可转债提前赎回安排 - 旭升集团公告"升24转债"最后转股日为2025年11月13日 [1] - 截至2025年10月27日收市后，距离最后转股日仅剩13个交易日 [1] - 可转债将于2025年11月14日起在上海证券交易所摘牌 [1] 投资者操作选项与条款 - 投资者可选择在二级市场交易或按照12.51元/股的转股价格进行转股 [1] - 若未操作，将按100元/张票面价格加当期应计利息0.1677元/张被强制赎回，合计100.1677元/张 [1] - 公司提醒持有人注意在限期内转股或卖出以避免潜在较大投资损失 [1]

时间节点 - 截至2025年10月27日，距“升24转债”最后交易日11月10日剩10个交易日[1][4][16] - 截至2025年10月27日，距“升24转债”最后转股日11月13日剩13个交易日[1] - 赎回登记日为2025年11月13日，赎回款发放日为2025年11月14日[5][11][12][14] - “升24转债”将于2025年11月14日起在上海证券交易所摘牌[6][17] 转股赎回 - 公司股票在2025年9月16日至10月15日触发“升24转债”有条件赎回条款[5][7][10] - “升24转债”转股价格为12.51元/股[6][7][10] - 赎回价格为100.1677元/张，当期应计利息为0.1677元/张[8][12] - 赎回登记日收市后，未转股“升24转债”将强制赎回[1] 赎回金额 - 个人投资者税前100.1677元/张，税后100.1342元/张[18] - 居民企业税前100.1677元/张[18] - 合格境外机构投资者100.1677元/张[19][20] 其他 - 10月27日“升24转债”二级市场收盘价为120.048元/张[1] - 建议被质押或冻结持有人在停止交易日前解除质押或冻结[1] - 提醒持有人在限期内转股或卖出[1,2] - 公司董事会办公室联系电话为0574 - 55223689[2]

可转债时间信息 - 截至2025年10月24日，距“升24转债”最后交易日11月10日剩11个交易日[1][4][16] - 截至2025年10月24日，距“升24转债”最后转股日11月13日剩14个交易日[1][16] - 赎回登记日为2025年11月13日，赎回款发放日为2025年11月14日[5][11][12][14] 可转债价格信息 - “升24转债”转股价格为12.51元/股[7] - 赎回价格为100.1677元/张，当期应计利息为0.1677元/张[8][12] - 2025年10月24日“升24转债”收盘价为118.255元/张[1] 赎回及税收信息 - 个人投资者税后赎回金额100.1342元，居民企业和合格境外机构为100.1677元[18][19][20] - 赎回完成后，“升24转债”将自2025年11月14日起在上海证券交易所摘牌[6][17] 其他信息 - 建议被质押或冻结的持有人在停止交易日前解除状态[1] - 提醒持有人在限期内转股或卖出，联系公司董事会办公室0574 - 55223689[1][2]

升24转债时间节点 - 最后交易日为2025年11月10日，截至10月23日剩12个交易日[4,16,20] - 最后转股日为2025年11月13日，截至10月23日剩15个交易日[4,16,20] - 赎回登记日为2025年11月13日[5,12] - 赎回款发放日为2025年11月14日[5,15] - 将于2025年11月14日起在上海证券交易所摘牌[6,17,20] 升24转债赎回信息 - 赎回价格为100.1677元/张，当期应计利息0.1677元/张[5,7,13] - 个人投资者税前100.1677元，税后100.1342元，税率20%[18] - 居民企业和合格境外机构投资者按税前赎回金额派发[18,19] 触发条件与价格差异 - 2025年9月16日至10月15日，十五个交易日收盘价不低于16.26元/股，触发赎回条款[8,11] - 10月23日二级市场收盘价为116.819元/张，与赎回价差异大[20] 其他信息 - 联系部门为公司董事会办公室，电话0574 - 55223689[21] - 公告日期为2025年10月24日[22]

可转债转股情况 - 截至2025年10月20日，累计转股金额为人民币1,186,878,000元 [1] - 累计转股数量为94,261,467股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.1007% [1] - 尚未转股的可转债金额为1,613,122,000元，占可转债发行总量的57.6115% [1]

可转债相关 - 2024年6月14日发行面值280,000.00万元可转换公司债券，期限6年[4] - “升24转债”2024年7月10日在上海证券交易所挂牌交易[4] - 2024年12月20日起可转股，初始转股价格12.89元/股，2025年6月18日调整为12.51元/股[4] - 截至2025年10月20日，累计1,186,878,000元“升24转债”已转股，转股数量94,261,467股，占转股前已发行股份总额10.1007%[5] - 截至2025年10月20日，尚未转股的可转债金额为1,613,122,000元，占发行总量57.6115%[5] 股本与持股比例 - 2025年9月30日至10月20日，无限售条件流通股和总股本从978,589,072股增至1,027,476,400股[8] - 2025年9月30 - 10月20日，徐旭东等股东及控股股东及其一致行动人持股比例下降[12]

募资情况 - 2024年6月14日发行可转债2800.00万张，募资280,000.00万元，净额279,166.07万元[6] 可转债数据 - 截至2025年9月30日，未转股余额22.25亿元，占比79.45%[7] - 票面利率第一年0.20%至第六年2.00%[7] 资金使用 - 截至2025年6月30日，置换投入45,907.14万元，直接投入74,022.43万元，现金管理100,000.00万元[11] - 截至2025年6月30日，专项账户余额60,818.17万元，未使用余额160,818.17万元[11] 赎回情况 - 自2025年9月16日至10月15日触发赎回条款，10月15日决定提前赎回[13][14] - 提前赎回未对经营及偿债能力构成重大不利影响[15]

赎回条款触发 - 公司股票连续15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130% [1] - 当期转股价格为16.26元/股 [1] - 该情况触发了"升24转债"的提前赎回条款 [1] 公司董事会决议 - 董事会决定行使可转债的提前赎回权 [1] - 公司将按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债 [1] 对投资者的影响 - 持有该可转债的投资者需及时将债券转换为公司股票或在二级市场卖出 [1] - 若投资者未及时操作，将面临较大的投资损失 [1]

债券发行与交易 - 2024年6月14日发行面值280,000.00万元“升24转债”，期限6年[4] - 2024年7月10日“升24转债”在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股相关 - “升24转债”2024年12月20日起可转股，初始转股价格12.89元/股[6] - 2025年6月18日起转股价格调整为12.51元/股[6] 赎回情况 - 2025年9 - 10月触发有条件赎回条款[5][7] - 2025年10月15日决定行使提前赎回权[5][9] - 赎回前6个月内相关主体无交易“升24转债”情形[10] - 保荐人认为提前赎回符合规定[11] - 投资者或面临较大投资损失[5][12]

债券发行与交易 - 2024年6月14日发行280,000.00万元可转换公司债券，期限6年[2] - 2024年7月10日“升24转债”在上海证券交易所挂牌交易[2] 转股相关 - 2024年12月20日起可转股，初始转股价12.89元/股，2025年6月18日调整为12.51元/股[2] 赎回情况 - 2025年10月15日触发有条件赎回条款，董事会决定提前赎回[7] - 本次赎回条件满足前6个月内，控股股东等无交易“升24转债”情形[8] - 保荐人对提前赎回无异议[10]