证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-049 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告 鉴于目前外汇市场汇率波动以及公司外币存款增加，拟在原审议通过的总额 度为 2,000 万美元或其他等值货币的基础上再增加 2,000 万美元或其他等值货币， 本次增加后，公司拟开展的外汇衍生品合计总额约价值总额度为 4,000 万美元或 其他等值货币。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效规避外汇市场风险，结合资金管理要求和日常经营需要， 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称为"公司"，含子公司）拟与金 融机构开展外汇衍生品交易业务，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易， 所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托。 交易品种与交易方式：结合资金管理要求和日常经营需要，公司本次拟开 展的外汇衍生品交易品种包括远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、货币互换、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等，涉及的币种为 ...

募集资金 - 首次公开发行股票募集资金总额67733.205万元，净额57075.438347万元[2] 项目投资 - 崇左众鑫一期总投资额68188.40万元，拟投入募集资金38000.00万元[4] - 来宾众鑫一期总投资额40462.15万元，拟投入募集资金14075.44万元[4] - 研发中心建设项目总投资额15175.89万元，拟投入募集资金5000.00万元[4] - 补充流动资金总计划30000.00万元，拟投入募集资金0.00万元[4] 项目延期 - 研发中心建设项目原计划2025年9月达预定可使用状态，现延期至2027年9月[6] 经营影响 - 2024年10月美国对原产中国和越南本行业产品启动“双反”调查，影响公司经营[7] 公司优势 - 深耕行业十余年，获“高新技术企业”荣誉，有专业研发人才队伍[12] - 主营产品获下游客户广泛认可，有较强竞争力和知名度[12] 决策审批 - 2025年8月27日董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[17][18] - 保荐机构对部分募集资金投资项目延期事项无异议[20]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月18日14点在浙江金华兰溪公司二楼会议室召开[1] - 网络投票9月18日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][2] - 本次大会审议11项议案，8月29日已披露相关公告及制度[3] 股权及登记信息 - A股股权登记日为2025年9月12日[7] - 会议登记9月15日9:00 - 16:00，地点在公司二楼会议室[7] 其他信息 - 联系地址为公司二楼会议室，电话0579 - 82366698[9] - 公告8月29日发布[10] - 可委托他人出席大会并代为表决[12]

会议情况 - 第二届监事会第五次会议于2025年8月27日召开，3名监事均出席[1] 报告审议 - 《2025年半年度报告及摘要》编制和审议合规，表决全票通过[1][2] - 《2025年半年度募集资金存放管理与实际使用情况专项报告》表决全票通过[7] 制度修订 - 修订《公司章程》《对外担保管理制度》等多项制度，需提请临时股东大会审议[3][4][5][6] 项目调整 - 部分募投项目“研发中心建设项目”重新论证并延期建设，无投资内容变更[8][9]

会议审议通过事项 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》[1][2] - 审议通过修订《公司章程》，取消监事会[3][4] - 审议多项制度修订议案，部分需提请2025年第一次临时股东大会审议[5][6][7][8][9][10][11][15] - 审议通过部分募投项目延期实施[12][13] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放管理与实际使用情况专项报告》[14] - 审议通过增加外汇衍生品交易业务额度，需提请2025年第一次临时股东大会审议[15][16][17] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会[17]

