文章核心观点 2024年楚天龙受市场需求波动及行业竞争加剧影响，营收和归母净利润同比下滑，但公司采取多项措施使业绩回暖，各业务板块也有一定发展，同时董事会和监事会审议通过多项议案并对相关事项作出安排 [3][4] 公司基本情况 经营理念与业务模式 - 秉持“客户第一，诚信为本”理念，通过跨行业一卡多应用产品方案竞争，以“产品方案 + 技术支持 + 销售服务”模式契合客户需求 [3] 经营业绩 - 2024年营收10.49亿元，同比降21.52%，归母净利润2155.50万元，同比降69.38%，因营收下降致毛利减少且研发与市场推广投入大 [3] 经营措施 - 加大市场拓展，四季度收入环比增64.41%；强化成本费用管控，期间费用下降；加大应收账款催收，期末余额降1.38亿元，降幅17.91%，经营活动现金净流入同比增38.06% [4][5] 研发投入 - 推动人工智能等技术在多领域创新融合应用，保持研发力度促业务转型升级 [5] 业务板块 - **嵌入式安全产品**：凭借优势采取策略保持市场份额和盈利能力，获多项认证，中标多地项目，推动AI应用，研发海外项目和多应用管理系统 [6] - **智能硬件**：以数智政务为中心打造综合解决方案，推出咨询导办机器人和“珠事通”一体机等产品，入围银行项目 [7][8] - **软件及服务**：推动社保卡平台项目建设，推出智慧查档等方案，提升档案管理水平和公共服务能力 [9][10] - **数字人民币**：打造一体化综合解决方案，探索多项目应用，研发平台和创新支付方案，获多项成果和奖项 [10][11] 董事会会议 会议情况 - 2025年4月7日发通知，4月17日现场结合通讯召开第三届董事会第六次会议，董事长主持，9位董事出席，监事和部分高管列席 [13][14] 审议议案 - 审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》等18项议案，部分需提交股东大会审议，涉及报告、薪酬、制度、融资等多方面内容 [15][21][37] 监事会会议 会议情况 - 2025年4月7日发通知，4月17日现场结合通讯召开第三届监事会第六次会议，监事会主席主持，3位监事出席，董事会秘书列席 [71] 审议议案 - 审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》等9项议案，部分需提交股东大会审议，涉及报告、薪酬、资金管理等内容 [72][80][84] 股东大会通知 基本情况 - 2025年5月9日召开2024年年度股东大会，现场与网络投票结合，4月29日为股权登记日，明确出席对象和会议地点 [50][51][55] 审议事项 - 多项议案经董事会和监事会审议通过，部分涉及中小投资者利益单独计票，议案8为特别决议事项，议案6、7涉及关联事项需回避表决 [56] 登记事项 - 明确登记方式、时间、地点和联系方式，会期半天，股东费用自理 [57][58][60] 网络投票 - 说明投票代码、简称、表决意见填写和重复投票规则，以及交易系统和互联网投票系统的投票程序 [63][66][68] 募集资金情况 基本情况 - 首次公开发行股票募集资金净额3.04亿元，部分募投项目结项，节余2.03万元转基本账户并注销专户 [89][90][91] 存放管理 - 制定管理制度，实行专户存储，签订三方监管协议，2024年底注销专户 [91][92] 实际使用 - 2024年实际投入项目5864.30万元，对闲置资金进行现金管理，部分募投项目结项 [93][94] 变更情况 - 变更“智能卡生产基地扩建项目”实施地点及方式和“研发中心升级建设项目”实施地点 [96] 使用披露 - 按规定使用和披露募集资金，无违规情形 [96]

股权变动 - 张益华持股由12,609,420股减至11,933,420股[1][7] - 持股比例由6.34%降至6.00%[1][7] - 变动数量为67.60万股，比例为0.34%[1] - 权益变动时间为2025年4月16 - 17日，方式为大宗交易[1] - 本次变动不触及要约收购，不导致控股股东及实控人变化[1][5]

