全球化战略布局 - 公司在9个国家设立子公司及生产基地（美国、墨西哥、英国、越南、印度、泰国等），摩洛哥基地建设中 [2] - 全球化核心驱动力：贴近客户深化价值创造（定制化解决方案）、拓展新兴市场空间、优化资源配置提升供应链韧性 [2][3] - 海外管理挑战应对：穿透式管控（外派核心团队）、部署标准化信息系统、本地化合规经营（聘任行政经理）、推进自动化改造降低人力成本 [3][4] 业务板块发展 BHM事业部（建筑通风及家居电器电机） - 巩固现有核心业务，拓展新能源应用场景：车用空调/充电桩/储能/IDC领域产品，目前IDC和储能规模较小但增长潜力大 [5][6] - 推进数智化管理：实施"以机代人"自动化项目，提升自制件比例，优化生产效率与成本 [6] 车辆事业集团（EVBG） - 传统业务：深耕起动机与发电机售后市场，挖掘国内外客户 [6] - 新能源电驱动：聚焦战略客户，提高零部件自制率，泰国工厂已投产配套东南亚客户，摩洛哥基地聚焦欧洲市场 [6] 运营管理 - 外汇风险管理：持续开展远期外汇套期保值对冲汇率波动 [6] - 国内生产基地：共9个，BHM分布于中山/孝昌，EVBG分布于上海/潍坊/芜湖/柳州/十堰/玉林/重庆 [7]

董事会换届选举 - 公司第一届董事会任期届满，通过职工代表大会选举祝小娟女士为第二届董事会职工代表董事，与临时股东大会选举的非职工代表董事共同组成第二届董事会，任期三年[1][4] - 第二届董事会由7名成员组成，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，其中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一[35][38] - 王江峰先生当选第二届董事会董事长，同时继续担任公司总经理职务[36][40] 公司治理结构变更 - 2025年第二次临时股东大会通过取消监事会议案，相关职权由董事会审计委员会行使，标志着公司治理结构从"董事会+监事会"转变为"董事会+审计委员会"模式[30][42] - 股东大会审议通过修订《公司章程》及9项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等，其中部分议案以特别决议方式获得三分之二以上表决通过[30][31] 外汇衍生品交易业务 - 公司董事会批准开展不超过1500万美元的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、外汇掉期等品种，旨在对冲汇率风险而非投机，授权期限12个月[8][11] - 交易资金全部来源于自有资金，不涉及募集资金或银行信贷，交易对手限定为具备资质的大型金融机构[12][14] - 公司建立《外汇衍生品交易业务管理制度》，采取六项风控措施应对市场风险、流动性风险等潜在风险[17][18] 高级管理人员任命 - 第二届董事会聘任王江峰为总经理，陈尚俭、赵秀芳、金凤昕为副总经理，赵秀芳兼任财务总监，王鹏担任董事会秘书，任期与董事会一致[40][41] - 新任高管团队中，王江峰、陈尚俭为公司创始团队成员且为实际控制人，直接和间接持股比例较高，赵秀芳具有注册会计师资质，王鹏来自券商投行背景[43][49] 股东及股权结构 - 实际控制人王江峰直接持股1474.6万股，通过两家员工持股平台间接持股，与陈尚俭、郑俊等股东构成一致行动关系[44][46] - 新任职工代表董事祝小娟通过两家合伙企业间接持股，未直接持有公司股份[5]

交易目的 - 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营的影响，增强财务稳健性，提高外汇资金使用效率 [1] - 公司日常生产经营中涉及外汇结算情形，主要采用美元、日元等结算币种 [2] - 外汇衍生品交易以规避和防范汇率风险为目的，不进行以盈利为目的的投机和套利交易 [2] 交易品种 - 包括但不限于远期业务（远期结售汇）、掉期业务（外汇掉期、货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、外汇期权业务及其他外汇衍生品业务或上述业务的组合 [1] - 选择结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格的外汇衍生工具 [2] 交易金额及币种 - 单日最高交易金额不超过5,000万美元或其他等值外币 [1] - 结算币种仅限于公司生产经营所使用的常用结算货币美元、日元或其他等值外币货币 [1] - 额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环滚动使用 [1] - 预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币500万元 [1] 资金来源 - 外汇衍生品交易的资金来源主要为自有资金，不涉及使用募集资金情形 [4] 审议程序 - 公司于2025年7月1日分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第六次会议审议通过 [1] - 董事会授权总经理开展外汇衍生品交易业务并签署相关文件 [4] 可行性分析 - 公司日常生产经营中涉及境外采购及销售业务，汇率波动可能对经营业绩造成影响 [4] - 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了完善的业务内控和风险管理制度 [4] 风险控制措施 - 选择与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配的外汇衍生品 [5] - 与具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的大型银行等金融机构合作 [2] - 加强应收账款管理，降低客户拖欠、违约风险 [5] 对公司的影响 - 提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司生产经营和股东权益造成不利影响 [6] - 根据《企业会计准则》相关规定对外汇衍生品交易业务进行相应核算和披露 [6] 监事会意见 - 监事会认为外汇衍生品交易可以降低汇率波动对公司经营业绩的影响，符合公司正常生产经营需要 [7]

