可转债发行情况 - 公司发行33780万元可转债，数量337800手，3378000张，按面值100元发行[7] - 原股东优先配售比例为0.001147手/股，每股配售1.147元面值可转债[9][10] - 公司现有总股本294298821股，原股东可优先认购上限总额为337800手[9] 时间安排 - 向原股东优先配售股权登记日为2024年7月1日[15] - 原股东优先配售认购及缴款日为2024年7月2日，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[9] - 网上申购时间为2024年7月2日9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[31] - 2024年7月2日进行申购配号[44] - 2024年7月3日公布配号结果和网上中签率[45][46] - 2024年7月3日上午摇号抽签，7月4日公布中签结果[47] - 2024年7月4日日终，中签投资者需确保资金账户有足额认购资金[49] - 2024年7月5日进行清算交割和债权登记[52] - 2024年7月8日披露发行结果公告[51] 认购规则 - 社会公众投资者申购代码为“754289”，最小认购单位1手，上限1000手，申购无需缴付资金[11] - 原股东优先认购1手“泰瑞配债”价格为1000元，最小认购单位1手[24] - 申购价格为100元/张，最低申购数量1手，上限1000手[35] - 每一中签号码可认购1手（10张，1000元）可转债[48] 发行相关 - 原股东和网上投资者认购数量合计不足发行数量70%时，公司协商是否中止发行[14][53] - 保荐人对认购金额不足33780万元部分承担余额包销责任，包销比例不超30%，最大包销金额10134万元[15][54] - 实际包销比例超30%时，保荐人启动内部评估程序，与公司协商后决定继续或中止发行[55] 交易规则 - 泰瑞转债不设定持有期限制，投资者获得配售的泰瑞转债上市首日即可交易[16]

信用评级与债券发行 - 公司主体信用等级为AA - ，评级展望稳定，债项信用等级为AA - [7] - 拟申请注册发行不超过33780万元、期限6年的可转换公司债券[22] 业绩数据 - 2020 - 2023年第一季度合并口径营业收入分别为8.73亿、10.98亿、11.86亿、2.90亿元[12] - 2020 - 2023年第一季度合并口径净利润分别为0.87亿、1.42亿、0.97亿、0.34亿元[12] - 2020 - 2023年第一季度合并口径资产负债率分别为29.73%、29.52%、32.15%、30.71%[12] 市场与行业数据 - 约40%的营业收入来源于海外，面临海外市场需求和汇率波动风险[11] - 2016 - 2021年注塑机市场规模从211.59亿元增长至263.04亿元，年均增速为4.3%[38] - 海天塑机集团占据国内注塑机市场份额约47%，泰瑞机器约4%[47] 产能与销售数据 - 2020 - 2022年和2023年第一季度总体产能分别为2997台、3363台、2243台和599台[56] - 2020 - 2022年和2023年第一季度新签订单金额分别为9.58亿元、11.03亿元、12.30亿元和5.49亿元[55] - 2020 - 2022年直销占比分别为57.58%、58.00%和64.40%[57] 成本与费用数据 - 注塑机生产中原材料成本占营业成本比重约87%，2022年整体原材料成本同比增加21.39%[60][61] - 2020 - 2022年公司期间费用分别为1.49亿元、1.78亿元和1.79亿元，期间费用率逐年下降[76][77] 研发与技术数据 - 截至2023年3月末，公司共有110项技术获得国家专利授权，其中发明专利23项[66] - 2020 - 2022年，公司研发投入分别为0.41亿元、0.55亿元和0.62亿元，占比营业收入分别为4.68%、4.98%和5.23%[67] 项目投资与展望 - 拟将2.80亿元募集资金用于泰瑞大型一体化智能制造基地项目，0.58亿元用于补充流动资金[28] - 泰瑞大型一体化智能制造基地项目建成后具备年产5000台注塑机、29台压铸机的生产能力，全部达产后预计新增年销售收入28.37亿元，新增年利润总额3.53亿元[28][29] 股权结构 - 截至2023年3月末，泰德瑞克持有39.58%股权，郑建国直接持有11.69%股权，何英直接持有0.18%股权[19] - 2023年3月末，泰德瑞克由郑建国持股60%，林青云持股40%[87] 财务指标 - 2020 - 2022年末及2023年3月末，公司所有者权益分别为10.61亿元、13.31亿元、13.50亿元和13.84亿元[94] - 2020 - 2022年末及2023年3月末，公司负债总额分别为4.49亿元、5.57亿元、6.40亿元和6.13亿元[94] - 2020 - 2022年末及2023年3月末，公司刚性债务分别为1.16亿元、1.60亿元、1.58亿元和1.68亿元[95]

