收购主体信息 - 收购人为福建省工业控股集团有限公司，2025年5月27日成立，福建省国资委100%持股，注册资本800,000万元[3][14] - 收购人注册地为福建省福州市晋安区岳峰镇连江北路1号福建机电大厦[91] 收购情况 - 本次收购系福建省国资委将福建冶金80%股权、福建轻纺100%股权和福建机电90%股权无偿划转至省工控集团，触发要约收购义务但符合免于发出要约情形[6][12][16] - 收购方式为国有股行政划转或变更，不涉及资金支付[91][92] - 本次收购已履行相关程序，尚需办理福建冶金80%股权持有人的变更登记手续[5][27][29][92] 股权变动 - 收购人披露前持股数量为0股，持股比例为0%[91] - 本次拥有权益的股份变动数量为655,530,721股，控制的股份表决权比例增加至65.72%，成为间接控股股东，控股股东和实际控制人不变[31][34][91] 未来计划 - 截至报告签署日，收购人未来12个月内无增持或处置福蓉科技股份、改变或重大调整上市公司主营业务、对上市公司或其子公司资产业务处置或重组、改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成、修改可能阻碍收购上市公司控制权的章程条款、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动、对上市公司分红政策做出重大调整的计划[26][43][44][45][46][47][48] 其他情况 - 截至报告签署日，收购人最近五年内未受相关处罚，未涉重大民事诉讼或仲裁，不存在持有其他上市公司5%以上已发行股份、持有金融机构5%以上股份的情况[20][22][23][24] - 截至报告书签署日前24个月内，收购人及其主要负责人与上市公司及其子公司无合计金额超3000万元或达上市公司最近经审计合并财务报表净资产值5%以上的交易，与上市公司董监高无合计金额超5万元的交易，无对拟更换的上市公司董监高进行补偿或类似安排，除已披露内容无对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、合意或安排[66][67][68][69] - 本次收购事项首次披露之日前6个月内，收购人及其主要负责人及其直系亲属无买卖上市公司股票的情况[71][72] - 收购人设立不满一年，暂无财务数据，已如实披露本次收购有关信息，无未披露信息，无利用上市公司收购损害被收购公司及其股东合法权益的情形[74][76] - 本次收购不涉及上市公司直接控股股东变化，完成后上市公司各方面独立性不受影响，收购人出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》[50] - 本次收购前，收购人与上市公司不存在同业竞争，省工控集团承诺在拥有控制权期间，自身及控制的其他企业不从事与上市公司构成同业竞争的业务，若出现与上市公司有直接竞争关系的业务，上市公司有权要求集中经营管理[61][63] - 报告书全文及备查文件备置于上市公司所在地供投资者查阅[79]

股权划转 - 2025年6月26日，福建省国资委将福建冶金80%、福建轻纺100%和福建机电90%股权无偿划转至省工控集团[12] - 收购人通过无偿划转取得福建冶金80%股权，间接控制福蓉科技65.72%股份[14] 公司信息 - 省工控集团注册资本为800,000.00万元[9] 时间节点 - 2025年5月21日，福建省国资委拟组建省工控集团，福建冶金等成建制划入[12] - 2025年5月24日，福蓉科技披露间接控股股东重组提示性公告[20] - 2025年6月28日，福蓉科技披露间接控股股东股权无偿划转提示性公告和收购报告书摘要[20] 其他情况 - 自查期间为2024年11月22日至2025年5月23日，收购人等无买卖上市公司股票情形[23] - 截至收购报告书签署日，收购涉及的上市公司股份无权利限制[19] - 本次收购符合免于发出要约情形，因收购人拥有权益股份占比超30%[15] - 本次收购已履行必要程序，程序合法有效[13] - 收购人具备收购主体资格，收购方式符合规定，无法律障碍[24]

