发行方案调整 - 发行价格从6.67元/股调整为5.29元/股[2] - 发行数量从不超74,962,518股调整为不超94,517,958股[5] - 发行对象从水发燃气集团有限公司调整为水发集团有限公司[7] 股东持股情况 - 水发众兴集团持有120,950,353股，水发控股持有75,526,333股[8][9] - 水发集团持有111,768,935股，水发燃气集团持有9,181,418股[8][9] 议案审议情况 - 多项发行相关议案获独立董事3票同意通过[4][11][12][14][15] - 董事会提请股东大会批准水发集团免于要约增持获独立董事同意[14][15]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月10日14点在山东济南经十东路33399号10层公司会议室召开[4] - 网络投票7月10日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议非累积投票议案9项、累积投票议案1项，累积投票应选独立董事2人[8][9] 议案相关 - 特别决议议案为议案1 - 9，对中小投资者单独计票议案为1 - 10[11] - 议案1、2、3、4、5、7、8、9关联股东回避表决，关联股东为水发集团等[11] - 会议讨论与特定对象签《附条件生效的股份认购合同》等议案[23] 股东登记 - 股权登记日为2025年7月2日，A股股东（代码603318）有权出席[14] - 登记方式含异地股东传真登记，7月10日9:00 - 11:00、13:00 - 14:00，地址在公司证券部[17] 其他 - 会议联系人李老师、王老师，电话和传真0531 - 88798141，会期半天，费用自理[18] - 相关决议公告2025年6月25日登《上海证券报》等及上交所网站[11] - 股东大会采用现场和网络投票结合方式[4] - 董事等候选人选举用累积投票制，各议案组编号[26] - 股东每持股一股拥有与应选董监人数相等投票总数[26] - 某投资者100股在不同议案组有对应表决权[27]

发行方案调整 - 发行价格从6.67元/股调至5.29元/股[4][6] - 发行数量从不超74,962,518股调至不超94,517,958股[7][8] - 发行对象从燃气集团变为水发集团[9][10] 会议情况 - 第五届监事会第五次临时会议6月24日在山东济南召开[2] - 会议审议多项议案，多为1票同意，0票反对，0票弃权[3][6][8][10][12][14][15] - 关联监事回避表决，相关议案将提交股东大会审议[6][8][10][12][14][15] 股权及收购 - 水发集团及其关联方合计持股超30%[11][12] - 本次发行完成后水发集团及其一致行动人持股将超30%触发要约收购[22] - 水发集团承诺36个月不转让股份，待同意可免要约[23]

特定对象发行股票 - 监事会认为2023年度向特定对象发行股票相关方案、报告合规，不损害股东利益[1][2][4] - 公司拟向水发集团发行股票构成关联交易，定价公允[3] - 监事会同意本次向特定对象发行相关事项及安排[5] - 发行需经股东大会审议、上交所审核、证监会注册[5] - 审核意见日期为2025年6月24日[6]

股票发行方案调整 - 2023年度向特定对象发行股票方案调整，发行价格从6.67元/股调为5.29元/股[4][6] - 发行数量从不超74,962,518股调为不超94,517,958股[7][8] - 发行对象从水发燃气集团有限公司调为水发集团有限公司[9] 表决情况 - 《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》3票同意，需股东大会审议[6][8][10][13] - 《2023年度向特定对象发行股票方案（第二次修订稿）》等多项议案3票同意，需股东大会审议[14][16][17][18][19][20][22] - 《关于前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案》9票同意，需股东大会审议[18] 股权结构 - 控股股东水发集团及其一致行动人合计持股超30%[20] - 水发集团认购触发要约收购义务，承诺36个月不转让[20][22] 人事变动 - 两名独立董事辞职，提名朱仁奎、刘毅军为候选人[24] - 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》9票同意，需股东大会审议[24] - 调整董事会专门委员会委员，朱仁奎、刘毅军当选[25] 股东大会安排 - 决定于2025年7月10日召开2025年第一次临时股东大会[25] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意[26]

会议信息 - 水发派思燃气第五届董事会提名委员会2025年第二次会议于5月23日召开[1] - 会议应到委员3人，实到委员3人[1] 审议结果 - 审议通过《关于审查独立董事候选人任职资格的议案》[1] - 同意提名朱仁奎、刘毅军为独立董事候选人提交董事会审议[1] - 表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对[2]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月21日召开第五届董事会第六次会议，决定在2025年5月28日召开2024年年度股东大会 [3] - 股东大会通知于2025年4月23日在中国证监会指定媒体和上交所官网公告，提前超过20天 [5] - 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月28日在济南公司会议室如期召开 [5] 股东大会出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共184名，代表有表决权股份228,981,589股，占公司总股本的49.8793% [6] - 其中现场出席股东4名，代表股份204,739,452股，占比44.5987%；网络投票股东180名，代表股份24,242,137股，占比5.2806% [6][7] - 中小投资者股东182名，代表股份41,686,321股，占比9.0806% [7] 议案表决结果 - 股东大会审议通过了包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等12项议案 [8][9][10] - 第10项特别决议议案获得出席股东所持表决权三分之二以上通过，其他普通决议议案获得二分之一以上通过 [10] - 关联股东对第8项和第10项议案回避表决 [10] 法律意见结论 - 律师事务所认为股东大会召集召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定 [10] - 股东大会表决结果合法有效 [10]

