证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-076 转债代码：113646 转债简称：永吉转债 贵州永吉印务股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，永吉转债自2022年10 月20日起可转换为本公司股份，初始转股价格为8.76元/股，最新转股价格为8.07 元/股。转股价格调整情况如下： 1、因公司实施2022年半年度权益分派方案，转股价格自2022年9月30日起调 整为8.51元/股。 2、因公司实施2022年年度权益分派方案，转股价格自2023年5月31日起调整 为8.26元/股。 ● 累计转股情况："永吉转债"自2022年10月20日开始转股，截至2025年6 月30日，累计共有人民币8,440,000.00元"永吉转债"已转换成公司股票，累计 转股数量为995,562股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.2376%。 ● 未转股可转债情况：截至2025年6月30日，尚未转股的" ...

公司债券概要 - 发行人名称：贵州永吉印务股份有限公司（中文），GuiZhouYongJi Printing Co.,Ltd.（英文）[1] - 债券核准：2021年7月27日获中国证监会批复（证监许可〔2021〕2509号）核准公开发行可转债[1] - 债券基本情况： - 名称：2022年可转换公司债券，代码113646.SH，简称永吉转债[1] - 发行日期：2022年4月14日，面值100元/张，期限6年[1] - 发行规模：1.46亿元（14,586.80万元），募集资金拟投入项目总投资3.57亿元[1] - 票面利率：逐年递增（0.30%-2.50%），每年付息一次[1] - 转股期限：2022年10月20日至2028年4月13日，初始转股价8.76元/股，当前调整为8.07元/股[1][17] 发行人经营与财务状况 - 主营业务：烟标（占比65.5%）、酒标（10.2%）及境外管制药品（15.7%）的研发生产与销售[9][10] - 核心产品：贵烟系列烟标、茅台系列酒标及澳大利亚子公司TB的医用管制药品[9][10] - 2024年业绩： - 营业收入9.05亿元（+10.69%），归母净利润1.60亿元（+59.77%）[11] - 分业务增速：烟标收入5.93亿元（+5.75%），酒标收入0.93亿元（-24.81%），境外药品收入1.42亿元（+75.57%）[11] - 毛利率：整体40.17%（+5.8个百分点），境外药品业务毛利率43.76%[12] - 财务指标： - 资产负债率31.62%（同比下降14.56%），流动比率2.38，速动比率1.83[15] - 经营活动现金流净额1.38亿元（+344.75%）[13] 募集资金使用情况 - 实际募集资金净额1.41亿元，截至2024年末累计投入1.34亿元，专户余额705.40万元[14] - 主要投向： - 永吉盛珑酒盒生产基地（投入1.19亿元，进度94.85%），2024年未达预期效益（亏损331.44万元）[14] - 偿还澳洲并购贷款（投入1,578.07万元，进度98.63%）[14] 债券相关动态 - 转股情况：截至2024年末累计转股98.55万股，未转股余额1.38亿元（占比94.27%）[16] - 评级情况：远东资信维持主体及债券评级AA-，展望稳定[17] - 担保机制：控股股东贵州永吉控股提供全额连带责任担保[7]

债券代码：113646.SH 债券简称：永吉转债 股票代码：603058.SH 股票简称：永吉股份 贵州永吉印务股份有限公司 2022 年可转换公司债券 年度受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人： （海口市南沙路 49 号通信广场二楼） 二〇二五年六月 重要声明 万和证券股份有限公司（以下简称"万和证券"）编制本报告的内容及信息来 源于贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"永吉股份"、"公司"或"发行人"）对 外公布的《贵州永吉印务股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露 文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向万和证券提供的资料。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为万和证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，万和证 券不承担任何责任。 1 目录 | 第一节 | 公司债券概要 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 受托管理人履职情况 | 10 | | 第三节 | 发行人 2024 年度经营和财务状况 | 11 | | 第四 ...