募资情况 - 公司发行2555.97万股，发行价26.5元/股，募集资金总额6.77亿元，净额5.71亿元[2] 项目投资 - “年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目（崇左众鑫一期）”总投资6.82亿元，拟投入3.8亿元[5] - “年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目（来宾众鑫一期）”总投资4.05亿元，拟投入1.41亿元[5] - “研发中心建设项目”总投资1.52亿元，拟投入5000万元[5] - “补充流动资金”总投资3亿元，拟投入0元[5] 项目延期 - 2025年8月27日公司审议通过将“研发中心建设项目”完成期从2025年9月延至2027年9月[2] - 项目延期不涉及投资内容、总额、实施主体和用途变更，不产生重大不利影响[16] 市场情况 - 2024年10月美国对行业产品启动“双反”调查，2025年上半年全球贸易形势复杂[7] 公司优势 - 公司有深厚研发基础、丰富技术积累和专业研发人才队伍[11] - 主营产品获下游客户广泛认可，在细分市场有规模和影响力[12]

外汇衍生品业务额度 - 原合约价值总额度2000万美元，期限内最高不超2000万美元[3] - 截至2025年6月30日，业务余额1935.48万美元[4] - 拟增加2000万美元，合计约4000万美元[5] 业务限制与期限 - 增加后到2025年11月14日，最高合约价值不超4000万美元[6] - 预计动用资金余额不超4000万美元[6] - 交易期限自股东大会通过起12个月，额度可滚动[9] 业务其他情况 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[7] - 存在六种风险，已制定制度并采取风控措施[11][12] - 2025年8月27日董事会通过议案，尚需股东大会审议[15]

财务表现 - 营业收入6.75亿元 同比下降4.57% [1] - 归属上市公司股东的净利润1.16亿元 同比下降14.76% [1] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润1.09亿元 同比下降21.25% [1] - 基本每股收益1.14元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入6.75亿元 同比下降4.57% [1] - 归属于上市公司股东净利润1.16亿元 同比下降14.76% [1] - 基本每股收益1.14元/股 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入6.75亿元，同比下降4.57%[22] - 营业收入67,515.34万元同比下降4.57%[36] - 公司报告期内营业收入为67515.34万元，同比下降4.57%[35] - 营业总收入下降4.6%至6.752亿元[170] - 营业收入为4.704亿元人民币，同比下降15.9%[174] - 归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，同比下降14.76%[22] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为11649.53万元，同比下降14.76%[35] - 归属于上市公司股东的净利润11,649.53万元同比下降14.76%[36] - 公司净利润为1.166亿元人民币，同比下降14.7%[171] - 扣除非经常性损益的净利润1.09亿元，同比下降21.25%[22] - 营业利润为1.324亿元人民币，同比下降19.4%[171] - 基本每股收益为1.14元/股，同比下降35.96%[21] - 稀释每股收益为1.14元/股，同比下降35.96%[21] - 扣除非经常性损益后基本每股收益为1.07元/股，同比下降40.88%[21] - 基本每股收益为1.14元/股，去年同期为1.78元/股[172] - 扣除股份支付影响后净利润1.24亿元，同比下降13.98%[27] - 加权平均净资产收益率为5.64%，同比下降6.13个百分点[21] - 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为5.28%，同比下降6.65个百分点[21] - 净资产收益率下降主要因净利润减少及上市募集资金导致净资产增加[23] - 每股收益下降主要因净利润减少及上市发行导致股本增加[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降0.1%为4.617亿元[170] - 研发投入1,861.26万元用于全自动成型机等关键技术突破[44] - 研发费用为1861万元人民币，同比下降23.0%[171] - 销售费用1,695.64万元同比上升45.31%[51] - 销售费用为1696万元人民币，同比增长45.3%[171] - 