股东情况 - 股东张益华持股12,609,420股，占总股本6.34%[2] 减持计划 - 15个交易日后3个月内减持不超5,966,500股，不超总股本3%[2] - 2025年4月15日至7月14日减持，价格按市场定[6] - 竞价交易减持不超1,988,800股，大宗交易不超3,977,700股[6] 减持承诺 - 锁定期届满后两年内每年减持不超所持股25%，且减持价不低于发行价[5] 其他说明 - 减持计划实施有不确定性，不会导致控制权变更[7]

企业资质与税收 - 上海天海通过高新技术企业重新认定，证书编号GR202431006683，有效期三年[1] - 2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2024年度已按15%税率纳税申报及预缴，认定不影响当年财务数据[1]

公司概况 - 公司是精密模具、注塑、装配的一站式集成化方案提供商，专注于汽车零部件和电工电器领域 [1] - 公司82%的营收来自汽车零部件业务，主要客户包括博泽集团、日立安斯泰莫、大陆汽车等知名企业 [1] - 公司在全国主要汽车产业集群区域建立了生产基地，并在泰国新设生产基地 [1] 业务发展 - 公司重点开发新能源汽车三电及智能网联化领域的高度集成化电子产品 [4] - 已获得IGBT功能承载模块、BDU组件等汽车电子精密类新产品的客户定点 [4] - 泰国生产基地预计2025年上半年投产，目前基建主体工程已完成 [4] 研发投入 - 2024年上半年研发投入3073.61万元，占营业收入比例4.71%，同比增长10.01% [4] - 研发重点包括新能源汽车电子部件配套的精密端子、高压铜排等精密五金冲压设计开发 [4] - 推进镶嵌注塑集成工艺自动化开发等关键技术 [4] 未来规划 - 重点围绕新能源汽车电子三电领域开发高度集成化电子部品 [5] - 建立技术中心，专注汽车电子部件配套的精密五金冲压设计开发 [5] - 通过泰国生产基地增加海外产能，积极开拓海外市场 [5] 风险应对 - 主要原材料为塑料粒子，公司与供应商建立长期稳定供货关系 [4] - 通过集团采购优势统一议价，优化工艺流程等措施应对原材料价格波动 [4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入326,310,067.59元，同比减少5.50%；年初至报告期末978,207,737.73元，同比增加2.90%[2] - 2024年前三季度营业总收入978,207,737.73元，较2023年同期的950,611,150.78元增长约2.90%[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,627,942.99元，同比减少25.87%；年初至报告期末82,573,962.43元，同比减少4.97%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,513,999.20元，同比减少26.04%；年初至报告期末76,521,741.01元，同比减少4.47%[2] - 2024年前三季度净利润82,573,962.43元，较2023年同期的86,890,521.14元下降约4.97%[15] 经营活动现金流变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流净额127,733,009.89元，同比减少27.91%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.52亿元，2023年同期为10.43亿元[17] - 2024年前三季度收到的税费返还为628.38万元，2023年同期为1557.34万元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为10.68亿元，2023年同期为10.69亿元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为9.40亿元，2023年同期为8.92亿元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.28亿元，2023年同期为1.77亿元[18] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.13元/股，同比减少23.53%；年初至报告期末0.42元/股，同比减少4.55%[3] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.42元/股，较2023年的0.44元/股下降约4.55%[16] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率1.69%，较上年减少0.69个百分点；年初至报告期末5.70%，较上年减少0.60个百分点[3] 资产变化 - 本报告期末总资产2,004,489,465.34元，较上年度末减少1.33%[3] - 2024年9月30日货币资金为186,723,050.12元，2023年12月31日为266,592,043.34元[9] - 2024年9月30日交易性金融资产为250,000,000.00元，2023年12月31日为120,185,564.88元[9] - 2024年9月30日应收票据为111,185,203.24元，2023年12月31日为76,602,320.91元[9] - 2024年9月30日应收账款为478,930,954.51元，2023年12月31日为508,521,373.27元[9] - 2024年9月30日流动资产合计为1,286,964,155.76元，2023年12月31日为1,247,760,854.39元[11] - 2024年9月30日资产总计为2,004,489,465.34元，2023年12月31日为2,031,470,622.34元[11] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,472,417,102.13元，较上年度末增加3.59%[3] - 2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计1,472,417,102.13元，较之前的1,421,432,908.10元增长约3.59%[13] 非经常性损益及政府补助 - 本报告期非经常性损益合计2,113,943.79元，年初至报告期末6,052,221.42元[5] - 本报告期计入当期损益的政府补助1,300,218.58元，年初至报告期末4,119,481.58元[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为28,726名[7] - 浙江安泰控股集团有限公司持股96,167,400股，持股比例48.35%，质押44,000,000股[7] - 张益华持股12,609,420股，持股比例6.34%[7] - 宁波均瑞投资合伙企业（有限合伙）持股11,760,000股，持股比例5.91%，质押5,000,000股[7] 营业总成本变化 - 2024年前三季度营业总成本888,258,221.54元，较2023年同期的856,026,159.29元增长约3.76%[14] 负债变化 - 2024年第三季度流动负债合计450,649,783.18元，较之前的509,410,716.07元下降约11.53%[12] - 2024年第三季度非流动负债合计81,422,580.03元，较之前的100,626,998.17元下降约19.08%[12] - 2024年第三季度负债合计532,072,363.21元，较之前的610,037,714.24元下降约12.78%[12] 其他综合收益及综合收益总额变化 - 2024年其他综合收益的税后净额为1,735,354.55元，较2023年的 - 8,226,218.52元有显著提升[15] - 2024年综合收益总额84,309,316.98元，较2023年的78,664,302.62元增长约7.18%[16] 投资活动现金流变化 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为1.43亿元，2023年同期为2.67亿元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为2.97亿元，2023年同期为4.42亿元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.54亿元，2023年同期为 - 1.75亿元[18] 筹资活动现金流及现金等价物净增加额变化 - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4948.21万元，2023年同期为 - 4167.51万元[19] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 7556.47万元，2023年同期为 - 3948.81万元[19]

