资金使用 - 拟向子公司提供28000万元无息借款用于项目[4] - 以17739.17万元置换前期自筹资金[5] - 拟用不超1亿元闲置资金现金管理[6] 项目建设 - 项目包括年产29台压铸机、5000台注塑高端装备[4] 会议情况 - 2024年7月26日召开监事会会议[3] - 三议案表决均全票通过[4][5][6]

财通证券股份有限公司 关于泰瑞机器股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"财通证券"）作为泰瑞机器股 份有限公司（以下简称"泰瑞机器"、"公司"）2024 年向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对泰 瑞机器及下属全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]789 号文核准，公司于 2024 年 7 月 2 日公开发行可转换公司债券（以下简称"泰瑞转债"）3,378,000 张，每张 面值 100 元，募集资金总额为人民币 337,800,000.00 元，扣除本次发行费用不含 税金额 2,270,650.95 元后，募集资金净额为 335,529,349.05 元 ...

资金募集 - 2024年7月2日发行可转债337.8万张，募资3.378亿元，净额3.3552934905亿元[2] 项目投资 - 泰瑞大型一体化智能制造基地项目投资7.975988亿元，用募资2.8亿元[5] - 补充流动资金投资1亿元，用募资0.578亿元[5] 子公司情况 - 泰瑞装备注册资本3亿元，公司持股100%[7][9] - 2023年底总资产4.851455亿元，净资产2.983549亿元，营收0.236688亿元，净利润 - 0.01087亿元[9] - 2024年3月底总资产5.049887亿元，净资产2.971014亿元，1 - 3月营收0.07585亿元，净利润 - 0.012535亿元[9] 借款安排 - 2024年7月26日拟向泰瑞装备提供2.8亿元无息借款，期限3年[6] - 借款议案经董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[13] - 借款资金存于专用账户，公司、子公司与保荐人、银行签监管协议[11]

根据泰瑞机器 2024 年 6 月 28 日披露的《泰瑞机器股份有限公司向不特定对 财通证券股份有限公司 关于泰瑞机器股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为泰瑞机器 股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等相关法规规章的要求，对泰瑞机器使用募集资金置换预先投入募投项目 及支付发行费用的自筹资金之事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕789 号文核准，公司于 2024 年 7 月 2 日向不特定对象发行了 3,378,000 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 337,800,000.00 元。扣 ...

可转换公司债券 - 发行量和上市量均为33,780.00万元（3,378,000张，337,800手）[7] - 上市时间为2024年7月24日[7] - 存续起止日期为2024年7月2日至2030年7月1日[7] - 转股起止日期为2025年1月8日至2030年7月1日[7] - 发行价格为100元/张，募集资金总额33780.00万元[56] - 向原股东优先配售295928手，占本次发行总量的87.60%[55] - 网上社会公众投资者实际认购40628手，占本次发行总量的12.03%[57] - 保荐人（主承销商）实际包销1244手，占本次发行总量的0.37%[57] - 发行费用合计227.07万元，实际募集资金净额33552.93万元[60][66] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[71] - 初始转股价格为8.29元/股[79] 公司股本 - 公司注册资本为294,298,821元[16] - 2017年公司向社会公开发行5100万股，上市后总股本由1.53亿股增至2.04亿股[22] - 2018年5月，公司以总股本2.04亿股为基数，每10股转增3股，总股本增至2.652亿股[24] - 2018年9月，公司授予激励对象股份后总股本增至2.66503亿股[25] - 2019年3月，公司授予激励对象股份后总股本增至2.668亿股[26] - 2021年4月，公司非公开发行3000万股，总股本增至2.968亿股[29] - 2021年7月，公司回购注销107.88万股，总股本减至2.957212亿股[32] - 2023年8月25日，公司回购注销部分限制性股票后总股本变更为295,567,442股[34][35] - 2024年6月，公司回购注销部分限制性股票后总股本变成294,298,821股[37] 股东情况 - 泰德瑞克、TEDERIC BVI、海通开元股权比例分别为62.7854%、20.9999%、6.9857%[21] - 悦海伟祺、GSC BVI、金泰投资股权比例分别为3.0857%、2.5004%、2.0000%[21] - 截至公告出具日，泰德瑞克持有公司117,054,418股股份，持股比例为39.77%，为控股股东[42] - 截至公告出具日，郑建国和何英合计控制公司51.71%股份，是实际控制人[42] 业绩数据 - 2023年公司在中国塑料注射成型机行业收入和净利润排名均为第四[44] - 2023年度公司营业总收入100194.51万元，2022年度为118589.73万元，2021年度为109758.65万元[140] - 2023年、2022年、2021年净利润分别为8,583.68、9,667.56、14,221.34[141] - 2023年、2022年、2021年经营活动产生的现金流量净额分别为10,456.87万元、767.38万元、20,991.04万元[144] - 2023年、2022年、2021年投资活动产生的现金流量净额分别为 - 25,178.23万元、 - 220.43万元、 - 55,058.67万元[145] - 2023年、2022年、2021年筹资活动产生的现金流量净额分别为23,916.66万元、 - 8,346.02万元、12,546.54万元[145] 财务指标 - 2021 - 2023年公司流动比率分别为2.58倍、1.94倍、1.34倍，速动比率为1.99倍、1.43倍、1.01倍[130] - 2021 - 2023年公司资产负债率分别为29.52%、32.15%、40.35%，总体呈上升趋势[131] - 2021 - 2023年公司息税折旧摊销前利润分别为19121.46万元、14484.69万元、14092.86万元[131] - 2021 - 2023年公司利息保障倍数分别为375.58倍、127.34倍、21.28倍，2023年大幅下降因有息负债增加[131] - 2023年、2022年、2021年总资产周转率分别为0.46次、0.61次、0.65次[146] - 2023年、2022年、2021年应收账款周转率分别为2.75次、3.73次、3.84次[146] - 2023年、2022年、2021年存货周转率分别为2.15次、2.68次、2.52次[146] - 2023年、2022年、2021年研发费用占营业收入的比例（合并）分别为6.34%、5.23%、4.98%[146] 未来展望与策略 - 公司启动“一体化高端压铸装备项目”[43] - 2022年公司进军一体化压铸领域，聚焦大型中高端压铸机装备[45] - 募集资金拟用于泰瑞大型一体化智能制造基地项目28000.00万元和补充流动资金5780.00万元[66]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券，总额3.378亿元，净额3.3552934905亿元[3] - 截至2024年7月9日，专户合计金额3.3629056604亿元[5] 监管协议情况 - 公司签署三方、四方监管协议[4] - 丙方每半年检查，乙方按月出对账单[6][7] - 丙方义务2025年12月31日解除[9][14]