信用评级与分红政策 - 公司主体信用等级和可转债信用等级均为AA -，评级展望为“稳定”[10][112] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[14] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[14] 业绩数据 - 2021 - 2023年归属于上市公司股东的净利润分别为14221.34万元、9667.56万元、8583.68万元[21] - 2021 - 2023年现金分红金额（含税）分别为5864.42万元、4433.20万元、4433.51万元[21] - 2021 - 2023年当年现金分红总金额（含税）分别为5864.42万元、6660.14万元、4433.51万元[21] - 2021 - 2023年公司累计现金分红金额（含其他方式）为16958.07万元，占最近三年归属于母公司股东年均可分配利润的156.67%[23] - 2021 - 2023年公司现金分红金额占当年实现的可分配利润的比例分别为41.24%、68.89%及51.65%[23] - 2021年末、2022年末和2023年末，公司存货账面价值分别为32831.54万元、32299.23万元和31190.16万元，占流动资产的比例分别为23.13%、26.27%和25.07%[25][142] 股票回购与分红派息 - 2022年1 - 4月，公司累计回购股票2,500,000股，占总股本的0.85%，交易总金额为22,265,608.00元（不含交易费用）[19] - 2022年以293,221,200股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利58,644,240.00元[19] - 2023年以295,546,505股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利44,331,975.75元（含税）[20] - 2024年以295,567,442股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利44,335,116.30元[20] 募集资金与项目 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过33780.00万元[42][101] - 募集资金拟用于泰瑞大型一体化智能制造基地项目28000万元、补充流动资金5780万元[102] - 募集资金投资项目达产后预计新增5000台注塑机和29台压铸机产能[36][146] - 募集资金投资项目全部达产后，预计可实现年销售收入283,700.00万元，年利润总额35,272.35万元[147] - 募集资金投资项目新增资产预计每年带来折旧摊销费用约2,871.42万元，占销售收入和利润总额的比例分别为1.01%和8.14%[148] 可转债相关 - 可转债期限为2024年7月2日至2030年7月1日，票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[60][61] - 可转债转股期自2025年1月8日起至2030年7月1日止[67][68] - 可转债初始转股价格为8.29元/股[69] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[73][154] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司董事会有权赎回全部或部分未转股的可转债[77][152] - 当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元时，公司董事会有权赎回全部或部分未转股的可转债[78][153] - 可转债最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时，持有人可回售[80] - 若募集资金用途改变，持有人可一次回售可转债[82] 股东与股权 - 截至2023年12月31日，公司总股本为295,567,422股，有限售条件股份32,346,242股，占比10.94%，无限售条件股份263,221,200股，占比89.06%[162] - 截至2023年12月31日，公司前十名股东合计持股203,833,206股，占比68.96%，其中限售股30,000,000股[163] - 泰德瑞克持有公司117,054,418股股份，持股比例39.77%，为控股股东[176] - 郑建国直接持有公司34,579,000股股份，持股比例11.75%，持有泰德瑞克60%股权[176] - 何英直接持有公司546,000股股份，持股比例0.19%[176] - 郑建国和何英合计控制公司51.71%股份，是实际控制人[177] - 泰德瑞克质押公司股份数量为40,360,000股，占其持有公司股份总数的34.48%，占公司总股本的13.71%[179] 子公司情况 - 截至2023年12月31日，公司有8家子公司，如泰瑞重机、泰瑞装备、广东泰瑞等[167] - 2023年泰瑞重机总资产42,100.76万元，净资产23,925.85万元，营业收入38,850.91万元，净利润1,749.50万元[169] - 2023年泰瑞装备总资产48,514.55万元，净资产29,835.49万元，营业收入2,366.88万元，净利润 - 108.70万元[169] 人员与承诺 - 截至募集说明书签署日，公司董事会有董事7名，其中独立董事3名；监事会有监事3名，其中职工代表监事1名；有4名高级管理人员；有4名核心技术人员[190][191][192][193] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施[182][183] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，促使薪酬制度与填补回报措施挂钩[183] - 公司持股5%以上的股东泰德瑞克、TEDERICBVI将视情况决定是否参与可转债发行认购[185] - 公司现任非独立董事、监事及高级管理人员将视情况决定是否参与可转债发行认购[186] - 公司现任独立董事傅建中、娄杭、万立祥承诺不参与可转债发行认购[188] 市场环境 - 2018年9月，美国对原产自中国的2000亿美元进口商品加征10%的关税；2019年5月，关税加征至25%[29][135] - 2024年3月29日，印度对原产于或进口自中国大陆和台湾地区的塑料加工机械发起反倾销调查[134] - 2017 - 2022年我国压铸机市场规模从60亿元增长至192亿元，预计2023年、2025年将分别突破200亿元和300亿元[53]

