公司业务与产品 - 公司专注于非标准定制化智能生产设备及生产线的研发设计生产与销售 业务覆盖热交换和管路加工技术领域 [1] - 主要产品包括换热器生产智能装备 管路加工智能装备及其他智能装备及零部件 [1] - 换热器生产智能装备是公司核心业务 [1] 市场竞争地位 - 在国内换热器生产装备市场中 宁波精达是主要竞争对手且业务规模更大 [3] - 宁波精达换热器自动化装备平均售价超过100万元/台 公司同类产品平均售价不足50万元/台 [3] - 2023年公司换热器生产智能装备收入同比增长37.5% 毛利率提升2.79个百分点 [3] - 同期宁波精达同类产品收入下滑7.99% 毛利率下降3.31个百分点 [3] 外销业务表现 - 2023年公司外销收入同比增长63.13% 主要得益于两名土耳其新客户VAKIF FINANSAL KIRALAMA A.S.和Erdemler Sogutma Isitma Klima Tesisat Insaat Makina San.Tic.A.S [3] - 这两家客户成为2023年外销第一第二大客户 采购产品包括高毛利率的一体机胀管机等 [3] - 2024年这两家客户已从外销前五大客户名单中消失 [3] - 2023年换热器生产智能装备外销毛利率达51.28% 较内销毛利率高出10.27个百分点 [4] - 外销毛利率较2022年提升3.61个百分点 [4] - 外销收入增长使该产品毛利率提升2个百分点 [4] 监管审核情况 - 北交所要求保荐机构说明外销收入真实性的核查方式及比例 [4] - 2022-2024年保荐机构对外销收入的访谈核查比例最高为63.12% 实地走访核查比例最高为41.78% 收入真实性测试比例最高为73.99% [4] - 上市委要求公司进一步说明业绩真实性可持续性及募资3000万元补流的合理性 [4] - 公司已通过北交所上市委审议会议并于6月27日注册生效 目前处于等待发行阶段 [1][4][5]

公司治理变更 - 宁波精达于2025年9月4日召开2025年第一次临时股东会 [2] - 股东会审议通过关于变更注册资本及取消监事会的议案 [2] - 公司章程将根据上述决议进行修订 [2]

公司公告 - 公司将于2025年9月12日召开2025年半年度业绩说明会 [1]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年8月19日通过《上海证券报》及上海证券交易所网站公告召集2025年第一次临时股东会 内容包括召开时间、地点、股权登记日及审议事项等 [2] - 股东会于2025年9月4日9:30在浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号会议室以现场方式召开 由董事长张旦主持 实际召开时间地点与公告完全一致 [3] - 表决采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [3] 出席会议人员及召集人资格 - 出席现场会议及参与网络投票的股东与代理人共234人 代表股份总数260,850,582股 占公司有表决权股份总数的51.9221% [4] - 公司董事、高级管理人员及律师事务所律师均出席会议 召集人为公司董事会 资格符合公司章程规定 [4] - 现场参会股东身份经查验合法有效 网络投票股东资格由上交所验证机构确认 [4] 审议议案及表决结果 - 会议审议了全部10项已公告议案 包括变更注册资本、取消监事会并修订公司章程等核心治理制度 无临时提案或现场修改议案情形 [5][6] - 议案1（特别决议）以260,703,771股同意票获通过 占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上 其余议案均以过半数同意票通过 [5][7] - 具体表决结果：议案2同意260,600,871股 议案3同意260,542,248股 议案4同意260,649,671股 议案5同意260,600,471股 议案6同意260,702,271股 议案7同意260,701,248股 议案8同意260,703,271股 议案9同意260,535,348股 议案10同意260,647,071股 [5][6][7] 法律合规性结论 - 股东会召集召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 表决程序及结果合法有效 [7] - 会议采用现场记名投票与网络投票结合方式 表决后按章程程序监票并当场公布结果 所有议案均依法通过 [7]

股东大会基本情况 - 会议于2025年9月4日在浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号公司5楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司有表决权股份总数的51.9221% [1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 由董事长张旦主持 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 其中议案1为特别决议事项 获出席股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [2] - 第一项议案表决同意票260,703,771股 占比99.9437% 反对票75,334股 占比0.0288% 弃权票71,477股 占比0.0275% [1] - 第二项议案表决同意票260,600,871股 占比99.9042% 反对票180,677股 占比0.0692% 弃权票69,034股 占比0.0266% [1] - 多项议案同意率均超过99.9% 最高达99.9437% 最低为99.8791% [1][2] 法律意见 - 律师事务所认定会议召集召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2] - 出席人员资格及召集人资格合法有效 表决程序及结果合法有效 形成的决议合法有效 [2] - 法律意见书由卢灵彬 贺萍萍律师经鉴证 并由律师事务所主任签字加盖公章 [2][3]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月12日上午10:30-11:30通过网络在线互动形式召开半年度业绩说明会 [1] - 会议在中国证券网平台举行 网址为https://roadshow.cnstock.com/ [1][2] - 投资者可在2025年9月5日至9月11日下午16:00前通过电子邮件或扫描二维码提交问题 [1][2] 参会人员构成 - 总经理李永坚先生将出席说明会 [2] - 财务总监胡立一先生将参与会议 [2] - 独立董事刘锡琳先生及董事会秘书蒋良波先生共同参会 [2] 信息披露情况 - 公司已于2025年8月19日披露半年度报告 内容详见《上海证券报》及上交所网站 [1] - 说明会召开后可通过中国证券网查看会议情况及主要内容 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过互联网直接登录中国证券网在线参与互动 [2] - 问题可发送至投资者关系邮箱dm@nbjingda.com [1][2] - 联系电话为0574-87562563 [2]