业绩数据 - 2024年前三季度汽车类塑料件产量235,377,453只、销量249,054,524只、营收751,850,410.50元[4] - 2024年前三季度电工电器类塑料件产量52,208,071只、销量129,972,570只、营收139,388,113.01元[4] 价格变动 - 2024年1 - 9月汽车类塑料件平均售价3.02元，与2023年持平[2] - 2024年1 - 9月电工电器类塑料件平均售价1.07元，较2023年降6.96%[2] 采购情况 - 2024年1 - 9月多种塑料粒子采购量增加，采购价格下降[5] 生产模式 - 公司产品有委外加工，电工电器类销售大于自制因委外比例高[1] 其他情况 - 报告期内无重大影响公司生产经营事项[6]

人事变动 - 公司董事会审计委员会审查拟聘任财务总监于忠灿相关材料[1] - 于忠灿具备任职资格和能力，无不得担任情形[1] - 董事会审计委员会同意聘任于忠灿为财务总监并提交董事会审议[1]

人事变动 - 2024年10月10日召开第五届董事会第一次会议，选举胡建立为董事长[1][2] - 聘任沈朝晖为总经理，虞建锋为副总经理和董事会秘书[5][6][7] - 聘任于忠灿为财务总监，宋忠伟为内部审计负责人[9][10] - 聘任诸幼南为证券事务代表[11] 股权情况 - 胡建立与其配偶合计持有浙江安泰控股集团100%股权，该集团持有公司96,167,400股，占总股本48.35%[15] - 沈朝晖直接持有公司1,281,000股，占总股本0.64%[16] - 虞建锋持有公司股票725,500股，占总股本0.36%[23] - 于忠灿持有公司股票726,000股，占总股本0.37%[24]

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-031 宁波天龙电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、内部审计负责人和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五次董事会董事、第五届监事会 股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司 第五届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。同日，公司召开第五届 董事会第一次会议选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了高级 管理人员、内部审计负责人和证券事务代表；第五届监事会第一次会议选举产生了 第五届监事会主席。公司董事会、监事会已完成换届，现将具体情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 （一）第五届董事会成员 董事长：胡建立 非独立董事：胡建立、沈朝晖、陈明、刘宝升 独立董事：杨隽萍、任浩、祝锡萍 公司第五届董事会董事任期 ...