证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2023-001 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议于 2023 年 9 月 12 日（星期二）在浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 7 日通过短信的方式送达 各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长楼冠良主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开立子公司募集资金账户并签署监管协议的议案》 根据《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 ...

关于杭州热威电热科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的公 告 特此公告。 上海证券交易所 二〇二三年九月八日 分享： 微信扫一扫，分享好友 2023-09-08 上证公告（股票）[2023]85号 杭州热威电热科技股份有限公司A股股票将在本所上市交易。该公司A股股本为40001万股，其中 3880.418万股于2023年9月11日起上市交易。证券简称为"热威股份",证券代码为"603075"。 ...

上市信息 - 公司股票于2023年9月11日在上海证券交易所主板上市[1] - 首次公开发行后总股本为400,010,000股，发行股份40,010,000股[3] 交易规则 - 上市后前5个交易日不设价格涨跌幅限制，5个交易日后涨跌幅限制比例为10%[4] 股本结构 - 新股上市初期无限售流通股38,804,180股，占发行后总股本的9.70%[5] 估值数据 - 发行价23.10元/股对应公司市值92.40亿元[6] - 截至2023年8月25日，行业近一月平均静态市盈率20.95倍[6] - 截至2023年8月25日，A股可比公司扣非前后静态市盈率均值分别为32.82倍和36.53倍[6] - 公司扣非前后孰低的摊薄后市盈率为39.05倍[7]

上市信息 - 热威股份股票于2023年9月11日在上海证券交易所主板上市[4][24] - 发行后总股本为400,010,000股，上市初期无限售流通股38,804,180股，占比9.70%[8][9] - 发行价格23.10元/股，对应市值92.40亿元，行业最近一月平均静态市盈率20.95倍[10] - 公司扣非后摊薄市盈率39.05倍，高于行业和可比公司平均[11] 业绩数据 - 2022年家电行业出口规模5,681.6亿元，同比降10.9%，内销7,307.2亿元，同比降9.5%[13] - 2022年度公司营业收入下降6.41%[13] - 报告期各期公司对博格华纳销售28.95万元、1,667.52万元和6,048.28万元[14] - 报告期内公司外销收入分别为79,758.49万元、101,826.73万元和93,712.40万元，占比超50%[16] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为29.63%、27.40%和28.61%[17] - 2022年度公司不锈钢带料、铜管、电阻丝和铝锭平均采购单价比2020年度分别上涨30.29%、34.55%、28.78%和42.82%[17] - 公司最近三年净利润累计55662.36万元，经营活动现金流量净额累计85784.46万元，营业收入累计494507.44万元[26] 股东情况 - 厦门布鲁克持有公司28800.00万股股份，占发行人股份总数的72.00%，为公司控股股东[28] - 张伟、楼冠良、吕越斌为公司实际控制人，分别通过厦门布鲁克、宁波热威、布鲁克企管控制发行人72.00%、9.00%、9.00%的股份[30] - 上市前股东户数为63,225户，前十名股东合计持股360,400,294股，占比90.0978%[45][46] 发行情况 - 本次公开发行后总股本400010000股，公开发行股票数量40010000股[25] - 本次网下发行10%股份限售6个月，数量为1205820股，约占网下发行总量10.05%，约占公开发行股票总量3.01%[25] - 募集资金总额92,423.10万元，净额为80,562.70万元[51] - 发行费用总额11,860.40万元，每股发行费用2.96元[52] 未来策略 - 公司将加快募投项目投资进度，提高资金使用效率以填补股东即期回报摊薄[109] - 公司将完善治理结构，健全内控制度，引进人才提升管理水平[110] - 公司制定股东回报规划，保持和优化利润分配制度[111] 承诺事项 - 公司控股股东厦门布鲁克等股东承诺自上市之日起36个月内不转让或委托管理股份[79] - 公司实际控制人张伟承诺自上市之日起36个月内不转让或委托管理股份[80] - 公司部分董事、高管承诺自上市之日起36个月内不转让或委托管理股份，任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[81] - 公司控股股东及持股5%以上股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[84] - 公司首次公开发行股票并上市后三年内，连续20个交易日收盘价均低于每股净资产启动稳定股价预案[85] - 公司及相关主体承诺三年内按预案履行稳定股价义务[97] - 公司若招股书有问题，未上市前五个工作日内按申购款加利息退款，上市后五个工作日内按方案回购新股[98] - 公司保证无欺诈发行，若认定欺诈发行，五个工作日内制定回购方案，按发行价加利息回购，赔偿投资者损失[105] - 控股股东保证无欺诈发行，若认定欺诈发行，五个工作日内制定购回方案，按发行价加利息购回原限售股，促使公司回购新股，赔偿投资者损失[106][107] - 公司实控人承诺若招股书被认定欺诈发行，促使发行人等履行回购义务并赔偿投资者损失[108] - 控股股东厦门布鲁克承诺避免同业竞争，未履行承诺将采取纠正等措施[133] - 实际控制人张伟等承诺避免同业竞争，维护发行人利益[136] - 公司控股股东、实际控制人等承诺代补缴社保及公积金相关费用[143] - 控股股东、实际控制人承诺避免、减少与发行人关联交易，确保交易合理合法及价格公允[144][145] - 董事/监事/高级管理人员承诺避免、减少与发行人关联交易，确保交易合规及价格公允[146] - 公司及相关人员承诺严格履行承诺事项，接受社会监督[138][141][142] - 公司承诺已在招股说明书中真实、准确、完整披露股东信息[148] - 发行人及保荐人承诺除招股书等资料外无其他影响发行上市和投资者判断的重大事项[154]

