证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-042 宁波旭升集团股份有限公司 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒 体的《旭升集团关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-043）。 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三 次会议的通知于 2024 年 7 月 1 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，本次会议由监事会主席提议召开并主持。公司董事会秘书列席 了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事 候选人的议案》 1.1 提名丁忠豪先生为第四届监事会股东代表监事候选人 表决结果：3 票赞成，0 票反 ...

公司第四届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名。 董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于2024 年7月5日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第 四届董事会独立董事候选人的议案》，第四届董事会董事候选人名单如下（简历 附后）： 证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-043 宁波旭升集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任期 即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作，现将董事 会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）提名徐旭东先生、陈兴方女士、徐曦东先生为公司第四届董事会非独 立董事候选人。 （二）提名王伟良先生、彭力 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-040 宁波旭升集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024] 764号）， 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定对象发行面值 总额为人民币280,000.00万元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转 换公司债券应募集资金280,000.00万元，实际募集资金280,000.00万元，扣除保 荐及承销费、会计师费、律师费、资信评级费用、信息披露及发行手续费等其 他发行费用合计(不含税)人民币833.93万元后，实际募集资金净额为人民币 279,166.07万元。上述募集资金已于2024年6月20日全部到位，中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了中汇会验[2024]8953号《可转换公司 债券募集资金到位 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-039 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"旭升集团"、"发行人"或"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"升 24 转债"）已获得中国 证券监督管理委员会证监许可〔2024〕764 号文同意注册。公司聘请中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人（联席主承销商）"）、甬兴证 券有限公司（以下简称"甬兴证券"）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券、 甬兴证券以下合称"联席主承销商"）。本次发行的可转债简称为"升 24 转债"，债券 代码为"113685"。 | 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） | | --- | --- | --- | | 原股东 | 643,833 | 0 | | 网上社会公众投资者 | 2,102,893 | 53,274 | | 网下机构投资者 | - | - | | 联席主承销商包销数量 | | 53,274 | | （放弃认购总数量） | | | | 发行数量合计 | | 2,800,000 | 本次发行的可转债规模为 280,000.00 万元，向发行 ...

报告公司投资评级 - 报告给予升24转债"买入"评级 [3] 报告核心观点 - 旭升集团主要从事热成型压铸和锻造的精密铝合金汽车零部件和工业铝合金零件的研发、生产、销售,产品主要应用于新能源和传统汽车行业及其他机械制造行业 [4] - 2019年以来公司营收稳步增长,2019-2023年复合增速为44.88% [5] - 旭升集团营业收入主要来源于汽车类业务,产品结构年际变化,汽车类、模具类业务占比上升并趋于稳定 [6] - 旭升集团销售净利率和毛利率维稳,销售费用率下降,财务费用率趋稳和管理费用率上升 [7] 公司财务数据分析 - 2019年以来公司营业收入总体呈现稳步增长态势,同比增长率倒"V型"波动,2019-2023年复合增速为44.88% [18] - 2023年,公司实现营业收入48.34亿元,同比增加8.54% [18] - 2019-2023年,公司销售净利率分别为18.83%、20.45%、13.65%、15.72%和14.72%,销售毛利率分别为34.01%、32.87%、24.06%、23.91%和24.00% [20] 公司亮点 - 旭升集团是我国较早聚焦于新能源汽车产业链的精密铝合金零部件生产企业,并成功将新能源汽车领域的优势延伸至了储能领域 [22] - 公司是汽车精密铝合金零部件细分领域的龙头企业之一,客户体系优质,且最近三年营业收入复合增长率优于同行业可比上市公司平均水平,具有优势竞争地位 [22] 风险提示 - 申购至上市阶段正股波动风险,上市时点不确定所带来的机会成本,违约风险,转股溢价率主动压缩风险 [23]

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-038 宁波旭升集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公 告》，本次发行的发行人宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"旭升集团"）及 本次发行的保荐人（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司及联席主承销商甬 兴证券有限公司于 2024 年 6 月 17 日（T+1 日）主持了旭升集团可转换公司债券 （以下简称"升 24 转债"）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、 公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现 将中签结果公告如下： | 末尾位数 | | 中签号码 | | --- | --- | --- | | 末"4"位数 | 3185，8185，5592 | | | 末"5"位数 | 24401，74401 | | | 末"6"位数 | | 892672，767672，642672，517672，392672，267672，142672 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-037 宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：甬兴证券有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《宁波旭升集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金 账户在 2024 年 6 月 18 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规 定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律 责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关 规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由联席主承销商 包销。 2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足 本次发行数量的 70%时，或当原 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-036 公司根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会 令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：甬兴证券有限公司 特别提示 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"旭升集团"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"升 24 转债"，债券代码 "113685"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许 可〔2024〕764 号文同意注册。公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称 "中信建投证券"或"保荐人（联席主承销商）"）、甬兴证券有限公司（以下简 称"甬兴证券"）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券、甬兴证券以下合 称"联席主承销商"）。本次发行的《宁波旭升集团股份有 ...

保荐人（主承销商） 宁波旭升集团股份有限公司 （浙江省宁波市北仑区沿山河南路 68 号） 联席主承销商 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 二〇二四年六月 股票简称：旭升集团 股票代码：603305 旭升集团 募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 3-4-1 旭升集团 募集说明书摘要 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读募集说明书 中有关风险因素的章节。 一、关于本次发行的可转债的信用评级 针对本次可转债，公司聘请了中证鹏元资信评估股份有限公司进行资信评 级。根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的报告，公司主体信用级别为 AA-， 本次 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-032 宁波旭升集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会 议通知于 2024 年 6 月 6 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 具体方案的议案》 根据有关法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，进一步明确了本 次发行可转换公司债券方案。 1.1 发行证券的种类 本次发行的证券类型为可转换为公司股票的可转债。本次可转债及未来转换 的公司股票将在上海证券交易所主板 ...