会议出席情况 - 出席会议股东和代理人100人[5] - 出席股东所持表决权股份356,046,452股，占比72.3799%[5] - 公司9名董事、5名监事全部出席，董秘出席，多位高层列席[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等4项议案A股同意比例超99.93%[8][9][10] - 开展票据池等3项议案5%以下股东同意比例超95.89%[14]

致：山西华翔集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山西华翔集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"） 的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于山西华翔集团股份有限公司 2024 年年 度股东大会的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）和《山西华翔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表 决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明： 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax ...

股东权益变动 - 山西临汾华翔实业有限公司作为控股股东权益比例从58.58%降至57.75% [1] - 权益变动方式为可转债转股导致持股比例被动稀释 [1] - 本次变动未违反已作出的承诺、意向、计划且未触发强制要约收购义务 [1] 权益变动细节 - 变动前持股数为29,778.4820万股，变动后持股数保持不变 [1] - 权益变动时间为可转债转股期间，具体转股数量及时间存在不确定性 [1] - 公司可转债目前处于转股期，后续可能继续发生权益变动 [1] 公司控制权 - 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 [1] - 信息披露义务人山西临汾华翔实业有限公司无一致行动人 [1]

可转债转股情况 - 截至2025年5月9日累计转股金额5.25亿元累计转股数量4509万股占转股前已发行股份总额的10.3146% [1] - 2025年4月1日至5月9日期间转股金额5.25亿元转股数量4506万股占转股前已发行股份总额的10.3083% [5] - 尚未转股的可转债金额2.75亿元占发行总量的34.33% [5] 可转债发行概况 - 2021年12月22日公开发行800万张可转债每张面值100元发行总额8亿元 [1] - 实际募集资金净额7.87亿元扣除发行费用1349万元 [1] - 可转债期限6年票面利率第一年0.4%第二年0.6%第三年1.0% [1] - 2022年1月20日起在上交所挂牌交易债券简称"华翔转债"债券代码"113637" [1] 转股价格调整历史 - 初始转股价格12.97元/股 [2] - 2022年3月17日调整为12.98元/股 [2] - 2022年6月14日调整为12.75元/股 [2] - 2023年6月21日调整为12.57元/股 [3] - 2024年5月31日调整为12.26元/股 [3] - 2024年9月13日调整为12.27元/股 [3] - 2024年10月17日调整为12.02元/股 [3] - 2024年11月15日调整为11.96元/股 [4][5] - 2024年12月16日调整为11.65元/股 [5] 股本变动情况 - 转股前总股本4.71亿股其中有限售条件流通股3428万股无限售条件流通股4.36亿股 [5] - 转股后总股本5.16亿股其中有限售条件流通股3428万股无限售条件流通股4.81亿股 [5] - 本次转股新增无限售条件流通股4506万股 [5]

权益变动情况 - 权益变动方向为比例减少[4] - 变动前合计比例58.58%，后为57.75%[4] - 变动方式是可转债转股致持股比例被动稀释[7] 相关主体 - 信息披露义务人是山西临汾华翔实业有限公司，属控股股东/实控人[5] 其他说明 - 本次变动不导致控股东、实控人变化，不触及要约收购等[8]

回售信息 - 回售价格为100.58元/张（含当期利息）[3][5][7][9] - 回售期为2025年5月12日至2025年5月16日[4][7] - 回售资金发放日为2025年5月21日[4][7] 利率与计息 - “华翔转债”第四年票面利率为1.5%[5] - 计息天数为141天（2024年12月22日至2025年5月12日）[5] 其他规定 - 回售期间“华翔转债”停止转股[4][8] - 若回售致可转债流通面值少于3000万，回售期结束公告三日后停止交易[8] - 行使回售权需在申报期内通过上交所系统申报，方向为卖出，不可撤销[6] 价格情况 - 截至公告前最后交易日，“华翔转债”收盘价格高于回售价格[3][9] 联系信息 - 联系部门为证券部，电话为0357 - 5553369[10]

可转债转股情况 - 截至2025年5月9日，累计5.25336亿元华翔转债转股，转股数45090219股，占转股前已发行股份总额10.3146%[3] - 2025年4月1日至5月9日，转股金额5.24996亿元，形成股份数量45062904股，占转股前已发行股份总额10.3083%[8] 可转债剩余情况 - 截至2025年5月9日，未转股可转债金额2.74664亿元，占发行总量34.33%[3] 可转债发行情况 - 2021年12月22日公司发行800万张可转换公司债券，发行总额8亿元，实际募资净额7.865107151亿元[4] 转股价格情况 - 华翔转债初始转股价格12.99元/股，最新转股价格11.65元/股[5] 股本变化情况 - 2025年3月31日至5月9日，总股本从470585121股增至515648025股[10] - 2024年10月17日发行完成后，公司总股本由436629658股增至463279404股[6] 股东持股情况 - 山西临汾华翔实业有限公司持股数量不变，持股比例从63.28%降至57.75%[12] - 山西省交通开发投资集团有限公司持股数量不变，持股比例从9.64%降至8.80%[12] 可转债利率情况 - 可转债票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%[4]

股权结构变动 - 山西临汾华翔实业有限公司持股比例因可转债转股由58.58%降至57.75% [1] - 控股股东及实际控制人未发生变更 [1] - 本次变动不触发强制要约收购义务 [1]

股价表现 - 华翔股份5月9日收盘价16.22元，下跌2.82% [1] - 当日换手率8.25%，成交量39.11万手，成交额6.45亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1634.32万元，占成交额2.53% [2][4] - 游资资金净流入2408.84万元，占成交额3.73% [2][4] - 散户资金净流出774.52万元，占成交额1.2% [2][4] 可转债回售 - "华翔转债"回售期为2025年5月12日至5月16日 [2][4] - 回售价格100.58元/张(含利息)，回售资金发放日5月21日 [2] - 回售期内"华翔转债"停止转股 [2][4] - 回售申报方向为卖出，确认后不可撤销 [2] - 若回售后流通面值少于3000万元将停止交易 [2]

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于"华翔转债"可选择回售的第三次提示性公告 重要内容提示： 回售价格：100.58 元人民币/张（含当期利息） "华翔转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转债。"华翔转债"持 有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以 100.58 元/张（含当期利息） 卖出持有的"华翔转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"华翔转债"的 收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转 债持有人注意风险。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开"华 翔转债"2025 年第一次债券持有人会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及使用部分募集资金向控股 子公司实缴出资以实施募投项目的议案》。根据《山西华翔集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券 ...