募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股5,001万股 发行价10.88元/股 募集资金总额54,410.88万元[1] - 扣除发行费用6,429.06万元后 募集资金净额为47,981.82万元[1] - 募集资金已进行专户存储管理 并签订监管协议[2] 募投项目调整情况 - 原计划募集资金投入60,272.93万元 调整后实际投入47,981.82万元[3] - 主要投资项目为营养健康原料生产基地建设及食品生产线扩建[3] 资金使用安排 - 公司将以募集资金净额14,730.50万元和9,913.75万元向全资子公司启东技源增资或借款[1] - 资金用于实施"启东技源营养健康食品生产线扩建项目"及"技术创新中心项目"[3] - 借款期限自实际借款日起至募投项目实施完成日 可根据经营情况分期偿还或续借[3] 子公司基本情况 - 启东技源为全资子公司 注册资本21,264.774万元[5] - 2024年经审计总资产34,498.41万元 净资产28,861.16万元[6] - 2024年营业收入24,033.00万元 净利润3,277.50万元[6] 资金管理措施 - 募集资金将存放于专户管理 已签订四方监管协议[6] - 公司将严格按照上市公司募集资金监管规则规范使用资金[6] 审议程序 - 该议案已通过第二届董事会第四次会议和监事会第三次会议审议[1][7] - 监事会认为该举措有利于保障募投项目实施 不存在损害公司利益的情形[7] - 保荐机构东方证券对该事项无异议[7]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第三次会议于2025年8月召开 实际出席监事3人 会议由监事会主席黄靓召集并主持 会议召集召开及表决程序符合法律法规及公司章程规定[1] 募集资金调整议案 - 调整募投项目募集资金金额是基于募集资金净额低于原计划投入金额的实际情况 为保证项目顺利实施和资金高效使用而决策 调整不影响募集资金正常使用且不改变资金用途[1] - 调整符合证监会及上交所募集资金管理规定 有利于提高资金使用效率及优化资源配置 符合公司发展战略及股东利益[1] - 议案获监事会全票通过 同意3票 反对0票 弃权0票[1][2] 子公司增资借款议案 - 使用募集资金向全资子公司启东技源增资或借款 金额为14,730.50万元和9,913.75万元 用于实施募投项目主体建设[2] - 该操作保障募投项目顺利实施 未变相改变募集资金用途且不损害公司及股东利益[2] - 议案获监事会全票通过 同意3票 反对0票 弃权0票[2] 募集资金置换议案 - 使用募集资金置换先期支付发行费用的自筹资金 置换时间距募集资金到账未超6个月[2] - 置换操作符合上市公司募集资金监管规则及上交所自律监管指引等规定 未变相改变资金用途[2] - 议案获监事会全票通过 同意3票 反对0票 弃权0票[2][3] 支付方式优化议案 - 使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换 该方式优化款项支付流程[3] - 操作提高资金使用效率并降低财务成本 不影响募投项目实施且符合股东利益[3] - 议案履行必要决策程序并制定操作流程 符合法律法规及公司制度[3] - 议案获监事会全票通过 同意3票 反对0票 弃权0票[3][4] 闲置资金管理议案 - 使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品[4] - 该现金管理操作提高募集资金使用效率 不影响募投项目实施计划且未变相改变资金用途[4] - 议案获监事会全票通过 同意3票 反对0票 弃权0票[4]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月召开 实际出席董事7人 [1] - 董事长周京石召集并主持 监事及高管列席 [1] - 召集程序符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会审议议案 - 全票通过调整部分募投项目金额议案 [1] - 全票通过使用募集资金向全资子公司增资或借款实施募投项目议案 [1] - 全票通过使用募集资金置换先期支付发行费用的自筹资金议案 [1] - 全票通过使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换议案 [2] - 全票通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案 [2] 信息披露安排 - 详细内容需查阅上海证券交易所网站披露的系列公告 [1][2] - 涉及公告编号包括2025-003至2025-007 [1][2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股5,001万股 发行价格为10.88元/股 募集资金总额为54,410.88万元 扣除发行费用6,429.06万元后 募集资金净额为47,981.82万元 [1] - 募集资金已进行专户存储管理 并与保荐机构及监管银行签订监管协议 [1][2] 募投项目资金安排 - 募集资金拟投入两个项目：营养健康原料生产基地建设项目及营养健康食品生产线扩建项目 调整后总投资额为47,981.82万元 [2] - 公司拟使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目款项 后续以募集资金等额置换 [1][3] 资金支付方式调整原因 - 专户直接支付人员薪酬违反中国人民银行账户管理规范 需通过自有资金统一划转薪酬及税费 [2] - 使用银行承兑汇票支付设备及材料采购款可加速票据周转 提高资金使用效率并降低财务成本 [3] - 专户直接支付操作便利性低 影响运营效率及资金日常管理 [3] 资金置换操作流程 - 付款流程经内部审批后 由财务部以自有资金或银行承兑汇票先行支付 [4] - 财务部按月编制支付明细 经财务负责人至董事长审批后 从募集专户等额划转至自有账户 [4] - 保荐机构对资金支付及置换过程进行监督 银行需配合核查 [4] 决策程序与机构意见 - 董事会及监事会于2025年8月12日审议通过该议案 无需提交股东大会 [5] - 监事会认为该举措优化支付方式 提高资金效率且未损害股东利益 [5] - 保荐机构东方证券确认程序符合监管规则 对资金置换无异议 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股5,001万股 发行价格为10.88元/股 募集资金总额为54,410.88万元 扣除发行费用6,429.06万元后 募集资金净额为47,981.82万元 [2] - 募集资金已由立信会计师事务所出具验资报告 并进行专户存储管理 与保荐机构及监管银行签订监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金拟投入两个项目：技源集团营养健康原料生产基地建设项目和启东技源营养健康食品生产线扩建项目 项目总投资额60,272.93万元 调整后募集资金投入金额为47,981.82万元 [2][3] 现金管理方案 - 拟使用不超过45,000万元闲置募集资金进行现金管理 使用期限自董事会审议通过起12个月内 资金可循环滚动使用 [1][3] - 现金管理产品类型为安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品 包括结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等 单项产品期限不超过12个月 [1][4] - 现金管理产品不得用于质押 不用于证券投资目的 资金委托银行等合法金融机构进行管理 [1][4] 实施与决策机制 - 公司董事会授权董事长或其授权代表在额度内行使投资决策权并签署合同 财务部负责具体组织实施 [4] - 公司已召开第二届董事会第四次会议及监事会第三次会议审议通过该议案 保荐机构无异议 无需提交股东大会审议 [1][5] 资金使用目的与影响 - 现金管理旨在提高募集资金使用效率 增加资金收益 为公司和股东获取更多回报 不影响募投项目正常建设 [3][5] - 募集资金闲置是由于项目建设及结算存在周期 根据实际建设进度短期内出现资金闲置 [3] 信息披露与合规性 - 公司将按上交所上市规则、自律监管指引及募集资金监管规则履行信息披露义务 [4] - 保荐机构认为该事项符合上市公司募集资金监管规则等法律法规要求 未改变募集资金投资方向 [7]

