回售条款 - 2024年9月29日至11月15日公司股票连续三十日收盘价低于“再22转债”转股价格80%，有条件回售条款生效[4] - 回售价格100.15元/张（含当期利息）[5] 时间安排 - 回售期为2024年11月25日至11月29日[5] - 回售资金发放日为2024年12月4日[5] 其他信息 - “再22转债”第三年票面利率1.00%，利息0.15元/张[7] - 截至公告前最后交易日，“再22转债”收盘价高于回售价格，回售或带来损失[11]

回售条款 - 2024年9月29日至11月15日“再22转债”有条件回售条款生效[4] - 回售价格100.15元/张（含当期利息）[5] 时间安排 - 回售期为2024年11月25日至11月29日[5] - 回售资金发放日为2024年12月4日[5] 利率与申报 - “再22转债”第三年票面利率1.00%，利息0.15元/张[7] - 回售申报期内通过上交所交易系统申报，方向为卖出[9] 交易规则 - 回售期间“再22转债”继续交易，但停止转股[10] - 若回售致债券流通面值少于3000万元，回售期结束公告三日后停交易[10] 风险提示 - 截至公告前“再22转债”收盘价高于回售价格，回售可能损失[11]

公司信息 - 证券代码603601，简称为再升科技[1] - 债券代码113657，简称为再22转债[1] - 公告编号为临2024 - 105[1] 人事变动 - 公司副总经理于阳明因个人职业规划辞职[2] - 辞职后不再担任公司任何职务[2] 时间信息 - 公告发布时间为2024年11月20日[4]

转债回售信息 - 2024年9月29日起“再22转债”进入第三计息年度[4] - 9月29 - 11月15日公司股价低于转股价格80%，回售条款生效[4] - 回售价格100.15元/张（含息），回售期11.25 - 11.29[5] - 回售资金12月4日发放，第三年票面利率1%[5][7] 回售规则 - 回售不强制，可部分或全部回售未转股可转债[5] - 需在申报期内上交所系统申报，卖出方向，不可撤销[9] - 回售期继续交易、停止转股，卖出指令优先[10] - 若流通面值少于3000万，回售结束3日后停交易[10] 风险提示 - 公告前“再22转债”收盘价高于回售价，回售或损失[11]

再22转债回售信息 - 回售价格为100.15元/张（含当期利息）[5] - 回售期为2024年11月25日至2024年11月29日[5] - 回售资金发放日为2024年12月4日[5] 触发条件与交易安排 - 2024年9月29日至11月15日股价触发有条件回售条款[7] - 2024年11月25 - 29日停止转股，12月2日复牌[4] - 回售使流通面值少于3000万，回售期结束三日后停交易[11] 其他信息 - 第三年票面利率为1.00%[8] - 计息天数为56天（2024年9月29日至11月24日）[9] - 截至公告前收盘价高于回售价，回售或有损失[13] - 联系部门为法务证券部，电话023 - 88651610[14]

可转债发行 - 2022年9月29日公开发行510万张可转换公司债券，总额5.1亿元[1] - 扣除费用后实际募集资金净额5.017264151亿元[1] - 2022年10月27日起在上海证券交易所挂牌交易[2] 回售条款 - 自可转债第三个计息年度起，连续三十个交易日股票收盘价格低于当期转股价格80%，持有人可回售[3] 回售信息 - “再22转债”第三年票面利率1.00%，56天利息0.15元/张，回售价格100.15元/张[4] - 回售申报期为2024年11月25日至2024年11月29日[5] - 回售资金发放日为2024年12月4日[6] - 回售期间继续交易，但停止转股[7] - 保荐机构同意“再22转债”回售有关事项[8]

