业绩数据 - 2022 - 2025年Q1合并口径营业收入分别为11.86亿、10.02亿、11.48亿、2.62亿元[12] - 2022 - 2025年Q1合并口径净利润分别为0.97亿、0.86亿、0.82亿、0.18亿元[12] - 2022 - 2025年Q1合并口径资产负债率分别为32.15%、40.35%、51.73%、52.17%[12] - 2024年和2025年第一季度，公司营业收入分别为11.48亿元和2.62亿元，同比分别增加14.59%和2.15%[41] - 2024年总体产能4450台，实际产量2234台，产能利用率50.20%，销量2099台，产销率93.96%[45] - 2024年营业收入和营业毛利分别为11.48亿元和3.42亿元，同比分别增长14.69%和6.76%，毛利率29.79%[66] - 2024年期间费用2.47亿元，期间费用率21.55%，营业利润1.02亿元，同比增长1.47%，净利润0.82亿元，同比下降4.23%[69][70] - 2025年第一季度营业收入和营业毛利分别为2.62亿元和0.82亿元，同比分别增加2.15%和9.36%，营业利润和净利润同比分别减少27.84%和28.14%[72] 财务状况 - 2022 - 2025年Q1母公司货币资金分别为0.69亿、1.74亿、7.87亿、7.93亿元[12] - 2022 - 2025年Q1母公司刚性债务分别为1.58亿、3.30亿、6.54亿、7.80亿元[12] - 2022 - 2025年Q1合并口径总资产分别为19.90亿、23.39亿、29.60亿、30.38亿元[12] - 2022 - 2025年Q1合并口径总负债分别为6.40亿、9.44亿、15.31亿、15.85亿元[12] - 2024年末及2025年3月末负债总额分别为15.31亿元和15.85亿元，较上年末分别增长62.21%和3.49%[76] - 2024年末资产为29.60亿元，较上年末增加26.54%；2025年3月末资产总额为30.38亿元，较上年末增长2.61%[78][79] - 2024年末货币资金余额8.26亿元，较上年末增加332.53%；交易性金融资产余额0.51亿元，较上年末减少32.99%；其他流动资产为0.71亿元，同比减少54.21%[78] - 2024年末固定资产为8.99亿元，较上年末增加281.83%；在建工程降至0.05亿元；无形资产1.54亿元；其他非流动金融资产0.19亿元，同比减少44.57%[79] - 2024年末及2025年3月末所有者权益分别为14.29亿元和14.53亿元[81] - 2024年末及2025年3月末刚性债务分别为9.44亿元和11.45亿元，短期刚性债务分别为6.15亿元和8.13亿元，中长期刚性债务分别为3.29亿元和3.32亿元[82] - 2024年末及2025年3月末应付账款分别为4.38亿元和3.04亿元，较上年末分别增加25.29%和减少30.62%[83] 可转债情况 - 2024年7月2日公司公开发行3.3780亿元可转换公司债券，募集资金净额为3.355293亿元[16] - 截至2025年6月末，累计121.80万元可转债转股，未转股金额为3.36582亿元，占发行总量的99.64%[16] - 泰瑞转债募集资金中2.8亿元用于智能制造基地项目，5552.93万元用于补充流动资金，截至2025年3月末已使用5537.97万元补充流动资金[17] - “泰瑞转债”初始转股价格为8.29元/股，2023年调整为8.30元/股，2025年6月5日起调整为8.15元/股[97] 项目进展 - 智能制造基地项目投资总额7.98亿元，截至2025年3月末已投资额为3.85亿元，使用募集资金2.22亿元，2024年实现收入3.95亿元[18] - 项目全部达产后，预计新增年销售收入28.37亿元，新增年利润总额3.53亿元[19] 市场与业务 - 公司约40%营业收入来源于海外，面临海外市场需求和汇率波动风险[8] - 公司市场规模在全球市场占比约1.4%[38] - 公司定位于大型中高端压铸装备产品，为下游多个领域提供压铸一体化整体解决方案[39] - 公司连续中标比亚迪订单，带动中高端机型切入新能源汽车供应链[39] - 公司主要产品包括肘杆式注塑机、二板式注塑机、全电动注塑机和多组分注塑机等[39] - 2022 - 2025年第一季度新签订单金额分别为12.30亿元、10.33亿元、12.10亿元和2.55亿元[44] - 2024年境外收入为5.15亿元，同比增加19.94%，占营业收入比重为44.84%[49] - 2024年外销毛利率为41.08%，较内销毛利率高20.53个百分点[49] 评级相关 - 泰瑞机器本次跟踪评级主体信用等级AA，评级展望稳定，可转债AA信用等级[8][9] - 评级机构预计泰瑞机器未来12个月信用质量持稳，特定情形或致债券信用等级下调[11] - 公司主体评级在2023年12月29日为AA -，2024年8月30日为AA/稳定，2025年7月24日为AA/稳定[118] - 泰瑞转债前次评级（2024年8月30日）为AA -，本次评级（2025年7月24日）为AA[118]

