证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-006 宁波天龙电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于 2025 年 4 月 24 日 上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规 定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席 本次会议。 二、 董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （四）审议通过《2024 年度财务决算报告》 本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公 司董事会审议。 表决结果：7 票 ...

业绩总结 - 2024年归属于母公司所有者净利润110,180,192.49元[3] - 2024年末母公司期末可供分配利润583,213,090.23元[3] 利润分配 - 拟每股派现0.17元，派现33,810,747.50元，占比约30.69%[3] - 近三年累计现金分红93,476,772.50元，分红比例81.38%[6] - 利润分配方案待股东大会审议通过实施[9]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,366,538,660.02元，较2023年增长3.72%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为110,180,192.49元，较2023年下降1.18%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为96,993,601.68元，较2023年下降6.37%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为209,242,664.28元，较2023年下降12.83%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,499,820,276.30元，较2023年末增长5.51%[23] - 2024年末总资产为2,091,907,982.18元，较2023年末增长2.98%[23] - 2024年基本每股收益为0.55元/股，较2023年下降1.79%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为7.56%，较2023年减少0.52个百分点[24] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.65%，较2023年减少0.86个百分点[24] - 2024年公司实现营业收入136,653.87万元，同比增加3.72%；营业利润12,132.63万元，同比减少0.49%；归属于上市公司股东的净利润11,018.02万元，同比减少1.18%[33][34] - 2024年非经常性损益合计13,186,590.81元，2023年为7,904,091.36元，2022年为19,470,995.04元[27][28] - 报告期内营业收入136,653.87万元，同比增加3.72%[59] - 销售费用同比增加14.51%，管理费用同比减少0.16%[59] - 归属于母公司所有者的净利润11,018.02万元，同比减少1.18%[59] - 归属于母公司所有者的扣非净利润9,699.36万元，同比减少6.37%[59] - 营业成本1,061,561,907.32元，较去年同期增长3.68%[60] - 研发费用64,512,623.89元，同比增长9.90%[60] - 经营活动产生的现金流量净额209,242,664.28元，同比减少12.83%[60] - 公司总成本本期为10.58亿元，上期为10.22亿元，变动比例3.56%[68] - 销售费用本期为1714.15万元，上期为1497.00万元，变动比例14.51%[70] - 管理费用本期为8893.25万元，上期为8907.23万元，变动比例 - 0.16%[70] - 财务费用本期为 - 311.92万元，上期为 - 145.71万元，主要系本期利息收入增加[70] - 本期研发投入6451.26万元，占营业收入比例4.72%[71] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.09亿元，上期为2.40亿元，变动比例 - 12.83%[74] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.94亿元，上期为 - 1.44亿元，主要系本期闲置资金理财净支出增加[74] - 交易性金融资产本期期末数为2.5亿元，占总资产比例11.95%，较上期期末增长108.01%[76] - 应收票据本期期末数为1.1853226194亿元，占总资产比例5.67%，较上期期末增长54.74%[76] - 在建工程本期期末数为4558.104568万元，占总资产比例2.18%，较上期期末增长387.64%[76] - 其他非流动金融资产期初数75111709.68元，本期公允价值变动损益-300000元，计入权益的累计公允价值变动3000000元，期末数77811709.68元[100] - 衍生工具期初数185564.88元，本期公允价值变动损益-185564.88元，期末数0元[100] - 理财产品期初数20000000元，本期购买金额20000000元，期末数20000000元[100] - 结构性存款期初数100000000元，本期公允价值变动损益525000000元，本期出售/赎回金额375000000元，期末数250000000元[100] - 其他权益工具投资期初数238542032.74元，本期公允价值变动损益-11472145.37元，计入权益的累计公允价值变动22350459.75元，期末数204719427.62元[100] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为110,180,192.49元，母公司报表年度末未分配利润为583,213,090.23元[159] 各季度财务数据 - 第一至四季度营业收入分别为331,830,949.53元、320,066,720.61元、326,310,067.59元、388,330,922.29元[26] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为32,940,985.55元、25,005,033.89元、24,627,942.99元、27,606,230.06元[26] 业务线数据关键指标变化 - 公司汽车零部件业务实现销售104,362.30万元，同比增加1.31%[35] - 汽车电子控制类零部件实现销售48,762.32万元，占营业收入的35.68%；汽车轻量化功能结构件产品实现销售55,599.97万元，占营业收入的40.69%[35] - 