财务费用为-280万元人民币，主要因利息收入547万元人民币超过利息费用383万元人民币[171] 现金流量 - 经营活动现金流量净额同比增长，主要因购买商品接受劳务支付现金减少及销售商品提供劳务收到现金增加[21] - 经营活动现金流量净额2.48亿元，同比大幅增长296.78%[22] - 经营活动现金流量净额24,834.70万元同比上升296.78%[51] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长296.7%，从6249万元增至2.48亿元[178] - 销售商品、提供劳务收到的现金增长5.6%，从6.92亿元增至7.31亿元[177] - 购买商品、接受劳务支付的现金下降23.7%，从4.8亿元降至3.66亿元[177] - 收到的税费返还增长16.6%，从5093万元增至5937万元[177] - 支付给职工的现金合并报表下降6.2%，从1.35亿元降至1.27亿元[178] - 母公司经营活动现金流量净额增长63.2%，从1.28亿元增至2.09亿元[180] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.672亿元，同比减少128.3%[52] - 投资活动现金流出大幅增长，合并报表从1.63亿元增至6.71亿元[178] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-3.46亿元，较上年同期-1.36亿元扩大154.2%[181] - 筹资活动产生的现金流量净额为5622万元，同比减少57.8%[52][53] - 取得借款收到的现金合并报表增长2.3%，从2.6亿元增至2.66亿元[178] - 期末现金及现金等价物余额合并报表增长295.9%，从1.56亿元增至6.16亿元[179] 资产和负债变化 - 总资产27.62亿元，较上年度末增长6.28%[22] - 公司截至2025年06月30日资产总额为276155.15万元[35] - 负债总额增长21.7%至7.271亿元[165] - 货币资金从6.907亿元减少至6.225亿元，下降9.8%[163] - 交易性金融资产达1.404亿元，占总资产5.09%，同比增长233.81%[56] - 交易性金融资产从4206.8万元增至1.404亿元，增长233.8%[163] - 交易性金融资产增长233.8%达1.404亿元[166] - 应收账款从1.774亿元减少至1.529亿元，下降13.8%[163] - 应收账款下降47.1%至9511万元[166] - 存货从3.719亿元减少至3.351亿元，下降9.9%[163] - 存货下降22.5%至1.159亿元[167] - 预付款项1022万元，同比减少45.5%[56] - 预付款项减少66.7%为1209万元[167] - 其他应收款增长19.0%至6.861亿元[167] - 固定资产从8.267亿元增至10.413亿元，增长25.9%[164] - 长期股权投资增长59.8%达3.441亿元[167] - 短期借款从2.155亿元减少至1.646亿元，下降23.6%[164] - 应付账款从1.453亿元减少至1.139亿元，下降21.6%[164] - 长期借款1.828亿元，同比增长265.37%[57] - 长期借款增加265.3%至1.828亿元[165] - 其他应付款7072万元，同比增长2507.04%[57] - 应付票据1135万元，同比增长1120.96%[57] - 衍生金融负债98.55万元，同比减少83.41%[57] 业务表现 - 泰国一期年产3.5万吨甘蔗渣餐具项目达产达标[36] - 泰国二期年产6.5万吨甘蔗渣餐具项目预计2026年投产[36] - 公司产品远销60多个国家和地区服务多家国际知名企业[45] - 持有发明专利15项实用新型专利91项商标132项[43] - 泰国众鑫公司本期净利润1437万元[61] - 子公司广西华宝纤维实现净利润5955.64万元[71] - 浙江众鑫智能制造有限公司子公司营业收入34,949.75万元，净利润384.79万元[72] - 崇左众鑫环保科技有限公司子公司营业收入33,028.22万元，净利润2,525.32万元[72] - 金华市众生纤维制品有限公司子公司营业收入26,937.89万元，净利润8,008.54万元[72] - ZHONG XIN ECOWARE TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.