公司信息 - 证券代码为603058，简称为永吉股份，转债代码为113646，简称为永吉转债[1] 业绩说明会 - 2025年06月11日10:00 - 11:00举行2024年度业绩说明会[3][6][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为视频直播和网络互动[6][7] - 参会人员含总经理钱国军，特殊情况可能调整[7] 投资者参与 - 2025年06月11日10:00 - 11:00在线参与，06月04日至10日16:00前可预征集提问[3][8] - 预征集方式为登录上证路演中心或发邮件至dsh@yongjigf.com[3][8] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话0851 - 86607332，邮箱dsh@yongjigf.com[9] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

募集资金情况 - 2022年4月20日发行可转债1,458,680张，募资145,868,000元[3] - 扣除费用后，实际募资净额141,104,050.19元[3] 资金使用与账户处理 - 2025年3月27日同意募投项目结项，节余资金补流[6] - 已将专户余额转自有账户，办理3个专户销户[5][6] - 专户销户后，相关监管协议终止[6]

公司信息 - 证券代码为603058，简称为永吉股份，转债代码为113646，简称为永吉转债[1] 评级信息 - 前次和本次债项、主体评级均为“AA -”，评级展望稳定[3] - 前次评级时间为2024年5月27日，本次于2025年5月26日出具报告[3] - 本次评级结果较前次无变化[3] 其他 - 本次信用评级报告详见上海证券交易所网站[4] - 公告发布时间为2025年5月28日[6]

业绩数据 - 2022 - 2025年3月资产总额分别为17.60亿、19.09亿、19.53亿、19.04亿[13] - 2022 - 2025年3月所有者权益分别为11.82亿、12.01亿、13.35亿、13.76亿[13] - 2022 - 2025年3月总债务分别为3.30亿、4.16亿、3.79亿、3.47亿[13] - 2022 - 2025年3月营业收入分别为6.53亿、8.18亿、9.05亿、2.27亿[13] - 2022 - 2025年3月净利润分别为0.33亿、1.02亿、1.70亿、0.40亿[13] - 2022 - 2024年EBIT利润率分别为6.61%、15.53%、22.89%[13] - 2022 - 2025年3月营业利润率分别为5.64%、14.06%、21.67%、21.68%[13] - 2022 - 2025年3月资产负债率分别为32.84%、37.05%、31.62%、27.71%[13] - 2024年公司营业收入9.05亿元，同比增长10.64%[28][29] - 2024年烟标收入5.93亿元，同比增长5.70%[28][29] - 2024年酒盒收入0.93亿元，同比下降24.39%[28][29] - 2024年境外管制药品收入1.42亿元，同比增长75.31%[28] - 2024年公司综合毛利率40.17%，较上年提升5.80个百分点[28][30] - 2024年公司原材料采购供应商集中度为53.67%，较上年提高6.83个百分点[31] - 2025年1 - 3月公司实现营业收入2.27亿元，营业利润和净利润分别为0.49亿元和0.40亿元，综合毛利率为37.12%[62] 产品产销 - 2024年烟标产量18718.97万套，同比增长11.32%，产能利用率较上年下降4.69个百分点[38] - 2024年公司铝纸及框架纸生产量为1714.79吨，较上年增加274.85吨，产销率94.18%[39] - 2024年公司销售烟标18001.67万套，较上年增长8.56%，产销率为96.17%，烟标均价3.30元/套[43] - 2024年酒盒销量1001.22万个，较上年减少25.81%[45] - 2024年境外医用大麻产能达5000千克，营业收入折合人民币14234.88万元，同比增长75.57%[46][47] 资金情况 - 永吉转债2022年4月14日发行，募集资金1.46亿，扣除费用实际募集1.41亿[16] - 截至2024年末，永吉转债募投项目累计使用募集资金1.34亿元[17] - 截至2025年3月25日，永吉转债募集资金专户节余金额616.28万元[17] - 截至2024年末，累计835.80万元永吉转债已转换成公司股票，累计转股数量98.55万股，占转股前公司已发行股份总额的0.2352%[18] - 2024年末货币资金为1.46亿元，受限金额1446.42万元，交易性金融资产增加0.24亿元，应收账款增加0.19亿元[50] - 2024年末公司存货1.99亿元，存货周转率提升至3.07次/年，仍处行业较低水平[50] - 2024年末公司受限资产为0.58亿元，占净资产的4.34%[55] - 2025年3月末公司资产总计19.04亿元，所有者权益合计13.76亿元，负债合计5.28亿元[53][57][61] - 2025年1 - 3月公司经营、投资、筹资活动现金流净额分别为1.04亿元、0.53亿元、 - 0.29亿元[64] - 2022 - 2024年末及2025年3月末公司总债务分别为3.30亿元、4.16亿元、3.79亿元、3.47亿元，总债务资本化比率分别为21.84%、25.71%、22.10%、20.13%[67] - 2025年3月末公司未受限货币资金/短期债务为3.02，未受限货币资金能覆盖短期债务[67] - 截至2025年3月末公司获金融机构人民币授信6.49亿元，剩余可使用额度4.97亿元[68] 股权与信用 - 公司拟以约2.86亿元人民币并购Phytoca Holdings 100%股权[47] - 2025年3月公司将持有的西牛王印务22.131%股权转让，转让价款5523.598132万元[54] - 2025年5月26日评级，发行人主体信用等级AA，评级展望稳定[7] - 远东资信维持公司主体信用等级为IAT，“永吉转债”信用等级为AA[76] - 截至2025年3月28日公司控股股东与实控人合计持股162,873,100股，占总股本38.79%，累计质押57,480,000股，占合计持股35.29%[72][73] 其他 - 公司境外管制药品业务为澳大利亚医用大麻销售，收入全部由控股澳大利亚子公司TB公司贡献[29] - 公司对贵州中烟销售额占年度销售总额的66.14%，对江苏中烟销售额占比10.95%，客户集中度高[41] - 前三大应收对象款项合计占应收账款比例75.70%，集中度较高[50] - 因客户集中度高和控股股东质押比例高，公司基本信用状况评价调减1个子级[74] - 公司对贵州永吉新型包装材料有限公司直接持股比例为100%，对上海箭征永吉创业投资合伙企业(有限合伙)直接持股比例为65.52%等[80]