产品直接应用于新能源汽车的零部件销售收入约为31,387.27万元，约占营业收入的22.97%；新能源汽车与燃油车共用产品的销售收入约为23,180.86万元，约占营业收入的16.96%[35] - 报告期内累计获得核心客户151个新项目定点，与新能源汽车有关的项目定点有108个[35] - 塑料零件制造业营业收入13.59亿美元，同比增长3.70%，营业成本10.58亿美元，同比增长3.56%，毛利率22.12%，较上年增加0.11个百分点[64] - 汽车电子控制类零部件营业收入4.88亿美元，同比减少5.98%，营业成本3.77亿美元，同比减少5.59%，毛利率22.78%，较上年减少0.31个百分点[64] - 汽车轻量化功能结构件营业收入5.56亿美元，同比增长8.69%，营业成本4.51亿美元，同比增长8.75%，毛利率18.88%，较上年减少0.04个百分点[64] - 境内营业收入11.20亿美元，同比增长3.70%，营业成本8.92亿美元，同比增长3.16%，毛利率20.36%，较上年增加0.42个百分点[64] - 境外营业收入2.38亿美元，同比增长3.71%，营业成本1.66亿美元，同比增长5.78%，毛利率30.39%，较上年减少1.37个百分点[64] - 汽车电子控制类零部件生产量1.80亿只，同比减少1.81%，销售量2.01亿只，同比减少0.47%，库存量1375.34万只，同比减少1.50%[65] - 汽车轻量化功能结构件生产量1.41亿只，同比增长4.99%，销售量1.39亿只，同比增长1.12%，库存量1071.99万只，同比减少5.60%[65] - 电工电器精密零部件生产量6622.15万只，同比增长2.61%，销售量1.75亿只，同比增长10.00%，库存量3310.83万只，同比增长44.47%[65] - 塑料零件制造业直接材料成本7.16亿美元，占比67.71%，较上年同期增长4.55%[67] - 汽车电子控制类零部件直接材料成本2.44亿美元，占比64.78%，较上年同期减少6.51%[67] 行业数据 - 2024年我国塑料制品行业汇总统计企业完成产量7707.6万吨，同比增长2.9%[39] - 2024年汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[40] - 2024年乘用车产销分别完成2747.7万辆和2756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%[40] - 2024年新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新车销量占汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点[40] - 2024年纯电动汽车销量占新能源汽车比例为60%，较去年下降10.4个百分点；插混汽车销量占比为40%，较去年提高10.4个百分点[40] - 国外发达国家汽车整车产品塑料使用重量平均达320kg，约占汽车整车总质量的30%，我国约占24%[41] - 2024年中国汽车电子市场规模突破1.15万亿元，同比增长5.6%[41] - 2024年汽车电子细分领域中，动力控制系统占比28.7%，底盘与安全控制系统占比26.7%，车身电子占22.8%，车载电子占21.8%[41] 公司业务与经营模式 - 公司是精密制造领域一站式集成化方案提供商，业务涉及汽车零部件和电工电器领域[46][47] - 公司汽车轻量化功能结构件应用于多个汽车系统，功能门板已批量应用于主流车型[49] - 公司汽车电子类产品应用于新能源汽车电子智能网联化及三电系统领域，掌握相关技术并开发定制化模块[53] - 公司产品以平台件为主，多数汽车类产品能配套新能源与传统燃油汽车[53] - 公司主要原材料是塑料粒子，以境内采购为主，与供应商建立长期稳定关系，部分按客户需求采购[54] - 公司实行“以销定产”模式，以ERP系统管理生产，保证产品品质[54][55] - 精密塑料零件量产前工作耗时1个月到1年以上，客户选定供应商后合作关系稳定[55] - 公司围绕全球头部客户，参与前期设计，依托模具开发能力快速进入试产[55] - 公司产品销售直接面向客户，采用订单式销售，有寄售、国内外直接销售三种模式[55] - 公司主营业务在报告期内未发生变化[47] - 公司及6家子公司为国家高新技术企业[56] - 公司在多地建立生产基地，包括泰国[57] - 公司主要客户为博泽、日立、大陆等头部企业[58] 公司研发情况 - 报告期内公司研发投入6451.26万元，占营业收入比例为4.72%，同比增长9.90%[36] - 公司研发人员数量为444人，占公司总人数比例31.94%[73] - 截至2024年12月31日有专职研发、技术人员444人，占全体员工总数的31.94%[84] - Organo工艺研发项目已完成验证，可减轻零件重量，对零件轻量化设计开发有突破性意义[87] - 高集成度IGBT功能承载模块项目可简化后道工序，降低装配成本，提升产品稳定性[87] 原材料采购数据 - 塑料粒子PA采购量5496.89吨、耗用量5537.35吨，价格同比变动-9.39%；PP采购量12301.13吨、耗用量12539.90吨，价格同比变动-5.59%；PC采购量3652.52吨、耗用量3265.30吨，价格同比变动-13.85%；PBT采购量3191.79吨、耗用量3173.90吨，价格同比变动-8.16%[95] 对外投资情况 - 截至报告期末，公司对外股权投资包括10家全资或控股的子、孙公司、3家分支机构以及7家参股公司[99] - 合肥桦锦目标募集规模28506.84万元，公司拟认缴出资3251.41万元，已完成清算注销[101] - 嘉兴颀杰合伙企业认缴出资总额3651万元，公司认缴出资901万元，占比24.68%[101] - 公司认缴嘉兴隽满股权投资合伙企业（有限合伙）5000万元，占认缴出资总额14.06%，该企业认缴出资总额35562万元[102] - 公司拟认缴嘉兴璟冠股权投资合伙企业（有限合伙）1500万元，占本次认缴出资总额15%，该企业首次认缴出资总额10000万元，总认缴出资额上限2亿元[102] 子公司情况 - 上海天海注册资本3293.36万元，总资产20345.02万元，净资产10934.49万元，净利润2652.85万元[104] - 江苏意航注册资本2500万元，总资产19674.35万元，净资产6871.33万元，净利润1194.99万元[104] - 东莞天龙注册资本1200.12万元，总资产12160.73万元，净资产6861.15万元，净利润387.25万元[104] - 长春天龙注册资本3500万元，总资产13810.24万元，净资产7809.36万元，净利润1225.09万元[104] - 廊坊天龙注册资本3500万元，总资产13828.47万元，净资产7339.43万元，净利润1415.98万元[104] - 成都天龙注册资本3000万元，总资产9397.51万元，净资产4724.63万元，净利润921.17万元[104] 公司治理结构 - 公司严格按相关规定建立健全治理结构，规范运作[119] - 报告期内公司依照法定程序召集召开2次股东大会[119] - 公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，占全体董事的三分之一[

