财务审计 - 审计认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计报告日期为2024年4月25日[13] 财务数据 - 2023年末资产总计77.36亿元，较2022年末增长5.24%[14] - 2023年末负债合计45.12亿元，较2022年末增长4.83%[16] - 2023年末股东权益合计32.24亿元，较2022年末增长5.82%[18] - 2023年营业收入51.01亿元，较2022年下降2.45%[22] - 2023年营业利润9445.30万元，较2022年下降70%[22] - 2023年净利润5043.27万元，较2022年下降78.85%[22] - 2023年利息费用1.05亿元，较2022年增长29.19%[22] - 2023年利息收入1235.62万元，较2022年增长317.07%[22] - 2023年基本每股收益0.19元，较2022年下降79.35%[24] - 2023年稀释每股收益0.19元，较2022年下降78.89%[24] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计53.0068193051亿元，2022年为49.8765841926亿元[30] - 2023年经营活动现金流出小计45.2211899007亿元，2022年为44.0725994878亿元[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额7.7856294044亿元，2022年为5.8039847048亿元[30] - 2023年投资活动现金流入小计201.350797万元，2022年为231.55813万元[30] - 2023年投资活动现金流出小计9.0500769277亿元，2022年为9.7523044008亿元[30] - 2023年投资活动使用的现金流量净额 -9.029941848亿元，2022年为 -9.7291485878亿元[30] - 2023年筹资活动现金流入小计19.393646886亿元，2022年为12.328382627亿元[32] - 2023年筹资活动现金流出小计18.1872544513亿元，2022年为9.7926142621亿元[32] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额1.2063924347亿元，2022年为2.5357683649亿元[32] - 2023年末现金及现金等价物余额4.739565961亿元，2022年末为4.5948578186亿元[32] 资产负债 - 2023年负债合计585,703,472.47元，较2022年减少12.07%[37] - 2023年股东权益合计2,932,871,342.45元，较2022年增加3.47%[37] - 2023年营业收入10,210,234.23元，较2022年减少8.01%[40] - 2023年净利润105,524,102.27元，较2022年减少75.87%[40] 金融资产与负债 - 2023年货币资金合计473,956,596.10元，较2022年增长3.15%[149] - 2023年交易性金融资产为3,528,780.80元，较2022年下降41.45%[149] - 2023年应收票据合计39,157,838.49元，较2022年增长87%[149] - 2023年应收账款合计1,080,800,562.04元，较2022年下降16.62%[150] - 2023年应收账款坏账准备年末余额33,900,823.72元，较年初减少1,798,179.76元[153] - 2023年应收款项融资为15,344,575.96元，较2022年下降77.69%[154] - 2023年预付款项合计24,627,005.33元，较2022年下降10.37%[156] - 2023年其他应收款合计7,241,381.52元，较2022年增长11.84%[157] - 2023年存货账面价值680,844,013.36元，2022年为723,330,055.60元[164] - 2023年末固定资产账面价值2,771,308,251.67元，2022年末为2,557,626,899.30元[167] - 2023年末在建工程账面价值为11.27亿元，2022年末为8.11亿元[169] - 2023年末使用权资产账面价值为4812.85万元，年初为3368.99万元[171] - 2023年末无形资产账面价值为45316.55万元，年初为39513.00万元[172] - 2023年末商誉余额为28209.03万元，较年初增加1566.01万元[174] 其他 - 商誉全部为收购百炼集团形成，每年需进行减值测试[6] - 百炼集团资产组预算/预测期年限为4年，税前折现率11%，稳定期增长率2%[174] - 江苏厂房预算5900万元，年末余额2506.75万元，工程投入占预算比例25.56%[170] - 安徽厂房预算8159.58万元，年末余额6999.58万元，工程投入占预算比例85.78%[170] - 江苏厂房利息资本化率为1.99%，本年利息资本化金额为136.65万元[170] - 机器设备（江苏文灿）利息资本化率为1.99%，本年利息资本化金额为317.46万元[170]