利润分配方案 - 每股现金红利为0.115元，以总股本419,894,039股为基数进行分配 [1] - 分配方案已通过2024年年度股东大会审议，股东大会召开日期为2025年4月23日 [1] - 差异化分红送转未实施 [1] 股权登记与红利发放 - A股股权登记日为2025年5月30日，除权（息）日为2025年6月3日 [1] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [1] - 贵州永吉控股有限责任公司、贵州云商印务有限公司、邓代兴及张海的现金红利由公司直接发放 [2] 税收政策 - 自然人股东和证券投资基金持股1年以内暂不扣缴个人所得税，实际派发0.115元/股，转让时按持股期限计税 [2] - 持股1个月以内税负20%，1个月至1年税负10%，超过1年免税 [2] - 有限售条件股份自然人股东按10%税率代扣代缴，实际派发0.1035元/股，但首发后限售股和股权激励限售股暂不扣缴 [4] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，实际派发0.1035元/股，可申请税收协定待遇 [5] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，实际派发0.1035元/股 [6] - 其他机构投资者和法人股东不代扣所得税，实际派发0.115元/股 [6] 咨询方式 - 权益分派疑问可联系董事会办公室，电话0851-86607332 [6]

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 关于实施 2024 年年度权益分派调整"永吉转债"转股 价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因公司实施 2024 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下："永吉转 债"自权益分派公告前一交易日（2025 年 5 月 26 日）至权益分派股权登记日间， 本公司可转债将停止转股，请投资者注意风险。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起 | 停牌期 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 始日 | 间 | | | | 113646 | 永吉转债 | 可转债转股复牌 | | | 2025/5/30 | 2025/6/3 | 一、转股价格调整依据 1、根据《贵州永吉印务 ...

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年4月23日经股东大会通过[4] - 以419,894,039股为基数，每股派0.115元，共派48,287,814.485元[6] 时间安排 - A股股权登记日2025/5/30，除权（息）日和发放日2025/6/3[3][7] 红利派发 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发，部分股东公司直放[9][10] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如QFII、沪股通按10%扣税[13][14] 咨询方式 - 权益分派咨询联系董事会办公室，电话0851 - 86607332[15]