湖南美湖智造股份有限公司 关于实施2023年年度权益分派调整可转债转股价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、转股价格调整依据 湖南美湖智造股份有限公司（原"湖南机油泵股份有限公司"，以下简称"湘 油泵"、"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 1 日向不特定对象发行了 57,739.00 万元可转换公司债券（债券简称：湘泵转债，债券代码：113684）并于 2024 年 4 月 29 日上市。根据《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关条款的规定，在本次发行之后， 若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而 增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调 整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利 ...

市场扩张和并购 - 公司拟2000万美元（约14600万元）收购苏州莱特复合材料100%股权[4] 会议相关 - 公司第十一届董事会第七次会议2024年7月2日通讯表决召开[3] - 会议应到7名董事实到7名[3] - 全体董事通过收购股权议案，7票同意[4] - 交易及12个月内累计投资在董事会权限内，无需股东大会审议[4]

市场扩张和并购 - 公司拟2000万美元收购苏州莱特100%股权[3] - 交易于2024年7月2日经董事会审议通过[6] - 需在协议签署6个月内完成先决条件，达成或豁免后5个工作日内完成资产交割[16] 业绩总结 - 截至2024年5月31日，苏州莱特资产总额13492.90万元，净利润598.59万元[12][13] - 2023年苏州莱特资产总额12815.93万元，净利润992.32万元[12][13] 未来展望 - 收购将提升公司营收及利润水平[19] - 收购将带来产业协同效应[19] - 收购有利于控制技术工艺、降低成本[19] - 收购可带动拓宽业务边界、提升发展空间[19] 风险提示 - 本次交易可能面临市场、经营管理等风险[20] - 可能面临资源整合未达预期、商誉减值风险[20]

公司前次评级结果：公司主体信用等级为"AA-"，评级展望为"稳定"； "湘泵转债"信用等级为"AA-"。评级机构为中证鹏元，评级时间为 2023 年 4 月 7 日。 中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 6 月 21 日出具了《2024 年湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》，公司的主体信用等级为 AA-，评级展望为 稳定；"湘泵转债"的信用等级为 AA-。本次评级结果较前次没有变化。本次信 前次评级结果：公司主体信用等级为"AA-"，评级展望为"稳定"； "湘泵转债"信用等级为"AA-"。 本次评级结果：公司主体信用等级为"AA-"，评级展望为"稳定"； "湘泵转债"信用等级为"AA-"。本次评级结果较前次没有变化。 | 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于主体及"湘泵转债"2024年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

