表“应收票据”减少140,013,390.28元，“应收款项融资”增加140,013,390.28元[181] - 合并报表“其他应收款 - 应收利息”减少3,919,883.46元，“货币资金”增加32,684.42元，“其他非流动金融资产”增加54,213.70元，“交易性金融资产”增加3,832,985.34元；母公司报表“其他应收款 - 应收利息”减少32,684.42元，“货币资金”增加32,684.42元[181] - 合并报表“其他应付款 - 应付利息”减少2

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产27.48亿元，较上年度末减少0.93%[17] - 2019年9月30日资产总计27.48亿元，较2018年12月31日的27.74亿元下降1%[42] - 公司资产总计为277.40亿元[84] - 公司2019年第三季度非流动资产合计14.96亿美元，资产总计26.03亿美元[92] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.05亿元，较上年度末增加11.66%[17] - 2019年9月30日所有者权益合计19.13亿元，较2018年12月31日的17.07亿元增长12%[44] - 所有者权益（或股东权益）合计2019年为16.2491134943亿美元，2018年为15.9855581207亿美元[50] - 公司归属于母公司所有者权益合计为161.61亿元[89] - 公司少数股东权益为9.08亿元[89] - 公司所有者权益合计为170.68亿元[89] - 公司所有者权益（或股东权益）合计15.99亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计26.03亿美元[94] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.48亿元，较上年同期减少2.77%[17] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额9321.962511万元，2018年同期为1.958704326亿元[77] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入35.44亿元，较上年同期减少7.68%[17] - 2019年1 - 9月营业收入为3544347827.79元，较2018年1 - 9月的3839204674.67元减少294856846.88元，变动比例为-7.68%[31] - 2019年第三季度营业收入为12.0304173663亿美元，2018年同期为11.0153260553亿美元；2019年前三季度营业收入为35.4434782779亿美元，2018年同期为38.3920467467亿美元[50] - 2019年第三季度营业收入为768,457,922.07元，2018年第三季度为798,194,896.68元；2019年前三季度为2,349,881,463.22元，2018年前三季度为3,171,310,611.50元[66] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.03亿元，较上年同期增加78.20%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.01亿元，较上年同期增加73.52%[17] - 2019年第三季度净利润为8459.002738万美元，2018年同期为3503.405055万美元；2019年前三季度净利润为3.2349376464亿美元，2018年同期为1.6755691862亿美元[57] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为7815.216448万美元，2018年同期为3812.484396万美元；2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为3.0274918728亿美元，2018年同期为1.69892217亿美元[59] - 2019年第三季度净利润为26,895,855.69元，2018年第三季度为46,878,153.89元；2019年前三季度为143,774,216.64元，2018年前三季度为211,989,701.68元[69] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为17.77%，较上年增加7.45个百分点[17] - 基本每股收益1.49元/股，较上年增加77.38%[17] - 稀释每股收益1.49元/股，较上年增加77.38%[17] - 2019年第三季度基本每股收益为0.38元/股，2018年第三季度为0.19元/股；2019年前三季度为1.49元/股，2018年前三季度为0.84元/股[65] 股东总数及股东持股情况 - 截止报告期末股东总数为25,560户[23] - 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金持有3816843股人民币普通股[26] 交易性金融资产与应收票据变化 - 2019年9月30日交易性金融资产为52056388.73元，较2018年12月31日的175507338.86元减少123450950.13元，变动比例为-70.34%[27] - 2019年9月30日应收票据为201919487.61元，较2018年12月31日的172069360.79元增加29850126.82元，变动比例为17.35%[27] 营业成本、财务费用、投资收益及公允价值变动收益变化 - 2019年1 - 9月营业成本为2916476119.71元，较2018年1 - 9月的3274799656.80元减少358323537.09元，变动比例为-10.94%[31] - 2019年1 - 9月财务费用为12876762.27元，较2018年1 - 9月的27480504.36元减少14603742.09元，变动比例为-53.14%[31] - 2019年1 - 9月投资收益为21878189.39元，较2018年1 - 9月的921794.82元增加20956394.57元，变动比例为2273.43%[31] - 2019年1 - 9月公允价值变动收益为14202696.49元，较2018年1 - 9月的 - 24500950.70元增加38703647.19元，变动比例为157.97%[31] - 