证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-033 资产过户情况 宁波精达成形装备股份有限公司关于 向特定对象发行股份募集配套资金实施情况暨新增股份股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行股票数量：32,258,064 股 发行股票价格：5.58 元/股 预计上市时间 本次募集配套资金的新增股份已于 2025 年 6 月 9 日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完成登记手续。 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易 （预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）， 限售期自股份发行完成之日起开始计算。 本次募集配套资金不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。 如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与上市公司同日在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波精达成形装备股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 ...

宁波精达成形装备股份有限公司 关于持有 5%以上股东及其一致行动人完成股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）通过发行股份及支付 现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"微研和兴"）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无 锡微研有限公司 100%股份，同时向公司控股股东宁波成形控股有限公司（以下 简称"成形控股"）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"），截至 2025 年 5 月 20 日，上市公司向交易对方发行的 32,258,062 股股份已在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，其中蔡磊明及其控制的微研 和兴合计持有公司 27,148,225 股份，占公司发行后的股份总数 5.77%，具体内容 详见上海证券交易所网站披露的相关公告。 根据宁波精达成形装备股份有限公司与交易对方签署的《发行股份及支付现 金购买资产协议》，为担保业绩承诺方的业绩补偿义务，交易对方取得的 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-031 宁波精达成形装备股份有限公司 关于签订募集资金专户三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据《关于同意宁波精达成形装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕651 号），同意宁波精达成形装备股份 有限公司（以下简称"公司"）发行股份募集配套资金不超过 18,000 万元的注 册申请。 本次配套募集资金总额为人民币 179,999,997.12 元，扣除发行费用人民币 年 5 月 28 日，民生证券将扣除承销费用（含增值税）1,000,000.00 元后的募集资 金的剩余款项 178,999,997.12 元划转至公司就本次发行开立的募集资金专项存储 账户中。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行 了审验，并出具了《验资报告》。 二、募集资金专户的开立及监管协议的签订情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监 ...

一、本次股份质押基本情况 | | 是否为 | | | | | | | | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | 本次质押股 | 是否为 | 是否补 | 质押起 | 质押到 | | 占其所持 | | | | | 控股股 | | | | | | 质权人 | | 总股本 | 资资金 | | 称 | | 数 | 限售股 | 充质押 | 始日 | 期日 | | 股份比例 | | | | | 东 | | | | | | | | 比例 | 用途 | 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-032 宁波精达成形装备股份有限公司 关于持有 5%以上股东及其一致行动人完成股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）通过发行股份及支付 现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企 业（有 ...

根据《关于同意宁波精达成形装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕651 号），同意宁波精达成形装备股份 有限公司（以下简称"公司"）发行股份募集配套资金不超过 18,000 万元的注 册申请。 本次配套募集资金总额为人民币 179,999,997.12 元，扣除发行费用人民币 2,242,562.38 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 177,757,434.74 元。2025 年 5 月 28 日，民生证券将扣除承销费用（含增值税）1,000,000.00 元后的募集资 金的剩余款项 178,999,997.12 元划转至公司就本次发行开立的募集资金专项存储 账户中。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行 了审验，并出具了《验资报告》。 二、募集资金专户的开立及监管协议的签订情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，确保募集资金的 规范使用以及募投项目的有序实施，公司与募集 ...

公司重组与募资 - 宁波精达完成向控股股东成形控股定向发行股票募集资金1.8亿元，扣除费用后净额1.78亿元，限售期36个月 [2] - 本次募资是公司重组的一部分，此前以3.6亿元收购无锡微研100%股权，实现向精密模具及零部件产业延伸 [2][5] - 发行完成后成形控股持股比例从27.43%提升至32.09%，宁波国资控制权增强 [2][5][6] 收购标的与业务协同 - 无锡微研主营精密模具、冲压件及微孔电火花机床，产品覆盖空调模具、汽车零部件等，2024年前9个月营收2.05亿元，净利润2856万元 [5][7] - 收购后宁波精达业务扩展至精密模具领域，支持其向定制化成形技术综合服务商转型的战略 [5] - 无锡微研境外收入占比显著提升，2024年前9个月达40.18%，其中美国地区收入2860万元，占比14.09% [7] 财务表现与业绩承诺 - 宁波精达2024年营收8.18亿元（同比+15.38%），净利润1.65亿元（同比+3.37%），扣非净利润1.58亿元（同比+7.15%），均创历史新高 [2][6] - 公司主营业务毛利率41.11%，微通道、压力机、换热器业务收入分别增长15.93%、10.04%、22.48% [7] - 无锡微研承诺2024-2026年扣非净利润合计不低于1.14亿元，其中2024年目标3610万元 [8] 控制权变更背景 - 2023年初宁波通商集团以10.85亿元收购成形控股100%股权，宁波市国资委成为公司实际控制人 [4] - 此次重组是宁波国资入主后的首次资产重组，推动公司产业链延伸 [4][5]

民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"独立财务顾问（主承销 商）"、"主承销商"）作为本次发行的独立财务顾问（主承销商），根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《上海证券交易所上 市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（以下简称"《实施细 则》"）等有关法律、法规、规章制度的要求及宁波精达有关本次发行的董事会、 股东会决议，对宁波精达本次发行的发行过程及认购对象的合规性进行了核查， 现将有关情况报告如下： 关于宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及 一、发行概况 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 （一）发行股票种类及面值 之向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的报告 上海证券交易所： 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"宁波精达"或"发行人"或"公 司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本 次交易"）之向特定对象发行股票募集配套资金（以 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 上市地：上海证券交易所 宁波精达成形装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 向特定对象发行股票募集配套资金 发行情况报告书 独立财务顾问 签署日期：二零二五年五月 上市公司全体董事声明 本公司及全体董事承诺，本发行情况报告书及其摘要的内容真实、准确、 完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息 的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字： 张 旦 庞文轶 李永坚 郑 功 郑良才 胡立一 李亨生 赵升吨 刘锡琳 唐曙宁 邬建明 宁波精达成形装备股份有限公司 年 月 日 1 2 3 4 5 6 上市公司全体监事声明 本公司及全体监事承诺，本发行情况报告书及其摘要的内容真实、准确、 完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息 的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 全体监事签字： 周 致 李伟斌 杨建斌 宁波精达成形装备股份有限公司 年 月 日 7 8 上市公司全体高级管理人员声明 本公司及全体高级管理人员承诺，本发行情况报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，保 ...

验资报告 XYZH/2025NJAA2B0242 宁波精达成形装备股份有限公司 宁波精达成形装备股份有限公司： 我们接受委托，审验了宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"贵公司"）截 至 2025 年 5 月 28 日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、 章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股 东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本（股本）情况发表 审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在 审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 470,129,902.00 元，实收资本（股本）为 470,129,902.00 元。根据贵公司 2024 年 11 月 22 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十 三次会议审议通过的《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，2024 年 12 月 3 日召开的 2024 年第一次临 时股东大会通过的《关于公司发行股份及支付现 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于宁波精达成形装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金发行过程和认购对象合规性 的法律意见书 二〇二五年五月 前言 致：宁波精达成形装备股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）是一家在中国境内（仅为 本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区） 取得中国法律执业资格的律师事务所。根据宁波精达成形装备股份有限公司 （以下称"公司"、"上市公司"或"宁波精达"）与本所签订的《专项法律 顾问协议》，本所在宁波精达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易（以下称"本次交易"）事项中担任公司的专项法律顾问。 就本次交易事项，本所出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于宁波精达 成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易的法律意见书》《北京市竞天公诚律师事务所关于宁波精达成形装备股份有 限公司发行股份及支付现金购 ...