杭州勃 热科技股份有限公司 章程 (草案) 二〇二三年二月 4-2-1 . 杭州热威电热科技股份有限公司章程 录 目 | 第一章 总则 | | --- | | 第一章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 · | | 第一节 股份发行 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 … | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . ...

杭州热威电热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"热威股份"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可〔2023〕1482 号文同意注册。《杭州热威电热科技股份有限公 司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址： www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址： www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上 交所、本次发行保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 | 发行市盈率 | 倍（按照发行人 年经审计的扣除非经常性损益前后孰 39.05 2022 | | | | --- | --- | --- | - ...

发行信息 - 发行股数4001万股，占发行后总股本10%，发行后总股本40001万股[7][32] - 每股发行价格23.10元/股，发行市盈率39.05倍，发行市净率5.00倍[32][33] - 募集资金总额92423.10万元，净额80562.70万元[33] 业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为145565.71万元、180247.62万元和168694.11万元[38] - 2022年度公司营业收入下降6.41%[21][81] - 2023年1 - 6月营业收入82357.26万元，较2022年1 - 6月升1.75%[48] - 预计2023年1 - 9月营业收入130000.00 - 140000.00万元，较2022年1 - 9月同比增3.81% - 11.79%[54] 用户与市场 - 发行人客户包括博世、伊莱克斯、惠而浦等，厚膜电热元件终端用户有大众、吉利[16] - 公司产品出口到40多个国家和地区[35] - 2022年家电行业出口规模为5681.6亿元，同比下降10.9%，国内销售规模为7307.2亿元，同比下降9.5%[21][81] 财务指标 - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为29.63%、27.40%和28.61%[25][63] - 2022年末资产负债率49.44%[41] - 报告期各期外销收入占主营业务收入比例分别为54.98%、56.78%和56.01%[24][71][83] 研发与产能 - 2022 - 2020年研发投入占营收比例分别为5.79%、5.54%、5.03%[42] - 募投项目“年产4000万件电热元件生产线扩建项目”等达产将增加产能[76] 资产重组 - 2018年热威有限以29977.85万元购买河合电器与电热元件相关的资产与业务，构成重大资产重组[97] - 2019年热威有限将账面价值为26508.12万元的河合电器20%股权和恒诺投资20%股权派生分立至河合企管，不构成重大资产重组[97] - 2021年热威汽零以13503.47万元购买河合电器厂房与土地使用权，不构成重大资产重组[97] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日公司有6家全资子公司，1家控股子公司[127] - 江山热威2022年度营业收入27336.95万元，净利润5667.41万元[128] - 安吉热威2022年末营业收入100689.70万元，净利润15439.87万元[141]

