公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡 磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持 有的无锡微研股份有限公司 100%股份，同时向宁波成形控股有限公司发行股份 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 二、 本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排 | 项目 | 2024 | 年 1-9 月 | | | 2023 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | 交易后 （备考） | 变动率 | 交易前 | 交易后 （备考） | 变动率 | | 归属于上市公司 股东的净利润 （万元） | 11,869.49 | 14,216.90 | 19.78% | 15,923.87 | 18,958.83 | 19.06% | | 每股收益（元/ 股） | 0.27 | 0.30 | 11.11% | 0.36 | 0.41 | 13.89% | 根据信永中和出具的《备考审阅报告》，本次交易前后，上市公司每股收益 的变化情况如下： 宁波精达成形装备股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄上市公司 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024- 043 宁波精达成形装备股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2024 年 12 月 3 日 一、 原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 因工作安排等需要，并结合公司实际情况，公司经慎重考虑，决定将 2024 年第一次临时股东大会延期至 2024 年 12 月 3 日召开，原股权登记日不变。本次 2. 原股东大会召开日期：2024 年 11 月 29 日 3. 原股东大会股权登记日 股东大会的延期符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《宁波精达成形装备股份有限公司章程》的规定。 三、 延期后股东大会的有关情况 1. 延期后的现场会议的日期、时间 召开的日期时间：2024 年 12 月 3 日 9 点 30 分 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间 网络投票的 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 上市地：上海证券交易所 宁波精达成形装备股份有限公司 宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | | 高昇投资有限公司 | | | 蔡磊明 | | | 无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙） | | 购买资产交易对方 | 曹艳 | | | 谢欣沅 | | | 胡冠宇 | | 募集配套资金认购方 | 宁波成形控股有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二零二四年十月 宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，保证重组报告书及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性， 并对所提供信息的真实性、 ...

财务数据 - 2024年4月30日货币资金为54,767,862.27元，较2023年12月31日增长[10] - 2024年4月30日交易性金融资产为48,006,227.23元，较2023年12月31日减少[10] - 2024年4月30日应收账款为65,248,714.04元，较2023年12月31日增长[10] - 2024年4月30日存货为60,628,553.22元，较2023年12月31日增长[10] - 2024年4月30日流动资产合计为267,326,569.16元，较2023年12月31日减少[10] - 2024年4月30日固定资产为128,393,262.36元，较2023年12月31日减少[10] - 2024年4月30日非流动资产合计为162,134,104.86元，较2023年12月31日减少[10] - 2024年4月30日资产总计为429,460,674.02元，较2023年12月31日减少[10] - 2024年4月30日短期借款为70,048,125元，较2023年12月31日增长约60.89%[13] - 2024年4月30日应付账款为50,719,777.40元，较2023年12月31日增长约206.95%[13] - 2024年4月30日合同负债为46,659,403.87元，较2023年12月31日增长约30.6%[13] - 2024年4月30日流动负债合计为193,730,346.08元，较2023年12月31日增长约9.9%[13] - 2024年1 - 4月营业收入为83,283,987.51元，2023年度为261,069,703.14元，2022年度为216,018,037.30元[20] - 2024年1 - 4月营业成本为72,663,721.22元，2023年度为219,189,002.13元，2022年度为207,281,617.60元[20] - 2024年1 - 4月投资收益为1,156,223.21元，2023年度为3,921,241.50元，2022年度为3,783,233.19元[20] - 2024年1 - 4月营业利润为12,202,156.83元，2023年度为47,980,269.17元，2022年度为14,583,945.03元[20] - 2024年1 - 4月利润总额为11,792,560.81元，2023年度为43,944,106.54元，2022年度为14,841,145.95元[20] - 2024年1 - 4月净利润为10,750,167.40元，2023年度为38,979,982.19元，2022年度为14,200,000.72元[20] - 2024年1 - 4月归属于母公司所有者的净利润为8,703,076.82元，2023年度为37,428,902.87元，2022年度为15,452,402.46元[20] - 2024年1 - 4月基本每股收益为0.0870元/股，2023年度为0.3743元/股，2022年度为0.1545元/股[20] 股权与资本 - 截至2024年4月30日，高昇投资持股4,292.025万股，占比42.92%[57] - 截至2024年4月30日，蔡磊明持股3,707.975万股，占比37.08%[57] - 2024年4月无锡海明达转让股份获转让款7,415.95万元[56] 会计政策与税务 - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和合同资产进行减值处理[85] - 公司存货按成本与可变现净值孰低计量[99] - 公司执行《企业会计准则应用指南汇编2024》相关规定，影响各年度营业成本和销售费用[165] - 公司2022 - 2023年度企业所得税税率为15%，截止2024年4月高新企业资格复审在申报中，预计无重大风险[171] - 2023年1月1日起，公司等研发费用未形成无形资产按100%税前加计扣除，形成无形资产按200%税前摊销[173]