业绩数据 - 2023年营业收入510148.65万元，较上年减少2.45%[17][18][64][69] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5043.27万元，较上年减少78.77%[17][18][64] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4484.23万元，较上年减少82.55%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额77856.29万元，较上年增加34.14%[17][64][67][69] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产322387.63万元，较上年末增加5.82%[17][64] - 2023年末总资产773578.99万元，较上年末增加5.24%[17] - 2023年基本每股收益0.19元/股，较2022年减少79.35%[65] - 2023年加权平均净资产收益率1.60%，较2022年减少6.69个百分点[65] - 2023年营业成本433759.70万元，较2022年增加1.74%[69] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额12063.92万元，较2022年减少52.42%[69][70] - 2023年末在建工程112672.34万元，较2022年末增加38.90%[72] 产品收入 - 2023年高压铸造产品收入197320.74万元，低压铸造产品收入17675.15万元，重力铸造产品收入262866.59万元[18] 未来展望 - 2024年新能源汽车产品销售将保持良好增长率[20] 生产成果 - 墨西哥圣米格尔工厂（一期）已完成部分产线布局，高压铸造产品开始小批量交付[20] - 大型一体化车身件量产良品率稳定在95%以上[21] - 9000T超大型一体化车身后地板良率达到95%以上[23] 项目金额 - 卡钳领域项目全生命周期总销售金额预计约为1.42亿欧元[22] 公司治理 - 2023年董事会召开会议8次，审议议案48项，出席率100%[31] - 2023年董事会各专门委员会召开会议14次[31] - 报告期内召开1次定期股东大会和3次临时股东大会[32] - 2023年完成从第三届董事会换届为第四届董事会，新选聘2位独立董事[36] - 2024年公司董事会将修订《公司章程》等制度，制定《会计师事务所选聘制度》[37] - 2024年公司将利用资本市场进行再融资，优化融资结构[40] - 2023年监事会共召开会议8次，各监事整体出席率达100%，累计审议议案28项[46] - 2024年监事会将及时召开会议，审核公司重大决策事项[58] - 2024年监事会将参与公司相关制度修订，完善公司治理结构[58] - 2024年监事会将督促加强内控建设，监督核心业务流程[58] - 2024年监事会将参与培训活动，加强政策法规和财务知识学习[58] 利润分配 - 公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，以确保向特定对象发行A股股票事项顺利推进[76] 审计机构 - 拟续聘安永华明为2024年度财务和内控审计机构，审计费用待协商[80] 授信担保 - 公司及控股子公司拟申请不超55亿元综合授信额度，有效期至2024年度股东大会结束[82] - 续展及新增担保预计额度不超40亿元人民币、3000万美元、2000万欧元，有效期至2024年度股东大会结束[83] - 江苏文灿压铸资产负债率83.45%，获2.5亿元担保额度[85] - 重庆文灿压铸资产负债率79.75%，获7亿元担保额度[85] - 安徽雄邦压铸资产负债率72.40%，获8亿元担保额度[85] - 法国百炼集团及其子公司获5亿元人民币、2000万欧元和3000万美元担保额度[85] - 广东文灿压铸科技资产负债率68.98%，获6亿元担保额度[85] - 天津雄邦压铸资产负债率50.38%，获5亿元担保额度[85] 子公司情况 - 截至2024年3月31日，天津雄邦压铸资产总额98833.39万元，负债总额49791.61万元[88] - 2023年12月31日重庆文灿压铸资产总额51086.39万元，2024年3月31日增至82323.05万元[94] - 2023年12月31日重庆文灿压铸负债总额44204.99万元，2024年3月31日增至65654.21万元[94] - 2023年12月31日法国百炼集团资产总额298115.14万元，2024年3月31日增至303558.75万元[96] - 2023年12月31日法国百炼集团负债总额152668.07万元，2024年3月31日增至156414.83万元[96] 议案审议 - 公司董事会同意公司及控股子公司向银行申请授信和提供担保事项，并提交股东大会审议[97][98] - 公司编制了前次募集资金使用情况报告并聘请会计师事务所出具鉴证报告，提请股东审议[102] - 公司拟修订《独立董事工作制度》《董事会议事规则》，修订后制度已披露，提请股东逐项表决[106][107] - 相关议案均已通过公司董事会或监事会会议审议[99][103][108]