合同基本情况及履约进展 - 公司将位于杭州钱塘区下沙街道文泽北路245号的房产出租给杭州奥都商业管理有限公司，租赁面积41,500平方米，租期10年，出租总金额为16,883.12万元（含税）[1] - 因承租人奥都商业逾期支付租赁费用，公司已多次约谈承租人并采取合同约定的催告措施[2] 诉讼一审判决情况 - 杭州市钱塘区人民法院一审判决解除公司与奥都商业的租赁合同[2] - 法院判决奥都商业需支付2024年8月10日至2025年4月2日的租金、设备租赁费及咨询服务费共计2,050,230元[2] - 奥都商业需支付2024年8月10日至2024年12月9日的违约金1,025,115元[2] - 奥都商业需支付2024年12月至2025年3月期间尚欠电费26,122.80元[2] - 案件受理费817,716元，其中公司负担5,746元，奥都商业负担811,970元[2] 诉讼后续影响 - 本次诉讼判决为一审判决，尚未生效，当事人可在规定期限内提起上诉[3] - 公司表示无法判断该案件对本期或期后利润的影响，最终影响以法院判决或执行结果为准[3]

房产租赁 - 公司将41500平方米房产租给奥都商业，租期10年，出租总金额16883.12万元含税[3] - 《房屋租赁合同》于2025年4月2日解除[5] 费用支付 - 奥都商业需支付租金等费用7170782元及2025年1 - 3月电费26122.80元[5] 诉讼情况 - 案件受理费817716元，公司负担5746元，奥都商业负担811970元[5] - 一审判决未生效，结果不确定，暂无法判断对利润影响[2]

股东权益变动 - TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED作为持股5%以上大股东，权益比例从14 24%降至13 96%，变动幅度为0 28个百分点 [1] - 本次权益变动通过集中竞价和大宗交易方式完成，涉及股份数量减少81 63万股 [1] - 减持计划上限为公司总股本的0 60%，已按2025年3月18日披露的减持计划执行 [1] 交易细节 - 权益变动时间区间为2025年6月9日至7月7日 [1] - 变动前持股数量为4176 8801万股，变动后持股数量为4095 2501万股 [1] - 减持主体无一致行动人，且不涉及控股股东/实控人身份 [1] 合规性说明 - 本次变动未违反已作出的承诺或计划，且不触发强制要约收购义务 [1] - 减持行为符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法规要求 [2] - 公司董事会确认本次权益变动信息与信息披露义务人提供内容一致 [1]

股东权益变动 - 泰瑞机器持股5%以上股东TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED权益变动前比例14.24%，后为13.96%[5] - 2025年6月9日至7月7日，该股东通过集中竞价减持，股数从4176.8801万股减至4095.2501万股[7] 减持计划 - 该股东计划2025年4月28日至7月27日减持不超176.8801万股，即不超总股本0.60%[7] - 截至公告披露日，减持计划尚未实施完毕[10] 影响说明 - 本次权益变动不影响公司控股股东、实际控制人、治理结构和持续经营[8] - 本次权益变动属股东减持，不触及要约收购，无需披露权益变动报告书[9]

可转债转股情况 - 截至2025年6月30日累计1218万元泰瑞转债转股形成146753股占转股前总股本005% [1][4] - 本季度45000元泰瑞转债转股形成5441股 [1][4] - 未转股泰瑞转债金额336582万元占发行总量9964% [1][4] 可转债发行与上市 - 2024年7月2日公开发行6年期可转债总额3378亿元 [2] - 2024年7月24日起在上海证券交易所挂牌交易债券简称泰瑞转债代码113686 [2] 转股条款调整 - 初始转股价829元/股2025年1月17日因限制性股票回购注销调整为830元/股 [3] - 2025年6月5日因权益分派转股价从830元/股调整为815元/股 [3] - 转股期为2025年1月8日至2030年7月1日 [3] 股本结构变动 - 2025年第二季度无限售流通股增加5441股总股本增至293367953股 [4] - 有限售流通股数量未发生变动 [4]

债券发行与转换 - 2024年7月2日公司公开发行33780万元可转换公司债券，期限6年[5] - 2025年1月8日起“泰瑞转债”可转换为公司股份[6] 转股价格调整 - 2025年1月17日“泰瑞转债”转股价格由8.29元/股调为8.30元/股[6] - 2025年6月5日“泰瑞转债”转股价格由8.30元/股调为8.15元/股[6] 转股情况 - 2025年4 - 6月，45000元“泰瑞转债”转换成5441股[4][7] - 截至2025年6月30日，累计1218000元“泰瑞转债”转换成146753股，占转股前已发行股份总额0.05%[4][7] - 截至2025年6月30日，未转股“泰瑞转债”金额为336582000元，占发行总量99.64%[4][7] 股本变动 - 2025年第二季度，有限售条件流通股无变动，无限售条件流通股从293362512股增至293367953股[8] - 2025年第二季度，总股本从293362512股增至293367953股[8] 信息披露 - 投资者可查阅2024年6月28日披露的《募集说明书》了解“泰瑞转债”详细情况[9]