可转债发行 - 拟募集资金33780万元，发行337800手（3378000张）[3] - 期限为2024年7月2日至2030年7月1日[6] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[8] 转股相关 - 转股期自2025年1月8日起至2030年7月1日止[10] - 初始转股价格为8.29元/股[12] 赎回与配售 - 期满后五个交易日内按债券面值115%赎回未转股可转债[14] - 发行人总股本294298821股，全部可参与原股东优先配售[19] - 原股东每股配售0.001147手可转债，优先认购上限337800手[23] 后续安排 - 董事会申请可转债在上海证券交易所上市[26] - 董事会同意开设募集资金专项账户并签署监管协议[29]

融资进展 - 泰瑞机器向不特定对象发行可转换公司债券获中国证监会同意注册[1] - 可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告于2024年6月28日公告[1] 发行安排 - 本次发行向原股东优先配售，余额网上向公众发行[1] 路演信息 - 网上路演时间为2024年7月1日09:00 - 10:00[2] - 网上路演网址为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[2] - 参加人员为发行人董事会及管理层主要成员和保荐人相关人员[2]

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-050 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次发行基本信息 1 办理》（上证函〔2021〕323 号）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 4 号——上市公司证券发行与承销备案》（上证函〔2023〕651 号）等相关规定组 织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"泰瑞转 债"）。 本次向不特定对象发行可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2024 年 7 月 1 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称 "中国结算上海分公司"或"登记公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东 优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下 简称"上交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称"网上发行"）， 请投资者认真阅读本公告及上交所网站（http:/ ...

证券简称：泰瑞机器 证券代码：603289 泰瑞机器股份有限公司 TedericMachineryCo.,Ltd （注册地址：浙江省杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二四年六月 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-2 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事 项并仔 ...

可转债发行 - 拟发行可转债募集资金33780万元，发行337800手[3] - 期限为2024年7月2日至2030年7月1日[4] - 票面利率第一年至第六年分别为0.30% - 2.50%[5] 转股相关 - 转股期自2025年1月8日起至2030年7月1日止[6] - 初始转股价格为8.29元/股[7] 赎回与配售 - 期满后按面值115%赎回未转股可转债[8] - 总股本294298821股可参与原股东优先配售[11] - 原股东每股配售0.001147手，上限337800手[12][14] 后续安排 - 申请可转债在上海证券交易所上市[15] - 开设募集资金专项账户并授权签监管协议[16]

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-047 泰瑞机器股份有限公司 | 剩余被质押股份数量 | 股 35,340,000 | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 30.19% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 12.01% | 泰德瑞克本次解除质押的股份暂无后续质押计划。 二、股东累计质押股份情况 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东杭州泰德瑞克投资 管理有限公司（以下简称"泰德瑞克"）持有公司股份数量 117,054,418 股，占公 司总股本的 39.77%。本次解除质押后，泰德瑞克质押公司股份数量为 35,340,000 股，占其所持公司股份总数的 30.19%。 2、泰德瑞克及其一致行动人郑建国、何英合计共持有公司股份数量 152,179,418 股，占公司总股本的 51.71%；本次解除质押后，泰德瑞克及其一致 行动人合计 ...