业绩总结 - 2024年3月营业收入为30.18亿元，2023年为30.04亿元，2022年为27.67亿元，2021年为26.24亿元[10] - 2024年3月核心利润为17.73亿元，2023年为17.27亿元，2022年为15.60亿元，2021年为14.46亿元[10] - 2024年3月净利润率为7.53%，2023年为7.12%，2022年为7.16%，2021年为7.08%[10] - 2024年3月净负债率为4.65，2023年为19.08，2022年为16.24，2021年为16.22[10] - 2024年3月营业收入利润率为29.59%，2023年为28.97%，2022年为31.16%，2021年为32.63%[10] - 2023年公司总营收为3009.4亿元，同比增长12.00%[20] - 2023年公司核心产品收入491亿元，同比增长57.90%[20] - 2023年末，公司A业务收入238.2亿元，B业务收入837亿元，C业务收入472亿元[20] - 2023年公司某业务亏损3.36亿元[20] - 2023年单季收入为4473.76亿元，同比增长2.85%[26] - 2023年中小单季收入为3958.47亿元，同比增长1.88%[26] - 2023年中国非上市公司收入占总收入的68.40%[29] - 2023年集团上市公司收入为280.4亿元，占集团上市公司收入的29.53%，同比增长84.7%，较集团上市公司收入增长46.8%[29] - 2023年公司收入为511.65亿元，同比增长10.54%，其中其他公司占比80.80%[29] - 2023年综合价格指数（CSPI）为111.86点，同比下降9.33%[31] - 2023年公司整体业务综合收入占比47.28%，金额为88716.30[39] - 2023年公司收入104.41亿元，剔除一次性项目后为98.41亿元[48] - 2023年公司净亏损0.06亿元，收入同比增长7.85%[48] - 2023年“金属制品”业务收入为6.56亿元，占比21.83%[49] - 2023年公司实现销售收入5.21亿元，占总收入的17.33%[49] - 2023年公司销售费用同比增长17.44%，管理费用同比增长23.51%[49] - 2024年1 - 3月公司销售费用率为14.59%，管理费用率为23.84%[49] - 2023年公司综合毛利率为75.83%[49] - 2023年公司净利润为0.17亿元[50] - 2023年公司扣非净利润同比增长27.67%[50] - 2021 - 2023年EBITDA利润率分别为18.81%、18.24%、19.38%[52] - 2023年公司毛利率达到71.77%[54] - 2024年4月公司实现5.77亿元的毛利增长[54] - 2024年第一季度核心净利息收入为3.08亿元，同比增长25.11%[55] - 2023年公司净利息收入为12.58亿元，2024年第一季度为12.26亿元[55] - 2023年公司净利润为7.12亿元，2024年第一季度为7.53亿元[55] - 2023年公司核心净利润为5.11亿元，2024年第一季度为5.19亿元[55] - 2024年3月公司净息差为40.63%，2023年为41.86%，2022年为42.88%[57] - 2024年3月公司净利润率为29.59%，2023年为28.97%，2022年为31.16%[57] - 2023年公司EBITDA为17.60亿元，2022年为11.55亿元[57] - 2023年公司FFO为2.80亿元，2024年第一季度为0.37亿元[57] - 2023年公司运营现金流为2.05亿元，2024年第一季度为0.11亿元[57] - 2023年公司期末净资产为3.43亿元[57] - 2023年公司收入8.64亿元，收入增长率53.20%[64] - 2023年公司净收入4.04亿元，2022年为3.47亿元[64] - 2023年公司销售费用率 - 9.82%，2022年为 - 2.50%[64] - 2024年第3期营业收入为1.49亿元，2023年为1.56亿元，2022年为2.70亿元，2021年为3.12亿元[67] - 2024年第3期EBITDA为0.62亿元，2023年为3.70亿元，2022年为2.96亿元，2021年为3.05亿元[67] - 2024年第3期FFO为0.37亿元，2023年为2.80亿元，2022年为2.29亿元，2021年为2.16亿元[67] - 2024年第3期利润率为2.93%，2023年为2.67%，2022年为2.00%，2021年为0.94%[67] - 2024年第3期收入利润率为40.63%，2023年为41.86%，2022年为42.88%，2021年为44.29%[67] - 2021 - 2023年及2024年1 - 3期综合毛利率分别为32.63%、31.16%、28.97%、29.59%[68] 用户数据 - 截至2024年6月1日，公司某关联方持股比例为58.46%[14] - 截至2024年6月1日，公司核心产品收入占比58.46%[63] 未来展望 - 2024年公司将推进多项战略举措，涉及资源整合和业务拓展[14] - 2024年公司某业务将进行调整，涉及资源分配和业务规划[14] - 2024年公司计划推出新产品并拓展市场[35] - 未来36个月公司不会参与某些特定业务的评估和决策[61] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 2023年7月20日，公司与某方达成战略合作，涉及2020 - 2022年相关资源整合[14] 其他新策略 无

公司更名 - 公司由湖南机油泵股份有限公司变更为湖南美湖智造股份有限公司[3] 变更流程 - 2024年5月17日召开董事会，6月14日召开股东大会审议通过变更议案[3] - 2024年6月21日完成变更登记并取得新《营业执照》[4] 基本信息 - 变更后注册资本为贰亿零捌佰零肆万叁仟零陆拾贰元整[4] - 统一社会信用代码为914304001854002881[4] - 法定代表人为许仲秋[4] - 成立日期为1994 - 07 - 04[4] - 住所为湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号[4] 营业范围 - 包括生产销售机械设备等多项业务[5]