财报披露 - 公司2025年半年度报告于2025年8月19日披露[3] 业绩说明会 - 2025年半年度业绩说明会9月12日10:30 - 11:30召开[4][5][7] - 召开地点为中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）[4][5][8] - 召开方式为网络在线互动[3][5] 参会人员 - 公司总经理李永坚等出席说明会[6] 投资者参与 - 9月12日可登录中国证券网参与说明会[7] - 9月5 - 11日16:00前可通过邮箱或扫码提交问题[2][7] 公司联系信息 - 联系电话为0574 - 87562563[8] - 投资者关系邮箱为dm@nbjingda.com[2][7][8] 会议查看 - 说明会后可在中国证券网查看会议情况及主要内容[8]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于9月4日在宁波召开[3] - 234人出席，持有表决权股份260,850,582股，占比51.9221%[3] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》同意票260,703,771，比例99.9437%[4] - 《董事会议事规则》同意票260,542,248，比例99.8817%[6] - 《信息披露制度》同意票260,649,671，比例99.9229%[6] - 《关联交易管理制度》同意票260,600,471，比例99.9041%[7] - 《募集资金管理制度》同意票260,702,271，比例99.9431%[8] - 《控股股东及实际控制人行为规范》同意票260,701,248，比例99.9427%[9] - 《累积投票制度实施细则》同意票260,703,271，比例99.9435%[10] - 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》同意票260,535,348，比例99.8791%[11]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会由8月18日第五届董事会十五次会议提议召开，8月19日公告通知[3] - 9月4日9:30在浙江宁波现场召开，董事长张旦主持[3] 参会情况 - 234人出席现场及网络投票，代表260,850,582股，占比51.9221％[5] 议案表决 - 六项议案同意股数占比均超99%，议案1超三分之二通过，其余超二分之一通过[8][9][10]

调研公司业务亮点 - 炬光科技主要产品包括半导体激光元器件和原材料、激光光学元器件、汽车应用模块、泛半导体制程模块与系统、医疗健康模块 研发的光纤放大器增益值从20-25dB提高到突破性的40-50dB 深度布局存储芯片晶圆退火模块业务 [1] - 宁波精达专注于生产换热器装备和精密压力机装备 包括4680电池壳体、电机壳体冲压成形装备 上半年订单同比双位数增长 通过收购无锡微研100%股权 其上半年出口订单增长约70% 北美订单达去年全年水平 合资成立德国精达肖拉引进高频制管、滚带机技术 微通道换热器装备应用于汽车热管理、数据中心、氢能等领域 客户包括比亚迪、法雷奥、三花等 正拓展EV、机器人、eVTOL轻量化、氢能等新方向 [1] - 金发科技改性塑料板块过去两年销量增速接近20% 辽宁金发20万吨改性ABS项目部分投产 宁波金发15万吨PP改性项目预计年底建成 LCP产品应用于224Gbps服务器高速连接器 LCP薄膜和纤维级树脂已实现批量供应 PL材料用于3D打印 海外市场2024年销量增长近30% 投资产业基金布局人形机器人、AI等方向 [2] 财务与业绩表现 - 科华数据2025年上半年营收37.33亿元 同比增长0.06% 归母净利润2.44亿元 同比增长7.94% 数据中心业务营收13.98亿元 同比增长16.77% 智慧电能和新能源业务收入同比下降 [2] - 宁波精达上半年业绩受国际贸易等因素影响略有下滑 但二季度起同比环比好转 应收账款增加系无锡微研并表所致 [1] - 光迅科技上半年需求同比增长较多 下半年总体保持稳定 二季度毛利率下滑因产品结构变化及竞争加剧 预计下半年将回升 [3] 技术与产品进展 - 江波龙在中国企业级ST SSD总容量排名中位列第三 国产品牌第一 企业级PCIe SSD与RDIMM产品已批量导入国内头部企业 与闪迪合作推出定制化UFS产品 TCM模式正加速导入多家Tier1客户 主控芯片累计部署超8000万颗 UFS4.1性能领先 正研发下一代主控 推出UFS4.1、QLC eMMC等产品 已规模应用于智能手表、智能眼镜等终端 SOCMM产品已点亮 尚未形成收入 [3] - 光迅科技2023年推出硅光模块 今年出货量达历史高峰 后续比例将逐步增加 2025年国内以400G为主 明年800G占比将增加 OCS布局基于MEMS技术 技术成熟且出货量占比较大 50G PON技术已通过认证 目前处于小批量试点 商用时间取决于试点效果 [3] - 科华数据聚焦"技术创新"与"算力布局" 智算中心业务发展迅速 发布算力平台V2.0 打造"1+4+X"算力服务新范式 液冷技术持续推进 已推出全生命周期服务 新能源推出2000V450kW逆变器和460kW液冷PCS 服务众多央国企 [2] 市场与战略布局 - 金发科技新管理层履职以来 降低融资成本与负债率 提升现金流与市值 坚持"强化中间 夯实两端"战略 新能源汽车、电子电工、机器人等带来新机遇 [2] - 科华数据海外业务加速布局 以核心产品为切入点推进"出海"战略 [2] - 宁波精达通过收购和合资方式推进进口替代和技术引进 拓展新业务方向包括机器人成形专机开发 [1] 行业趋势与需求 - 光迅科技国内主要资讯商资本开支同比去年均出现增长 预计明年国内市场总体仍将延续增长态势 当前产能利用率较高 未来将根据市场需求实时调整 物料价格由供需决定 公司将提前备货缓解压力 [3] - 企业级存储和高速连接器需求增长 推动LCP产品和企业级SSD的应用扩展 [2][3] - 数据中心、汽车热管理、氢能等领域的技术创新和装备需求持续增加 [1][2]