股权划转与收购 - 2025年5月21日，福建省国资委拟组建省工控集团[22] - 2025年6月26日，福建省国资委将相关股权无偿划转至省工控集团[22] - 福建省国资委将福建冶金80%股权无偿划转给省工控集团，省工控集团成为福蓉科技间接控股股东[4] - 本次收购后省工控集团间接拥有福蓉科技65.72%的股份，南平铝业直接持有54.87%，冶控投资直接持有10.85%[23][25] - 收购完成后公司间接控制福蓉科技65.72%的股份[26] - 本次收购不涉及资金支付[28] 公司信息 - 省工控集团注册资本为800,000.00万元[12] - 省工控集团由福建冶金、福建轻纺、福建机电整合重组而成[19] - 截至本法律意见书出具日，省工控集团为合法有效存续的国有独资公司，控股股东和实际控制人均为福建省国资委[13][14] 未来计划 - 截至《收购报告书》签署日，除本次无偿划转外，收购人未来十二个月内无增持或处置福蓉科技股份的具体计划[20] - 截至签署日，未来十二个月内公司无改变上市公司主营业务或重大调整计划[29] - 截至签署日，未来十二个月内公司无对上市公司或其子公司资产和业务处置或重组计划[29] - 截至签署日，公司无改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划或建议[30] - 截至签署日，公司无修改上市公司章程条款的计划[31] - 截至签署日，公司无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划[31] - 截至签署日，公司无对上市公司分红政策进行重大调整的计划[31] 合规与承诺 - 收购人本次收购符合《收购管理办法》第六十三条第一款第(一)项规定，可免于发出要约[23] - 省工控集团最近五年内未受行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，无重大民事诉讼或仲裁事项及证券市场相关重大不良诚信记录[14] - 省工控集团主要负责人最近五年内未受行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，无重大民事诉讼或仲裁事项及证券市场相关重大不良诚信记录[16] - 截至《收购报告书》签署日，收购人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达或超该公司已发行股份5%的情况，也无持有金融机构5%以上股份的情况[16] - 2025年6月6日省工控集团出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》[34] - 收购人承诺确保关联交易合法合规，不进行利益输送或损害上市公司及无关联关系股东权益[38] - 省工控集团2025年6月6日承诺在拥有控制权期间不从事同业竞争业务，福蓉科技开拓新业务享有优先权[45] 过往交易与合规 - 《收购报告书》签署日前24个月内，省工控集团及其相关人员与上市公司及其子公司无合计超3000万元或达上市公司最近经审计合并财务报表净资产值5%以上的交易[50] - 《收购报告书》签署日前24个月内，省工控集团及其相关人员与上市公司董监高无合计超5万元以上的交易[51] - 《收购报告书》签署日前24个月内，省工控集团及其相关人员无对拟更换上市公司董监高进行补偿或类似安排的情形[52] - 《收购报告书》签署日前24个月内，省工控集团及其相关人员无对上市公司有重大影响的正在签署或谈判的合同等安排[53] - 自查期间（2024年11月22日至2025年5月23日），省工控集团及其相关人员和直系亲属无通过证券交易所买卖上市公司股票的情形[54] 收购合规性 - 《收购报告书》包含十三节，格式和内容符合《收购管理办法》和《准则第16号》规定[56] - 收购人具备本次收购主体资格[57] - 本次收购已履行必要程序，程序合法有效[57] - 本次收购方式符合规定，不存在法律障碍[57] - 本次收购系国有资产无偿划转，可免于发出要约[57] 同业竞争承诺 - 南平铝业2017年9月30日承诺避免同业竞争，确保福蓉科技业务唯一性[39,40,41] - 南平铝业2018年6月22日承诺将竞争业务或资产注入福蓉科技，违反承诺按营收赔偿[41,42] - 南平铝业2018年11月15日承诺不与福蓉科技发生特定铝合金圆铸锭交易，违反按关联交易金额赔偿[42,43] - 福建冶金2017年9月30日承诺避免同业竞争，福蓉科技开拓新业务享有优先权[43,44,45]

收购信息 - 福建省国资委将福建冶金80%股权、福建轻纺100%股权及福建机电90%股权无偿划转至省工控集团[11][15][28] - 省工控集团间接控制福蓉科技65.72%股份表决权[19][57] - 收购人省工控集团注册资本800,000万元，福建省国资委100%持股[17] 未来展望 - 截至报告签署日，无未来12个月内改变上市公司主营业务等重大调整计划[30][31][33][34][35][36][37][38] 交易情况 - 截至报告签署日前24个月内，收购人及其主要负责人与上市公司相关交易未达规定金额[51][52] - 收购事项首次披露日前6个月内，收购人等无买卖股票情况，兴业证券有交易[58][60][61] 合规承诺 - 收购人承诺保证上市公司资产、人员、财务、机构、业务独立[39][40][41][42][43][44][45][46][47] - 收购人承诺避免同业竞争，规范关联交易[47][48][49] 业务评估 - 财务顾问认为收购人具备资格，收购已履行必要批准程序[62] - 《收购报告书》格式和内容符合规定[62]

