杭州热威电热科技股份有限公司 1、本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发 行"）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众 投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行的初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。 初 步 询 价 及 网 下 发 行 通 过 上 交 所 互 联 网 交 易 平 台 （https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。 首次公开发行股票并在主板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"热威股份"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证 券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1482 号）。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"）担 任本次发行的保荐人（主承销商）。 经发行人和保荐人 ...

上市进展 - 2023年6月9日公司主板上市申请获上交所通过，已获证监会同意注册[1] 发行情况 - 拟公开发行新股4001万股，占发行后总股本10%[2] - 回拨前网下初始发行2800.7万股，占70%[2] - 回拨前网上初始发行1200.3万股，占30%[2] 路演信息 - 2023年8月29日14:00 - 17:00进行网上路演[2] - 路演网址为上证路演中心和上海证券报·中国证券网[2] - 参加人员为发行人管理层和保荐人相关人员[2] 资料查询 - 招股意向书及相关资料可在上海证券交易所网站查询[2]

上市信息 - 公司拟首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市，预计2023年8月30日发行[3][8] - 发行股数4001万股，占发行后总股本10%，发行后总股本40001万股[8][33] - 保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司[8] 业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为145565.71万元、180247.62万元和168694.11万元[40] - 2022年公司营业收入下降6.41%，家电行业出口和国内销售规模均下降[22][83] - 2023年1 - 6月营业收入82357.26万元，较2022年同期升1.75%；净利润11769.81万元，升15.01%[49] 财务指标 - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为29.63%、27.40%和28.61%[26][65] - 2022年度公司不锈钢带料等原材料平均采购单价较2020年度上涨[26] - 2023年6月末资产总额较2022年末降1.96%；负债总额降5.08%；所有者权益升1.18%[47] 客户与市场 - 公司客户包括博世、伊莱克斯等，厚膜电热元件终端用户有大众、吉利[17] - 报告期内公司外销收入占比分别为54.98%、56.78%和56.01%[25][85] - 公司同行业可比公司有贝克集团、佐帕斯工业等[17] 公司历史与股权 - 热威有限成立于2002年4月16日，股份公司成立于2019年12月9日[91] - 本次发行前公司实际控制人张伟等合计控制100%股份[29] - 2018年热威有限购买河合电器资产与业务构成重大资产重组[99][101] 子公司情况 - 江山热威2022年度总资产18511.10万元，净资产13959.40万元等[130] - 安吉热威2022年度总资产6.91亿元、净资产3.65亿元等[143] - 热威医疗2022年度总资产349.90万元，净资产 -177.38万元等[149] 未来展望 - 预计2023年1 - 9月营业收入130000 - 140000万元，同比增3.81% - 11.79%[57] - 预计2023年1 - 9月归属于母公司所有者净利润20000 - 22000万元，同比增19.82% - 31.81%[57] - 募集资金拟投资年产4000万件电热元件生产线扩建等项目[34][78]

杭州热威电热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书附录 | 序号 | 文件 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 发行保荐书 | 1 | | 2 | 财务报表及审计报告 | 37 | | 3 | 审阅报告 | 171 | | 4 | 内部控制鉴证报告 | 189 | | 5 | 经注册会计师核验的非经常性损益明细表 | 203 | | 6 | 法律意见书 | 217 | | 7 | 公司章程（草案） | 394 | | 8 | 中国证监会同意本次发行注册的文件 | 439 | 海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年六月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《首次公开发行股票注册 管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关法 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"热威股份"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可〔2023〕1482 号文同意注册。《杭州热威电热科技股份有限公 司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址： www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址： www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上 交所、本次发行保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 重要提示 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"热威股份"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理 办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以下简 称"《注册办法》"），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券 交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以 下简称"《实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海 市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发 行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"） 以及《首次 ...