投资者参与情况 - 参与单位包括国盛证券、上海竹润投资等多家机构及 3 名个人投资者 [1] - 活动时间为 2025 年 6 月 25 日 [1] 公司介绍 - 证券事务代表王宇骏介绍公司历史沿革、发展战略及主营业务 [1] 行业政策 - 2017 年 10 月中国工信部立法，2019 年 1 月 1 日起 M1 类车辆强制安装 TPMS，2020 年 1 月 1 日后购买的 M1 类新车出厂即配备 TPMS [2] - 2007 年起美国联邦法规要求所有新车配备 TPMS [2] - 2014 年 11 月欧盟要求所有在欧盟销售的新车配置 TPMS [2] 业务优势 - TPMS 传感器后装市场毛利率高于前装市场，产品覆盖 95%以上车型，在国外市场建立品牌优势，后装市场资金回款更及时 [2] - 解耦管路系统方面，公司是全球唯一拥有基于带状缠绕焊接软管的气密解决方案的公司，全球市场占有率超 30%，与国内外知名商用车主机厂有多年合作关系 [2] 风险应对 - 公司制定《外汇风险管理制度》，开展外汇衍生品交易以套期保值，每年科学预计外汇衍生品交易额度并制作可行性分析报告 [2]

远期结售汇业务管理办法核心内容 - 公司制定本办法旨在规范远期结售汇业务，防控外币汇率风险，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司实际情况 [1] - 远期结售汇定义为公司与银行约定未来外汇交易的币种、金额、汇率及期限的合约业务，适用于公司及下属全资/控股子公司 [1][2] 业务操作原则 - 业务必须以实际生产经营为基础，禁止以套利或投资为目的的交易，仅能与国家批准的外汇业务金融机构合作 [1][2] - 交易需匹配公司外汇收支预测，严格控制在审批额度内，不得影响正常经营，禁止使用募集资金或他人账户操作 [2][3] 审批权限与职责 - 财务部负责拟定年度交易方案及可行性报告，董事会/股东会按标准审议（如合约价值占净资产50%以上或保证金超500万元需股东会批准） [2][3] - 审计部监控业务盈亏及合规性，董事会办公室负责信息披露，各部门责任人明确（财务部负责人、审计部负责人、董事会秘书） [3][4] 内部管理流程 - 建立专业团队与内控制度，制定决策程序、止损限额及应急预案，财务部主导操作并协同销售/采购部预测外汇需求 [4] - 流程包括方案制定→总经理审核→董事会/股东会审批→金融机构签约→交割跟踪→季度盈亏报告→审计核查 [4][5] 风险监控与信息披露 - 财务部需实时跟踪汇率波动及风险敞口，重大亏损（超净利润10%或绝对额1000万元）需及时披露并重新评估套期有效性 [6][7] - 套期保值业务需披露工具类别、风险敞口对冲关系及效果评估，禁止以套期名义进行投机交易 [7][8] 档案与信息管理 - 业务档案（计划、交易资料）与原始文件（协议、授权）由财务部分类保管10年，严格执行信息隔离与岗位分离原则 [4][8]

政策背景与行业机遇 - 中国人民银行等四部门联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》，旨在提升跨境金融服务便利化 [1] - 国际经济形势复杂，全球贸易保护主义抬头，但中国持续推进高水平对外开放，支持"引进来"和"走出去"政策 [1] - 外贸"朋友圈"持续扩容，为企业"出海"及跨境电商服务成为商业银行拓展营收的重要途径 [2] 银行业跨境业务表现 - 2024年前4个月中国货物贸易进出口总值14.14万亿元人民币，同比增长2.4% [3] - 2024年中国进出口总值达43.85万亿元人民币，同比增长5% [3] - 中国银行2024年境外商业银行税前利润同比增长14.75%，全球化价值创造作用凸显 [3] - 工商银行2024年末境外机构总资产同比增长4.13%，税前利润同比增长近两成至44.02亿美元 [3] - 交通银行2024年跨境业务收入同比增长13.46% [3] - 农业银行境外及其他地区分支机构营业收入同比增长18.22% [3] 银行跨境服务现状与挑战 - 银行需要投入大量工作满足不同监管要求，增加了合规成本 [6] - 新兴市场国家企业财务信息透明度低，增加了信用风险评估难度 [6] - 汇率波动风险影响跨境交易成本和收益，可能影响企业还款能力和银行资产质量 [6] - 跨境金融业务流程较为烦琐，占用企业和银行较多时间和精力 [6] 银行创新实践与未来方向 - 中国银行累计撮合进博会成交意向500亿美元，参与自贸区近70项金融创新 [8] - 工商银行实现与跨境金融服务平台直联对接，提升业务办理效率和客户体验 [8] - 未来发展方向包括：提升政策解读能力，支持本外币一体化资金池落地 [9] - 多元化支持企业全球投融资，提升跨境银团中心专业服务能力 [9] - 提供多样化汇率避险产品及服务，扩大人民币在跨境贸易中的使用 [9] - 提升数字化服务水平，借助AI、区块链等技术解决"信息不对称"难题 [9]