本次债券概况 - 泰瑞机器于2024年7月2日向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币33,780万元，扣除发行费用后实际募集资金净额33,552.93万元 [1] - 债券简称"泰瑞转债"，代码113686，期限6年（2024年7月2日至2030年7月1日），票面利率逐年递增从0.30%至2.50% [2] - 初始转股价格为8.29元/股，后因权益分派调整为8.15元/股，转股期自2025年1月8日起 [4][6] 发行人经营与财务情况 - 2024年实现营业收入11.48亿元（同比+14.59%），归母净利润8,220.86万元（同比-4.23%），经营活动现金流净额1.81亿元（同比+72.68%） [13] - 截至2024年末总资产29.60亿元（同比+26.54%），净资产14.29亿元（同比+2.41%），加权平均净资产收益率5.84% [13] 募集资金使用 - 募集资金净额33,552.93万元，截至2024年底已投入24,084.93万元（进度71.86%），主要用于"泰瑞大型一体化智能制造基地项目" [14] - 项目计划年产29台压铸机和5,000台注塑高端装备，投资总额89,759.88万元，拟使用募集资金28,000万元 [11] - 闲置募集资金5,000万元用于现金管理，专户余额4,534.84万元 [14] 债券条款要点 - 赎回条款：连续30个交易日中15日收盘价≥转股价130%时，公司有权按面值加利息赎回 [9] - 回售条款：最后两年若连续30日收盘价<转股价70%，持有人可回售 [10] - 转股价格不得向上修正，向下修正需满足连续30日中有15日收盘价<转股价85%的条件 [6] 信用与担保 - 主体及债券信用评级均为AA-，展望稳定，未提供担保 [12][16] - 受托管理人财通证券持续监督募集资金使用及偿债保障措施 [13]

可转债发行 - 2024年7月2日发行337.8万张可转换公司债券，募集资金总额33780万元，净额33552.93万元[7] - 可转债期限自2024年7月2日至2030年7月1日[10] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[11] - 可转债初始转股价格为8.29元/股[19] 转股价格调整 - 因2024年度权益分派，“泰瑞转债”转股价格于2025年6月5日调整为8.15元/股[23][70][71] - 因限制性股票注销，2025年1月20日转股价格调整为8.30元/股[69] 转股与赎回回售 - 可转债转股期自2025年1月8日起至2030年7月1日止[24] - 满足条件董事会有权提转股价格向下修正方案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[25][26] - 满足条件公司有权赎回，可转债最后两计息年度持有人有权回售，改变用途持有人可一次回售[32][33][34][36] 资金用途 - 拟募集33780万元，用于泰瑞大型一体化智能制造基地项目28000万元和补充流动资金5780万元[38][39] 项目情况 - 泰瑞大型一体化智能制造基地项目投资总额79759.88万元，年产29台注塑高端装备、5000台压铸机[39] - 2024年该项目投入1.85亿元，投入进度66.24%，收入3.95亿元[59] - 补充流动资金项目投资总额10000万元，2024年投入5537.97万元，投入进度95.81%[39][59] 业绩数据 - 2024年营业收入11.48亿元，同比增长14.59%[50][51] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8220.86万元，同比下降4.23%[50][51] - 2024年末资产总计29.60亿元，同比增长26.54%[50][51] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产14.29亿元，同比增长2.41%[50][51] 募集资金使用 - 截至2024年末，项目投入2.41亿元，使用闲置资金买理财产品净额5000万元，利息收入净额66.45万元[54] - 2024年使用募集资金置换自筹资金1.77亿元，已支付发行费用2.54万元实际未置换[60] 信用评级 - 公司主体信用评级和“泰瑞转债”评级均为AA - ，评级展望为“稳定”[43] 协议约定 - 《债券受托管理协议》对公司重大资产交易等情况有通知约定[66][67]

本期债券基本情况 - 债券发行日为2024年7月2日，期限为6年，到期日为2030年7月1日（遇节假日顺延）[1] - 票面利率采用阶梯式结构：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[2] - 信用评级为AA-级[3] 本次付息方案 - 计息期间为2024年7月2日至2025年7月1日，票面利率0.30%（含税）[3] - 每张面值100元可转债兑息金额为0.30元人民币（含税）[3] - 实际派发利息为0.24元（税后）[4] 付息时间安排 - 债权登记日：2025年7月1日[1] - 除息日与兑息日均为2025年7月2日[1] - 利息支付将在付息日后5个交易日内完成[2] 付息对象及方式 - 付息对象为2025年7月1日收盘后中登上海分公司登记在册的全体持有人[3] - 兑付资金将划付至中登上海分公司指定账户，由兑付机构代发利息[4] - 未转股债券本息将在到期日一次性兑付[2] 税务处理细则 - 个人投资者按20%税率代扣利息税，实际税后收益0.24元/张[4] - 居民企业需自行缴纳债券利息所得税[5] - QFII/RQFII等非居民企业2021-2025年期间免征企业所得税[5]