募集资金 - 公司发行5001.00万股，发行价10.88元/股，募资总额54410.88万元，净额47981.82万元[1] 项目投资 - 技源集团营养健康原料生产基地项目拟投入募资20628.68万元[3] - 启东技源营养健康食品生产线扩建项目拟投入募资14730.50万元[3] - 启东技源技术创新中心项目拟投入募资9913.75万元[4] - 补充流动资金项目调整后拟投入募资2708.89万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超45000.00万元闲置募资现金管理，期限12个月[5] - 现金管理选保本型理财产品[5] - 2025年8月12日董事会、监事会审议通过现金管理议案[13] - 监事会认为现金管理利于提效且不影响项目实施[15] - 保荐机构认为现金管理符合要求[16]

融资情况 - 公司发行5,001.00万股A股，发行价10.88元/股，募资总额54,410.88万元，净额47,981.82万元[2] 项目投资 - 技源集团营养健康原料生产基地等三项目投资及拟投入募资额不变，补充流动资金项目调整后为2,708.89万元[5] 资金支付 - 公司用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目资金并定期等额置换[6][8] 审议情况 - 2025年8月12日公司董事会、监事会审议通过等额置换议案，监事会和保荐机构均无异议[12][14][15]

募集资金情况 - 公司发行5001.00万股A股，募资总额54410.88万元[1] - 扣除费用后，募资净额47981.82万元，低于招股书拟投入金额[1][2] 项目投资调整 - 三个项目调整前后拟投入金额不变，补充流动资金调整后为2708.89万元[4] 决策审议 - 2025年8月12日董事会、监事会审议通过调整议案[6] - 监事会、保荐机构均认可调整议案[8][10]

募集资金情况 - 公司发行股票5,001.00万股，每股10.88元，募资544,108,800.00元[14] - 坐扣保荐承销费后募资506,300,640.00元[14] 资金置换情况 - 截至2025年8月12日，拟置换预先投入募投项目自筹资金0万元[16] - 拟用募资置换已付发行费用931.16万元（不含增值税）[17] 项目投入情况 - 技源集团营养健康原料生产基地建设项目拟投20,628.68万元[16][18] - 启东技源营养健康食品生产线扩建项目拟投14,730.50万元[16][18] - 启东技源技术创新中心项目拟投9,913.75万元[16][18] - 补充流动资金项目拟投2,708.89万元[16][18] - 扣除发行费用后拟投入募资总额47,981.82万元[16][18] 实施条件 - 以募集资金置换自筹资金需经审议、鉴证、发表意见并披露[19]

募集资金 - 公司公开发行5001.00万股，发行价10.88元/股，募资总额54410.88万元，净额47981.82万元[2] 募投项目 - 募投项目总投资60272.93万元，拟投入募集资金47981.82万元[5] 启东技源 - 公司拟向启东技源增资或借款14730.50万元、9913.75万元实施项目[6] - 2024 - 2025年Q1启东技源营收、利润有变化[9] 决策情况 - 2025年8月12日公司审议通过增资或借款议案[12] - 保荐机构对使用募集资金增资或借款无异议[15]