湘泵转债发行 - 2024年4月2日主持湘泵转债网上发行中签摇号仪式[1] - 中签号码按末“5”到“10”位数公布[1] - 中签号码共有136,126个[2] - 每个中签号码可认购1手（1,000元）湘泵转债[2]

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-013 湖南机油泵股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 类别 | 中签率/配 | 有效申购数 | 实际配售数量 | 实际获配金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 售比例 （%） | 量（手） | （手） | 额（元） | | 原股东 | 100 | 441,264 | 441,264 | 441,264,000 | | 网上社会公众投资者 | 0.00159843 | 8,516,252,880 | 136,126 | 136,126,000 | | 网下机构投资者 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 合计 | | 8,516,694,144 | 577,390 | 577,390,000 | 特别提示 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"湘油泵"或"发行人"） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"湘油泵"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行 57,739.00 万元可转换公司债券（以下简称"湘泵转债"，代 码"113684"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证 监许可〔2023〕2678 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为国金证 券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"国金证券"或"主承销 商"）。本次发行的《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换 公司债券募集说明书摘要》（以下简称"《募集说明书摘要》"）及《湖南机油 泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称"《发 行公告》"）已刊登在 2024 年 3 月 28 日的《证券时报》上。投资者亦可在上海 证券交易所（以下简称"上交所"）网站（http://www.sse.com.cn）查询《湖南 机油泵股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"） ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 信 用 等 级 通 知 书 中鹏信评【2023】第 Z【482】号 湖南机油泵股份有限公司: 中证鹏元资信评估股份有限公司对贵公司及贵公司拟发行的湖 南机油泵股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券进行 了分析和评估,经本公司证券评级评审委员会审定,贵公司主体信 用等级为 AA-, 评级展望为稳定,本期债券的信用等级为 AA-。 如果贵公司对上述评估结果有异议,可在接到本通知后五个工 作日内以书面形式向本公司提出复评要求,并提供相应的补充资料。 特此通告。 中证鹏元资 6-8-1 湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发 行A股可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 二十 中证鹏元资信评估股份有限公司 二十 CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd. 让 评 级 彰 星 价 值 6-8-2 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查 ...

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-008 湖南机油泵股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第四次会议 于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 22 日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席夏国喜先生主持。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案： （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行 A 股可转换 公司债券方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南机油泵股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2678 号）， 同意公司向不特定对象发行可转换公司债 ...

湖南机油泵股份有限公司 HUNAN OIL PUMP Co., Ltd. （证券代码：603319） （湖南省衡东县城关镇衡岳北路 69 号） 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 保荐人（主承销商） 募集说明书 （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年三月 湖南机油泵股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说明 书中有关风险因素的章节。 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行 ...

业绩总结 - 2023年1 - 6月营业总收入8.74亿元，2022年为16.24亿元[161] - 2023年1 - 6月营业利润9550.90万元，2022年为18003.70万元，同比下降47.07%[162] - 2023年1 - 6月净利润8728.06万元，2022年为17437.70万元，同比下降49.94%[162] - 2023年基本每股收益0.41元，2022年为0.82元，同比下降50%[163] - 2023年6月30日公司资产总计28.00亿元，较2022年末增长1.19%[159] 分红情况 - 2021 - 2023年现金分红额分别为5117.56万元、5781.95万元、5201.66万元[25] - 最近三年累计现金分配利润16101.17万元，占年均可分配利润的91.63%[25][28] - 2023年拟每10股派发现金股利2.5元，拟派发现金红利5201.66万元[26] 市场数据 - 2021年全球汽车销量8268万辆，同比增长5.70%[40] - 2021年我国汽车销量2627万辆，同比增长3.80%[40] - 2021年我国新能源汽车销量352万辆，同比增长1.60倍[40] - 预计2025年新能源乘用车销量超1200万辆[44] - 2025年国内新能源乘用车热管理行业市场空间达757亿元，2021 - 2025年复合增长率36.70%[44] - 2025年全球汽车热管理市场空间有望达1200亿元[44] 产品数据 - 2022年公司柴油机机油泵销售214.05万台，国内占有率达37.17%[45] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金57739.00万元，发行数量577390手[50] - 可转债期限为2024年4月1日至2030年3月31日[52] - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%等[53] - 可转债初始转股价格为16.99元/股[62] 资金用途 - 本次可转债募集资金用于4个项目，包括年产350万台新能源电子泵智能制造项目等[91][92] 财务指标 - 2020 - 2023年6月末应收账款账面净值分别为38990.83万元等[130] - 2020 - 2023年6月末存货账面价值分别为25807.19万元等[131] - 2020 - 2023年1 - 6月外销收入分别为18602.10万元等[133] - 2023年6月30日流动比率1.79，速动比率1.35，资产负债率（母公司）37.21%等[169] 股东情况 - 截至2023年10月20日，发行人持股5%以上股东共2名[118] - 截至2023年6月30日，公司前十名股东合计持股81046416股，占比38.95%[155]

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-010 湖南机油泵股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"湘油泵"或"发行人"）向不特定对 象发行 57,739.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"本次发行的可 转换公司债券"）已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678 号文同意 注册。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2024 年 3 月 29 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃 优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称"上交所"）交易系统 向社会公众投资者发售的方式进行。 本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2024 年 3 月 28 日的《证券时报》上，募集说明书全文及 ...

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-007 湖南机油泵股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会议 于 2024 年 3 月 27 日在公司一楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议 通知于 2024 年 3 月 22 日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；公司部分监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行 A 股可转换 公司债券方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南机油泵股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2678 号），同意公司向不特 ...

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-009 湖南机油泵股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | | 可转债代码 | 113684 | | | | | | 可转债简称 | 湘泵转债 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 可转债扩位简称 | 湘泵转债 | | | | | | | | | | | | | 原股东配售代码 | 753319 | | | | | | 原股东配售简称 | 湘泵配债 | | | | | | 转债申购代码 | 754319 | | | | | | 转债申购简称 | 湘泵发债 | | | | | | 发行日期及时间 | （2024 年 | | | 4 | 月 | 1 | 日）（9:30-11:30,13:00-15: ...