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为13.67亿元[6] - 2024年末资产总计20.92亿元，较上年末增长3%[19] - 2024年末所有者权益合计14.99亿元，较上年末增长5.51%[19] - 宁波天龙电子净利润本期数为1.11亿元，上年同期数为1.10亿元[24] - 广某公司净利润本期数为1.33亿元，上年同期数为0.36亿元[27] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为5.62亿元[8] - 2024年末应收账款为5.09亿元[19] - 2024年末存货为2.36亿元，较上年末下降10.51%[19] - 2024年末交易性金融资产为12.02亿元[19] - 2024年末货币资金为144,764,627.60元[1] 收入确认 - 公司营业收入主要来自销售塑料件和模具等产品[6] - 塑料件收入确认分寄售、国内直接销售、国外直接销售三种模式[6] - 模具产品收入确认分国内销售、国外销售两种模式[6] 资产负债变动 - 2024年末流动资产合计较上年末增长9.24%[19] - 2024年末流动负债合计较上年末增长1.09%[19] - 2024年末非流动资产合计较上年末下降7.09%[19] - 2024年末非流动负债合计较上年末下降23.36%[19] - 2024年末负债合计较上年末下降2.94%[19] 现金流量 - 波天龙电子本期经营活动产生的现金流量净额20.92亿元，上年同期为24.00亿元[28] - 另一公司本期经营活动产生的现金流量净额9.12亿元，上年同期为10.96亿元[30] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础[41][42] - 金融资产初始确认分三类，金融负债初始确认分四类[58] - 发出存货采用月末一次加权平均法[79] - 存货的盘存制度为永续盘存制[80] 税收政策 - 本公司及部分子公司企业所得税税率为15%[148] - 出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为13%[148] - 2023 - 2025年本公司按15%税率缴纳企业所得税[150]

三、分红送配方案情况 一、主要会计数据和财务指标 10派1.70元(含税) | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5500 | 0.5600 | -1.79 | 0.6200 | | 每股净资产（元） | 7.54 | 7.15 | 5.45 | 6.75 | | 每股公积金(元) | 1.32 | 1.31 | 0.76 | 1.31 | | 每股未分配利润(元) | 4.16 | 3.79 | 9.76 | 3.28 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 13.67 | 13.18 | 3.72 | 12.54 | | 净利润(亿元) | 1.1 | 1.11 | -0.9 | 1.23 | | 净资产收益率(%) | 7.56 | 8.08 | -6.44 | 9.64 | 前十大流通股东累计持有： 12732.7万股，累计占流通股比： 64.01%，较上期变化： -37.77万股。 | ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[7][8] 风险提示 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6]

关于宁波天龙电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波天龙电子股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0574-58999899 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 宁波天龙电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波天龙电子股份有限公司(以下简称天龙股份公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的天龙股份公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天龙股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天龙股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 专项审计说明 天健审〔2025〕7718 号 为了更好地理解天龙股份公司2024年度非 ...