杭州热威电热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告 保荐人(主承销商)：海通证券股份有限公司 特别提示 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"热威股份"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕 1482 号）。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承 销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简称为"热威股份"， 扩位简称为"热威科技股份"，股票代码为"603075"。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行不安排战略 配售。 发行人和保荐人（主承销商）综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市 场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购 倍数、市场情况、募集资金 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"热威股份"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕 1482 号）。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与 网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者 定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行不安排战略配售。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 4,001.0000 万股。 网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 2,800.7000 万股，占发行数量的 70.00%；网上发行数量为 1,200.3000 万股，占发 ...

发行基本情况 - 本次发行数量为4001万股，占发行后总股本比例为10%，发行后总股本为40010万股[6][25] - 高价剔除比例为1.0016%[6] - 四数孰低值为28.2366元/股[6] - 本次发行价格为23.10元/股，未超出四数孰低值[6] - 发行市盈率为39.05倍，所属行业T - 3日静态行业市盈率为20.95倍[6] - 网下发行数量为2800.7万股，网上发行数量为1200.3万股[6] 募集资金情况 - 按照发行价格计算的预计募集资金总额为92423.10万元[7] - 扣除约11860.40万元发行费用后，预计募集资金净额80562.70万元[28] 询价与申购情况 - 初步询价期间为2023年8月25日9:30 - 15:00，收到831家网下投资者管理的9196个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为7.10元/股 - 52.18元/股，拟申购数量总和为10029900万股[11] - 网下申购日为2023年8月30日9:30 - 15:00，网上申购日为2023年8月30日，网下缴款日及截止时间为2023年9月1日16:00，网上缴款日及截止时间为2023年9月1日日终[7] - 78家网下投资者管理的161个配售对象报价无效，拟申购数量总和为148,710万股[12] - 794家网下投资者管理的9,035个配售对象符合条件，报价区间7.1元/股 - 52.18元/股，拟申购数量总和9,881,190万股[13] - 剔除127个配售对象，对应拟申购总量98,970万股，占剔除无效报价后申报总量的1.0016%[15] - 剔除无效和最高报价后，参与询价投资者765家，配售对象8,908个，剩余报价拟申购总量9,782,220万股，整体申购倍数3,492.78倍[16] - 网下发行有效报价投资者644家，配售对象8,761个，有效拟申购数量总和9,660,680万股，为回拨前网下初始发行规模的3,449.38倍[20] 公司业绩情况 - 最近三年发行人扣非前后孰低净利润累计55,662.37万元，经营现金流净额累计85,784.47万元，营业收入累计494,507.44万元[19] 其他情况 - 网上投资者初步有效申购倍数未超50倍不启动回拨机制；超50倍但低于100倍（含），回拨比例为发行数量20%；超100倍，回拨比例为40%[29] - 网上发行股票无流通限制及限售期；网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月[32] - 本次发行不安排战略配售[25][38] - 拟上市地点为上海证券交易所主板，承销方式为余额包销[36][37] - 2023年9月1日（T+2日）披露《网下初步配售结果及网上中签结果公告》[43] - 2023年8月30日确认有效申购总量并配号，8月31日公布配号结果[64] - 2023年8月31日公布网上发行中签率并进行摇号抽签，9月1日公布中签结果[65] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（180个自然日）内不得参与网上申购[66] - 因网上投资者资金不足放弃认购的情况，结算参与人应在2023年9月4日15:00前向中国结算上海分公司申报，放弃认购股票由保荐人包销[67] - 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行数量的70%时，将中止发行[69][70][71] - 网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次发行数量的70%（含70%）但未达到本次发行数量时，缴款不足部分由保荐人包销[71] - 本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等费用，网上定价发行不收取佣金和印花税等费用[73] - 发行人是杭州热威电热科技股份有限公司，保荐人（主承销商）是海通证券股份有限公司[74]