资金运用 - 公司使用8000万元闲置募集资金现金管理，额度内可滚动，有效期至2024年年度股东大会前一日[5] - 公司于2024年审议通过使用不超3亿元闲置募集资金现金管理议案[18] - 公司用8000万元购买理财，占2024年3月31日货币资金比例53.65%[16] 募集资金 - 公司发行可转债募集资金总额57739万元，净额57056.09万元用于多项目[7] 理财投资 - 国投证券收益凭证-专享235号金额5000万元，预计年化收益率1.50%-2.55%，期限181天[9] - 国投证券收益凭证-专享236号金额3000万元，预计年化收益率0.1%-4.36%，期限302天[9] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额300448.13万元，2024年3月31日为301808.53万元[15] - 2023年12月31日负债总额125753.96万元，2024年3月31日为122614.07万元[16] - 2023年12月31日所有者权益合计172742.87万元，2024年3月31日为177262.95万元[16] - 2023年经营活动现金流量净额20519.93万元，2024年1 - 3月为1080.52万元[16] 理财情况 - 最近12个月券商理财产品实际投入8000万元，未收回本金8000万元[20] - 最近12个月单日最高投入8000万元，占最近一年净资产比例4.63%[20] - 目前已使用理财额度8000万元，未使用22000万元，总额度30000万元[20]

可转债质押情况 - 许仲秋质押1.1322亿元，占所持100%，占总发行量19.61%[2] - 许文慧质押4476万元，占所持99.98%，占总发行量7.75%[2] - 两人合计质押1.5798亿元，占所持99.99%，占总发行量27.36%[2] 其他信息 - 质押起始日许仲秋为2024年6月17日，许文慧为2024年6月7日[2] - 质权人为兴银理财有限责任公司，用途为补充流动资金[2] - 质押风险可控，不影响公司生产经营[4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为16人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为59,843,827股，占比28.7619%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，多位高管列席[6] 议案表决情况 - 2023年年度报告及摘要等多项议案同意票数59,841,827，同意比例99.9966%[7][8][10][11][12] - 2024年度向金融机构融资议案同意票数59,801,485，同意比例99.9292%[12] - 2024年度为子公司提供对外担保议案同意票数59,801,485，同意比例99.9292%[13] - 预计主要股东及其关联人为公司融资提供担保议案同意票数2,897,713，同意比例99.6443%[13] - 2023年度日常关联交易执行及2024年度预计议案同意票数2,906,055，同意比例99.9312%[13] - 使用闲置募集资金进行现金管理议案同意票数59,809,827，同意比例99.9431%[13] - 确认董事长许仲秋等部分人员2023年度薪酬议案同意票数2,874,055，同意比例98.8308%[14] - 确认部分独立董事、监事会成员2023年度薪酬议案，A股同意比例多为99.9431%[15][16][17][18][19] - 确认独立董事PAN JAN WEI 2023年度薪酬议案，A股同意票数59,801,485，比例99.9292%[15] - 确认董事罗大志2023年度薪酬议案，A股同意票数2,874,055，比例98.8308%[17] - 拟变更公司名称等议案，A股同意票数59,841,590，比例99.9962%[19] 现金分红表决情况 - 持股5%以上普通股股东同意票数56,935,772，比例100.0000%[20] - 持股1%-5%普通股股东同意票数2,620,450，比例100.0000%[20] - 持股1%以下普通股股东同意票数285,605，比例99.3046%[20] - 市值50万以下普通股股东同意票数72,579，比例97.3182%[20] - 市值50万以上普通股股东同意票数213,026，比例100.0000%[20] 5%以下股东表决情况 - 对2023年年度报告等多项议案同意票数2,765,029，比例99.9277%[21] - 对2024年度融资及担保议案同意票数2,724,687，比例98.4697%[21] - 对主要股东及其关联人提供担保议案同意票数2,756,687，比例99.6262%[21] - 对使用闲置募集资金进行现金管理议案同意票数2,733,029，比例98.7712%[21] 薪酬及议案金额情况 - 董事长许仲秋2023年度薪酬2733029元，占比98.7712%[22] - 董事许文慧2023年度薪酬2733029元，占比98.7712%[22] - 董事许腾2023年度薪酬2733029元，占比98.7712%[22] - 独立董事PAN JAN WEI 2023年度薪酬2724687元，占比98.4697%[22] - 拟变更公司名称等议案涉及金额2764792元，占比99.9191%[23] 其他情况 - 议案14为特别决议事项，需获参会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过[23] - 议案10、11、13关联股东许仲秋等回避表决[23] - 本次股东大会见证律师事务所为北京市康达律师事务所[24] - 律师见证结论为会议程序及结果合法有效[24] - 备查文件有2023年年度股东大会决议和法律意见书[25]