股东权益变动 - 张益华持股数量由11,933,420股减至9,944,420股[2] - 持股比例由6.00%降至5.00%[2] - 2025年4月22日权益变动，方式为大宗交易[3] - 变动数量198.90万股，比例1.00%[3] 影响说明 - 不触及要约收购，不影响控股权和治理[2][8] - 公司关注并及时披露股东权益变动[8]

简式权益变动报告书 上市公司名称：宁波天龙电子股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：天龙股份 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在宁波天龙电子股份有限公司（以下简 称"天龙股份""上市公司""公司"）中拥有权益的股份变动情况； 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在天龙股份中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除信息 披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列 载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 股票代码：603266 信息披露义务人：张益华 信息披露义务人住所：江苏省南京市 股份变动性质：股份减少 签署日期：2025 年 4 月 22 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称 "《收购办法》 ...

文章核心观点 2024年楚天龙受市场需求波动及行业竞争加剧影响，营收和归母净利润同比下滑，但公司采取多项措施使业绩回暖，各业务板块也有一定发展，同时董事会和监事会审议通过多项议案并对相关事项作出安排 [3][4] 公司基本情况 经营理念与业务模式 - 秉持“客户第一，诚信为本”理念，通过跨行业一卡多应用产品方案竞争，以“产品方案 + 技术支持 + 销售服务”模式契合客户需求 [3] 经营业绩 - 2024年营收10.49亿元，同比降21.52%，归母净利润2155.50万元，同比降69.38%，因营收下降致毛利减少且研发与市场推广投入大 [3] 经营措施 - 加大市场拓展，四季度收入环比增64.41%；强化成本费用管控，期间费用下降；加大应收账款催收，期末余额降1.38亿元，降幅17.91%，经营活动现金净流入同比增38.06% [4][5] 研发投入 - 推动人工智能等技术在多领域创新融合应用，保持研发力度促业务转型升级 [5] 业务板块 - **嵌入式安全产品**：凭借优势采取策略保持市场份额和盈利能力，获多项认证，中标多地项目，推动AI应用，研发海外项目和多应用管理系统 [6] - **智能硬件**：以数智政务为中心打造综合解决方案，推出咨询导办机器人和“珠事通”一体机等产品，入围银行项目 [7][8] - **软件及服务**：推动社保卡平台项目建设，推出智慧查档等方案，提升档案管理水平和公共服务能力 [9][10] - **数字人民币**：打造一体化综合解决方案，探索多项目应用，研发平台和创新支付方案，获多项成果和奖项 [10][11] 董事会会议 会议情况 - 2025年4月7日发通知，4月17日现场结合通讯召开第三届董事会第六次会议，董事长主持，9位董事出席，监事和部分高管列席 [13][14] 审议议案 - 审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》等18项议案，部分需提交股东大会审议，涉及报告、薪酬、制度、融资等多方面内容 [15][21][37] 监事会会议 会议情况 - 2025年4月7日发通知，4月17日现场结合通讯召开第三届监事会第六次会议，监事会主席主持，3位监事出席，董事会秘书列席 [71] 审议议案 - 审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》等9项议案，部分需提交股东大会审议，涉及报告、薪酬、资金管理等内容 [72][80][84] 股东大会通知 基本情况 - 2025年5月9日召开2024年年度股东大会，现场与网络投票结合，4月29日为股权登记日，明确出席对象和会议地点 [50][51][55] 审议事项 - 多项议案经董事会和监事会审议通过，部分涉及中小投资者利益单独计票，议案8为特别决议事项，议案6、7涉及关联事项需回避表决 [56] 登记事项 - 明确登记方式、时间、地点和联系方式，会期半天，股东费用自理 [57][58][60] 网络投票 - 说明投票代码、简称、表决意见填写和重复投票规则，以及交易系统和互联网投票系统的投票程序 [63][66][68] 募集资金情况 基本情况 - 首次公开发行股票募集资金净额3.04亿元，部分募投项目结项，节余2.03万元转基本账户并注销专户 [89][90][91] 存放管理 - 制定管理制度，实行专户存储，签订三方监管协议，2024年底注销专户 [91][92] 实际使用 - 2024年实际投入项目5864.30万元，对闲置资金进行现金管理，部分募投项目结项 [93][94] 变更情况 - 变更“智能卡生产基地扩建项目”实施地点及方式和“研发中心升级建设项目”实施地点 [96] 使用披露 - 按规定使用和披露募集资金，无违规情形 [96]