发行相关 - 公司发行申请需经上交所和证监会履行相应程序[1] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1元，拟上市板块为上交所主板[6] - 发行股数不超过4001万股，占发行后总股本比例不低于10%，发行后总股本不超过40001万股[6][31] - 保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司[6] 业绩总结 - 2022年家电行业出口和国内销售规模同比分别下降10.9%和9.5%，公司营业收入下降6.41%[20] - 报告期各期公司营业收入分别为145565.71万元、180247.62万元和168694.11万元[37] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为29.63%、27.40%和28.61%[24][61] - 2023年1 - 3月公司营业收入37456.93万元，较2022年同期降0.75%；归母净利润4148.31万元，同比升17.76%[48] - 预计2023年1 - 6月公司营业收入83000 - 88000万元，同比增2.55% - 8.72%；归母净利润11000 - 12000万元，同比增7.49% - 17.26%[53] 用户数据 - 博世、伊莱克斯、惠而浦等为公司客户，大众、吉利为公司厚膜电热元件终端用户[15] - 报告期各期公司对博格华纳实现销售28.95万元、1667.52万元和6048.28万元[21] 市场扩张和并购 - 2018年热威有限以29977.85万元购买河合电器与电热元件相关的资产与业务[95] - 2019年热威有限将账面价值为26508.12万元的河合电器20%股权和恒诺投资20%股权派生分立至河合企管[95] - 2021年热威汽零以13503.47万元购买河合电器厂房与土地使用权[95] 其他新策略 - 募投项目“年产4000万件电热元件生产线扩建项目”“年产500万台新能源汽车加热管理系统加热器项目”达产将增加产能[74] 公司架构 - 公司有6家全资子公司，1家控股子公司，厦门布鲁克持有发行人80%股份为控股股东[125][162] - 张伟、楼冠良、吕越斌为公司实际控制人，分别控制的公司共持有发行人100%股份[164] 财务数据 - 报告期各期公司外销收入分别为79758.49万元、101826.73万元和93712.40万元，占比分别为54.98%、56.78%和56.01%[23][81] - 2022年度公司不锈钢带料、铜管、电阻丝和铝锭的平均采购单价分别较2020年度上涨30.29%、34.55%、28.78%和42.82%[24][63] - 报告期各期中国外汇交易中心美元兑人民币年均汇率分别为6.90、6.45和6.73，欧元兑人民币年均汇率分别为7.88、7.63和7.07[25][63] - 2018年11月公司合并河合电器业务，商誉确认为7975.57万元[26] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为27251.97万元、31731.36万元和26694.32万元[67] - 报告期各期末存货账面价值分别为17647.78万元、22168.25万元和24483.85万元[68] - 报告期各期外销收入汇兑损益分别为1506.45万元、927.24万元和 - 2421.55万元[69] - 2020 - 2021年度公司企业所得税享受15%优惠税率，2022年度为25%；子公司江山热威、安吉热威2019 - 2021年及2022 - 2024年适用15%税率[70] - 2023年1 - 3月公司经营活动现金流量净额3238.92万元，投资活动现金流量净额 - 3235.56万元，筹资活动现金流量净额 - 10404.74万元，现金及现金等价物净增加额 - 10772.61万元[50][51] - 2023年1 - 3月公司非经常性损益净额 - 39.35万元[52]

发行相关 - 公司发行申请需经上交所和中国证监会履行相应程序[1] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1元，拟上市上交所主板[7] - 发行股数不超过4,001万股，占发行后总股本比例不低于10%，发行后总股本不超过40,001万股[7] - 保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司[7] 业绩数据 - 报告期（2020 - 2022年）各期公司营业收入分别为145,565.71万元、180,247.62万元和168,694.11万元[38] - 报告期各期扣除非经常性损益后归母净利润分别为17,674.59万元、20,572.01万元和23,664.69万元[38] - 2022年家电行业出口规模5681.6亿元，同比降10.9%，国内销售规模7307.2亿元，同比降9.5%，公司营业收入下降6.41%[21] - 2023年1 - 3月公司营业收入37456.93万元，同比降0.75%；净利润4119.80万元，同比升16.95%[49] - 预计2023年1 - 6月公司营业收入83000.00 - 88000.00万元，同比增2.55% - 8.72%；归母净利润11000.00 - 12000.00万元，同比增7.49% - 17.26%[55] 业务数据 - 报告期各期公司民用电器电热元件收入占主营业务收入比例分别为93.70%、91.46%和87.46%[21] - 报告期各期公司外销收入分别为79758.49万元、101826.73万元和93712.40万元，占比分别为54.98%、56.78%和56.01%[24] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为29.63%、27.40%和28.61%[25] - 报告期各期公司电热元件的产量分别为8,448.58万个、9,720.90万个和7,913.81万个[40] - 报告期各期公司对博格华纳实现销售28.95万元、1667.52万元和6048.28万元[22] 财务指标 - 报告期各期末公司资产总额分别为189,906.05万元、202,403.62万元和209,616.26万元[40] - 2022年资产负债率（母公司）为49.44%，加权平均净资产收益率为25.62%，研发投入占营业收入的比例为5.79%[42] - 2023年3月31日较2022年12月31日，公司资产总额变动率为 - 5.52%，负债总额变动率为 - 4.53%，所有者权益变动率为 - 6.53%[47] 股权结构 - 本次发行前公司实际控制人合计控制发行人100%的股份，张伟、楼冠良、吕越斌分别控制80%、10%、10%[28][167] - 截至招股书签署日，厦门布鲁克持有发行人80.00%的股份，为控股股东[165] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日，公司有6家全资子公司，1家控股子公司[127] - 2022年度江山热威营业收入27336.95万元，净利润5667.41万元；安吉热威营业收入100689.70万元，净利润15439.87万元[128][141] 收购与重组 - 2018年热威有限以29,977.85万元购买河合电器与电热元件相关的资产与业务[97] - 2019年热威有限将账面价值为26,508.12万元的河合电器20%股权和恒诺投资20%股权派生分立至河合企管[97] - 2021年热威汽零以13,503.47万元的价格购买河合电器厂房与土地使用权[97] 募集资金 - 本次募集资金拟投项目总投资额89268.60万元，拟投入募集资金75973.32万元[58] 公司治理 - 公司董事会共有7名董事，其中独立董事3名[183] - 截至招股说明书签署日，公司监事会有监事3名，其中职工代表监事1名，任职期2022.11.25 - 2025.11.24[191] - 截至招股说明书签署日，公司有高级管理人员4名，任职期2022.11.30 - 2025.11.29[193]

