会议信息 - 公司第四届监事会第二十四次会议8月20日发通知，8月30日现场召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》，3票同意[4] - 审议通过提名第五届监事会非职工代表监事议案，3票同意[5][6] - 该议案将提交2024年第二次临时股东大会审议[6]

评级信息 - 2024年8月30日公司主体信用等级AA，展望稳定，债项信用等级AA -，前次首次评级时间为2023年12月29日[7] 财务数据 - 2021 - 2024年第一季度母公司口径货币资金分别为1.43亿元、0.69亿元、1.74亿元、2.07亿元[13] - 2021 - 2024年第一季度合并口径总资产分别为18.89亿元、19.90亿元、23.39亿元、23.89亿元[13] - 2021 - 2024年第一季度合并口径总负债分别为5.57亿元、6.40亿元、9.44亿元、9.70亿元[13] - 2021 - 2024年第一季度合并口径营业收入分别为10.98亿元、11.86亿元、10.02亿元、2.56亿元[13] - 2021 - 2024年第一季度合并口径净利润分别为1.42亿元、0.97亿元、0.86亿元、0.25亿元[13] - 2021 - 2024年第一季度合并口径资产负债率分别为29.52%、32.15%、40.35%、40.58%[13] - 2021 - 2024年第一季度合并口径权益资本与刚性债务比率分别为832.95%、852.02%、290.72%、258.42%[13] 债券发行 - 2024年7月2日公司公开发行3.3780亿元可转换公司债券，募集资金净额为33,552.93万元[18] - 泰瑞转债期限为6年，转股期为2025年1月8日 - 2030年7月1日，发行利率第1年到第6年分别为0.3%、0.5%、1.0%、1.5%、2.0%、2.5%[19] - 泰瑞转债募集资金28,000.00万元用于智能制造基地项目，5,780.00万元用于补充流动资金[19] 项目进展 - 公司使用募集资金置换预先投入及已支付发行费用自筹资金合计1.77亿元，其中置换募投项目费用1.77亿元，置换发行费用2.54万元[19] - 泰瑞大型一体化智能制造基地项目投资总额7.98亿元，截至2024年7月末已投资额为3.82亿元，置换使用募集资金1.77亿元[20] - 项目全部达产后，预计可新增年销售收入28.37亿元，新增年利润总额3.53亿元[21] 市场数据 - 2021 - 2023年全国汽车产量分别为2,608.2万辆、2,702.1万辆和3,016.1万辆，销量分别为2,627.5万辆、2,686.4万辆和3,009.4万辆[26] - 2021 - 2023年我国新能源汽车产量分别为345.5万辆、705.8万辆和958.7万辆，销量分别为352.1万辆、688.7万辆和949.5万辆[26] - 2023年中国家电零售市场（不含3C产品）规模为8,498亿元，同比增长3.6%，低于名义GDP增速5.2%[26] 注塑机业务 - 2021 - 2023年公司注塑机进口数量分别为7,762台、6,979台和4,748台，进口金额分别为7.43亿美元、6.10亿美元和4.46亿美元；出口数量分别为4.94万台、6.74万台和6.48万台，出口金额分别为16.94亿美元、16.20亿美元和17.33亿美元；贸易顺差分别为9.51亿美元、10.10亿美元和12.87亿美元[29] - 2021 - 2023年公司注塑机进口均价分别为9.57万美元/台、8.71万美元/台和9.39万美元/台；出口均价分别为3.44万美元/台、2.69万美元/台和2.67万美元/台；2023年进出口均价差额有所扩大[29] - 海天国际占据国内注塑机市场份额约47%，伊之密股份有限公司市占率约8%，震雄集团有限公司约8%，泰瑞机器约4%[36] 经营业绩 - 2021 - 2023年公司营业收入合计分别为10.98亿元、11.86亿元和10.02亿元，2024年第一季度为2.56亿元，2023年第一季度为2.90亿元[38] - 2021 - 2023年公司注塑机营业收入分别为10.79亿元、11.60亿元和9.81亿元，2024年第一季度为2.52亿元，2023年第一季度为2.79亿元[38] - 2021 - 2023年公司注塑机在营业收入中占比分别为98.35%、97.86%和97.91%，2024年第一季度为98.21%，2023年第一季度为96.45%[38] - 2021 - 2023年公司整体毛利率分别为29.44%、26.31%和31.97%，2024年第一季度为29.43%，2023年第一季度为29.61%[38] - 2021 - 2023年公司注塑机毛利率分别为29.31%、26.08%和31.85%，2024年第一季度为29.15%，2023年第一季度为29.16%[38] - 2023年和2024年第一季度，公司营业收入分别为10.02亿元和2.56亿元，同比分别减少15.51%和11.61%[40] - 2023年和2024年一季度，注塑机销售占核心收入的比例分别为97.91%和98.21%[40] 订单与客户 - 2021 - 2023年和2024年第一季度，公司新签订单金额分别为11.03亿元、12.30亿元、10.33亿元和3.04亿元[44] - 2023年公司前五大客户合计销售占比为32.25%，较2022年的38.56%有所下降[46] 成本与采购 - 注塑机生产中，原材料成本占营业成本比重约88%，其中铸件占比约15%，钢材占比约10%[50] - 自制铸件可满足需求的60% - 70%，公司对铸件部分工序及钣金件喷塑采取委托加工模式[50] - 2023年公司采购前五大供应商占营业成本比重为21.12%，采购集中度整体不高[52] 研发情况 - 2023年研发投入0.64亿元，占营业收入比重6.34%，研发人员143人，占总人数16.09%[54] - 截至2024年3月末，公司共有116项技术获得国家专利授权，其中发明专利32项、实用新型专利75项、外观专利9项和软件著作权42项[54] 现金流与偿债能力 - 2023年和2024年第一季度，营业收入现金率分别为91.70%和109.08%，经营性现金流量净额分别为1.05亿元和0.22亿元，2024年第一季度同比减少54.30%[89] - 2023年和2024年第一季度，投资性现金流量净额分别为 - 2.52亿元和 - 0.74亿元，购建长期资产支付现金分别为3.37亿元和0.77亿元[88][89] - 2023年和2024年第一季度，筹资性现金流量净额分别为2.39亿元和0.85亿元，取得借款和偿还债务现金净额分别为2.74亿元和0.85亿元[90] - 2023年EBITDA为1.41亿元，对刚性债务覆盖倍数为0.44倍，对利息支出覆盖倍数为28.67倍[91] - 2023年末和2024年3月末，流动比率分别为134.40%和134.73%，现金比率分别为31.81%和33.10%[92][93] 股权与担保 - 截至2024年3月末，控股股东泰德瑞克持股比例39.60%，质押比率40.89%，实际控制人夫妇合计控制股份比例51.48%[94] - 截至2024年3月末，公司对外担保余额0.07亿元，担保比率为0.51%[96] 关联交易 - 2023年公司向关联方出售商品与提供劳务关联交易金额为8.42万元，关联方采购商品及接受劳务金额为279.17万元，年末关联方应收账款为0.23万元[97] 子公司情况 - 截至2024年3月末，公司纳入合并范围的重要子公司共计8家[22]

