证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-057 无锡信捷电气股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之 补充协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 重要内容提示： ●无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）与李新先生已签署《附条 件生效的股份认购协议》，约定李新先生将以现金方式参与公司 2024 年度向特定 对象发行股票的认购，认购价格为 23.49 元/股，认购股份数量不超过 21,280,000 股（含本数）。发行股票数量的上限未超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。最终发行数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为准。公司股票在定 价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事 项，本次向特定对象发行股票的发行价格将相应调整。公司 2024 年 7 月 12 日公 开披露了《无锡信捷电气股份有限公司关于 2023 年度权益分派实施后调整向特 定对象发行股票发行价格和募集资金总额的公告》，由于 ...

股票发行 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金[4] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[14] - 发行对象为实际控制人李新，以现金认购，资金源于自有或自筹[11][20] - 发行定价基准日为2024年5月24日，发行价格为23.49元/股，后调整为23.27元/股[21][22] - 发行股票数量不超过16,578,635股，募集资金总额不超过38,578.48万元[28][39] - 发行方案经多次会议审议通过，尚需上交所审核和证监会注册[34] 股本与收益预测 - 截至2024年9月30日公司总股本为140,560,000股[39] - 2024年总股本为14,056.00万股，2025年发行前为14,056.00万股，发行后为15,713.86万股[41] - 假设2024年度净利润与2023年度持平，2025年度净利润有减少10%、不变或增长10%三种情景[39] - 情景1：2025年净利润持平，发行后基本每股收益为1.34元/股，加权平均净资产收益率为7.71%[42] - 情景2：2025年净利润增长10%，发行后基本每股收益为1.47元/股，加权平均净资产收益率为9.01%[42] - 情景3：2025年净利润下降10%，发行后基本每股收益为1.20元/股，加权平均净资产收益率为6.97%[43] 未来策略 - 公司计划建设企业技术中心，围绕核心产品开展研发实验及产业化应用[13] - 公司将通过新建、升级办事处等方式提高营销网络覆盖水平[13] - 公司拟采取措施防范即期回报被摊薄风险，实现业务可持续发展[46] - 公司将扩大销售规模、优化产品结构、升级产品质量以提升主营业务能力和盈利水平[46] - 公司将加强技术开发与创新，加大科研投入，延伸高附加值产品[46] - 公司将加强经营管理和内部控制，提高资金使用效率，节省费用支出[46] - 公司将加快募投项目投资进度，提高资金使用效率[47] - 公司已制定《募集资金管理制度》，保证募集资金合理合法使用[48] - 公司将根据相关要求完善利润分配制度，强化投资回报机制[50] - 公司将严格遵循相关法律法规完善公司治理结构[51] - 公司全体董事、高管及控股股东、实控人对填补回报措施作出承诺[52][53] - 公司承诺积极履行填补被摊薄即期回报的措施[54]

无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告（修订 稿） 二〇二四年十一月 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"信捷电气"、"公司"）拟向特定对 象发行股票，拟募集资金总额（含发行费用）不超过 38,578.48 万元（含本数）。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司就本次向特定对象 发行股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行股票的募集资金总额为不超过 38,578.48 万元（含本数），扣除发 行费用后的净额拟投资以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟用募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 企业技术中心二期建设项目 | 28,000.00 | 27,696.37 | | 2 | 营销网点及产品展示中心建设项目 | 14,882.11 | 10, ...

无锡信捷电气股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》以及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的监事,在认 真审阅了公司提供的相关资料后,经审慎思考,依据公平、公正、客观的原则, 现就公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事项发表如下意见: 公司本次编制的《公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行 性分析报告(修订稿)》综合考虑了公司发展战略、所处行业发展趋势、财务状 况、资金需求等情况,论证了本次募投项目的必要性和可行性。本次发行股票的 募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体发展方向,通过本 次发行股票,有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力,符合公司和全体 股东的利益,不存在损害上市公司全体股东权益,特别是损害中小股东权益的行 为和情况。 四、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订 稿)的议案》 公司本次编制的《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析 报告(修订稿)》综合考虑了行业发展现状和发展趋势,结合公 ...

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-055 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召 开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与公司向特定对象 发行股票相关的议案。《无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股 票预案（修订稿）》及相关文件已在符合中国证监会规定条件的媒体上进行披露， 敬请投资者注意查阅。 公司向特定对象发行股票预案（修订稿）披露事项不代表审批机关对于本次 向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚需经过上交所审核通过且经中国证监会 同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 无锡信捷电气股份有限公司董事会 2024 年 11 月 23 日 无锡信捷电气股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-052 无锡信捷电气股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 18 日(星期一) 至 11 月 22 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@xinje.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 25 日 下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网 ...