业绩总结 - 公司预计2025年第四季度开始量产新定点项目，销售总金额预计为4.5亿元到5.0亿元[2] - 公司预测2024-2026年营收分别为76.5/95.2/115.1亿元，归母净利润为4.17/5.97/7.57亿元，维持“推荐”评级[3] - 文灿股份2026年预计营业总收入将达到11,514亿元，较2023年增长约126.8%[6] - 2024年EBIT增长率预计为223.06%，2025年净利润增长率预计为43.10%[6] - 2026年每股收益预计为2.87元，每股净资产预计为18.81元[6]

业绩总结 - 文灿股份2023年营收为51.0亿元，同比下降2.5%[1] - 2024Q1实现营收14.8亿元，同比增长16.3%[1] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为4.0/5.8/7.2亿元，对应PE分别为21/15/12倍，上调至“买入”评级[3] - 公司在2024年预计营业收入将达到7219百万元，较2023年增长41.5%[4] - 预计2024年归属母公司净利润将达到404百万元，较2023年增长700.2%[4] - 公司2024年的ROE预计为11.1%，较2023年增长9.5个百分点[4] - 资产负债率预计在2024年将达到67.3%，较2023年增长4.0个百分点[4] 公司信息 - 公司地址分别位于北京、上海、南昌和深圳，联系方式包括电话、传真和邮箱[9]

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于获得大型一体化车身结构件定点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 公司子公司获得某头部新能源汽车主机厂（限于保密协议，无法披露其 名称，以下简称"客户"）的大型一体化压铸产品项目定点，将为客户开 发、生产一体化铝压铸后地板。 本次定点项目预计在 2025 年第四季度开始量产，不会对公司本年度业绩 产生重大影响。 定点通知是客户对公司指定一体化压铸产品开发和供货资格的认可，不 构成最终订单或销售合同，实际供货量需以正式订单或销售合同为准。 新能源汽车产业政策、汽车市场需求等因素均可能会对汽车生产厂商的 生产计划构成影响，最终供货量存在不确定性。 全周期的销售总金额预计为 4.50 亿元到 5.00 亿元。 二、对上市公司的影响 1、公司一直致力于大型一体化车身结构件产品的研发，经过多年在车身结 构件领域的量产经验和技术积累，公司近年来已经获得多家头部新能源汽车客户 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于墨西哥子公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到法国百炼集团下属墨 西哥公司LBQ Foundry, S.A. de C.V.(以下简称"LBQ")及其代理律师通知，其 与墨西哥税务机关的增值税重复缴纳争议之诉讼取得新进展，现将有关情况公告 如下： 一、诉讼基本情况 LBQ主要从事重力铸造产品生产及销售业务，在2015年至2019年期间，在向 墨西哥境内无常设机构的多家境外供应商采购铝材时，因其所购铝材均交付至保 税仓库，在其从保税仓库提取使用时与墨西哥税务部门产生增值税重复缴纳争议 并诉至当地法院。前期公告情况具体如下： （ 1 ） 行 政 行 为 ： 墨西哥 税 务 局 于 2019 年 11 月 26 日 公 函 （ 编 号 ： 110 ...