2019年第三季度营业总成本为11.1155424327亿美元，2018年同期为10.5444913823亿美元；2019年前三季度营业总成本为32.2381930578亿美元，2018年同期为36.0164453262亿美元[54] - 2019年第三季度营业成本为665,659,007.64元，2018年第三季度为587,140,036.13元；2019年前三季度为1,976,358,213.45元，2018年前三季度为2,688,489,241.08元[66] - 2019年第三季度公允价值变动收益为104,052.82元，2019年前三季度为1,406,708.40元[69] 货币资金、流动资产、非流动资产等资产项目变化 - 2019年9月30日货币资金为232447936.05元，较2018年12月31日的153699807.38元增加[35] - 2019年9月30日流动资产合计为1351624884.40元，较2018年12月31日的1496190983.72元减少[39] - 2019年9月30日流动资产合计9.32亿元，较2018年12月31日的11.07亿元下降16%[48] - 2019年9月30日非流动资产合计14.77亿元，较2018年12月31日的14.96亿元下降1%[48] - 2019年9月30日货币资金1.63亿元，较2018年12月31日的1.07亿元增长52%[44] - 2019年9月30日存货2.07亿元，较2018年12月31日的2.32亿元下降11%[44] - 2019年9月30日长期股权投资6.50亿元，与2018年12月31日持平[48] - 公司流动资产合计为149.62亿元，较之前减少2200万元[84] - 公司非流动资产合计为127.78亿元，较之前增加2200万元[84] 流动负债、非流动负债及负债合计变化 - 2019年9月30日流动负债合计7.49亿元，较2018年12月31日的9.22亿元下降19%[42] - 2019年9月30日非流动负债合计0.86亿元，较2018年12月31日的1.46亿元下降41%[44] - 2019年9月30日负债合计8.35亿元，较2018年12月31日的10.67亿元下降22%[44] - 流动负债合计2019年为6.9876587285亿美元，2018年为8.5926281253亿美元[50] - 非流动负债合计2019年为8525.863823万美元，2018年为1.4502836297亿美元[50] - 负债合计2019年为7.8402451108亿美元，2018年为10.042911755亿美元[50] - 公司流动负债合计为92.16亿元[87] - 公司非流动负债合计为14.56亿元[87] - 公司负债合计为106.72亿元[87] - 公司流动负债合计8.59亿美元，非流动负债合计1.45亿美元，负债合计10.04亿美元[92][94] 综合收益相关数据变化 - 2019年前三季度综合收益总额为84,590,027.38元，2018年前三季度为35,034,050.55元[62] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益为78,152,164.48元，2018年前三季度为38,124,843.96元[62] - 2019年前三季度归属于少数股东的综合收益总额为6,437,862.90元，2018年前三季度为 - 3,090,793.41元[65] 营业利润与利润总额变化 - 2019年第三季度营业利润为9522.536432万美元，2018年同期为4536.657076万美元；2019年前三季度营业利润为3.5793254696亿美元，2018年同期为2.1226929893亿美元[57] - 2019年第三季度利润总额为9360.089312万美元，2018年同期为4416.215853万美元；2019年前三季度利润总额为3.5644198276亿美元，2018年同期为2.0732439649亿美元[57] - 2019年第三季度营业利润为30,757,983.18元，2018年第三季度为52,493,057.37元；2019年前三季度为155,309,175.31元，2018年前三季度为248,049,144.36元[69] - 2019年第三季度利润总额为29,550,431.17元，2018年第三季度为52,590,553.20元；2019年前三季度为154,171,251.18元，2018年前三季度为244,362,562.21元[69] 现金流量各项目变化 - 2019年前三季度经营活动现金流入小计20.2780306605亿元，2018年同期为30.6195846513亿元[77] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计19.3458344094亿元，2018年同期为29.0583350821亿元[77] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计3.7212731072亿元，2018年同期为5.8914318017亿元[81] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计2.6770089388亿元，2018年同期为7.5536623801亿元[81] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计3.142875亿元，2018年同期为6.5389亿元[81] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计4.9293240303亿元，2018年同期为6.9934610624亿元[81] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额2216.095115万元，2018年同期为 - 1368.879745万元[81] 公司其他资产与权益项目情况 - 公司长期股权投资为6.50亿美元，投资性房地产为212.83万美元[92] - 公司固定资产为7.26亿美元，在建工程为1452.66万美元[92] - 公司无形资产为6608.85万美元，递延所得税资产为316.69万美元[92] - 公司短期借款为2.69亿美元，应付票据为2.07亿美元，应付账款为2.04亿美元[92] - 公司预收款项为7719.94万美元，应付职工薪酬为4809.71万美元[92] - 公司应交税费为938.63万美元，其他应