会议信息 - 公司董事会于2024年5月18日发布召开2023年年度股东大会的通知公告[4] - 2023年年度股东大会现场会议于2024年6月14日14:30召开[5] 参会股东情况 - 出席现场会议投票的股东及股东代理人共8名，代表股份59,709,285股，占公司有表决权总股份的28.6972%[6] - 本次会议通过网络投票进行有效表决的股东共8人，代表股份134,542股，占公司有表决权总股份的0.0647%[7] 议案表决情况 - 《2023年年度报告及摘要》等7项议案同意股数为59,841,827股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9966%[11][12][13][14][15][16][17] - 《关于公司2024年度向相关金融机构融资的议案》同意股数为59,801,485股，占比99.9292%，反对股数为10,342股，占比0.0172%，弃权股数为32,000股，占比0.0536%[18] - 《关于公司2024年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》同意股数为59,801,485股，占比99.9292%，反对股数为10,342股，占比0.0172%[19] - 《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》同意2,897,713股，占比99.6443%，反对10,342股，占比0.3557%[20] - 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》同意2,906,055股，占比99.9312%，反对2,000股，占比0.0688%[22] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意59,809,827股，占比99.9431%，反对34,000股，占比0.0569%[23] - 确认董事长许仲秋2023年度薪酬议案同意2,874,055股，占比98.8308%，反对34,000股，占比1.1692%[23] - 确认董事、副董事长许文慧2023年度薪酬议案同意2,874,055股，占比98.8308%，反对34,000股，占比1.1692%[24] - 确认董事、总经理许腾2023年度薪酬议案同意59,809,827股，占比99.9431%，反对34,000股，占比0.0569%[25] - 确认独立董事PAN JAN WEI 2023年度薪酬议案同意59,801,485股，占比99.9292%，反对34,000股，占比0.0568%，弃权8,342股，占比0.0140%[29] - 确认董事罗大志2023年度薪酬议案同意2,874,055股，占比98.8308%，反对34,000股，占比1.1692%[32] - 确认监事会主席丁振武2023年度薪酬议案同意59,809,827股，占比99.9431%，反对34,000股，占比0.0569%[35] - 确认监事陈欢2023年度薪酬议案同意59,809,827股，占比99.9431%，反对34,000股，占比0.0569%[38] - 《关于拟变更公司名称、注册资本及修订<公司章程>的议案》同意股份为59,841,590股，占比99.9962%，反对股份为2,000股，占比0.0033%，弃权股份为237股，占比0.0005%[40] 其他情况 - 议案14为特别表决事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过[40] - 议案10、11、13涉及关联事项，关联股东表决时已回避[40] - 本次股东大会所审议的议案均获得有效通过[40] - 公司对中小投资者的投票情况单独计票并公布结果[40] - 律师认为本次股东大会的表决程序和结果符合规定，合法有效[40] - 本次会议的召集、召开程序符合相关法律规定[41] - 出席会议人员及会议召集人的资格合法有效[42]