会议信息 - 2024年10月25日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[7] - 2024年11月13日下午15点召开本次股东大会，网络投票时间为当天多个时段[8] - 本次股东大会股权登记日为2024年11月6日[9] 股东情况 - 出席本次股东大会股东及代理人502名，代表股份387,060,369股，占比37.8858%[10] - 出席现场会议股东及代理人6名，代表股份375,131,717股，占比36.7182%[10] - 参加网络投票股东496名，代表股份11,928,652股，占比1.1676%[10] 利润分配预案表决 - 《公司2024年前三季度利润分配预案》同意383,772,629股，占比99.1506%[14] - 《公司2024年前三季度利润分配预案》反对1,414,180股，占比0.3654%[14] - 《公司2024年前三季度利润分配预案》弃权1,873,560股，占比0.4840%[14] - 出席会议中小投资者对预案同意8,640,912股，占比72.4383%[15]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为502人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为387,060,369股[5] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为37.8858%[5] - 公司在任董事8人，出席7人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议[8] 投票情况 - A股股东同意票数为383,772,629，比例为99.1506%[7] - A股股东反对票数为1,414,180，比例为0.3654%[7] - A股股东弃权票数为1,873,560，比例为0.4840%[7] - 5%以下股东同意《公司2024年前三季度利润分配预案》票数为8,640,912，比例为72.4383%[7] - 5%以下股东反对《公司2024年前三季度利润分配预案》票数为1,414,180，比例为11.8553%[7] - 5%以下股东弃权《公司2024年前三季度利润分配预案》票数为1,873,560，比例为15.7064%[7]

收购信息 - 重庆纸研院拟5300万元收购重庆宝曼42.4%股权，收购后持股达94%[4][5] - 本次交易金额未达公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上[4][6] - 重庆宝曼整体作价12500万元[14] 公司数据 - 美泰国际注册资本1000万美元[8] - 重庆宝曼注册资本5000万元人民币[10] - 2024年9月30日，重庆宝曼资产总额10843.56万元，负债752.42万元，净资产10091.14万元，资产负债率6.94%[13] - 2023年12月31日，重庆宝曼资产总额9966.75万元，负债1617.90万元，净资产8348.84万元，资产负债率16.23%[13] - 2024年1 - 9月，重庆宝曼营收6083.22万元，净利润1706.06万元[13] - 2023年度，重庆宝曼营收11239.36万元，净利润1757.59万元[13] 股权结构 - 美泰国际、郭思含、段守容分别持重庆宝曼40%、1.5%、0.9%股权[4][5][9][10] - 重庆纸研院目前持重庆宝曼51.6%股权，王之浩持6%股权[4][5][10] 交易安排 - 各转让方已实缴全部认缴注册资本，合计2120万元[19] - 各转让方持有的全部标的股权作价5300万元（含税）[19] - 第一期在目标股权市场主体登记变更后5工作日内，甲方支付目标股权转让对价总额70%[20] - 第二期在目标股权市场主体登记变更后1个月内（最晚不迟于2024年12月31日），甲方支付剩余未付金额[20] 违约条款 - 若转让方导致目标股权有权利瑕疵，违约方除退还已支付转让款外，还应支付违约金100万元[24] - 违约方每逾期一日支付违约金2万元，逾期超90日支付100万元[25] 审议情况 - 2024年11月7日独立董事专门会议3票同意审议关联交易议案[28] - 2024年11月7日董事会审计委员会和战略委员会审议通过关联交易议案[28] - 2024年11月7日董事会5票同意审议关联交易议案[29] - 2024年11月7日监事会3票同意审议关联交易议案[29] 关联交易金额 - 过去12个月与郭茂先生关联交易总金额776.0623万元[30] - 过去12个月关联共同投资金额750.15万元[30] - 过去12个月向关联人销售商品金额25.9153万元[30] - 本次股权转让关联交易金额5300万元[30] - 本次关联交易未达公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上[30]

关联交易额度 - 2024年度日常关联交易预计额度为5.724亿元[4] - 原预计关联交易金额3.44亿元，年初至10月31日已发生2.8670660563亿元[7][8] - 拟增加关联交易预计金额2700万元，增加后预计金额为3.71亿元[8] 与四川迈科隆交易情况 - 向其买原材料原预计1.3亿，年初至10月31日已发生9225.764165万元，不增额度[7] - 向其销售等原预计2亿，年初至10月31日已发生1.8208682613亿元，拟增2500万元[7] - 向其提供租赁等原预计1400万，年初至10月31日已发生1236.213785万元，拟增200万元[8] 其他 - 四川迈科隆注册资本3214.2826万元，2017年1月11日成立[9] - 公司控股股东姐姐持有其22.22%股权[9] - 增加额度无需股东大会审议，定价以市场价为依据[4][5][11][12]