民生证券股份有限公司 关于宁波精达成形装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书 之 《上市公司并购重组财务顾问专业意见附 表第3号——发行股份购买资产》 独立财务顾问 二〇二四年十月 上市公司并购重组财务顾问专业意见附表 第 3 号——发行股份购买资产 | 上市公司名称 | 宁波精达成形装备股份 | 财务顾问名称 民生证券股份有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | 证券简称 | 宁波精达 | 证券代码 | | | 603088.SH | | | 购买资产类型 | 完整经营性资产√ | 不构成完整经营性资产□ | | | | | | 交易对方 | | 高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹 | | | | | | | 艳、谢欣沅、胡冠宇 | | | | | | | 交易对方是否为上市公 | 是 □ 否√ | 是否构成关联交易 | | | 是√ | 否 □ | | 司控股股东 | | | | | | | | 上市公司控制权是否变 ...

交易概况 - 公司拟36000万元购买无锡微研100%股份，股份和现金支付各18000万元[22][94][106][107] - 拟向控股股东募集配套资金18000万元，发行30664395股，发行价5.87元/股[29][30][96][133] - 发行股份购买资产30664394股，占发行后总股本6.14%，发行价5.87元/股[28] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2024 - 2026年度，扣非归母净利润分别不低于3610万元、3830万元、3970万元[17][66][112][188] - 若累计净利润低于承诺总和90%，业绩承诺方支付补偿[68][114] 财务数据 - 2024年4月30日交易前资产总计145959.23万元，交易后202945.08万元，变化率39.04%[34] - 2024年4月交易前后营业收入从22954.92变为31139.64，变化率35.66%[35] - 2024年4月交易前后净利润从6426.23变为7246.37，变化率12.76%[35] 交易进程 - 已获控股股东原则性同意、董事会审议通过，尚需国资监管机构批准等[37][38][149][150] 风险提示 - 交易可能因内幕交易等被暂停、中止或取消[62] - 收购整合可能不顺利、经营效率或下降[77] 行业数据 - 2023年我国空调产量24487.02万台，较2022年增长10.07%[84] - 全球空调设备市场预计2027年达2815.9亿美元，2023 - 2027年年复合增长率5.0%[84] - 2023年国内汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[85] 其他承诺 - 控股股东及董监高承诺无减持计划，减持将遵守规定[40][175] - 各方承诺为交易提供资料真实准确完整[152][153][154][155]

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于 宁波精达成形装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的 法律意见书 二〇二四年十月 | 目录 | | --- | | 前言 3 | | --- | | 释义 5 | | 正文 8 | | 一、本次交易方案 8 | | 二、本次交易相关各方的主体资格 17 | | 三、本次交易不构成重大资产重组及重组上市 26 | | 四、本次交易的批准和授权 27 | | 五、本次交易的相关协议 28 | | 六、本次交易的标的资产 30 | | 七、本次交易涉及的债权债务处理及员工安置 65 | | 八、本次交易涉及的关联交易和同业竞争 65 | | 九、本次交易的信息披露 74 | | 十、本次交易的实质条件 75 | | 十一、本次交易的证券服务机构及其资格 82 | | 十二、内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 83 | | 十三、结论意见 84 | 前言 致：宁波精达成形装备股份有限公司 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-039 宁波精达成形装备股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企 业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微研股份有限公司 100% 股份（以下简称"本次发行股份及支付现金购买资产"），同时向公司控股股东宁 波成形控股有限公司（以下简称"成形控股"）发行股份募集配套资金（以下简称 "本次发行股份募集配套资金"，与"本次发行股份及支付现金购买资产"合称"本 次交易"）。2024 年 10 月 28 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《宁 波精达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。 如无特殊说明，本公告中简称与《宁波精达发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波精达成形装备股份有限公司本次交易前 12 个月内 上市公司购买、出售资产情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"本独立财务顾问"）接受 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"宁波精达"、"上市公司"）委托， 担任其通过发行 A 股股份及支付现金的方式购买无锡微研股份有限公司 100% 股份并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。根 据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，本独立财务顾问就上市公 司在本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况进行了核查，核查意见如下： 1 （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于宁波精达成形装备股份有限公 司本次交易前 12 个月内上市公司购买、出售资产情况的核查意见》之签章页） 财务顾问主办人： 经核查，独立财务顾问认为：上市公司最近 12 个月内不存在与本次交易相 关的资产购买、出售交易情况，不存在《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的需要纳入累计计算的资产交易。 （以下无正文） 赵亚南 冯 韬 苏 研 民生证券股份有限公司 2024年10月28日 2 ...

股份变动 - 公司回购注销1名激励对象25200股限制性股票[1] - 公司总股本、注册资本、股份总数均相应变更[1] 事项进程 - 2024年10月28日董事会通过相关议案[1] - 回购注销于2024年9月19日办理完毕[1] 公告信息 - 公告发布于2024年10月29日[3]