提名事项 - 提名人提名傅建中为泰瑞机器第五届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人持股、股东关系、任职、处罚记录等有相关限制[2][3] - 被提名人兼任公司数未超3家，在泰瑞机器任职未超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2024年8月30日[5]

市场扩张和并购 - 公司于2024年1月26日拟以2000万元自有资金投资设立全资子公司[3] - 全资子公司浙江泰瑞压铸机械有限公司注册资本为2000万元[4] - 浙江泰瑞压铸机械有限公司成立日期为2024年8月15日[4]

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于公司及子公司签署租赁合同暨对外出租部分房 产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机 器"）拟将坐落于杭州钱塘区下沙街道文泽北路 245 号的房产出租给杭州奥都商 业管理有限公司（以下简称"奥都商业"），租赁面积 41,500 平方米，租期 10 年，免租期为 6 个月，出租总金额为 16,883.12 万元（含税），前述金额为未扣 减免租期的金额，奥都商业实际应支付的第一年、第二年与第三年的租金为按租 赁合同约定的免租期扣减后的金额。 交易对方与公司及子公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 已履行的审议程序：本次交易已经公司第四届董事会第二十六次 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议通 知于 2024 年 7 月 20 日以电子邮件及微信方式通知各位董事，会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部分监事 列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法 律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募 投项目的议案》 公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,378,000 张，每张面值 100 元，募 集资 ...

泰瑞机器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：用于购买协定存款、结构性存款、大额存单、银行理财 产品等安全性高、流动性好的保本型产品。该等投资产品不得用于质押，不得用 于以证券投资为目的的投资行为。 现金管理金额：泰瑞机器股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"或"公 司"）使用额度不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司 董事会审议通过之日起 12 个月内该额度可滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 7 月 26 日召开了第四届董 事会第二十六次会议及第四届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司本次拟购买的保本型现金管理产品属于低风险 理财品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投 资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。 | 证券代码：603289 | 证券简称：泰 ...

资金募集与置换 - 公司拟用17739.17万元募集资金置换自筹资金，含项目17736.63万元、发行费用2.54万元[4][11][12][14] - 发行33780.00万元可转换公司债券，净额33552.934905万元于2024年7月8日到位[5] 项目投资 - 泰瑞项目投资79759.88万元，用募集资金28000.00万元；补流项目投资10000.00万元，用5780.00万元[7] 项目产出 - 泰瑞项目年产29台压铸机、5000台注塑高端装备[7][8]

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施 募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开公司 第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于 使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意使用募集 资金向全资子公司浙江泰瑞装备有限公司（以下简称"泰瑞装备"）提供 28,000.00 万元无息借款，专项用于泰瑞大型一体化智能制造基地项目（年产 29 台压铸机、 5000 台注塑高端装备建设项目）。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕789 号）同意，公司向不 特定对 ...

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券337.80万张，募集资金33780.00万元，净额33552.93万元[13] - 泰瑞项目募集资金投资额28000.00万元，补充流动资金5780.00万元[17] - 2023.6.8 - 2024.7.8自筹资金预先投入募投项目17736.63万元，占比22.24%[18][19] - 2023.6.8 - 2024.7.8自筹资金预先支付发行费用2.54万元，总额227.07万元[20][22] - 2024年7月8日主承销商汇入募集资金监管账户[13] 项目情况 - 泰瑞项目总投资额79759.88万元，年产29台压铸机、5000台注塑高端装备[17] 审计相关 - 天健会计师事务所验证募集资金到位情况并出具报告[13] - 天健会计师事务所为公司出具自筹资金投入募投项目鉴证报告[29] - 王建兰、李锟为公司出具鉴证报告的注册会计师[30][32]