子公司营业收入54,092.36万元，净利润1,437.02万元[72] - 母公司净利润为5359万元人民币，同比增长10.8%[175] 市场与监管环境 - 纸浆模塑包装市场预计2023-2030年复合增长率7.60%[30] - 公司产品面临美国反倾销初裁税率136.27%及反补贴税率5.99%[30] - 美国反倾销初裁税率更正为136.27%[41] - 美国对中国产品加征累计104%关税叠加原有25%关税，综合税率严重阻碍出口[74] - 美国商务部初裁公司反补贴税率5.99%，反倾销初裁税率136.27%[75] - 公司泰国工厂于2025年4月投产，美国对泰国关税税率从36%下调至19%[75] - 欧盟要求到2029年塑料瓶回收目标达到90%，到2025年再生成分至少25%，2030年至少30%[32] - 英国自2022年4月起对回收塑料含量低于30%的塑料包装每吨征收200英镑税收[32] - 日本对不遵守塑料资源循环利用法规的企业最高处以50万日元罚款[32] - 中国要求到2022年电商快件不再二次包装比例达到85%[34] - 中国目标到2025年可循环快递包装应用规模达1000万个[34] - 中国要求一次性餐饮具废弃物实际回收利用率应大于75%[34] - 市场竞争加剧可能导致主营业务毛利率及净利率被挤压[74] - 汇率波动可能影响公司出口业务结算价格及汇兑损益[74] 非经常性损益 - 非经常性损益总额740.37万元，主要含金融资产损益513.89万元及政府补助167.47万元[25][26] - 公允价值变动收益为514万元人民币，去年同期为亏损216万元人民币[171] - 信用减值损失为219万元人民币，去年同期为亏损287万元人民币[171] - 衍生工具公允价值变动收益18.35万元[66] - 其他金融资产购买金额3.99亿元，出售/赎回金额3亿元[66] - 远期外汇业务实际收益合计638.26万元[69] 募集资金使用 - 募集资金净额为5.7075亿元，超募资金总额为15.3826亿元[135] - 募集资金总额调整为5.7075亿元，较原计划15.3826亿元下调62.89%[135] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为2.3889亿元，占募集资金净额41.85%[135] - 本年度投入募集资金2022.13万元，占募集资金净额3.54%[135] - 崇左众鑫项目累计投入2.2788亿元，占计划投资额3.8亿元的59.97%[137] - 来宾众鑫项目累计投入1082.30万元，占计划投资额1.4075亿元的7.69%[137] - 研发中心项目累计投入18.71万元，占计划投资额5000万元的0.37%[137] - 使用闲置募集资金进行现金管理额度3亿元，期末余额3亿元[141] - 2025年上半年通过置换方式支付募投项目资金14.27万元[142] - 研发中心建设项目延期至2027年9月达到预定可使用状态[143] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少410,527股（-0.5%）至81,791,033股（占总股本80.00%）[147][149] - 无限售条件流通股增加410,527股（+2.0%）至20,447,760股（占总股本20.00%）[147][149] - 首次公开发行网下配售限售股410,527股（占总股本0.40%）于2025年3月20日解禁流通[148][152] - 普通股股东总数为5,236户[153] - 控股股东季文虎持股20,965,811股（占总股本20.51%）均为限售股[155] - 第二大股东滕步彬持股18,050,510股（占总股本17.66%）均为限售股[155] - 第三大股东浙江达峰企业管理有限公司持股15,216,350股（占总股本14.88%）均为限售股[155] - 康恩贝集团有限公司持有无限售条件流通股1,055,200股（占总股本1.03%）[156] - 前十名无限售条件股东中机构投资者持股占比显著，广发稳健增长证券投资基金持有750,000股[156] - 实际控制人滕步彬持有1805万股限售股，锁定期至2027年9月20日[157] - 浙江富浙战配持有249.3万股限售股，锁定期至2025年9月20日[157][159] - 中国农业产业发展基金持有133万股限售股，锁定期至2027年3月20日[157][159] - 公司实收资本为102,238,793.00元，股份总数102,238,793股[190][193] - 公司于2024年9月20日在上海证券交易所挂牌上市[193] - 公司股票代码603091，在上海证券交易所上市[18] 公司投资与收购 - 崇左众鑫注册资本由1亿元增至1.5亿元，增幅50%[63] - 来宾众鑫注册资本由1亿元增至1.2亿元，增幅20%[63] - 众鑫智能注册资本由1亿元增至1.2亿元，增幅20%[63] - 泰国众鑫注册资本由2亿泰铢增至11亿泰铢，增幅450%，总投资额由5000万美元增至1.3亿美元，增幅160%[64] - 公司以678万元收购东莞达峰60%股权[64] - 公司以1亿元收购众鑫智能100%股权[64] - 境外资产规模5.409亿元，占总资产比例19.59%[59] 所有者权益 - 公司2025年半年度所有者权益总额从期初的20,008.18百万元增长至期末的20,344.30百万元，净增加336.12百万元[183][186] - 