会议情况 - 公司第五届监事会第十二次会议于2025年5月21日召开，3名监事全出席[2] - 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》表决3票同意、0票反对、0票弃权[2][3] 项目延期 - 诸暨项目年产555万件新能源汽车空气过滤器延期至2026年5月[2] - 珠海项目年产150万件新能源汽车空气过滤器延期至2026年5月[2]

中信建投证券股份有限公司 关于浙江金海高科股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"金海高科"或"公司"）2022 年度非公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公 司首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号）核准，公司本次非公开发行人民币 普通股（A 股）25,883,907 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 12.13 元/股，募集 资金总额为人民币 313,971,791.91 元，减除发行费用人民币 7,465,021.62 元（不 含税）后，募集资金净额为人民币 306,506,770.29 元。 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 ...

融资情况 - 公司非公开发行A股25,883,907股，发行价12.13元/股，募资3.14亿元，净额3.07亿元[2] 项目投资 - 诸暨、珠海、数字化管理平台三项目合计投资3.55亿，拟用募资3.07亿，累计投入0.27亿，进度8.68%[6] - 诸暨和珠海项目延期至2026年5月[7] 技术成果 - 截至2024年12月31日，公司累计授权专利128项，含发明专利28项[11] 项目审批 - 2025年5月21日董事会和监事会通过项目延期议案，保荐机构无异议[14][17]

资产出售 - 子公司金海三喜拟出售泰国土地，价款约5239.69万元[4] - 交易价格较账面净值溢价1640.48万元，增值率45.58%[4] - 买方分两期各付50%价款[12] 公司业绩 - 截至2024年12月31日，台州洛克赛营收41023万元，净利润2857万元[8] - 截至2025年3月31日，营收8871万元，净利润476万元[8] 其他 - 本次出售或优化资产结构，款项补流动资金[13] - 出售议案已通过董事会审议[4]

重要内容提示： 1、因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购实施受到影 响的风险。 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回 回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含本数），不超 过人民币 4,000 万元（含本数）。 回购股份资金来源：公司自有资金及股票回购专项贷款资金。浙江金海高科股 份有限公司（以下简称"公司"）已经取得了招商银行股份有限公司绍兴诸暨 支行出具的《贷款承诺函》，承诺为公司回购股份提供专项贷款支持，具体贷 款事宜将以双方签订的相关合同为准。 回购股份用途：拟用于股权激励或者员工持股计划。 回购股份价格：不超过人民币 15.15 元/股（含本数），该价格不高于公司董事 会通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购股份方式：集中竞价交易方式。 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至 2025 年 4 月 11 日，公司控股股东、 实际控制人、持股 5%以上的股东、董 ...

项目进度 - 公司将诸暨和珠海新能源汽车空气过滤器项目建设完成期由2025年5月延至2026年5月[1] 资产处置 - 公司全资子公司金海三喜（泰国）拟出售约7.86万平方米泰国土地[3] - 泰国土地含税转让价款24,645.75万泰铢，约合人民币5,239.69万元[3]

募投项目延期 - 公司宣布将"诸暨年产555万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目"和"珠海年产150万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目"的建设完成期从2025年5月延期至2026年5月 [1] - 延期原因为近年国际经济及行业环境等宏观因素不确定性导致项目投入和施工建设进度未达预期 [1] - 延期事项无需提交股东会审议且不涉及项目实施主体、方式、内容及投资规模的调整 [1] 项目细节 - 诸暨项目规划产能为年产555万件新能源汽车空气过滤器 [1] - 珠海项目规划产能为年产150万件新能源汽车空气过滤器 [1] - 公司强调本次延期未改变募集资金投向 [1]

业绩总结 - 2024年营业收入788,542,275.71元，同比增加8.74%，增加6,334.92万元[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润65,038,748.85元，同比上升32.20%[24][25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,794,569.01元，同比上升34.60%[24][26][27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额76,692,815.49元，同比减少33.44%，减少3,853.53万元[24][27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,307,594,699.82元，同比增加4.34%[24] - 2024年末总资产1,683,948,766.50元，同比增加4.68%[24] - 2024年度拟每10股派发现金红利1.20元（含税），预计派发现金红利2,830.61万元（含税），现金分红占2024年度合并报表归母净利润的比例为43.52%[31] 市场扩张和并购 - 2024年全资子公司金海三喜（泰国）有限公司以17,790.86万泰铢（约合人民币3,490.57万元）出售土地[64] - 2024年公司将部分闲置资产以3,500万元出售给诸暨市雨森纺织有限公司[64] - 2024年公司将部分闲置资产以1,180万元出售给诸暨市路阳纺织有限公司[64] 其他新策略 - 公司在小家电领域取得显著突破，订单量持续增长[43] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，关注公司经营，加强沟通，监督内控[149]

募投项目延期 - 公司两个新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目的建设完成期由2025年5月延期至2026年5月 [1] - 延期项目包括诸暨年产555万件和珠海年产150万件新能源汽车空气过滤器项目 [1] - 该延期事项无需提交公司股东会审议 [1]

回购方案基本信息 - 公司计划以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币2000万元，不超过人民币4000万元 [1][3] - 回购股份用途为员工持股计划或股权激励，回购方式为集中竞价交易 [1][2] - 回购价格为不超过人民币15.15元/股，该价格不高于董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [1][3] 回购实施细节 - 回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内 [1][3] - 按照回购价格上限15.15元/股测算，预计回购数量为1,320,132股至2,640,264股，占总股本比例0.56%至1.12% [4][5] - 回购资金来源为公司自有资金或自筹资金，已获得招商银行绍兴诸暨支行不超过3600万元的专项贷款支持 [3][11] 股权结构变动影响 - 若按回购下限2000万元计算，回购完成后有限售条件流通股份将增加1,320,132股（占比0.56%），无限售条件流通股份减少至234,563,775股（占比99.44%） [7] - 若按回购上限4000万元计算，有限售条件流通股份将增加2,640,264股（占比1.12%），无限售条件流通股份减少至233,243,643股（占比98.88%） [7] - 回购后公司总股本保持不变，仍为235,883,907股 [7] 财务影响分析 - 截至2024年12月31日，公司经审计总资产16.84亿元，归属于上市公司股东的净资产13.08亿元，流动资产11.59亿元 [7] - 按最高回购资金4000万元测算，分别占上述指标的2.38%、3.06%和3.45%，不会对经营、财务和未来发展产生重大影响 [7] - 回购实施不会导致公司控制权发生变化，不影响上市地位 [7] 相关主体持股计划 - 截至2025年4月11日，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未来3个月不存在股份减持计划 [3][8] - 未来6个月暂无明确减持计划，若后续实施将按规定履行信息披露义务 [3][8] - 上述人员在董事会作出回购决议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况 [8] 回购股份后续安排 - 回购的股份计划在完成后36个月内用于股权激励或员工持股计划 [9] - 若未能在规定期限内实施上述用途，未使用的已回购股份将依法予以注销 [9] - 公司已开立回购专用证券账户（账户号B887300450），专门用于本次股份回购 [4][11]