财务数据 - 2024Q1实现营收14.8亿元，同比+16%，环比+16%[1] - 2024Q1净利润0.6亿元，同比增长23倍，环比增长84倍[1] - 2024Q1净利率为4.2%，同比+4.0pct，环比+4.1pct[3] - 预计公司2024/25/26年营收分别为66/84/101亿元[6] - 预计公司2024/25/26年归母净利润分别为3.9/5.7/7.8亿元[6] - 文灿股份2026年预计每股收益为2.93元[10] - 文灿股份2026年预计P/E为9.61，P/B为1.51[10] - 文灿股份2026年预计净利润率为7.7%，资产负债率为54.4%[10] 公司业务 - 公司是大型一体化结构件产品的领军者，在大型一体化车身件领域获得多家汽车客户[5] 分析师信息 - 刘一鸣分析师具有证券投资咨询执业资格，独立客观出具报告[11] 市场信息 - 市场基准指数以海通综指为基准，预期行业整体回报高于基准指数整体水平10%以上为优于大市[13]

业绩总结 - 公司2024年营业总收入预计为7,695百万元，同比增长50.85%[1] - 公司2024年归母净利润预计为400.64百万元，同比增长694.41%[1] - 公司2024年P/E比率预计为19.86，较前一年下降37.11%[1] - 公司核心客户销量明显增加，营收和净利润稳步增长[3] - 公司在大型一体化车身件领域获得多家汽车客户定点，拓展客户范围广泛[4] - 公司毛利率持续提升，费用率改善明显，业务经营向好[5] - 公司海外业务拓展顺利，墨西哥圣米格尔工厂产品交付问题逐步改善[6] - 公司上调2024-2025年归母净利润预测，维持“买入”评级[7] 未来展望 - 下游乘用车需求、一体化压铸需求和铝合金价格上涨是风险提示[8] - 文灿股份2026年预计营业总收入将达到103.9亿元，较2023年增长约103.6%[9] - 2026年预计每股净资产将达到18.52元[9] - 2026年预计EBITDA为161.3亿元，较2023年增长约145.5%[9] - 2026年预计ROE-摊薄率为13.92%[9] - 2026年预计P/E（现价&最新股本摊薄）为11.61[9]

业绩总结 - 公司2024年预计营业收入将达到7,550百万元，同比增长48%[1] - 预计2024年公司净利润将达到4.28亿元，同比增长749%[1] - 公司2024年每股收益预计为1.62元，较前一年增长至少700%[1] - 2024年第一季度公司实现营收14.8亿元，同比增长16.3%，归母净利润0.62亿元，同比增长23.4倍[2] - 2024年第一季度毛利率为16.63%，同比增长2.3个百分点，环比增长0.81个百分点[3] 未来展望 - 公司持有一体压铸龙头地位，预计24年将进入产业化加速拐点，看好公司盈利加速修复[6] - 公司预测2024-2026年归母净利润分别为4.3亿元、6.1亿元和7.6亿元，看好公司未来发展，维持“买入”评级[7] 风险提示 - 风险提示包括核心客户需求低于预期、盈利修复低于预期等，公司需谨慎应对[9] 财务数据 - 公司资产负债表显示，2026年预计货币资金将达到1868百万元，应收账款将达到1604百万元[10] - 预计2024年营业收入将增长48.0%，EBIT增长率为237.1%[10] - ROE预计在2026年将达到15.9%，ROIC预计将达到14.5%[10] 股票评级 - 公司股票评级为买入，预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上[11]

业绩总结 - 文灿股份2024年第一季度营收达到14.8亿元，同比增长16.3%[1] - 公司归母净利润达到0.6亿元，同比增长，并超出预期[1] - 文灿股份2026年预计营业总收入将达到11,514百万元，较2023年增长20.91%[5] - 2024年EBIT增长率预计为223.06%，2025年净利润增长率预计为43.10%[5] - 2026年每股净资产预计为18.81元，较2023年增长54.5%[5] 未来展望 - 公司是一体化压铸先行者，预计2023-2026年营收和净利润将持续增长，维持“推荐”评级[3] 其他新策略 - 民生证券研究院具备证券投资咨询业务资格，提供独立客观的研究报告[10]