归属于母公司所有者权益从期初的20,008.18百万元增至期末的20,307.47百万元，净增加299.29百万元[183][186] - 未分配利润从期初的717.47百万元增至期末的735.82百万元，增加18.35百万元[183][186] - 其他综合收益从期初的2.93百万元增至期末的7.48百万元，增加4.55百万元[183][186] - 资本公积从期初的1,145.52百万元增至期末的1,152.55百万元，增加7.04百万元[183][186] - 公司通过股份支付计入所有者权益的金额为7.04百万元[184] - 2025年半年度利润分配向所有者（或股东）分配98.15百万元[184] - 少数股东权益从期初的0元增至期末的3.68百万元[183][186] - 2024年半年度未分配利润从407.19百万元增至543.86百万元，增加136.67百万元[186] - 2024年半年度其他综合收益减少0.28百万元[186] - 股份支付计入所有者权益金额为7,035,644.78元[190][191] - 2025年半年度综合收益总额为53,592,268.45元[190] - 2025年半年度对所有者分配利润98,149,241.28元[191] - 2025年半期末未分配利润为249,382,394.05元[191] - 2025年半期末所有者权益合计1,604,629,874.45元[191] - 2024年半年度综合收益总额48,388,490.99元[192] - 2024年半年度股份支付计入所有者权益7,035,644.82元[192] - 2024年半期末未分配利润220,151,625.62元[192] 公司治理与承诺 - 控股股东及实际控制人滕步彬承诺股份锁定期为上市后36个月[85] - 实际控制人一致行动人季文虎承诺股份锁定期为上市后36个月[87] - 控股股东承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[85][87] - 公司上市后6个月内股价连续20日低于发行价将自动延长锁定期6个月[85][87] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[86][88] - 董事及高管离职后半年内不得转让直接或间接持股[86][88] - 股东浙江达峰等持股平台承诺股份锁定期为上市后36个月[83] - 股东杭州众梓等机构投资者承诺股份锁定期为上市后36个月[83] - 控股股东承诺解决同业竞争问题[84] - 控股股东承诺规范关联交易[84] - 浙江达峰、金华众腾、金华简竹承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[90] - 浙江达峰、金华众腾、金华简竹锁定期满后2年内减持股份合计不超过所持股份总量的100%[90] - 杭州众梓等股东承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[91] - 金华闳识等股东承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[92] - 杭州崚宇承诺自取得股票之日起36个月且自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[93] - 董事监事高级管理人员承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[94] - 董事监事高级管理人员承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[94] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时将启动股价稳定措施[96] - 控股股东实际控制人承诺在公司股价稳定措施中对回购股份预案投赞成票[97] - 董事高级管理人员承诺在公司股价稳定措施中对回购股份预案投赞成票[98] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将回购全部新股并支付发行价加银行同期存款利息[99] - 控股股东承诺以公司利润分配中应享分红作为回购或赔偿义务的履约担保[102] - 董事及高管承诺以应享分红和薪酬等现金收入作为未履行赔偿义务时的履约担保[104] - 公司2022年1月5日董事会及1月20日股东大会通过填补即期回报措施及相关承诺[108] - 公司承诺通过优化生产降低成本及扩大销售规模提升主营业务盈利能力[108] - 公司承诺加强募集资金管理并提高使用效率以加快募投项目建设[108] - 公司修订公司章程明确利润分配条件及现金分红比例等回报机制[109] - 控股股东滕步彬承诺不干预公司经营且若违反填补回报措施愿承担补偿责任[110] - 全体董事及高管承诺职务消费约束且薪酬制度与填补回报措施