YUNY久云崖律师 地址: 江苏省无锡市建筑西路777号A3栋21层 邮编:214072 电话/Tel:0510-82859168 http://www.yunya.com.cn Add:21th Floor, Building A3,No.777Jian Zhu Xi Road,Wuxi,Jiangsu Province,China,214072 江苏云崖律师事务所 关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议的 法律意见书 中国·无锡市建筑西路 777 214072 集成电路设计中心 A3 幢第 21 层 电话:(0510)82859168 江苏云崖律师事务所 法律意见书 江苏云崖律师事务所 关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议的法律意见书 致:无锡信捷电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法 规、规范性文件以及《无锡信捷电气股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、 《无锡信捷电气股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称《股东大会议事规 则 ...

会议信息 - 股东大会于2024年11月15日在江苏省无锡市滨湖区召开[2] - 出席会议股东和代理人79人，持有表决权股份70,296,612股，占比50.0118%[2] - 公司在任董事7人、监事5人全部出席，董事会秘书出席，副总经理和财务总监列席[3][4] 议案表决 - 多项修订议案同意票数比例超95%[5][6][7] 人员选举 - 增补监事王丽婷得票占比99.4578%当选[8]

报告公司投资评级 - 给予信捷电气“买入”评级，目标价46.24元 [3][6] 报告的核心观点 - 信捷电气是小型PLC内资龙头之一，工控业务稳步增长，在小型PLC领域优势显著，实控人全额认购募资展现对公司发展信心，国内中大型PLC领域发展空间广阔且产品特性有助于估值提升，预计未来业绩增长 [1][2][3] 根据相关目录分别进行总结 1. 工控业务稳步增长，小型PLC领域优势显著 - 信捷电气是专注于工业自动化产品研发与应用的国内知名企业，具备多层次、全流程、国内一流的核心技术，注重技术研发，研发投入和人员占比高，品牌口碑良好且认知度广泛 [12] - 驱动系统与可编程控制器为主要业务，产品应用领域广泛，驱动系统为第一大业务占比近半，可编程控制器营收占比超1/3，2023年驱动系统业务收入7.3亿，PLC业务收入5.4亿 [13][15] - 营业收入逐年增长，2024年上半年PLC高增长高毛利贡献公司利润，2024年上半年公司实现收入7.97亿，同比增长10.93%，归母净利润1.27亿，同比增长21.74%，PLC产品销售收入3.12亿，同比增长26.67%，毛利率56.71% [16] - 信捷电气小型PLC在中国市占率7%，在国内厂商中排名第二，把握市场动态，坚持自主研发，具有技术和产品系列优势，近年还不断强化控制器技术，丰富产品线，拓展至智慧农业与高端制造领域 [19][20][21] 2. 实控人全额认购募资，壮大现有业务提升市场信心 - 2024年5月拟募集资金不超过5亿元用于企业技术中心二期建设项目、营销网点及产品展示中心建设项目以及补充流动资金，实控人李新先生认购全部股票 [2][23] - 本次募资有利于提升整体营销能力、完善网络职能、加大直销力度、优化公司财务结构、补充公司运营资金等，同时响应国家政策加快工业自动化行业国产替代，实控人认购提升市场信心，且募集资金投资项目围绕主营业务开展，有助于优化公司资本结构等 [24][25][26][27] 3. 国内中大型领域发展空间广阔，产品特性有助于估值提升 - 利好政策频出促进工控领域需求增长，在新增和存量市场方面都有积极影响 [29] - 国内PLC市场外资企业占比较高，尤其在中大型PLC领域外资垄断格局明显，内资工控企业有待提升，国内PLC市场国产替代空间广阔 [30][31] - PLC产品具有高用户壁垒、下游粘性强、品牌排他性等特性，中大型PLC产品下游要求高、技术门槛高，是国内厂商有待渗透的蓝海，不同类型PLC有不同特点和市场情况 [32][33][34][37] 4. 盈利预测与估值 - 对可编程控制器PLC业务、驱动系统业务、人机界面业务、智能装备业务等分别进行盈利预测，预计2024 - 2026年公司总营收分别为17.3/20/23.2亿元，同增15%/16%/16%；毛利率分别为37%/36.7%/37.1%；归母净利分别为2.5/2.9/3.4亿元，同增26%/16%/17% [42][43][44] - 选择中控技术、汇川技术、英威腾、伟创电气、雷赛智能等作为可比公司，参考可比公司24年平均PE，考虑公司小型PLC业务为行业第二且业绩增速上升，驱动系统稳步增长，给予公司24年26XPE估值，对应目标价46.24元 [47]

无锡信捷电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 二〇二四年十一月 1 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2024 年第三次临时股东会期间 依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公 司法》《无锡信捷电气股份有限公司章程》《无锡信捷电气股份有限公司股东 会议事规则》的有关规定，公司现制定本须知。 一、各股东请按照本次股东会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《无锡信捷电气股份有限公司关于召开 2024 年第三次临 时股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不 齐或手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事 宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序 和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东 代表）参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不 得扰乱大会正常秩序。 四、股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等 ...