可转债发行规模 - 泰瑞机器发行可转换公司债券规模为33780万元[3] 配售与认购情况 - 原股东优先配售金额为295928000元[3][4] - 网上公众缴款认购金额为40628000元[3][5] - 网上公众放弃认购金额为1244000元[3][5] 包销情况 - 主承销商包销金额为1244000元，比例0.37%[6] 时间节点 - 原股东优先配售缴款7月2日结束[4] - 网上认购缴款7月4日结束[5] - 7月8日主承销商划款给发行人[6] 其他信息 - 可转债简称“泰瑞转债”，代码“113686”[2] - 发行获证监会同意注册[2]

1. 转债基本信息 - 泰瑞转债发行总规模为3.38亿元,扣除发行费用后的募集资金净额用于泰瑞大型一体化智能制造基地项目和补充流动资金 [17][18][19] - 泰瑞转债存续期为6年,评级为AA-/AA-,票面利率第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、2.00%、2.50% [19][20] - 转股价为8.29元/股,转股期为2025年01月08日至2030年07月01日,初始转换平价为103.86元,平价溢价率为-3.72% [19][21] - 转债条款中规中矩,总股本稀释率为12.16% [22] 2. 投资申购建议 - 预计泰瑞转债上市首日价格在122.91~136.93元之间,转股溢价率在25%左右 [23][25][26] - 预计原股东优先配售比例为70.57%,网上中签率为0.0014% [28][29] 3. 正股基本面分析 - 泰瑞机器是塑料注射成型设备的制造商和方案解决服务商,专注于注塑机的研发、设计、生产、销售和服务 [30] - 2019-2022年公司营收稳步增长,2023年下滑,2019-2023年复合增速为5.67%;归母净利润有所起伏,2019-2023年复合增速为-7.02% [31][32] - 公司注塑机业务收入占主营业务收入比重稳定在97%左右,产品结构保持稳定 [36] - 公司销售净利率和毛利率维稳,销售费用率有所起伏,财务费用率波动和管理费用率上行后趋稳 [39] 4. 公司亮点 - 注塑机行业国产替代进程加快,公司深耕相关行业根基稳固 [44][45] - 公司研发创新实现技术壁垒,参与起草多项国际标准和国内标准 [46] - 公司全球布局提供高效服务,专业团队支撑业绩增长 [47] 5. 风险提示 - 申购至上市阶段正股波动风险,上市时点不确定所带来的机会成本,违约风险,转股溢价率主动压缩风险 [48]

泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》， 发行人泰瑞机器股份有限公司及本次发行的保荐人（主承销商）财通证券股份有 限公司于 2024 年 7 月 3 日（T+1 日）主持了泰瑞机器股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"泰瑞转债"）网上发行中签摇号仪式。摇号 仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上 海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下： | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"6"位数 | 924215，724215，524215，324215，124215 | | 末"7"位数 | 4367381，5617381，6867381，8117381，9367381，3117381， 1867381，0617381 | | 末"8"位数 | 25678729， ...

可转债发行 - 泰瑞机器发行33780万元可转换公司债券获证监会同意注册[4] - 原股东优先配售比例100%，获配295928000元，占比约87.60%[2][10] - 网上公众投资者中签率0.00058458%，获配41872000元，占比约12.40%[2][11] 申购情况 - 本次发行合计有效申购7163031869手，实际获配337800手[2] - 网上申购有效申购户数为7183740户[12] 其他要点 - 网上投资者2024年7月4日终确保资金账户有足额认购资金[6] - 保荐人余额包销，包销基数33780.00万元，最大包销10134.00万元[7] - 网上投资者连续12个月内3次未足额缴款，6个月内不得参与申购[8] - 泰瑞转债上市时间另行公告[14]