股价表现 - 截至2025年6月27日收盘，福蓉科技报收于9.14元，较上周的8.88元上涨2.93% [1] - 6月26日盘中最高价报9.18元，6月23日盘中最低价报8.73元（近一年最低点） [1] - 当前总市值91.17亿元，在消费电子板块市值排名30/88，两市A股市值排名1770/5151 [1] 股本股东变化 - 高级管理人员肖学东于2025年6月24日和6月25日分别减持15.0万股（占总股本0.015%）和2.0万股（占总股本0.002%） [1] - 减持期间公司股价分别上涨1.11%（收盘价9.09元）和0.55%（收盘价9.14元） [1] 财务数据 - 2024年度营业收入239580.38万元，同比增长25.51% [1] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润15967.91万元，同比下降42.65% [1] 可转债发行与使用 - 2023年7月18日发行640万张可转债（总额64000万元），债券简称"福蓉转债"，代码113672 [1] - 募集资金主要用于年产6万吨消费电子铝型材及精深加工项目和年产10万吨再生铝及圆铸锭项目，截至2024年12月31日已使用完毕 [1] - 2024年7月18日支付第一年利息，每张可转债兑息金额0.30元（含税） [1] 信用评级与债券持有人会议 - 2024年6月26日中证鹏元评级：主体信用等级"AA"（展望稳定），可转债信用等级"AA" [1] - 2024年1月19日第一次债券持有人会议通过变更部分募投项目及延期的议案 [1]

股权无偿划转 - 福建省国资委将其直接持有的福建冶金80%股权无偿划转至省工控集团，使省工控集团间接控制福蓉科技65.72%股份 [2] - 本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约的情形 [3] - 收购不会导致公司控股股东和实际控制人变化，控股股东仍为南平铝业，实际控制人仍为福建省国资委 [3][5] 收购基本情况 - 福建省国资委出具文件明确将福建冶金80%股权无偿划转至省工控集团 [4] - 收购前省工控集团未持有公司股份，收购后间接控制公司65.72%股份 [5] - 本次收购尚需办理福建冶金80%股权持有人的变更登记手续 [24] 收购人情况 - 省工控集团为国有独资公司，由福建省国资委100%控股 [16] - 省工控集团成立于2025年5月27日，尚未开展实际经营业务 [18] - 收购人最近五年内未受行政处罚或涉及重大诉讼仲裁 [19] 收购目的与计划 - 收购目的是推进福建省属国有企业战略性重组和专业化整合 [21] - 省工控集团由福建冶金、福建轻纺、福建机电三家省属企业整合重组而成 [21] - 收购人未来12个月内无继续增持或处置公司股份的具体计划 [22] 收购方式 - 收购通过国有股权无偿划转方式实现，不涉及资金支付 [26][27] - 收购后省工控集团间接控制公司65.72%股份表决权 [26] - 收购涉及的股份不存在限售、质押、司法冻结等权利限制 [26] 信用评级 - 公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，"福蓉转债"信用等级为AA [8][9] - 本次跟踪评级结果与前次相比没有变化 [11]

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 关于间接控股股东股权无偿划转的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次股权无偿划转系福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"福建省 国资委"）将其直接持有的福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称"福建冶金"） 80.00%股权，无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称"省工控集团"），从 而使得省工控集团间接控制四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）65.72%的股份， 成为公司的间接控股股东（以下简称"本次收购"）。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，本次收购符合免于发出要约的情 形。 1 本次收购前，省工控集团未持有公司股份，公司的控股股东为南平铝业，实际控 制人为福建省国资委。 省工控集团通过国有股权无偿划转的方式取得福建省国资委持有的福建冶 ...

四川福蓉科技股份公司 收购报告书摘要 住所及通讯地址： 福建省福州市晋安区岳峰镇连江北路 1 号福建 机电大厦 签署日期：二〇二五年六月 上 市 公 司 名 称 ： 四川福蓉科技股份公司 股 票 上 市 地 点 ： 上海证券交易所 股 票 简 称 ： 福蓉科技 股 票 代 码 ： 603327 收 购 人 名 称 ： 福建省工业控股集团有限公司 收购人声明 本声明所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同的 含义。 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规、部门规章和规 范性文件的规定编写。 二、依据上述法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，本报告书摘要已 全面披露收购人在上市公司中拥有权益的股份情况。截至本报告书摘要签署日， 除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥 有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收 购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收 ...

公司信息 - 公司证券代码为603327，简称为福蓉科技，转债代码为113672，简称为福蓉转债[1] 评级信息 - 前次与本次评级公司主体信用等级均为AA，评级展望稳定，福蓉转债信用等级为AA[3] - 前次评级机构为中证鹏元，时间为2024年6月26日，本次为2025年6月27日[3] - 本次评级结果较前次无变化[4] - 本次信用评级报告已在上海证券交易所网站及指定媒体披露[5]

四川福蓉科技股份公司相关债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【385】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修 ...