关于山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 22 日出具的《关于山西华翔集团股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕605 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。 根据贵所的要求，山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、 "华翔股份"）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐 人"）、北京市康达律师事务所（以下简称"发行人律师"、"康达律师"）和容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"容诚会计师"）对审 核问询函所列问题进行了逐项落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称或名词释义与《山西华翔集 团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说 明书"）中的释义相同。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函问题回复 | 宋体（不加粗） | | 对 ...

相关文件修订情况说明的公告 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日召开 第二届董事会第三十次会议，于 2023 年 6 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大 会审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。 2023 年 11 月 10 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事 会第二十八次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总 额暨调整发行方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议 案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等相 关议案，主要调整情况公告如下： 一、山西华翔集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订 稿）的修订内容 公司本次对于向特定对象发行股票预案的修订内容主要包 ...

山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十一月 国泰君安证券股份有限公司 关于山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受山 西华翔集团股份有限公司（以下简称"华翔股份"、"公司"、"发行人"）的 委托，担任华翔股份本次向特定对象发行股票（以下简称"本项目"）的保荐人， 李翔、夏姗薇作为具体负责推荐的保荐代表人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等法律、法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 ...

容诚专字[2023]215Z0363号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 关于山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票的审核问询函的 专项核查意见 | 问题 | 3 关于融资规模 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 4 关于经营情况 | 19 | | 问题 | 5 关于存货与应收款项 | 31 | | 问题 | 6 关于财务性投资 | 47 | | 问题 | 7 关于其他 | 59 | 关于山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票的审核问询函的 专项核查意见 容诚专字[2023]215Z0Z0363 号 上海证券交易所： 贵所出具的《关于山西华翔集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕605 号）（以下简称"问询函"）已收悉。根据 贵所出具的《问询函》要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或 "会计师"）对问询函中涉及本所的有关问题进行了专项核查。 除另有说明外，本专项核查中的简称或名词的释义与《山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书》中一致。 现就《问询函》提出的有关问题向贵 ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 山西华翔集团股份有限公司 Shanxi Huaxiang Group Co., Ltd. （山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村） 2023 年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年十一月 山西华翔集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"华翔股份"、"公司"或"发行人"） 是上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资 金需求，进一步增强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票 不超过 3,531.50 万股（含本数），募集资金总额不超过 28,923.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。 山西华翔集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 2000 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之补 充协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）拟向控 股股东山西临汾华翔实业有限公司（以下简称"华翔实业"）发行股票， 发行股票数量不超过 35,315,018 股（含本数），募集资金总额不超过人 民币 28,923.00 万元（含本数），在扣除相关发行费用后，全部用于补 充流动资金及偿还银行贷款。 本次发行前，华翔实业合计持有公司 271,135,074 股股票，占公司总股 本比例为 62.02%（截至 2023 年 9 月 30 日，下同），华翔实业为公司控 股股东，王春翔、王渊、王晶为实际控制人。本次发行完成后，华翔实 业持有的公司股份比例将进一步提高，公司控股股东、实际控制 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 经与会监事审议，做出以下决议： （一）逐项审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨 调整发行方案的议案》 公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关事项， 已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十四次会议、2023 年 第一次临时股东大会审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》 等相关规定，公司前次募集资金可用于补充流动资金的上限为前次募集资金总额 的 30%，超出部分需要从本次募集资金总额中扣除。 山西华翔集团股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十八次 会议于 2023 年 11 月 10 日在公司办公楼 205 会议室 ...

补充法律意见书（三） 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于山西华翔集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 康达股发字[2023]第 2966 号 二〇二三年十一月 7-3-1 | 一、《审核问询函》问题 | 2 5 | | --- | --- | | 二、《审核问询函》问题 | 7 15 | | 三、《审核问询函》问题 | 7 18 | 补充法律意见书（三） 北京市康达律师事务所 关于山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 康达 ...