证券代码：603088 证券简称：宁波精达 上市地：上海证券交易所 宁波精达成形装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 摘要 独立财务顾问 签署日期：二零二五年五月 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本公告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书摘要内容的真实、 准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书 摘要中所引用的相关数据真实、准确、完整。 3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此 变化所引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本 公告书摘要内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其 他全部信息披露文件。投资者若对本公告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的 股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本公告书摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部门对 本次交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-028 宁波精达成形装备股份有限公司关于 发行股份及支付现金购买资产实施情况暨新增股份股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行股票数量：32,258,062 股 发行股票价格：5.58 元/股 预计上市时间 本次发行股份购买资产新增股份已于 2025 年 5 月 20 日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易 （预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限 售期自股份发行完成之日起开始计算。 资产过户情况 本次交易标的资产的过户手续已办理完毕。 如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与上市公司同日在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波精达成形装备股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 上市地：上海证券交易所 独立财务顾问 签署日期：二零二五年五月 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本公告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书内容的真实、准 确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书 中所引用的相关数据真实、准确、完整。 宁波精达成形装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此 变化所引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本 公告书内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他全 部信息披露文件。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 | 张 旦 | 庞文轶 | 李永坚 | 郑 功 | | --- | --- | --- | --- | | 郑良才 | 胡立一 | 李亨生 | 赵升吨 | | ...

市场扩张和并购 - 公司拟购无锡微研100%股份，股份和现金支付比例均为50%[9] - 拟向控股股东募资1.8亿，不超购买资产交易价100%，发行股数不超交易前总股本30%[9] 业绩总结 - 2024年度以437,871,840股为基数，每股派现0.29元，共派126,982,833.60元[10] 其他新策略 - 发行股份购买资产及募集配套资金的股份发行价均由5.87元/股调为5.58元/股[12][15] - 发行股份购买资产交易对方发行股数调后增1,593,668股，募集配套资金发行股数调后增1,593,669股[13][14][15]

市场扩张和并购 - 公司拟3.6亿元购买无锡微研100%股权，募集配套资金1.8亿元[4] 业绩总结 - 2025年以437,871,840股为基数，每股派息0.29元，派发现金红利1.27亿元[7] 其他新策略 - 2024年5月31日调整发行股份购买资产和募资价格为5.87元/股[6] - 2025年5月12日调整发行股份购买资产和募资价格为5.58元/股[9][11] - 发行股份购买资产和募资数量分别调整为32,258,062股和32,258,064股[10][12]

市场扩张和并购 - 公司拟3.6亿购买无锡微研100%股权，现金、股份各支付1.8亿[4] - 公司拟向控股股东募集配套资金1.8亿[5] 业绩总结 - 2024年以437,871,840股为基数，每10股派现2.9元，共发126,982,833.6元[6] 其他新策略 - 发行股份购买资产发行价格由5.87元/股调为5.58元/股[3] - 发行股份购买资产发行数量由30,664,394股调为32,258,062股[3] - 募集配套资金发行价格由5.87元/股调为5.58元/股[10] - 募集配套资金发行数量由30,664,395股调为32,258,064股[11] - 蔡磊明股份支付发行数量由22,740,562股调为23,922,419股[9] - 无锡微研和兴投资合伙企业股份支付发行数量由3,066,439股调为3,225,806股[9] - 曹艳股份支付发行数量由2,796,746股调为2,942,096股[9]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.29元[2] - 以总股本437,871,840股计，派发现金红利126,982,833.60元[4] 时间安排 - 股权登记日2025/5/9，除权（息）和发放日2025/5/12[2][6] 税收政策 - 不同持股期限自然人及基金税负不同[8][9] - QFII和港股通投资者按10%扣税，实发每股0.261元[9][10] - 其他机构和法人股东不代扣，实发每股0.29元[10]

交易概况 - 宁波精达以发行股份及支付现金方式购买无锡微研100%股份并募集配套资金[6] - 交易价格（不含募集配套资金）为36000万元[9] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2024 - 2026年度[6] - 2024 - 2026年度扣非归母净利润分别不低于对应金额及3610.00万元、3830.00万元[6] 估值与对价 - 以2024年4月30日为基准日，无锡微研股东全部权益收益法估值36200万元，增值率91.56%[10][12] - 支付现金对价18000万元，股份对价18000万元[14] 股份发行 - 发行股份购买资产每股面值1元，发行价5.87元/股[15] - 发行股份数量30664394股，占发行后总股本6.14%[15] 股东对价 - 高昇投资获15451.29万元，对应42.92%股权[14] - 蔡磊明获13348.71万元，对应37.08%股权[14] 配套资金 - 募集配套资金18000万元，不超发行股份购买资产交易价100%[17] - 发行价5.87元/股，发行数量30664395股，36个月不得转让[18] 交易性质 - 不构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市[19][20][21] - 标的公司资产总额、净额、营收指标占比分别为32.92%、49.52%、36.84%[21] 交易进程 - 已获多方批准，2025年4月30日完成资产过户[23][25] - 后续需发行股份、支付对价等多项事项[27] 顾问意见 - 独立财务顾问认为重组实施合规，后续办理无实质障碍[31]

市场扩张和并购 - 公司拟购无锡微研100%股份，股份和现金支付比例均为50%[7] - 拟向控股股东募资18000万元，不超购买资产交易价100%[7] 进展情况 - 交易获董事会、股东大会审议通过，上交所审核及证监会批复[8] - 2025年4月30日，无锡微研100%股权变更登记至公司名下[10] 后续事项 - 尚需向蔡磊明等发行股份支付对价并办手续[11] - 尚需向成形控股发行股份募资并办手续[11] - 尚需向高昇投资等支付现金对价并办变更登记[11]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买无锡微研100%股权并募集配套资金[1] - 2025年4月3日获证监会同意本次交易注册申请批复[2] - 截至公告日，无锡微研100%股权已过户至公司名下[2] 后续事项 - 需发行股份并办理新增股份登记等手续[3] - 需对无锡微研过渡期间损益专项审计[4] - 需择机发行股份募集配套资金并办手续[4] - 需办理注册资本等变更登记或备案手续[4] - 交易各方需继续履行相关协议和承诺事项[4] - 公司需继续履行后续信息披露义务[4] 合规评估 - 独立财务顾问和法律顾问认为交易实施合规，后续办理无实质障碍[5]