报告评级 - 报告给予升 24 转债"中等水平"的评级 [16] 报告核心观点 转债基本情况 - 升 24 转债规模 28 亿元,债项与主体评级为 AA-/AA-级;转股价 12.89 元,转股价值 76.49 元;票息平均值 1.08 元,到期补偿利率 12%,属于新发行转债中等水平 [16] - 按 6.29% 的贴现率计算,债底为 82.59 元,纯债价值一般;对总股本和流通股本的摊薄压力为 23.28% [16] 公司估值分析 - 公司所处行业为底盘与发动机系统,PE(TTM)为 13.56 倍,处于同业中等水平;市值 92.01 亿元,处于同业中下水平 [17] - 公司股票弹性较高,今年以来下跌 49.12%,高于行业和大盘 [17] 公司基本面分析 - 公司主要从事精密铝合金汽车零部件和工业铝合金零件的研发、生产和销售,产品主要应用于新能源和传统汽车行业 [18] - 公司前三大股东分别持有 27.30%、20.55%、12.41%的股份,实际控制人为徐旭东先生 [21] - 2024 年 Q1 公司营收、净利润同比有所下降,期间费用率有所上升,经营性现金流有所改善 [22][23][24] 行业发展分析 - 全球汽车行业保持稳中有升的发展态势,新能源汽车产业高速增长 [28][29] - 汽车轻量化是全球汽车工业的一致目标,铝合金材料是实现轻量化的核心路径 [33][34] - 铝价整体呈上行趋势,下游铝材产量快速增长 [35][36] 公司竞争优势 - 公司掌握压铸、锻造、挤压三大铝合金成型工艺,具备量产能力和集成化生产能力 [37] - 公司积极拓展储能和铝瓶等新兴应用领域,订单储备充足 [37][40] - 公司产能利用率和产销率较高,客户资源丰富稳定,全球化战略部署加快 [41][42][46][47] 募投项目分析 - 本次募集资金 28 亿元,主要用于新能源汽车动力总成项目、轻量化汽车关键零部件项目和汽车轻量化结构件绿色制造项目 [51][52][53]

保荐人（主承销商） 联席主承销商 股票简称：旭升集团 股票代码：603305 公告编号：2024-045 宁波旭升集团股份有限公司 （浙江省宁波市北仑区沿山河南路 68 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 二〇二四年七月 第一节 重要声明与提示 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"旭升集团"、"发行人"、"公司"或 "本公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意 见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅 2024 年 6 月 12 日披露的《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波旭升集团股份有限公司董事会，现提名王伟良先生为 宁波旭升集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波旭升集团股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波旭升集 团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 1 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其 ...

独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人李圭峰，已充分了解并同意由提名人宁波旭升集团股份有限 公司董事会提名为宁波旭 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-044 宁波旭升集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 101 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 22 日 至 2024 年 7 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

独立董事候选人声明与承诺 本人彭力明，已充分了解并同意由提名人宁波旭升集团股份有限 公司董事会提名为宁波旭升集团股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任宁波旭升集团股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波旭升集团股份有限公司董事会，现提名彭力明为宁波 旭升集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波旭升集团股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波旭升集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关规定； ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-041 宁波旭升集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会 议通知于 2024 年 7 月 1 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人， 公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 1、提名徐旭东先生为第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒 体的《旭升集团关于董事会、监事会换届选举的公告》（ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波旭升集团股份有限公司董事会，现提名李圭峰为宁波 旭升集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波旭升集团股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波旭升集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关规定； ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王伟良，已充分了解并同意由提名人宁波旭升集团股份有限 公司董事会提名为宁波旭升集团股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任宁波旭升集团股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 ...