会议安排 - 公司2025年4月21日召开第五届董事会第六次会议，决定5月28日召开2024年年度股东大会[6] - 2025年4月23日刊登召开股东大会通知，公告距会议超20日[7] - 股东大会现场会议5月28日14点在山东济南公司会议室召开，由董事长主持[8] - 网络投票交易系统投票时间为5月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[10] 参会股东情况 - 出席股东大会股东（代理人）184名，代表228,981,589股，占比49.8793%[11] - 出席现场会议股东及代表4名，持股204,739,452股，占比44.5987%[11] - 网络投票股东180名，代表24,242,137股，占比5.2806%[12] - 参加会议中小投资者股东182名，代表41,686,321股，占比9.0806%[14] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意228,522,289股，占比99.7994%[16] - 《2024年度监事会工作报告》同意228,575,289股，占比99.8225%[16] - 2024年度利润分配预案相关金额为228,574,989，占比99.8224%[17] - 2024年度报告及摘要相关金额为228,571,489，占比99.8209%[17] - 2024年度预计日常关联交易执行情况及2025年度预计相关金额为32,096,103，占比98.7423%[17] - 2025年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计相关金额为228,576,989，占比99.8233%[17] - 控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易相关金额为32,014,203，占比98.4903%[17] - 《2024年度董事会工作报告》中小投资者同意股数为41,227,021，占比98.8981%[19] - 《2024年度监事会工作报告》中小投资者同意股数为41,280,021，占比99.0253%[19] - 《独立董事2024年度述职报告》中小投资者同意股数为41,278,821，占比99.0224%[19] - 《公司2024年度财务决算报告》中小投资者同意股数为41,281,221，占比99.0282%[19] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者同意股数为41,273,921，占比99.0107%[20]

股东大会信息 - 2025年5月28日在山东济南召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人184人，持有表决权股份228,981,589股，占比49.8793%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数228,522,289，比例99.7994%[3] - 2024年度监事会工作报告同意票数228,575,289，比例99.8225%[4] - 公司2024年度财务决算报告同意票数228,576,489，比例99.8230%[6] - 公司2025年度财务预算报告同意票数228,576,489，比例99.8230%[7] - 公司2024年度利润分配预案同意票数228,574,989，比例99.8224%[8] - 控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易议案同意票数32,014,203，比例98.4903%[9] - 对重大资产重组等业绩承诺实现情况说明的议案同意票数228,573,589，比例99.8218%[10] - 续聘会计师事务所的议案同意票数228,569,189，比例99.8198%[11] 其他情况 - 本次股东大会公司股东水发集团等对第8项、第10项议案已回避表决[13] - 本次股东大会议案第10项是特别表决事项，已达到参会股东三分之二以上有效投票权同意，表决通过[13]

业绩说明会概况 - 公司于2025年5月27日通过视频录播+网络互动方式召开2024年度业绩说明会，董事长、总经理等高管出席并与投资者互动[1] - 说明会重点回应了16个投资者关注问题，涵盖市值管理、ESG、财务表现、战略收购等核心议题[2][4][5][6][7][8][10] 市值管理举措 - 制定《市值管理制度》，构建"三位一体"沟通体系，连续三年现金分红超归母净利润30%，累计分红7207万元[2] - 首次披露ESG报告，建立"决策-管理-执行"三级治理体系，通过气代煤改造、公益捐赠等履行社会责任[2][4] 财务表现分析 - 2024年营业收入25.91亿元同比下降23.25%，扣除LNG贸易业务影响后实际增长4.53%[4] - 经营性现金流净额2.91亿元同比下降37.4%，主要因1.2亿元预收款计入2023年及应付账款减少[4] - 净利润逆势增长近30%，源于非经常性损益贡献及成本端优化，业务结构向高毛利城镇燃气板块聚焦[7] 战略布局进展 - 收购庆阳兴瑞能源65%股权，形成"山东深耕城燃+蒙东开发高价值客户+陇东建设LNG基地"的三东战略[5] - 西北LNG项目预计2026年9月投产，将打造产能领先的清洁能源生产基地[5][6] - 控股股东水发集团质押21.37%股份属正常融资行为，不影响控制权[7] 业务转型突破 - 燃气设备业务收入2.65亿元，分布式能源服务收入1.56亿元，利润达1亿元[8] - 自主研发燃气轮机辅机设备及天然气掺氢技术，构建全产业链闭环[8] - 2025年燃气发电设备订单5.25亿元同比增长100%，受益于AIDC扩张带来的能源需求[10] 数智化与绿色转型 - 成立专项领导小组推进燃气数智化战略，通过技术革新实现安全运营与效能升级[5] - 以"天然气+可再生燃气+工业废气"为科研方向，推动工业流程深度脱碳[10]