发行信息 - 发行股票类型为人民币普通股（A股）[6] - 发行股数不超过4001万股，占发行后总股本比例不低于10%[6] - 每股面值为人民币1.00元[6] - 拟上市的证券交易所和板块为上海证券交易所主板[6] - 发行后总股本不超过40001万股[6] 业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为133,662.04万元、145,565.71万元、180,247.62万元和80,938.29万元[32] - 报告期各期扣除非经常性损益后归母净利润分别为17,079.75万元、17,674.59万元、20,572.01万元和10,140.13万元[32] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为29.45%、29.63%、27.40%和27.65%[21][43] - 报告期内外销收入分别为69,721.51万元、79,758.49万元、101,826.73万元和46,109.19万元，占比分别为52.34%、54.98%、56.78%和57.43%[22][48][58] - 报告期各期公司电热元件产量分别为7,116.27万个、8,448.58万个、9,720.90万个和4,186.80万个[34] - 报告期各期末公司资产总额分别为140,376.48万元、189,906.05万元、202,403.62万元和199,452.68万元[34] - 2022年上半年净利润为10,233.74万元，2021年为24,074.10万元[36] - 2022年上半年研发投入占营业收入的比例为6.07%，2021年为5.54%[36] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为26,355.01万元、27,251.97万元、31,731.36万元和27,300.38万元[44] - 报告期各期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为27.72%、27.48%、25.09%和11.27%[51] - 报告期各期公司产品的直接材料占主营业务成本的比例分别为72.27%、68.56%、69.18%和68.61%[59] 股权与公司结构 - 热威有限于2019年8月分立后，不再持有河合电器和恒诺投资20%股权[14] - 热威企管已于2020年12月16日注销[13] - 截至招股书签署日，厦门布鲁克持有发行人80%股份，为控股股东[146] - 张伟、楼冠良、吕越斌为公司实际控制人，分别通过厦门布鲁克、宁波热威、布鲁克企管间接持有发行人80%、10%、10%股份[148] 子公司情况 - 子公司安吉热威于2021年7月被工信部评定为第三批国家级“专精特新”小巨人[29] - 江山热威2021年度总资产22901.78万元、净资产16221.02万元、营业收入32662.74万元、净利润7883.03万元；2022年1 - 6月总资产16787.96万元、净资产11379.85万元、营业收入14422.47万元、净利润3087.86万元[108] - 安吉热威2021年度总资产54710.29万元、净资产28193.62万元、营业收入58484.94万元、净利润7818.80万元；2022年1 - 6月总资产62732.21万元、净资产26916.58万元、营业收入42244.16万元[121] - 热威医疗2021年度总资产484.46万元、净资产325.89万元、营业收入12.62万元、净利润 - 907.52万元；2022年1 - 6月总资产287.54万元、净资产147.41万元、营业收入25.85万元、净利润 - 478.48万元[127] - 厦门臻莱2021年度总资产848.24万元、净资产845.89万元、营业收入30.16万元、净利润37.36万元；2022年1 - 6月总资产808.37万元、净资产806.76万元、营业收入52.42万元、净利润2.48万元[130] - 泰国热威2021年度总资产8497.00万元、净资产5424.72万元、营业收入3722.02万元、净利润571.99万元；2022年1 - 6月总资产11727.11万元、净资产6539.47万元、营业收入2325.15万元、净利润514.35万元[134] - 热威汽零2021年度净利润 -73.70万元，2022年1 - 6月净利润547.88万元[140] 人员与薪酬 - 报告期内公司董监高及核心人员薪酬总额分别为319.00万元、523.89万元、969.35万元、348.38万元，占各期发行人利润总额比重分别为1.45%、3.14%、3.63%、3.05%[196] - 独立董事津贴标准为每年7万元（不含税），除津贴外不享受其他福利待遇[195] 其他 - 2018年11月公司非同一控制下合并河合电器电热元件业务，合并对价29,977.85万元与可辨认资产公允价值22,002.28万元差额7,975.57万元确认为商誉，2022年6月末商誉余额7,975.57万元[20][42] - 本次募集资金拟投资项目总投资额89,268.60万元，拟投入募集资金75,973.32万元[39] - 公司产品出口到40多个国家和地区[30] - 2019 - 2021年公司电热元件产量占全球电热元件产量比例均居于前三[35]