公司基本信息 - 公司成立于2006年8月8日[8] - 公司总股本由295,567,442股变更为294,298,821股[8] - 公司注册资本为294,298,821元[8] 产品信息 - 肘杆式注塑机锁模力为90t - 1050t[12] - NEO系列注塑机锁模力为480t - 7000t[14] - 二板式注塑机锁模力为60t - 1400t[14] - 电动注塑机NEO・Ms锁模力为1120t - 3520t，NEO・Mv锁模力为750t - 2820t[14] - Dream系列注塑机锁模力为170t - 850t[15] - 多组分注塑机锁模力为100t - 4000t[15] - 公司有三板肘杆式冷室压铸机（锁模力3500T、4500T）和三板直压式冷室压铸机（锁模力7200T）等产品[17][18] - 公司首台4500T大型压铸机已通过客户试模验证测试并签订合作协议，2024年初发布第二台4500T压铸机，7200T超大型压铸机及其他规格产品将陆续推出[16] 业绩数据 - 2023年12月31日，公司流动资产124433.47万元，非流动资产109492.90万元，资产总额233926.37万元[19] - 2023年度，公司营业收入100194.51万元，营业利润10008.26万元，净利润8583.68万元[20] - 2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额10456.87万元，投资活动产生的现金流量净额 -25178.23万元，筹资活动产生的现金流量净额23916.66万元[20] - 2023年12月31日，公司流动比率1.34倍，速动比率1.01倍，资产负债率（合并）40.35%[21] 风险信息 - 公司客户相对分散，增加客户管理难度和市场开发、销售成本[23] - 2024年3月29日，印度商工部对原产于或进口自中国大陆和台湾地区的塑料加工机械发起反倾销调查[24] - 公司境外经营及出口业务受市场、法律、税收等因素影响，面临贸易保护主义风险[24] - 公司技术创新难度增加，需加大研发投入和吸引高端人才[26][27] - 公司面临核心技术人员流失及核心技术失密风险[28] - 公司面临主要原材料价格波动风险[29] - 公司面临人力成本上升风险[30] - 公司面临汇率变动风险[31] 募集资金项目 - 募集资金投资项目预计新增29台压铸机和5000台注塑机产能[35][37][38] - 募集资金投资项目全部达产后预计年销售收入283700.00万元，年利润总额35272.35万元[38] - 募集资金投资项目新增资产预计每年带来折旧摊销费用约2871.42万元，占销售收入和利润总额的比例分别为1.01%和8.14%[38] 可转债信息 - 本次发行可转债拟募集资金总规模不超过33780万元，发行后累计债券余额占最近一期末净资产额比例不超50%[52] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年[53][54] - 可转债采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[56] - 转股期自发行结束之日满六个月后首个交易日起至到期日止[62] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价[63] - 可转换债券触发强制赎回条件为公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股余额不足人民币3000万元[43] - 可转换债券转股价格向下修正条件为公司A股股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%[44] - 转股价格向下修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[44] - 有条件赎回条款触发情形：转股期内公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元[74][75] - 有条件回售条款：本次发行的可转债最后两个计息年度，公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，持有人可回售[77] - 附加回售条款：若募集资金运用实施情况与承诺相比出现重大变化被认定改变用途，持有人有一次回售权[78] - 本次可转债发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的相关投资者（国家法律、法规禁止者除外）[81] - 本次发行的可转债向原股东优先配售，具体数量及比例由董事会确定并公告，余额采用网下对机构投资者发售和网上定价发行相结合方式，由主承销商包销[82] - 债券持有人会议召开情形包括公司拟变更募集说明书约定、不能按期支付本息等，单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开[86][87][88] - 债券持有人会议权限范围包括对公司变更募集说明书约定、未能按期支付本息等情况作出决议[89] - 泰瑞大型一体化智能制造基地项目投资总额79759.88万元，拟使用募集资金28000万元；补充流动资金投资总额10000万元，拟使用募集资金5780万元[93] - 债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效[91] - 本次发行可转债方案的有效期为十二个月，自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算[97] - 单独或合并持有本期可转债未偿还面值总额百分之十以上的可转债持有人可书面通知公司纠正违约[98] 其他信息 - 公司聘任财通证券作为本次可转债的受托管理人[101] - 财通证券指定刘丽兰、何俣为保荐代表人，杨楚涛为项目协办人，顾英如、储莎莎、裴傲、吴孟元为项目组成员[102] - 截至报告期末，财通证券自营量化交易账户未持有泰瑞机器股份[106] - 截至报告期末，发行人或其控股股东、重要关联方不存在持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况[108] - 截至报告期末，保荐机构与发行人之间不存在可能影响保荐机构公正履行保荐职责的其他关联关系[111] - 2023年6月8日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过向不特定对象发行可转债相关议案[115] - 2023年7月14日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过变更可转债募资项目名称等相关议案[115] - 2023年8月7日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过向不特定对象发行可转债相关议案并授权董事会办理[116] - 2023年12月18日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过可转债预案（二次修订稿）等相关议案[115] - 2024年2月2日，上交所上市审核委员会2024年第11次审议会议审议通过公司本次发行[117] - 2024年5月14日，公司获得中国证监会同意注册批复（证监许可[2024]789号）[117] - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[120] - 保荐代表人是刘丽兰、何俣[121] - 保荐业务负责人是李斌[121] - 内核负责人是王跃军[121]